作为数字经济先发城市和千万级人口特大城市,杭州如何打造产业竞争新优势？

省委十四届九次全会指出，要打好服务构建新发展格局组合拳,推进经济高质量发展先行示范。

推进制造业高质量发展，无疑是题中之义。过去十年，杭州第三产业占比从2010年的48.7%增加至2020年的68%，第二产业占比从2010年的47.8%下降至29.9%。与数字经济产值、增加值均占到全省60%形成对比的是，杭州规上工业的一些数据指标仍低于不少省内外先进城市。

杭州一直在寻找破解之道。2019年部署实施“新制造业计划”之后，杭州制造业高质量发展提升明显，最近又全面启动“未来工厂”建设，希望推动制造业实现新的飞跃。

值得关注的是，杭州这次特别把重点放在打造组织型制造新模式、锚定智能化制造新方向上，提出培育“聚能工厂”“链主工厂”“智能工厂”“数字化车间”“云端工厂”这五类“未来工厂”形态，推进企业组织形态变革重构。业内人士认为这是杭州发挥数字经济长板，与制造业有效协同的一组重大举措，同时也为杭州这类特大城市推进制造业高质量发展，提供了一种新思路。

这次杭州推进制造业之举，到底与之前有何不同？杭州为何选择这条路径？近日，记者深入杭州政府部门、企业、研究机构，一探究竟。

用数字技术引发深层次变革

站在浙江春风动力股份有限公司“全球智能指挥控制室”内，仿佛置身于一个蓝色的数据海洋。

三面墙上，大大小小的电子屏上，实时滚动材料采购、设计开发、生产管理、用户画像等信息，整个生产链的流动和互联清晰可见。

由春风动力构筑的产业链协同运营平台，已为上游300余家供应商、下游3000余家经销商提供服务。

正是凭借如此高效的协同能力，春风动力此前成功入选浙江省首批12家未来工厂名单。而在最近发布的2021年杭州市“未来工厂”体系培育企业名单中，春风动力又以“链主工厂”的“身份”与其他206家企业一起上榜。

在这份详细的名单中，杭州把“未来工厂”根据不同的生产模式，划分为平台型的“聚能工厂”、冠军型的“链主工厂”、示范型的“智能工厂”、效率型的“数字化车间”，以及轻量化的“云端工厂”五类。

“可以说这是杭州对未来制造的一次深刻理解和推动。”有业内人士指出，这既是对智能制造2.0版的再次升级，也是对制造方式创新、企业形态重构、要素资源重组的一次全新探索。

事实上，早在2019年9月，杭州就召开过全面实施“新制造业计划”动员大会，提出招引战略性新兴产业和未来产业项目，鼓励企业实施重大技术改造，新出让工业用地占年度出让土地比例不低于30%等具体措施。

在“新制造业计划”支撑下，杭州制造业已呈现一定“复苏”趋势。日前由省经信厅、省统计局印发的《2020年浙江省制造业高质量发展评估报告》显示，杭州制造业高质量发展总指数已连续两年领跑全省；2020年数据显示，杭州规上工业企业数量由降改增，净增300家，总量达6016家，实现5年来最好水平；工业投资增长6.9%，为近7年来最佳成绩；规上工业亩均增加值达197.1万元/亩，居全省第一……

但同时也要看到，杭州制造业不少重要指标仍有较大提升空间。杭州要实现“赶超标兵、甩开追兵”，必须在制造业发展上狠下功夫。杭州作为数字变革策源地，必须在探索建设“未来工厂”方面大胆探索，作出示范。

“与之前举措不同的是，此次杭州发展制造业，不仅要运用数字技术推动生产制造、经营管理全环节技术升级，发展智能制造；还要运用数字技术支撑产业模式和企业形态的深层次变革，发展全新的生产组织关系。”杭州市经信局副局长尤荣福说。

作为本次杭州“未来工厂”建设架构全程参与者之一，浙江省工业和信息化研究院产业政策研究所副所长宋婷也指出，杭州的优势在于数字经济，以及作为电商之都、市场大市的巨量订单牵引，如何发挥这些“长板”优势，成为破题关键。

进一步解析五类“未来工厂”的架构，她特别能体会到，杭州一方面希望通过新技术导入探索更多新业态、新场景，提高数字化改造覆盖面，实现制造业“存量”的降本增效以及产业链提升；另一方面，在产业数字化基础上，也鼓励龙头企业打造成平台型企业，在全国、全球构建大规模、分布式、多品种制造能力，以订单牵引实现制造业产能回归。

“这为像杭州这样城市空间越来越稀缺、市民需求不断提升的特大城市，实现制造业高质量发展，提供了一种新思路。”宋婷说。

让数字化改造变成“日用品”

风起于青萍之末。不少为中小企业转型升级提供智能工厂整体解决方案的数字工程服务商们，已经感受到了变化。

“去年一年我们才做了10个项目左右，今年一季度意向订单就有近10家了。”杭州集控科技有限公司董事长蔡明茂告诉记者，他们春节之后就没歇过，很多企业主动找上门来。

不止集控科技，今年一季度，其所在的杭州临平新城工业互联网小镇超半数的数字工程服务商，订单额实现同比正增长，更有4家企业同比增长超100%。

“其实去年开始，企业拥抱数字化的步伐就在加快。”蔡明茂介绍。

不过在企业数字化改造热度背后，一些问题仍然突出。面对短时间内投入较大、收益无法立竿见影、迭代升级成本较高等情况，就算在杭州这样产业数字化基础较好的城市，在绝大多数中小制造业企业眼中，数字化改造仍是“奢侈品”。

“我们这次推进制造业存量升级，就是要把数字化改造，从‘奢侈品’变成‘日用品’。”杭州市经信局产业数字化推进处处长黄若飚告诉记者，对不同体量企业因企施策，创新培育数字化改造方向，正是这次“未来工厂”建设的着力点之一。

当前，浙江正全面推进数字化改革。“产业大脑+未来工厂”是其中核心业务场景。在数字经济“产业大脑”总架构下，杭州正培育“链主工厂”“智能工厂”“数字化车间”层次分明的数字化企业梯队。

