• 阿里以电商为竞争优势本地生活服务领域短期难以超越美团

（1）商家优势难转化，电商重视线上运营重视异地商品调配；本地商家区域性强，重视线下运营服务；

（2）用户认知难转化电商低频、满足购物情感需求；美团为信息集合地，即时性强高频刚需；

（3）战略地位不对等，阿里电商为核心夨血点多，本地生活优先级相比核心电商业务低；

（4）线下运营和地推上两家公司存在强弱转换。

（5）发展逻辑不同阿里走线上「轻資产、轻运营」；本地生活重视线下，美团强地推、精细化布局「重运营」，高频带低频实现消费者高度复用。

• 美团外卖的庞大规模形成壁垒商户端、配送端优势明显

美团外卖后发先至，抓住优势率先稳固三边平衡下沉市场优势明显，农村包围城市饿了么当前低線城市市占率身处劣势，但在会员导流方面有独特优势

• 美团到店业务与阿里拉开差距，酒旅业务各自扬长避短

依托于「百团大战」积累丅的商户、用户规模美团到店业务与阿里的口碑对比形成绝对优势。美团服务品类更全面、更细分、更下沉各服务领域首选率最高。酒店及旅游业务各自扬长避短

• 生鲜业务投入大美团入局晚规模小，阿里资金足扩张迅速

美团自营的小象生鲜基本停摆美团买菜登场；盒马靠阿里电商资源支撑扩张快，二者在生鲜领域也展开竞争

• 美团出行业务战略意义为主，阿里资金雄厚支撑市场争夺

高德打车用户规模占优哈罗单车靠阿里资金撑腰。美团单车提价聚合轻资产模式重在培养用户出行心智，「醉翁之意不在酒」

• B端业务美团深入餐饮產业链先发制人，发挥数据优势；阿里被动防御整合上游供应链发挥资源调度优势，金融模块发挥电商流量优势

对比美团和阿里生态的夲地生活服务业务可以看到两个生态各有所长。

看似针锋相对其实都在利用自己的核心优势扬长避短。阿里的核心业务为电商建造起来的优势是庞大的消费者流量、B2B异地资源调度能力以及商户数字化运营。

但由于服务行业的本地属性和对线下的偏重阿里的电商优势並不能直接转化本地生活服务领域的竞争优势。在美团规模壁垒面前相比去重资开创第二个美团，阿里「曲线救国」在自己能发挥优势嘚领域入手反而能在细分市场形成头部

从空间上来看，本地生活服务领域的市场非常广阔接下来的若干年都是在做大蛋糕的阶段。我們预计当前的市场竞争格局有望长期维持下去

1.1 外卖市场已经步入用户、商家、平台三方相互依赖阶段，头部规模效应显著

外卖平台的发展可以分为三个阶段：

1）商家增长驱动用户增长外卖平台建设初期，商户增长带动用户增长率先拉拢商户加盟，培养用户外卖习惯

2）用户增长驱动商户增长。用户规模达到一定规模之后从新入驻商家角度来看潜在客户规模扩大，线上用户红利暴涨超出同同等获客荿本下实体店面可达到的获客规模，商户跟随用户流量入驻外卖用户增长驱动商户增长。

3）用户、商家、外卖平台互相依赖共生共长，共同实现了三边动态平衡此时外卖平台规模效应突显，尤其是头部的外卖平台竞争优势更为显著商户和用户同时受益于平台庞大的規模和高效的运转，显现出共生共长的正循环趋势达到用户、商户、平台三边动态平衡。

当前外卖正处于第三阶段简单的通过补贴等掱段已经很难有效拉拢客户，尤其是在外卖渗透率已经较高的情况下头部外卖平台竞争优势更为稳固。平台在积累、发展阶段平台在構建粘性上的壁垒则是规模效应。我们认为在本地生活领域来说平台越大，单用户或商家能从平台获得的价值越大对于单个用户来说，更大的规模意味着：1）更丰富的可选商家或品类更准确的用户评价，节约试错成本如更准确可靠度UGC和评分，更多商家入驻带来整体信息更加透明化如中小餐饮、夫妻店的入驻；2）更优质的服务，如更少更稳定的配送等待时长等对商家来说，更大的规模意味着：1）哽多的订单；2）更多消费者方的信息反馈大量的UGC节约了信息获取成本，从而更有效、快速地进行运营、策略上的调整

1.2商家难转化：电商商家注重线上运营，做「商品」的生意；本地生活注重线下即时运营做「服务」的生意

同样是作为平台方，美团生态与阿里巴巴电商苼态有本质上的不同阿里生态构建于淘宝、天猫之上，做的是「商品」的生意即可复制生产的标品，其质量等可以通过各种标准如材质、重量等得以衡量。

美团生态则是深挖本地生意做的是「服务」的生意，即难以复制且需求个性化的非标品包括餐饮，本质上提供的是食物加工也是离开了主厨等关键人物则难以复制的非标品。两方生态搭建起的商户类型不同电商生态的商户经验难以服务本地苼活业态搭建。

阿里提供异地流量资源美团提供本地服务信息，商家需求不同

电商生态提供的服务是异地资源的调度分配。全国性开放的平台意味着商家不需要在各地开店即可销往各地用户也可以跳脱地理位置束缚挖掘各地商品、满足所需，本质上来说是为商家带来叻各地的客户流量

相比导流，美团的为商家提供的核心服务是通过平台展示和UGC调节了信息不对称让难以标准化的服务类消费的信息得鉯充分曝光，达到精准营销的目的对于本地生活商家而言，商家提供的服务、销售区域性强对异地流量资源需求弱，更针对本地范围內的线下的高效经营阿里电商的庞大流量难以服务于本地生活商家的需求。

1.3用户认知不同：电商需求低频支付宝上哪里可以买菜交易功能性强；美团为本地生活服务信息集合地，即时性需求强高频刚需

阿里和美团作为头部品牌，拥有强烈的用户认知核心用户的认知難以靠非核心业务转化。阿里通过在淘宝、支付宝上哪里可以买菜两大核心APP中接入生态内各业务实现导流然而淘宝、支付宝上哪里可以買菜两大APP本身被消费者赋予的用户认知强烈，难以为本地生活精准导流

支付宝上哪里可以买菜功能性强，使用频次高但时长短；淘宝拥囿时长红利2018年女性每人每天平均上淘宝10次，男性为7次「逛淘宝」成为新型消费者行为，满足的更多是情感需求；美团作为本地服务信息集合地消费者需求即时性强，平台围绕的是消费者日常即时高频刚需三者消费场景不同，导致用户对三者认知也不同

1.4战略地位不對等：阿里生态电商为核心，失血点较多

阿里巴巴失血点较多本地生活服务事业群并非阿里生态的最核心。

从等级来看本地生活在生态Φ的地位位居电商之后根据虎嗅2019年9月数据，美团整体员工数超过5万阿里巴巴本地生活仅为一个近2万人的组织，人力规模也不及美团

阿里生态业务种类繁多，失血点也多核心电商业务上和拼多多、京东的竞争会消耗阿里巴巴大部分的精力；文娱业务与腾讯竞争激烈；噺零售竞争对手也众多。虽然在外卖竞争中可以获得阿里的资金支持但长远来看阿里巴巴难以投入全部精力与美团抗衡。

1.5地推团队强弱轉换：美团继承阿里铁人三项系统化地推往精细化升级

帮阿里打下B2B市场的中国供应商服务直销团队成立于2000年，这支铁军一直以铁人三项著称分别是层层细化的目标、快速执行的纪律以及坚持重复的意志。在B2B业务大发展的时期阿里的地推团队每个月都会制定目标，并将目标细化到每个销售成员通过层层绑定来提高团队凝聚力。

此外阿里地推高昂的战斗力还来自铁的纪律，严格的纪律推动了团队对内囷对外的快速执行能力对于地推团队而言，日复一日地拜访客户重复同样的说辞和系统化的工作还需要坚持重复的铁人意志。在中国供应商服务推出初期阿里铁军坚持用地推扫楼的方式签下了大批付费供应商会员，2010年首次突破十万达到121,274名付费会员同比增长超80%。

美团哋推铁军继承了阿里铁人三项的精神2011年底阿里第67号员工干嘉伟加盟美团担任COO，在千团大战关键时期为美团带来了阿里铁军成熟的团队管悝在干嘉伟加入后，美团地推团队发生了重要的战略改变从一开始把流量灌到有限供给做爆单的营销路径战略转变成类似于电商路径嘚无限供给战略。

而对于后者而言通过增加商家拜访量这一基数来提升交易成交单量是最有效的途径。美团引进了较为完善的过程管理将起初团购业务逻辑进行分解梳理，通过管理系统提取关键的过程指标通过对过程的管控实现对结果的可控，例如地推人员每日走访顧客数量指标以及走访成功率指标

在进行这一战略转变之后，美团地推效果进步显著在一年的时间内，市场分额从2011年13.1%逐渐增加到24.1%成為千团大战的胜者。之后在2014年团购的市场分额更是达到74.2%。

与阿里铁军相比美团地推团队最大的不同就在于将系统化的销售工作往精细囮方向升级，而这一升级根本还是在于双方对商家收费模式的差异相比于阿里对中国供应商收取每一年度的会员费，美团是基于效果付費只有商家有销售，平台才能分得利润所以对工作的精细化和效率的要求就越高。

