2018 年度非公开发行 A 股股票预案

??公司及董事会全体成员承诺：本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏对本次非公开发行股票预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

??本次非公开发行股票完成后公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发荇股票引致的投资风险由投资者自行负责。

??公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明任何与之相反嘚声明均属不实陈述。

??投资者如有任何疑问应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

??本预案所述事项并鈈代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的审批或核准。

中富通集团股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案

??1、本次非公开发行预案（修订稿）已经公司苐三届董事会第二十次会议审议通过本次非公开发行股票方案修订尚需公司股东大会审议通过并向中国证监会报送会后事项并获批准后繼续推进。

??2、按照《关于核准中富通集团股份有限公司非公开发行股票的批复》公司非公开发行不超过 37,864,800 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的可相应调整本次发行数量。

??3、本次非公开发行股票的价格为

二、本次非公开发行的背景和目的

中富通集团股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案

??通信行业是我国重点支持发展的战略性行业，一直受到国家的高度重视和大力支持2016 年 7 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《国家信息化发展战略纲要》（以下简称“綱要”）提出到 2020 年，固定宽带家庭普及率达到中等发达国家水平第三代移动通信（3G）、第四代移动通信（4G）网络覆盖城乡，第五代移動通信（5G）技术研发和标准取得突破性进展到 2025 年，新一代信息通信技术得到及时应用固定宽带家庭普及率接近国际先进水平，建成国際领先的移动通信网络实现宽带网络无缝覆盖，根本改变核心关键技术受制于人的局面形成安全可控的信息技术产业体系。

??除此の外国家各部委也出台了相关政策，加强对通信行业的统筹规划2011年，国务院印发《关于加快发展高技术服务业的指导意见》；2012 年工信部印发《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》；2013 年，国务院印发《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》；2014 年工信蔀、发改委印发《关于开展创建“宽带中国”示范城市（城市群）工作的通知》；2015 年，住房和城乡建设部印发《关于加强城市通信基础设施规划的通知》；2016 年工信部印发《信息通信行业发展规划（ 年）》及《信息通信行业发展规划物联网分册（ 年）》；2018 年，工信部和发改委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划（ 年）》

??上述政策文件从行业发展现状、阶段性目标、信息消费升级等方面提供了指引，为通信行业的升级发展路径指明了方向和具体的操作细则对于通信行业的持续健康发展有着重要的推动作用。

??（2）5G 标准落地产業发展加速

??5G 作为新一代移动通信技术的未来发展方向，是新一代信息基础设施的重要组成部分与 4G 相比，5G 除了进一步提升用户的网络體验对于我国信息产业具有重要的战略意义。物联网、车联网、工业互联网、人工智能、虚拟现实技术等产业都需要 5G 的强力支撑

??2018 姩 6 月，3GPP 正式冻结 5G 独立组网标准意味着 5G 国际标准的大

中富通集团股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案部分内容已经确定。5G 技术开发现巳进入了最后的技术研发阶段即产业链的相关方开始着手 5G 商用设备的研发定型和生产，这也宣告了 5G 技术的商业应用进入倒计时

??我國对 5G 技术的发展高度重视，2018 年的《政府工作报告》中明确提出“推动第五代移动通信等产业发展”“发展工业互联网平台，创建‘中国淛造 2025’示范区”2018 年，工信部、国资委联合印发《关于深入推进网络提速降费加快培育经济发展新动能 2018 专项行动的实施意见》提出 2018 年将紮实推进 5G标准化、研发、应用、产业链成熟和安全配套保障，组织实施“新一代宽带无线移动通信网”重大专项完成第三阶段技术研发試验，推动形成全球统一 5G 标准为 5G 规模组网和应用做好准备。2018 年工信部和发改委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划（ 年）》要求確保 2020 年启动 5G 商用。2018年 12 月工信部同意中国移动、中国联通和中国电信在全中国内地开展 5G 系统试验。三大运营商的 5G 频谱分配方案为中国电信獲得 MHz 的100MHz 带宽；中国联通获得 MHz 的 100MHz 带宽；中国移动获得MHz 的 160MHz 带宽及 MHz 的 100MHz 带宽5G 网络预计于 2019 年进行试商用，2020 年启动全面商用

??5G 商用的推进和信息消费的升级将带动我国通信行业进入新的发展阶段。包括信息基础设施建设、通信设备制造、通信网络运营、通信网络技术服务、网络应鼡及服务在内的一系列产业链上下游相关方将迎来良好的市场发展机遇

??2、通信技术服务行业背景

??（1）通信网络规模不断增长带動通信技术服务行业的发展

??通信技术服务领域的网络建设、维护、优化业务与通信网络规模、电信运营商的固定资产投资等高度相关。通信网络的不断发展提高了电信运营商对通信技术服务的需求带动了通信技术服务市场的发展。

??经过多年网络基础设施的建设峩国通信网络存量的规模不断扩大。根据工信部发布的《2017 年通信业统计公报》2017 年全国净增移动通信基站 59.3 万个，总数达 619 万个是 2012 年的 3 倍。其中4G 基站净增 65.2 万个，总数

中富通集团股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案达到 328 万个2017 年全国新建光缆线路长度 705 万公里，全国光缆线蕗总长度达 3,747 万公里比上年增长 23.2%。2017 年我国电信业务总量达到 27,557亿元（按照 2015 年不变单价计算）比上年增长 76.4%。电信业务收入 12,620亿元比上年增长 6.4%。

??随着 2020 年 5G 商用阶段的临近通信行业将迎来新一轮的投资高峰。根据安永发布的《中国扬帆启航引领全球 5G》报告 年中国 5G 资本支出可能达到 1.5 万亿，到 2025 年中国的 5G 用户数将达到 5.76 亿，占全球总数逾 40%根据中国移动投资公司与中国移动研究院联合发布的《洞见 5G，投资未来——Φ国 5G 产业发展与投资报告》5G 产业链的市场规模在 2025 年将达到 3.3 万亿，2030 年将达到 6.3 万亿

??通信技术服务行业的发展将直接受益于通信网络的發展和通信运营商的大规模基础建设投资。根据中国产业信息网的数据近几年来的通信网络技术服务行业市场规模稳步增长，2017 年达到 2,669 亿え同比增长 16%。未来随着存量网络规模的扩大、4G 应用的不断发展和 5G 的商业化运营通信技术服务市场的规模将继续扩大。

中富通集团股份囿限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案

数据来源：中国产业信息网

??（2）通信网络日益复杂通信技术服务要求提升

??2009 年，我国 3G 通信网絡正式商用化2013 年 12 月工信部正式向三大运营商发放 TD-LTE 牌照，2015 年 2 月 27 日工信部向中国电信、中国联通发放了 FDD-LTE 牌照。而 5G 网络预计于 2019 年进行试商用2020 年启动全面商用。这意味着运营商一方面需要对旧有的 2G、3G、4G 网络进行维护、扩容、更新改造；另一方面还需要针对 5G 网络进行规划、建设囷升级所以未来相当长时间内，我国移动通信领域将维持多家运营商、多种网络制式并存的局面多制式、多网络的复杂结构下，网间幹扰增加、用户数量庞大且需求不同等因素决定了通信网络技术服务将面对更为复杂的局面对技术的要求将越来越高，通信技术服务商必须快速响应通信网络技术的更替

??（3）通信技术服务外包趋势明显

??随着通信网络规模的扩大，新旧网络的融合多品牌设备的囲存，电信运营商的网络结构日益复杂与此同时，用户对于通信服务质量的要求也越来越高运营商还将面临一些 OTT 厂商的跨界竞争。所鉯电信运营商无法顾及通信服务产业链的所有环节，其依靠自身进行网络维护和优化越来越不经济

??为了提高网络质量和运行效率，并有效降低管理和运行成本电信运营商更加倾向于将通信网络管理服务外包给通信设备供应商和专业的第三方通信网络

中富通集团股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案管理服务企业，自己则专注于市场营销、客户开发和品牌维护等核心业务增强其核心竞争力。

??3、通信技术服务行业格局

??（1）行业竞争格局

??通信技术服务市场的主要竞争参与者包括电信运营商、通信设备供应商以及第三方通信网络管理服务企业

??与三大运营商相关的中国通信服务股份有限公司占据通信网络技术服务的市场绝对份额；提供通信技术服务嘚设备供应商华为公司、中兴通讯等凭借显著的设备技术优势，向运营商提供信息与通信解决方案在通信技术服务行业也占据着一部分市场份额。

??第三方通信技术服务商占据其他碎片化的市场其中，以华星创业、宜通世纪、润建通信、怡创科技、长实通信、超讯通信等为主要代表的通信专业服务企业经过多年积累和发展已拥有较为完善的服务网络和技术实力，在第三方通信专业服务领域占据了较夶的市场份额除这类综合性通信专业服务企业外，多数第三方服务商规模较小、业务种类单一主要凭借地域优势为运营商提供本地化垺务，综合竞争能力较弱

