农业：2016 年猪价大年 推荐畜禽养殖
来源：一见钟情
　　1、生猪价格有望在11 月底12 月初继续进入上涨通道，迎来2016 年猪价大年。　　2、禽类价格由于目前在产父母代依然高企，当前还未启动。目前猪鸡价格差已经达到3.2 的历史高位，根据祖代鸡引种量和在产祖代鸡规模推算，明年二季度将会是禽链价格的拐点。　　3、重申养殖股投资策略，回调买入，坚定持有。　　重点推荐：益生股份、民和股份、圣农发展、正邦科技等。　　（分析师：张婧）
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2016年养猪还能挣钱吗?2016年猪价或将远离亏损区
& & & & & & & &&2016年养猪还能挣钱吗进入12日上旬，国内南、北市场猪价呈微幅走高趋势，养殖户盈利空间均有所增加。近期全国各地普遍大幅降温，而且前期雨雪天气后的降温开始影响交通，的收购及运输出现一定的困难，这为猪价的上涨起到了一定的助推作用。但真正推动猪价上涨的原动力，是南方制作腊肉的需求最旺季，和2014年末至2015年初，大量猪场倒闭导致的供应下降。因此，正如前期我们所分析预测的，春节前的这波猪价上涨起始于气温大幅下降、止于南方做腊肉、北方杀年猪需求旺季的结束，预计持续时间为2个月左右，保守预计上涨空间在1元/公斤左右，即当前16.5元/公斤的价位已经完成一半的上涨，全国瘦肉型猪出栏均价破17元/公斤便已达预期，突破这一价位后的压栏所带来的风险会越来越大。上周还值得关注的是全国养殖户拿到的到场平均价格再次涨破2元/公斤，在2元/公斤以下仅停留了5周时间，而且近期的涨幅大于的涨幅，由此也导致了猪粮比价反而从前期猪价下跌时的上涨逼近8.5：1，回落至目前的8：1以下，正在远离猪价上涨的政策调控警戒线，进入安全区。鉴于2015年以来不管是前期生猪市场的亏损还是中期的大幅上涨，以及后期的高位平稳震荡，仅在5-7月份期间母猪的补栏积极性较高，其他阶段母猪的补栏均远低于预期，母猪产能并未得到实质性的恢复，这将很大程度上支撑2016年的生猪市场。2016年的生猪供应难有实质性的恢复，猪价也将远离亏损区。因此，对于当前欲补栏仔猪和母猪的养猪人来说，后期的风险较低，可根据自身资金等情况决定是否补栏。你好游客，请
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活动洽谈：新一轮猪价上涨将持续到2016年二季度前后
核心提示：　　猪友之家行业点评最新消息：
　　猪肉价格占CPI权重达到2 9%，确实已经带动了6、7月CPI食品价格的回升。考虑到猪肉的供给增长较为缓慢，后期继续涨价的概率很大，容易引发市场对通胀抬升的预期。 虽然央行货币政策操作的目标
　　猪友之家行业点评最新消息：
　　猪肉价格占CPI权重达到2.9%，确实已经带动了6、7月CPI食品价格的回升。考虑到猪肉的供给增长较为缓慢，后期继续涨价的概率很大，容易引发市场对通胀抬升的预期。
虽然央行货币政策操作的目标有五个，但最首要的任务在于稳定币值，即防范通货膨胀的抬升对货币实际购买力的侵蚀。因此一旦通胀持续攀升至央行容忍范围外，货币政策将被迫收紧，进而对资本市场流动性造成冲击。此外作为现金流贴现模型中，影响实际贴现率的关键因子，通胀攀升也会直接降低金融资产的现值。不管从宏观经济、金融形势，还是偏微观的金融资产价格走势，猪周期以及由此引发的通胀预期都将是极为关键的变量。