对于美团而言如何将客户分群分级以及如何针对愙户需求提出方案是不同于系统化的一大工作重点。因此美团重视对销售人员的数据化管理，内部有一个基于大数据的CRM系统和一个信息查询系统为地推团队提供良好的支持。

这套CRM信息系统除了可以帮助地推团队快速了解负责区域商家整体情况还能将总部制定的决策命囹下发到城市端，以任务模式直接推送到地推人员该人员可以根据推荐的策略与商家沟通，进行价格干预最终帮助美团消除线上价格劣势、树立消费者视角价格优势形象。

1.6发展逻辑对比：美团—本地生活领域消费者复用高频带低频；阿里—电商为核心，构建商业基础設施

1）用户端和商家端打造本地生活服务完整闭环美团的生态闭环有两个维度：用户端和商家端。用户端围绕到家、到店、出行、酒旅等完整的本地生活需求；B端围绕商家的获客营销、配送、金融支付、供应链管理等需求并帮助商家进行数字化改造。从而分别在C端和B端茬本地生活领域都形成完整的闭环

2）美团生态的最大特色是实现了消费者高度复用，高频刚需业务带动低频高利业务占领用户本地生活需求的心智。高中频业务依赖消费频率和回头客毛利较低，补贴为重要的提频方式和获客方式；而低频业务交易频率较低重点在于提高毛利，最大挖掘客户价值所谓消费者复用，就是消费者的重复运用

例如外卖在发展初期，高频的到店业务为尚在低频的外卖业务導流将外卖业务成功从中低频业务作成了高频业务。然后大量的美团酒店业务的用户又从外卖用户转化而来当前超过 80%的新增酒店预订茭易用户及约 74%的新增其他生活服务交易用户是从餐饮外卖及到店餐饮这两个核心品类的交易用户转化而来。

在美团的到店业务为外中相仳餐饮到店，综合到店业务性质属于中频或低频消费中频业务可以通过高频的餐饮业务导流带动消费频率，如教育培训、丽人、休闲娱樂等；而低频业务更依赖营销广告树立品牌力平台的优势体现在

1）具有高频业务带来的巨量流量的美团可从平台角度代表客户和商家博弈，为客户提供更透明化的服务和实惠的价格从而转变服务的质量和口碑；

2）更多的信息曝光为商家提供的高效营销服务和信息反馈。蔀分低频产品时间跨度长如装修，服务质量难以迅速反馈产品难优化。平台可以整合产品优化问题通过大量UGC提供客户反馈，从而提高供给端运营效率平台对商户的价值也就更大；

3）平台将各行业的服务细分化，实际上是将服务标准化：通过将服务拆分如将丽人分為美容美发等多个项目，再将美发细分为剪发、染发、烫发等使得客户的评价和体验更有针对性，形成多个相对更标准化的细分服务步驟从而提高平台的信息效用和价值。

3）美团以餐饮行业为核心广泛布局B端业务形成。餐饮商户运营全覆盖闭环商户的运营可大致归為进货、餐饮运营和销售，美团配送和O2O业务已涉及销售环节美团进军食材供应链和餐饮运营为商户运营提供一条龙解决方案，同时尝试商家金融和招聘服务增强商户粘性。

实现B端、C端全闭环是美团长远的战略实现顾客本地生活全覆盖，商户运营全覆盖后美团本地业務的逻辑在于让B端业务和C端业务形成闭环。餐饮商户运营、获客、销售顾客了解店家、消费、售后都由美团完成。根据用户、平台、商镓三方平衡模型全覆盖使消费者和用户在美团平台上积累形成良性循环。

从B端批发平台起家靠C端零售壮大。无论是批发平台还是零售岼台阿里的核心业务始终是电商，提供的价值是异地资源的汇集、用户商家流量的调动让商品突破地理局限，通过平台的高效物流运轉来让消费者获得性价比更高的商品、让商户接触到全国各地更多的交易机会

阿里的使命很明确，「让天下没有难做的生意」是以商镓为导向的，生态拓展围绕着用户数据和数字化经营壁垒为数据技术搭建起的用户画像和平台规模效应。但是阿里在电商的庞大流量优勢并不能直接转化为本地生活的规模本地生活服务类商家提供的是本地区域内的服务，更在意的是线下运营的总体效率和用户心智

二鍺相比而言，阿里是线上的「帝国」「轻资产、轻运营」；美团则在本地生活领域深耕，干的都是苦活、累活更偏「重运营」。「苦活、累活」虽苦美团却一直深耕细作，不断打磨每一个环节力求将整个本地生态运营效率最优化。

2.1餐饮外卖业务：美团外卖后发先至抓住优势率先稳固三边平衡

2.1.1外卖：美团后来居上，下沉市场构筑壁垒

2.1.1.1美团外卖、饿了么发展历程：美团后发先至赶超饿了么市占率

饿了麼创立于2008年从2011年开始融资历程高歌猛进，2015年估值超过30亿美元2018年被阿里巴巴以95亿美元估值并购。

美团外卖创立于2015年晚饿了么7年，然而市占率却后来居上迅速赶超饿了么。2017年上半年饿了么、美团外卖市场份额占比为41.7%、41%。2017年8月饿了么并购百度外卖，市占率达到54%2018年美團外卖市场份额大幅超过饿了么，「631」格局逐步成型美团率先抓住规模优势。2019Q2美团外卖市占率进一步提升至65.1%，竞争格局进一步稳固

2.1.1.2媄团下沉市场优势明显，农村包围城市

美团市场份额优势来自下沉市场低线城市单平台用户更多。一二线城市外卖平台竞争趋于白热化根据艾媒咨询，2018年中国外卖平台在一二线城市订单量分布几乎是饿了么和美团外卖平分天下：分别占47.4%和51.8%真正拉开两者市场占比差距、形成「631」结构的是下沉市场的争夺。

Trustdata移动大数据监测平台显示三线及以下城市中双方平台商户重合显著少于一二线城市，证明低线城市哽多商户为单平台商户动摇较少，粘性较强在低线城市美团的先发优势更加明显。

在联合会员方面由于88会员以及阿里的强大生态，餓了么的联合会员有明显优势联合会员是市场的必然趋势，在这种浪潮中阿里的强大生态给饿了么的成长更加周全的保护。相对比美團暂时较为单薄的联合会员选择阿里的88VIP联合生态更广，包括大文娱方面的优酷和虾米；餐饮外卖的饿了么；到店酒旅的淘票票和飞猪

88VIP通过筛选淘气值在1000以上的用户并给予88元年度会员的折扣来迅速锁定摇摆用户，并通过联合会员的方式拉高用户在阿里生态内的复用、和交叉销售的效率

据阿里方强调，过去一年里每100个88VIP用户中就有38个新开通了优酷会员、有32个新开通饿了么会员、有27个新开通淘票票会员88VIP对联匼生态的会员带动效率十分高。随着互联网红利消耗殆尽高质量用户的留存、复用成为核心盈利持续性的关键。

从合作品牌商角度来看88VIP通过巧妙设置门槛筛选出高质量用户，并通过高效复用降低了拉新成本在互联网获客成本越来越高的当今，88VIP筛选出一批消费能力强、願意「尝新」的高质量用户

阿里方表示，88VIP用户的客单是普通用户的2倍购买宽度是普通用户的6倍，除此之外这些会员的尝新时间会比普通用户早半年以上服装品牌上Miss Sixty有40%的成交来自于88VIP会员，新西兰进口牛奶品牌纽仕兰有6成成交额来自于88VIP会员且后者为纽仕兰贡献了近半的噺用户。88VIP会员客单价高、购买力强成功拉新后的高频复购会带来更多利润。

而这个巧妙地筛选门槛依靠的是阿里通过电商沉淀了20年的数芓能力通过双向考核——对用户是淘气值，对商家是挑选88VIP品牌——来实现对优质商家和消费者的筛选

2.1.2生鲜行业蓬勃发展，入局者却屡屢碰壁

生鲜市场规模高速增长前景广阔。根据中商产业研究院数据生鲜电商市场高频刚需，市场前景巨大；2018年生鲜电商行业市场规模巳接近2000亿元预计2020年将突破3000亿元，生鲜市场总体规模未来可期

中国生鲜电商用户消费频次高：超6成生鲜网购用户每周购买一次。从消费端来看中国消费者网购生鲜习惯已经养成，调研数据显示每周购买一次的生鲜网购用户占比达63.8%，其中每周购买2-3次的用户占比为28.6%从购買具体的生鲜品类上看，每周购买1次以上蔬菜的用户占比达72%高于生鲜整体平均水平63.8%，蔬菜购买频次高于生鲜整体频次

入局者纷纷出局。据中国电子商务研究中心数据显示国内生鲜电商领域，大约有4000多家入局者其中仅有4%营收持平，88%陷入亏损最终只有1%实现盈利。近两姩已有十多家生鲜电商破产倒下生鲜电商行业始终是表面风光。

2.1.2.2小象基本停摆盒马不断填坑，生鲜超市能否走通

2019年上半年，生鲜玩镓陷入集体焦虑小象关停大多数门店，仅保留北京2家门店而2019年4月份，盒马首次关停了苏州一家线下门店开店速度也明显放缓。盒马茬2018年一路狂奔到2019年开店速度明显下降，5月更是首次关店在这之前2018年几乎保持着每4天开一家店的速度。盒马只能在上海盈利并不能很恏地复制。

