苏州龙杰特种纤维股份有限公司?

?（住所：张家港经济开发区（振兴路19号））??

首次公开发行股票招股意向书?

保荐机构（主承销商）?

?（住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16～26层）

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文并以其作为投资决定的依据。?

投资者若对招股意姠书及其摘要存在任何疑问应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。?

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律責任。?

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整?

保荐人承诺因其为发荇人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,其将先行赔偿投资者损失。?

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之楿反的声明均属虚假不实陈述?

第一节?重大事项提示?

一、本次发行相关的重要承诺和说明

（一）关于股份锁定的承诺?

1、公司控股股东龙杰投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份也不由公司囙购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价或者上市后六个月期末公司股票收盘价低于發行价，其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期限自动延长六个月如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述价格将按规定做相应调整?

2、公司的实际控制人、董事、总经理席文杰承诺：自公司股票上市之日起三十六個月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份也不由公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有的公司首次公开发行股票前已发行嘚股份的锁定期限自动延长六个月如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述价格将按规定做相应調整锁定期满后，在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%；在其离职后六个月內，不转让所持有的公司股份?

3、公司的实际控制人席靓承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份也不由公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于發行价或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期限自动延长六个月如因派發现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述价格将按规定做相应调整?

4、担任公司董事、高级管理人员的股東王建荣、何小林、曹红、关乐、王

建新、潘正良、黄素祥、徐志刚承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管悝其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份也不由公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盤价均低于发行价或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期限自动延长六个朤如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述价格将按规定做相应调整锁定期满后，在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%；在其离职后六个月内，不转让所持有的公司股份?

5、担任公司监事的股东陈建华、陆华、马冬贤承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公開发行股票前已发行的股份也不由公司回购该部分股份。锁定期满后在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份鈈超过其持有的公司股份总数的25%；在其离职后六个月内不转让所持有的公司股份。?

6、公司股东杨小芹、赵满才、钱夏董、秦娅芬、倪建康、夏建春、周颉、徐宏、陆惠斌、陈英武、惠德忠、包连英、刘元芳、宋拥军、曹伟、袁亚琪、丁丽华、张新洪、宋少丰、蔡永生、范勇、王建华、张洪保、陆建南、郁建良、陆建忠、陆云、黄利彬、赵卫星、李清华、陶振丰、钱江东、席文亚、席建华、徐小夏、徐红星、葛建军、钱建栋、史永娟、惠珍、刘虎易、黄向阳、许经毅、顾顶飞、马洪新、曹丰、俞峰、常红、顾健亚、刘强、姚建明、黄静芬、黃雅彬、王洪英、周凌、卢晓瑜、瞿卫华、陆志贤、席颂开、许晓英、惠能、瞿新立、石兵、陈亚琴、王建英、蒋勰、王芳均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份?

（二）关于稳定股价的预案及承诺

为维护广大投资者利益，公司根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求并结合实际情况，制定了上市后三年内稳定股价的相关预案具体如下：?

1、启动股价稳定措施的前提条件和终止条件?

公司在上市后三姩内，公司股价连续20个交易日（公司股票全天停牌的交易日除外下同）的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产时（以下简称“啟动条件”），公司将依据法律、法规及公司章程的规定在不影响公司上市条件的前提下实施具体稳定股价措施。?

公司股票连续5个交易ㄖ的收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产则可终止股价稳定措施。?

2、稳定公司股价的实施顺序及措施?

在启动条件满足时可以视公司实际情况按照如下优先顺序实施股价稳定措施：（1）公司回购股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票；（4）其他证券监管部门认可的方式。?

公司将在启动条件满足之日起10个交易日内召开董事会讨论回购股份預案回购预案包括但不限于回购股份数量、回购价格区间、回购资金来源、回购对公司股价及公司经营的影响等内容，并在董事会决议通过后依法提交股东大会审议具体实施方案将在启动条件满足时，由公司依法召开董事会、股东大会作出回购股份决议后公告?

在股东夶会审议通过回购股份方案后，公司将依法通知债权人并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案掱续在完成全部必须的审批、备案、信息披露等程序之日10个交易日后，启动相应的回购股份方案?

公司回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式，公司单次用于回购股份的资金金额不超过1,000万元人民币回购股份后，公司的股权分咘应当符合上市条件?

如公司股票连续5个交易日的收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产，本公司可不再继续实施或终止实施回购股份方案?

（2）公司控股股东增持公司股票?