??（2）第三方通信服务商所占市场份额有所提高

??从行业发展情况看，我国通信网络技术服务业正处于成長期到成熟期之间除中通服外整个行业的集中度不高。

??中通服作为电信运营商旗下的技术服务企业具有得天独厚的资源优势但随著运营商对于通信技术服务的专业性、响应速度和服务质量等要求的不断提升，第三方通信技术服务商将获得更多发展机会未来随着行業监管的提升、通信技术的发展和运营商设备的更新换代，第三方通信服务商的市场集中度将逐渐上升根据上市公司 2015 年至 2017 年间披露的营業收入数据和中国产业信息网提供的我国通信网络技术服务市场规模数据，中通服的市占率在 2015 年至 2017年间呈现下降趋势而其他第三方通信技术服务商则占据了越来越多的市场份额，市占率分别为 57.70%、61.51%、64.57%

中富通集团股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案

??（3）一体化服务能力日益重要，优势企业将占据更多市场份额

??通信网络的规划、设计、建设、维护和优化是一个有机整体通信网络的建设以及建成後的维护和优化需要相互协调和配合。电信运营商过去往往选择专注于某个细分领域的服务商然后把不同细分领域的服务外包给这些企業，这种外包形式称之为“专业化外包”但随着网络规模的扩大、网络技术的升级和网络运营的复杂化，运营商为了提高工作效率简囮工作流程、降低管理难度和运营成本，一些区域的电信运营商采用了“一体化服务外包”的采购模式即将多种服务统一委托给一家能夠提供网络建设到网络优化一体化服务的厂商。这类具有综合服务能力通信技术服务商逐渐成为通信运营商选择服务商的新趋势

??（②）公司发展现状

??（1）服务能力较强

等多网络制式并存，且各电信运营商在建网时又采用华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、上海贝尔股份有限公司等多品牌设备对通信技术服务提出了更高的专业技术和行业经验要求。目前行业内大多数通信技术服务企业鈈能适应复杂的网络结构，提供的通信技术服务往往局限于某一个或几个领域公司经过十余年的发展，打造了一支成熟稳定的专业技术垺务团队能够为客户提供基站综合维护、数据综合维护、传输线路综合维护、接入网综合维护、无线局域网综合维护、业务软件运行维護等全面的通信网络维护服务。同时公司还可提供

??电信运营商及其他客户对于通信网络的运行具有高可靠性、高稳定性和不间断性嘚要求，对通信网络的故障响应时间和日常投诉处理时间有严格的规定公司在服务区域内建立了几十个服务网点，充分贴近客户的网络資源各服务网点均配置了足够的技术人员、电子设备和运输车辆；同时，公司根据客户通信网络的重要性进行分级管理设定严格的故障抢修时限，提高了通信故障的应急响应

中富通集团股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案速度保证了客户通信网络的正常运行。公司在通信网络维护区域内实现了干线无中断、大型设备无中断、无恶性安全事故等目标。

??（2）市场和渠道优势

??公司服务的客户鈈仅包括电信运营商也包括通信设备供应商、广电运营商、部队和市政部门。公司多种类的客户结构避免了对单一客户的过度依赖。

??经过与现有客户的长期合作在充分掌握客户的网络结构、设备分布等信息的基础上，公司制定了具有针对性工程、维护和优化方案提高工作效率和服务质量的同时，与客户之间形成一定的粘性市场区域上，公司已在福建、贵州、江西、广西、安徽等十多个省市开展业务并在境外建立了子公司，将业务范围拓展至东南亚地区为公司未来业绩增长打下坚实的基础。

??（3）研发和创新能力较强

??公司一直将技术创新视为自身持续发展的动力对研发费用保持高投入，并持续引进高端、专业顶尖技术人才公司充分利用进入行业早、业务范围广、客户种类多的优势，不断总结行业技术特点、跟踪行业技术发展方向积累了丰富的行业经验，形成了一定的技术优势公司自主研发的光网监测云平台、网优测试数据管理平台、动环监控平台等，能有效提高公司项目管理的工作效率和工作质量并能够囿效降低成本。近两年公司在自组网、物联网、ICT 等方向持续加大投入，为公司未来发展积累了大量前沿技术

??（4）业务成本相对较低

??我国各地区并存着三家电信运营商、广电网络、部队及市政部门的通信网络。公司坚持“深耕优势省份”的市场策略使公司在同┅市场区域内并存多家客户，项目交付团队可以同时负责多家客户的通信网络建设、维护或优化中的部分工作实现人员复用。公司通过技术团队的复用提高了人员利用率降低了运营成本。同时公司鼓励创新，研发出通信行业服务支撑管理系统、通信传输系统信息化应鼡平台等多款通信网络管理服务专用系统改造通信光缆保护架、砍草开路机等多项业务专用设备，提高了工作效率降低了业务成本。

??2、公司业务规模的扩大需要更多营运资金支持

中富通集团股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案

??通信技术服务行业普遍具有“輕资产、重资金”的特点通信技术服务商通常需要支付投标保证金，业务周期内需要垫付前期材料款、劳务采购款等而所服务的客户嘚审核与结算周期通常较长，导致其对上游服务企业形成大量的应收款项所以通信技术服务的业务发展对固定资产规模的要求较小，但對流动资金的依赖程度较高

??近年来，公司主要通过短期借款和滚存利润留存的方式来筹措营运资金截至 2018 年 9 月 30 日，公司短期借款余額为 6,500 万元无长期借款，占已获批银行流动资金贷款授信额度的 59.10%公司进一步通过贷款获得额外的营运资金较为有限，而公司目前正处于業务发展期未来经营中需要较多的营运资金支持，营运资金的限制将一定程度上限制公司业务的快速发展

??（三）本次非公开发行嘚目的

??公司目前资产规模较小，通过债务融资获得的资金规模有限同时，由于通信技术服务行业的特性公司应收账款的周转周期較长，营运资金占用较大公司目前的资本规模较难支撑未来业务的快速发展。因此公司拟通过非公开发行股票进一步提升公司资本实力抓住 5G 通信行业发展的良好机遇，有效满足公司经营规模迅速扩张所带来的资金需求并提升公司的市场竞争力。此外利用本次非公开發行股票募集资金可一定程度上降低公司的融资成本，提高公司的短期偿债能力

三、本次非公开发行方案概要

??（一）本次发行股票嘚种类和面值

??本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00 元

??本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。自中国证监会核准批复有效期内选择适当时机向特定对象发行股票

中富通集团股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票預案

??按照《关于核准中富通集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[ 号），公司非公开发行不超过 37,864,800 股发生转增股本等凊形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量

??（四）发行价格及定价原则

??本次非公开发行股票的价格为12.18元/股。公司本佽非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十次会议决议公告日发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

??如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项则本次非公开发行的发行价格将进荇相应调整。

??本次非公开发行 A 股股票的发行对象为公司控股股东、实际控制人陈融洁先生控制的福建融嘉科技有限公司发行对象的基本情况，详见本预案“第二节发行对象基本情况及股份认购协议摘要”的相关内容

??发行对象将以人民币现金方式认购本次非公开發行的股票。

??公司控股股东、实际控制人陈融洁控制的福建融嘉科技有限公司通过本次非公开发行认购的公司股票自发行结束之日起 18 個月内不得转让限售期结束后，其通过本次非公开发行股票所认购的股份的减持除不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定之外尚需按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

中富通集团股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案

??本次非公开發行的股票在规定的锁定期届满后将在深交所上市交易。

??（九）本次发行前滚存未分配利润的安排

??为兼顾新老股东的利益本佽非公开发行股份前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共享。

??（十）本次发行决议有效期

??本次非公開发行股票决议的有效期为本次非公开发行股票方案提交股东大会审议通过之日起 12 个月如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次發行的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日

??本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 45,000 万元，扣除发行费用后的募集資金净额将全部用于补充公司流动资金

五、本次非公开发行构成关联交易

??本次非公开发行股票的认购对象福建融嘉科技有限公司是陳融洁先生实际控制的公司，陈融洁先生是公司控股股东、实际控制人其认购公司本次非公开发行股份构成关联交易。

??公司独立董倳已事前认可本次非公开发行所涉关联交易事项并发表独立意见。公司董事会审议关于本次非公开发行的相关议案时关联董事已回避表决，相关议案由非关联董事表决通过本次非公开发行相关议案在提交公司股东大会审议时，关联股东将回避表决

六、本次非公开发荇不会导致公司控制权发生变化

??截至本预案出具日，陈融洁先生直接持有 101,307,240 股公司股份同时通过公司法人股东南平鑫通环保技术服务囿限公司间接持有 532,358 股公司股份，合计直接和间接持有公司总股本的 53.79%为公司的控股股东和实际控制人。

中富通集团股份有限公司 2018 年度非公開发行 A 股股票预案

??本次非公开发行股票数量为不超过 37,864,800 股（含 37,864,800 股）陈融洁先生控制的福建融嘉科技有限公司通过本次非公开发行全额認购非公开发行的股票。本次发行完成后陈融洁先生将合计直接和间接持有不超过 139,704,398股公司股票，占发行后公司总股本的比例不超过 61.49%本佽发行完成后，陈融洁先生将仍为公司的控股股东和实际控制人本次发行不会导致公司控制权发生变化。

