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中昌海运(600242)公告正文
中昌海运：2012年年度报告
&&&&中昌海运股份有限公司&2012&年年度报告中昌海运股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&600242
&&&&2012&年年度报告
&&&&&&&&二○一三年四月
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中昌海运股份有限公司&2012&年年度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&重要提示一、&公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、&公司全体董事出席董事会会议。三、&众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、&公司负责人周健民、主管会计工作负责人王霖及会计机构负责人(会计主管人员)叶伟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:根据会计制度及《公司章程》的相关规定,因为公司&2012&年末未分配利润为负,公司&2012&年利润分配方案为:不分配,不进行资本公积金转增股本。六、&本报告中所涉及的对公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,&敬请投资者注意投资风险。七、&是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否八、&是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中昌海运股份有限公司&2012&年年度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&目&&&&&&&&&&&&录第一节&释义及重大风险提示&..................................................................4第二节&公司简介&......................................................................................5第三节&会计数据和财务指标摘要&..........................................................7第四节&董事会报告&..................................................................................9第五节&重要事项&....................................................................................29第六节&股份变动及股东情况&................................................................35第七节&董事、监事、高级管理人员和员工情况&................................41第八节&公司治理&....................................................................................47第九节&内部控制&....................................................................................54第十节&财务会计报告&............................................................................56第十一节&备查文件目录&......................................................................138
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中昌海运股份有限公司&2012&年年度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第一节&释义及重大风险提示
&&&&&&一、&释义
&&&&&&&&&&在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义
&&&&公司、本公司以及中昌海运&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&&&&&&中昌海运股份有限公司
&&&&中国证监会、证监会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&&&&&&中国证券监督管理委员会
&&&&上交所、交易所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&&&&&&上海证券交易所
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年&1&月&1&日至&2012&年&12&月
&&&&报告期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本公司过往及现行有效的公司章
&&&&《公司章程》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&程
&&&&挖泥船&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&&&&&&专业从事疏浚工程的船舶散货轮、散货船、干散货轮以及
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&&&&&&专业从事干散货运输的船舶干散货船
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Contract&of&Affreightment,包运合
&&&&COA&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&同
&&&&BDI&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&&&&&&波罗的海干散货综合运价指数
&&&&CBFI&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&&&&&&中国沿海散货综合运价指数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海三盛宏业投资(集团)有限
&&&&三盛宏业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&责任公司,本公司控股股东
&&&&上海兴铭&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&&&&&&上海兴铭房地产有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&舟山中昌海运有限责任公司,本
&&&&舟山中昌&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司全资子公司
&&&&&&二、&重大风险提示:
&&&&&&&&&&报告期公司无重大风险,其他可能面临的风险因素已在本年度报告中详细描述,敬请投
&&&&&&资者予以关注,详见本年度报告"董事会报告"等有关章节中关于公司面临风险的描述。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中昌海运股份有限公司&2012&年年度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第二节&公司简介
&&&&一、&公司信息
&&&&公司的中文名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中昌海运股份有限公司
&&&&公司的中文名称简称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中昌海运
&&&&公司的外文名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ZHONGCHANG&MARINE&COMPANY&LIMITED
&&&&公司的法定代表人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&周健民
&&&&二、&联系人和联系方式
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事会秘书&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&证券事务代表
&&&&姓名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&谢晶&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&冯卓琛
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广东省阳江市江城区安宁路富&&&&&&&&&&&&上海市虹口区杨树浦路&248&号联系地址
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&华小区&A7(7-8&层)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&瑞丰国际大厦&1508&室
&&&&电话&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&021-
&&&&传真&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&021-
&&&&电子信箱&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&三、&基本情况简介
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广东省阳江市江城区安宁路富华小区&A7(7-8公司注册地址
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&层)
&&&&公司注册地址的邮政编码&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&529500
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广东省阳江市江城区安宁路富华小区&A7(7-8公司办公地址