考察过去十几年的猪肉价格历史数据，发现猪周期确实存在，长度大约在40个月左右。要综合供给和需求两方面的因素来分析猪周期问题。从供给面来说，综合看和生猪存栏量，而能繁更加具有指标价值。当能繁母猪下降到历史低点时，一般要开启一轮新的。从需求面来看，主要是经济增速和货币供应。尤其是肉供给短缺叠加经济过热、货币过松，容易推动肉价格剧烈上涨。
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今年3月以来，在供给端持续收缩的背景下，生猪价格触底回升，从12元/公斤起步一路扶摇直上，至10月14日全国生猪平均价格约为17.16元/公斤。从上市公司三季报业绩情况看，大华农、牧原股份、正邦科技等生猪养殖企业业绩爆棚，领跑农业板块。根据中国证券报记者调研了解到的情况，生猪价格在2016年全年有望维持16-17元/公斤左右的高位运行。
&&& 今年3月以来，在供给端持续收缩的背景下，生猪价格触底回升，从12元/公斤起步一路扶摇直上，至10月14日全国生猪平均价格约为17.16元/公斤。从上市公司三季报业绩情况看，大华农、牧原股份、正邦科技等生猪养殖企业业绩爆棚，领跑农业板块。根据中国证券报记者调研了解到的情况，生猪价格在2016年全年有望维持16-17元/公斤左右的高位运行。在生猪市场供需两旺的格局下，生猪饲料和疫苗市场也迎来恢复性增长。
&&& 明年猪价保持高位盘旋
&&& 国家统计局数据显示，三季度全国生猪出栏16317万头，环比上涨24.31%，同比下降2.13%；猪肉产量1254万吨，环比上涨23.30%，同比下降1.03%.2015年前三个季度猪肉累计产量同比下跌3.62%，从三季度开始，降幅出现收窄，预计四季度生猪产量同比降幅仍将继续收窄，2015年全年猪肉产量相比2014年将出现3.5%左右的降幅。
&&& 以上消费数据来看，从四季度开始，猪肉迎来消费旺季，生猪的需求也将出现季节性反弹。1-9月定点屠宰量累计15381.45万头，相比去年同期减少2042.14万头，降幅达到11.72%.2014年定点屠宰企业屠宰量占到整个社会屠宰量的32%，但是2015年三季度这一比例已经降至28.8%，主要因为生猪价格偏高，大型屠宰企业终端产品售价维持高位，但走货偏慢，抑制了生猪收购的需求。8月生猪价格冲高回落，屠宰企业逢低补库的意愿增强，从四季度开始屠宰量将逐步回升。
&&& 正邦科技董事长程凡贵告诉中国证券报记者，猪价在今年第四季度以及2016年全年，都有望保持16元/公斤左右的价格。今年四季度由于春节需求拉动，价格仍将继续上行，或攀升至20元/公斤左右。目前市场上猪肉供需矛盾依然突出，生猪出栏体重已偏轻，说明养户压栏的情况较少，在供给紧张的情况下，猪价下行空间不大。
&&& 多名业内人士向中国证券报表示，综合来看，猪价明年有望全年保持高位盘旋，动力有三个方面。首先，前些年猪价在底部运行时，占市场总量约六成的中小养殖户已基本出场。这批中间力量垮塌之后，短期内难以再站起来。
&&& 其次，由于环保监管愈来愈严，不少猪舍被要求强制拆除。以浙江为例，全省约有一半猪舍被取缔。福建省内也有约三四成的猪舍被拆。大批不符合环保标准的养殖户正退出养殖市场。由于环保投入较重，规模化养殖企业有优势。
&&& 第三，此前从国外走私冻肉回国的方式逐渐被消除。这也造成猪肉供应量下滑，将来这部分供给力量会越来越薄弱。
&&& 中国证券报记者调研了解到，生猪价格历经2016年全年高位盘旋后，2017年或许会有小幅回调，但空间不会太大。2018年初或将步入新一轮下行周期。因为规模化的养殖场建设需要一年时间，引进母猪产仔猪，再将仔猪养成商品猪，需要大约两年时间。生猪价格的拐点往往发生在母猪补栏数量激增的时候，现在国内母猪存栏量在3800万头左右，每头价格约为1400元，无论是数量还是价格都还偏低，反映出养殖户补栏激情不高。没有母猪就没有仔猪，后续商品猪的供应量就上不去。
