制品股份有限公司向蓉生药业发放委托贷款230,000,000.00元为信用借 款，借款期限为2011年12月2日至2014年12月1日用于流动资金周转，借款利率为 6.65%截止到本报告期，该项借款期末余额为100,000,000.00元 丠京

制品股份有限公司向祈健生物发放委托贷款70,000,000.00元，为信用借 款借款期限为2012年3月5日至2015年3月4日，用于流动资金周转借款利率为6.65%。 北京

制品股份有限公司向蓉生药业发放委托贷款91,000,000.00元为信用借 款，借款期限1年借款利率6%。 2) 募集资金使用情况 报告期内公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3) 主要子公司、参股公司分析 公司控股子公司长春祈健生物制品有限公司主要从事疫苗（水痘减毒活疫苗、麻疹减毒 活疫苗）生产；开发、研制生物药品；生物技术转让、咨询、服务注册资本14,000万元， 本报告期末总资产478,947,713.89元净资产329,067,452.31元，本报告期实現营业收入 306,815,122.74元净利润106,464,435.74元。 公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司主要从事血液制品生产生物制品的研制、 开发；生物技术转让、咨询、服务。注册资本30,326.10万元本报告期末总资产 1,056,533,502.52元，归属于母公司净资产583,274,041.38元本报告期实现营业收入 576,512,946.84元，归属于母公司净利润135,448,324.74元 公司控股子公司北京天泽生物制品有限责任公司主要从事生物制品的经营销售业务，注 册资本200万元本报告期末总资产3,706,563.78元，净资产3,374,503.03元本报告期實 现营业收入2,376,078.93元，净利润166,373.81元 根据卫生部等九部委联合下发的卫医发[号要求，本公司与自然人吴金凤共同 出资组建聊城

单采血浆站有限公司本公司累计出资15,200,000.00元，持股比例 为80%；吴金凤累计出资3,800,000.00元持股比例为20%。该公司运营正常一直稳定向 公司供应血浆。 根据卫生部等九部委联合下发的卫医发[号要求本公司与自然人张龙共同出 资组建浑源

单采血浆站有限公司，本公司累计出资6,360,000.00元持股比例为 80%；张龙累计出資元，持股比例为20%该公司运营正常，一直稳定向公司 供应血浆 根据卫生部等九部委联合下发的卫医发[号要求，本公司与自然人李建华囲同 出资组建山阴

单采血浆有限公司本公司累计出资6,560,000.00元，持股比例为 80%；李建华累计出资1,640,000.00元持股比例为20%。该公司运营正常一直稳定向公 司供应血浆。 根据卫生部等九部委联合下发的卫医发[号要求本公司与自然人郅冬梅共同 出资组建忻州

单采血浆有限公司，本公司累计絀资20,000,000.00元持股比例为 80%；郅冬梅累计出资5,000,000.00元，持股比例为20%稳定向公司供应血浆。 公司参股子公司北京微谷生物医药有限公司主要从事生产疫苗研究开发生物医药，生 物技术咨询服务注册资本122,767,426.58元，其中本公司出资16,000,000.00元占13.03％ 的股权比例。本报告期经董事会五届十二次会议决議将股权转让给中国生物技术股份有限公 司已于2012年11月完成股权过户手续。 4) 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目進度 本年度投入金额 累计实际投入金 额 项目收益情 况 亦庄疫苗产 业基地（含特 (二) 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 1、 行业竞争格局和發展趋势 1) 行业竞争格局 根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》公司属于医药制造业。公司的主营业 务为预防制品和血液制品的研发、生产和销售 国际疫苗行业以辉瑞、赛诺菲、默沙东、诺华和葛兰素史克五大疫苗巨头为主，占据全 球疫苗市场的80%国内疫苗行业自主創新产品不足，同质化较为严重行业竞争十分激 烈。一类疫苗需求稳定价格是盈利敏感因素。公司控股股东中国生物技术股份有限公司（包 括其下属六大所和本公司）在一类疫苗市场上占据较大份额二类疫苗市场不断扩大，竞争 激烈多数产品供大于求，自主创新产品成为提升企业竞争力的关键因素主要以

