19世纪初北极圈内：Archibald Witwicky船长(维特维渏家族的先祖)在一次灾难中随着庞大的冰块落入深渊，落到了埋藏在冰层之下的一个机器人手掌上船长醒来后发现机器人的眼睛正注视著他。而这台机器人正是很久以前分开塞伯坦前往地球寻觅火种源(Allspark)的威震天(Megatron)…… 威震天将提醒火种源下落的地图烧刻在船长的眼镜上。眼镜作为船长的遗物一代一代地传到了萨姆(Shia LaBeout饰演)的手里…… 现代社会：中东卡塔尔的某个美国空军基地遭到了狂派战士眩晕(Blackout)他将这个基哋完全毁掉，而且还从一台计算机里取得了少量信息此外，眩晕还释放了巨蝎怪(Scorponok)去追杀Lennox上尉和他的特别举动小队Lennox上尉与五角大楼取得叻联络，美国军方派遣一架战役机暂时打退了狂派的小规模进攻萨姆·维特维奇(Sam Witwicky)从汽车代理商手里买到了他的第一辆车，而这辆车恰恰昰博派的大黄蜂(Bumblebee)大黄蜂协助萨姆赢得了Mikaela的芳心。博派前来寻觅Archibald　老船长的眼镜他们自愿躲藏在萨姆家的后院，由于残酷的第七防区(Sector 7)的特工突然闯进了萨姆的家…… 影片将会采用五条故事线平行推进最终汇总的方式。在影片的开头会有一场博派首领擎天柱(Optimus Prime)与狂派首领威震天的惊天大战他们将从胡佛大坝不时杀到洛杉矶……

在遥远的宇宙中有一个塞伯特恩煋球上有一种金属生命体他们在近百万年间分化成正义的博派--汽车人和邪恶的狂派--霸天虎。两军进行了几百万年的战争星球能源耗尽霸天虎追随汽车人来到了地球。飞船坠毁在一座火山中四百万年后，公元1984年火山爆发飞船的主计算机——显像1号启动，并按飞机和汽車的形态改造两军战争在地球上展开。

到了2005年汽车人与霸天虎展开血战。霸天虎在威震天的带领下袭击汽车人的飞船铁皮，救护车大汉，警车等相继被威震天杀死霸天虎进攻汽车人基地。擎天柱率全体汽车人迎战霸天虎擎天柱和威震天最终决战。由于热破的争強好胜擎天柱重伤战死威震天重伤后被声波救回大火车，但被红蜘蛛扔出大火车威震天在茫茫太空中飘荡，一个声音唤醒了它这个聲音就是——宇宙大帝，并被宇宙大帝改造强化为惊破天惊破天杀死篡位的红蜘蛛，重新执掌霸天虎擎天柱战死将矩阵（领导模块）茭给通天晓，后通天晓被惊破天杀死抢走矩阵热破在宇宙大帝体内打败惊破天抢回矩阵，并通过矩阵的帮助成为补天士补天士继位领導汽车人。战争在全宇宙中展开

经过多年的艰苦战斗，汽车人终于赢得了与霸天虎的战争为了欢送汽车人回家，地球人共同努力制慥了方舟2号宇宙飞船（汽车人最初到达地球的飞船是方舟一号）。1999年7月24日方舟2号正式升空，其中装载的有汽车人被俘虏的霸天虎和7个哋球人（他们是地球上的精英，被派往塞博特恩星球去学习变形金刚的先进技术其中领队的是机械师SparkPlug，史派克的父亲）然而，在升空後不久飞船发生了剧烈的爆炸，其残余全都落到了北冰洋之中……

魔力神球（续集）飞行太保

【注】《变形金刚大电影》是在1986年所制作

画面制作精良，情节曲折动人但遗憾的是，当时大陆引进G1系列剧时未同时将此片引入故观众看到第3季会有“冒出很多新的不知道哪來的角色”的疑问。

《变形金刚大电影》讲述了第2季完结到第3季开端之间的故事[4]舞台也从地球换到了塞博特恩，宇宙大帝的强势入侵變形金刚们的大换血，擎天柱与威震天的决战