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&层)
&&&&公司办公地址的邮政编码&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&529500
&&&&公司网址&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&www.
&&&&电子信箱&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&四、&信息披露及备置地点
&&&&公司选定的信息披露报纸名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国证券报
&&&&登载年度报告的中国证监会指定网站的网址&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.cn
&&&&公司年度报告备置地点&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司证券事务部
&&&&五、&公司股票简况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司股票简况
&&&&股票种类&&&&&&&&&&股票上市交易所&&&&&&&&股票简称&&&&&&&&&&&&&股票代码&&&&&&&&&变更前股票简称
&&&&A股&&&&&&&&&&&&&上海证券交易所&&&&&&&&中昌海运&&&&&&&&&&&&&600242&&&&&&&&&&&&&&&ST&华龙
&&&&六、&公司报告期内注册变更情况
&&&&(一)&基本情况
&&&&&&&公司报告期内注册情况未变更。
&&&&(二)公司首次注册情况的相关查询索引
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中昌海运股份有限公司&2012&年年度报告
&&&&&&公司首次注册情况详见&2000&年年度报告公司基本情况。
&&&&(三)公司上市以来,主营业务的变化情况
&&&&&&公司原主营业务为远洋捕捞、渔船修理,2008&年,公司完成了破产重整,主营业务变更为
&&&&国内沿海及长江中下游干散货运输,2011&年,公司修改了章程,营业范围增加了航道工程及相
&&&&关内容,目前公司的主营业务为国内沿海干散货运输及航道疏浚工程。
&&&&(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
&&&&&&上市以来,公司在控股股东、董事会和高级管理人员以及经营和财务状况等方面发生了重
&&&&大的变化。2004&年,原公司第一大股东阳江市长发实业公司所持本公司股份被广东省阳江市中
&&&&级人民法院依法拍卖,广州市福兴经济发展有限公司购买了上述股份,并于&2005&年&8&月办理完
&&&&成股份划转手续成为公司第一大股东。2008&年,公司第一大股东由广州市福兴经济发展有限公
&&&&司变更为上海兴铭房地产有限公司。2008&年底公司完成破产重整,并于&2010&年完成了重大资
&&&&产重组。目前公司第一大股东为上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司。
&&&&七、&其他有关资料
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&众环海华会计师事务所有限公
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&名称
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&武汉市武昌区东湖路&169&号众
&&&&公司聘请的会计师事务所名称(境内)&&&&&&&&办公地址
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&环大厦&2-9
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&吴杰
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签字会计师姓名
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&付平
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国信证券股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳市红岭中路&1012&号国信证
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&券大厦&16-26&层
&&&&报告期内履行持续督导职责的财务顾问&&&&&&&&签字的财务顾问主
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&乔绪德、孟繁龙
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办人姓名
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2010&年&8&月&25&日至&2012&年&12
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持续督导的期间
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&31&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中昌海运股份有限公司&2012&年年度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第三节&会计数据和财务指标摘要
&&&&一、&报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
&&&&(一)&主要会计数据
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期比上年同
&&&&&&主要会计数据&&&&&&&&&&&&&&2012&年&&&&&&&&&&&&&&&&2011&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2010&年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期增减(%)
&&&&营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&529,726,331.56&&&&&&&390,358,106.08&&&&&&&&&&&&&&&35.70&&&&312,447,108.49归属于上市公司股东的净利
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,712,632.21&&&&&&&&&18,900,937.70&&&&&&&&&&&&&&&-85.65&&&&&32,180,949.07润归属于上市公司股东的扣除
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-88,652,518.66&&&&&&&&&-16,756,699.97&&&&&&&&&&&&&&不适用&&&&&&&2,471,130.79非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&354,400,906.91&&&&&&&129,717,121.00&&&&&&&&&&&&&&&&&173.21&&&&152,321,966.49额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期末比上年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年末&&&&&&&&&&&&&&2011&年末&&&&&&&&&&同期末增减&&&&&&&&&&2010&年末
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)归属于上市公司股东的净资
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&349,191,146.89&&&&&&&346,478,514.68&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.78&&&&327,577,576.98产
&&&&总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,481,270,030.35&&&&&2,028,283,756.96&&&&&&&&&&&&&&&&&22.33&&&1,252,404,354.58
&&&&(二)&主要财务数据
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期比上年同
&&&&&&主要财务指标&&&&&&&&&&&&&&&2012&年&&&&&&&&&&&&&&&2011&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2010&年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期增减(%)
&&&&基本每股收益(元/股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.01&&&&&&&&&&&&&&&&0.07&&&&&&&&&&&&&-85.71&&&&&&&&&&&&&&&&&0.12
&&&&稀释每股收益(元/股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.01&&&&&&&&&&&&&&&&0.07&&&&&&&&&&&&&-85.71&&&&&&&&&&&&&&&&&0.12扣除非经常性损益后的基本
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-0.32&&&&&&&&&&&&&&&&&-0.06&&&&&&&&&&&&&&&不适用&&&&&&&&&&&&&&&0.01每股收益(元/股)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减少&4.83&个百
&&&&加权平均净资产收益率(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&0.78&&&&&&&&&&&&&&&&5.61&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10.11