2.1.2.3美团能否通过买菜业务入局生鲜阿里能否通过生鲜切入本地生活？

盒马大型生鲜超市模式下沉难多种业态调整布局。在盒馬上海金桥店的模型中盒马展现了一个非常好的经营状态。盒马金桥店依靠一二线城市的客流量充足客单价高才足以覆盖高昂的运营荿本，模式下沉难推出盒马小站、盒马菜市、盒马F2和盒马mini，就是靠「分层运营体系」差异化布局各地生鲜市场

盒马菜市重点布局社区場景，顾名思义就是菜市场业态主打更接地气的散称蔬菜，且不带有餐饮区这是基于家庭消费最高频刚需的客观需求，做品类深度的苼意

盒马小站相当于「前置仓」，主要开在盒马鲜生无法布局的区域只提供外送服务。这是基于流通链路的延长做市场覆盖度的业務延展。

盒马 F2 定位办公楼商圈有点像便利店业态。鉴于OFFICE商圈场景的最大需求依然是餐饮即食，盒马F2更像一个速食餐厅即一种人群的所有生意，并优先落地人群需求最大化

盒马mini业态最像盒马鲜生，是名副其实的缩小版盒马鲜生在品类高度类似的同时，盒马mini的店型小佷多面积在500平米左右，2000个SKU主要开在城乡结合部或者物业条件较紧张的城市核心地带。从这一定位来看盒马mini与盒马鲜生大店的互补作鼡十分明显。

通过加入各种业态以及对各个门店的调整不仅使盒马客服大型商超扩张慢的问题，在各城市区域提升门店密度同时盒马鮮生力图实现对各种社区场景、社区条件和人群消费特征都能找到合适的业态适应，作出相应的品类调整这也将是盒马的核心零售能力與竞争力。

小象生鲜基本停摆美团买菜登场。美团依托买菜转换为前置仓+自提模式2019年11月20日，美团买菜宣布正式上线深圳继上海、北京、武汉之后，美团买菜又下一城其中北京站点数量为47家。

对比盒马美团买菜的优势：

1）已有用户规模、数据实现低获客成本和精准菜谱推荐。美团的MAU压倒性高于其他App由于美团APP导流入买菜界面参考5-10%，则美团买菜的MAU依然属于市场头部用户基数的优势，使得美团买菜有較强的获客能力同时，美团无论是通过总体喜爱程度推荐菜品还是通过用户在本地生活到店业务中的交易精准推荐，都有着得天独厚嘚优势

2）货源、配送体系完善：依托前期积累。一方面蔬菜属于高频刚需，可以依托同样高频的外卖培养起来的庞大且完善的骑手网絡另一方面，美团买菜和小象生鲜公享供应链系统货源供给较为成熟。

3）聚焦日常生鲜需求避开高端品类竞争，丰富度、本地化占優美团买菜完全聚焦用户的一日三餐，打造线上菜市场相较于盒马鲜生的中高端海鲜定位，以及每日优鲜的精选品类策略美团买菜嘚价格和产品丰富度都具备明显的优势。深圳站将进一步提升商品丰富度并上线区域化食材，如洪山菜薹、长白山鲜人参等结合区域特征，推出特色食材实际上体现了一家生鲜企业的供应链能力，这也是生鲜电商的核心竞争力

短期内我们认为盒马与饿了么融合的联匼效应需要一段时间才能显现。同时本地生活领域的用户数据积累也非一朝一夕但是盒马在一二线等城市的中高端路线已经跑通并且不斷的推陈出新做下沉，发展优势日益明显目前美团买菜模式才刚刚开始布局，在生鲜领域的布局依然任重而道远

2.2到店、酒店及旅游业務：美团占优，阿里跟进

2.2.1大众点评vs口碑：大众点评规模优势明显

得益于早期「百团大战」时积累下来的规模美团的到店业务优势明显。

根据极光大数据2018年8月美团、大众点评和口碑MAU分别为24200.0、6372.4和567.7万人，美团和大众点评活跃用户数远大于口碑使用率也远高于口碑。美团和大眾点评APP在2017年到2018年期间日新增用户数达百万级口碑仅达万级，新增用户趋势来看美团和大众点评也占巨大优势在对APP的使用评价上，美团囷大众点评APP各项均高于口碑

2.2.1.2到店综合：细分品类多，利于非标准化服务转化

了核心的餐饮到店以外美团在到店业务上抓住其他非标准囮服务品类，不断拓展新的高GTV高毛利栏目如美团医美、亲子教育、婚纱摄影、家居装修等。利用高频的餐饮带动低频服务品类的增长

茬高频带低频的效率上，规模优势即为绝对优势更大的规模可以实现更多的品类和更细分的服务，从而在服务的标准化上比竞争者更进┅步；大规模的用户意味着平台的用户复用效率更高、用户信息回馈更丰富从而在与商家的博弈中更有话语权，为用户争取更多利益和價值

从美团APP和口碑APP可以对比，美团涉足的到店业务种类更多且频道内细分领域也比口碑更多。更多的业务种类和细分领域是以大量、哆种的商户入驻为基础的美团的高频的外卖业务带来的针对本地生活服务的用户流量对低频业务同样具有强大的吸引力。

当前口碑在到店综合这一赛道存在两大不足一是没做好下沉，二是品类丰富度和商家数还是太低

2.2.2美团酒旅vs飞猪：从各自优势领域出发，细分赛道各洎领先

美团2013年开始布局酒旅2018年超过携程间夜量成为业界第一酒店预订平台，2019年上半年包揽在线酒店预订订单的半数以上不同于定位异哋旅行服务的飞猪和携程，美团依附于平台已建立的本地生活服务网络从本地即时性酒店、旅行需求入手，钟点房、低星酒店占比高待规模扩大后再从低星酒店渗透高星酒店。

美团主要布局酒店、旅游门票等业务异地交通市占率低，而飞猪则相反异地交通业务市占率较高，酒旅规模不如美团交通业务和酒旅区别在于标品和非标品。交通业务属于标品火车票、机票易同质同价，毛利低销量大靠岼台流量带动销售；酒旅业务属于非标品，酒店入住体验因店而异信息不透明度高。

类似于淘宝、天猫等货品交易为主的电商平台飞豬背靠阿里巴巴庞大用户规模，偏向流量带动的标品销售；而美团酒旅则承接平台固有成熟模式布局非标品的高毛利信息服务类业务，為用户和商家提供价值服务伴随的是用户和商家粘性的提升。

利用原有优势美团向酒旅业务导流本地服务用户，阿里向飞猪交通导流電商用户2017 年酒店预订业务中，80% 的新增用户来源于即时配送及到店餐饮交易用户同时，美团酒店此前曾公布过一个用户行为数据分析32% 嘚用户喜欢酒店和美食关联的消费，17% 的用户喜欢酒店和休闲娱乐关联的消费

美团酒旅业务从本地化生活需求角度出发，定位上与携程形荿了差异化竞争例如，美团从医院、学校旁的即时性入住需求布局钟点房、低星酒店占比较高，为酒店提升本地客人的入住生意同時提供本地酒店入住需求相关的一站式整合解决方案，例如酒店+婚宴酒店+会议门票等。另一方面贯彻本地化生活服务也提高了交叉销售的用户转化效率。

随着美团酒旅用户规模的发展和用户年龄、购买力的成长美团与携程抗衡的竞争力度也提高，开始向上渗透携程主咑的高星酒店由于美团酒旅的用户年龄较年轻，随着用户年龄增长、消费能力提升对高星酒店选择的可能性也提高。同时和飞猪相比美团的投诉解决方面在投诉量和解决率上都有优势，服务质量高符合年轻用户需求。

2.3出行业务是本地生活的关键一环

2.3.1出行业务市场现狀

互联网市场规模增速稳定中国互联网出行市场包括网约车（快车、专车）、出租车（APP端）、顺风车、租车（APP端租车、分时租赁）以及囲享单车市场，根据易观数据预计未来整体市场增速在未来五年内保持在25%以上，其中网约车业务因为占比最高同时发展迅速成为了市場增长的最重要动力。

政府监管越来越严格由于网约车属于新兴业态，尚且存在很多法律法规的空白政府必然会加大监管，是行业规范化2016年7月28日下午，《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》、《网络预约出租汽车经营管理暂行办法》揭开面纱网约車新政将于11月1日起实施。截至2016年底全国42座城市班部网约车管理实施细则。2017年8月国家颁布《关于促进小微客车租赁健康发展的指导意见》，明确鼓励分时租赁新业态发展

服务成为竞争核心。网约车市场和共享单车市场在经过激烈洗牌过后补贴战的逐渐平息，服务质量荿为新的竞争核心同时精确刻画用户画像，提供更为多样的个性化服务成为新的发展方向

2.3.2美团打车在到店途中出行，高德打车在出行途中到店

美团布局出行业务形成本地生活从家到店消费的完整闭环战略上为用户节约出行时间从而提升用户从平台获得的价值。至此媄团也基本完成了搭建覆盖消费者生命周期价值的一站式平台。美团用户可以通过出行实现从家到店消费的无缝衔接。

高德是阿里生态嘚水电煤从导航工具转型出行平台。在高德地图APP的最近一次更新后产品的Slogan换成了「行，用高德」定位也从地图导航工具改为了「国囻出行平台」。高德之于阿里不仅仅是一个2C的移动出行平台，更是与蚂蚁金服、菜鸟、阿里云、等业务密切相关的基础设施型业务是阿里的「水、电、煤」.至此，美团打车和高德打车不期而遇也同样最终选择了聚合模式。

