聚信国际租赁股份有限公司

（住所：上海市徐汇区漕溪北路398号2805室）

说明: 中信建投证券股份LOGO-封面

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公
司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《
债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）及其它相关信息

相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司

）编制。中信建投证券编制本报告的
聚信国际租赁股份有限公司

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信
承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，
任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作
为，中信建投证券不承担

一、受托管理的债券概况

聚信国际租赁股份有限公司发行的由中信建投证券担任受托管理人的债券
包括：“16聚信一”，债券具体情况见下表：

表1：受托管理债券概况

聚信国际租赁股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）

证监许可[号，不超过4亿元

单利按年计息，不计复利

每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

存续期限内每年的10月19日

二、债券受托管理人履职情况

本受托管理事务报告所记录内容为本次债券发行起始日至

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》和其他相关法律、
法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发
行人的资信状况、募集资金使用情况、
公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实
履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义
务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

根据《受托管理协议》约定，
对发行人进行回访，监督募集
说明书约定义务的执行情况

持续关注发行人资信状况，
核查发行人重大事项发生情况

报告期内，发行人未出现《执业行为
准则》第十一条规定和《受托管理协议》

持续督导发行人履行信息披露义务，
受托管理事务报告的职责

受托管理人督促发行人按时

0
0

报告期内，受托管理人持续监督并定期检查发行人公司债券募集资金的接
收、存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。

向发行人传达法律法规规定、
监管政策要求和市场典型案例，提示按照
合法合规使用募集资金。

债券募集资金实际用途与

受托管理人按照《受托管理协议》
聚信国际租赁股份有限公司2016年公
开发行公司债券（第一期）债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议
报告期内发行人未发生须召开债券持有人会议
的事项，未召开债券持有人会议

三、发行人2016年度经营和财务状况

：公司营业收入构成情况

、营业收入、成本、费用、现金流等项目变动情况

：公司营业收入及成本费用、现金流变动情况

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

利润的重大变化来自非主要经营业务情况说明

报告期内，公司来自非主要经营业务的利润无重大变化。

报告期内，公司投资新设的合并范围变动如下：

：公司报告期内投资新设子公司情况

聚信（上海）投资管理有限公司

聚信国际融资租赁（天津）有限公司

报告期内，公司不存在正在进行的重大的非股权投资情况。

年主要财务数据如下表所示：

归属于母公司股东的净资产

归属于母公司股东的净利润

息税折旧摊销前利润（EBITDA）

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

期末现金及现金等价物余额

四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况

债券募集说明书的约定，发行人本次募集资金
全部用于补充流动资金及偿还借

一致，不存在用于弥补亏损和非生产性支出或转借他人的情

募集资金专项账户运作情况

日发行，发行人、受托管理
中国建设银行股份有限公司上海第二支行
聚信国际租赁股份有限公司公开发行公司债券账户及资金三方监管协
用于债券募集资金的接收、
存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。

公司债券扣除发行费用之后的募集资
日汇入公司在监管银行处开立的募集资金专项账户。

报告期内该募集资金专项账户运作正常。

五、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况

为了充分、有效地维护本次债券持有人的合法权益
时、足额偿付制定了一系列工作计划
一套确保债券安全兑付的保障措施

、制定《债券持有人会议规则》

发行人和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求制
定了公司债券的《债券持有人会
议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议
行使权利的范围、程序和其他重要事项
为保障公司债券的本息及时足额偿付做

发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定，聘请中信建投证券
股份有限公司担任公司债券的受托管理人，并与中信建投证券签订了《债券受托
管理协议》。在公司债券的存续期内，债券受托管理人依照协议的约定维护公司

、设立专门的偿付工作小组

发行人将由公司副总裁牵头组成偿付工作小组
偿付工作小组组成人员由公
司副总裁、财务部负责人、资金部负责
人及其他相关部门的专门工作人员组成，
负责本金和利息的偿付及与之相关的工作。发行人将在每年的资金安排中落实公
司债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。

、制定并严格执行资金管理计划

公司债券发行后，发行人根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管
理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并根据债券本息未来到期应
付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备
偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障债券持有人的利

遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按照《债券受托管理协议》
及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，严格履行信息披露义务，使公
司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监
督，防范偿债风险，保障债券持有人的权益。

在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司

）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

）主要责任人不得调离。

同时，对以下事项进行相关安排：

）重组或者破产的安排。

发行人偿债保障措施未发生重大变化。

六、偿债保障措施的执行情况及“16聚信一”债券的本息偿付情

偿债保障措施的执行情况

五、内外部增信机制、偿债保障措施发生重

（二）偿债保障措施及变动情况

偿债保障措施的执行情况

报告期内，公司债券増信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书
中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最
后一期利息随本金的兑付一起支付

日为该计息年度的起息日。

日为上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第
交易日）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为
日（如遇非交易日，则顺延至其后的第

报告期内本期债券尚未付息

七、募集说明书中约定的其他义务

八、债券持有人会议召开的情况

年度，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有

九、发行人出现重大事项的情况

（此页无正文，为《聚信国际租赁股份有限公司公司债券2016年度受托管理事

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