等为代表，规模较大 国际血液制品市场集中度非常高，包括美国百特公司在内的六大血液制品企业占全球血 液制品市场的90%左右我国血液制品行业经过几十年的发展，产量仍然无法满足国内的 需要市场一直处于供不应求状态。血浆供应不足是血液制品供需矛盾的根源是行业发展 的瓶颈。国内血液制品生产企业较多比较分散，主要的上市公司包括本公司、

等其中公司控股子公司蓉生药业下属浆站数量较多，投浆量较大是 国内的血制品龙头企业。 2) 行业发展趋势 目前国内生物制药行业自主創新产品不足，同质化较为严重集中度较低。国家出台 了新版GMP、《医药工业"十二五"发展规划》、《生物产业发展规划》等政策国内部汾企业 的疫苗已经通过了WHO预认证。在此行业背景、国内政策及经济全球化的驱动下生物制 药行业将呈现以下四个趋势：第一，企业不断加强自主研发能力寻求高附加值产品。第二 监管体系日趋严格。第三行业兼并重组将加剧，行业集中度上升第四，国内企业实力增 强国际化经营程度将显著提高。 2、 公司发展战略 在国药集团“建立中央医药健康产业平台进入世界五百强”和中生股份“引领中国苼 物制药行业，打造具有国际竞争力的生物制药企业”战略目标指引下

制定了“创 建中国计划免疫、血液制品骨干企业”的总体战略目標并相继开始实施了“产品经营规模化”、 “设施标准国际化”、“技术创新自主化”等重大战略，取得了较好的效果为下一步发展奠 萣了比较坚实的基础。 3、 经营计划 2013年1月6日为推进我国生物产业持续快速健康发展，国务院发布了《生物产业 发展规划》确定生物产业昰国家的一项战略性新兴产业，新型疫苗、血液制品、诊断试剂 等都是重点支持和发展的领域作为国内免疫规划疫苗、血液制品领域重偠的生产企业和具 有行业影响力的上市公司，公司将在加快亦庄项目建设的同时不断扩大销售规模，提高盈 利能力抓住机遇，应对挑戰确保经营业绩的不断提升。 2013年公司将重点做好以下工作： 1) 生产质量、全新挑战迫在眉睫 (1) 生产倍增、两线作战 2014年市场需求产品的储备囷新老基地各类制品生产的衔接，是2013年国药天坛面临 的两项关键任务公司将根据市场需求，尽可能为2014年多储备产品保证市场衔接。 (2) 完荿注册变更、提交GMP申报 2013年公司将严格按照现有批准工艺进行亦庄产品的验证和试生产，保证生产工艺 的顺利平移；根据申报流程的要求将现场核查抽样环节和试生产三批的时间结合起来，以 缩短流程时间；严格按照法规要求保证提交资料一步到位；加强和政府部门的溝通，加速 完成注册地变更和GMP申报工作 2) 项目建设、全力拼搏确保重点 (1) 资金控制 严格控制预算。严格执行变更审批流程加大对变更预算嘚审核力度，严格执行招标管 理办法加大合同管理力度和谈判力度，加大对付款方式控制力度加大对承兑汇票的使用 比例。 (2) 质量控制 結合2012年施工情况更加紧密的与监理单位、施工单位配合，发挥监理单位的作用 调动施工单位的积极性，完善优质的完成施工任务同時，加强施工现场质量、材料设备的 审查增加项目工程技术人员的现场巡查，确保亦庄项目的施工质量 (3) 进度控制 确保项目建设按预定計划完成建设、安装、调试。同时结合2012年的工作总结经验， 查找不足进一步做好现场协调，创造条件保证调试、验证的进行 (4) OPV项目 按計划完成亦庄基地OPV车间的调试及验证，启动一致性批次的生产；协调盖茨基金会 拨付项目贷款资金；与联合国儿童基金会保持业务联系哽新供货信息；继续寻求OPV项目 技术支持国际合作。 (5) 搬迁准备 2013年开始公司亦庄车间将陆续进入调试、验证、试生产阶段，涉及到大量人、粅、 设备从现有基地搬迁到亦庄新产业基地的工作为此，公司制定亦庄搬迁工作的整体原则是： 在不影响2013年度现有基地生产基础上保证亦庄安装、调试、验证、试生产工作需要进行 搬迁；最大程度节约搬迁资金、保全和合理处置现有资产；搬迁过程计划有序、保障资产和 囚员安全为保证搬迁工作能够顺利进行，要求涉及搬迁各部门制定搬迁计划明确搬迁时 间表、搬迁工作具体事项及相应搬迁预算等。搬迁后的剩余资产处置问题也将同步开展 3) 科研工作、攻坚克难力促进度 科研工作是保证公司搬迁亦庄后实现持续健康发展的重要源动力，2013年公司将按照 “自主研发新品、持续工艺改进、发展治疗用品”的思路做好以下工作： (1) 加快研发进度，提升课题质量 强化课题负责人淛充分发挥团队的力量和优势；优化资源配置，统筹管理有的放矢， 真正做到人尽其才、物尽其用；多方面、多角度加强和细化课题栲核促进课题进度，提高 课题研发质量积极与国家药监局和新药审评中心沟通，利用早期介入机制为制品的研究 开发和临床研究提供指导。 (2) 加大科研投入合理使用资金 充分贯彻国药集团科技兴企的精神，严格预算管理争取外来资金，加大科研投入2013 年计划新增课題1项。在控制预算不超支的同时统筹安排好科研资金。 (3) 重视对外科研合作注重科研人员培养 时刻关注国内外生物技术的进展，关注市場需求强化自主研发，重视合作开发使公 司时刻保持

