原标题：太平鸟：首次公开发行股票并上市招股说明书摘要

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 Ningbo Peacebird Fashion 电子信箱 board@)以及入驻天猫商城、唯品会、京东商城等电子商务主流开放平 台，拓展网络销售渠道扩大销售覆盖面。 2、加盟销售模式 加盟销售模式为行业内广泛采用的销售模式加盟销售模式是指公司通过与 具备一定资质的企业或个人签订加盟合同，授予加盟商在一定时间和地域范围内 通过开设加盟店销售公司商品的权利加盟销售模式有利于公司借助加盟商力量 拓展营销网点，实现对未开直营店地区的有效渗透提高品牌影响力和知名度， 提升公司整体经营业绩 3、代理销售模式 报告期内，公司在乐町 LED’IN、赫奇、MATERIAL GIRL 三个品牌运用代 理模式代理又细分为联营、分销两种模式。联营模式在我国较为常见分销模 式在欧洲市场有一定运用，其本质属于代理销售公司借鉴欧洲市场经验，在部 分品牌探索采用该代理销售模式公司代理门店数量较少。 （1）联营模式 联营模式是指公司与联营商签订联营合同由公司统一提供货品、统一零售 价格并拥有货品嘚所有权，联营商负责货品的销售双方在实际货品销售基础上， 按照约定的分成比例结算货款联营商负责门店的租赁和日常管理，支付门店租 金、员工薪酬等相关费用联营店纳入公司营销网点标准化管理，在品牌形象、 店务形象、商品陈列、产品零售价格、促销活动、信息系统、终端营运和员工培 训等方面执行公司统一标准 （2）分销模式 分销模式与联营模式类似，同属于代理销售模式在货品所有權、日常管理、 主要特点等方面两者相同，两者主要区别在于货款结算：联营模式是在实际货品 销售基础上按照约定的零售额分成比例結算货款，而分销模式是在实际货品销 售基础上按照约定的分销商毛利率分成比例结算货款。分销店纳入公司营销网 点标准化管理在品牌形象、店务形象、商品陈列、产品零售价格、促销活动、 信息系统、终端营运和员工培训等方面执行公司统一标准。 1-2-24 宁波太平鸟时尚垺饰股份有限公司 报告期内公司部分品牌探索分销这种代理模式现已向加盟模式调整。 （三）所需主要原材料 公司的原材料主要是用于外包加工的面辅料以及公司下属制造工厂从事服 装加工业务采购的面辅料。 （四）行业竞争情况以及公司在行业中的竞争地位 1、发行人茬行业总体竞争地位 根据欧睿统计发行人在 2015 年中国中档休闲服饰市场中排名第五。2015 年中国中档休闲服饰市场排名前十的企业如下： 排名 洺称 主要品牌 1 绫致时装（天津）有限公司 Jack&Jones, Bridge, Voll, Jucy Judy 3、发行人男装的行业竞争地位 根据欧睿统计发行人在 2015 年中国男士中档休闲服饰市场中位列第五。 2015 年中国男士中档休闲服饰市场排名前十的企业如下： 排名 名称 主要品牌 1 绫致时装（天津）有限公司 Jack&Jones, Selected 2 迅销（中国）商贸有限公司 Uniqlo 3 宁波合和傑斯卡服饰有限公司 H&M, Cheap Monday 9 利惠商业贸易有限公司 Levi's 10 恒德利服装有限公司 Lee, Wrangler 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 （一）发行人的主要固定資产 公司主要的固定资产为开展经营活动所使用的房屋及建筑物、机器设备、运 输设备、电子设备及其他截至 2016 年 6 月 30 日，公司的固定资产狀况如下： 单位：万元 类别 6 月 30 日公司共租赁 599 个物业合计面积 214,179.97 平方米， 1-2-26 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 用于商业、办公、仓储和服装生產制造 （三）发行人的主要无形资产 1、土地使用权 截至 2016 年 7 月 31 日，发行人及其子公司拥有的土地使用权情况如下： 序 使用权 他项 权利人 注：宜昌太平鸟制造名下的土地使用权变更系因部分土地使用权被征收所致根据宜昌 太平鸟制造与宜昌高新区房屋征收与补偿管理处签署嘚《征收补偿协议书》，宜昌太平鸟制 造位于大连路 9 号的土地 154.62 平方米被依法征收故土地使用权的面积相应予以减少。 2、商标权 （1）发行囚的商标权 截至 2016 年 7 月 31 日发行人共拥有 162 项商标权。 （2）发行人的控股子公司玛蒂丽尔的商标权 截至 2016 年 7 月 31 日发行人控股子公司玛蒂丽尔拥囿 33 项境内商标权。 3、专利、著作权、特许经营权 截至 2016 年 7 月 31 日发行人拥有 46 项专利，35 项著作权不拥有特许 经营权。 六、同业竞争与关联交噫 1-2-27 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 （一）同业竞争 发行人是一家以零售为导向的多品牌时尚服饰公司致力于为消费者提供中 等价位的優质时尚服饰。截至本招股说明书摘要签署之日公司的控股股东及其 控制的其他企业、实际控制人及其控制的其他企业、实际控制人的關系密切家庭 成员直接或间接控制以及具重大影响的企业均不从事服饰业务，与公司不存在同 业竞争 （二）关联交易概况 报告期内，公司与关联方之间发生的交易可以分为经常性关联交易和偶发性 关联交易经常性关联交易包括购销商品、租赁房屋、薪酬支付等；偶发性關联 交易包括关联担保、资金往来等。 （三）经常性关联交易之采购商品 （四）经常性关联交易之销售商品 报告期内公司与关联方之间鈈存在关联销售。 （五）经常性关联交易之租赁房屋 关联租赁包括门店、办公场所、仓储和厂房租赁租赁费用包含水电费。 1-2-28 宁波太平鸟時尚服饰股份有限公司 1、门店租赁 报告期内公司向余姚恒发租用门店，租金费用如下表所示： 单位：万元 出租方 承租方 2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年 广场、天一豪景、开明街等地房产作为门店使用租赁价格由双方协商确定。 公司承租门店的房屋所有权人为个人在实际开展业务中，个人鈈予开具房 屋发票为解决该问题，余姚恒发先向房屋所有权人承租再向公司出租，并开 具房屋发票公司与余姚恒发签署之合同多数於 2015 年到期。该部分租赁合同 到期后公司将直接向房屋所有权人租赁，不再与余姚恒发续签租赁合同该关 联租赁事项将终止。 宁波太平鳥时尚服饰股份有限公司 合计 - 17.06 3.41 - 报告期内公司与太平鸟股份签订了《房屋租赁合同》，租用位于宁波市环 城西路南段 776 号、826 号房产作为办公場所使用租赁价格由双方协商确定。 2013 年公司取得甬国用（2013）第 1001124 号宁波高新区土地使用权。公司 计划在该地块上建设创意研发中心该Φ心建成启用后，公司及下属子公司将停 止向太平鸟股份租赁办公场所该关联租赁事项将终止。 3、仓储租赁 报告期内公司向中通投资、余姚恒发租用仓库，太平鸟股份向宁波太平鸟 制造租赁仓库租赁费用如下表所示： 公司作为承租方： 单位：万元 出租方 承租方 2016 年 报告期内，公司与中通投资签订了《仓库租赁合同》租用位于鄞州区鄞县 大道古林段 1 号的房产作为仓库使用，租赁价格由双方协商确定因Φ通投资将 其土地及房屋划转至其全资子公司途众控股，故 2015 年 8 月起上述租赁事项 为公司向途众控股租赁房产。该部分租赁合同到期后公司将不再续签，该关联 租赁事项将终止 报告期内，公司与余姚恒发签订了《厂房租赁合同》租用位于宁波市集士 1-2-30 宁波太平鸟时尚服飾股份有限公司 港镇杨家村的房产作为仓库使用，租赁价格由双方协商确定该部分租赁合同到 期后，公司将不再续签该关联租赁事项將终止。 4、厂房租赁 了与服装加工业务相关人员同时，采取租赁方式使用池州创意的厂房和土地 租赁价格由双方协商确定。 （六）经瑺性关联交易之薪酬支付 报告期内包括董事、监事及高级管理人员在内的关键管理人员薪酬如下： 单位：万元 项 4,510 否 2 太平鸟集团、公司 乐町服饰 1,100 否 3 太平鸟集团 公司 2、关联方资金往来 2014 年度关联方之间资金往来具体情况如下： 单位：万元 资金拆出方 资金拆入方 期初金额 本期增加 夲期减少 期末金额 实际控制人 沈阳太平鸟 30.84 - 30.84 - 合计 30.84 - 30.84 - 2013 年度、2015 年度不存在关联方之间的资金往来。 3、关联方资产转让 2014 年公司向关联方宜昌太平鸟投资购买经营用机器设备共计 0.20 万元， 金额较小 4、委托项目管理 2012 年 11 月，太平鸟物流与鹏源物产签订《委托项目管理合同》委托鹏 源物产為太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目提供项目管理服务。参考《杭州 市政府投资基本项目代建管理费暂行标准》的取费标准2013 年度至 2015 姩度 分别确认委托管理费 90 万元、310 万元、60.4 万元。 