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&分点扣除非经常性损益后的加权
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-25.49&&&&&&&&&&&&&&&&&-4.97&&&&&&&&&&&&&&&不适用&&&&&&&&&&&&&&&0.58平均净资产收益率(%)
&&&&二、&非经常性损益项目和金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&非经常性损益项目&&&&&&&&&&2012&年金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2011&年金额&&&&&&&&&&&&&2010&年金额
&&&&非流动资产处置损益&&&&&&&&&&&&&&39,993,948.33&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,022,835.02&&&&&&&&&&&&&&&&-9,851.67计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&81,535,450.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33,253,600.00&&&&&&&&&&&&&&&&4,101,022.33家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
&&&&企业重组费用,如安置&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1,500,000.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中昌海运股份有限公司&2012&年年度报告职工的支出、整合费用等同一控制下企业合并产
&&&&生的子公司期初至合并&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16,219,858.61日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债
&&&&产生的公允价值变动损&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26,542.47益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益受托经营取得的托管费
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,000,000.00收入除上述各项之外的其他
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&300,857.65&&&&&&&&&&&&&&5,506,705.73&&&&&&-90,607.21营业外收入和支出
&&&&少数股东权益影响额&&&&&&&&&&&&-7,541.10
&&&&所得税影响额&&&&&&&&&&&&&-30,457,564.01&&&&&&&&&&&&-12,152,045.55&&&-1,010,603.78
&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&91,365,150.87&&&&&&&&&&&&&35,657,637.67&&&29,709,818.28
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中昌海运股份有限公司&2012&年年度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第四节&董事会报告
&&&&2012&年,全球经济依旧低迷不振,航运市场继续在低谷徘徊,全行业面临亏损局面,预计在未来&3-5&年内仍将处于低迷。基于对公司总体外部环境的分析,公司确定了加速转型的方针,将公司发展的重心由散货运输转向海洋工程、物流、贸易等产业。
&&&&2012&年,公司紧紧围绕“攻坚克难、加速转型、强化管理、稳健发展”的工作目标,在董事会和经营班子的统一领导和部署下,全体员工同心协力,灵活应对,积极进取,开拓创新,以经济效益为中心,对外抓好生产经营,对内做好内控管理,创新发展模式,加速企业转型,取得了较好的成绩,基本实现了本年度的工作目标。
&&&&2012&年,公司散货运输业务保持稳定,疏浚工程施工规模稳健增长,公司的转型升级战略初见成效。公司全年实现营业收入人民币&529,726,331.56&元,与&2011&年同比增加&35.70%。实现利润总额人民币&27,187,767.73&元,归属于母公司所有者的净利润人民币&2,712,632.21&元。一、&董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
&&&&(一)干散货航运业务
&&&&1、市场分析
&&&&(1)国内沿海干散货水运形势总体回顾
&&&&2012&年我国经济总基调为“稳中求进”,经济增速有所下滑,全年国内生产总值为&51.9&万亿元,同比增长&7.8%,增速较上年同期下降&1.4&个百分点。投资、消费和出口拉动经济发展的三驾马车发展增速均呈放缓态势,钢铁、水泥等重工业全年也均呈低迷走势,工业发电、大宗散货商品需求总体面临较大压力,一定程度影响了国内水运需求。1-11&月份,全国水路货物运输量和周转量分别为&41.6&亿吨和&74186&亿吨公里,同比增长分别为&7.5%和&8.2%,增速均较上年同期下降&7.6&个百分点;全国规模以上港口内贸货物吞吐量完成&6.14&亿吨,同比仅增长&6.0%,增速下降了近&8&个百分点。
&&&&2012&年沿海散货运力扩张虽较上年有所放缓,但仍呈现两位数增长。由于运输供求矛盾不断加剧,国内沿海运输市场行情在上年低位运行的基础上持续走弱,凸显淡季很淡、旺季不旺的低迷态势,航运公司普遍亏损经营。沿海散货运价水平基本在历史低位震荡徘徊,2012&年(1月&1&日—12&月&28&日),上海航运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价指数平均值为&1098.63点,较上年同期下跌近&20%。
&&&&(2)沿海煤炭运输市场需求特征分析
&&&&受经济、工业发展增速放缓的影响,与房地产、基础设施建设等相关的高耗能产业增速明显放缓,钢铁、水泥、化工等重工业发展表现低迷,工业耗电量增长乏力,用电需求增速出现
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中昌海运股份有限公司&2012&年年度报告明显回落,1-11&月份,全国发电量共计&43843.3&亿千瓦时,同比增&4.4%,增速下降&7.6&个百分点。而水电供应充沛,火电需求受到挤占,火力发电量共计&34297.4&亿千瓦时,基本与上年同期持平,增速下滑高达&13.8&个百分点。受此影响,电煤需求明显降温。另一方面,进口煤量不断创出新高也严重影响了国内煤炭运输需求。
&&&&2012&年内贸煤炭运输需求表现乏力。1-11&月我国沿海主要港口内贸煤炭发运量累计完成5.55&亿吨,同比下滑&5.5%。
&&&&(3)沿海铁矿石运输需求特征分析
&&&&2012&年我国铁矿石需求增长继续放缓。经济增长放缓使钢铁产量增长一定程度受限;钢厂经营窘迫、利润低迷现象难以改善;下游需求放慢对铁矿石需求的影响继续放大。据国家统计局统计,1-11&月,国内粗钢、钢材和生铁的产量分别完成&6.60&亿吨、8.70&亿吨和&6.09&亿吨,分别同比增长&2.9%、7.2%和&3.5%,增幅较上年同期分别下降&6.9&个百分点、5.9&个百分点、5.9&个百分点。国内铁矿石原矿产量&12.06&亿吨,同比增长&15.5%,增幅同比下降&11.9&个百分点。进口方面,铁矿石进口价格的降低对进口量形成一定支撑,据海关统计,1-11&月铁矿石进口&6.72亿吨,较上年同期增长&8.2%。
&&&&(4)沿海散货船运力特征分析
&&&&2012&年前三季度,国内沿海跨省运输干散货船运力总量继续呈现两位数的增长,但运力快速增长的势头已有所趋缓。截至&2012&年&9&月&30&日,从事国内沿海运输的万吨以上干散货船(即除去集装箱船、重大件船等特种船之外的普通货船,下同)共计&1595&艘、4816&万载重吨,较上年末累计净增&529&万载重吨,增长&12.3%。预计&2012&年全年的运力增幅将较上年的&24.2%有明显下降。
&&&&干散货运力分季度净增量继续放大,但增幅呈现逐季放缓态势。三季度末运力净增&9&艘,74&万载重吨,环比增长&1.6%,增幅比一、二季度的&6.0%和&4.2%有较大幅度下降。
&&&&(5)沿海散货运价特征分析
&&&&我国沿海煤炭运输市场异常低迷。船舶利用率下降,闲置运力居高不下,煤炭运价始终处于低位徘徊。2012&年(1&月&1&日—12&月&28&日),上海航运交易所发布的沿海煤炭货种运价指数平均值为&1195.43&点,比上年同期下降&23.8%。
&&&&2012&年,仅&3&月中旬由于天气回暖、钢厂开工率恢复、对基建项目投资略有信心以及煤炭市场运价大涨带动金属矿石运价小幅走高外,总体需求表现疲软,运价震荡下挫。进入&8、9&月份,市场弱势下行态势并未缓解,受煤炭运输市场运价暴跌,船东陆续停船退出市场现象影响,铁矿石市场行情随煤炭运价走低,于&8&月&24&日跌至年内最低点&850.33&点。沿海金属矿石货种指数全年平均值为&927.55&点,较上年同期下跌&15.2%。
&&&&2、业绩表现
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中昌海运股份有限公司&2012&年年度报告
&&&&2012&年公司干散货航运业务量保持增长势头,完成货运量&914&万吨,同比增长&11.6%。其中,煤炭承运量为&555&万吨,同比增长&7.6%;金属矿石承运量&359&万吨,同比增长&18.5%。因2012&年市场运价维持低迷态势,公司散货运输业务实现营业收入&286,680,515.32&元,同比下降8.50%。
&&&&3、经营策略
&&&&散货运输是公司的传统产业,也是公司目前的支柱产业之一,2012&年度,公司经营班子以效益为抓手,审时度势、积极开拓、灵活应对,以管理及流程优化提升为突破口,以成本控制为重点,认真研究国内外航运市场,结合本公司的实际情况,探索改进公司船舶经营管理的方法,制定可行的开拓市场的方案,积极推进业务的拓展和新航线的开辟,确保了散货运输的经营效益。
&&&&(1)强化优势,灵活经营。
&&&&公司在年初就提前部署,加强沟通,完成了宝钢、浙能、国电、神华舟电的&2012&年度运输合同的签订和实施。在谨慎研判市场走势基础上,公司采取了灵活的经营对策和措施,对计划货源、有盈利的计划航线,采取了重点攻关,多装快跑的政策;对市场航线,采取以短途矿石运输为主线的经营策略。
&&&&(2)调整结构,增收节支。