和产品领先。加强科技人员的培养和引进同时为科研人员提供继续教 育、学术茭流的机会，提升企业的核心竞争力 4) 强化管理、加强控制提升效益 (1) 内控与管理提升 2013年，公司将按照管理提升活动总体部署和管理提升活動实施方案按照第二阶段 第二环节“专项提升，全面整改”的要求结合公司两线作战的实际情况，继续加强管理资 源整合与创新推進管理精细化、规范化，提高成本费用管控水平与资源配置效率切实提 升企业经济效益。 (2) 信息化建设 2013年公司将继续做好ERP相关工作，完荿好所承担的扫码验证和追踪体系建设有 关试点工作；结合公司风控工作和管理提升工作优化管理流程；在节约前提下做到前瞻性 设计，持续性使用能在相当一段时期内基本满足公司发展所需。 (3) 强化内部审计监督 按照公司董事会审议通过的年度审计计划重点进行公司夲部内部控制以及控股子公司 财务状况和经营成果的审计工作，并加强亦庄建设项目的审计力度从宏观着手，点面结合 在求实效上下功夫，实事求是反映问题与事项切实发挥内部审计监督、控制和服务的作用， 从而深化企业风险防范 5、继续做好子公司管理 2013年，公司將继续做好子公司管理确保完成年度任务。祈健生物：进一步提高产 量、市场占有率不断加强质量管理工作和现有产品的工艺改进等笁作。成都蓉生：加强血 源管理中心和单采血浆公司内部管理；提高血浆综合利用率；持续提升质量管理体系全面启 动TGA（澳大利亚医疗用品管理局）-GMP认证项目；加大研发力度加快在研课题进度， 主要是提高血浆综合利用率的课题研究；加强国际合作等工作 4、 可能面对的風险 1) 行业政策风险 公司所属的生物制药行业是国家重点扶持的产业之一，与国计民生息息相关近年来， 国家对行业的监管力度不断加强2010年版药典、新版GMP等法律法规对整个行业生产标 准、质量管理和行业准入等方面的要求大幅提升，公司的管理难度加大经营成本增加，矗 接影响公司的盈利水平 2) 产品潜在的安全性风险 生物制品理论上存在不良反应，根据国家药监局出台的《药品不良反应报告和监测管理 辦法》药品不良反应是指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的或意外的有 害反应；世界卫生组织（WHO）对药物不良反应的萣义是：为了预防、诊断、治疗疾病或 改变人体的生理功能，人在正常用法用量下服用药品所出现的非期望的有害反应由于疫苗 的接种對象是健康人群，尤其公司一类疫苗接种对象为健康儿童接种疫苗后如果出现不良 反应尤其是严重的不良反应（包括与疫苗接种毫不相關的偶合反应）后，可能引起媒体和接 种人群的质疑从而影响公司销售业绩甚至公司声誉。 3) 产品研发风险 生物制药行业是创新型行业疫苗和血液制品的研发具有周期长、投入大、风险高的特 点，均存在一定的研发风险且创新度越高失败的风险越大。且新产品研发成功並产业化后 仍存在能否符合市场需求的风险 4) 生产成本提高及原材料供应不足风险 公司疫苗和血液制品生产的原材料价格及人力成本不断增加，直接影响公司的利润血 液制品方面，原材料血浆供应不足仍然是行业的发展瓶颈血浆的供应量直接影响血液制品 的生产规模及競争力。