1、本招股说明书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

2、本招股说明书中涉及的国际、国内经济以及行业的事实、预测和统计，包括本公司的市场份额等信息，来源于一般认为可靠的各种公开信息渠道。本公司从上述来源转载或摘录信息时，已保持了合理的谨慎，但是由于编制方法可能存在潜在偏差，或市场管理存在差异，或基于其它原因，此等信息可能与国内或国外所编制的其他资料不一致。

第二节 概览本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人及本次发行的中介机构基本情况

三、报告期的主要财务数据和财务指标

四、发行人主营业务情况

公司是一家专业的航空发动机及医疗骨科领域的高性能零部件制造商，专注于航空发动机关键零部件及医疗骨科植入锻件的研发、生产及销售，主要产品包括航空发动机压气机叶片、转动件及结构件（整体叶盘、盘环件、机匣、整流器等）、医疗骨科植入锻件（髋臼杯、髋柄及胫骨平台等精锻件）等高性能零部件。

凭借较强的工艺技术实力及过程管控能力、经验丰富且配置完整的人才团队、快速的技术开发响应能力、持续的技术创新能力、丰富的国际项目产业化实施经验等综合优势，公司与航空发动机及医疗骨科关节领域的国内外主要客户群建立了深入、稳定、持续的合作关系。

在航空发动机领域，公司向国际主流航空发动机公司大批量供应航空发动机压气机叶片，全球四大航空发动机厂商中的赛峰、GE航空为公司主要客户。在医疗骨科关节领域，国内医疗骨科植入件市场占有率前十名厂商中有多家为公司客户（强生医疗、施乐辉、威高骨科、春立正达）。

五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略

1、掌握高性能制造相关工艺技术，并得到全球主流发动机企业认证高性能制造以保证零件或装备的性能要求为主要目标，以高端性能的精准保证为核心，是面向性能的反求制造。公司通过不断提升自身技术研发能力，自我更新迭代，在高性能制造方面形成了较强技术储备，逐步形成了较强的工程化能力及产业化能力。公司结合多年的技术研发与项目实践经验所形成的科研成果，在精锻近净成形与精密机加工两大重点技术领域形成了丰富的工程技术能力，掌握了模具逆向设计及逆向制造、叶片前后缘自适应抛修、压气机毂筒组合加工技术、复杂曲面快速测量、整体叶盘叶型双面喷丸强化技术、榫槽精密加工技术等多项核心技术，成功实现向赛峰集团、GE航空、中国航发集团等全球主流航空发动机企业大批量供货，公司技术水平及产品标准得到全球主流发动机企业认证。

2、公司具有丰富的科研攻关项目经历，技术实力获得了相关主管部门认可自成立以来，公司先后承担了多个国家、省、市重大航空发动机关键零部件制造科研攻关任务，包括钛合金、高温合金压气机叶片精锻技术研究及应用、涡轮盘先进加工技术研究、整体叶盘研发及产业化等项目。公司承担的某部门科研项目符合国家重大科技专项之“大型飞机”专项内容的基础科研项目。

公司成立至今获得了国家及省、市主管部门、行业协会、客户等各级别较为重要的奖项或称号，系国家高新技术企业、江苏省企业技术中心、江苏省航空发动机关键零部件工程技术研究中心、无锡市企业技术中心、江苏省示范智能车间、江苏省机械行业创新型先进企业，体现了公司的较强技术水平。

3、公司是国内航空发动机关键零部件的同步研制开发的重要参与者之一

自公司成立以来，凭借较强的工程技术能力，与国内主要航空发动机研制单位紧密合作，先后参加了国产大飞机商用发动机及高性能先进国产发动机的压气机叶片、整体叶盘、涡轮盘、机匣及压气机转子组件、涡轮转子组件、燃烧室扩压器组件等关键零部件的同步研发工作，并逐步为这些零部件的产业化做好相应

（二）公司研发技术产业化情况

公司取得的科研成果已经形成公司的核心技术并充分产业化，服务于下游客户的高性能零部件生产制造：

1、公司产品批量装机应用于国际主流民用航空发动机

公司产品已批量应用于国际主流民用航空发动机，并逐步成为其重要供应商之一。目前，公司在研和已实现批产的发动机零部件产品，共涉及国内外近40个发动机型号，约280个发动机关键零部件零件号。