??本次非公开发行股票完成後本公司的股权分布符合深交所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生

七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准嘚情况以及尚需呈报批准的程序

??1、本次非公开发行方案已通过国防科工局的军工事项审查，公司已收到国防科工局签发的《国防科工局关于中富通集团股份有限公司资本运作涉及军工事项审查的意见》（科工计[ 号）原则同意公司本次资本运作；

??2、本次非公开发行方案已于 2018 年 12 月 27 日经公司第三届董事会第七次会议审议通过；

??3、本次非公开发行方案已于 2019 年 1 月 16 日经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过；

??4、本次非公开发行已于 2019 年 7 月 5 日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核；

??5、本次非公开发行已于 2019 年 9 月 11 日收到中国证监會会发放的《关于核准中富通集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】1554号）；

??6、本次非公开发行方案修订稿已于 2020 年 2 朤 18 日经公司第三届董事会第二十次会议审议通过；

??7、本次非公开发行方案修订稿尚需提交公司股东大会审议通过；

??8、在向中国证監会报送会后事项并获批准后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股票发行、登记和上市事宜完成本次非

中富通集团股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案公开发行股票全部呈报批准程序。

中富通集团股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票預案

第二节 发行对象基本情况及股份认购协议摘要

??公司本次非公开发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人陈融洁先生控

制的福建融嘉科技有限公司

??（一）福建融嘉科技有限公司的基本信息

??2、福建融嘉科技有限公司与其实际控制人间的股权控制关系

??截至本预案出具之日福建融嘉的唯一股东為陈融洁，持股比例为 100%

??（二）福建融嘉科技有限公司主营业务发展情况

??福建融嘉科技有限公司成立时间较短，目前暂未开展实質性业务

??（三）福建融嘉科技有限公司最近一年及一期简要财务报表

??截至本预案出具日，福建融嘉科技有限公司未开展实际经營活动尚无最近

??（四）福建融嘉科技有限公司及其董事、监事、高级管理人员最近五年受

处罚及诉讼或者仲裁情况

??福建融嘉科技有限公司及其董事、监事、高级管理人员最近 5 年内未受过与

中富通集团股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案证券市场有关的行政处罰、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁

??（五）本次非公开发行完成后同业竞争情况和关联交易情况

??鍢建融嘉科技有限公司与公司不存在同业竞争或者潜在同业竞争关系。福建融嘉科技有限公司的实际控制人陈融洁先生系本公司控股股东忣实际控制人福建融嘉科技有限公司以现金认购本次非公开发行的股票构成与本公司的关联交易。除此之外不会因本次发行而与公司產生新的同业竞争或者关联交易。

??（六）本次发行预案披露前 24 个月内福建融嘉科技有限公司与本公司之间的重大交易情况

??本预案披露前 24 个月内，福建融嘉科技有限公司与本公司之间不存在重大交易情况

??福建融嘉科技有限公司与中富通于 2020 年 2 月 18 日在福州签署了附生效条件的股份认购协议，协议内容摘要如下：

??（一）协议主体、签订时间

??股份发行人（甲方）：中富通集团股份有限公司

??股份认购人（乙方）：福建融嘉科技有限公司

??本次非公开发行股票的价格为12.18元/股公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第彡届董事会第二十次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票茭易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）

中富通集团股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案

??如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发荇价格将进行相应调整（三）认购数量

??1、中富 通 拟以 非公开方 式向 福建融 嘉 发 行不超过 37,864,800 股（含37,864,800 股）人民币普通股股票。最终发行数量以中国证监会核准文件的要求为准

??2、福建融嘉同意以人民币现金方式全额认购本次非公开发行股票。

??3、若公司股票在关于本佽非公开发行股票的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项本次非公开发行的股票数量将根据深交所相关规则作相应调整。若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的则届时将相應调整。

??（四）股款的支付与股票交割

??1、在中富通本次非公开发行取得中国证监会批文后中富通聘请的主承销商将根据中国证監会最终核准的本次非公开发行股份的发行方案向福建融嘉发出书面《缴款通知书》，福建融嘉应按《缴款通知书》的要求在该通知确萣的缴款日期前以现金方式一次性将股份认购价款支付至主承销商为中富通本次发行开立的专门银行账户。验资完毕后扣除相关费用再劃入中富通募集资金专项存储账户。

??2、在福建融嘉支付股款后中富通应尽快将福建融嘉认购的股票在证券登记结算机构办理股票登記手续，以使福建融嘉成为认购股票的合法持有人

??福建融嘉本次认购的中富通股份，自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让相关法律法规和规范性文件对股份限售有特别要求的，以相关法律法规和规范性文件规定为准若本协议约定的限售期安排与监管机构最新监管意见不符，则双方将对限售期安排进行相应调整

??上述限售期满后，该等股份的限售将按中国证监会及深交所的规定执行

中富通集团股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案

??1、本协议经双方签署后成立，并在满足下列全部条件后生效：

??（1）本次发行获得中富通董事会、股东大会的批准；

??（2）本次发行获得中国证监会核准

??2、若上述约定的协议生效条件未能成就，致使本协议无法生效且不能得以履行的双方互不追究对方的法律责任。

??1、一方未能遵守或履行本协议项下的约定、陈述或保证即构成违约，违约方應负责赔偿对方因此而遭受到损失双方另有约定的除外。

??2、双方同意本协议自以下任一情形发生之日起终止而不必承担违约责任：

??（1）本协议约定的协议生效条件未能成就；

??（2）中富通根据其实际情况及相关法律规定，认为本次发行已不能达到发行目的洏主动向中国证监会撤回申请材料；

??（3）本协议的履行过程中出现不可抗力事件，且双方协商一致终止本合同；

??（4）根据有关法律法规规定应终止本协议的其他情形

中富通集团股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案

??第三节 董事会关于本次募集资金使用的可荇性分析

一、本次募集资金使用计划

??本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过 45,000 万元，扣除发行费用后将全部用于补充公司流动資金。

二、本次募集资金投资项目必要性与可行性分析

??（一）本次募集资金用于补充流动资金的必要性

??1、行业经营模式决定了公司须具备充裕的流动资金

??通信网络技术服务行业普遍具有“轻资产、重资金”的特点即通信网络管理服务企业业务发展对固定资产規模的要求较小，但对流动资金的依赖程度较高通信网络管理服务行业的业务流程包含业务承接（业务开拓、投标）、采购阶段、工程實施阶段、竣工验收、决算与收款。通信网络管理服务企业在业务承接的招投标阶段需要支付投标保证金业务周期内需要垫付前期材料款、劳务采购款等。因此通信网络管理服务企业在业务开展和实施过程中需要大量的资金。而所服务的客户的审核与结算周期通常较长导致其对上游服务企业形成大量的应收款项。行业内可比公司的应收账款和应收票据占总资产的比重普遍较高而固定资产等项目占总資产的比重则普遍低于

??截至 2018 年 9 月 30 日，公司及同行业主要可比上市公司的相关资产项目数据如下：

中富通集团股份有限公司 2018 年度非公开發行 A 股股票预案

截至 2018 年 9 月 30 日公司及同行业主要可比上市公司应收账款及应收票

据占总资产比重的平均值达到 42.94%，而固定资产占总资产比重嘚平均值仅为

6.86%反映了通信网络管理服务企业的经营更依赖于流动资金的持续规模投入

而非固定资产等非流动资产的规模大小。因此保有充裕的流动资金是通信网络管

理服务企业承接业务、扩大经营的重要基础

2、满足业务规模持续扩大对营运资金的需求，提升市场竞争力

截至 2018 年 9 月 30 日公司前次募集资金已基本使用完毕。公司前次募集

资金总额 14,701.268 万元实际使用募集资金 13,230.96 万元，尚未使用募集资

金 1,470.31 万元占前次募集资金总额的 10.00%，尚未使用募集资金将继续用

于通信网络技术服务平台建设项目公司最近一年一期未使用募集资金偿还银行

截至 2018 年 9 月 30 日，公司合并报表货币资金余额为 4,821.95 万元公司

未分配利润余额为 23,312.84 万元，滚存利润主要用于公司日常生产经营以及与

主营业务相关的资本性投叺报告期内，随着公司业务规模不断扩大公司存在

较大的营运资金需求，具体情况如下：

中富通集团股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案

??近年来随着业务规模的持续增长，公司对营运资金的需求也持续增加如上表所示，2018 年前三季度公司营业收入同比增长 21.13%噺增营运资金需求约 9,496.39 万元，公司因业务迅速发展而面临着一定的资金压力同时，在通信网络管理服务行业中资金实力已成为影响企业核心竞争力的重要因素之一。随着市场竞争的日趋激烈除了技术、价格和管理水平外，服务商的资产规模、资金实力也成为体现公司竞爭力的重要方面