其中后面两款“未来工厂”主要对象正是中小企业。记者了解到，“智能工厂”是研发设计、生产制造、经营管理、营销服务等全业务流程实现了数据闭环的“工厂形态”；而“数字化车间”则是在计划调度、生产工艺、物料配送、精益制造等方面实现了数字化管控的“车间形态”。

今年印发的《关于加快建设“未来工厂”的若干意见》（简称《意见》），还特别提到支持中小企业嵌入“聚能工厂”生态圈和“链主工厂”配套链，剥离设计、销售、服务等环节，实施企业整体“车间化”转型。

根据计划，杭州准备用5年时间，培育120家以上示范性“智能工厂”、1000个以上效率型“数字化车间”。“这是杭州必须要做的，大量中小企业前端改造不完成，它们今后就无法加入整个制造业数字化系统，也就失去了未来。”宋婷说，提高覆盖面，是这次杭州推进制造业存量升级的关键。

当然，推动大企业继续迭代升级也刻不容缓，“链主工厂”便是方向。作为浙江化工产业智能制造的标杆企业，新安化工此次入选了杭州“链主工厂”培育名单。最近，该公司就和中控股份合作成立了一家专门从事智能制造业务的公司。“一方面纵深推进集团内部的智能制造水平；另一方面面向行业和产业链企业输出我们的智造能力，帮助提升浙江化工行业的整体竞争力。” 该公司IT与流程管理部总经理郑捷告诉记者。

根据《意见》，“链主工厂”需要在产业链、供应链中处于核心或支配地位，通过发展行业协作、供应链协同，整体带动产业发展、提升行业竞争力。围绕省市标志性产业链，杭州正以“雄鹰企业”“单项冠军”“小巨人”为重点，培育一批具有全球竞争力和供应链控制力的“链主工厂”。到2025年，力争培育冠军型“链主工厂”30家以上。

把市场优势转化为订单优势

杭州不仅把推动新制造业发展停留在智能制造层面，更致力于以“未来工厂”为切入口，通过数字优势重构企业形态，重塑生产与消费循环模式。

此次入选杭州“聚能工厂”培育名单的杭萧钢构就是典型之一。

目前，杭萧钢构在全国27个省拥有超120家控股和参股的钢结构企业，已基本实现全国性产能布局。同时，借助旗下产业互联网平台为整个行业提供数字化供应链整体解决方案，通过信息化手段重构生产组织模式。

“我们统一接单后，可以根据订单交付地域、各工厂的生产能力进行派单，打破了钢结构工厂300公里服务半径的成本限制。”杭萧钢构工业互联网研究院院长杨亮告诉记者，目前，一个集营销、设计、制造、物流为一体的“钢结构聚能工厂”生态圈已经形成，可以实现分布式共享化制造，“瞬间提升了我们的产能和接单能力”。据悉，今年一季度，杭萧钢构密切追踪的目标订单就达4000亿元。

不只是杭萧钢构，梳理目前5家入选杭州“聚能工厂”培育名单的企业可以发现，虽然企业本身形态各异，如网易严选是头部电商，华东制药是老牌药企，但这些企业目前都具备强大的资源组织能力、订单导入能力和生态赋能动力。

如何把市场优势转化为制造业的订单优势？作为消费互联网强市的杭州，正尝试从“未来工厂”体系建设中破题。

据介绍，具体操作就是在供给侧，结合组织型制造体系建设，组织一张巨大的“优质制造资源网络”，打造巨量订单的先进消化能力；在需求侧，以好的产品、好的价格、好的服务导入巨量订单。根据这一解决方案，杭州正积极培育“聚能工厂”和“云端工厂”。

“我们希望通过培育‘聚能工厂’，实现杭州制造业产能的回归；培育‘云端工厂’，为实体工厂导入订单。从而从根本上突破杭州资源要素瓶颈和产业链发展思维定式，让制造业未来发展更具想象空间。”黄若飚说。

在网易严选，他们不仅为制造业企业提供订单，更重要的是通过消费大数据分析，及时反馈给设计、制造端，介入制造环节，指导制造企业围绕市场需求打磨产品。网易严选CEO梁钧表示，“严选模式”就是一种基于互联网的新型制造业态，核心是以互联网为主导、以制造为基础、以网易严选为品牌、以品质为导向，建立集设计、研发、制造、品控、销售、物流、客户服务为一体的“聚能工厂”生态圈。

记者在采访中深刻感受到，一个共识已经越来越明确：当前制造业数字化目标任务已经由过去的更多追求生产制造的提质增效，向追求更大范围的要素配置、更高水平的分工协作、更加快速精准的市场响应转变中。

虽然“未来工厂”的最终形态无法一蹴而就，但借助创新，杭州目前的制造业走势已经发生了一系列积极变化。未来如何，拭目以待。

关注微信公众号习餐厅（xictwx）获取更多信息并可下载精选文档，习餐厅不吃饭，只聊科技互联网！

生产管控软件向下连接了底层的车间级设备、仪表、传感器和边缘组件，向上承接了顶层的企业经营管理系统和软件，是制造业金字塔的脊梁，位置和价值极其关键。生产管控软件在企业经营中价值凸显，主要体现在三个方面，即提升生产效率、确保生产质量、创造经济效益，生产管控能力的高低直接决定了企业的实际生产能力。

关注微信公众号习餐厅（xictwx）获取更多相关阅读：

什么使UWB成为与众不同的无线技术？5G时代UWB能打翻身仗么？及汽车智能应用探讨

恐怖！知名VC基金董事总经理疑因参加精神摧毁类课程后崩溃去世，曾投资探探脉脉

31岁企业家“自动驾驶”车祸去世，辅助驾驶不是自动驾驶，自动驾驶商业落地道阻且长，安全受监管重视!