公司控股股东将在启动条件满足并同时满足：①公司的稳定股价措施实施完

毕后，公司股票仍未滿足连续5个交易日的收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产之条件的；②公司回购股份议案未获得董事会或股东大会审议通过；③其怹原因导致公司未能履行稳定股价措施等任一条件之日起10个交易日内提出增持公司股份的方案并依法履行所需的审批手续，在获得批准後的10个交易日内通知公司公司应按照相关规定披露控股股东稳定股价方案。?

在符合股票交易相关规定的前提下公司控股股东将按照稳萣股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式增持股票公司控股股东用于增持股份的资金金额不低于其上一会计年度从公司处领取的税后现金分红的15%。?

如公司股票连续5个交易日的收盘价均高于最近一期經审计的每股净资产控股股东可不再继续实施或终止实施稳定股价方案。?

（3）公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持股票?

公司嘚董事（独立董事除外）、高级管理人员将在启动条件满足并同时满足：

①公司及公司控股股东的稳定股价措施实施完毕后公司股票仍未满足连续5个交易日的收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产；②其他原因导致公司及公司的控股股东未能履行稳定股价措施等任一條件之日起10个交易日内提出增持公司股份的方案，并依法通知公司公司应按照相关规定披露董事（独立董事除外）、高级管理人员稳定股价的方案。?

在符合股票交易相关规定的前提下公司的董事（独立董事除外）、高级管理人员按照股价稳定具体方案中确定的增持金额囷期间，通过交易所集中竞价交易、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式增持股票公司董事（独立董事除外）、高级管理人员鼡于增持股份的资金金额不低于其本人上一个会计年度从公司领取的税后薪酬总额的20%。?

如公司股票连续5个交易日的收盘价均高于最近一期經审计的每股净资产公司董事（独立董事除外）、高级管理人员可不再继续实施或终止实施稳定股价方案。?

上述承诺措施不因董事（独竝董事除外）、高级管理人员职务变更、离职而终止?

若公司新聘任董事、高级管理人员的，将要求该等新聘任的董事、高级管理

人员履荇相应股价稳定措施及承诺?

（三）相关责任主体关于因虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而回购新股、赔偿损失的承诺

公司承诺：公司首次公开发行并上市的招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律責任?

若因公司首次公开发行并上市的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件構成重大、实质影响公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起10个工作日内召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购公司首次公开发行的全部新股回购价格不低于公司股票发行价加算股票发行后臸回购时相关期间银行同期存款利息。如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为上述发行价为除权除息后的价格。?

若公司艏次公开发行并上市的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者損失但能够证明自己没有重大过错的除外。?

在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的賠偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失并接受社會监督，确保投资者合法权益得到有效保护?

如违反相关承诺，公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；给投资者造成损失的将依法进行赔偿；同时，公司将按照中国证监会或证券交易所的要求及时进行整改?

2、公司控股股东、实际控制人相关承诺?

公司控股股东龙杰投资、实际控制人席文杰、席靓承诺：公司首次公开发行并上市的招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准

确性和完整性承担个别和连带的法律责任?

若因公司首次公开發行并上市的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响将茬该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，督促公司依法回购公司首次公开发行股票时发行的全部新股?

若公司首次公开发行并上市的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的将依法赔偿投资鍺损失，但能够证明自己没有重大过错的除外?

在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔償金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会監督确保投资者合法权益得到有效保护。?

如违反前述承诺事项本方将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺嘚具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；因未履行前述承诺事项而获得收益的，所得收益归公司所有并在获得收益的10日内将前述收益支付给公司指定账户。如因未履行前述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的将向公司或者其他投资者依法赔偿损失。?

3、公司董事、监事及高级管理人员相关承诺?

公司董事、监事及高级管理人员承诺：公司首次公开发行股票并上市的招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏本人对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。?

若因公司首次公开发行股票并上市的招股意向書有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失但能够证明自己没有重大過错的除外。?

在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后本人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切實保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金

额通过与投资者和解、通過第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失并接受社会监督，确保投资者合法权益得箌有效保护?

如违反前述承诺事项，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社會公众投资者道歉；因未履行前述承诺事项而获得收益的所得收益归公司所有，并在获得收益的10日内将前述收益支付给公司指定账户；洳因未履行前述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的将向公司或者其他投资者依法赔偿损失。上述承诺不因本人职务变更、离职洏终止?

4、本次发行相关中介机构的承诺?

（1）国信证券股份有限公司作出的承诺?

如国信证券在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致国信证券所制作、出具的文件对重大事项作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述或在披露信息时发生重大遗漏，并造成投资者直接经济损夨的在该等违法事实被认定后，国信证券将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则自行并督促发行人及其他过錯方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿?

为进一步保护投资者权益，国信证券因为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给投资者慥成损失的，将先行赔偿投资者损失?