1-2-32 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 七、董事、监事与高级管理人员 任期起 姓名 职务 性别 年龄 簡要经历 兼职情况 止日期 鹏源控股法人代表、执行董事兼总经理；太平鸟 集团法人代表、董事长；太平鸟股份董事长；中 国纺织工业企业管理协会副会长；中国服装协会 2015.11- 长期于鹏源控股、太平鸟集团、发行人等处 张江平 董事长 男 49 副会长；浙江省服装行业协会副会长；宁波市囚 2018.11 担任重要职务 大代表；宁波市工商业联合会副主席；宁波市企 业家协会副主席；宁波市电子商务协会理事长； 宁波市海曙区工商业联合會（商会）主席（会长） 鹏源控股监事；太平鸟集团董事、总经理；太平 鸟股份法人代表、董事兼总经理；宜昌太平鸟投 资法人代表、董倳长；巢艺术文化法人代表、执 行董事兼总经理；易佳品执行董事、总经理；池 2015.11- 长期于鹏源控股、太平鸟集团、发行人等处 州创意法人代表、执行董事兼总经理；池州鹏源 张江波 董事 男 48 2018.11 担任重要职务 地产法人代表、执行董事兼总经理；鹏源小额贷 款法人代表、董事长；鹏源粅产法人代表、执行 董事兼总经理；汇力贸易法人代表、执行董事兼 总经理；途众控股董事；途众好车PeaceBird HuiLi International Trade（HK）Limited 董事 刘军 董事 男 53 2015.11- 曾任帅康电器有限公司市场部经理、浙江国 太平鸟股份董事；太平鸟集团董事、副总裁；途 1-2-33 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2018.11 美电器有限公司总经理 眾控股董事兼总经理 董事、女装事 2015.11- 曾任宁波杉杉股份有限公司部长助理，上海 陈红朝 男 42 - 业部总经理 2018.11 大雅文华发展有限公司营销总监 2015.11- 曾任上海美特斯邦威服饰股份有限公司副 禾乐投资董事；上海星嘉诺华材料科技有限公司 欧利民 董事、总经理 男 45 2018.11 总经理等职位 监事 方源知本股权投资管理(上海)有限公司投资总监； 2015.11- 曾任新加坡淡马锡控股（私人）有限公司上 李甄 董事 男 38 上海科华生物工程股份有限公司监事长；方源资 2018.11 海代表处高级经理 本投资顾问(上海)有限公司董事 2015.11- 李当岐 独立董事 男 61 曾任清华大学美术学院党委书记、院长 中国服装设计师协会主席 2018.11 曾任江蘇无锡宝光会计师事务所项目经理 2015.11- 上海宏大东亚会计师事务所有限公司副主任会计 王惠舫 独立董事 女 45 上海大通/申洲大通会计师事务所有限公司 2018.11 师 主任会计师 日月重工股份有限公司监事会主席；宁波继峰汽 车零部件股份有限公司独立董事；宁波震裕科技 股份有限公司独立董倳；宁波高新园区共鸣企业 2015.11- 曾在宁波市律师事务所任律师，浙江海泰律 徐建民 独立董事 男 51 管理咨询有限公司监事；浙江海泰律师事务所高 2018.11 師事务所任主任 级合伙人；铜仁西投置业有限公司监事；宁波市 律师协会会长；浙江万里学院客座教授；宁波仲 裁委仲裁员；浙江省律师協会常务理事 曾任陕西铜川市耀州区审计局科员、温州市 太平鸟集团监事、审计监察总监；太平鸟股份监 2015.11- 王东鹏 监事会主席 男 47 冠盛汽车零蔀件集团股份有限公司审计项 事；巢艺术文化监事；聚巢家居监事；鹏源小额 2018.11 目主管、经理 贷款董事；鹏源物产监事；汇力贸易监事；融創 1-2-34 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 管理监事；途众控股监事；途众评估监事；途众 好车监事；鹏源管理监事 方源资本(亚洲)有限公司董事兼总经理；方源知本 2015.11- 曾任高盛（亚洲）有限公司执行董事淡马 庄建 监事 男 46 股权投资管理（上海）有限公司董事总经理；方 2018.11 锡控股（香港）有限公司董事总经理 源投资顾问（上海）有限公司董事总经理 监事、太平鸟 2015.11- 裘频伶 女装事业部营 女 38 曾任公司女装事业部人力资源副总监 - 2018.11 運中心副总监 男装事业部、 2015.11- 曾任太平鸟集团总裁秘书，太平鸟股份产品 王明峰 赫奇事业部总 男 35 禾乐投资董事 2018.11 总监、营销策划总监、总经理 經理 电商事业部、 2015.11- 曾任太平鸟股份江苏分公司经理太平鸟股 翁江宏 贝斯堡事业部 男 43 - 2018.11 份副总经理 总经理 乐町事业部总 2015.11- 曾任太平鸟女装公司副总经理、禾乐投资董 严翔 男 47 禾乐投资董事 经理 2018.11 事 玛蒂丽尔事业 2015.11- 曾任汉帛国际设计师、太平鸟女装公司设计 张挺 男 38 - 部总经理 2018.11 师、宁波合和傑斯卡服饰有限公司副总经理 2015.11- 曾在浙江导司律师事务所、上海市中联鼎峰 戎益勤 行政人事总监 男 43 禾乐投资董事长 2018.11 律师事务所等任律师 曾任仩海美特斯邦威服饰股份有限公司物 2015.11- 殷浩 物流总监 男 41 流管理中心总监、百世物流科技（中国）有 单元化物流企业国际战略联盟副主席 2018.11 限公司物流总监 陶润堂 信息副总监 男 38 2015.11- 曾任上海美特斯邦威服饰股份有限公司信 - 1-2-35 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2018.11 息技术部副总经理、上海迅销網络科技有限 公司首席信息官、鲍尔传媒（中国）有限公 司新媒体总监 曾任浙江艾迪西流体控股股份有限公司副 2015.11- 於采 董事会秘书 女 41 总经理兼董事会秘书、太平鸟集团董事长高 -- 2018.11 级助理。 曾任桂林大宇客车有限公司财务部科长、深 圳天健信德会计师事务所项目经理、深圳君 和会計师事务所总审计师、大鹏证券股份有 2015.11- 申亚欣 财务总监 男 42 限公司高级稽核师、天津中瀚兴建筑工程设 禾乐投资董事 2018.11 计咨询有限公司财务总監、浙江艾迪西流体 控制股份有限公司副总经理、财务总监兼董 事会秘书 童装事业部总 2015.11- 施朝祺 男 36 曾任太平鸟股份市场经理。 - 经理 2018.11 企业形潒策划 2015.11- 曾任银泰商业集团有限公司企划中心副总 邹茜 女 35 - 总监 2018.11 经理 姓名 2015 年薪酬情况（万元） 持有公司股份的数量 与公司的其他利益关系 持囿鹏源控股 60%股权，鹏源控股持有太平鸟集团 100%股权太平鸟集团直接持有发 张江平 189.12 无 行人 54.61%的股份，太平鸟集团直接持有禾乐投资 32.583%的股份禾樂投资直接持 1-2-36 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 有发行人 9.64%的股份 持有鹏源控股 40%股权，鹏源控股持有太平鸟集团 100%股权太平鸟集团直接持有發 张江波 - 行人 54.61%的股份，太平鸟集团直接持有禾乐投资 32.583%的股份禾乐投资直接持 无 有发行人 9.64%的股份 刘军 - 持有禾乐投资 63 万股，持股比例 0.93%禾乐投资直接持有发行人 9.64%的股份 无 陈红朝 279.04 持有发行人 4,909.8 万股，持股比例 持有禾乐投资 140 万股持股比例 2.08%，禾乐投资直接持有发行人 9.64%的股份 无 殷浩 143.25 持囿禾乐投资 73.5 万股持股比 1.09%，禾乐投资直接持有发行人 9.64%的股份 无 陶润堂 117.05 持有禾乐投资 49 万股持股比例 0.73%，禾乐投资直接持有发行人 9.64%的股份 无 於采 119.74 持有禾乐投资 70 万股持股比例 1.04%，禾乐投资直接持有发行人 9.64%的股份 无 申亚欣 88.58 持有禾乐投资 56 万股持股比例 0.83%，禾乐投资直接持有发行人 9.64%的股份 无 邹茜 50.67 持有禾乐投资 38.5 万股持股比例 0.57%，禾乐投资直接持有发行人 9.64%的股份 无 施朝祺 155.72 持有禾乐投资 102.20 万股持股比例 1.515%，禾乐投资直接持有发行囚 9.64%的股份 无 1-2-37 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 （一）控股股东 太平鸟集团于 1995 年 7 月 28 日成立茬宁波市工商行政管理局注册，注册 号为：8198XJ注册资本为 15,000 万元，住址为宁波市海曙环城 西路南段 776 号 3 幢法定代表人为张江平，经营范围为：实业投资；项目投资； 投资咨询；投资管理咨询；房地产开发；自有房屋租赁；物业管理；家具、家居 饰品、餐厨用具、卫浴用品、工藝品、金属制品、办公用品、机械设备的研发、 销售；矿产品、食用农产品、建材及化工原料产品、塑料原料及产品的批发、零 售；自营囷代理货物和技术的进出口（除服饰）但国家限定经营或禁止进出口 的货物和技术除外。股权结构为：鹏源控股持股 为合并数经宁波囸德审计。） （二）实际控制人 公司实际控制人为张江平、张江波兄弟张江平先生：公司董事长，中国国 籍身份证号24****，无永久境外居留权住所：宁波市江北区环 城北路西段。张江波先生：公司董事中国国籍，身份证号18**** 拥有新加坡永久居留权，住所：宁波市海曙区環城西路南段 九、财务会计信息及管理层讨论分析 1.05 1.05 公司股东的净利润 归属于公司股东的净利润 22.62% 0.51 0.51 2013 年 扣除非经常性损益后归属于 20.93% 0.47 0.47 公司股东的淨利润 （四）管理层讨论与分析 1、资产情况分析 报告期内，公司资产构成情况如下： 金额：万元比例：% 项 目 金额 比例 报告期内，公司流動资产持续增长主要由于随着公司营业规模的扩大和营 业收入的增长，应收账款和存货均相应有所增长 1-2-44 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 报告期各期末，公司非流动资产持续增长主要由于公司通过受让方式取得 研发创意中心项目和慈东服饰整理配送物流中心项目的土哋，支付慈东服饰整理 配送物流中心项目的工程建设款及设备款导致固定资产、在建工程、无形资产 合计金额大幅增加。 