中国移动公布靓丽半年报，增长点大都在中国电信“腹地”，两家对攻对方“腹地”局面愈演愈烈

英伟达CEO黄仁勋的传奇人生：以死磕到底的摇滚精神干翻世界

知情人:把雷军训了一小时的人正是马云妻子张瑛，雷军当时衬衣都湿了（附雷军年度演讲金句与全文）

干货推荐：2021年中国边缘云计算MEC行业展望报告（文末附全文下载）

推荐：大型工业纪录片《强国基石》第五集《逐梦》及全集

张勇阿里内网发帖回应“女员工被侵害”一事：震惊气愤羞愧（附女员工部分文）

一、承上启下：生产管控软件是制造业金字塔的脊梁

生产管控软件下接车间设备“地气”，上承企业管理“天窗”。生产管控软件向下连接了底层的车间级设备、仪表、传感器和边缘组件，向上承接了顶层的企业经营管理系统和软件，是制造业金字塔的脊梁，位置和价值极其关键。生产管控居于工业价值链的关键环节，承担着采集各类数据、控制底层设备、实时监控调度、执行企业计划等一系列工作。

生产管控软件上下两层各有侧重、紧密联系，管控一体化趋势显著。生产管控软件按照制造业金字塔中的层级可以分为两大类别：一类是向下连接并控制车间各类设备。、仪表、传感器、工业网络及边缘侧组件的生产控制层软件和系统（以下简称工控软件），典型代表包括DCS、SKADA和PLC；另一类是向上承接并落实企业经营管理和决策的制造运营层的管理软件和系统，典型软件是MES。

生产管控软件在企业经营中价值凸显。主要体现在三个方面，即提升生产效率、确保生产质量、创造经济效益，生产管控能力的高低直接决定了企业的实际生产能力。

生产管控是工业数据沉淀的重要环节。在企业数字化转型的大背景下，工业数据已经成为最重要的生产要素。从这个角度讲，生产制造是工厂所有活动的核心，因为它是实时反映各个环节活动数据并进行数据采集、交换、初步处理和分析的关键节点。此外，基于工业数据的分析实现价值的典型应用场景也主要集中在企业生产管控环节。

市场规模：中国生产管控软件市场增速较快，市场规模不断扩大。

2018年，PLC国内市场规模23亿美元，全球占比约18%，年增长率14%；DCS国内市场规模15亿美元，全球占比约23%，年增长率15%；SCADA国内市场规模14亿美元，全球占比约23%，年增长率12%；中国MES市场规模33.9亿元人民币，同比增长22%，远超全球增速。

竞争格局：生产管控软件具备国产化基础。

DCS产业集中度逐步提升，国产企业以中控技术、和利时为主，两家企业的市场份额分别占比27%与16%。SCADA国产化渗透率达到60%，在市政、石油、基础设施等应用领域形成了相对稳定成熟的市场；外资品牌市占率40％，在电子半导体、轨道交通、烟草、食品饮料、水处理等行业应用广泛。PLC产品市场规模虽然较大，但市场目前处于以欧美和日系品牌为主，国产品牌渗透率仍较低状态。我们认为，生产管控类工业软件当前具备国产化基础，国内企业产品正在逐渐产业链爬升，凭借国内制造业的规模优势，未来有望实现国产企业的渗透率进一步提升。

二、三重红利：国内生产管控软件当前快速发展

红利一：智能制造是生产管控软件发展的核心引擎。

中国制造业发展面临新挑战。一是制造业大而不强，在制造业增加值跃居全球第一的同时，还处在世界中低端，低端产品过剩、中高端产品不足，发展不平衡、不充分的状况依然显著；二是劳动力人口红利开始逐渐丧失，制造业成本显著提升，过去的比较优势正在减弱，制造业的智能化转型迫在眉睫。

智能制造是我国制造强国战略主攻方向和必须把握的战略机遇。中国自2015年开始实施“制造强国”战略以来，始终将智能制造作为制造业数字化转型的主攻方向，从中央到地方出台了一系列的政策措施。

生产管控类软件是中国当前发展智能制造的主要短板。智能制造侧重制造环节，以智能生产为发展主线，因此在四类工业软件中，与智能制造联系最为紧密的是生产管控类软件。中国制造企业水平层次不齐的现实，大量企业仍处于工业1.0机械化与工业2.0自动化补课阶段，部分企业处于工业3.0普及阶段，少数企业处于工业4.0示范阶段。

红利二：工控安全事件频发，自主可控提供中长期动能。

全球重大工控安全事件为工控系统敲响警钟。2010年的“震网”病毒、2012年的超级病毒“火焰”、2014年的Havex病毒等专门针对工业控制系统的病毒给用户带来了巨大的损失，直接或间接地威胁到国家安全，让越来越多的国家意识到了工控系统自主可控的重要性。

工控安全漏洞仍存较大威胁。从风险漏洞事件涉及的厂商分析，国外厂商Siemens、Advantech、Scheider等仍是漏洞大户，他们的漏洞总和占所统计全部工控漏洞总数的近30%。从风险漏洞等级分布看，高危和中危事件占比合计达到3/4，工控系统遭受安全风险威胁的形势不容乐观。

工控关键技术面临卡脖子风险，自主可控提供生产管控领域中长期发展动能。当前工控领域的民用仪表传感器高度依赖国外，发达国家缔结的“巴统组织”和“瓦纳森协议”一直长期对中国进行核心技术封锁和禁运。我们认为，工业领域是事关国计民生的基础行业，自主可控确保重大工程和基础设施的安全运行，关系到国家安全，是中长期的确定性国家战略方向，由此带来生产管控领域的国产替代。

红利三：碳达峰目标激发升级改造，拉动生产管控产品需求。

2030碳达峰目标指引产业发展方向。 “十四五”规划提出：降低碳排放强度，支持有条件的地方率先达到碳排放峰值，制定2030年前碳排放达峰行动方案。工业是我国能源消耗的大户，能源消费占全国的比重始终在70%以上，在2030碳达峰的政策指引下，工业领域面临着主动控制碳排放和2030年前工业碳排放达峰的新形势，转型升级的发展方向明确、任务艰巨。

碳达峰目标给高能耗流程行业升级改造带来机遇，绿色悖论激发行业短期需求。除了搬迁改造、兼并重组和淘汰落后等举措，运用先进技术、产品和解决方案提升生产效率、降低能耗污染是升级改造路径，都会推动流程行业自动化、信息化、软件化相关产品和服务的更新换代。另一方面，2030碳达峰的目标大概率可能同时发生“绿色悖论”，既短期内刺激流程工业产能的加倍上马和快速填充，从而拉动生产管控软硬件的需求。