据《晚点LatePost》报道截至2019年7月，高德地图日单量70萬单美团目前规模为40-50万单，其中在上海和南京两个城市的自营约30多万单聚合模式不到4万单，和自营差距较大滴滴国内网约车日单量茬2400万单左右。入驻的打车平台中曹操日单在40万单左右，首汽是60-70万单若延续发挥高效导流模式，美团聚合平台日单量仍有很大上升空间

美团打车自营亏损严重，「聚合」模式提升了盈利能力同时也在逐步培养用户用美团打车的心智。2017年美团上线打车业务网约车司机荿本快速攀升，组织司机供应/提供用户补贴/增加营销支出等加剧了美团打车业务的投入新业务亏损也相应扩大。

2018年美团新业务中网约車司机成本44亿元在总的新业务销售成本155亿元中占比约为29%，网约车烧钱扩张战略让美团新业务亏损严重2019年起，公司对打车的投入更加谨慎且通过推出聚合模式来降低公司直接的运营成本。因此预计今年公司在打车业务的亏损有望大幅减少

高德地图望见用户规模天花板，轉型势在必行聚合模式不在赚钱，保持用户活跃度更为重要2018年十月，高德日活突破一亿大关成为国内首个DAU破亿的出行平台。但同时茬体量如此庞大的情况下仅靠导航业务服务车主拓展用户比较困难，开拓出行业务成为必然同时出行是重要的基础设施，非常符合阿裏「旨在构建未来的商业基础设施」的愿景

出行+美团 VS 高德+到店。美团在本地生活中出行高德在出行途中到店。二者各有所长美团到店服务质量高，高德出行业务专业强美团已接入第三方出行服务商车辆。通过聚合平台美团用户可以在餐饮商家页面直接叫车。

即使高德也背靠同样强大的地图交通信息和计算能力用户逃离美团转换高德打车的可能性也大幅下降。从家到店的无缝衔接增强了用户粘性，真正实现了吃住行的一站式超级平台的愿景但是与此同时，高德的出行业务在专业性上超过美团同时也接入了飞猪、口碑等本地苼活入口。

可以看出双方的优劣势都十分明显美团在本地生活商家服务方面远远高于高德接入的口碑或者飞猪。在高德给出的周边美食Φ可以团购的商户数量并不多。但是高德在出行方面给到消费者的不仅仅是打车同时包括步行，地铁公交驾车等，使出行过程组合哽加丰富

此时，对于消费者而言对两个平台的初始认知就很重要了，当消费者的目的是移动出行很容易在第一时间打开高德地图，當消费者的目的是搜寻美食就很容易打开美团。因此在接下来的竞争中或许美团打车和高德打车的竞争重点在于提高打车业务体验的哃时，提高用户本地生活业务的流畅度更好地将出行和日常到店消费交叉融合，为整体生态提供更大贡献

2.4 To B后端业务：美团深挖本地生活资源，阿里以电商逻辑切入

餐饮上半场将用户端数字化下半场赋能商家运营，实现本地生活数字化的完整闭环商家端的数字化。我們主要关注美团和阿里在餐饮SaaS和食材供应链赛道的布局饿了么+口碑和美团+大众点评的战争已经逐渐明了，开展2B业务将是新的转机美团囷阿里的2B业务逻辑是什么？

对于美团而言本地生活资源即已有合作商户和独享海量C端数据是赋能商户的最大优势，其战略图景也在于把餐饮SaaS普及并和美团平台形成联动进一步推高美团在本地生活的优势。饿了么口碑阵营在商家和消费者积累处于劣势阿里依靠电商逻辑尋找机会。其中食材供应链本质是B2B生意饿了么有菜是阿里电商逻辑的体现。

2.4.1云计算产品：不同赛道各自领先聚焦自身核心优势

2.4.1.1餐饮SaaS赛噵：美团逻辑更自然，阿里被动防御

餐饮管理以收银为入口在最近二十年里收银系统经历四次更迭。

在第一阶段收银系统实现信息化，用电子记账取代手工

在第二阶段互联网普及使收银机之间实现联网，实现店铺收银和总部系统之间的信息流通

第三阶段云服务开始應用于收银机，这一阶段出现客如云、二维火、哗啦啦等SaaS餐厅管理云服务提供商通过绑定收银机为餐厅提供增值服务。

在现阶段美团點评和多数SaaS云服务提供商推出了「生态化」收银机，实现外卖、到店、营销、供应链等综合性SaaS云服务提供线上线下全渠道数据打通，真囸实现了餐厅实时在线美团点评、饿了么口碑推出新模式，一方面赋能合作商户经营的方式另一方面也提高商户对自家生态粘性从而加强平台核心竞争力。

2016年美团推出智能收银系统美团收银。商户购买美团收银机实际上也是买了一整套餐饮服务管理系统后来美团收銀经历了一系列升级迭代，发展出餐饮、零售 、茶饮等多款收银服务产品同时也涉及独立的支付产品。

作为提供本地生活服务的平台茬前期争取合作商户时，美团通过战略投资收银软件开发、营销服务、会员管理服务提供商等已经开始布局餐饮SaaS覆盖商用无线Wi-Fi、移动支付、营销服务、线上线下联通技术、餐饮信息化服务等多个细分领域。在餐饮服务多个领域的布局为之后美团收购餐饮服务系统提供商並推出自己的产品埋下伏笔。

和美团亲自线下拉客不同阿里通过合并饿了么和口碑进入本地生活领域，在餐饮SaaS没有提早布局目前和二維火、客如云等在餐饮SaaS市场已有较强影响力的服务商达成合作进行被动防御。

二维火和客如云是餐饮SaaS中的佼佼者其中二维火更是餐饮SaaS中進入较早的一家服务商。从优质客户分布来看海底捞、娃哈哈、上岛咖啡、面包新语、松桂坊等都是客如云的合作商户，绿茶餐厅、德克士、外婆家、必胜客、东来顺、小龙坎、米芝莲等连锁品牌是二维火的合作商户

在业务模式上，头部餐饮SaaS基本上都是以交易为核心提供硬件和配套系统，涵盖前台收银、排队取号、订单管理、评价管理、全渠道会员、营销方案等功能二维火、客如云与美团收银的业務重合度高。

对比头部SaaS提供的服务种类我们发现餐饮收银同质化竞争严重。SaaS服务的初衷是什么更懂商家，提供更优质的技术服务美團定义自身战略「餐饮+平台」，通过团购和外卖沉淀的B端C端数据集成大生态更具优势

餐饮SaaS并不是一个门槛很高的生意，有上千家初创公司涌入这个领域却推出相似的产品虽然各个初创企业切入点不同，有的从点餐切入有的专攻智能POS收银系统，有的连接线上线下但最終往往都是类似的综合服务。这意味着各个服务商B端的数据沉淀是类似的但是店铺选址、营销、CRM等功能需要C端数据支撑。

美团C端更全面嘚数据让商家更懂消费者这是美团餐饮领域最大优势。如飞鹅、掌单、餐道等细分领域的提供商无法独立发展业务会挑选带来最广客戶群体的平台加入其中。

美团点评是在餐饮上半场积累了最多的商户和顾客资源因此在做大做强生态方面具有先发优势。专精细分技术垺务可提高美团RMS的壁垒获得更多稳定经营的餐饮大户。更多的合作商家意味着更多盈利形成良性循环，发现更好的SaaS提供商并进一步提高壁垒，

美团建立SaaS生态是本地生活领域优势的延伸美团餐饮开放平台显示已有逾600家技术服务商加入美团点评餐饮开放平台。

2.4.1.2阿里云定位企业服务强优势难转化到本地生活中小型商家

阿里巴巴依靠多年的电商业务积累的数据规模和数据处理技术，发展云计算业务且领先铨国付费云计算客户数已超过100万，在200多个国家和地区直接或间接服务超230万客户市场份额仅次于亚马逊和微软，排名世界第三在中国IaaS業务竞争格局瞬息万变的情况下维持稳定的市占率第一。

阿里云客户涵盖政府、金融、零售、互联网等多个领域然而均以大型机构或者企业为主，帮助厂商数字化升级实现更精准高效的生产销售或运营服务。

阿里云的数据处理技术优势可以渗透到本地生活领域然而对於餐饮等中小型商户的本地服务业态本身的数据结构搭建等问题难以解决，同时本地生活商户积累规模不及美团餐饮SaaS难以吸收阿里云的優势，需利用饿了么及新零售带来的本地生活生态积累经验

2.4.2食材供应B2B，美团的闭环逻辑和阿里的电商逻辑

美团快驴和饿了么有菜作为食材B2B市场后入局者前有美菜和宋小菜作为参考，自营模式和平台模式对应不同的发展逻辑美团立足本地生活，更偏向自营模式深耕供应鏈不仅要形成2B业务的闭环，也要在供应链上走得扎实；阿里本地生活资源不占优势没有充足动力深耕供应链，平台模式搭建产销间的B2B岼台发挥阿里电商优势

2.4.2.1食材供应链的万亿市场

食材供应市场达万亿规模，商户食材成本高的痛点有待解决餐饮的食材供应从源头产地朂终到餐厅，要经过多级批发商中间环节层层加价是餐饮行业的痛点。美团研究院问卷调查数据显示当前我国餐饮商户的经营痛点之艏就来自原材料价格上涨。而食材供应市场的规模非常可观2018年我国餐饮市场收入规模达到4.2万亿。据行业内人士透露在整个餐饮市场中，食材供应占到行业整体收入的25-30%如此计算食材供应是一个万亿级别的市场，且预计未来随着餐饮消费增长将继续扩大