在发动机压气机叶片方面，报告期内，公司向赛峰和GE航空累计交付了超过一百万片的压气机叶片，主要装机于LEAP-1A/1C,1B发动机（该几款发动机是150座左右单通道客机中的主流发动机型，例如法国空客A320、美国波音737、中国商飞C919等）、CFM56发动机及CF34发动机等。

目前我国国产的150座干线飞机C919使用进口航空发动机LEAP-1C，该发动机的压气机叶片在发行人开始进口替代之前均由国外供应商提供。2016年8月，发行人首次向赛峰供货LEAP发动机压气机叶片，至此开始实现该款发动机上压气机叶片国产化零的突破，实现进口替代。目前，公司的压气机叶片已在国产大飞机C919使用的航空发动机LEAP-1C上批量应用，实现了进口发动机关键零部件的国产化替代。

转动件及结构件方面，公司报告期内主要以支持航发集团整机研制为主，累计销售近580套（件）。发动机研制项目周期较长，报告期内，公司涉及的零部件品种较多，批量小甚至为单件生产。公司正在积极开拓国内外主流发动机客户的转动件及结构件批产业务。随着公司参与研制的国内发动机业务实现量产、以及国际发动机转动件及结构件批产业务的成功开拓，公司转动件及结构件业务将成为公司重要收入来源。

2、公司医疗骨科植入锻件批量应用于国内外主流医疗骨科品牌

由于医疗骨科植入锻件与航空发动机精锻叶片在材料及锻造环节的生产设备、工艺流程上相近，因此，公司依托先进的航空锻造技术与工程实力进入医疗

骨科植入物锻件领域，并和强生、施乐辉、威高、春立正达等国内外主要医疗器械企业建立了稳定的合作关系。报告期内，公司累计生产、销售医疗骨科关节锻件约43万件。

1、航空发动机零部件业务

公司致力于以专业化和精益管理理念，以高效率的运营和高质量产品，成为具有全球竞争力的高端专业化制造企业，着力成为能够代表中国航空发动机关键零部件制造水平的重要力量。公司将持续增强压气机叶片、整体叶盘、机匣、涡轮盘等发动机关键零部件的工程化及产业化能力，并逐步形成发动机关键组件、单元体的工程技术与制造能力，逐步成为全球主要航空发动机整机制造商的重要合作伙伴。

公司从医疗骨科关节锻件起步，建立起医疗业务制造体系能力，形成一定的研发生产能力和市场影响力，逐步进入骨科关节成品加工领域。

六、发行人选择的具体上市标准

根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条，发行人选择的具体上市标准为“（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

发行人2019年净利润（以扣除非经常性损益前后的孰低者为准）为3,956.76万元，营业收入为25,760.44万元，预计市值将超过10亿元人民币，符合上述标准。

七、发行人关于符合科创属性的说明

（一）发行人是否符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第三条规定的行业领域的情况

公司主要从事航空发动机关键零部件及医疗骨科关节植入锻件的研发、生产及销售，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），

属于铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（分类代码：C37）；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T），公司属于“航空、航天器及设备制造（C374）”中的“飞机制造（C3741）”公司符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第三条规定的高端装备领域，发行人主营业务与所属行业领域归类匹配，与可比公司行业领域归类不存在显著差异。

（二）发行人是否符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第四条规定情形的有关事项的情况

1、最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例13.10%；公司最近三年累计研发投入金额为6,769.53万元，满足相关要求。

2、最近三年营业收入复合增长率62.5%，满足相关要求。

3、在科创属性评价标准一中规定的专利条件方面，在2020年4月首次申报时，公司没有达到“形成主营业务收入的发明专利（含国防专利）大于等于五项”的要求，因此，公司首次申报时以符合“科创属性评价标准二”申报，该标准也是公司申报以来一贯符合，并持续符合科创板定位的保证。具体详见本部分之“（三）发行人是否符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第五条规定情形的有关事项的情况”。

在审期间随着发明专利的陆续取得，公司达到了“形成主营业务收入的发明专利（含国防专利）大于等于五项”的相关条件，截至本招股说明书出具日，公司一共获得8项发明专利，其中形成主营业务收入的发明专利一共7项。

综上，截至本招股说明书出具日，公司符合《科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第四条规定的情形。