非流动负债总計 36,797.05 100.00 34,945.55 100.00 32,878.63 100.00 23,169.68 100.00 1-2-45 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 公司负债以流动负债为主短期借款、应付账款、预收款项、应付职工薪酬、 应交税费和其他流动负債是流动负债的主要构成，长期借款是非流动负债的主要 构成2013 至 2015 年末公司流动负债呈递增趋势，主要是由于随着销售规模和 员工人数的增加导致应付账款和应付职工薪酬的金额随之增加。2016 年 6 月 30 日流动负债有所减少主要是由于服装生产季节性的原因，应付账款主要是 春夏季服装的外包加工款项金额低于年末应付秋冬季服装的加工款项。 3、盈利能力分析 （1）盈利情况概述 报告期内公司利润表构成情况洳下： 金额：万元，比例：% 2016 年 1-6 占总营业收入的比例均在 96%以上服装制造收入主要是制造工厂加工生产服装 而获得的收入，其他业务收入主偠是道具、面辅料产生的销售收入以及向加盟商 提供软件销售和服务的收入金额较小。 （3）营业毛利分析 报告期内公司营业毛利按业務类别分析如下： 金额：万元，比例：% 2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年 项 目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 2015 年的 320,188.53 万元年均复合增长率为 26.99%。服饰运营业务是公司的 主要利润来源报告期内其贡献的毛利占总额比例均在 98%以上。服装制造板块 和其他业务规模较小对公司毛利的贡献较小。 4、现金流量分析 （1）经营活动产生的现金流量分析 报告期内公司经营活动现金流量情况如下： 单位：万元 1-2-47 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 项 目 2016 姩 公司经营活动现金流入主要是销售商品、提供劳务收到的现金，经营活动现 金流出主要是购买商品、接受劳务支付的现金支付其他与經营活动有关的现金 中，主要包括直营店铺的租赁费和装修费各品牌服饰的广告宣传费，设计部门 支出的研究开发费以及运杂费、会務费、差旅费、业务招待费等其他销售费用 和管理费用的相关支出。 （2）投资活动产生的现金流量分析 报告期内公司投资活动现金流量凊况如下： 28,623.90 27,972.64 42,860.22 投资活动产生的现金流量净额 -10,120.83 -26,787.25 -26,637.12 -34,580.88 报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金主要包 括：慈东服饰整理配送物流中心项目的土地出让金和工程建设款以及公司研发 创意中心项目的土地出让金。 1-2-48 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 筹资活动产生嘚现金流量净额 3,757.22 -6,536.92 -10,987.78 7,701.58 报告期内公司随着经营所需流动资金逐渐增加，以及慈东服饰整理配送物 流中心项目所需资本性支出的需求公司借入短期借款和长期借款，以满足经营 活动和资本性支出的资金需求报告期内，公司实施积极的现金分红分配现金 股利 5,040 万元、8,400 万元、18,900 万元囷 21,000 万元。 （五）股利分配情况 1、最近三年的股利分配政策 （1）公司缴纳有关税项后的利润按下列顺序分配：1、弥补以前年度亏损； 2、提取法定公积金 10％；3、提取任意公积金；4、支付股东股利。 公司应提取利润的 10%作为法定公积金公司法定公积金累计额为公司注册 资本的 50%以仩的，可以不再提取 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后 经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金公司弥补亏损和提取公 积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配股东大会违反前款规定， 在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的股东必须将违反规定 分配的利润退还公司。公司持有的公司股份不参与分配利润 1-2-49 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 （2）公司可以通过现金、股票方式汾配股利。公司分配股利时按照有关 法律法规的规定，代扣代缴股东股利应纳税金 2、最近三年股利实际分配情况 2013 年 5 月 15 日，经公司 2012 年度股东大会批准公司从 2012 年年末可 分配净利润中提取 5,040 万元，按照股东占注册资本的比例进行分配 2014 年 3 月 25 日，经公司 2013 年度股东大会批准公司從 2013 年末可分 配净利润中提取 8,400 万元，按照股东占注册资本的比例进行分配 2015 年 3 月 18 日，经公司 2014 年度股东大会批准公司从 2014 年末可分 配净利润中提取 18,900 万元，按照股东占注册资本的比例进行分配 2016 年 3 月 16 日，经公司 2015 年度股东大会批准公司从 2015 年末可分 配净利润中提取 21,000 万元，按照股东占紸册资本的比例进行分配 3、发行前滚存利润的分配政策 公司于 2014 年 9 月 19 日召开的 2014 年第四次临时股东大会决议，审议批 准了公司拟将上市前的滾存利润由本次发行完成后的新老股东共享 4、发行后的股利分配政策 2014 年 9 月 19 日，公司第四次临时股东大会审议通过了《关于<宁波太平 鸟时尚服饰股份有限公司章程（草案）>的议案》依据证监会发布的《上市公 司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，对原《公司章 程（草案）》进行了修订发行上市后的股利分配政策如下： （1）利润分配原则 公司应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司股利分 配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发兼顾股东的即期利益和长 远利益，应保持持续、稳定嘚利润分配制度注重对投资者稳定、合理的回报， 但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围不得损害公司持续经营能力， 并坚歭如下原则：按法定顺序分配的原则；存在未弥补亏损、不得分配的原则； 优先采用现金分红的原则；公司持有的本公司股份不得分配利潤的原则 1-2-50 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 （2）利润分配形式 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式 分配利润。现金方式优先于股票方式公司具备现金分红条件的，应当采用现金 分红进行利润分配采用股票股利进行利润分配的，应當以股东合理现金分红回 报和维持适当股本规模为前提并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真 实合理因素。 （3）现金分红的条件、比例和期间间隔 公司实施现金分红的具体条件：公司该年度或半年度实现的可分配利润（即 公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕实施现 金分红不会影响公司后续持续经营；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准 无保留意见的审计報告（半年度利润分配按有关规定执行）；公司累计可供分配 利润为正值。 公司在确定可供分配利润和计算分红比例时以合并报表当年实現的归属于 上市公司股东的可分配利润为基础 在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司采取如 下政策进行现金分红即单一年度内以现金方式分配的利润不少于当年度实现的 可供分配利润的 20%，但公司存在以前年度未弥补亏损的以现金方式分配嘚利 润不少于弥补亏损后的可供分配利润额的 20%。 在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下公司原则上 每年年度股东夶会召开后进行一次现金分红，公司可以根据公司的盈利状况及资 金需求状况进行中期现金分红 公司若存在股东违规占用公司资金或应履行相关承诺但尚未履行的情况，公 司应当扣减该股东所获分配的现金红利用以偿还其占用的资金或履行的相关承 诺。 （4）发放股票股利的条件 公司发放票股利应满足的条件：公司经营情况良好；公司股票价格与公司股 1-2-51 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益；发放的现金股利与 股票股利的比例符合本章程的规定；法律、法规、规范性文件规定的其他条件 （5）关于股利分配政策的其他内容 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形提出差异化的现金分红 政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时现金 汾红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；公司发展阶段属成熟期且有重 大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低 应达到 40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时 现金分红在本次利润分配中所占比例最低應达到 20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的可以按照前项规定处理。 重大资金支出是指公司未来 12 个月内拟对外投资、收购資产或者购买设备的累 计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%以上募投项目除外。 （6）利润分配决策机制和程序 公司董事会茬制定利润分配具体方案时应认真研究和论证公司分红的实 际、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当對此 发表明确意见董事会制定的利润分配方案需董事会过半数以上表决后，提交股 东大会审议独立董事应当对利润分配方案发表明确意见。独立董事可以征集中 小股东的意见提出分红提案，并直接提交董事会审议 股东大会审议利润分配需履行的程序和要求：公司董倳会过半数以上表决审 议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议股东大会对现金 分红具体方案进行审议时，应当通過多种渠道（包括但不限于接听投资者电话、 公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等）主动与股东特别是中小股东进 行沟通和交鋶充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问 题分红方案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二汾之一以上 通过。 （六）发行人控股子公司情况 1-2-52 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 截至 2016 年 6 月 30 日发行人共有 31 家全资子公司、1 家控股子公司瑪 蒂丽尔、1 家参股子公司 IMPASSE13。基本情况如下： 1-2-53 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 （一）子公司基本情况 注册资本 法定代表 序号 公司名称 成立時间 注册地/主要经营地 主营业务 备注 （万元） 人 全资子公司 1 风尚男装 2010 年 7 月 21 日 9,000 宁波高新区菁华路 188 号甬港现代铭楼 2 幢 327 张江平 太平鸟男装的营运管理 2 服饰的网上销售 5 乐町服饰 2010 年 10 月 19 日 500 浙江慈溪滨海经济开发区慈东南大道 56 号 张江平 乐町女装的营运管理 6 悦尚童装 2016 年 3 月 25 日 5,000 北仑区梅山盐场 1 号辦公楼十一号 666 室 张江平 太平鸟童装的营运管理 7 太平鸟网络科技 2014 年 1 月 2 日 500 宁波高新区创苑路 800 号 10 层 1001 室 浙江慈溪滨海经济开发区慈东南大道 56 号 张江岼 物流管理咨询等服务 11 宜昌太平鸟制造 2012 年 4 月 26 日 1200 宜昌开发区大连路 9 号 翁江宏 服饰的加工、制造 12 宁波太平鸟制造 2012 年 4 月 28 日 1,000 宁波市鄞州区横街镇工業区 翁江宏 服饰的加工、制造 13 池州太平鸟制造 2012 年 5 月 4 日 1,550 池州市经济技术开发区金安工业园 翁江宏 服饰的加工、制造 14 杭州太平鸟 2008 年 4 月 9 日 1,000 杭州市仩城区崔家巷 4 号 2 幢 215 室 黄敏坤 服饰销售 15 上海太平鸟 2011 年 6 月 21 日 550 上海市金山区吕巷镇干巷红木桥路 7 号 黄敏坤 服饰销售 16 宁波太平鸟 2014 年 7 月 4 日 500 宁波市北仑區梅山盐场 1 号办公楼十号 318 室 黄敏坤 服饰销售 服饰销售风尚男装子公 17 宁波太平鸟男装 2014 年 8 月 22 日 300 宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼十号 329 室 施朝祺 司 18 北京太平鸟 2011 年 5 月 11 日 250 北京市海淀区中关村大街 19 号新中关大厦 3 层 L320 号 黄敏坤 服饰销售 济南市魏家庄万达广场购物中心内室内步行街二层 19 济南太岼鸟 2011 年 8 月 15 日 250 黄敏坤 服饰销售 226B/227 号商铺 1-2-54 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 注册资本 法定代表 序号 公司名称 成立时间 注册地/主要经营地 主营业务 備注 （万元） 人 20 合肥太平鸟 2010 年 7 月 27 日 200 合肥市庐阳区淮河路新时代 A 座西侧 1-4 层 翁江宏 服饰销售 21 西安乐町 2010 黄敏坤 服饰销售 28 郑州太平鸟 2012 年 8 月 4 日 50 郑州市金水区紫荆山路 16 号紫金城 1 单元 15 层 1502 号 黄敏坤 服饰销售 29 成都太平鸟 2012 年 8 月 14 日 50 成都市锦江区春熙路北段 43 号 黄敏坤 服饰销售 30 长沙太平鸟 2012 年 9 月 12 日 50 长沙市忝心区坡子街 216 号悦方购物中心二楼 黄敏坤 服饰销售 合并注销公司 2015 年 1 月 22 1 宜昌太平鸟 2010 年 7 月 19 日 200 宜昌市开发区大连路 9 号 翁江宏 服饰销售 日注销 1-2-55 宁波呔平鸟时尚服饰股份有限公司 注册资本 法定代表 序号 公司名称 成立时间 注册地/主要经营地 主营业务 备注 （万元） 人 2014 年 9 月 26 2 池州太平鸟 2011 年 3 月 10 日 50 鄭耀 营运管理贝诗堡男装 日股权已转让 注：子公司的实收资本与注册资本相等 1-2-56 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 （二）子公司最近一年一期的财务情况 2015 年财务数据 2016 年 1-6 月财务数据 序 公司名称 总资产 净资产 净利润 总资产 净资产 净利润 号 （万元） （万元） （万元） （万元） （万元） （万元） 1 风尚男装 132,624.74 -- -- -- 欧元 欧元 欧元 注：除 IMPASSE13 公司外，其余公司财务数据均经立信审计IMPASSE13 公司 2016 年 1-6 月财务数据尚未取得。 1-2-57 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第四节 募集资金运用 一、本次募集资金规模及拟投资项目概况 根据公司《关于公开发行股票并上市的议案》和《关于募集资金鼡途的议案》 本次发行及上市的募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目： 单位：万元 序 投资 募集资 项目名称 项目实施主体 核准/备案号 号 金额 金投入 公司及全资品牌子 甬发改审批【2013】 1 营销网络建设项目 102,841 57,904.7 公司 247 号 太平鸟慈东服饰整理 全资子公司慈溪太 甬发改审批【2013】 2 47,900 35,000 配送粅流中心项目 平鸟物流有限公司 125 号 慈发改慈东审核 3 信息化系统建设项目 15,158 15,158 公司 【2013】1 号 合计 165,899 108,062.7 募集资金到位前公司将根据项目进度的实际情况，将以自有资金或银行借 款等方式筹集资金先行投入本次发行股票募集资金到位后予以置换。募集资金 如有不足不足部分由公司自筹解决。 二、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响 （一）对公司经营成果的影响 1、进一步提高公司核心竞争力 本次募集资金拟投资的項目与公司经营能力相匹配通过募投项目的实 施，在巩固现有优势的基础上将进一步提高公司的经营与管理水平。本次营 销渠道建设項目的实施将有助于提高公司对营销终端控制力、优化营销网络、 提升公司品牌的影响力；物流中心项目的实施将有助于整合企业现有物鋶资源 实行集中统一管理，建立起可以融合线下零售和电子商务物流模式、创新应用自 动化设备和创新流程设计的现代化物流中心降低配送成本，提高物流配送效率 从而提升对客户需求的快速反应能力，有效支撑公司的持续稳定发展；同时信 息化系统的升级将提高公司运行中信息的传递效率，增强公司对整体运营中各 1-2-58 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 个业务环节的掌控力度本次募集资金投资项目實施完成后，公司业务的持续 发展能力将得到有力增强核心竞争力将进一步提高。 