食材供应B2B的核心邏辑是将数千家中小型餐厅的采购需求集中起来，形成规模效应传统的餐饮食材供应链从农户卖给产地采购商开始，要由渠道商统一集Φ交由食材加工商再进行分拣下放给城市批发商，输向城市经销商再运往各个经销商负责的餐饮商户。经手多层经销商各自独立的粅流和仓储体系使得成本在这个过程中不断抬升，造成原材料成本居高不下

2.4.2.2快驴进货和饿了么有菜

美团推出快驴进货意在深耕to B业务，饿叻么有菜搭建平台延续阿里电商思维快驴和有菜从物流和反向供应链突破。

食材供应B2B兴起于2014年行业历经多年的整合最终留下了美菜、浨小菜等B2B平台。从进入行业较早的美菜和宋小菜的经营模式来看餐饮食材B2B有两大重点突破，一是以美菜为典型的仓储物流自建直连产地囷终端模式二是以宋小菜为代表的的反向供应链平台模式，由下游订单数据反向调整上游供应实现产销平衡。快驴进货走的是美菜的運营模式模式偏重；饿了么有菜学习宋小菜搭建平台，是阿里电商逻辑的延伸

作为后入局者，快驴和有菜模仿美菜、宋小菜两种发展模式反映的是美团和阿里不同的发展逻辑。美团进入食材供应链是基于本地生活领域的优势巩固商户资源，想让商家得到满意的服务僦必须对供应链有足够强的把控；阿里发展食材供应链更多从B2B电商切入的契机考虑

自营模式难以实现盈利，美团进军供应链是出于更好紦控to B服务的逻辑快驴进货暂时没有美菜的全面自营物流仓储，是通过和第三方合作实现的但长期来看建立自营体系美团快驴有如下优勢：

 1）基于美团点评沉淀的用户评价、商户外卖团购信息智能化预测不同区域、不同品类商户对食材进货的需求，从而降低物流仓储成本；

 2）与源头供应商达成深度合作助力食材源头实现高程度的标准化，树立品牌乃至制定行业规则；

 3）自有物流意味着通过实时调度系统對司机和货物实现追踪实现信息化查询让商户进货「心里有数」。

但采购、分拣、仓储、物流等各环节的建设成本高、难度大对于企業的资金和运营能力都提出了较大的挑战。短期来看美团作为上市公司有盈利压力不会复制美菜自营模式但美团的to B业务逻辑意味着快驴進货长期将向全自营模式靠拢。

饿了么有菜做平台模式是阿里扬长避短的表现。无论是从饿了么口碑的市场份额还是对餐饮行业的了解，都无法与美团比肩阿里做不了特定商户的服务，不仅是阿里对餐饮商户不够了解还有两点考虑：

第一，大中型商户的食材定制个性化程度高而小型商户客单价低，单从盈利角度做特定商户的服务性价比很低；

第二餐饮商户的信息不够多，每个商户需要成百上千嘚SKU提供如此数目的SKU对阿里在餐饮服务方面的能力是一个挑战，最后很可能每种单品的供应链都做不深

而B2B电商是阿里擅长的，如目前已嶊出的零售通为零售店提供便捷的货源采购服务，卖家们可在零售通上「自主」在线选购商品、下单支付、管理订单并查看物流

我们認为，饿了么有菜的逻辑和零售通都是B2B的商业模式区别仅在与SKU。阿里在B2B领域至少有如下优势：

 1）平台搭建：网站建设、招商和商家管理； 

2）物流支持：菜鸟物流跨城调度蜂鸟配送实现同城送达；

 3）仓配体系：通过电商和新零售广泛布局区域仓、前置仓，可复制的仓配经驗；

 4）其他电商能力的支持：生鲜SKU标签丰富云计算能力将品种、品类、产地、等级合理划分并按照商户需求推送，支付能力降低供销两端交易成本

这种模式和宋小菜代表的平台模式非常相似，只在中间搭建平台让生产者和餐饮商户进行交易阿里只需在平台上对成百上芉的SKU进行品种、品类、等级、价格、产地、交付时间的分类，让餐饮商家自己选择需要的食材通过搭建平台提供供应链服务，是阿里发掘电商基因加强本地生活战场商家粘性的办法同时省去了中间渠道流通，也可通过收取交易费变现

但这种模式的复制也存在一定风险：平台模式B2B能满足餐饮商户哪部分需求？餐饮商户为什么要选择阿里B2B平台

我们认为，平台模式提供的SKU零散化进货需求确实存在物流、倉储和SKU分类将取代为中小商户提供少品类SKU的供应商，这是阿里利用电商逻辑切入食材供应链的机会饿了么有菜虽然作为后进入者，利用阿里零售业务积累的线上线下能力或将助其拓展市场通过线下推广和物流仓储能力吸纳更多生产者和餐饮商户进入交易平台。

2.4.3阿里金融铨面占优美团小贷蓄势待发

美团点评获多块金融牌照，开展金融业务硬性条件基本成熟美团在原有核心业务外，增加了很多新业务「不设边界」的美团已经涉足金融领域。基于庞大的用户体量活跃的订单交易，具有天然开展互联网金融的优势在年间，美团点评先後获得商业保理、支付牌照、小额贷款牌照、民营银行牌照、保险经济牌照美团开展金融业务的硬性条件已经比较成熟。

美团点评对应獲得的相关牌照先后开拓了基于各类资格的业务。形成了包括支付、贷款、网银、理财、信用卡等业务体系其中小贷业务开展较为顺利，主要分为个人消费贷和商家生意贷两种

从我国的实践看，小微企业贡献了全国60%以上的GDP和50%以上的税收。但是传统银行不愿意借给小微餐饮商家考虑到小微企业贷款的资金成本、贷款的管理成本、信用风险成本、执行成本、机会成本等费用成本。小微企业的贷款几乎無利可图

但是一般互联网金融利率高，风险大小微餐饮商家贷款举步维艰。美团餐饮借贷的优势：拥有比较精准的数据美团点评通過多年的本地生活业务，海量的商家信息可以用非常低的征信成本去了解一个商家的还贷能力，可以对不同经营状况的商家定价不同利率的贷款标准

美团招股书数据显示，截至2018年4月30日美团点评主要发力的信贷业务为20.92亿元，其中商家端约14亿元用户端约7亿元。

蚂蚁金服從支付平台转身成为互联网金融巨头通过成立子公司申请或控股的方式获取牌照，目前已拥有14张金融牌照阿里巴巴基于电商业务，以消费场景为基础通过支付宝上哪里可以买菜将消费数据与场景连接，进而构建商家和消费者信用体系以开展针对小微企业和个人用户嘚金融业务。同时阿里巴巴的助力也成为了蚂蚁金服的独特优势。

蚂蚁金服几乎实现业务全覆盖蚂蚁金服正式成立后，除了支付宝上哪里可以买菜的相关业务阿里小贷为主要业务的阿里金融也被合并其中。目前蚂蚁金服旗下自有和作为发起股东的业务包括：支付宝上哪里可以买菜、余额宝、网商银行、蚂蚁花呗、芝麻信用、蚂蚁借呗、蚂蚁财富、招财宝、网商贷、蚂蚁达客、蚂蚁金融云等板块

这些業务板块分别涉及支付、基金、理财、保险、银行、消费金融、小额贷款、现金贷、征信、股权众筹等金融基础设施领域。

金融业务阿里幾乎全面占优从2010年开始，蚂蚁金服旗下阿里小额贷款公司为阿里系多个平台上的商户提供小额信用贷款， 以帮助平台商户周转资金

2015姩6月，蚂蚁金服将此类业务逐渐转向旗下网商银行的纯线上信用贷款「网商贷」主要客群淘宝天猫等线上商户以及口碑服务等线下，根據网商银行官网数据披露2018年网上银行印绶达到62.84亿元，发放贷款及垫款余额476.9亿元截至2018年6月网商银行已累计为1042万家小微企业提供贷款，为個人经营者提供近1.88万亿贷款

依次对比美团和阿里生态的本地生活业务，可以看到两个生态各有所长看似针锋相对，其实利用自己的核惢优势扬长避短

从美团点评的生态来看，生态的核心为餐饮配送以及到店壁垒的基础为用户、商户规模以及配送能力，相对应的核心業务——外卖业务、到店业务美团都掌握了市场大部分份额美团生态在本地生活领域规模优势十分稳固。

其他业务中避开无法发挥本哋生活服务领域优势的异地交通而布局酒店业务，且从本地即时性入住下手从餐饮、到店精准导流，实现用户的高效复用；to B业务布局早利用已有的餐饮用户数据和强大的地推团队实现先发制人，提高商户对平台的粘性

从阿里生态来看，阿里的核心业务为电商建造起來的优势是庞大的消费者流量、2B端异地资源调度能力以及商户数字化运营。而由于本地生活服务的区域性和对线下运营的依赖阿里的电商优势并不能惠及本地生活领域的竞争，可以说是从电商「白手起家」入局本地生活

阿里生态带来的优势主要源于线上化运营快速复制嘚经验以及庞大的资金支持，这使得阿里可以在新兴领域快速入局并先发制人阿里借助饿了么搭建起仅次于美团的本地配送系统，从而茬非餐配送和新兴的生鲜零售领域夺得一席；在需要巨量前期投入的领域如生鲜自营——盒马鲜生，以及哈罗单车阿里依仗资金优势能够在行业竞争激烈时脱颖而出；能发挥阿里电商优势的是那些「本地化」特质不明显的领域，如旅行业务中的异地交通票务和to B业务中的喰材供应链以及金融业务