&&&&运务管理方面,根据市场情况,合理调整长线运力,增收节支取得显著成效。针对油耗高、市场竞争力不强的船舶,公司采取以“长短途结合,短途为主,开经济航速”的措施提升效益,通过协调,使“中昌&58”轮进入谏壁电航线,替换“中昌&68”轮跑短途。并根据船舶在长江口附近营运的实际情况,努力协调,采用把小船放在马迹山,大船营运青岛、日照航线等的穿插方式,有效解决了今年宝钢航线运量总体兑现率额定的运量保障问题,有力提升了宝钢航线的生产值。
&&&&机务管理方面,密切跟踪市场油价,及时锁定加油油价,并与油料供应商签订加油合同,合理安排船舶加注,全年节省了大量的油料费用。
&&&&(3)创新模式、开展贸易。
&&&&鉴于海运市场当前形势和公司经营实际,经综合考虑、科学决策,公司及时转变观念,创新生产经营模式,扩大了舟山中昌公司经营范围。公司成立贸易部,积极开拓贸易业务,实现了业务多元化的发展目标。开展业务过程中,通过采取长期合作伙伴战略,有效控制了因市场波动而带来的价格风险和材料供应风险,公司贸易业务开展较为顺利。
&&&&4、船队发展
&&&&截至&2012&年&12&月&31&日,公司所运营的干散货船舶共有&10&艘,总运力&36.1&万载重吨。其中,自有船舶&8&艘,31.95&万载重吨,平均船龄&16&年;租入船舶&2&艘,4.15&万载重吨。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中昌海运股份有限公司&2012&年年度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&船队运力情况(日)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&自有船&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&租入船&&&&&&&&&&&&&&&&&合计
&&&&船型&&&&&艘&&&&载重吨(万&&&&&平均船龄&&&&艘&&&&载重吨(万&&&&&&&艘&&&&载重吨(万
&&&&&&&&&&&&&数&&&&&&吨)&&&&&&&&&&&(年)&&&&数&&&&&&&&吨)&&&&&&&&&数&&&&&&&&吨)
&&&&好望角型&&&&-&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&-&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&-
&&&&巴拿马型&&&&-&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&-&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&-
&&&&大灵便型&&&&&&2&&&&&&&&&&&11.4&&&&&&&&&&&&&2&&&0&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&2&&&&&&&&&&&&11.4
&&&&小灵便型&&&&&&6&&&&&&&&&20.55&&&&&&&&&&&&&20&&&2&&&&&&&&&&&&4.15&&&&&&8&&&&&&&&&&&&24.7
&&&&合计&&&&&&&&&&8&&&&&&&&&31.95&&&&&&&&&&&&&16&&&2&&&&&&&&&&&&4.15&&&&10&&&&&&&&&&&&&36.1
&&&&截至&2012&年&12&月&31&日,公司拥有干散货船舶新船订单&2&艘,为灵便型船,共&9.5&万载重吨。上述订单预计于&2013&年陆续交付,公司将根据市场形势和业务需要适时安排新船投入运营。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&干散货船舶订单情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013年&&&&&&&&&&&&&&&&2014年及以后&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计
&&&&船型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&载重吨(万&&&&&&&&&&&&&&载重吨(万
&&&&&&&&&&&&&&&艘数&&&&&载重吨(万吨)&&&&艘数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&艘数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&吨)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&吨)
&&&&好望角型&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&-
&&&&巴拿马型&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&-
&&&&大灵便型&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&-
&&&&小灵便型&&&&&&&&&&&2&&&&&&&&&&&&&9.5&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&2&&&&&&&&&&9.5
&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&2&&&&&&&&&&&&&9.5&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&2&&&&&&&&&&9.5
&&&&(二)航道疏浚业务
&&&&1、市场分析
&&&&&的十年间,是我国疏浚行业发展的黄金十年,期间中国疏浚行业整体收入增长超过&5&倍。截止到&2011&年,我国疏浚行业总收入达到&250&亿人民币,成为全球最大的疏浚市场。但是由于受到宏观经济增速放缓和世界贸易量萎缩的影响,我国的基建疏浚增长速度也受到的较大影响,大型港口、航道建设工程的数量和规模增长缓慢。从疏浚行业发展的中长期趋势看,结构性调整逐渐明朗,吹填疏浚、环保疏浚等非传统疏浚业务必将成为未来提供市场需求的主要平台。中国作为世界最大的疏浚市场,将在结构调整的同时,保持稳定增长,根据中国疏浚协会相关资料显示,至&2015&年,我国全年疏浚量将达到&50&亿立方,年度复合增长率超过&25%。
&&&&2012&年,受多种因素影响,国内疏浚市场进入暂时性的停顿缓冲期,市场需求在个别月份出现回落,个别项目出现了资金不足等问题。下半年市场情况加快好转。2012&年国务院公布沿海地区&11&省区市《海洋功能区划()批复》,辽宁、河北、天津、山东等地区填海指标面积总计将超过&24&万公顷,围海造地、海岸和防波堤建设市场将继续保持增长。
&&&&2、业绩表现
&&&&进入航道疏浚市场是公司的重大发展战略,2012&年,围绕企业的发展转型,公司领导班子
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中昌海运股份有限公司&2012&年年度报告紧紧围绕年度工作目标,带领全体员工,认清形势,坚定信念,攻坚克难,加大业务拓展,加强经营管理,公司全年疏浚业务收入约&15973.02&万元,疏浚总量达&763.4&万方,实现净利润2114.55&万元。
&&&&3、经营策略
&&&&(1)快速突破、做大海工。
&&&&本年度航道公司成功获得了三级资质,分别与中铁建港航局、中海工程建设总局签订了战略合作协议,并与中交天津航道局、青岛海防局、南京航道局等建立了密切战略合作关系,同时拓展了与上海航道局二公司的业务合作方式,在业界树立了一定的企业形象,为今后深入合作打下了良好的基础;公司成功进驻董家口港区(大三角区)疏浚工程项目、董家口航道拓宽工程、福建漳州古雷项目和防城港西湾工程项目,积极开拓了海工业务新领域;新建一条&1.7万方挖泥船,预计&2014&年初投入生产,将不断扩大疏浚船规模,做大做强海工业务。
&&&&(2)节能降耗、控制成本。
&&&&公司充分发挥成本控制优势,积极开展船舶节能降耗工作,“中昌浚&16&轮”通过加装分油机等技改措施,逐步实现使用“非标&0&号油”替代“国标&0&号油”,节约了大量费用。公司加强了对燃润油料、备品备件采购价格、质量的控制,分析船舶燃润油料价格走势,随时调整加油时间和加油数量,做好船舶日常维护保养工作,保证船舶的良好工况。开展对修船厂的收费标准、技术力量、修理进度、企业信誉等的分析比较,在修船项目上,缩短修理周期,节省修理费用。
&&&&(3)引进人才,打造团队。
&&&&2012&年,公司广开招聘渠道,大力开展人才引进工作。通过多种渠道,全年共引进人才&44人,其中:应届大学生&31&名,航道类管理人才&8&人,财务类人才&3&人,其他基础管理人才&2&人。通过人格修炼、全面培训和人才引进,企业的团队素质和综合实力得到进一步提升。
&&&&(4)强化管理,确保安全。
&&&&牢牢抓住预防、监控环节,实施动态管理,有效运行安全管理体系,尽最大努力确保船舶营运安全。公司严格实施“NSM&规则”,进一步完善和提高公司“安全管理体系”;落实安全责任制;提高安全监督与现场管理力度。制定了工程船舶安全管理体系,并顺利通过审核取得&DOC证书。加强船舶日常的管理工作,使得公司船舶的管理水平较去年同期有较大程度的提高。成功地做好了防抗台工作,保证了公司船舶的安全营运。
&&&&4、船队发展
&&&&截至&2012&年&12&月&31&日,公司所运营的大型耙吸式挖泥船共有&1&艘,总舱容为&13000&立方,船龄&3&年,已投入运营绞吸式挖泥船&2&艘,均为自有船舶。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中昌海运股份有限公司&2012&年年度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&已投入运营耙吸式挖泥船情况(日)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&自有船&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&租入船&&&&&&&&&&&&&合计
&&&&船型&&&&&&&&&&&&&&&&&最大舱容&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&最大舱容&&&&&&&&&&&舱容(立
&&&&&&&&&&&&&&&&&艘数&&&&&&&&&&&&&船龄(年)&&&&艘数&&&&&&&&&&&&&&&艘数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(立方)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(立方)&&&&&&&&&&&&&方)耙吸式挖
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&13,000&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&&&1&&&&&&&13,000泥船
