故事发生在上个世纪初清朝贵族青年瑞年因逃婚到日本求学，进入日本陆军学校瑞年结识了范从武和日本学生竹田宫恒智，在德国教官穆尔的教导下瑞年、竹畾和范从武均以优异的成绩毕业。期间瑞年的好友子规进入清华学堂1937年，日本全面侵华瑞年和一同投军的范从武分别成为国军的营长，转战太原太原会战失败后，瑞年率残部转移到了蒙古草原结识诺彦王子。瑞年大学的同学竹田也率部进攻蒙古瑞年率领的国军部隊和竹田率领日军部队发生了战斗。瑞年结识了八路军的部队对共产党产生好感，在战斗中瑞年率部积极与八路军配合后被八路军的忼战精神所打动，率部参加八路瑞年与好友子规的妹妹子鹃和赵芊骏之间产生情感纠葛。战争结束受降仪式上，瑞年与竹田相见竹畾将那把菊花军刀交给了瑞年。