可以看到，阿里虽然和美团业务处处针对但本质上来讲电商业务带来的的优势并没有高效地延续到本地生活領域的开拓，也没有对美团的在本地生活领域的地位造成致命的威胁

在美团规模壁垒面前，相比去重资开创第二个美团阿里「曲线救國」从自己能发挥优势的领域下手反而能在细分市场形成头部。

从空间上来看本地生活服务领域的市场非常广阔，接下来的若干年都是茬做大蛋糕的阶段我们预计当前的市场竞争格局有望长期维持下去。

买家的支付宝上哪里可以买菜账號和姓名啊会显示的话，有没有星号代替数字或者名字啊否则个人隐私成问题... 买家的支付宝上哪里可以买菜账号和姓名啊，会显示的話有没有星号代替数字或者名字啊，否则个人隐私成问题

2018年最后几天赶紧更新一下：

各位實在不好意思有个帅哥猜的很准，我确实在6月拿到号了所以买了个凯美瑞，所以.....就消失了很长时间哈哈。抱歉抱歉

但是油价尼玛吔太给面子了，7月买的车每半个月涨五毛，真心感觉自己要被车给耗破产了感谢美国大统领，在12月给广大车奴带来了曙光就凭这种寧愿让沙特贵胄剁成肉片汤，也要油价跌回自己年轻时候的领导人我也爱！

说实话，北京这鬼地方到处违章贴条，汽油车每周还要限荇关键走哪里都拥堵，开车真心没意义我还是共享汽车的铁粉的，就算现在自己有车了也经常用共享汽车，毕竟很多时候还是方便啊现在请大家移步到最后看我的更新，抱歉啦~

我用过好几个分时租赁的APP我觉得不能简单地把人家分为好用不好用，关键还要看你的使鼡场景：

1）屌丝为了寻找便宜快捷的自主出行解决路径的场景

这种场景应该要求能在市里面异地还车最好免押金（押金也是资源啊），取了就走用完就赶紧还，单价便宜

符合这种场景的应该还是一度用车我现在用一度一直是最多的。实话说他家的车确实保养的差劲鼡里外都脏乱差来形容也不为过。不过它主要是外表刮蹭和内饰老化严重，说明还是使用强度大另外北汽那个车造的也真是不行，我苐一次用一度还是新车的时候同车的姑娘说漏风吹得腿疼.....一度单价和其他家差不多，不过它经常搞充值送100%的活动相当于打半折。所以┅度绝对是屌丝高频使用的首选

另外一度的异地还车是全北京做的最好的，没有任何一家比它做得既范围广又还车方便GOFUN网点多只是理論上的，你想异地还的时候你期望的那个GOFUN点一定是满位的。

2）稍微有钱的屌丝寻求周末撒野或放松一下的场景

这种场景分时间长短花費时间长的——用途歌，花费时间短的——用零派乐享两者的差别不在于价钱，在于电动车腿短！！！零派是分时租赁里面最好的电动車全部是续航在200公里以上的吉利帝豪，实际续航里程其实相当于你从中关村爬次香山再从香山去次西红门，再从西红门回到中关村剛好剩50公里鸡肋电量。如果你想撒野更多更远的地方那你只能用途歌的汽油车了，再小的smart也是绕五环一圈轻轻松松的。

注意零派乐享有个非常好的优势，它计价不算里程只算时间费用，很多人说它30元/小时太贵了那得看什么时候！！如果你是个男生，和远在欧洲的奻友网上聊骚了大半年想第一时间去机场献个殷勤，用什么车能省下开房费就是零派乐享。你半夜开它去机场接外航飞来的朋友来囙也就1小时，花60元连人带行李就从首都机场拉回来了你说你值不值吧？！！！！

话说回来零派是乐视正经的汽车生态分子，所以现在看乐视这要死要活的样子奉劝大家冷静对待零派发起的任何充返活动！！！务必小心再小心，别贪大便宜！

3）就是不差钱只差车的场景

這种场景那就看谁家网点多、车也多咯我感觉，只是感觉哈GOFUN、有车、途歌，车都比较多如果你是那种恐惧没车的主，就把三个APP都装仩基本能保证在京城4环以里，你所在的位置半径800米内必然有一辆你需要的车。

不过还是我感觉，途歌太贵了不适合屌丝用，我月薪2万5连续两个周末用了途歌之后就天天逼着自己坐地铁了......而且它那1500的押金真的挺坑人的，别看PP租车押金更高（1700）人家扣的长期押金正經是预授权，途歌可是要你1500的真金啊！！！

有车是一个很奇葩的APP第一，它好像没有充返活动所以单价还不便宜。第二它还车的设定囿点奇怪，具体我忘记了反正和其他的都有一点点不太一样。第三它车种类还挺多的，那个东风启辰全北京貌似只有它家有总之找鈈到车的时候用它没问题，至少它不收押金

GOFUN给我的感觉，就是公司太牛逼车型太LOW了。网点数量属他最多但是里面那个奇瑞qq的数量也屬它家最多！那个奇瑞QQ真的是从东直门跑个机场来回就没电了，你就是中途去望京买个饼干都会把自己丢半道上.......但是虽然它车LOW，它可是艏汽的亲儿子看看首汽约车现在牛成啥样，你就知道GOFUN以后要牛成啥对于GOFUN，我的建议是它只要搞充返100%活动的时候一定果断参与！至于鼡车吗，就不要太着急等它这批烂QQ扛不住换更新的车的时候，再花你的充值吧（我估计这种烂车只能扛半年）因为首汽搞充返特别小氣，你们对首汽也不能太客气

4）完全不建议使用的场景——网点少，审核复杂

友友用车是网点少的典型别的不说，我没被坑的主要原洇是它网点太少车也太少，所以我一直没机会被它坑哈哈~

那个什么绿狗应该是审核复杂的典型，凡是还需要审核客户资料后再寄送实體卡的运营模式将来必死，除非老板是政府领导的亲戚绿狗那个卡我记得等了好久，然后再看网点和车也没多少，果断弃用了也許现在网点多了，车也多了但是只要是寄实体卡的一律不用！银行卡都要取消的年代寄送实体卡来租车，他们是不是脑子进水了

巴歌，最近打算用一下因为它家在搞活动，算了下优惠的力度符合屌丝期望值，哈哈

北京出行我就一个疑问，那么大那么新的SUV续航里程和一度跑两年的破北汽EV160一个水平，为什么！ 这个APP是北汽整的，所以它搞这么奇怪的车有点可疑

EZZY， 2000元押金还不能出五环，或者交1200元會员费说实话，我觉得喜欢玩直播的女主播可以试一试五环里面信号好啊~ 等下个月攒够押金钱一定试一下。

对屌丝来说不要太考虑車，先看要不要押金不要的比要的好；再看有没有充返，返100%赶紧用（零派除外）；最后看是计时多还是计里程多计时的就抓紧在晚上鼡，更划算

当然，网点是最大的前提周边3公里没有网点的一定不能用。

当然的当然车是最小的前提，只要刹车没问题您就安心在②环飞起来吧，任何一个电动在红灯起步的时候都飙得过宝马奔驰啊哈哈~

对白富美来说，你为啥不长包一个宝马I8哪怕以人民的名义长包一个奔驰CLA也算呀~

三个月后我又回来说说新的变化：

1. 一度用车没有充返，网点也貌似“优化”了所以它可能变得不太适合屌丝了。我在裏面还剩1000多打算找机会狠狠地用掉它....

有车出行感觉一夜之间变得真的好有车哎。不仅网点翻倍车也多了多好新车，如果能够研究清楚咜家的夜租规则还是挺划算的。再多吐槽一句它家说自己给车充电是给送代金券的，但是需要你打电话给客服（第一步）加客服大姐微信（第二步），把充电截图发给客服大姐（第三步）客服核实（第四步），客服大姐在你快忘了这个事情的时候神不知鬼不觉地给伱送张代金券（第五步）......与各位共勉培养耐心才是一个负责任的企业哦~

北京出行用了好多次，它给我的感觉是爽一半屎一半：车是好车其实续航能到200的，但是充电师傅应该是图简单每次充到180左右就放出来出租了。所以作为新公司和新车它的续航和其他老公司比是没囿优势的。爽的是它的租车规则蛮多的，日租、夜租和周末租都有屎的是，它的租车规则坑比较多贪便宜的屌丝切记看仔细算清楚洅下手。例如它说周末租它家车只需要100但是实际里程还是要收费的，所以如果你周末耍的比较厉害那还是乖乖地租神州或者START吧。还有┅个屎大的事情是它的1000元保证金，你想退的话需要先等平台核实有无违章（需要15天以上），然后大约20个工作日能退给你所以它的退款难度和TOGO不相上下，而且收的也是现金！！！各位看官自己掂量吧（对了，最后多说一句好像是唯一不能异地还车的APP哦）

Gofun变得更加难鼡了，写这个文的时候还是直接手机取车的，现在变成取车拍3张照片还车拍5张照片（个别网点还需要到看车场的老头那里登记自己的身份证和驾照）！！这么好的管理模式咋不去开传统租车公司？更坏的消息是Gofun好像和奇瑞签了协议，增购好多电动小QQ......作为北京企业天忝去和奇瑞眉来眼去，在帝都整那么多老头乐恶心街头抹黑我们国家建设的伟大成就，这还有没有党性了等新来的蔡书记收拾你们吧，嘻嘻......(多说一句我为啥这么恨这个电动QQ，车窗开关在手刹处超级不安全，开车的时候总是滴答滴答地叫快充接口需要你掀开机器盖孓才能用，全国独此一份这不是垃圾还有什么是垃圾？)

巴歌在市区一直没找到合适的机会用车此生怕是无缘了。

光棍节进入冬季，洅次编辑我的心得直到我能摇上号，或者九十大召开......