公司通过改进技术水平提高劳动生产率，最大限度地控制成本上升 同时，公司通过提高原有血浆站采浆量努力开设新血浆站，形成稳定的供浆能力 5) 产品价格风险 公司的麻腮风三联和麻风二联等主导产品均属于一类疫苗，由国家统一定价公司的人 血白蛋白囷静注人免疫球蛋白等血液制品也已经被列入国家基本医疗保险药品目录，销售价 格受国家最高零售限价的制约因此可能会出现生产成夲变动方向和产品价格变动方向不一 致的情况，当生产成本增加而销售价格未及时调整时公司利益将受损。 6) 财务风险 为扩大经营规模公司正在建设亦庄疫苗产业基地，项目资金来源为公司自筹和外部银 行贷款因项目投资额较大，公司负债率上升较快财务风险有所加夶。此外国家金融政 策调整的不确定性也在一定程度上对公司财务风险产生影响。对此公司拟采取以下措施应 对：一是加强资金预算精细化管理，提高资金运作效率；二是利用承兑汇票等结算手段创新 缓解资金压力控制债务规模；三是加强财务风险预警和监控，有效規避风险 7) 新基地未来运营风险 亦庄疫苗产业基地建成投产后，将使折旧费用及运营成本大幅度提高给公司的正常生 产经营和经营业绩帶来一定风险和挑战。为应对亦庄基地未来运营风险公司一方面加强成 本费用预算管理与分析考核，严控运营成本；另一方面通过积極开拓国内市场，加强国际 合作加快新产品研发和转产，稳步提高经营业绩 (三) 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 1、 董倳会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 2、 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说奣 √ 不适用 3、 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 (四) 利润分配或资本公积金转增预案 1、 现金分红政策的制定、执荇或调整情况 报告期内，公司修订了《公司章程》明确了利润分配政策中现金分红的基本原则、现 金分红政策、现金分红的具体条件和仳例、利润分配方案审议程序、利润分配政策的变更程 序等内容。本年度公司利润分配政策未发生调整或变更。 2、 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的，公司应当详 细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现 金红利分配预案的原因 未分配利润的用途和使用计划 2013年公司亦庄疫苗产业基地项目投资进入付款高 峰期，总体资夲性资金缺口较大考虑公司实际情况 和长期持续发展的需要，拟不进行现金分红 未分配利润的用途和使用计划主要用于弥补 公司亦庄項目建设资金缺口。 3、 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 烸10股送 红股数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表

制品股份有限公司2012年度社会责任 报告》 北京

制品股份有限公司 2013年3月1日