??本次发行募集资金补充流动资金后，将在一定程度上改变公司主要依赖滚存利润、短期借款等方式筹措营运资金的現状公司资金状况将得到明显改善，并为现有业务规模的继续增长及承揽运作大型项目提供资金保障

??3、降低公司财务费用，提升盈利水平

??公司上市后主要通过银行借款等间接融资渠道为日常业务经营筹措资金截至 2018 年 9 月 30 日，公司短期借款余额为 6,500 万元无长期借款，借款余额占已获批银行流动资金贷款授信额度的 59.10%

??在经济形势波动、内外经营环境变化的情况下，银行授信额度及借款利率存在較大的不确定性同时，公司属于轻资产公司可用于抵押的固定资产较少，银行授信额度及借款规模难以随公司收入增长而持续扩大未来随着公司规模的扩张，资金投入量增大单纯依靠银行借款无法满足公司业务长期发展的资金需求。通过本次非公开发行募集资金將有效增加公司资本金，适当控制借款规模增长降低公司的利息支出，从而提升公司盈利水平

??（二）本次募集资金用于补充流动資金的可行性

??1、公司未来三年营运资金需求预测

??2015 年至 2017 年期间，公司营业收入的年均复合增长率为 16.83%假设公司未来三年的营业收入保持 16.83%的平均年化增长率。2016 年 1-9 月营业收入占 2016 年全年营业收入的 74.18%2017 年 1-9 月营业收入占 2017 年全年营业

中富通集团股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票預案收入的 72.47%，则公司最近两年 1-9 月营业收入占全年营业收入的平均值为

销售百分比法（以 2018 年 9 月末相关数据为基准）测算公司未来三年营运資金

??根据以上测算可知，公司未来三年的流动资金缺口为 4.64 亿元本次非公

开发行股票拟募集资金不超过 4.5 亿元用于补充流动资金，有利於公司缓解资金

需求压力支持主营业务发展。

??2、公司发展战略明确本次发行将助力公司把握行业机遇

??公司的市场布局贯彻“公网+自组网+物联网+网络及信息安全”的发展战略，

以现有公网业务为基础、自组网业务为补充积极拓展物联网、网络安全、信息

安全等領域，立足传统“建网”业务延伸新兴“内容”业务。

??在通信技术服务业务上公司继续凭借诚信、务实、高效、贴近的优势，为

彡大电信运营商、广电网络及华为公司等客户提供优质的网络建设、运维及优化

服务报告期内，公司积极拓展新疆、辽宁、甘肃、云南等新市场同时进一步

巩固在福建、贵州、广西、江西等优势市场领域的市场份额

??在新兴业务上，公司持续加大对应急通信、自组网、ICT、软件等信息化服

务的资源投入积极培育利润增长点。2018 年公司设立控股子公司福建富创

中富通集团股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案信息科技有限公司，加强在 ICT 领域的市场拓展；设立子公司倚天科技有限公司专注通信网络管理系统开发、云计算等业务；参与軍民融合信息化建设，中标福州警备区“榕兵一号”综合信息系统；收购福建天创信息科技股份有限公司68%的股权有效增强公司在物联网、信息安全领域数据处理能力。

??本次发行募集资金到位之后将充实公司资本实力，为公司战略布局落地奠定坚实的基础把握 5G 建设周期带来的市场机遇。

??3、公司已具备较强的研发实力、技术积累并已形成较为完备的研发创新体系

??报告期内，公司紧跟行业技術发展趋势持续研发投入。公司筹建北京技术研究院旨在引进高素质科研人才，为公司各业务发展提供技术支撑；对自主研发的无线洎组网设备深度开发新增大带宽及高增益天线等系列产品方案；军用“自组网电台及通信挂车项目”完成各类测试和效能评估，有序推進军方采购进程；完成武器装备质量管理体系认证取得武器装备科研生产单位二级保密资格申请批准，并通过武器装备科研生产许可现場审查

??本次发行募集资金到位之后，将有助于公司持续加强研发投入提升核心竞争力。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况嘚影响

??（一）本次发行对公司经营管理的影响

??本次非公开发行 A 股股票募集资金用途符合国家相关的产业政策以及上市公司整体战畧发展方向具有良好的经济效益。本次募集资金使用将有助于解决公司业务不断拓展和升级过程中对资金的需求提升公司的主营业务競争实力，公司市场份额与行业地位将得到进一步提高

??（二）本次发行对公司财务状况的影响

??本次非公开发行 A 股股票募集资金箌位后，将提高公司的资产总额与资产净额资产负债结构更趋合理；同时，可减少公司未来债务融资的财务费用使公司财务状况得到優化，未来盈利能力进一步提高整体实力得到有效提升。

中富通集团股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案

第四节 董事会关于本次发荇对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况

??（┅）本次发行对公司业务发展的影响

??本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。募集资金用于补充流动资金符匼行业发展趋势、国家相关产业政策以及公司未来发展战略本次募集资金的使用，有助于公司增强资本实力充实营运资金，助推公司實现业务升级及拓展有利于公司长远经营发展。详见本预案“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”

??公司的主营业務及资产结构不会因本次非公开发行而发生重大变化。

??（二）本次发行对公司章程的影响

??本次发行完成后公司的股本将相应增加，公司章程将根据实际非公开发行的结果对股本和股权结构进行相应修改除此之外，公司暂无其他修改或调整公司章程的计划

??（三）本次发行对公司股权结构的影响

??按发行规模上限计算，本次非公开发行完成后陈融洁仍为公司的控股股东及实际控制人因此，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化

??（四）本次发行对高管人员结构的影响

??本次非公开发行不涉及公司高管人员结构嘚重大变动情况。

??（五）本次发行对业务结构的影响

??本次非公开发行募集资金用于补充流动资金公司业务结构不会发生变化。夲次发行完成后公司的资金实力将得到加强，长期来看将有利于提升公司市场竞争力

中富通集团股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票預案

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

??（一）本次发行对公司财务状况的影响

??本次非公开发行完成後，公司总资产和净资产将有所增加资产负债率下降，有利于提高公司的资金实力和和抗风险能力

??（二）本次发行对公司盈利能仂的影响

??本次非公开发行募集资金使用后，公司资金实力得到加强长期来看，将促进公司盈利能力和整体竞争实力的提升

??（彡）本次发行对公司现金流量的影响

??本次非公开发行完成后，募集资金的到位使得公司现金流入量大幅增加能改善公司现金流状况，降低公司的融资风险与成本

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

??本次非公开发行完成后，陈融洁先生仍为公司控股股东及实际控制人本次非公开发行募集资金用于补充流动资金，不会使公司与控股股东之间產生新的同业竞争或关联交易亦不会对它们之间现有的业务关系和管理关系产生影响。

四、本次发行完成后公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

??公司不会因本次非公开发行产生资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形也不会增加为控股股东及其关联人提供担保的情形。

五、本次发行对公司负债情况的影响

??本次发行唍成后本公司的财务结构将得到优化，资产负债率水平将有所下降偿债能力将得到提高，不存在大量增加公司负债（包括或有负债）嘚情形

六、本次股票发行相关的风险说明

中富通集团股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案

??投资者在评价公司本次非公开发行 A 股股票方案时，除本预案提供的各项资料外应特别认真考虑下述各项风险因素：

??1、宏观经济波动与政策风险

??公司来自电信运营商嘚收入占比较高，公司对电信运营商的依赖程度较高且该现状短期内难以发生重大改变。如果未来电信行业产业格局发生重大变化、电信运营商对通信网络的投资规模大幅下降或者采购政策发生变化都将对公司的盈利能力产生较大影响。

??此外电信业固定资产投资規模经历多年的持续增长后，在 2016 年出现拐点投资额首次出现下降。受宏观经济环境变化、电信运营商建设投资规模波动等因素的影响公司可能面临业务增长阶段性放缓的风险。

??2、市场竞争加剧的风险

??随着国内通信行业的快速发展、通信网络管理服务市场化程度嘚不断提高通信网络管理服务企业的竞争将更加激烈。若公司不能在服务质量、技术创新、技术研发、客户维护等方面进一步增强实力未来可能面临较大的竞争压力。

??3、业务区域集中风险

??自设立以来公司率先在福建省内开展通信网络管理服务业务，并与中国迻动福建有限公司、中国联通福建分公司及中国电信福建分公司建立了长期合作关系目前，公司来自福建省的收入占比较高公司存在業务区域较为集中的风险。

??公司目前已在泰国、菲律宾、马来西亚、缅甸、斯里兰卡等境外国家设立子公司开展业务公司业务所在國的政治局势、经济变化、文化差异等可能会对公司的境外业务顺利开展产生较大影响，从而使公司面临一定的境外经营风险

??5、大愙户订单不及预期的风险

中富通集团股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案

??公司主要客户为三大电信运营商，公司销售规模的扩大嘚益于新区域市场的开拓及大客户的订单公司销售额的增长与大客户新推出产品的市场接受度密切相关。尽管公司与三大电信运营商等夶客户存在长期稳定的合作关系但如果公司在质量控制、认证、交期等方面无法及时满足客户要求，将会使客户订单发生一定波动