&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&13,000&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&&&1&&&&&&&13,000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&已投入运营绞吸式挖泥船情况(日)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&自有船&&&&&&&&&&&&&&&&&&租入船&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&最大
&&&&船型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&清水流&&&&&&&&&&&&&&&&&&清水流&&&&&&&&&&&&&&&&&清水流
&&&&&&&&&&&&艘&&&&&&&绞刀功&&&&&&&&&&&&&&&&&&仓容&&&&&&&&&&&&&&艘&&&绞刀功
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&量(方/&艘数&&&&&&&&&&&&量(方/&&&&&&&&&&&&&&&&量(方/
&&&&&&&&&&&&数&&&&&率(KW)&&&&&&&&&&&&&&&&&&(立&&&&&&&&&&&&&&数&率(KW)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&小时)&&&&&&&&&&&&&&&&&&小时)&&&&&&&&&&&&&&&&&小时)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&方)绞吸式
&&&&&&&&&&&&&2&&&&&&&&&&&&110&&&&&&&2,000&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&0&&&2&&&&&&&110&&&&&&&2,000挖泥船
&&&&合计&&&&&&&&2&&&&&&&&&&&&110&&&&&&&2,000&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&0&&&2&&&&&&&110&&&&&&&2,000
&&&&公司现有的挖泥船为&2011&和&2012&年购入和租入,截至&2012&年&12&月&31&日,公司正在建造挖泥船一艘,为自航耙吸式挖泥船,舱容为&17,000&立方。上述在建船舶预计于&2014&年上半年交付。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&在建的挖泥船情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年&&&&&&&&&&&&&&&2014年以后&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计
&&&&船型&&&&&&&&&&&&&&&&&最大仓容&&&&&&&&&&&&&&&&最大仓容&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&仓容(立
&&&&&&&&&&&&&&&艘数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&艘数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&艘数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(立方)&&&&&&&&&&&&&&&&(立方)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&方)
&&&&耙吸式挖&&&&1&&&&&&&&&&17,000&&&&&&&0&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&17,000泥船
&&&&合计&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,000&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&17,000
&&&&(三)节能环保
&&&&2012&年,公司致力于环境保护和能源节约,继续把工作重点确定为能耗及排放量较大的船舶的能耗管理;在确保生产需要前提下,采用船舶经济转速、借潮待潮航行及技术革新等措施降低油耗;巩固强化海运油料管理,定期抽检公司主要燃油供应商的油样并进行化验,杜绝使用超标燃油导致的环境污染和机械损耗和成本增加的情况,节能降耗措施既实现了环保的目标,也切实降低了生产成本。
&&&&按交通运输部能耗指标计算,2012&年公司散货船平均燃油单耗&0.0273&千克/吨公里,挖泥船平均燃油单耗&0.285kg/m3。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中昌海运股份有限公司&2012&年年度报告二、&报告期内公司财务状况分析
&&&&(一)主营业务分析
&&&&1、营业收入和成本相关变动情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&&&&&&科目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期数&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年同期数&&&&&&&&&&&&变动比例(%)
&&&&营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&529,726,331.56&&&&&&&&&&&&390,358,106.08&&&&&&&&&&&&&&&&&35.70
&&&&营业成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&467,091,926.69&&&&&&&&&&&&277,247,659.92&&&&&&&&&&&&&&&&&68.47
&&&&2、收入
&&&&(1)驱动业务收入变化的因素分析
&&&&2012&年度疏浚业务收入为&1.59&亿元,占收入总额的比重为&30.29%;2011&年为&0.76&亿元,占收入总额的比重为&19.60%;增长额为&0.83&亿元,占收入增长额的&60.55%。因此航道疏浚业务收入的增长是造成营业收入增加的主要原因。
&&&&(2)主要销售客户的情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&前五名销售客户销售金额合计(元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&331,246,855.48
&&&&占年度销售总额比重(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&62.82
&&&&3、成本
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&分行业情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年同&&&&&&&本期金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期占
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期占总&&&&&&&较上年同&&&&&情况说
&&&&分行业&&&&&&&&&本期金额&&&&&&&总成本&&&&&&上年同期金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&成本比&&&&&&&期变动比&&&&&&&明
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例(%)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&例(%)&&&&&&&&&&例(%)
&&&&船运业务&&&&&&&305,602,331.42&&&&&&65.55&&&&251,375,040.77&&&&&&&90.81&&&&&&&&&&&21.57
&&&&疏浚业务&&&&&&&&93,858,416.74&&&&&&20.13&&&&&25,438,390.51&&&&&&&&&9.19&&&&&&&&&268.96
&&&&贸易业务&&&&&&&&66,721,441.49&&&&&&14.32
&&&&4、费用
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&&&&&&&&&&&&&&科目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期数&&&&&&&&&&&&&&&&&&变动比例(%)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年同期数
&&&&销售费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&0
&&&&管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,571,195.84&&&&&&24,623,806.76&&&&&&&&&&&24.15
&&&&财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&108,907,979.93&&&&&&66,806,391.85&&&&&&&&&&&63.02
&&&&所得税费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,959,669.23&&&&&&20,392,074.39&&&&&&&&&&-26.64
&&&&2012&年,公司财务费用支出为&108,907,979.93&元,同比去年增长&63.02%,主要原因是本期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中昌海运股份有限公司&2012&年年度报告借款较上期增加所致。
&&&&5、现金流
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&&&&&&&&&&&&科目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期数&&&&&&&&&&&&&&&上年同期数&&&&&&&变动比例(%)
&&&&经营活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&743,201,381.25&&&&&&&&&328,954,204.26&&&&&&&&&&&&125.93