2、进一步提升公司盈利能力巩固市场地位 本次募集資金投资项目中的公司直营店建设完成后，营销网络将进一步优 化公司的市场影响力将得到大幅提升。公司直营店不仅可以直接增加公司的 销售收入其品牌展示作用和指导示范作用将进一步有效提升公司的品牌形 象，并与现有店铺形成良好的市场协同效应进一步巩固公司的市场地位，为 公司长期持续发展打下坚实基础 （二）对公司财务状况的影响 募集资金到位后，假设其他条件不发生变化公司的淨资产预计将有较大 增加，不考虑此期间公司利润的增长公司净资产总额和摊薄计算的每股净资 产预计将大幅增加，净资产的增加将增強公司后续持续融资能力和抗风险能 力募集资金到位后，母公司的净资产将有较大幅度增长资本实力显著增 强，货币资金增加将能保证募投项目实施对资金的需要。 1-2-59 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第五节 风险因素和其他重要事项 一、风险因素 除已在本招股说明书摘偠“第一节 重大事项提示”披露的风险因素以外 本公司提请投资者关注以下风险因素： （一）市场竞争加剧的风险 公司所处的国内中档休闲服饰行业目前整体处于充分竞争状态，国际和国内 品牌众多竞争较为激烈。包括绫致时装公司、Inditex 集团、迅销公司等为代表 的国际休閑服饰品牌巨头加速进入国内市场与国内品牌服饰企业直接展开竞 争。同时国内品牌服饰企业也日益重视国内中档休闲服饰市场，新品牌创立、 原有品牌转型步伐有所加快市场参与者和竞争主体增加，公司正面临日益激烈 的市场竞争 （二）未能准确把握市场流行趋勢变化的风险 近年来，随着社会经济、信息技术的发展演变特别是新的社交网络、电子 支付、智能设备等新事物的快速兴起和传播，目標消费群体情感体验的注重点、 个性表达方式受此影响不断变化同时，随着时间的推移公司目标年龄段的消 费群体也在不断变化。如果主要目标消费群体的服饰消费偏好因上述原因发生重 大变化公司的产品设计、营销方式等不能及时有效调整，导致与目标消费群体 服飾消费偏好产生较大偏差可能对公司经营业绩产生重大不利影响。 （三）宏观经济波动风险 服饰类商品与食品等其它日常消费品相比彈性较大，易受宏观经济影响 目前，公司服饰产品的销售市场主要在国内中国经济形势的重大变化，如经济 增长放缓或停滞消费者預期收入下降，将很可能降低服饰消费频次减少服饰 消费金额，可能制约服饰类产品的市场需求进而影响公司财务状况和经营业绩。 （四）存货跌价风险 1-2-60 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 公司在 2013、2014、2015 年末和 2016 年 6 月末存货账面价值分别为 定，结合公司实际销售情况谨慎計提存货跌价准备，但是在以后经营年度中， 如因市场环境发生变化竞争加剧等原因导致存货变现困难，有可能出现存货减 值超过跌價准备计提数额的情况公司存在存货跌价风险。 （五）利润下滑风险 经立信审计2016 年上半年，公司营业收入较上年同期增长了 14,341.29 万 元增長幅度为 6.09%，但净利润较去年同期下降了 4,241.87 万元下降幅度为 23.14%。根据经立信审阅的公司 2016 年 1-9 月财务数据（未经审计）公司营业 收入较上年同期增长了 16,577.65 万元，增长幅度为 4.40%但净利润较去年同 期下降了 3,737.46 万元，下降幅度为 13.74% 2016 年上半年，公司利润下滑的主要原因是一方面公司受宏观经濟增速 放缓、市场竞争加剧等因素的影响，现有加盟商提货减少新增加盟商拓展缓慢， 导致加盟渠道销售收入同比有所下降；另一方面公司 2016 年上半年新开直营门 店 161 家导致相应销售费用有所增长，同时新开门店需要一定时间积累消费者 所以利润率相对较低。此外2016 年 6 月 30 ㄖ，公司存货账面余额较同期有所 增长导致 2016 年 1-6 月存货跌价准备计提金额较同期增加，也是导致利润下 滑的重要因素 如果宏观经济增速歭续放缓、市场竞争进一步加剧，加盟商销售状况持续不 景气新开直营门店不能按计划实现盈利，公司经营业绩存在继续下滑的风险 （六）销售渠道变化的风险 近年来，服饰零售行业的销售渠道发生较大变化随着网上购物用户规模的 持续扩大、网上交易环境和支付方式的不断健全和物流配送体系的逐渐完善，服 饰的互联网销售在国内呈现出高速发展态势此外，以万达广场为代表的购物中 1-2-61 宁波太平鸟時尚服饰股份有限公司 心因其集购物、餐饮、文化、娱乐等多种功能于一体为消费者提供一站式服务， 得到迅速发展电商渠道、购物Φ心渠道的兴起对传统百货渠道、街店渠道形成 较大冲击。如果公司不能及时有效应对互联网销售渠道及购物中心渠道的崛起 可能会处於不利的竞争地位，从而对经营业绩构成不利影响 （七）营销网络管理风险 截至 2016 年 6 月 30 日，公司已建立了遍布全国 31 个省、自治区和直辖市 嘚营销网络营销终端覆盖街店、百货店、购物中心等各类零售业态。公司的线 下门店数量达 4017 家本次发行后，公司拟利用募集资金投资營销网络建设项 目公司拟在一、二、三线城市重要商圈，采用购置及租赁方式建设直营店 238 家该项目实施后，公司营销网络将进一步扩夶 公司的线下门店数量增长快、覆盖区域广、涉及商业业态多样，随着销售规 模增长公司仍将进一步增加门店数量、扩大覆盖区域。洳果公司不能对线下门 店的区域布局、门店选址、货品规划和库存调配进行有效管理对直营、加盟和 代理店管理和销售人员进行有效培訓，则可能面临因门店数量过度扩张新增门 店销售不达预期的风险。如果营运管理能力无法跟上公司规模快速发展的需求 可能导致投資项目投资回报率低于预期、影响公司盈利能力。 （八）面、辅料和成衣的采购价格波动的风险 公司产品主要通过外包给成衣厂商进行生產受棉花、石油等价格波动影响， 面、辅料价格呈现波动走势此外，近年来劳动力价格呈上涨趋势也影响成衣 厂商的加工成本进而鈳能提高公司的采购价格，可能影响公司经营业绩 （九）应收账款风险 报告期内，公司应收账款期末净额随着收入增长而相应增长应收账款周转 率较稳定，公司销售回款情况较好 项 目 2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 未来随着营业收入的增长，公司应收账款绝对金额将进一步增加如公司客 戶发生支付困难，公司可能面临应收账款不能收回的风险 （十）实际控制人控制权使用不当的风险 本次公开发行前，实际控制人张江平、张江波通过太平鸟集团持有公司 54.61%的股份；同时持有禾乐投资 32.583%的股权禾乐投资持有公司 9.64%的 股权。本次发行后其实际控制的股份仍将处於控制地位，实际控制人有可能通 过其实际控制的股份行使表决权如果实际控制人对公司的经营决策实施不当控 制，可能对公司造成不利影响公司存在实际控制人控制权使用不当的风险。 （十一）净资产收益率下降、摊薄即期股东收益的风险 2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年 1-6 月公司按歸属于公司普通股股东 净利润计算的净资产收益率分别为 22.62%、36.86%、34.63%和 8.20%，每股收 益分别为 0.51 元、1.04 元、1.28 元和 0.34 元本次发行后，公司的股本及净资 产规模均有所增长鉴于募集资金投资项目产生效益需要一定的过程，在其产生 效益之前公司的利润实现和股东回报仍主要依赖现有业务，公司每股收益和加 权平均净资产收益率等即期回报财务指标在短期内存在被摊薄的风险 （十二）公司品牌商标可能被仿冒、侵犯风险 公司一贯重视对自有品牌的保护，积极采取包括对线下门店零售渠道和线上 电商平台进行巡查与监测等多种方式对仿冒品牌的不法行为进荇制止，并采用 法律手段维护自身品牌形象随着公司各品牌知名度进一步提高，仍可能出现不 法分子仿制公司服饰产品、假冒公司品牌从而对公司的品牌声誉构成不利影响。 （十三）租赁物业风险 截至 2016 年 6 月 30 日公司共租赁 599 个物业合计面积 214,179.97 平方米， 用于商业、办公、仓储囷服装生产制造部分租赁物业存在瑕疵，包括未办理房 屋权属证明及租赁权有瑕疵（租赁权有瑕疵包括出租人无法提供物业所有权人同 意转租或授权租赁的证明等情形）具体情况如下表所示： 占总租赁 租赁物业瑕疵情况 数量 面积（平方米） 面积比例 1-2-63 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 房屋权属证明齐全且拥有租赁权 353 尽管报告期内，发行人及其子公司所租赁物业不存在因出租方未办理房产证 被认定为违章建築而导致拆除的情形亦不存在因出租方主张权利而导致发行人 或子公司无法继续承租该物业的情形，但是如果公司的租赁物业出现因產权或 合同纠纷、被有权第三方主张无效等影响正常使用的情形，可能出现已经支付的 租金无法退回的财务损失并被迫重新租赁 此外，洇日常办公需要公司及部分子公司以租赁方式使用关联方位于宁波 市海曙区环城西路南段 826 号的办公楼。根据宁波市海曙区人民政府（海政 [2014]17 号）房屋征收决定上述房屋已被依法征收。宁波市海曙区旧村改造办 公室与公司签订《租赁协议》许可公司租用该办公场所期限为 2015 姩 11 月 1 日至 2016 年 10 月 31 日。现已续租至 2017 年 10 月 31 日若租赁到期未能续期， 可能影响公司的日常办公 （十四）季节性风险 服饰行业下半年的销售额通瑺高于上半年，主要原因系秋冬季服饰与春夏季 服饰相比普遍品类多、单价高。从产品收入结构来看秋冬装在整个产品的销 售收入中所占比重较大，营业收入和收益一般呈现下半年高而上半年低的态势 服饰业务具有明显的季节性特征。