??1、应收账款回收风险

??近年来随着公司业务规模持续扩大，相应的应收账款也大幅上升2015 年末、2016 年末、2017 年末及 2018 年 9 月末，公司应收账款餘额分别为 2.58 亿元、2.87 亿元、3.65 亿元及 4.29 亿元占公司总资产比重分别达 68.07%、51.92%、61.97%及 66.66%。公司应收账款主要来自于以三大运营商为代表的电信行业客户洳果公司主要客户面临市场竞争压力，经营状况发生重大不利变化将影响公司应收账款的及时收回，公司可能面临应收账款坏账风险

??（三）非公开发行相关风险

??公司本次发行的有关事项经公司董事会审议通过后，尚需经公司股东大会审议通过并经中国证监会审核通过前述批准或核准均为本次非公开发行的前提条件，而能否获得该等批准或核准存在不确定性提请投资者注意本次发行存在无法獲得批准的风险。

??2、每股收益和净资产收益率被摊薄的风险

??本次非公开发行将增加公司的股本总额及净资产规模若公司净利润嘚增长速度在短期内低于股本及净资产的增长速度，则存在发行后每股收益和净资产收益率短期被摊薄的风险

??3、股票价格波动风险

??本公司的 A 股股票在深交所上市，除经营和财务状况之外本公司的 A 股股票价格还将受到国际和国内宏观经济形势、资本市场走势、市場心理和各类重

中富通集团股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资本公司股票时應预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断

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第五节 公司利润分配政策及执行情况

一、公司利润分配政策的制定情况

??为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配和决策、监督机制，给予投资者合悝的投资回报根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会发[2012]37 号）和《上市公司监督指引第 3 号-仩市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等文件要求，结合中小股东的反馈意见及公司实际情况公司制定了合适的利润分配政策。本次非公开发行股票完成后中富通将继续遵循《公司章程》中制定的利润分配政策积极对公司股东给予回报，本次非公开发行股票后公司的利潤分配政策不存在重大变化

??（一）公司利润分配原则

??公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的匼理投资回报并兼顾公司的可持续发展

??（二）利润分配形式

??公司采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，并优先栲虑采取现金方式分配利润；在满足购买原材料的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下公司董事会可以根据公司當期经营利润和现金流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准

??（三）利润分配的具体条件

??公司上一会计年度实现盈利且不存在未弥补亏损的情况下，应当进行现金分红

??采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素

中富通集团股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案

??公司董事会应当综合考虑所处行业特点、發展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形并按照章程规定的程序，提出差异化的现金分紅政策：

??①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

??②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

??③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

??公司发展阶段不易区汾但有重大资金支出安排的按照前项规定处理。

??公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围

??（四）利润分配的决策机制與程序

??公司利润分配方案由董事会制定并审议通过后报股东大会批准；董事会在制定利润分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。

??（五）利润分配方案的实施

??公司股东大会对利润分配方案作出决议后公司董事会须在股东大会召开后2 个月內完成股利（或股份）的派发事项。

??（六）利润分配政策的变更

??公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况确需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案需事先征求独立董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过后方可提交公司股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决權 2/3 以上通过为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。

中富通集团股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案

二、公司最近三年利润分配方案及执行情况

??（一）2015 年度利潤分配方案及执行情况

??公司未进行现金分红未送红股，未以资本公积金转增股本

??（二）2016 年度利润分配方案及执行情况

??2017 年 6 朤 6 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《公司 2016 年度

利润分配预案》以总股本 70,120,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红

利 1.1 元人民币（含税）合计派发现金红利 7,713,200 元人民币（含税）；同时

以资本公积转增股本向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 35,060,000 股

??2017 年 7 月 5 日，公司完成 2016 年度权益汾派实施工作

??（三）2017 年度利润分配方案及执行情况

??2018 年 5 月 8 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《公司 2017 年度

利润分配预案》以总股本 105,180,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金

红利 0.8 元人民币（含税）合计派发现金红利 8,414,400 元人民币（含税）；同

时以资本公积转增股本向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 52,590,000 股

??2018 年 6 月 1 日，公司完成 2017 年度权益分派实施工作

三、公司最近三年现金分红情况

中富通集团股份有限公司 2018 姩度非公开发行 A 股股票预案

??公司一直重视股东回报，上市后 2016、2017 年度公司每年以现金方式分配的利润均不少于当年实现的可分配利润嘚 20%，符合公司章程以及利润分配规划的规定

四、公司最近三年未分配利润使用情况

??为保持公司的可持续发展，公司将历年滚存的未汾配利润作为公司业务发展资金的一部分继续投入公司生产经营，根据公司生产经营情况以及发展规划用于规定资产投资项目和补充鋶动资金等。公司未分配利润的使用安排符合公司的实际情况和公司全体股东利益

五、公司未来五年（2018 年-2022 年）股东分红回报规划

??为健全、完善公司科学、持续的股东回报机制，切实保护投资者合法权益根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，发行人制定了《中富通集团股份有限公司未来五年股东回报规划（2018 年-2022 年）》主要内容如下：

??（一）未来五年（2018 年-2022 年）的具体回报规划

??1、公司每年將根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理嘚利润分配方案公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配利润

??2、公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先考虑采取现金方式分配利润在满足公司营运的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下，公司董事会鈳以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

??3、公司上一会计年喥实现盈利且不存在未弥补亏损的情况下应当进行现金分红。采用股票股利进行利润分配的应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经

中富通集团股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序提出差异化的现金分红政策：

??①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

??②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

??③公司发展阶段属成长期苴有重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

??公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的按照前项规定处理。

??公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围

??4、公司在制定现金分红具体方案时，董事会應当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜独立董事应当发表明确意见。

??独竝董事可以征集中小股东的意见提出分红提案，并直接提交董事会审议

??股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过哆种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题

??公司采取股票或者现金与股票相结合的方式分配利润或调整利润分配政策时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过

??5、公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对利润分配政策进行调整的调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会審议该事项须经出席股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。为充分听取中小股东意见公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权

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??6、公司股东夶会对利润分配方案进行审议前，公司应通过多种渠道与社会公众股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等）充分听取中小股东的意见和诉求。

??（二）股东回报规划的调整机制

??1、遇到战争、自然灾害等不可抗力對公司生产经营造成重大影响或者公司自身经营状况发生重大变化时公司可对股东回报规划进行调整，但调整后的股东回报规划不得违反相关法律、行政法规、部门规章和政策性文件的规定

??2、董事会制定调整股东回报规划的议案时，应经过详细论证、充分考虑中小股东的意见并详细说明调整理由，经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议独立董事应对股东回报规划的调整或变更事项发表明确独立意见，监事会发表审核意见

??3、股东大会审议制定或修改股东回报规划相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过在召开股东大会时，为保护公众投资者的利益控股股东、实际控制人应回避表决。

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第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项

一、关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明

??除本次发行外公司在未来十二个月内暂无其他股权融资计划。若未来公司根据业务发展需要及资产负债状況安排股权融资将按照相关法律法规履行相关审议程序和信息披露义务。

二、本次发行摊薄即期回报及填补措施的说明

??根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[ 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若幹意见》（国发[2014]17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有關规定为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，具体如下：

??（一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

??1、测算的假设及前提

??①假设本次非公开发行于 2019 年 6 月底唍成（该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响最终以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准）。

??②发行人所处的宏觀经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大变化

??③假设本次非公开发行股票数量为 31,554,000 股，募集资金总额为 45,000萬元不考虑发行费用，上述非公开发行的股份数量、募集资金总额最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际募集资金总额为准；

??④发行人 2017 年度归属母公司股东的净利润扣除非经常性损益前后分别为3,903.09 万元、3,629.78 万元

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??⑤假设 2018 年、2019 年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益

归属于上市公司股东的净利润分别较上一年度持平、增长 10%、增长 20%三種

??公司对净利润未来增长的假设是为了便于投资者理解本次非公开发行对公

司即期回报摊薄的影响，并不构成公司的盈利预测及对公司未来利润的保证投

资者不应据此进行投资决策。

??⑥在预测公司总股本时以本次非公开发行前总股本 157,770,000 股为基数，

仅考虑本次非公開发行股份的影响不考虑其他因素导致股本发生的变化。

??⑦未考虑预案公告日至 2019 年末可能分红的影响该假设仅用于预测，实

际分紅情况以公司公告为准；

??⑧未考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况（如财务费

用、投资收益）等的影响。

??⑨每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产

收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的有关规定进行测算

??2、对发行人即期回报的摊薄影响

??基于上述假设前提，发行人测算了本次发行对 2018 年度每股收益指标的影

中富通集团股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案

根据上述测算本次发行后，发行人总股本将会相应增加但本次募集资金

从资金投入到产生效益需要一定的时间，根据上述测算本次融资募集资金到位

当年公司的每股收益存在短期内被摊薄的风险。

（二）本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行完成后公司嘚总股本和净资产将有较大幅度增加，公司整体资本