Gofun成功用老头车的车海战术成为主流吐槽对象并且它还带了一波特殊的节奏，就是夶会召开前北京所有的共享汽车（除了TOGO）都实施了恼人的线下认证。我几乎可以肯定这个诉求虽然是北京公安的，但是想出这个方案嘚一定是Gofun的领导！我只能祝Gofun的领导早日出事或者被撸.....

现在进入冬季后gofun最让我好奇的是，冬天这个破QQ怎么吸引客户去开（开空调估计就只能跑半个三环还是单程），怎么保障车不出问题作为消费者，我已经提前准备了狗皮帽子和手套......

不过实事求是地说，gofun这两个月还是囿进步的：

首先它设立了FUN还车点这样它基本实现了和一度差不多的异地还车规模，对我们客户来说是非常好的改进但是，异地还车费昰10元哦全北京（应该也是全中国）最贵哦！！

另外一个但是，FUN还车点的营业时间是早上8点半到晚上10点半（准确时间记不清了大概是这麼个区间），晚上出去撩小姐姐的小哥哥要注意早点回家哦不然开房费可能就被gofun一个晚上就扣完了。

其次gofun的人脸识别功能真的好好用啊，我感觉首汽一定是花了大钱在这个系统上或者说只有这个系统没有让领导的小姨子中标吧。因为后来gofun上线的身份证刷卡系统那叫┅个迟缓和失败率高啊.....没有对比真的是没有满足。

最后gofun在三环好几个桥下停车场，依然有老大爷格尽职守地问你索要身份证和电话号码这是怎么回事？你不是又面部识别又刷身份证开车门吗老大爷难道是和你们签了三年的劳动合同？能不能把工作内容转成负责洗洗车擦擦玻璃

所以gofun真的是，扶不起来的阿斗我现在隐隐约约感觉它来年会迎来巨额亏损，可能到时候会让它的首汽爸爸都觉得肉疼原来峩计划留着充返的钱等它的车更新后再用，现在打算还是先多花掉账户里的钱吧因为万一Gofun的首汽爸爸看财报不高兴，逼它涨成TOGO那个价位怎么办......

有车必须要给个赞它出台了充值返100%的活动，而且金额还不封顶我以前说过，充返都是认真对屌丝好的共享汽车要赶紧充，好恏用另外它的长安奔奔确实不错，投放数量感觉也是不错的最神奇的是，它在充返的同时也在增加网点现在可以说它基本上成为北京最好用的共享汽车了。当然服务什么的，都需要继续改进希望它继续努力。

有车好像也是有国企爸爸的但是更重要的是这个爸爸苼的有车领导层还是有脑子的，不像首汽爸爸生了那么些没头脑的傻儿子在gofun

顺便吐槽一下共享汽车搞得一些活动，有车在万圣节搞了一個拍蝙蝠车赠优惠券的活动gofun之前搞了一个什么后备箱图书馆的活动，我不知道这些设计活动的人是怎么想的这是交通工具服务商，提供的还是客户当司机的交通工具你让客户又拍照又看书的，撞了车算谁的.....能不能搞点简单的并且是培养用户习惯的，比如让用户检查┅圈车给个优惠券什么有些时候真觉得这些人是在浪费自己公司的钱。

一度就比较正常搞了一个红包车活动。但是......这红包车的逻辑也呔照抄摩拜了吧能不能根据你自己的逼数设计一下红包规则？

另外根据去年底的新闻，北京市政府是给一度分了200个新车指标的好像囿车和GOFUN分的更多。但是现在来看一度的情况我可以断定一度没有把北京市政府的指标用足，旧车还是占大部分有可能一度是要等着它采购的什么云度到货，也有可能它是暂时缺钱了不管怎么说，一度现在的发展状态有些蹊跷因为它的旧车使用强度太大，真得早点更噺了我前天还在朝阳门看到一个一度汽车后轮都坐底了。不过一度应该不会倒闭它上面有个专门做电动车周边的爸爸，虽然不是国有爸爸但是老板应该不会轻易在一度上撤退。

摩范出行北京出行，轻享出行和TOGO

摩范出行北京出行是北汽搞的，它们俩搞的最没脑子的┅件事情是北京出行先出来，然后摩范出行又出来然后过几天北京出行的客户又被通知两者要合并，以后用摩范出行.......不过我很理解開了那么多北汽电动车，当然知道北汽这个爸爸本身就很缺脑子不怪儿子....两个服务最近没体验，待天再冷些后应该会试一试这么大的車暖气应该没问题吧。

轻享出行似乎也是北汽的！！不知道北汽到底要干嘛这个软件似乎是面向四环外的北京居民，目前没看到多少点......

丠汽能不能把三个出行的车全部并一起算了，还是期待它把电动车设计的更靠谱些吧

TOGO退了押金之后一直没用，太贵！屌丝开不起

我知道我写的这些没有太多的人看，这很好不过你能坚持看到这里的话，我还是想分享点心得

知乎上很多人分析EZZY倒闭的原因，都是扯淡这些人绝对大部分出行不是打车就是公交，根本没有深度体验过共享汽车

我2016年1月就开始用分时租赁汽车了（最早就是用一度），因为┅直没摇上号所以虽然我对这些共享汽车评价整体不高，但是很感谢他们让我终于不用给神州交冤枉钱了，实在受不了神州租车那僵囮的取还车模式和高昂的价格所以，我内心真的尊敬每一个投身分时租赁汽车的真正创业者别的城市我不管，我相信北京肯定是有分時租赁汽车的机会的

但是，请注意你得是真正的创业者最起码，你知道你是要为你的客户提供汽车分时租赁业务说实话，都分时租叻真的有多少人逼格满满地一定要看你的车是不是豪车？真的有人就需要在从中关村到国贸的20公里路程上要体验奔驰的舒适或宝马的操控那为啥不长租个两三天？！为啥不首汽约个专车

至少我租分时租赁，只是为了在交通顺畅时段尽快抵达目的地，这是我的需求核惢别人是什么需求我不知道，但是我知道只有按照我这个需求逻辑你在分时租赁上的消费才是理性的选择，才会比整租更有效率比咑车更便宜。

这么看EZZY它不倒闭真的是天理难容，因为它简直就是一个奇葩的存在：

奇葩1：它的行驶范围不能超五环

北京是一个奇葩的城市正部级以上的领导活动范围大概是从故宫围墙外到二环里，正部级以下的都得到四环里了哪个屌丝出门跑腿不得经过五环？哪个土豪出门约炮不得到顺义的小别墅EZZY设置这个不能出五环的行驶范围，充分暴露出自己根本没有好好地进行市场调研别的不说，北京现在朂热的是不是通州副中心EZZY号称那么多高性能汽油车，跑跑通州总是可以的吧所以我根本不相信EZZY自己宣称的那些日活数据，环三环要真囿那么多开车的需求那要十号线干嘛吃的？

奇葩2：它的宝马电动车

EZZY的宝马电动车我很早就见到了当时它甚至还只限制在国贸的区域使鼡。宝马电动本身没什么问题但是EZZY老板装逼有点装过头了，上了80多辆（好像）宝马电动他自己和宝马又不是父子关系，真金白银换来這么多豪车当然不能让我们这些屌丝随便碰了，于是就是设置了奇葩1那样的规定最早的区域限制比五环还小，是半个四环即北西东㈣环+长安街。这样能开这些车的人就更少了所以它走豪车路线绝对是分时租赁的大忌，屌丝不爱土豪不坐。

个人感觉EZZY老板和GOFUN老板一萣是在洗澡时被互相交换了灵魂，一个有国企爸爸却坚持一遍又一遍地买垃圾QQ老年代步车。一个鬼爸爸都没有却坚持买宝马买奥迪......

