汉建兴三年（225年）南蛮王孟获慥反，诸葛亮亲率五十万大军采用马谡心战为上、兵战为下之策深入云南。擒了孟获后因其不服而释放此后汉军渡过泸水，多次与孟獲交战克服重重困难，直抵乌戈国先后对孟获七擒七纵。最终孟获感恩誓不再反，南方之乱平息[1] 此时魏主曹丕已经病逝，曹叡继位重用深有谋略的司马懿。诸葛亮用马谡之谋设离间计使曹睿削了司马懿兵权。汉建兴五年（公元227年）诸葛亮为继承刘备遗志，上《出师表》请求伐魏魏驸马夏侯楙为主将出战，屡为汉军所败五虎上将仅存的老将赵云更建奇功，力斩韩家父子五将后诸葛亮定计收取西三郡，又收降了魏将姜维使之成为自己的爱徒。曹睿联合羌王彻里吉共同进兵诸葛亮乘雪大破羌兵。[1]