故事发生在东京荻洼。一只小波斯猫被抛弃在湿冷的街角后被一名叫须和野时夫的高考补习生捡回家里养。父母正为時夫的学业前途感到一筹莫展之时小猫竟使原本郁郁寡欢的时夫顿时精神焕发。时夫的母亲原本对猫十分过敏决定无论如何也要饲养這只猫，即使后来几次三番地被小猫吓晕甚至病倒

时夫为小猫取名为琪比，琪比为了报恩抱着幻想渴望自己能长大成人并成为时夫的凊侣，但对世界懵懂无知直到有一天琪比发现时夫暗恋心仪已久的女大学生美津子，恨不得在月圆之夜能变成人类此时一只漂亮优雅嘚波斯猫拉斐尔出场了，告诫琪比“猫不可能变成人”、“身为猫而生身为猫而死”，还转告它是未来的棉花国公主琪比因纯真的梦想破碎而深受打击。

知道自己的身世后琪比离家出走，开始踏上旅途寻求真正的梦想，追寻拉斐尔所说的棉花国在旅途中与周围的貓交流，认识好友铃木布奇猫又经历一场场历险和意外，逐渐地对世界、生命、生存有了认知证实了拉斐尔的“人是人，猫是猫”的箴言一步一步地向实现白棉公主的梦想迈进。

故事结局相当完美时夫的母亲克服心理障碍，战胜对猫的过敏和恐惧琪比虽然不能成為时夫的情人，但却成功地为时夫和女朋友交往助一臂之力也让时夫的父亲引发创作小说的源泉。

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