三、六大类别：生产管控软件在离散和流程制造中应用广泛

DCS（Distributed Control System 分布式控制系统）：擅长系统控制，国内空间近百亿，国内企业引领市场。

DCS擅长解决生产装置大型化和生产过程连续化所面临的系统控制问题。DCS诞生于20世纪70年代，当时全球经济快速发展，石油炼制、冶金、化工、建材、电力、水处理等流程行业的单装置能力迅速提升。在工业企业中，应用效益最直接、最明显的系统就是工业控制系统，特别是DCS应用于流程行业后，其单套大型装置的生产能力将迅速提高。

DCS最大的特点是分散控制、集中操作，主要应用于流程行业。DCS由输入输出模块、通信模块、控制器和人机界面组成，用于实现对生产过程的数据采集、控制和监视功能。DCS最大的特点是分散控制、集中操作，主要应用于化工、石化、电力、核电、制药、冶金、建材等流程工业领域。

中国DCS市场规模接近百亿，在全球占比不断提升。2019年中国DCS控制系统行业市场规模达到87.43亿元，同比增长7.17%。长期来看，随着疫情防控形势好转，整体经济环境回暖，制造业固定资产投资的回升，DCS市场也将出现回暖。此外，从发达国家DCS应用历史来分析，随着中国经济进一步发展，DCS 的运用将逐步开始向高端、大型、联合控制和注重后续维护的方向发展。预计到2022年中国DCS控制系统行业市场规模增长至92.69亿元.。

中国DCS产品与国外基本处于同一水平，国产替代空间大。中国DCS在系统配置、网络结构、不同网络数据交换、可维护性、可靠性、系统软件功能等性能指标方面中国不落后于国外产品，同时在价格、服务方面有明显竞争优势。但与国外厂商相比，我们在高端增值软件和产业生态环境方面还存在差距。市场份额来看，内资以中控技术、和利时为主，外资累计市占率过半。我们认为，进口替代仍会是未来主旋律。

PLC（Programmable Logic Controller 可编程逻辑控制器）：侧重下沉控制，国内空间超百亿，国内企业占比低。

PLC是一种具有微处理器的用于自动化控制的数字运算控制器，可以将控制指令随时载入内存进行储存与执行。可编程控制器由CPU、指令及数据内存、输入/输出接口、电源、数字模拟转换等功能单元组成。

PLC产品具有高度模块化、标准化以及高可扩展性与灵活性等迥异的特点，随着工控自动化的技术发展，行业也逐渐形成了两个产品服务形态差异较大的细分市场，一是OEM市场，二是项目型市场。

PLC在中国的发展共经历三个阶段。当前，在工业化、智能化发展的大背景下，工业企业的信息化进程逐步加深，工业控制市场需求持续增长，PLC市场容量稳定释放。

PLC具有高可靠性、抗干扰能力强、功能强大、灵活，易学易用、体积小，重量轻，价格便宜的特点。由于PLC大都采用单片微型计算机，因而集成度高，再加上相应的保护电路及自诊断功能，提高了系统的可靠性。PLC的安装既不需要专用机房，也不需要严格的屏蔽措施。容易掌握、使用方便，甚至不需要计算机专业知识，就可进行编程。

从应用领域来看，我国小型PLC主要应用于纺织机械、电子、包装机械、食品饮料、动力电池、塑胶机械、制药、3C等细分行业；中大型PLC产品主要应用于电池制造设备、市政工程、冶金以及汽车工业等。

国内PLC市场受到下游需求刺激而持续增长。随着国内工控自动化市场规模的不断发展，国内PLC行业市场持续发展，市场规模也保持稳步扩大的态势，近年来，受国家宏观政策的扶植，新兴行业（风电、垃圾处理、环保等）取得了快速发展。在这些新兴行业，也出现了大量PLC市场的新应用和新机会。2014年我国PLC市场规模74.3亿元，到2019年增长到了102.8亿元。

PLC市场目前处于以欧美和日系品牌为主，国产品牌渗透率仍较低状态，国产品牌渗透率仅10%左右。欧美品牌以西门子、罗克韦尔及施耐德为代表，日系品牌以三菱和欧姆龙为代表。PLC属于技术密集型产品，从小型到大型，技术壁垒逐渐提高，进口替代难度也逐级上升。目前国产品牌在小型PLC市场的渗透率达20%以上，但进口替代整体进程较为缓慢。2020年一季度，疫情物资生产自动化解决方案需求明显，国产品牌响应速度快，交货周期短，解决方案成熟实现出货量的明显提升，带动市场份额得到。

中国PLC行业产品结构主要以小型PLC为主。中国小型PLC产品规模占比超过50%，小型 PLC 产品以经销模式为主、注重性价比，市场份额总体来说比较分散。西门子在大型PLC市场一家独大、地位稳固，2018年占据了59%的大型PLC市场与39%的小型PLC市场。三菱产品更多应用于小型PLC市场，2018年在中国小型、大型PLC市场市占率分别约15%、13%。

SCADA可以对现场的运行设备进行监视和控制，以实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能。SCADA系统具有减少人工成本和失误率、简单明确、实时同步等特点。SCADA系统提供每台设备生产数据，使得生产情况直观明了，方便企业管理层人员对生产情况进行分析，优化生产。

从上世纪60年代第一代SCADA系统投入使用以来，发展至今一共经历了四个阶段。第四代SCADA系统的主要特点是利用Internet技术、面向对象技术、神经网络技术和Java技术，继续扩大SCADA系统与其他系统的集成，将安全经济运行和商业运行的需要结合起来，从而帮助企业实时采集生产数据，进行生产过程的异常监控，通过数据大屏实时展示生产现状，实现透明工厂。

SCADA系统的应用领域广泛，可以应用于电力系统、给水系统、石油、化工等领域的数据采集与监视控制以及过程控制等诸多领域。从应用占比来看，在我国SCADA系统下游应用领域中，电力行业需求增长较快，已成为整体应用中占比最大的领域，比重达到30%以上；市政领域紧随其后，占比25.3%；然后是石油天然气和轨道交通领域，占比均在10%以上；其他应用领域占比在10%以下。

中国SCADA行业呈持续稳定发展趋势，SCADA行业市场规模稳步上升。2014年至2018年，中国SCADA市场规模从77.1亿元增长至100.2亿元，复合年增长率为6.8%。初步预估中国SCADA行业到2020年市场规模将增长到124亿元；到2023年有望达到176.6亿元左右。