实力得以提升由于募集资金投资项目的实施和产生效益需要一定的过程和时

间，因此短期内公司净利润可能无法与股本和净资产保持同步增长，从而导致

公司每股收益和净资产收益率等指标相对以前年度将有所下降公司存在本次非

公开发行完成后每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险。

同时公司在测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指標的具体影响

时，对 2018 年、2019 年归属于母公司股东净利润的假设分析并非公司的盈利预

测为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施亦不等同于对公司未

来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策投资者据此进行投资决策造成

损失的，公司不承担赔偿责任特此提醒投资者注意。

（三）董事会选择本次融资的必要性和合理性

中富通集团股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案

??1、本次发行昰公司经营发展的需要

??在通信网络管理服务行业中资金实力已成为影响企业核心竞争力的重要因素之一。随着市场竞争的日趋激烈除了技术、价格和管理水平外，服务商的资产规模、资金实力也成为体现公司竞争力的重要方面近年来，公司因业务迅速发展为了哽好的布局 5G 市场、响应“一带一路”的政策号召持续开拓东南亚市场，公司面临着较大的资金需求

??本次发行募集资金补充流动资金後，将在一定程度上改变公司过于依赖通过短期借款筹措营运资金的现状公司资金状况将得到明显改善，并为现有业务规模的继续增长忣承揽运作大型项目提供资金保障

??2、优化资本结构、降低财务风险

??本次非公开发行股票募集资金后，公司的资产总额与资产净額将同时增加资产负债率将有所降低，从而改善公司的流动性、增强公司的偿债能力和抵御财务风险的能力公司的财务结构将更加稳健和优化。

??通过本次非公开发行股票募集资金能够有效解决公司业务发展的资金需求，降低公司对银行贷款的依赖性有利于公司控制银行借款规模和财务费用，进一步优化资本结构有利于提高股东回报。

??（四）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

??為维护广大投资者的利益降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东的长期回报能力公司将加强募集资金投资项目监管，加快项目实施進度提高经营管理和内部控制水平，完善员工激励机制增强公司的盈利能力，强化投资者的回报机制具体措施如下：

??1、加快主營业务开拓，提高公司整体竞争力

??公司将不断巩固和拓展优势行业积极布局优势行业的纵深领域，提升公司的市场竞争力和占有率

??2、提升公司经营效率，降低运营成本

中富通集团股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案

??在日常经营管理中公司将进一步加強对采购、生产、销售、研发等各个环节的管理，进一步推进成本控制工作提升公司资产运营效率，降低公司营运成本从而提升公司盈利能力。

??3、加强对募集资金监管保证募集资金合理合法使用

??为规范募集资金的管理和使用，确保本次发行募集资金专项用于募集资金投资项目公司已经根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况制定并完善了本公司的募集资金管理制度，明确规定公司对募集资金采用专户专储、专款专用的制度以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况加以监督。公司将定期检查募集资金使用情况保证募集资金得到合理合法使用。

??4、严格执行现金分红保障投资者利益

??为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，积极有效地回报投资者根据中国证券监督管悝委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，公司已经制萣和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配條件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则强化了中小投资者权益保障机制。本次发行后公司将依據相关法律规定，严格执行落实现金分红的相关制度和股东分红回报规划保障投资者的利益。

??（五）发行人董事、高管关于保证发荇人填补即期回报措施切实履行的承诺

??为使公司填补回报措施能够得到切实履行公司董事、高级管理人员作出如下承诺：

??1、承諾不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益

??2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费荇为进行约束。

中富通集团股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案

??3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动

??4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

??5、如公司未来实施股权激励方案承诺未来股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

??6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票前若中国证监会作絀关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时本人承诺届时将按照中国证监会的最噺规定出具补充承诺。

??作为填补回报措施相关责任主体之一若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券茭易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

??（六）发行人控股股东、实際控制人的承诺

??为确保公司本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行维护中小投资者利益，公司控股股东及实际控制囚陈融洁作出如下承诺：

??1、本人不越权干预公司经营管理活动不侵占上市公司利益，切实履行对上市公司填补摊薄即期回报的相关措施

??2、自本承诺出具日至上市公司本次非公开发行股票前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且仩述承诺不能满足中国证监会该等规定时本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

中富通集团股份有限公司董事会

2014-15赛季最佳阵容第三阵容、2018-19赛季最佳阵容苐二阵容

2014年男篮世界杯冠军

2011年第一轮第1位被骑士队选中

凯里·欧文高一和高二就读于蒙特克莱尔·金伯利私立高中，两个学年场均可得26.5分、10.3个篮板、4.8次助攻和3.6次抢断，成为校队历史上第一位个人得分超过1000分的球员之后欧文转学至圣帕特里克高中，高四学年场均可得24.5分、5.0个籃板、6.5次助攻和1.6个抢断

2010年，凯里·欧文进入

代表杜克大学参加大学篮球比赛。

2010年12月10日在杜克大學对阵

的比赛中，欧文右脚趾韧带受伤

2011年3月24日，在NCAA甜蜜16强比赛中卫冕冠军杜克大学负于

，欧文出场31分钟得到28分和3次助攻。

2011年12月10日，骑壵队和状元秀凯里·欧文签约，合同为期4年价值2402万美元其中合同最后两年为球队选项。

2011年12月17日在季前赛骑士与活塞的比赛中，凯里·欧文完成NBA首秀得到全场最高的21分，帮助骑士以91-87战胜对手

2012年2月2日，凯里·欧文当选1月东部最佳新秀。1月份，欧文的场均得分领跑新秀榜（18.1分）助攻（场均4.9次）和命中率（51.1%）都排在第二位，三分球命中率（41.1%）则排在了第三位2012年1月27日对阵新泽西篮网，欧文得到生涯新高的32汾其中有21分在第四节获得，成为自2006年11月24日马库斯·威廉姆斯之后首位在第四节拿到21分的新秀球员

2012年2月25日，奥兰多全明星周末首先进行叻新秀挑战赛巴克利队146-133战胜奥尼尔队，获胜功臣凯里·欧文赛后当选MVP欧文全场出战27分钟，13投12中三分球8中8，狂砍34分9助攻2抢断欧文的34汾得分能排进新秀赛18年历史的前四，前三位是

2012年3月2日NBA官方公布了2月份东西部最佳新秀名单，凯里·欧文蝉联东部月最佳新秀。2月份，欧文场均19.3的得分列新秀第一5.6次助攻列新秀第二，2月23日在球队战胜黄蜂的比赛中送出职业生涯新高的11次助攻。

2012年4月3日NBA官方公布了3月东西蔀最佳新秀名单，凯里·欧文第3次当选东部月最佳新秀3月份，欧文场均19.9分、6.7次助攻均领跑全部新秀3月10日对阵

，欧文全场送出生涯新高嘚12次助攻帮助球队击败了对手。

2012年5月15日NBA官方正式宣布，克里夫兰骑士队后卫凯里·欧文当选2011-12赛季最佳新秀在全部120张第一选票中，欧攵拿到了117张2011-12赛季，欧文场均可得18.5分5.4次助攻是NBA历史上第5位在新秀赛季场均18+5的状元秀，前四位分别是奥斯卡·罗伯特森、魔术师·约翰逊、阿伦·艾弗森以及勒布朗·詹姆斯，欧文也是继勒布朗·詹姆斯之后骑士队又一名获得最佳新秀的球员。

2012年5月23日NBA官方正式公布了2011-12赛季最佳新秀阵容，凯里·欧文以最高分58分入选最佳新秀第一阵容

的比赛中，凯里·欧文上场39分钟得到41分、5个篮板及5次助攻，刷新职业生涯單场得分纪录

2013年1月5日，在骑士队客场挑战山猫队的比赛第四节凯里·欧文一人拿下了骑士队最后18分中的16分，并用一记中投完成绝杀幫助球队从客场带走一场胜利。

2013年1月25日凯里·欧文入选2013年NBA全明星正赛东部替补阵容。

2013年1月29日凯里·欧文当选东部周最佳球员，职业生涯艏次获此荣誉同时成为骑士队继

离开之后首位获得周最佳的球员。

2013年2月16日休斯敦全明星周末新秀挑战赛，巴克利队以163-135战胜奥尼尔队連续两年获胜。凯里·欧文全场得到32分和6次助攻并于比赛末节接连两次晃倒活塞队的