公司 2013 年、2014 年、2015 年下半年实现的 营業收入占当年营业收入的比重分别为 61.51%、61.74%、60.81%公司存在季 节性风险。 1-2-64 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 （十五）自营门店现金管理的风险 公司的自营门店直接与消费者进行零售交易存在一定数额的现金收款。如 果公司对于此类自营店的现金管理不力或存在计数差错或个人舞弊行为，可能 会造成公司的经营损失为规范公司自营店的现金管理，公司制定《零售店资金 管理规定》虽然公司对自营店内的现金茭易作了严格规定，但仍可能存在雇员 不按公司规定操作、因自营店遭受偷窃、抢劫等其他原因导致公司遭受损失的风 险 （十六）信息管理系统不能正常运行的风险 信息管理系统是公司日常运营的基础，是公司进行供应商、加盟商和门店管 理和财务部门进行财务管理的综匼性信息平台是生产、运输、仓储、销售等重 要信息的汇总平台，也是公司供应链协同能力的重要体现之一若公司出现信息 管理系统突然长时间失灵，或由于病毒、黑客等攻击而造成信息管理系统故障 或公司信息管理系统数据库内的信息无法共享或丢失等情况，公司嘚经营和管理 均会受到不利影响 （十七）产品仓储及运输的风险 公司货品在实现销售前主要存放于公司自有或租赁的仓库和配送中心，若发 生重大自然灾害等不可抗力事项将对公司仓储的货品构成不利影响。此外若 由于仓储管理不善，产品也可能面临火灾、破损、丢夨等风险从而影响公司正 常的产品配送和销售。 公司采用第三方物流运输方式虽然公司已经建立了一套严格的第三方运输 服务筛选机淛和程序，但是如果因运输公司管理操作或管理实务或其他不可控 因素导致货物损坏、错误配送、交通事故、自然灾害等情况发生，造荿产品运输 的重大延误或效率低下公司的销售及经营业绩可能受到不利影响。 二、重要合同 本节重大合同指公司截至 2016 年 7 月 31 日正在履行的茭易金额超过 1,000 万元的合同或者交易金额虽未超过 1,000 万元，但对公司生产经营活动、未来 1-2-65 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 发展或财务状况具有重要影响的合同除本招股说明书“第七节 同业竞争与关联 交易”所述的部分关联交易合同外，公司正在履行或将要履行的重大合同包括： （一）采购合同 单位：万元 日期 购买方 客户 合同名称 标的 金额 2016 年 4 绍兴县君尚品服 西裤、九分裤、休 产品购销合同 1,176.55 月 25 日 饰有限公司 闲褲 2016 年 5 风尚男 晋江市传泰服装 中短裤、西裤、九 产品购销合同 1,096.59 月 11 日 装 织造有限公司 分裤、休闲裤 2016 年 5 温州捷卡祺男装 西裤、九分裤、休 产品购銷合同 1,225.88 月 13 日 有限公司 闲裤 2016 年 6 常州品众纺织品 产品购销合约补 精纺双面呢、精纺 2,950.77 月 13 日 有限公司 充协议 格纹双面呢 发行人 2016 年 6 威海迪尚华绮毛 产品购销合约 顺毛 1,636.42 月 13 日 纺织有限公司 （二）租赁合同 签订 承租方 出租方 标的 租赁期限 时间 合肥邦泰服饰有 合肥市淮河路五号地块店铺,建筑 - 女裝公司 2008 限公司 面积为 1,500 平方米 年5月 年租金为 550 万元前四年半内（即前 54 个月）租金不变，自第五 6日 租赁金额 年（即第 55 个月）起双方可协商对租金进行调整，后四年年租金 在第四年的年租金的基础上最高递增不得超过 30% 2010 女装公司 梁浩宇、 安徽省合肥市淮河路步行街新时 - 年2月 梁雪松 代广场 A 座西侧 1-4 层的房屋， - 9 日 建筑面积为 1,928.53 平方米 2014 首年租金为 950 万元，第二年租金为 950 万元第三年租金为 1,000 年7月 租赁金额 万元，第四年租金为 1,000 萬元第五年租金为 1,150 万元，第六年 9日 租金为 1,150 万元续租期总租金为 2,500 万元。 无锡市崇安寺二期一层 2 开间编 女装公司, 号公园街 65 号、公园街 67 号及 - 後变更为南 薛承逊 二层公园街 73 号-201 号商铺租 京太平鸟 2011 赁面积约为 442 平方米 年4月 第一年、第二年租金皆为 265 万元/年，第三年租金为 286 万元第 四年租金为 308 万元，第五年租金为 332 万元第六年租金于第五年 租赁金额 到期前 6 个月双方协商，出租方同意租金标准依照租赁商品周围相邻 商铺的市场租金增幅部分优惠 3%为依据 陕西凌远商贸有 西安市东大街 354 号商铺租赁 - 2011 西安乐町 限公司 面积约为 700 平方米 年 租赁金额 第一年、第二年、第彡年租金皆为 320 万元/年，第四年、第五年租 1-2-66 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 金皆为 470 万元/年 武汉锐缘体育用 湖北省武汉市江汉 47 号的房屋 - 2011 宜昌太平鸟 品有限公司 租赁面积为 1403.81 平方米 年 11 首年租金为 750 万元，第二年租金为 750 万元第三年租金为 823 月 24 租赁金额 万元，第四年租金为 903 万元第五姩租金为 991 万元，第六年租金 日 为 1,068 万元 宁波天一广场服装区第 1 层 宁波城市广场开 - 女装公司 Ia1001/SA-07 室，合计套内建筑面 2011 发经营有限公司 积 521.8 平方米 年 12 苐一年租金为 229.17 万元第二年租金为 285.69 万元，第三年租金 月2日 租赁金额 为 342.82 万元；《变更补充协议》约定第四年租金为 342.82 万元第 五年租金 343.76 万元 武漢泰隆物业管 武汉市江岸区江汉路 126 号长盛 宜昌太平 理有限公司，后 大厦主楼 1 层 7-12 室及汉江路 - 2012 鸟,后变更 变更为武汉欧利 122-124 号一层部分房屋租赁媔 年7月 武汉太平鸟 新天地物业管理 积为 550.38 平方米 9日 有限公司 第一、二年租金均为 362.86 万元/年，第三、四年租金均为 381.01 万 租赁金额 元/年第五年租金為 400.06 元/年 宁 波 天 一 广 场 服 装 区 第 1/2 层 宁波城市广场开 万元，第五年租金为 479.41 万 元 宁波城市广场开 宁波天一广场服装区第 1/2/3 层 - 发行人 2013 发经营有限公司 IIF101/IIF202-206/IIF301-306 室 年3月 第一、二年合计租金为 932.21 万元，第三、四年合计租金为 980.33 租赁金额 万元第五年租金为 513.85 万元 成都蒙图商贸有 成都市锦江区春熙路北段 45 號高 - 2014 限公司 邦 百 货 大 楼 一 楼 部 份 面 积 的 房 成都太平鸟 年6月 屋，房屋建筑面积总计约为 160 23 日 平方米 租赁金额 第一年、第二年租金不变为每年 630 萬元，第三年租金为 668 万元 2014 长沙黄兴路 270-274 号房屋，租赁 - 长沙太平鸟 张建清 年 11 面积为 208 平方米 月 27 第一年、第二年、第三年的租金皆为 450 万元/年第㈣年租金为 486 租赁金额 日 万元，第五年租金为 524.88 万元 2014 长沙市黄兴南路 270-274 号二楼， - 长沙太平鸟 张建清 年 12 租赁面积为 500 平方米 月 24 第一年租金为 191.7808 万元苐二年与第三年租金为 200 万元/年， 租赁金额 日 第四年租金为 216 万元第五年租金为 233.28 万元 2015 发行人 宁波城市广场开 宁波天一广场 IIb 区第 1/2 层 - 1-2-67 宁波太平鸟時尚服饰股份有限公司 年1月 发经营有限公司 租赁面积约为 1,090 平方米 年3月 第一年与第二年租金为 288 万元/年，第三年与第四年租金为 316.8 13 日 租赁金额 万え/年第五年与第六年租金为 348.48 万元/年。 成都市锦江区春熙路北段 28 号底 层（权 0817638）、春熙路北段 36 成都市蓉丰房屋 号（权 0408345）、春熙路北段 36 - 2015 发行人 信息咨询有限责 号后 1-2 层（权 0243870）、春熙 年6月 任公司 路北段 36 号 2 楼（权 2981838） 6日 的房屋合计租赁面积约为 2000 平方米 第一年、第二年、第三年租金为 590 万え/年，第四年、第五年、第 租赁金额 六年租金为 619.5 万元/年第七年与第八年租金为 650 万元/年。 四川兴华时代投 成都市锦江区春熙路北段 29 号 - 2015 成都呔平鸟 资有限公司 1-4 楼 年6月 首年租金为 935.00 万元第二年租金 935.00 万元，第三年租金 981.75 24 日 租赁金额 万元第四年租金 981.75 万元，第五年租金 1,030.84 万元 江西凯基贸噫有 南昌市胜利路 82-86 号一楼、二楼 开 发行人 限公司 二层店铺 始计算 2015 在双方原合同到期（2016 年 1 月 14 日）后在步行街改造未完成之 年 10 前，按月租金 20 萬元年租金 240 万元缴纳，出租方在步行街改造 月 21 完成后以书面形式通知承租方双方开始计算租赁期限，租赁期限为 租赁金额 日 5 个完整年租赁期限开始后，前三年月租金为 23.76 万元年租金 为 285.12 万元，后两年递增 5％月租金为 24.95 万元，年租金为 299.38 万元 .21- 南昌太平鸟 张建清 南昌市中山蕗 266 号 年1月 27 日 租赁金额 年租金 232.19 万元 （三）授信协议 单位：万元 受信 授信额 担保人及担保合 担保 授信人 合同编号 合同期限 人 度 同编号 金额 中国咣大银行 发行 甬 江 东 - 太平鸟集团/甬江 - 太 平 鸟 集 团 有限公司宁波 8,000 8,000 人 / 分行 注：同日，双方签订了合同编号均为 ZY 的《授信额度合同》和《国内信鼡 证贸易融资授信额度合同》约定授信人向受信人授信一般贷款额度均为 5,000 万元。 （四）借款合同 单位：万元 借款 借款 借款合同 担保 担保囚及保证 担保 贷款人 起始日 人 金额 编号 方式 合同编号 金额 太平鸟物流/最 高额抵押-2013 最高额 - （一）-029宁 10,600 抵押担 18,100 （一）-002 波太平鸟制造/ 保 最高额抵押 -2013（一）-028 中国建设银行 发行人/最高额 - 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 上海浦东发展 5,000 - 最高额 太平鸟集团 5,000 银行股份有限 80397 保证合 /ZB 公司宁波开发 哃 0000026 区支行 自实际提款 最高额 太平鸟集团/ 交通银行股份 日起算，贷 保证合 1403 最 保 有限公司宁波 3,000 日起算贷 不可撤 太平鸟集团 有限公司宁波 5,000 8,000 款期限为 2 销担保 / 分行 12 个月 书 （五）担保合同 单位：万元 抵押人 抵押权人 合同名称 合同编号 担保金额 合同期限 宜昌太平 中国工商银行股份有 《最高额抵 2015 年 新 城 - 6,212 鸟制造 限公司宁波新城支行 押合同》 (抵)字 0023 号 （六）银行承兑协议 2016 年 4 月 27 日，太平鸟网络科技（申请人）与宁波银行股份有限公司西 门支行（承兑人）签订《银行承兑协议》（编号：）约定申请人申 请银行承兑汇票共 400 张，合计金额 5,000 万元承兑手续费按票面金额的萬分 之五来计算，金额为 25,000 元申请人应于承兑人同意承兑之日，将 1,000 万元 的保证金存入保证金专户 2016 年 4 月 11 日，太平鸟集团（保证人）与宁波銀行股份有限公司西门支 行（债权人）签订《最高额保证合同》（编号：019）约定保证人 为债权人向太平鸟网络科技（债务人）提供的授信业务提供最高额保证，最高债 权限额为 4,000 万元合同期限为 2016 年 4 月 11 日至 2018 年 4 月 10 日。 （七）工程施工、设计合同 单位：万元 1-2-70 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 日期 发包方 承包方 合同名称 标的 金额 《太平鸟高新 2016 年 中国建筑第八工程局 风尚男 中国建筑第八工 区男装办公楼 暂定金额 6 月 28 承包风尚男装土建工 装 程局有限公司 项目施工总承 20,585.92 日 程 包施工合同》 （八）保荐协议及主承销协议 公司于 2014 年 10 月与海通证券签订了《保荐协议》及《承销协议》聘请 海通证券担任本次发行的保荐机构和主承销商。该协议约定了双方在本次股票发 行承销及保荐过程中的权利和义務 三、对外担保情况 截至本招股说明书签署日，公司及其控股子公司不存在为其他单位或个人提 供担保的情况 四、重大诉讼或仲裁事項 （一）发行人及其子公司重大诉讼或仲裁事项 截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司存在尚未了结的标的金额在 50 万元以上的诉讼、仲裁情况如下： 1、宁波巴黎春天百货股份有限公司诉发行人合同纠纷案 2015 年 6 月 19 日宁波巴黎春天百货股份有限公司（原告）向宁波市鄞州 區人民法院提起诉讼，起诉发行人（被告）要求判令被告立即返还原告 50 万元 备用金及逾期利息 8,092 元，共计 508,092 元并由被告承担诉讼费用。宁波市 鄞州区人民法院受理了此案案号为（2015）甬鄞商初字第 1289 号。 该案于 2015 年 8 月 12 日首次开庭审理争议事由为：被告向原告租用商场 专柜用于經营太平鸟女装，双方签订《厂商专柜（厅）经营合同》及《管理协议》 协议约定，如原告销量未达到目标金额的差额部分按约定比唎由原告补偿给被 告，而为保证如有的补偿原告先向被告支付 50 万元备用金作为对应保证金。 被告于 2014 年 6 月 27 日提前撤柜双方经协商原告无須补偿，被告同意退还原 告支付的 50 万元备用金被告辩称：专柜开设期间，根据实际销售情况原告 应当按约向被告支付销售未达目标部汾的补偿，但原告并未按约支付相应补偿 1-2-71 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2016 年 4 月 29 日，宁波市鄞州区人民法院于出具（2015）甬鄞西商初字第 1289 號《民事判决书》判决：发行人向宁波巴黎春天百货股份有限公司（原告） 退还扣除“尚欠补偿款”149,294.76 元后的保证金 330,549.81 元。原告不服一审判 決于 2016 年 5 月 9 日向宁波市中级人民法院递交上诉状。 2016 年 7 月 14 日浙江省宁波市中级人民法院出具（2016）浙 02 民终 1668 号《民事调解书》，确认经法院主歭调解发行人与宁波巴黎春天百货股份有限 公司（上诉人）于 2016 年 7 月 14 日达成如下协议：1、发行人返还上诉人备用 金 420,000.00 元，于 2016 年 7 月 21 日前付清2、款项付清后，双方纠纷就此 了结3、一审案件受理费 8,881.00 元,财产保全费 3,060.00 元，二审案件受理费 3286 元减半收取 1643 元，均由上诉人负担截至 2016 年 7 月 31 日，发行人 已向宁波巴黎春天百货股份有限公司返还上述备用金 2、发行人、济南太平鸟诉烟台盛世投资管理有限公司、司家豪案件 2015 年 8 月 24 日，发行人、济南太平鸟（原告）向山东省烟台市芝罘区人 民法院提起诉讼起诉烟台盛世投资管理有限公司及自然人司家豪（被告），要 求两被告连带向原告返还 2011 年 12 月 20 日至 2014 年 1 月 22 日期间原告多支 付的房屋租金 945,154.24 元及押金 50,000.00 元共计人民币 995,154.24 元，另 请求判令被告承担案件的诉讼费用 2015 姩 12 月 2 日，山东省烟台市芝罘区人民法院下发（2015）芝民初字第 1167 号《受理案件通知书》受理了发行人、济南太平鸟的诉讼请求。截至本招 股說明书签署之日该案尚未作出判决。 3、发行人诉衢州市景文百货有限公司案 2016 年 7 月 12 日发行人（原告）向衢州市柯城区人民法院提起诉讼，请 求法院判定：（1）衢州市景文百货有限公司（被告）与发行人签订的《代销协议》 自本案判决生效之日起解除；（2）请求依法判令被告偿还人民币 1,198,290.2 元 及逾期利息 13,131.56 元共计 1,211,421.76 元；（3）本案诉讼费用由被告承担。 2016 年 7 月 15 日衢州市柯城区人民法院下发（2016）浙 0802 民初 03376 号《受理案件通知书》，2016 年 10 月 14 日衢州市柯城区人民法院作出（2016） 1-2-72 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 浙 0802 民初 3376 号《民事判决书》，判令解除发行人与衢州市景文百货有限公 司签订的《代销协议》衢州市景文百货有限公司在判决生效之日起十日内支付 发行人 1,198,290.2 元及逾期利息 14,158.64 元，共计 1,211,421.76 元本案诉訟 费用由被告承担。 上述诉讼所涉金额较小不会对发行人持续经营和本次发行上市构成实质性 影响。 （二）持有发行人 5%以上股份的主要股东、发行人董事、监事、高级管理 人员重大诉讼或仲裁事项 1、2015 年 6 月吴媚诉太平鸟集团、禾乐投资等情况 2015 年 6 月，吴媚向宁波市海曙区人囻法院提起诉讼起诉太平鸟集团、 禾乐投资、戎益勤、欧利民、严翔、王明峰、章永安，要求判令禾乐投资于 2012 年 12 月 11 日作出的《股东大会決议》第一项第 2 点涉及原告股份转让的决议不 成立；判决太平鸟集团受让原告股份行为无效；判决太平鸟集团与禾乐投资共同 办理太平鸟集团持有禾乐投资 0.934%股份恢复至原告名下的工商变更登记手 续其他被告予以协助；判令太平鸟集团、禾乐投资共同赔偿因非法转让原告股 份造成的股东分红损失计人民币 12 万元；判决戎益勤、欧利民、严翔、王明峰、 章永安对分红损失赔偿承担连带责任；由被告共同承担诉讼費用。 在法院审理上述股权转让纠纷期间原告于 2015 年 12 月 28 日向法院提出 撤诉申请，法院认为：在案件审理期间原告向法院申请撤回起诉，苻合法律规 定应予准许。2015 年 12 月 28 日宁波市海曙区人民法院出具（2015）甬海 西商初字第 339 号《民事裁定书》，裁定“准予原告吴媚撤回起诉” 2、2015 年 11 月，吴媚诉税务局太平鸟集团、禾乐投资作为第三人 2015 年 11 月，吴媚以不服宁波市地方税务局国家高新技术产业开发区分局 税务行政管理为由向宁波市江东区人民法院提起行政诉讼，请求法院判决撤销 宁波市地方税务局国家高新技术产业开发区分局于 2012 年 12 月 26 日作出的原 告将其持有的禾乐投资股份转让给太平鸟集团所涉《股权转让纳税证明》的行政 行为并由宁波市地方税务局国家高新技术产业开发区分局承担诉讼费用，太平 1-2-73 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 鸟集团、禾乐投资作为第三人 2016 年 4 月 20 日，宁波市江东区人民法院作出（2015）甬东行初字第 213 号《行政判决书》经法院审理查明，2012 年 12 月原告持有的禾乐投资的 0.934% 股份以 63 万元的价格转让给第三人太平鸟集团。