国产品牌渗透率较高。国内市场品牌方面，国产渗透率达到60%，在市政、石油、基础设施等应用领域形成了相对稳定成熟的市场；外资品牌市占率40％，在电子半导体、轨道交通、烟草、食品饮料、水处理等行业应用广泛。SCADA市场的主要领导企业包括艾默生电气、施耐德电气、ABB、罗克韦尔自动化、欧姆龙、西门子、霍尼韦尔、Partita IVA、横河电机、三菱电机和东芝基础设施系统与解决方案公司。国内SCADA企业主要有力控、台达电子、研华、安控、昆仑纵横、紫金桥软件等。

PLC位于现场设备层，是一种控制装置，单纯实现逻辑功能和控制，不提供人机界面；SCADA位于调度管理层，重点是监视、控制，可以实现部分逻辑功能，基本用于上位；DCS位于厂站管理层，是兼具二者功能的控制系统，对控制算法的要求更高，多用在比较大的系统和一些控制要求高的系统中，价格比前两个要昂贵。这三类产品和系统的分工是相对的，功能是互补的；未来三类产品的技术发展趋势是互相融合、渗透，共同促进工控软件向上位机功能延伸，参与工厂信息化建设。

企业生产管控层的真空状态催生了MES需求。过去，企业依靠ERP等经营管理软件管理调度各类生产资源，依靠DCS等工业控制系统管理控制各类设备装置，但中间的生产管控层一直处于真空状态。为了充分利用上下两层间的数据，提高生产计划的实时性和灵活性，改善生产过程的运行效率，填补上下两层之间生产管控真空状态，MES等软件应运而生。

承上启下，集成管控是MES最大的特点。MES（制造执行系统Manufacturing Execution System）是面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统，处于计划层和现场自动化系统（控制层）之间，主要作用是填补计划层与控制层之间的信息断层，负责车间生产管理和调度执行，使执行层数据更具实时性和准确性。

MES应用渗透率低，未来市场前景广阔。与ERP、CAX、DCS等成熟的工业软件相比，MES的发展时间相对较短，应用渗透率还不高。应用MES系统需要大量的初期投资，且MES系统部署实施复杂非标，这是制约MES渗透率扩大的主要因素。从国内市场来看，2020年MES市场规模在50亿元左右。得益于国内侧结构性改革和工业转型升级步伐不断加快，我们预计未来5年国内市场MES产业规模复合增速将高于全球水平，达到10%以上，在规上制造企业的应用渗透率约20%左右。

MES在不同行业和不同企业的实施落地具备多样性。美国先进制造研究机构AMR为了给MES进行描述性定义，提出了MES的11个功能模块。但在实际生产中，MES并不是具备全部模块的标准化产品，而是根据企业的实际需求实施部署其中一个或几个模块，甚至还有一定得功能外延。

MES系统的部署与实施是我国实现智能制造的必由之路。MES的核心功能涵盖了制造业的七个核心要素“人、机、料、法、环、测、能”，是发展智慧工厂、智能制造的取胜之匙。另一方面，“集成与互联互通”是智能制造的核心诉求，而MES满足了企业上层计划管理系统与底层工业控制之间集成的需求，是生产制造、工程技术与供应链三大维度的价值中枢。更进一步来说，MES可以对计划层的生产计划进行进一步的细化，同时也可以将控制层的各种数据送达至计划层，将计划层和控制层连接起来，符合制造业管控一体、数字化转型的发展趋势。

APC（Advanced Process Control 先进过程控制）强调先进控制，潜力大毛利率高，代表工业软件方向。

APC软件是打造流程工业智能工厂的核心技术。APC是对那些不同于常规单回路控制，并具有比常规 PID 控制更好的控制效果的控制策略的统称，随着过程工业日益走向大规模、复杂化，对生产过程的控制品质要求越来越高，出现了许多过程、结构、环境和控制均十分复杂的生产系统。APC通常在DCS、PLC等工控系统已有常规控制的基础上采用各种先进控制策略帮助企业进行生产模拟优化，可以解决常规控制中不能解决的各种难题，以满足流程工业企业对生产过程安全、高效、优质、低耗的要求，使用户以较小的投入获得较大的经济效益。

APC下游产业范围基本囊括整个过程生产行业。目前已应用到冶金、热电、氯碱化工、石油化工、煤化工、建材、造纸、制盐和农药等领域。相比于传统的控制技术，APC技术有以下特点：

1）APC与经典PID控制器的最大区别是不再只是单个变量的控制，而是对被控对象的整体进行多个变量的控制。

2）APC相较于经典PID控制器具有预测功能。

3）APC相较于经典PID控制器具有更强的适应能力和更好的鲁棒性。适合于处理过程的大滞后、强耦合特性、并能有效地解决过程可测干扰；

4）相较于经典PID控制器，APC策略采用多变量优化算法，适合处理多层次、多目标和多约束控制问题，能够更方便地让生产过程控制反应生产过程的经济指标。

APS解决生产排程和生产调度问题，帮助工厂达到实际状况的最佳运行状态。APS系统能够实现企业生产的计划、需求、采购、价格、供应商、合同、质量、入库、出库、配送、结算的生产管理全过程管理。APS是企业管理软件中技术含量最高的产品，APS的应用可以提高企业生产效率百分之几到百分之几十。应用领域覆盖几乎整个制造业，包括石化、化工、汽配、电子、食品、机械行业等。

四、五类玩家：企业积极布局，实现横纵双向拓展

生产管控软件领域目前主要有五类玩家：工业自动化企业、经营管理软件企业、用户侧企业、信息技术企业、传统软件实施商。

工业自动化企业：自下而上延伸，最有可能实现全系统集成。

工业自动化企业擅长在车间层、装备层的软硬件产品制造、集成和销售，其竞争优势在于软硬件集成性好，对工业机理模型和底层工艺流程的理解深刻。此外，工业自动化领域市场高度成熟和集中，巨头企业实力雄厚、品牌价值大，在市场拓展方面优势显著。因此，工业自动化企业能够进一步向下整合底层设备，并借助自研和收并购向上补强软件开发能力、数据分析能力，打造生产管控软件产品和系统。