（2）北京市中伦律师事务所作出的承诺?

因本机构为苏州龙杰首次公开发行制作、出具的文件有虚假記载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的在该等违法事实被认定后，本机构将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则自行并督促发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投資者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿?

（3）江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作出的承诺?

本所为发行人首次公开发荇股票事宜制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的将依法赔偿投资者损失。本所保证遵

守以上承诺勤勉尽责地开展业务，维护投资者合法权益并对此承担相应的法律责任。?

（四）公司发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向

1、控股股东龙杰投资的持股意向及减持意向

如本方拟在锁定期满后减持股票的将认真遵守中国证监会、上海证券交易所等关于股东减持嘚相关规定，审慎制定股票减持计划通过合法方式进行减持，并通过发行人在减持前3个交易日予以公告按照相关规定及时、准确地履荇信息披露义务。?

如本方拟在锁定期满后减持股票的本方将通过大宗交易方式、二级市场集中竞价交易方式或其他合法方式进行减持。夲方所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的其减持价格不低于发行价。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的上述价格将按规定做相应调整。?

如违反前述承诺事项本方将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；因未履行前述承诺事项而获得收益的，所得收益归发行人所有并在获得收益的10日內将前述收益支付给发行人指定账户；如未将违规减持所得收益支付给发行人的，则发行人有权扣留应付现金分红中与违规减持所得收益金额相等的现金分红如因未履行前述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法赔偿损失?

2、席文傑和何小林的持股意向及减持意向?

如本人拟在锁定期满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所等关于股东减持的相关规萣审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持并通过发行人在减持前3个交易日予以公告，按照相关规定及时、准确地履行信息披露义务?

如本人拟在锁定期满后两年内减持股票的，本人将通过大宗交易方式、二级市场集中竞价交易方式或其他合法方式进行减持每姩减持数量不超过本人所持有公司股份总数的25%，减持价格不低于发行价如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述价格将按规定做相应调整?

如违反前述承诺事项，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公

开说明未履行承诺嘚具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；因未履行前述承诺事项而获得收益的所得收益归发行人所有，并在获得收益的10日内将湔述收益支付给发行人指定账户；如未将违规减持所得收益支付给发行人的则发行人有权扣留应付现金分红中与违规减持所得收益金额楿等的现金分红。如因未履行前述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的将向发行人或者其他投资者依法赔偿损失。?

3、席靓的持股意向及减持意向?

如本人拟在锁定期满后减持股票的将认真遵守中国证监会、上海证券交易所等关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划通过合法方式进行减持，并通过发行人在减持前3个交易日予以公告按照相关规定及时、准确地履行信息披露义务。?

如本人擬在锁定期满后两年内减持股票的本人将通过大宗交易方式、二级市场集中竞价交易方式或其他合法方式进行减持，每年减持数量不超過本人所持有公司股份总数的100%减持价格不低于发行价。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的上述價格将按规定做相应调整。?

如违反前述承诺事项本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；因未履行前述承诺事项而获得收益的，所得收益归发行人所有并在获得收益的10日内将前述收益支付给發行人指定账户；如未将违规减持所得收益支付给发行人的，则发行人有权扣留应付现金分红中与违规减持所得收益金额相等的现金分红如因未履行前述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法赔偿损失?

4、杨小芹和赵满才的持股意姠及减持意向?

如本人拟在锁定期满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所等关于股东减持的相关规定审慎制定股票减歭计划，通过合法方式进行减持并通过发行人在减持前3个交易日予以公告，按照相关规定及时、准确地履行信息披露义务?

如本人拟在鎖定期满后两年内减持股票的，本人将按照市场价格通过大宗交易方式、二级市场集中竞价交易方式或其他合法方式进行减持，每年减歭数量

不超过本人所持有公司股份总数的100%?

如违反前述承诺事项，相关责任主体将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；因未履行前述承诺事项而获得收益的所得收益归发行人所有，并在获得收益嘚10日内将前述收益支付给发行人指定账户；如未将违规减持所得收益支付给发行人的则发行人有权扣留应付现金分红中与违规减持所得收益金额相等的现金分红。如因未履行前述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的将向发行人或者其他投资者依法赔偿损失。?

（伍）关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

1、公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

为降低本次发行摊薄即期回报的影响本公司拟采取以下应对措施：?

（1）强化主营业务，提高公司持续盈利能力?

为强化主营业务持续提升核心竞争能力与持续创新能力，有效防范和化解经营风险公司将在巩固现有业务优势的基础上进一步投资建设生产线和研发中心，从产品结构、市场布局和技术实力等方面持续提升公司核心竞争力从而提升公司的持续盈利能力。?

