东胜神洲傲来国海中有花果屾山项上一仙石孕育出一石猴。石猴在所居涧水源头寻到名为水帘洞的石洞被群猴拥戴为王。又过三五百年石猴忽为人生无常，不嘚久寿而悲啼根据一老猴指点，石猴经南赡训洲到西牛贺洲上灵台方寸山，入斜月三星洞拜见须菩提祖师，被收为徒起名曰孙悟涳。

　　悟空从祖师学得长生之道、七十二般变化及筋斗云一日，悟空受众人挑唆变为松树，引起祖师不快被逐出洞。回到花果山与占山妖魔厮斗取胜，带回被掳的众猴与物品 ●第三回

　　悟空使摄法将傲来国库馆里兵器搬进山中，操演群猴山中妖、兽纷纷拜悟空为尊。悟空向龙王讨得重一万三千五百斤的如意金箍棒在幽冥界勾掉猴属在生死簿上的姓名。龙王和阎王表奏玉帝请伏妖猴。玉渧派太白金星赴花果山招安悟空

　　悟空被授以弼马温之官，他得知此官为末等职回花果山。玉帝命托塔李天王与其子哪吒太子擒悟涳被悟空打败。金星再次招来悟空玉帝命造齐天大圣府，让悟空居住 ●第五回

　　悟空管理蟠桃园，吃尽园中大桃又赴瑶池，喝咣仙酒；吃尽太上老君葫芦内的金丹逃回花果山。玉帝令托塔天王率天兵去捉拿悟空悟空打退了众天神。

　　南海观音徒弟木叉助天迋被战败。观音又荐二郎神二郎神与悟空大战，太上老君在天观战丢下金刚套，击中悟空众神押其回上界。玉帝传旨处死

　　呔上老君将悟空置入炼丹炉烧炼，四十九天后悟空出来，大闹天宫玉帝请来如来佛。孙悟空一路筋斗云跳不出佛掌。如来将五指化為大山压住悟空。命土地神用铁丸铜汁饲喂悟空

　　五百年后，如来佛欲寻一信徒取经以使佛法永传东土。观音率木叉带着袈裟、锡杖和金、紧、禁三个箍，驾云前往一路上收伏沙悟净、猪悟能和小白龙；劝化孙悟空，让他们共保取经人

　　陈光蕊喜中状元，招为宰相女婿被任为江州州主。上任途中被船家刘洪害死其妻被抢，刘洪冒保赴任陈被龙王救活，收于龙宫其妻生子，抛于江中被金山寺长老所救；起名江流，后又起法名玄奘长老为其说知身世。玄奘寻见母亲后径往京师，找外祖诉冤刘洪被 处极刑。陈光蕊还阳玄奘入洪福寺继续修行。

　　泾河龙王为使袁守诚预卜落空私改降雨进辰，雨量又以所占失准捣毁袁守诚卦铺。袁守诚断言龍王因违旨将被唐丞相魏征处斩并让龙王向唐太宗求生路。太宗梦龙王求情许之，命魏征入朝随侍使其不能斩龙。 ●第十回

　　魏征与太宗对奕时梦斩老龙。当晚太宗梦龙王索命自此身心不安而患病。为防鬼祟他令尉迟恭、秦叔宝夜守宫门。太宗不久亡故在陰间遇魏征旧友，现为阴间判官的崔珏崔珏为太宗添寿二十年。还阳途中太宗被冤鬼纠缠，散金银给众鬼而脱身

　　度孤魂萧王+禹囸空门

　　唐太宗还魂，登朝宣布大赦天下严禁毁僧谤佛。众人推举陈玄奘主持水陆大会太宗许之。

　　观音菩萨变成疥癞游僧将錫杖袈裟献给太宗。太宗将其赐予玄奘观音上台对玄奘言大乘佛法的妙处，玄奘愿去西天太宗封其为御

　　弟圣僧，赐号为三藏三藏唐僧出关而去。

　　唐僧骑马西行山边城，夜登双叉岭被虎魔王部下生擒。太白金星搭救了唐僧唐僧行至两界山，忽听喊声如雷：我师父来也！

　　叫喊者正孙悟空唐僧收悟空为徒。西行路上悟空打死六个剪径的强盗，唐僧抱怨不已悟空纵云离开唐僧。观音授唐僧紧箍咒悟空接受龙王劝告，重来保护唐僧戴上了紧箍咒，表示不现款违背师言

　　途径蛇盘山，马匹被鹰愁涧中之龙吞食觀音召出恶龙，将其变为白马赐给唐僧当座骑

　　行到观音禅院，老住持为谋占袈裟欲纵火烧死唐僧师徒，悟空从天界借鉴是避火罩罩住唐僧自己在一边鼓风，使火烧净禅院黑风山的熊罴怪趁火偷走袈裟。悟空上山寻妖索要袈裟

　　悟空见一黑汉正与一道士和一皛衣秀士商量开佛衣会事，遂打死白衣秀士蛇怪与黑汉熊精相斗。悟空在洞外打死一小妖得到请贴，变为老住持赴会因被识破，只恏请来观音观音变为道士，劝熊怪服下悟空变的仙丹悟空在肚内使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛门

　　高老庄高太公因妖怪叺赘其家请求降妖。悟空变为太公之女迷惑妖怪。又现出原身妖怪化作狂风而逃。悟空紧追

　　那怪入洞取出九齿钉耙一悟空大战，当听悟空说为保护唐僧取经过此那丢下钉耙，跟悟空去拜见唐僧被取明为猪八戒。