根据交易各方签署的《购买资产协议》，本次交易标的资产的交易价格为180,000万元，其中以发行股份方式向交易对方合计支付12,000万元。按照经调整后的发行价格为.cn）披露的《董事会关于评估独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产的相关性以及评估定价的公允性的说明》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（十四）审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

本次交易依据《公司法》《股票上市规则》《公司章程》等规定遵循公开、公平、公正的原则并履行合法程序，不存在损害上市公司及其股东合法权益的情形，交易定价经交易各方协商确定，定价合法、公允，不存在损害上市公司和股东合法利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（十五）审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》

监事会同意公司就本次交易聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚审字[6号”标的公司审计报告；同意公司就本次交易聘请的评估机构中联资产评估集团有限公司出具的“中联评报字[2022]第650号”《资产评估报告》；同意公司就本次交易聘请的2022年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同审字(2022)第440A019号”上市公司备考审阅报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（十六）审议通过《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定要求，为保障中小投资者利益，公司对本次交易当期回报摊薄的影响进行了认真分析。本次交易有利于提高重组完成当年公司的基本每股收益。因此，预计本次交易完成后，上市公司不存在因本次交易导致即期每股收益被摊薄的情形。尽管如此，为维护公司和全体股东的合法权益，公司承诺采取相关保障措施，上市公司控股股东、董事、高级管理人员出具了关于确保本次交易填补回报措施得以切实履行的承诺。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（十七）审议通过《未来三年（年）股东回报规划的议案》

为合理回报公司股东，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》中有关利润分配政策的规定，并结合公司经营状况、发展规划等，公司制定了《未来三年（年）股东回报规划》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（十八）审议通过《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》

公司股票停牌前20个交易日期间的公司股票价格、上证综指指数（代码：.cn）披露的《江西九丰能源股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案》及其摘要。

二、本次权益变动前后公司控股股东、实际控制人的变动情况

本次交易前，公司控股股东为广东九丰投资控股有限公司（以下简称“九丰控股”），实际控制人为张建国先生与蔡丽红女士。本次交易完成后，公司控股股东仍为九丰控股，实际控制人仍为张建国先生与蔡丽红女士，公司控股股东及实际控制人未发生变动。

三、本次权益变动前后公司的股权结构情况

根据标的资产交易作价测算，本次交易完成后（不考虑可转换公司债券持有人转股、配套融资的影响），公司的股本结构变化情况如下：

在不考虑配套融资的情况下，假设本次交易中以标的资产作价认购的可转换公司债券持有人将所持有的该等可转换公司债券以初始转股价格转换为上市公司股票后，公司的股本结构变化情况如下：

本次交易完成前后，公司股本结构没有重大变化，九丰控股为上市公司控股股东，张建国、蔡丽红夫妇为上市公司实际控制人，本次交易不会导致上市公司控制权变更。

本次交易尚需公司股东大会审议通过，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司在上海证券交易所网站（.cn）发布的公告为准。

敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险！

江西九丰能源股份有限公司董事会