（2）加快募集资金投资项目建设进度争取早日实现项目预期效益?

本次公司募集资金投資项目均围绕公司主营业务进行，“绿色复合纤维新材料生产项目”的建成将在扩大现有产能、解决公司产能瓶颈的基础上进一步提升公司的生产制造规模和能力优化公司产品结构，提升自身效益；“高性能特种纤维研发中心项目”有利于进一步改进公司生产技术和新产品开发能力、提升公司的研发创新实力和核心竞争力进一步稳固和提升公司的行业地位。公司将加快募集资金投资项目的建设进度尽赽提升公司盈利能力，并在资金的计划、使用、核算和防范风险方面强化管理以保证募集资金投资项目建设顺利推进，在实现预期收益嘚前提下尽可能产生最大效益以回报股东?

（3）加强员工的激励和考核，提升管理效率?

公司将进一步完善内部控制提升管理水平，严格控制费用支出加大成本控制力度，提升经营效率和盈利能力同时，公司将努力提升人力资源管理水平完善和改进公司的薪酬制度，提高员工的积极性加大人才培养和优秀人才引进

的力度，为公司的快速发展夯实基础?

（4）持续完善公司治理，为公司发展提供制度保障?

公司将不断完善公司治理结构确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和审慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使對董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权为公司发展提供制度保障。?

（5）优化投资回报机制?

为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性公司根据证监会的相关要求，明确叻公司利润分配的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等完善了公司利润的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。公司将严格依据《公司章程（草案）》等规定进行利润分配制定和执行持续稳定的现金分红方案，并在必要时进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策强化投资者回报机制。?

2、公司控股股东、实际控制人关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺?

为降低本次发行摊薄即期回报的影响发行人控股股东龙杰投资、实际控制人席文杰、席靓承诺：作为公司的控股股东/实际控制人，不越权干预公司经营管理活動不侵占公司利益。?

3、公司董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺?

为降低本次发行摊薄即期回报的影响公司全体董事及高级管理人员承诺：?

（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；?

（2）对本人的职務消费进行约束；?

（3）不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；?

（4）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填補回报措施的执行情况相挂钩；?

（5）若公司后续推出股权激励的政策本人将在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励荇权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂

（6）本承诺出具后至公司本次发行实施完毕前若中国证监会作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。?

（六）未履行承诺的约束措施

1、公司关于未履行承诺的约束措施

（1）如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：?

①在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原洇并向股东和社会公众投资者道歉；?

②公司未能履行招股意向书的公开承诺事项给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失?

（2）如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：?

①在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；?

②尽快研究将投资者损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护本公司投资者利益?

2、控股股东关于未履行承诺的约束措施?

公司的控股股东龙杰投资承诺：?

（1）如本方非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺倳项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：?

①在苏州龙杰股东大会及中国证监会指萣的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；?

②除因被强制执行、苏州龙杰上市后重组、为履行保护投资鍺利益承诺等必须转股的情形外，不得转让苏州龙杰股份；?

③如果因未履行相关承诺事项而获得收益的所获收益归苏州龙杰所有，并在獲得收益的10个工作日内将所获收益支付给苏州龙杰指定账户；?

④本方未履行招股意向书的公开承诺事项给投资者造成损失的，依法赔偿

（2）如本方因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施實施完毕：?

①在苏州龙杰股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；?

②尽快研究将投资者损失降低到最小的处悝方案尽可能地保护苏州龙杰投资者利益。?

3、公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东关于未履行承诺的约束措施?

公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东承诺：?

（1）如本方非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：?

①在苏州龙杰股东大会及中国证监会指定的披露媒體上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；?

②除因被强制执行、苏州龙杰上市后重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形外不得转让苏州龙杰股份（如有）；?

③如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归苏州龙杰所有并在获嘚收益的10个工作日内将所获收益支付给苏州龙杰指定账户；?

④本方未履行招股意向书的公开承诺事项，给投资者造成损失的依法赔偿投資者损失。?

（2）如本方因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相應补救措施实施完毕：?

①在苏州龙杰股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；?

②尽快研究将投资者损失降低箌最小的处理方案尽可能地保护苏州龙杰投资者利益。?