（三）发行人是否符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第五条规定情形的有关事项的情况

1、公司符合“独立或者牵头承担与主营业务和核心技术相关的国家重大科技专项项目”的条件

2019年，公司牵头承担了某两项航空发动机基础科研项目，国防科工局已

对公司承担该两项项目予以批复。根据该批复，公司是该两个项目的牵头承担单位。根据国防科工局对公司牵头承担该两个项目的批复文件，及保荐机构对大型飞机动力系统长江1000发动机总冶金师的访谈确认，公司牵头实施的本两项国家级航空发动机基础科研项目属于“国家科技重大专项―大型飞机”。该两项“大型飞机”项目由公司牵头，航发集团体系内的科研院所、工厂等竞争对手也参与其中并承担了相应的科研或生产任务。公司牵头实施的本两项国产航空发动机基础科研项目是大型飞机动力系统的关键零部件，符合该“大型飞机”国家重大科技专项内容。公司符合“科创属性评价标准二”之“独立或者牵头承担与主营业务和核心技术相关的国家重大科技专项项目”的条件。

2、公司符合“依靠核心技术形成的主要产品（服务），属于国家鼓励、支持和推动的关键设备、关键产品、关键零部件、关键材料等，并实现了进口替代”的条件

（1）公司参与提供了LEAP发动机关键零部件，该发动机使用在国产大飞机C919上，实现了发动机关键零部件的进口替代

我国自主研发的大涵道比涡扇发动机“长江”系列仍处于研制阶段，尚未实现正式交付。目前我国国产的150座干线飞机C919使用进口航空发动机LEAP-1C，该发动机的压气机叶片在发行人开始进口替代之前均由国外供应商提供。

2016年8月，发行人首次向赛峰供货LEAP发动机压气机叶片，至此开始实现该款发动机上压气机叶片国产化0的突破，实现进口替代。目前，公司生产制造的压气机叶片已在LEAP-1A/1C等型发动机上批量应用。公司依靠核心技术形成的产品实现了进口发动机上关键零部件的进口替代。

（2）公司工程化与产业化能力在推进我国民用发动机关键零部件进程中体现了进口替代作用

我国自主研发并将在国产大飞机替代进口的大涵道比涡扇发动机“长江”系列还依旧处于研发阶段。基于公司较强的工程化与产业化能力，公司积极为“长江”系列发动机研制单位中国航发商发提供叶片、叶盘、涡轮盘、压气机转子组

件、压气机毂筒组件等各类关键零部件的工程化技术开发支持。公司承担的长江系列发动机关键零部件的技术开发任务促使我国实现了商用发动机关键零部件的进口替代。

综上，公司符合《科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第五条第二项“独立或者牵头承担与主营业务和核心技术相关的国家重大科技专项项目”及第四项“依靠核心技术形成的主要产品（服务），属于国家鼓励、支持和推动的关键设备、关键产品、关键零部件、关键材料等，并实现了进口替代”，具有科创属性。

八、公司治理的特殊安排

本次发行不涉及发行人公司治理的特殊安排。

本次募集资金投资项目已经公司第二届董事会第十次会议及2020年第三次临时股东大会确定，由董事会负责实施，本次公开发行新股的募集资金扣除发行费用后，拟按轻重缓急的顺序投资于以下项目：

若公司首次公开发行新股实际募集资金净额不能满足上述募投项目的资金需求，董事会可以根据拟投资项目实际情况对上述单个或多个项目的拟投入募集资金金额进行调整，或者通过自筹资金解决；若募集资金（扣除发行费用后）满足上述项目投资后尚有剩余，则剩余资金将全部用于补充公司主营业务发展所需的营运资金。

公司首次公开发行新股募集资金到位前，若因生产经营或市场竞争等因素需要对上述全部或部分项目进行前期投入的，公司拟通过自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后，将以募集资金置换前期投入资金。

本次募集资金运用的详细情况见本招股说明书“第九节 募集资金运用与未来发展规划”。

一、本次发行的基本情况

二、本次发行的有关当事人

（一）联合保荐人（联席主承销商）：光大证券股份有限公司

法定代表人：刘秋明住所：上海市静安区新闸路1508号联系电话：021 -传真：021 -保荐代表人：吕雪岩、林剑云项目协办人：王怡人项目组其他成员：王如意、马云、郑卫杰、周以恒

（二）联合保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

法定代表人：江禹住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401

联系电话：025-传真：025-保荐代表人：唐逸凡、刘惠萍项目协办人：原青青项目组其他成员：唐澍、张博文、宋心福、吴