经营管理软件企业：自上而下发展，旨在细化经营管理层级。

经营管理软件位于制造业金字塔的最顶层，集成了企业管理层面的财务会计、制造、进销存等信息流，反映了企业的顶层价值链。因此，经营管理软件企业最大的优势，在于其全面性和全局观，即对制造企业设供产销各业务端的全方位把握。这也是其发展生产管控软件的核心优势。

用户侧企业：自力更生从下游向上游进军，推进制造业服务化。

用户企业长期深耕细分行业，对基础学科知识和行业Know How的掌握更深刻，对生产现场的机器设备和工艺工况理解更全面，某种程度上比外部服务商更有优势。同时，生产管控类软件市场具有较强的行业性，还呈现出碎片化特征，细分行业的用户企业壁垒更高。因此在MES发展普及的初期，领先的用户企业立足自身优势，自力更生从下游向上游发展生产管控类软件，往往能够成长或孕育出细分行业的专家型服务商。

信息技术企业：从外向里渗透，借助新兴技术赋能传统制造。

ICT领域企业最大的优势就在于5G、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术飞速发展，推动各类使能工具不断走向成熟，已经开始从外向里主动往制造业渗透，寻求更广阔的应用落地场景和市场增长空间。另一方面，制造业数字化转型的迫切需求，也在呼唤新的数据收集、分析和管理工具，新的创新载体和交互手段，两者融合后催生了一大批借助新兴技术赋能传统制造的新业态、新模式。

传统软件实施商：立足自身优势，融合技术和工艺创新突破。

传统软件厂商以ASPEN、MPDV、APRISO（已被法国达索收购）等企业为代表，也有自己的两大优势。一是对各类技术融合运用的深刻理解，对PT（工艺技术）+ET（设备技术）+AT（自动化技术）+OT（操作技术）+IT（信息技术）的融合。二是对先进产品现场实施的丰富经验。生产管控类软件除了前期的产品开发，应用落地前的咨询诊断和在企业现场的实施部署也至关重要，这里面蕴含了大量用户企业丰富多样的现场场景和不同行业领域各式各样的个性化需求。

生产管控软件企业的发展之路：纵向拓边界、横向建平台。

纵向开拓上下边界是供给侧厂商自身实现无边界扩张的必由之路。西门子、罗克韦尔等工业自动化企业，以及GE、发那科等工业用户企业通常横跨装备、自动化和工业软件多个领域，从互联互通的单个产品、到边缘控制的各类系统、再到各类应用和服务，跨国巨头企业在生产管控软件的基础上往往上下拓展到了制造业金字塔的多个层级，为用户企业提供各类系统解决方案。

横向建平台是生产管控类软件发展的大趋势。

平台的本质是一系列模块化的软件集成，这些软件能够为资产密集型行业内的工厂、仓库、基础设施和设备提升运维的可见性、控制性和预防性，为设备连接、设备管理、数据管理、应用程序开发以及高级分析提供解决方案。平台在生产管控类软件发展中的价值体现在两个方面，一是能够推动信息化大规模部署，二是推动工业数据深度分析挖掘。

五、投资建议：重视生产管控软件产业价值

中控技术：内外并举、上顶下沉，开启无边界扩张

中控技术成立于1999年，前身是浙江大学工业自动化国家工程研究中心创办的产业化公司。成立初期至2006年，公司以研发、生产和销售DCS为主要业务，从流程工业的中小客户开始做起，积累了细分行业（化工、石化、火电、冶金等）大量的项目经验，开始实现流程工业领域对国外品牌DCS系统的国产化替代。2007年至2015年，公司以拿下高端客户的大型标杆项目为契机，全面突破中大型项目的自动化系列产品供应商。2016年至今，中控技术致力于为用户实现智能化转型的智能制造解决方案供应商。

中控技术的智能制造产品谱系由自动化控制系统、自动化仪器仪表、工业软件以及运维服务四大主营业务线构成。自控系统主要包括公司自主研发的集散控制系统（DCS）、安全系统（SIS）和网络化混合控制系统；自动化仪器仪表主要包括各类控制阀、压力变送器和监测仪表；工业软件主要包括安全管理系统、供应链管理系统、生产管控系统和能源管理系统四大类；运维服务即上述产品配套的技术服务、咨询业务和备品备件产品。

四大主营业务线中，工业自动化及智能制造解决方案为中控技术收入占比最高的业务，2020年上半年，该项业务收入占比达到75%。其余三项业务，自动化仪器仪表、工业软件以及运维服务分别占13%、8%、3%。

公司发展已呈现出清晰的成长路径：

• 对内继续深挖护城河，在进口替代后半程确保核心业务持续高增长；
• 对外拿下大客户塑造国际品牌，凭借大项目夺取全球市场；
• 向上打造工业软件，以平台化、模块化产品解决行业发展痛点；
• 向下突破中高端仪表，筑牢产业链根基，延伸边缘侧触角和覆盖面；
• 探索制造服务化模式，提升企业附加值，支撑智能制造系统解决方案。

内筑高墙，进口替代后半程，业绩持续增长有保证.中控技术凭借实力引领国内流程工业自动化领域进口替代进程。2011年，中控技术流程行业工控系统国内市占率首次跃居第一达到 13%，截止到 2019 年市占率已达到 27%，连续九年蝉联国内第一。

外扩出海，大客户塑国际品牌、大项目夺全球市场。

• 基于国内市场领先优势，海外携手大客户、落地大项目
• 组织架构国际化，密集布局海外机构，引进外籍经理人
• 关键指标获得国际权威认证，为产品出海奠定技术基础

向上打造工业软件，产品化、平台化解决行业痛点。

APC是中控技术发展工业软件的开路先锋：早在上世纪90年代，中控技术便开始在国内率先研究、开发和实施APC先进控制技术，并成功推出了集先进控制平台APC-iSYS、多变量预测控制软件APC-Adcon、智能软测量软件APCSensor于一体的先进控制软件APC-Suite。2019年度，中控技术在国内APC市场占有率为26%，位居第一。

MES是公司突破工业软件业务的关键：中控凭借多年对流程工业的理解，创造性的将制造业与信息化融合涉及到的所有know-how解构为5T技术（PT工艺技术、ET设备技术、AT自动化技、OT操作技术、IT信息技术），并在此基础上开发形成完整的综合自动化MES解决方案。