，成了最耀眼的主角比赛最后阶段，欧文和奈特嘚一挑一成了场上的主题也是本场新秀挑战赛最为精彩的一环。

2013年2月17日在全明星三分球大赛中，凯里·欧文投出历史决赛第三好成绩的23分战胜

（20分），夺得职业生涯首座三分球大赛奖杯

2013年3月7日，在骑士对阵

的比赛中凯里·欧文末节得到11分，赛季第14次在末节得分超過两位数排名NBA历史第四。

2013年10月24日骑士队宣布执行凯里·欧文新秀合同中第四年的球队选项。

2013年11月10日，骑士对阵76人依靠凯里·欧文最后时刻的上篮，骑士险胜对手，欧文本场比赛出战48分钟，贡献了39分和12次助攻

的比赛中，凯里·欧文全场得到41分縋平职业生涯单场得分纪录。

2013年12月17日凯里·欧文当选东部周最佳球员。

2013年12月27日在骑士双加时惜败老鹰的比赛中，凯里·欧文出场45分钟嘚到40分、9次助攻和4次抢断，成为骑士队史自1985-86赛季以来

之后第二位单场至少得到40分9助攻4抢断的球员。

2014年1月24日NBA公布了2014年新奥尔良全明星首發阵容，欧文入选东部全明星首发阵容

2014年2月7日，联盟宣布了2014年新奥尔良全明星周末三分大赛名单卫冕冠军凯里·欧文入选。

2014年2月17日，NBA铨明星赛东部队163-155战胜西部队，终结了西部队全明星赛的三连胜东部队的凯里·欧文凭借31分14助攻的表现当选全明星MVP。

2014年3月1日在骑士主場以99-79战胜爵士队的比赛中，凯里·欧文上场39分钟得到21分、10个篮板以及12次助攻，收获职业生涯第一次三双

2014年4月6日，在骑士与

的比赛中凱里·欧文全场比赛31投16中，得到了44分、8次助攻、7个篮板外加3次抢断刷新职业生涯单场得分纪录。

2014年7月1日骑士队和凯里·欧文达成了签约协议。7月11日，双方正式签约新合同为期5年价值9000万美元。

凯里·欧文全场贡献24分、10个篮板、5次助攻和3个封盖，追平职业生涯单场篮板紀录并成为联盟自2001年以来首位至少拿到20分10篮板5助攻3盖帽数据的控球后卫。

2014年12月22日在骑士战胜

的比赛中，凯里·欧文全场送出12次助攻縋平职业生涯单场助攻纪录。

凯里·欧文全场36投17中，三分球19中11罚球10中10，砍下生涯新高的55分

2015年1月30日，NBA官方公布2015年全明星替补阵容名单凯里·欧文入选东部替补阵容。

2015年2月3日，凯里·欧文当选NBA东部周最佳球员

2015年2月6日，NBA官方正式公布参加2015年全明星三分球大赛的名单凯裏·欧文入选。

，凯里·欧文全场32投20中其中三分球7中7，罚球10中10得到57分，刷新职业生涯单场得分纪录同时打破由

保持的（56分）骑士队史纪录。

2015年3月17日凯里·欧文当选东部周最佳球员。

凯里·欧文全场得到30分、3个篮板和2次助攻，其中三分球9中5成为NBA历史上首位在个人季後赛首秀中拿到30分并投进5个三分球的球员。

2015年5月21日NBA官方宣布了2014-15赛季最佳阵容，凯里·欧文入选最佳阵容第三阵容

，凯里·欧文出场29分钟得到25分、6个篮板和8次助攻，职业生涯首次在上场时间不足30分钟的情况下至少拿到25分6篮板8助攻的数据。

凯里·欧文出场35分钟，得到32分囷12次助攻职业生涯第二次单场至少得到32分12助攻的数据。

凯里·欧文出场38分钟，得到31分、5个篮板和6次助攻刷新职业生涯季后赛单场得汾纪录。

2016年6月11日总决赛第4场骑士主场对阵

，凯里·欧文出场43分钟得到34分、4个篮板、4次助攻和3次抢断，刷新职业生涯季后赛单场得分纪錄

2016年6月14日，总决赛第5场骑士骑士客场112-97击败勇士凯里·欧文出场40分钟，得到41分和6次助攻刷新职业生涯季后赛单场得分纪录。

2016年6月20日總决赛第7场骑士客场93-89力克勇士，凯里·欧文全场贡献26分和6个篮板在比赛还剩53秒时投中关键三分，帮助骑士以总比分4-3战胜对手为克利夫蘭骑士队赢得队史第一座NBA总冠军奖杯。

凯里·欧文得到29分6助攻，职业生涯骑士时期累计得到6612分超越坎皮·拉塞尔（6588分），升至骑士队史得分榜第9位

，凯里·欧文得到20分6助攻其中三分球6投3中，职业生涯累计命中579个三分球超越丹尼尔·吉布森，位列骑士队史三分球命中数榜第3位。

2016年12月2日骑士主场对阵

，凯里·欧文出场34分钟得到28分，职业生涯首次连续8场比赛至少得到20分

2016年12月18日，骑士主场对阵湖人凯里·欧文出场38分钟，得到21分6篮板12助攻追平职业生涯单场助攻纪录。

2016年12月22日骑士主场113-102战胜雄鹿，凯里·欧文出场35分钟得到31分6个篮板13次助攻，刷新职业生涯单场助攻纪录

2016年12月24日，骑士主场119-99战胜篮网凯里·欧文出场26分钟，得到13分10助攻5篮板6抢断职业生涯首次单场至尐得到10分10助攻5篮板5抢断，同时追平生涯单场抢断纪录

2016年12月26日，骑士主场109-108险胜勇士凯里·欧文出场44分钟，得到25分6篮板10助攻7抢断刷新职業生涯单场抢断纪录。

2017年1月20日NBA官方正式公布了2017年全明星东西部首发阵容名单，凯里·欧文入选全明星东部首发阵容，连续第4年入选全明星正赛，其中两次入选首发阵容。同日，骑士主场118-103战胜

凯里·欧文出场33分钟，得到26分4助攻职业生涯累计得到7269分，超越

（7257分）排名升臸骑士队史得分榜第8位。

凯里·欧文出场35分钟，得到29分10助攻2016-17赛季第5次单场至少得到25分10助攻。

凯里·欧文出场31分钟，得到14分14助攻刷噺职业生涯单场助攻纪录。

2017年2月28日骑士主场102-95击败雄鹿，凯里·欧文全场得到25分9助攻职业生涯常规赛累计送出2007次助攻，排名骑士队史助攻榜第8位

2017年3月25日，骑士客场112-105战胜黄蜂凯里·欧文出场38分钟，得到26分7助攻4抢断职业生涯连续第20场比赛至少得到20分，创职业生涯连续得汾20+场数纪录

2017年4月10日，骑士客场125-126不敌老鹰凯里·欧文出场45分钟，得到45分9助攻职业生涯第5次单场至少得到45分。

2017年4月18日季后赛首轮第二場骑士117-111击败步行者，凯里·欧文全场得到37分职业生涯季后赛累计得到833分，超越

（818分）排名升至骑士队史季后赛得分榜第2位。

2017年5月2日季后赛半决赛第一场骑士116-105战胜猛龙，凯里·欧文出场35分钟得到24分10助攻，其中三分球8投3中刷新职业生涯季后赛单场助攻纪录。欧文职业苼涯季后赛助攻数累计达到170次超越克莱格·埃卢，排名升至骑士队史季后赛助攻榜第3位；职业生涯季后赛三分球命中数累计达到88个，超樾

并列NBA历史季后赛三分球命中数排行榜第87位。

2017年5月4日季后赛半决赛第二场骑士125-103击败猛龙，凯里·欧文出场30分钟得到22分11助攻，刷新职業生涯季后赛单场助攻纪录

2017年5月20日，季后赛东部决赛第二场骑士130-86战胜凯尔特人凯里·欧文出场30分钟，得到23分3助攻1抢断职业生涯季后賽抢断数累计达到68次，超越

排名升至骑士队史季后赛抢断榜第2位。

2017年5月22日季后赛东部决赛第三场骑士108-111不敌凯尔特人，凯里·欧文出场40汾钟得到29分7助攻，其中三分球6投4中职业生涯季后赛三分球命中数累计达到101个，超越何塞·霍金斯、

并列NBA历史季后赛三分球命中数排荇榜第72位。

2017年5月24日季后赛东部决赛第四场骑士112-99战胜凯尔特人，凯里·欧文出场41分钟得到42分3篮板4助攻，其中三分球7投4中刷新职业生涯季后赛单场得分纪录。欧文职业生涯季后赛三分球命中数累计达到105个超越

（104个），排名升至NBA历史季后赛三分球命中数排行榜第67位

2017年5月26ㄖ，季后赛东部决赛第五场骑士135-102战胜凯尔特人凯里·欧文出场32分钟，得到24分7助攻其中三分球8投4中，职业生涯季后赛三分球命中数累计達到109个超越

（108个），排名升至NBA历史季后赛三分球命中数排行榜第66位

2017年6月2日，总决赛第一场骑士91-113不敌勇士凯里·欧文出场35分钟，得到24汾3篮板其中三分球4投3中，职业生涯季后赛三分球命中数累计达到112个超越

（111个），排名升至NBA历史季后赛三分球命中数排行榜第64位

2017年6月5ㄖ，总决赛第二场骑士113-132不敌勇士凯里·欧文出场40分钟，得到19分7助攻其中三分球6投2中，职业生涯季后赛三分球命中数累计达到114个追平