&&&&经营活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&388,800,474.34&&&&&&&&&199,237,083.26&&&&&&&&&&&&&95.14
&&&&经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&354,400,906.91&&&&&&&&&129,717,121.00&&&&&&&&&&&&173.21
&&&&投资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&-65,605,614.02&&&&&&&&-133,380,673.34&&&&&&&&&&&&&50.81
&&&&筹资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&-310,729,341.70&&&&&&&&&-12,089,697.99&&&&&&&&&-2,470.20
&&&&(1)经营活动产生的现金流量分析
&&&&2012&年,公司经营活动产生的现金流量净额为&354,400,906.91&元,同比去年增长&173.21%,主要系本期销售商品收到现金增加,及公司收到政府补助款增加所致。
&&&&(2)投资活动产生的现金流量分析
&&&&2012&年,公司投资活动产生的现金流量净额为-65,605,614.02&元,同比去年增长&50.81%,主要系本期支付的船舶建造进度款较上期减少所致。
&&&&(3)筹资活动产生的现金流量分析
&&&&2012&年,公司筹资活动产生的现金流量净额为-310,729,341.70&元,同比去年增长-2,470.20%,主要系开具银行承兑汇票所需票据保证金增加,及支付融资租赁租金增加所致。
&&&&(二)行业、产品或地区经营情况分析
&&&&1、主营业务分行业情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&营业成
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&毛利率比
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&毛利率&&&&&&&&&&&&&&&&本比上
&&&&分行业&&&&&&&营业收入&&&&&&&&&&营业成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比上年增&&&&&&&&&&&&&&&&上年增减
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&年增减
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)
&&&&船运业务&&&&279,513,681.96&&&&305,602,331.42&&&&&&&&&&-9.33&&&&&&-10.79&&&&&&&21.57&&&&&&&-29.1
&&&&货物代理&&&&&&7,166,833.36
&&&&疏浚业务&&&&159,730,236.30&&&&&&93,858,416.74&&&&&&&&&41.24&&&&&&109.11&&&&&268.96&&&&&&&-25.46
&&&&贸易业务&&&&&80,913,576.36&&&&&&66,721,441.49&&&&&&&&&17.54
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务收入和成本变动情况的说明
&&&&项目&&&&&&&&本年发生额&&&&&上期发生额&&&&增减率&&&&&&&&&&&&&变动原因
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系本期疏浚收入及贸易收入
&&&&营业收入&&&&529,726,331.56&390,358,106.08&&&35.70%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增加所致。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中昌海运股份有限公司&2012&年年度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系本期油料、人工成本及疏浚
&&&&营业成本&&&&&467,091,926.69&&&&277,247,659.92&&&&&&&&68.47%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&船租赁费上升所致。
&&&&2、主营业务分地区情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&&&&&&&&&地区&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&营业收入&&&&&&&&&&&&&&&营业收入比上年增减(%)
&&&&&&&&&&&&国内&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&529,726,331.56&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&35.70
&&&&(三)资产、负债情况分析
&&&&1、资产负债情况分析表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&末金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&数占&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&数占
&&&&项目名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&较上期
&&&&&&&&&&&本期期末数&&&&&&总资&&&&&&&上期期末数&&&&&&&&总资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&变动原因分析
&&&&称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末变
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&产的&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&产的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&动比例
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系公司收到政
&&&&货币资&&&&&271,468,811.2&&&&&&10.94&&&137,632,860.0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&府补助款项增加,及
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.79%&&&&&&97.24
&&&&金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4&&&&&&&&&%&&&&&&&&&&&&&&&&5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&收到上海三盛宏业
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司借款增加所致。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系孙公司中昌
&&&&应收账&&&&&179,706,017.4
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.24%&&&&&&99,605,948.68&&&&&4.91%&&&&&&80.42&&&&航道工程公司应收
&&&&款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&工程款增加所致。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系孙公司中昌
&&&&预付账&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&117,440,027.0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&航道工程公司&1.7&万
&&&&&&&&&&&28,436,493.13&&&1.15%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.79%&&&&&-75.79
&&&&款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&方挖泥船开工建造
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&所致。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系孙公司中昌
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&航道工程公司未验
&&&&存货&&&&&&&44,675,698.53&&&1.80%&&&&&&24,923,463.03&&&&&1.23%&&&&&&79.25
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&收结算工程项目的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&施工成本增加所致。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系孙公司中昌
&&&&其他流&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&航道工程公司&1.7&万
&&&&&&&&&&&16,659,517.06&&&0.67%&&&&&&40,411,110.31&&&&&1.99%&&&&&-58.77
&&&&动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&方挖泥船开工建造
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&所致。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系子公司中昌
&&&&递延所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&海运(上海)公司本