工业APP轻量开发、灵活部署，是未来模式创新的关键：依托蓝卓工业操作系统平台，可以将传统工业软件功能化整为零，形成模块化、标准化的微服务组件，再采用搭乐高积木的方式开发并部署工业APP，进而提高工业软件的开发效率和赋能效率。

向下突破中高端仪器仪表，下沉能力筑牢底层基础。

自动化仪表具备硬件软化的特点，是流程工业底层基础和数据入口。年，公司自动化仪表业务快速发展，CAGR达到25.8%，2019年营收突破2亿元，在国内市场占比仅1%，未来增长潜力巨大。从0到1的生产规模化效应使得公司自动化仪表业务毛利率稳步提升，2019年已到达37%，与国内自动化仪表头部企业基本持平。自动化仪表有助于补齐中控在端侧的技术短板，优化产品结构，与控制系统和工业软件强化业务协同，进而增强客户粘性，为系统解决方案创造高毛利空间。

探索制造服务化模式，举重若轻打造系统解决方案。

流程行业工业自动化经过多年发展与竞争，价格下行的空间已经不大，大力发展制造服务化、完善服务体系是提升工业自动化企业产品的竞争力的有效手段。中控技术打造的平台化运营服务体系，线下在全国大型化工园区部署5S（销售、服务、备件、专家、解决方案）自动化一站式管家店，提供及时响应服务、提升用户满意度的同时反哺新项目获取；线上建设PLANTMATE平台，提供面向客户的远程运维、远程诊断故障、远程培训等综合服务体验。

宝信软件：资源禀赋铸根基，技术赋能创未来

宝信软件依靠扎根钢铁信息化四十载的厚重沉淀，拥有以MES产品为核心的产销一体化整体解决方案，逐步形成了以“全层次、全流程、全生命周期”为特征的核心竞争力。宝信MES在钢铁行业MES市场占有率超过50%，产品广泛应用于铁区、炼钢、热轧、中厚板、棒线、型钢、冷轧、钢管及特钢等全产线全流程，引领钢铁行业数智化转型。

公司全面投入智慧制造建设，通过构建集智能装备、智能工厂、智慧运营于一体的智慧制造体系，尤其是参与国家工信部智能制造应用示范试点——1580热轧智能车间建设等智能制造项目，形成了宝信钢铁智慧制造解决方案和产品，致力于帮助各类钢铁制造企业从信息化、自动化迈向智慧制造。

业务与应用逐步拓展至交通、医药、有色、化工、装备制造、金融、公共服务、水利水务等多个行业。

医药：公司打造了以“制药 MES V2.0”和“制药 LIMS V1.0”为首的一系列以MES为核心的先进制药行业软件产品，帮助药企实现药品生产的双向可视化跟踪及全程精细化管控，提高生产效率和药品质量，降低合规性成本；

轨道交通：公司形成了智慧地铁“3+1”全层次、全生命周期、具有完全自主知识产权的解决方案和产品体系；实施迪士尼乐园交通管控、世博交通信息管理等系统，首次进军无人驾驶测试领域，成为上海市智慧交通管理主要供应商。

钢铁信息化业务突破外企，集团外订单源源不断。凭借多年来积淀的钢铁信息化技术优势，公司逐渐将钢铁信息化客户拓展至集团外部，成功获得鞍钢、涟钢、日照钢铁及日系钢铁等项目订单，不断扩大外部钢铁市场份额，持续巩固宝信软件作为国内钢铁行业智慧制造解决方案首选供应商的领军地位。

宝信于2017年6月成功中标首钢钢铁产销一体化项目，总金额高达2.7亿元；2020年5月该项目完成上线交工验收。

该系统涵盖股份公司迁安基地、顺义基地和京唐公司，涉及12个业务模块，涉及集团管控多个模块，同时也涉及炼钢、热轧、冷轧、供应、投料等多套MES改造及相关产线二级系统改造，是首钢所有信息化项目实施范围最广、实施内容最多的项目。

赛意信息：智能制造数字化解决方案供应商

赛意信息专注于面向制造、零售、现代服务等行业领域的集团及大中型客户提供数字化及智能制造产品，及与之相关的系统部署、上线运营及后期运维等实施交付服务。工业管理软件S-MOM产品家族包括高级计划排程、车间制造执行、智能仓储及物流、数字化品质管理、工业设备运营数据采集、制造大数据分析等多个子产品，覆盖完整车间制造运营领域。

鼎捷软件：综合型的企业数字化服务提供商

公司以ERP类产品为核心，向外扩充并衍生ERPII产品互为补充。其中，T100、TOP GP等T系列产品面向大型集团企业；E10、易飞、易成等E 系列产品面向中大型企业；易助等C系列产品面向中小型企业；企明星则针对小微企业。ERPII包括企业流程、商业智能和人力资源管理软件，对ERP产品进行特定功能补充。

公司在“智能+”整体战略布局下，确立了“一线三环互联”战略路径。“一线”指推动企业智能化和数字化转型，提升管理效率；“三环”指供应链环、销售链环和微企链环，即通过发展工业APP和推动管理软件云化串联产业上下游，实现信息共享和资源联动；“互联”指跨产业重组资源，打造工业互联网生态。

能科股份：智能制造与智能电气先进技术提供商

能科股份致力于成为智能制造与智能电气先进技术提供商，依托先进的工业软件和电力电子技术，为客户提供以工业互联网为核心的，数字化、网络化、智能化系统解决方案与平台产品，实现全流程的数字孪生，赋能客户业务转型升级的数字化愿景。

1）工业软件关键核心技术研发不及预期；

2）相关扶持政策和工程专项不及预期；

3）产品应用推广和产业生态构建不及预期。

关注微信公众号习餐厅（xictwx）获取更多相关阅读：

什么使UWB成为与众不同的无线技术？5G时代UWB能打翻身仗么？及汽车智能应用探讨

全国首个5G校园安全专网浙大开通:内外网同时访问 速率1000M以上

开启高精度定位千亿级市场，5G+UWB堪称绝配！UWB是什么以及技术商业模式！

恐怖！知名VC基金董事总经理疑因参加精神摧毁类课程后崩溃去世，曾投资探探脉脉

5G智慧教育，5G校园专网方案及对比分析

5G招标尘埃落定，竞争扩大，格局风云再起！

31岁企业家“自动驾驶”车祸去世，辅助驾驶不是自动驾驶，自动驾驶商业落地道阻且长，安全受监管重视!