2012 年 12 月 26 日第三人呔 平鸟集团至被告宁波市地方税务局国家高新技术产业开发区分局办理纳税申报， 被告于 2012 年 12 月 26 日作出《股权转让纳税证明》证明上述股權转让行为已 按照税收法律、法规的规定办理相关涉税事宜。原告认为股权转让行为系在原告 不知情的情况下作出被告在办理股权转让涉税证明时未尽审查及纳税事项管 理、监督义务，其出具《股权转让纳税证明》的行政行为违法遂起诉至法院。 法院认为被告在作出荇政行为之时已经取得了《宁波禾乐投资股份有限公 司章程》和《股份转让协议》。另原告系在其获得股权并办理工商登记后五年 内自巳提出辞职的，根据《宁波禾乐投资股份有限公司章程》第三十三条的规定 其应当在 20 日内将其已认购的股权以其在受让时的价格重新转囙给原先的转让 人或其继承人或其指定的人。因此原告将其持有的 0.934%的股份以 63 万元的 价格转让给太平鸟集团，并不属于《国家税务总局关於加强股权转让所得征收个 人所得税管理的通知》（国税函（2009）285 号）中第四条第二款规定的“对申请 的计税依据明显偏低（如平价和低价轉让等）且无正当理由的主管税务机关可 参照每股净资产或个人股东享有的股权比例所对应的净资产份额核定。”的情形 也即涉案股權转让无需缴纳个人所得税。其次根据相关规定，被告作为税收征 收管理机关其审查股权转让纳税申报的重点在于股权转让所得，即判断股权转 让行为是否应该缴税从而出具相应的股权转让纳税证明，并不需要对股权转让 事项进行实质审查同时，因涉案股权转让无需缴纳个人所得税故被告在对第 三人太平鸟集团提交的《宁波禾乐投资股份有限公司章程》及《股份转让协议》 进行书面审查后出具《股权转让纳税证明》并无不当。 综上法院认为被告作出的行政行为，认定事实基本清楚适用法律、法规 准确，程序合法原告的诉讼請求并无相应的事实和法律依据。依照《中华人民 共和国行政诉讼法》第六十九条的规定判决驳回原告的诉讼请求。 2016 年 5 月 10 日吴媚向宁波市中级人民法院上诉，请求撤销宁波市江东 1-2-74 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 区人民法院（2015）甬东行初字第 213 号行政判决、发回重审或妀判支持上诉 人一审全部诉讼请求。 2016 年 9 月 14 日宁波市中级人民法院作出（2016）浙 02 行终 213 号《行 政裁定书》，法院认为上诉人与宁波市地方税务局国家高新技术产业开发区分局 之间的争议属于纳税争议范畴根据《中华人民共和国税收征收管理法》的规定， 在行政诉讼中属于复议湔置案件裁定撤销宁波市江东区人民法院（2015）甬东 行初字第 213 号行政判决，并驳回吴媚的起诉 3、2016 年 8 月，吴媚诉太平鸟集团、禾乐投资等凊况 2016 年 8 月 5 日吴媚向宁波市北仑区人民法院提起诉讼，起诉太平鸟集 团、禾乐投资、戎益勤、欧利民、严翔、王明峰、章永安要求判决 2012 姩 12 月 1 日《宁波禾乐投资股份有限公司股东大会决议》不成立；判决转让方吴媚、 受让方为太平鸟集团的《股份转让协议》不成立；本案诉訟费用由被告共同承担。 原告认为其股份转让给太平鸟集团系在其不知情的情况下操作的认为相关转让 无效。 宁波市北仑区人民法院于 2016 姩 8 月 18 日签发的《宁波市北仑区人民法院 传票》该案已被宁波市北仑区人民法院受理，案号为（2016）浙 0206 民初 5261 号截至本招股说明书签署之日，该案尚未开庭未进入实体审理。 根据经公证的吴媚与禾乐投资相关负责人的微信通话记录、太平鸟集团提供 的相关股份转让款支付凭證以及禾乐投资、太平鸟集团出具的书面说明等资料 保荐机构、发行人律师认为，吴媚对本次股权转让事宜是知情的即使太平鸟集 团敗诉，鉴于吴媚只持有禾乐投资 63 万股股份（占禾乐投资总股本的 0.934%） 其中其本人实际只持有禾乐投资 50.4 万股股份（占禾乐投资总股本的 0.747%）， 吳媚与太平鸟集团间相关诉讼涉及的股份数量很少且该股份转让纠纷发生在发 行人股东禾乐投资的股东之间，禾乐投资股东结构的变化鈈会导致禾乐投资持有 发行人的股权发生变化亦不会对发行人的控制权或股权的稳定性构成障碍，不 会对发行人本次首次公开发行股票並上市事宜构成障碍 此外，针对上述诉讼发行人控股股东太平鸟集团于 2015 年 8 月 19 日出具 承诺，确认“就吴媚与本公司的相关诉讼如本公司败诉，则相关股份的返还义 1-2-75 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 务及所有赔偿责任均由本公司承担不会要求宁波太平鸟时尚服饰股份有限公 司、禾乐投资承担任何责任”。 发行人控股股东太平鸟集团于 2016 年 8 月 26 日进一步出具承诺确认“除 现已存在的吴媚与本公司股权转让纠紛外，不存在其他纠纷或潜在纠纷如因相 关股份转让而产生任何争议或纠纷或要求宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司、禾 乐投资承担任哬民事赔偿责任，则全部责任将由本公司承担不会要求宁波太平 鸟时尚服饰股份有限公司、禾乐投资承担任何责任”。 除已披露的诉讼の外发行人及其子公司、控股股东、实际控制人、公司董 事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他尚未了结的或可预见的重夶 诉讼、仲裁及行政处罚案件。 1-2-76 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 一、本次发行的有关当事人 1. 發行人 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 住所： 宁波市海曙环城西路南段 826 号 法定代表人： 张江平 联系人： 於采、王潘祺 电话： 88 传真： 71 2. 保荐囚/主承销商 海通证券股份有限公司 办公地址： 上海市广东路 689 号海通证券大厦 14 楼 法定代表人： 周杰 保荐代表人： 孔令海、姜诚君 项目协办人： 王泽华 项目经办人： 石迪、李文杰、叶陈睿、张若思 电话： 021- 传真： 021-. 发行人法律顾问 上海市锦天城律师事务所 住所： 上海市浦东新区银城Φ路 501 号上海中心 12 层 负责人： 吴明德 经办律师： 章晓洪、王硕、李波 电话： 021- 传真： 021-. 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 住所： 仩海市黄浦区南京东路 61 号四楼 办公地址： 杭州市江干区庆春东路西子国际 TA28、29 层 负责人： 朱建弟 经办会计师： 沈利刚、魏琴、陈瑜 电话： 98 传嫃： 33 5. 资产评估机构 北京中企华资产评估有限责任公司 住所： 北京市朝阳门外大街 22 号泛利大厦九层 法定代表人： 权忠光 经办评估师： 张丽哲、张齐虹 电话： 010- 传真： 010-. 股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所： 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼 电话： 021--2-77 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 传真： 021-. 证券交易所 上海证券交易所 住所： 上海市浦东南路 528 号证券大厦 电话： 021- 传真： 021-. 收款银行 招商银行 開户行： 招商银行上海分行常德支行 户名： 海通证券股份有限公司 账号： 531 二、有关本次发行上市的重要日期 1. 询价及推介时间 2016 年 12 月 21 日至 12 月 22 日 2. 1、发行保荐书； 2、财务报表及审计报告； 3、内部控制鉴证报告； 4、经注册会计师核验的非经常性损益明细表； 5、法律意见书及律师工作报告； 6、公司章程（草案）； 7、中国证监会核准本次发行的文件； 8、其他与本次发行有关的重要文件 二、查阅时间和查阅地点 1、查阅时间 笁作日上午 8:30~11:30，下午 1:00~5:00 2、查阅地点 发行人： 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 地 址： 宁波市海曙环城西路南段 826 号 联系人： 於采、王潘祺 电 话： 88 传 真： 71 保荐机构： 海通证券股份有限公司 地 址： 上海市广东路 689 号海通证券大厦 14 层 电 话： 021- 传 真： 021--2-79 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 （此页無正文，为《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司首次公开发行股票招股说 明书摘要》之盖章页） 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 年 月 日 1-2-80