&&&&得税资&&&&&24,609,647.81&&&0.99%&&&&&&&9,618,185.55&&&&&0.47%&&&&&155.87&&&&年未弥补亏损增加
&&&&产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&引起递延所得税资
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&产增加所致。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中昌海运股份有限公司&2012&年年度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&末金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&数占&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&数占
&&&&项目名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&较上期
&&&&&&&&&&&&本期期末数&&&&&总资&&&&&上期期末数&&&&&&总资&&&&&&&&&&&&&&&&&&变动原因分析
&&&&称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末变
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&产的&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&产的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&动比例
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)
&&&&应付票&&&&283,750,000.0&&&&11.44&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期供应商结算方
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&75,000,000.00&&&3.70%&&&&&278.33
&&&&据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&式改变所致。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系民生金融租
&&&&应付账&&&&247,349,631.3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&赁股份有限公司代
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.97%&&&&43,327,963.84&&&2.14%&&&&&470.88
&&&&款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&付&1.7&万方挖泥船工
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&程款所致。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系本期政府补应交税
&&&&&&&&&&&29,100,760.13&&&1.17%&&&&16,516,355.69&&&0.81%&&&&&&76.19&&&助增加引起企业所费
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&得税增加所致。
&&&&应付利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&系期末应付未付利
&&&&&&&&&&&&1,082,587.46&&&0.04%&&&&&&&528,069.77&&&0.03%&&&&&105.01
&&&&息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&息增加。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系上海三盛宏
&&&&其他应&&&&201,877,501.0
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.14%&&&&83,608,790.37&&&4.12%&&&&&141.45&&&业公司借款增加所
&&&&付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&8
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&致。
&&&&截止&2012&年&12&月&31&日,本公司现金及现金等价物余额为&2.7&亿元,较期初增加&97.24&%&。总资产为&24.81&亿元,总负债为&20.64&亿元,股东权益为&4.17&亿元,其中归属于母公司的所有者权益为&3.49&亿元,年末资产负债率为&83.19%。&本公司带息债务总规模为&13.76&亿元,全年利息支出为&1.09&亿元,向控股股东借款为&0.83&亿元。
&&&&2、公允价值计量资产、主要资产计量属性无发生重大变化情况。
&&&&(四)核心竞争力分析
&&&&1、品牌优势
&&&&散货运输业务方面,公司在国内沿海和长江中下游地区干散货运输方面拥有多年的丰富经验以及较高的品牌知名度,专业的航运经营管理班子及高素质的船员队伍,通过为客户提供差异化的运输服务,在业界树立了良好的公司形象,并形成了包括众多国内大型企业集团在内的稳定客户群。经过多年的潜心经营,公司与众多客户建立了稳固的合作关系,在业内树立了良好的品牌形象,具有较强的竞争能力,并且在舟山地区具有较高的市场份额。
&&&&航道疏浚业务方面,公司的市场地位逐渐增强,公司分别与中铁建港航局、中海工程建设总局签订了战略合作协议,并与中交天津航道局、青岛海防局、南京航道局等建立了密切战略合作关系,在业界树立了一定的企业形象,为今后深入合作打下了良好的基础。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中昌海运股份有限公司&2012&年年度报告
&&&&2、船队优势
&&&&公司近年来积极调整散货船运力结构,科学地制定运力发展规划,逐渐淘汰老旧船舶,合理地选择新建船舶类型、数量与建造时机,公司船队的船型、船龄结构不断优化,船队竞争力持续增强,未来新造船将根据市场形势和公司业务发展需要逐步安排下水运营。船队结构的优化,增加了公司的风险抵抗能力,增强了公司散货业务的持续发展能力。
&&&&疏浚装备对于疏浚企业的施工能力、市场竞争力和盈利能力均具有至关重要的作用,疏浚企业之间的竞争很大程度上体现为船队结构和装备旗舰的竞争。随着疏浚市场结构的调整,传统疏浚出现了全球性的供大于求的情况,加快了技术落后、效率低下的疏浚设备的淘汰速度,疏浚装备特种化和大型化的趋势日趋明显。公司现有疏浚船舶以先进的大舱容自航耙吸式挖泥船为主力,在工程适应性、施工效率和节能环保等方面优势明显,同时也购置和租赁一批小型绞吸挖泥船,大小型设备的灵活配合,提高了公司的经营效益。2014&年初,公司目前在建的一艘&1.7&万方大型自航耙吸式挖泥船预计将投入生产运营,公司的装备优势将进一步增强。
&&&&3、区位优势
&&&&公司散货运输的主要业务和客户主要集中在长三角区域,长三角地区经济活跃,航运发达,航运产业的发展得到国家的高度重视。目前,舟山群岛新区建设大宗商品国际物流基地已上升为国家战略,上海建设国际航运中心也在加速推进,长三角地区航运业面临重大的发展转型机遇。公司多年来深耕舟山、上海市场,与地方政府、大型企业有着良好的合作关系,公司对于如何把握长三角航运产业转型发展的机遇已提前做好战略谋划,并积极实施产业转型升级战略,稳定散货业务,拓展海工业务,做大贸易业务。相信随着舟山和上海海洋经济发展规划的落地,相关重大项目的启动,公司将把握先机,率先发展。
&&&&4、经营模式优势
&&&&公司经营模式的突出特点是&COA&合同收入在公司业务收入中占据较大比重。COA&合同通常锁定运量并约定相对稳定运价,是大货主和航运公司之间风险共担的一种运营模式。这种方式一方面有助于在运价波动频繁的市场中增强公司业务的抗风险能力,另一方面也有助于公司维护与主要客户长期稳定的合作关系。
&&&&5、管理能力优势
&&&&公司经营航运业务有多年的历史,经过多年的探索实践与竞争洗礼,已经形成了一套稳定、高效的经营管理体系,建立了科学合理的技术管理、运输管理和船舶管理制度。同时,公司现任高层管理团队团结稳定,拥有丰富的行业经验。突出的管理能力将是公司在激烈的市场竞争中不断发展壮大的重要保证。
&&&&(五)投资状况分析
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中昌海运股份有限公司&2012&年年度报告
&&&&1、对外股权投资总体分析
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&报告期内对外股权投资额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
&&&&上年同期对外股权投资额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3000000
&&&&投资额增减变动数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-3000000
&&&&投资者增减幅度(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&被投资公司情况
&&&&&&&&&&名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要业务&&&&&&&&&&&&&&&&占被投资公司的权益比例
&&&&舟山市隆盛航运发展担保有&&&&&&&&&&&&&&&担保业务&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.9703%限公司
&&&&(1)本公司&2012&年度没有证券投资
&&&&(2)本公司&2012&年度未持有其他上市公司股权
&&&&(3)本公司&2012&年度未持有非上市金融企业股权
&&&&(4)本公司&2012&年度未买卖其他上市公司股份
&&&&2、本公司&2012&年度没有委托理财及衍生品投资
&&&&3、本公司&2012&年度不存在募集资金的使用
&&&&4、主要子公司、参股公司的经营情况及业绩
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&舟山中昌海运有限责&&&&&&&中昌海运(上海)有限&&&&&&上海中昌航道工程