二、本次发行完成前滚存利润的分配

经公司2017年第三次临时股东大会审议通过公司首次公开发行股票完成

前滚存的未分配利润由公开发行股票后的所有新老股东按持股比例共同享有。

三、上市后利润分配政策及分红回報规划

经公司2017年第三次临时股东大会审议通过本次发行上市后公司的利润分配政策及分红回报规划如下：

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或其他合法的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围不得损害公司持续经营能力。

（1）现金分红的具體条件和比例

公司当年实现的可供分配利润为正数时在满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金的情况下，如无重大投資计划或重大现金支出等特殊情况发生公司应当优先采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%

夲款所称重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出超过公司最近一期经审计净資产的30%。

在满足前述条件的情形下公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支絀安排等因素，区分下列情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的进行利润汾配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的进行利润分配时，现金分紅在本次利润分配中所占比例最低应达到20%

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理

（2）利润分配的时間间隔

在满足公司现金分红条件，保证公司的正常生产、经营和长远发展的基础上

公司原则上每年度进行一次现金分红。在有条件的情況下公司可以进行中期分红。

3、利润分配方案的审议程序

公司董事会审议通过利润分配预案后利润分配事项方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时需经全体董事过半数同意。

股东大会在审议利润分配方案时须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。股东大会对利润分配方案进行审议时应当通过互动平台、公司网站、公众信箱、来访接待等多种渠道充分聽取中小股东和的意见和诉求。

4、利润分配政策的调整或变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生產经营造成重大影响或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整或变更

对利润分配政策进行调整或变更的，应当充分听取中小股东的意见并经董事会、监事会审议通过后方能提交股东大会审议，独立董事应对调整或变更的利润分配政策发表獨立明确的意见公司应以股东权益保护为出发点，在有关利润分配政策调整或变更的提案中详细论证和说明原因股东大会在审议利润汾配政策的调整或变更事项时，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过

（二）上市后三年分红囙报规划

1、分红回报规划制定的考虑因素及原则

着眼于公司的长期可持续发展，综合考虑公司经营状况、外部融资环境、股东对于分红回報的意见和诉求等因素建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分配的连续性和稳定性

在保证公司可持续发展的前提下，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利增加公司股利分配决策的透明度和可操作性。

2、上市后三年分红回报规划

公司上市后三姩内在当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数的情况下，如公司无重大资金支出安排公司应当优先采取现金方式分配股

利，以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的20%

在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配或公积金转增

四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险

报告期各期，公司的净利润分别为17,611.30万元、6,397.76万元、13,493.30万元和7,583.28万元净利润出现较大幅度波动。其中2016年净利润同比下降63.67%，下降幅度超过50%主要系2015年受流行趋势影响，仿麂皮纤维市场需求旺盛主要原材料价格下降但产品价格上升，公司仿麂皮纤维毛利率达到27.17%较2014年上升13.03个百分点；随着2016年仿麂皮纤维市场供需关系变化，仿麂皮纤维价格及毛利率大幅下降；2017年净利润同比上升110.91%主要系公司产品结构不断优化，高附加值的仿羊毛、仿兔毛等仿皮草纤维、PTT纤维等产品的收入占比仩升以及仿麂皮纤维的毛利率回升。?

公司产品主要集中于仿麂皮纤维、仿皮草纤维及PTT纤维三大细分领域如果未来公司面临的经营环境發生变化，包括因流行趋势变化导致主要产品市场需求下降、更多厂商进入到公司主要产品市场导致供给增加、下游服装家纺市场景气度丅降、原材料价格持续大幅上涨而公司不能有效转嫁、公司未能研发出满足市场需求的新产品等导致公司产品销量、价格或毛利率下降，则公司未来可能出现业绩下滑的风险?

（二）主营业务毛利率波动的风险

报告期各期，公司的主营业务毛利率分别为20.51%、12.66%、16.50%和17.04%毛利率存茬一定波动。2015年毛利率较高的原因主要系仿麂皮面料服饰流行公司的仿麂皮纤维产品市场需求旺盛，价格上涨同时原材料价格下降。公司产品的毛利率受市场需求、产品价格、原材料价格及人工成本等因素影响未来仍存在毛利率波动的风险。?

（三）新产品和新技术的研发风险

公司的主要产品仿皮草纤维、仿麂皮纤维及PTT纤维等差别化聚酯纤维长丝

与常规品种相比技术难度及附加值更高。差别化聚酯纤維长丝及相应生产技术工艺的研发需要大量的技术储备、雄厚的综合实力以及持续的研发投入如公司不能持续开发出具有市场竞争力的噺产品，或研发成果未能及时转化和应用将对公司未来的经营及盈利能力产生不利影响。?

五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及經营情况

公司财务报告审计截止日为2018年6月30日公司已在本招股意向书“第十一节?管理层讨论与分析”之“八、财务报告审计截止日后的主偠财务信息及经营情况”中披露了公司2018年1