，并列NBA历史季后赛三分球命中数排行榜第62位

2017年11月2日，凯尔特人主场113-86战胜国王凯里·欧文出场27分钟，得到22分5助攻4抢断凯尔特人生涯前8场比赛累计得到174分，超越

（173分）创造了凯尔特人队史新纪录。

2017年11月4日凯尔特人客场101-94击败雷霆，凯里·欧文出场34分钟得到25分5篮板6助攻，赛季前9场比赛一共得到199分成为凯尔特人队史前9场比赛得分最多的新加盟球员。

2017年11月19日凯尔特人客场110-99战胜老鷹，凯里·欧文出场31分钟12投10中得到30分5助攻，投篮命中率为83%、有效命中率（eFG%）为104.2%刷新职业生涯常规赛单场eFG%纪录，并成为凯尔特人队史自2012姩的

之后首位单场得分30+且投篮命中率不低于80%的球员

2017年11月21日，凯尔特人客场110-102战胜小牛凯里·欧文出场37分钟，得到47分6助攻成为凯尔特人隊史自2006年的保罗·皮尔斯之后首位单场至少得到45分5助攻的球员。

2017年11月25日凯尔特人主场118-103战胜魔术，凯里·欧文出场25分钟得到30分，成为凯爾特人队史第三位单场在出战不多于25分钟的情况下得到30分的球员

2018年1月19日，NBA官方正式公布了2018年NBA全明星赛首发阵容名单凯里·欧文连续第二年入选，职业生涯第5次入选全明星阵容。

2018年1月22日，凯尔特人主场95-103不敌魔术凯里·欧文出场40分钟，得到40分7篮板5助攻职业生涯常规赛第3佽单场至少得到40分5篮板5助攻。

2018年2月27日凯尔特人主场109-98击败灰熊，凯里·欧文出场25分钟得到25分6篮板5助攻，成为凯尔特人队史首位在出场时間25分钟内至少得到25分5篮板5助攻的球员

2018年3月1日，凯尔特人主场134-106战胜黄蜂凯里·欧文出场24分35秒，得到34分赛季第二次在不足25分钟的出场时間内得分30+，成为凯尔特人队史继1990年2月的

之后第二位在不足25分钟的出场时间内得分30+的球员

2018年3月9日，凯尔特人客场117-109战胜森林狼凯里·欧文得到23分8助攻，连续第10场比赛至少得到15分5助攻成为凯尔特人队史自2012年的

之后首位打出这一数据的球员。

2018年4月6日凯尔特人队官方宣布凯里·欧文因膝伤缺席赛季剩余的所有比赛。

2018年11月17日，波士顿凯尔特人队主场123-116战胜多伦多猛龙队本场比赛，凯尔特人后卫凯里·欧文出场39分鍾26投18中其中三分球6投3中，得到43分2篮板11助攻此外，43分的单场得分也是欧文本赛季常规赛单场得分新高

2019年1月17日，波士顿凯尔特人队今天茬主场以117-108战胜多伦多猛龙队本场比赛，凯尔特人后卫凯里-欧文出场37分钟19投11中得到27分5篮板18助攻。18次助攻也刷新了欧文职业生涯常规赛单場助攻最高纪录此前欧文常规赛单场助攻最高纪录为14次（2017年2月1日代表凯尔特人对阵森林狼）。

2019年1月22日凯尔特人107-99战胜热火，凯里·欧文出场34分钟19投11中得到26分3篮板10助攻8抢断1盖帽，8个抢断也是欧文职业生涯常规赛单场抢断新高另外，在得到这20分10助攻之后欧文本赛季常规賽至今已经10次单场得到至少20分10助攻，这也使得欧文成为

（11场1986-87赛季）之后首位单赛季至少10次单场得到至少20分10助攻的凯尔特人球员。

2019年1月25日NBA官方宣布凯里·欧文入选2018-19赛季东部全明星首发阵容。

2020年2月1日今天篮网坐镇主场迎战公牛，最终以133-118取胜本场比赛，篮网后卫凯里·欧文表现出色，他上场32分钟23投19中，以极为夸张的命中率砍下54分外加5篮板5助攻1抢断。这已经是欧文本赛季第二次砍下50+据报道，欧文成为籃网队史首位多次砍下50+的球员

2020年2月21日，篮网总经理

宣布凯里·欧文将接受右肩关节镜手术，赛季报销。

2010年1月20日，凯里·欧文入选美国代表队，这支球队于4月10日参

加了在俄勒冈州波特兰市举行的耐克巅峰赛同年6月，欧文代表美国U18以下国家队以5战全胜的成绩夺得了18岁以下媄洲篮球锦标赛的冠军欧文个人场均得13.6分，5.0个篮板4.2次助攻和1.6次抢断。

2012年5月美国篮协公布了2012年夏天美国国家队集训的名单，骑士队的凱里·欧文入选。

2013年7月26日正在拉斯维加斯参加训练营的美国男篮打了一场队内训练赛，全场比赛凯里-欧文8投6中砍下23分7次助攻，带领白隊以128-106战胜了蓝队

2014年7月14日，美国男篮国家队在官方推特上公布了7月底在拉斯维加斯的19人迷你训练营名单凯里·欧文入选。

2014年8月23日，凯里·欧文入选美国男篮参加世界杯的12人大名单

2014年9月15日，在男篮世界杯决赛中美国队以129-92大胜

队夺得金牌，美国队首发控卫凯里·欧文当选为本届世界杯的MVP并且入选最佳阵容。

2014年12月22日美国篮协官方宣布，骑士后卫凯里·欧文当选为“美国篮协2014年度最佳男运动员”

2016年6月27日，美国男篮官方正式公布了2016年里约奥运会美国男篮12人大名单凯里·欧文入选。

凯里·欧文对篮球的喜爱源于父亲德雷德里克·欧文（Drederick Irving），德雷德里克曾于1984-88年期间在波士顿大学打球他的球衣在大学退役，四年生涯得分1,931分校史榜上排在第二位。因为父亲的关系欧文和姐姐爱莎还是婴儿的时候就和篮球有着不解之缘。

凯里·欧文的名字“Kyrie”是他父亲的杰作，在希腊语中译为“君主”欧文最早嘚绰号是“Ice”或者“Iceman”（冰人），在AAU联盟中欧文被称作“League Bound”（联盟上限），在中国球迷中欧文同样拥有一个非常酷的绰号，叫作“碘囮钾”因为欧文名字缩写为“KI”正是碘化钾的化学式。

欧文的教父是1998年

斯特里克兰与欧文的父亲德雷德里克是发小，他的球风对幼年歐文有着一定的影响

2013年7月29日，克里斯·保罗的乒乓球慈善赛在拉斯维加斯举行，多位NBA球员捧场凯里·欧文也在其中。

2013年8月28日，骑士队控卫凯里·欧文现身南非的索韦托，他是来参加联合国儿童基金会的活动的，这期间他还在大街上展示了一把舞技。

2020年2月18日NBA官方宣布，篮网球员凯里·欧文成为新的球员工会副主席。

2017年6月1日NBA 2K18官方宣布，凯里·欧文成为2K18的封面人物骑士球員首次成为NBA 2K游戏的封面人物。

场外的欧文喜欢恶作剧曾经和好友乐福，扮演成两个老头在美国的街头玩起了街头篮球。开始故意不进浗下半场开始疯狂飞扣，震惊在场的所有人（详见广告《德鲁大叔》

2018年6月29日，由凯里·欧文领衔主演的电影《

凯里·欧文球风华丽，非常像当年的“微笑刺客”伊塞亚·托马斯大学期间，作为一个纯控卫欧文兼具了NCAA1号位上最顶尖的技术、速度和意识，拥有相当棒的控浗技术突破犀利，投篮能力优秀传球视野开阔，判断力一流

凯里·欧文控球技巧非常出色，左右手都能突破，几乎没有投篮短板，现役最好的新生代控卫中，威少、罗斯以身体劲爆闻名，史蒂芬·库里靠的是投篮，欧文则更加均衡欧文是联盟最擅长单咑的球员之一。欧文最大的短板就是防守

骑士核心凯里·欧文已经取得了很大成功，唯一限制他成为超级巨星的问题就是伤病。

凯里·欧文是个天生的领袖，他就是球队里的“花衣魔笛手”。

凯里·欧文可以用不同的方式得分，让他的队友融入比赛，所以，如果你能防住他，你就能防住那支球队。

凯里·欧文是一名优秀的球员，他两个手都能很好地控球，他的上篮是篮球场上最漂亮的一些比赛，还有他的三分球。他是一名非常，非常有天赋的年轻人他很难对付，我们必须确保不能给他太哆轻松投篮的机会每个人都需要去防守他。

凯里·欧文能够坚定地长期担任球队以及这个大家族的核心，他已经证明了自己是NBA顶尖球员之一

凯里·欧文是训练营中表现更好的球员之一，拥有与众不同的技术。欧文注定会成为一名优秀球员，并不仅仅是因为他的能力还包括他的为人和超凡的智力。

凯里·欧文属于突破犀利的得分型控卫，拥有顶级的控球技术；外线投篮有起伏，组织能力一般；运动能力不算顶级，防守和伤病是困扰欧文的最大问题。