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司&&&&&&&&&&&&&&&&&有限公司
&&&&业务性质&&&&&&&&&&&&&&&&&沿海散货运输&&&&&&&&&&&&&沿海散货运输&&&&&&&&&&&&&&航道疏浚
&&&&注册资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&150,000,000&&&&&&&&&&&&&&&100,000,000&&&&&&&&&&&&100,000,000
&&&&期末总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&2,494,209,845.89&&&&&&&&&&&634,579,989.61&&&&&&1,115,192,727.45
&&&&期末负债总额&&&&&&&&&&&&&&&1,936,392,474.46&&&&&&&&&&&596,731,596.97&&&&&&&&964,457,222.36
&&&&期末净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&489,986,394.14&&&&&&&&&&&&37,848,392.64&&&&&&&&150,735,505.09
&&&&本期营业收入总额&&&&&&&&&&&&&470,893,460.12&&&&&&&&&&&&91,235,395.81&&&&&&&&159,730,236.30
&&&&本期净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&75,172,674.27&&&&&&&&&&&-51,731,161.99&&&&&&&&&&21,145,480.64
&&&&本企业持股比例(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&55%三、&董事会关于公司未来发展的讨论与分析
&&&&(一)公司发展战略
&&&&尽管&2013&年世界经济形势依然不明朗,航运市场复苏的迹象依然不明确,但我们平稳度过了艰难的&2012&年,并在最困难的时候顺利地完成了企业改革、战略定位、结构调整、等一系列
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中昌海运股份有限公司&2012&年年度报告着眼于长远发展的工作。我们有信心继续承接&2012&年的顺势,发挥自身优势,抓住机遇,苦练内功,应对挑战,不断增强自身的抗风险能力,在&2013&年占据主动、扩大优势,朝着既定的战略目标稳步迈进。
&&&&2013&年公司的指导思想为“调整经营、效益领先、攻坚克难、加快发展”,经营方针为“拓展海工、兼并整合、稳定散货、做大贸易”。今年公司要创新突破,进一步加大产业转型力度,加强成本控制、完善内控体系,提升公司管理水平;严谨治理,提高效益,确保海运产业稳定盈利;加快发展海工业务、适时兼并整合,做大做强贸易业务;抓住市场机遇,扩大企业规模,积极开展资本运作,扩大融资渠道,提升核心竞争力。
&&&&(二)市场展望和经营策略
&&&&1、干散货运输业务
&&&&(1)市场展望
&&&&2013&年国际经济形势依然错综复杂,世界经济已由危机前的快速发展转入了后危机阶段的缓慢回升,全球贸易增速依然缓慢。虽然全球船东减少新下订单及加快船舶报废的步伐,但&2013年全球运力供过于求的状况依然存在,因此预计&2013&年航运市场仍将处在困难时期,形势也更为复杂多变,但困难与机遇并存。
&&&&①.2013&年国内煤炭运输需求展望
&&&&展望&2013&年的国内煤炭运输需求,有几点因素值得关注:第一、工业、经济基本将延续缓慢恢复的态势,用电需求增长缺乏动力依旧是&2013&年我国电煤需求提振的主要瓶颈。第二、电煤市场面临取消重点电煤合同、国内煤炭市场将完全放开的最大转变。电力企业对煤炭价格意见较多,观望情绪比较强烈,煤电企业需要一段时间的适应期,势必会对&2013&年阶段性运输需求造成影响;长期来看,电煤市场化将加大内贸煤与进口煤的竞争。第三、进口煤炭近几年成稳步增长态势,而我国人民币升值、大型煤企的国际化战略以及国际市场的整体经济不景气、需求不旺等情况,将促使我国的国际煤炭进口量更上一层楼,并进一步影响到内贸发运量。第四、水力发电也是不确定因素之一,如果&2013&年雨水依旧延续&2012&年较好的趋势,并对全年发电增幅形成主要支撑,那么火力发电需求空间恐又将受到较大冲击。综合分析,预计北方七港&2013&年煤炭发运量将止跌回升,在&5.8&亿吨左右徘徊,增幅为&5%左右。
&&&&②.2013&年国内铁矿石运输需求展望
&&&&基建投资仍将会成为推动&2013&年钢铁市场回升的重要推动力,随着新批项目的资金到位和陆续开工,将会对建筑钢材、铁矿石运输需求形成直接拉动。其中,铁道部暂定&2013&年全国铁路的基本建设投资计划为&5300&亿元。结合钢铁行业生产形势,并考虑到库存、进口铁矿石价格
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中昌海运股份有限公司&2012&年年度报告等因素影响,预计&2013&年进口铁矿石将增加&4000&万吨左右,达到约&7.7&亿吨,增幅在&6%左右。二、三程矿运输将延续&2012&年稳步增长的总体走势。
&&&&③.沿海运输市场运输供求形势展望
&&&&2012&年沿海运输市场惨淡,市场运价下跌至历史低点。而油价以及其它相关成本的上升,使航运公司普遍处于严重亏损状态,船舶运力闲置、卖船现象较往年明显增多,市场运价几乎已无下跌空间。从运力增速情况来看,2013&年沿海运力增速较前两年有望进一步放缓,但是,前期累积的船舶继续给航运市场带来深远影响。总体上,2013&年沿海干散货市场行情将延续低迷走势。运价会在&2012&年低点的基础上震荡或略有改善。另外电厂库存、气候因素、大秦线检修以及储煤计划依旧是影响&2013&年煤炭运输市场行情阶段性特征的关键因素:
&&&&(2)经营策略
&&&&①.稳定散货业务,向精细化管理要效益。
&&&&2013&年,公司将继续加大船舶结构调整力度,根据&2013&年度与大客户签订的长期协议,做好营运收入管理和营运分析工作,加强与货主沟通,及时了解货主运输需求,科学安排运力,保障公司船舶在长协航线运量上的饱和度。同时,在精细化管理下功夫,重点抓好航次周转率、油耗指标考核和增收节支工作,节支方面:第一,要大力抓油耗。思路上、技改上要不断创新;第二,要严格控制各项费用。如保险费、利息、税费、管理费、港口使费、航修费等,要加强针对性研究和精细化核算,每一方面要作出减支的设想和要求。增收方面:第一,要合理调整运输结构。扩大主要业务单位的合作量,积极与地方政府沟通,通过各种途径解决问题;第二,要科学化做好航次安排,加快航次周转;第三,要积极运用资源和政策。积极把握舟山群岛新区建设的机遇,与政府和货主单位积极沟通,努力扩大业务量。以上海加速建设航运中心为契机,加强对政策的研究,积极利用各种的资源和政府的配套政策,主动出击做好与政府沟通对接,深入解决公司做大做强问题。
&&&&②.做大做强贸易业务,扩大在公司经营中的比重。
&&&&2013&年,公司将紧紧抓住浙江舟山群岛新区建设有利时机,以贸易业务来拓宽经营范围,整合贸易业务资源,进一步拓展海运行业的上下游,拉长海运业的产业链,不断扩大贸易品种与规模。积极开展船用物资、重点建筑材料和设备贸易业务,有效控制海运业中燃料油、机配件、物料等主要经营成本,不断拓展公司新的利润增长点。
&&&&③.安全管理为基础,提高效益为中心
&&&&牢固树立“安全第一、预防为主”的安全管理目标,严格实施“NSM&规则”切实落实安全管理责任制,完善安全管理体系;提高安全监督与管理力度,确保全年无等级以上事故。全面考虑合理选择船舶保险公司。选择制定船舶合理航线,加强各港口尤其是北方港口的作业时间,缩短航次时间,加快船舶的航次周转率,做到“多装快跑”,从而提高海运公司的营运收入。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中昌海运股份有限公司&2012&年年度报告
&&&&2、疏浚工程业务
&&&&(1)市场展望
&&&&展望疏浚市场前景向好,十二五规划中环保政策、水利建设投资方向的政策都将带动中长期需求旺盛,对行业产生明显的促进作用。2013&年,疏浚市场将逐步回暖,机遇大于挑战。国家提出加快海洋经济发展战略后,将会逐步把基础设施的投入由陆地转向海上,疏浚业特别是围海造陆、环保疏浚及其大型&BT&项目将取得较快发展。从&2012&年下半年开始,国家发改委就批复了超&20&个基建类项目,其中包括&7&个地区的航道码头工程项目。国家海洋局也在下半年正式签发国内规模最大的单体围垦项目温州瓯飞工程。舟山市被国家批准为群岛新区后,也推出了成批的围海造地项目。除此之外、海洋经济的大发展也带来了巨大的疏浚业务需求。
&&&&(2)经营策略
&&&&①.加大转型力度,大力拓展海工业务,向规模要效益。
&&&&新的一年,公司要以航道疏浚产业兴起为契机,争做资源整合者。加快提升航道公司施工资质,加强承揽总包业务能力,加强对项目进度、质量、成本、生产技术、设备的管控。在保质保量完成现有施工业务基础上,主动出击,大力引进海洋工程项目,千方百计落实新的业务合同,积极推进重点发展项目。
&&&&根据国家“十二五”规划和海工产业政策,积极与政府对接,加强研究&BT&项目合作模式和特种产业运输、化工船业务、物流业务、港口建设等产业延伸方向,积极介入重点海洋工程项目建设。
&&&&不断扩大战略合作单位及领域,以与四大航道局建立信息交流平台为切入点,定期开展双边或者多边洽谈,搭建商业模式,进行资源整合。争取在年内完成国内各个区域重点项目的布局,扩大疏浚业务覆盖面,提高市场份额。
&&&&②.加强项目管理,加强装备维护,保障安全生产。
&&&&在项目管理上体现创新原则。重点针对项目管理中存在的问题,完善方式方法,创新体制机制,确保顺利推进。在质量管理方面,重点做好质量控制,既要保证质量,又要控制好成本。在安全管理方面,要牢牢树立“安全第一,预防为主”的核心理念,及时发现、排除安全隐患。在船舶管理上要以安全管理体系为基础,深入贯彻体系标准,严格执行体系要求。在装备建设上,要做好现有船上设备的日常维护,保持设备完好并保障有效施工,同时要加强对在建的&1.7万方耙吸式挖泥船的监管,确保进度与质量,按时交付使用。
&&&&③.大力引进人才,完善考核和激励机制,打造一流团队。
&&&&2013&年,公司将继续加大人才引进力度,不断优化团队结构。一方面要拓宽人才引进渠道,建立外部人才储备库;重点加大疏浚行业领军人物的引进力度,不断优化干部队伍结构。另一
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中昌海运股份有限公司&2012&年年度报告方面要进一步优化人才培养机制,加强对干部进行企业文化和技能培训,加快提升干部专业能力和职业素质。
&&&&2013&年,公司将进一步完善公司考核制度,建立健全航道公司指标体系,完善船舶管理考核体系,逐步推出符合经营实际的单项激励制度及长效激励制度,采用单项激励制度与长效激励制度相结合的方式,规范并树立良好公司考核文化,达到真正激励员工、提升效率的作用,谋求员工与企业利益的共同进步。
&&&&(三)资金需求解决
&&&&公司实现未来发展战略需要较大}