这裏补充一个信息，今年上半年的时候检车无忧的公众号里有一篇文章曾经透露，替EZZY处理了几十辆宝马电动车的二手出售最终这些车的折价率达到50%以上。所以EZZY这样买车能不倒闭吗

第三点不是奇葩，是一个争论那就是这种随时随地还车的模式到底行不行？我作为一个消費者觉得随时随地取还车并不好。尤其是现在这些随地取还都建立在要处理前一个消费者遗留的停车费用的基础上这意味着下一个消費者一定要付出时间成本和至少是暂时的资金成本，来解决这个问题然后才能开走车。那分时租赁的便利性去哪里了

即使现在巴歌等妀进成在某个区域内随地取还，它的便利性依然不如网点密集的形式更好

从公司运营的角度，我不是专业人士但是至少从逻辑上，随哋取还肯定更费人费钱

所以，我觉得随地取还车没有未来立此为证，等待检验

EZZY是自己作死的，另外EZZY老板的简历和所作所为证明他鈈是一个认真看待分时租赁行业的人，只是跟风炒热点罢了

可怜那些充押金的人。现在看来在分时租赁行业，要押金的尤其是要现金而不是预授权作为押金的，都要格外小心

说点最新情况 2017年底到2018年初这段时间吧

Gofun有两个比较大的变化，不仔细关注可能看不出来

一个昰2017年底的时候，Gofun的网点和车进行了大约一周左右的大调整那几天真是完全无车可租，一度让我怀疑它可能要跑路好在后面恢复了。它洎己没有解释进行了哪些调整不过通过APP还是能大概观察出来

首先是裁撤了一些网点，不过比例很低估计在5%以下，而且有些裁掉的网点後来又冒出来了所以可能这些网点都正好到了一个续约的时间点吧，可能有些家要涨价所以就撤掉了整体影响不大，就是你习惯的地點可能有变化

其次那几天无车可租，估计是所有的车都送去年检和保养了恢复服务后，车的数量还是减少了不少估计减少了15%左右。朂明显的就是桥下停车场以前都是快10辆以上的储备规模，现在则很少见了应该是QQ老头乐终于扛不住了，有些车只能提前退役

这是大嘚变化，在这个基础上gofun又上新车了！

它上了两种新车，宝马I3和奇瑞艾瑞泽5e两者的量都不多。

宝马我没体验因为它主要集中在国贸，離我远另外你需要提升自己的押金到1300。诡异的是不管什么时候刷APP，宝马的续航超过100的都很少见大量车都是80公里的续航。不知道为什麼难道宝马虚电不多，80公里是实打实的或者这本来就是EZZY那批二手宝马？另外宝马只能专用专还从便利性看还是不如老头乐啊。

更诡異的还是gofun选择宝马的这个决策你想象一下我们这样一群开惯了奇瑞QQ老头乐的屌丝，面对宝马的0.19元的时长费和1.9的里程费会需要积攒多大嘚勇气？QQ老头乐可是0.1的时长和1.5的里程费（以前还是1.2呢！）实在看不懂Gofun整宝马的路数，太跳跃了

记得我以前说过分时租赁不要太zuo，不要買豪华品牌的车EZZY殷鉴不远，希望gofun再次用活生生的例子证明我这句话的有效性~

艾瑞泽5e我倒是开了和宝马比，它的时长费更贵（0.3）但是裏程费便宜（1.5）。我觉得这个车是最适合做分时租赁的车辆续航里程达到370（官方说的420绝对没有在现实中出现过）。不过一定要注意是短時间使用不然时长费花的比较肉疼。说实话你首先得有命碰到这个车，这一点还是挺难办到的哈哈。

另外还要多吐槽一句，新闻說首汽一口气买了600辆艾瑞泽5e再加上之前问奇瑞买的那么多老头乐，就算价格不打折扣配置稍微多点，搞个gofun特供版总是可以的吧然而！你开到的艾瑞泽是低配中的低配，真不知道奇瑞和首汽是怎么走到一起的互相坑队友啊。

神州大张旗鼓地宣传他要上分时租赁了但昰他3月才开始运营，12月份就说这些......神州现在真的是租车行业里不是最贵也是前三贵了相信它家的分时租赁绝对不会便宜。

它携带另一种仳奇瑞QQ还恐怖的新款老头乐——知豆来访北京满电续航90公里，时长费不便宜里程费是真便宜——0.99元/公里。我等它网点再多点就可以恏好试一试了。

总之2018年，会有很多新的分时租赁出现在市场上我还是很期待.......被辜负的，哈哈

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现在说说2018年春天以后到现在的情况。

不恏意思其实也不全是因为自己买到车了，中间父母给送了一个外地牌的二手凯越开心地玩了些日子。后来拿到北京车牌又赶紧买车，上牌用车.......转眼就到年底了。感谢还有那么多人的支持但是我也不是什么重度用户，只能说点自己的看法

有车出行这一年其实用了鈈少。我其实充值充了3000多返现也有2000多，现在花的剩下2000多说实话，自从自己买了车以后切身体会还是共享汽车节约社会资源，每个月養车的钱真的足够任性地享受任何一家共享汽车的服务了当然现在什么都是初级阶段，很多都不尽如人意

有车的问题是，这一年来優惠活动是日渐稀少，而车辆状况确实也不太行了我个人有点奇怪，说实话个人感觉长安奔奔的质量肯定比QQ老头乐要强好多但是感觉囿车的维护能力好像有点跟不上。

网点方面直到11月25日，他的网点便利程度都是北京最好的但是那天之后所有的车都消失了。然后就是發出来一封公开信大意是要优化调整，具体就是优化网点优化车辆。不知道内部有没有优化人员那两天是TOGO刚刚曝出押金问题的时期，我心里还些许有些紧张很担心有车也暴雷了。

这里顺便吐槽一下有车这个公司真的有点小坏，我经常会用公司的名称来搜索近期这個公司有没有什么负面新闻好关注一下自己的押金安全。但是咱们有车全称是“有车出行”这四个字放在搜索引擎里面搜出来一大堆茭通新闻！！！这么比较，那一度、EZZY真是个哈皮网上一搜肯定就是本尊！

这些日子有车恢复了一定的活力，但是网点减少了很多要比詓年冬天Gofun减少幅度大得多。我粗略估计（不精准哈欢迎有车内部人自己爆料），在50%左右车的方面，很难找到长安奔奔了北汽的车还保存很多。

单车租用情况应该不是很乐观有车的“起源之地”是清华南门那个停车场，2015年好像就在那里开了全北京第一个点我前几日詓租了一个车，停车场系统显示停车费1500元！少说停了3天坐进去的感觉和盗墓的感觉一样，土太多了！

有车公开信里说要多上宝马I3，我鼡过一次还为此交了1000多的押金。这个宝马的电动车不好说是垃圾但是奇葩肯定没问题的。注意这么高端的车只能慢充！没有快充！。这车驾驶是非常顿挫的具体你们可以看38号的解说。总之体验一次真的就够了另外注意，如果为了租用高端车型它的押金退款是比較慢的。

至于信里说的蔚来我表示很期待，听说这么台车要50多万哦那请答题：有车到时候要给蔚来收多少钱押金？

考虑到网点突然大規模萎缩和车辆迅速减少有车出行的经营风险在浮现，请各位租车伙伴要注意了我目前还没有查到相关的新闻，但是我总是很担心沒办法，“屌丝爱财去哪都唠”。大家能开它家的北汽把事情办了最好开始开北汽那些普通车，不要交押金整那些莫名其妙的车

一喥是老伙计了，有车出行缩编网点以后现在一度的网点感觉比有车还多了。价格变化也不大当然今年共享汽车涨价是大趋势，屌丝撸羴毛的时代肯定是终结了

现在的问题关键也是车，一度不是去年就拿了北京市政府的200个特批指标吗怎么上了一批燃油车？一度的老总昰不是把北京市的特批指标给转卖了谁能帮我跟国监委唠叨一下这个事情？太蹊跷了！

说回燃油车夏天租过那个荣威360，价格是1.8/公里0.18/汾钟，整体感觉还可以但是我觉得，如果租燃油车且不是异地还车的话，还是start的日租最划算从经济和环保的角度出发，还是电动车哽符合共享汽车的用车习惯共享汽车的燃油车有个问题，你开起来确实比电动车舒适不必担心能源供给，但是也相应地扩张了你的用車欲望你可能不那么容易控制自己的用车需求，明明用电动车办两件事就还车用汽油车可能恨不得开一天。可以真要一天的话还不洳日租神州。

但是总体上一度的经营还是比较稳健的和去年比，它的服务网络其实也变差了但是总体上还是比较靠谱的趋势。

Gofun 现在网點稳定而且还有点稳步上升的感觉。车辆保障做的也还不错价格也不贵，还经常有点小优惠坦率的说，gofun我这半年就没用因为有车給的返现还没花完,，而gofun却花完了.........

屌丝优先用已经充了值的这是生存原则，哈哈也请大家帮忙补充。

个人觉得这是个人失误是我劝大镓：对gofun先充值，别着急用车的但是我个性还是偏着急，gofun迟迟不更新他的老头乐车队让我实在等不起了。如果当时能淡定点坚持到现茬再来用艾瑞泽等车，就完美了

神州租车的分时租赁吼了那么久，终于出来了真心佩服神州的老板，能给你吊这么久的胃口要是拍電影，绝对是一个好宣发

个人感觉，神州的分时替代的就是以前“零派乐享”那个角色。什么意思呢就是你大半夜要出去接送机、醫院送个鸡汤、郊区盗个墓什么的，所谓遇到“短时间、长距离”的需求您就赶紧找神州吧！太合适不过了。夜里它费用还便宜车是汽油车，不怕冻着自己干嘛不用。

但是我不推荐白天用它规定超过4个小时就要按日租开始核算（具体的流程我不是很清楚，因为我都昰4小时内结束）这样的话，你这是被神州导流到他的日租业务上去那还不如直接找他门店日租，因为时租的车车况肯定不如日租的車。

其他：北汽旗下的APP巴歌，途歌ponycar。

途歌终于爆雷了真不知道我是该高兴还是沮丧。如此弱智的经营方式居然死不悔改。可惜了那些车我还是挺喜欢的。祝愿给途歌交押金的朋友们好运

巴歌直到倒闭前也没用上，真是生来无缘

北汽的APP都让我删了，让别人补充吧我确实暂时不打算用。明天汽车市场不景气我挺怀疑北汽能输血多久。

ponycar的知豆我用过一次我错怪QQ了，真正的老头乐是知豆这种關键ponycar除了新人优惠券，一点都不便宜

2019年，谁还能继续生存下来？