&&& 养殖企业业绩靓丽
&&& 猪价涨势如虹也就意味着养殖企业的利润回升。从三季报业绩情况来看，生猪养殖企业如大华农、牧原股份、正邦科技都赚了个盆满钵满。
&&& 大华农的母公司是温氏集团，目前双方正在进行换股吸收合并，换股后温氏集团整体上市。温氏是养殖行业的航母级企业，体量远大于现有上市公司，主营肉猪和黄鸡养殖，2014年全年利润28亿元，2015年第三季度单季利润为31亿元。除生猪养殖拉升整体业绩外，今年前三季度黄鸡价格向好，温氏黄鸡养殖利润也将大幅提升。
&&& 牧原股份是肉猪养殖龙头，出栏量大，养殖效率高于同行，业务弹性较大。今年上半年，公司净利润略有起色，三季度在猪价利好的催化下业绩显着提升。根据业绩快报，公司三季度出栏45万头，均价在17.5元/公斤左右，头均利润在500元左右。
&&& 正邦科技的营收多数来自饲料，但三季度利润贡献来自于生猪养殖放量。2013年、2014年公司大量投入猪场建设，导致成本略高于行业，且建设期未达产放量，加之行情不好，养猪部分并未明显贡献业绩。三季报显示，月，公司实现营业收入128.32亿元，同比增长3.04%；净利润1.84亿元，同比增长347.15%.正邦科技围绕生猪养殖做通上下游产业，在饲料的研发生产和销售、种猪的繁育与生产、商品猪养殖、兽药等养殖产业链各节点上均实现了规模化，形成了良好的协同效应。
&&& 虽然都是养猪，但这三家企业的养殖模式略有差别。温氏集团采取的是&公司+农户&形式，温氏提供物料，农户负责养殖，温氏负责回购，属于轻资产、平台式的投资方式，优点在于投资较少规模大。但由于对农户回购需要有价格保障，公司也比农户承担更大的风险。
&&& 牧原与正邦是自养形式。不过正邦与前二者相比又略有差别。前二者是区域性的养殖大户，而正邦科技的养殖场在全国布局，有六大养殖主产区，分别是江西、广东、东北、内蒙古、安徽、湖北。其中江西、广东、东北为重点发展区域。区域性的养殖方式容易集中放量，从而对区域性的均价造成冲击。
&&& 饲料销量回暖 疫苗价格稳定
&&& 在生猪市场供需两旺的格局下，生猪饲料消费将迎来恢复性增长。目前生猪养殖企业的利润依然维持高位，而且玉米价格又出现大幅下降，逐渐与国际粮价接轨。玉米成本占到生猪养殖企业成本的40%左右，生猪养殖成本也将随之出现下降，较好的养殖利润会进一步刺激生猪养殖产业产能扩张，从而带动猪料与疫苗的销量。
&&& 1-8月农业部统计的180家饲料生产企业猪料产量同比下降14.5%，但是从四季度开始，这种局面将得到明显改善，环比将出现持续增长，生猪饲料消费将逐步走强。
&&& 生猪疫苗的市场主要有两大块，一块由各省农业厅负责招标，另一块由政府试点取消招标制度，由市场自由竞争，被业内称为市场苗。招标方面，目前口蹄疫苗整体变化不大，并未出现此前预期的跟随产品质量提升而带来招标价格上涨，整体市场容量与格局维持稳定。
&&& 市场苗方面，金宇的口蹄疫苗在连续多年的爆发增长之后，开始进入稳步增长期；其余企业在无优势品种的背景下增长较为乏力。受收入与成本确认变化，金宇集团上半年业绩增速仅为15%，预计随着会计制度的稳定，三季度的增长将回到30%左右的正常水平。
&&& 另一大生猪疫苗公司天康生物，市场苗增速仍然较慢；同时，由于上半年公司提前确认了招标收入，疫苗方面的增速下滑；但养殖业务的大幅盈利推动公司三季度业绩增长30%左右。
(文章来源：中国证券报)
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