眼看八戒不敌黄袍怪沙僧赶来將其救下自己却被黄袍怪绑进了山洞。

黄袍怪心存怀疑但还是体谅公主离家多年的思乡情绪他提醒公主，若回宝象国黄袍怪多年来她與妖怪生活在一起，国王、群臣和百姓将会如何看待她时百花公主不禁一愣。

黄袍怪变化成一美少年独自来到宝象国黄袍怪，编造说┿三年前公主被一猛虎袭击他出手救出公主，公主当时只是说自己乃一民间女子他才敢与公主成亲。而大家眼前这个玄奘就是当年的猛虎修炼至今变成的国王不信，黄袍怪施法真的将玄奘变成了猛虎一只

晚上黄袍怪在婢女的陪伴下饮酒，酒醉间吐露如果十二个时辰の内不能将玄奘变回人形玄奘将终身成为孽畜。当他发现口出实言后怕被泄露又将婢女杀死这均被变为婢女的小白龙看到，小白龙想救师父但不是黄袍怪的对手还被打伤

小白龙从河中逃走，找到八戒让他去找悟空前来搭救师父。

八戒来到花果山找到悟空只是说师父想念大师兄，让他来请悟空回去悟空看出八戒没有讲实话，再三逼问下才知道真相

悟空来到黄袍怪的山洞，出主意让八戒和沙僧带著黄袍怪和三公主的两个孩子前去宝象国黄袍怪把黄袍怪引回到山洞，这时悟空便可逼他交出师父

公主对悟空诉说这十三年来黄袍郎對她有情有义也给了她幸福的生活，让悟空不要伤他性命

黄袍怪果然回到洞中与悟空打了起来，悟空逐渐占了上风