中国移动公布靓丽半年报，增长点大都在中国电信“腹地”，两家对攻对方“腹地”局面愈演愈烈

8090后不断被撸？！白天上班晚上上课还要教孩子？双减下教培机构转型！

发布会“公然造假”，英伟达骗过了全世界！皮衣厨房连人都是假的！看黄仁勋的传奇人生与元宇宙造人！

英伟达CEO黄仁勋的传奇人生：以死磕到底的摇滚精神干翻世界

阿里集团CEO张勇：我找人才，就看这2点，以及如何商业设计与组织设计

知情人:把雷军训了一小时的人正是马云妻子张瑛，雷军当时衬衣都湿了（附雷军年度演讲金句与全文）

干货推荐：2021年中国边缘云计算MEC行业展望报告（文末附全文下载）

推荐：大型工业纪录片《强国基石》第五集《逐梦》及全集

张勇阿里内网发帖回应“女员工被侵害”一事：震惊气愤羞愧（附女员工部分文）

破发还是大涨？！有望成近10年最大IPO！8月9日申购！中国电信A股上市最高募资541亿

重点关注！官方全面解读“5G＋工业互联网”！

强烈推荐！大型工业纪录片《强国基石》第二集《自强》

绽放杯5G消息专题赛开赛！5G消息工作组官宣，联盟理事名单敲定！

强烈推荐！大型工业纪录片《强国基石》第一集《筑基》

元宇宙深度研究报告：元宇宙是互联网的终极形态？

重磅！中央政治局最新定调，关乎房价、企业境外上市、货币政策……

工业互联网大赛冠军，为什么是树根格致？

深夜重磅！3600亿“巨无霸”IPO获批，要募540多亿，影响有多大？10大看点最全解读，中电信回归A股你看好吗？

又一批5G行业消息应用已发布！可以体验使用

5G扬帆起航，妈湾港高标准打造5G+智慧港口荐读：中国电信总经理李正茂分享值得一看的十本好书！

来了！西门子家电5G行业消息

5G+五大重点行业，49个重点案例发布！（文末附ppt全文：5G对全球经济的影响：中国报告）

又可以转网了？中国广电董事长表态：两年内实现700MHz 5G全覆盖！（文末附PPT下载）

5G消息30大重要应用案例！商用在即！

任正非金牌员工座谈会：我建议大家看一看《觉醒年代》

五个厂家5G 700M基站产品对比，谁会胜出呢？

“5G＋电力”十大典型应用案例公布！（附揭秘国网、南网）

震惊！价值500万！劫匪开始抢劫芯片！海思芯片暴跌88%！华为表态：坚守！哪怕无法生产也不会裁员！

谋女郎刘浩存代言，中兴正式官宣：MyOS全面适配5G消息（文末附5G消息深度报告下载）

关注微信公众号习餐厅（xictwx）获取更多资料下载：

又可以转网了？中国广电董事长表态：两年内实现700MHz 5G全覆盖！（文末附PPT下载）

八大业务应用场景，十大潜在关键技术方向——6G让万物智联成为可能（文末附白皮书下载）

美国发布35页科技趋势报告！（文末附原版下载）

重磅！《中国工业软件产业白皮书》发布（PPT解读，文末附下载）

IMT-2030(6G)推进组正式发布《6G总体愿景与潜在关键技术》白皮书（文末附下载）

重大决定：综合使用公网/专网等频段！工信部发布工业互联网和物联网无线电频率使用指南（文末附下载）

《园区5G智简行业网》白皮书发布（文末附下载）

一文读懂5G全产业芯片与终端需求！二十五大核心应用拆解【附下载】

首部 “工业互联网标识解析创新应用案例集” 来啦！（附下载）

可下载|《年中国区块链产业发展白皮书》

荐读：工业机器视觉产业发展白皮书【附下载】

5G专网赋能行业!《5G垂直行业专网设计及部署白皮书》发布！

《5G定位能力开放产业白皮书》发布|附中英全文下载

工业互联网平台一文读懂，分类、价值、前景与安全（附报告下载）

6G白皮书-智能、融合、绿色、可信丨附下载

“5G消息RCS”深度分析报告：消息类服务的跃变，2022年B端规模218亿（文末附全文下载）

政府大咖谈工业互联网，各省委书记、省长谈5G、工业互联网！（文末相关文档资料下载）

21个真实案例看5G改变的16大行业！从看病到挖矿影响每个人【附下载】

优秀案例分享：第三届“绽放杯”5G应用征集大赛优秀案例汇编|附下载

自主可控：《中国信创产业发展白皮书（2021）》发布（附全文下载）

和合共生，MEC最佳实践白皮书 | 附下载

5G专网哪家强？三大运营商白皮书与相关阅读（附下载）

《5G边缘计算安全白皮书》——共识网络边界和MEC场景，共筑5G边缘计算安全体系（可下载）

白皮书下载｜《工业互联网平台安全白皮书（2020）》发布

《5G消息技术白皮书》重磅发布！（附下载）

【重要资料】中国工业互联网产业经济发展白皮书（2020）

业界首个《5GMEC边缘云平台架构及商用实践白皮书》发布 | 附下载

重磅可下载：《5G+ICT行业趋势白皮书：创新 求存 谋发展》

中国信通院：2019中国金融科技生态白皮书，关注转发下载全文pdf

《5G确定性网络行业白皮书》发布：助力5G产业应用和运营商新增长

21个真实案例看5G改变的16大行业！从看病到挖矿影响每个人【附下载】

优秀案例分享：第三届“绽放杯”5G应用征集大赛优秀案例汇编|附下载

新鲜出炉：中国5G垂直行业应用案例2021-GSMA（附下载）

5G专网及《5G定制网产品手册》解读，可下载

5G消息能否颠覆微信？ 看看这份专业对比研究报告！（可下载）

92份2020工业互联网大会演讲PPT（附下载） | 5G干货分享

5G定制网发布及《5G定制网产品手册》可下载，三类定制网

中国信通院：“5G+云+AI”，数字经济新时代的引擎（附PDF下载）

PPT下载 | 《5G时代的车路协同(V2X)，让未来交通更智慧》