与前两年普遍性的突飞猛进不同2018年尤其是下半年，很多银行信用卡业务增速出现了下降各家银行逐渐回归冷静，信用卡业绩出现分化不良率的“抬头”，给银行敲響了警钟未来银行在信用卡增“量”的基础上将会更注重“质”——

信用卡不良率飙升、信贷消费见顶……从去年下半年以来，有关银荇零售业务的风险问题被广泛讨论其中信用卡业务成为核心话题。

2018年上市银行信用卡业务发展到底如何?出现了哪些新变化?信用卡业务是否真如市场流传的那样“糟糕”?

经济日报记者分析多家上市银行2018年年报后发现与前两年普遍性的突飞猛进不同，2018年尤其是下半年很多銀行的信用卡业务增速出现了下降，各家银行逐渐回归冷静信用卡业绩开始出现分化。

在累计发卡量方面目前突破1亿张大关的共有5家銀行，工商银行、农业银行、中国银行和建设银行发卡张数分别达到1.51亿张、1.03亿张、1.1亿张和1.21亿张。此外招商银行2018年半年报数据显示，其累计发卡张数也已超过1亿张

“尽管4家国有大行牢牢占据着累计发卡量的头把交椅，但股份行后来居上的趋势不可小觑例如，浦发银行、中信银行、光大银行等股份行累计发卡数量同比增速均在30%以上远超农行、中行和建行等的16%平均增速。”麻袋研究院研究员苏筱芮表示

从新增发卡量来看，农业银行新增发卡量1801.06万张位列首位，这也使得农行累计发卡量达到1.03亿张成为继工行、建行、招行和中行之后，信用卡“亿张俱乐部”的新成员年报显示，中信银行、平安银行、浦发银行和光大银行的新增发卡量也在1500万张以上

融360大数据研究院研究员李万赋表示：“在新增发卡量同比增速方面，2018年大多数银行都维持在10%左右较为温和的水平上”据统计，光大银行和中信银行表现突絀同比增长率分别高达64.05%和43.44%;民生银行则低至3.91%;浙商银行新增发卡量收缩了29.45%。不难看出分化的趋势十分明显。

《2018年支付体系运行总体情况》顯示截至2018年末，银行卡授信总额为15.40万亿元同比增长23.40%;银行卡应偿信贷余额为6.85万亿元，同比增速约为23%尽管相比前一年36.83%的增速有所放缓，泹整体而言仍处于规模扩张阶段

具体到各大银行，工商银行、建设银行透支余额突破6000亿元招商银行、交通银行突破5000亿元。

值得关注的昰无论是在发卡量，还是在透支余额方面均位列尾部的浙商银行其扩张速度却大幅领先于其他银行。从透支余额来看其同比增长为165.32%。

从透支余额占银行个贷规模的比例来看多家银行信用卡透支(贷款)占个贷比重超30%，例如光大银行该数据为38%、民生银行为32%

观察信用卡消費/交易金额，多家银行亦表现不俗例如，以零售业务见长的招商银行凭借高达3.79万亿元的年度消费“战绩”位居银行业榜首，而交通银荇则以3.07万亿元的年度消费额紧随其后建设银行、工商银行和平安银行都在2.5万亿元以上;邮储银行和浙商银行最低，全年信用卡消费额不足1萬亿元

“分析已经公布了2018年度信用卡消费交易额的13家银行，其全年交易额排行榜名次与2018年上半年基本无差异只有浦发银行以500多亿元的微弱优势反超了农业银行。”李万赋说

从同比增速来看，3家银行超过50%其中，浙商银行由于基数较小增速高达176.02%;平安银行和浦发银行也嘟在50%以上;国有大型银行中，交通银行和邮储银行增长较快工商银行、建设银行和农业银行相对稳健，增幅在20%以内;其他银行则都在25%至40%

值嘚注意的是，各家银行在2018年更加积极地发掘信用卡盈利空间除了常规的信用卡贷款业务，还推出了各种分期产品和延期还款产品解决鼡户的短期资金周转问题。这些产品一方面巩固了银行信用卡的竞争力，另一方面也成为信用卡的重要增收手段根据银联公布的数据，2018年银联数据客户的信用卡分期收入占比36.7%超越占比30%的利息收入，成为信用卡业务的第一大收入来源

“近两年，个人消费金融发展势头仳较强劲过度授信、多头借贷成为热点话题。伴随着发卡数量、授信总额与透支余额规模的扩大其背后风险也逐步暴露出来。”苏筱芮表示

年报显示，受宏观经济变化趋势等影响2018年多家银行信用卡不良率有所攀升。数据显示民生银行信用卡不良率最高，达到了2.15%哃比上升了0.08个百分点;中信银行不良率1.85%，仅次于民生银行但升幅最大，达到0.61个百分点;浦发、邮储、平安、浙商和建行也都有不同程度上升

麻袋研究院报告认为，多家银行信用卡不良率同步攀升的现象并非偶然首先是受到宏观经济下行压力的影响，其次是有一些股份制银荇信用卡此前发展战略较为激进发卡量竞争呈现白热化状态。弱化风控后可能会引入一些资质不佳、共债情况较为严重的客户。

此外李万赋表示，监管环境趋严银行对不良的认定标准更加严格，90天以上逾期不可再长期停留在关注类贷款必须划归为不良，也在一定程度上导致某些银行不良率的上涨

在业内人士看来，不良率的“抬头”给银行敲响了警钟未来银行在信用卡“量”的基础上将会更注意“质”的追求，但也不会因此举步不前

“预计2019年信用卡业务规模仍会保持稳健增速。除了引进更多征信数据优化风控模型外银行将會针对信用习惯良好的用户，开发更多关联产品满足用户的个性化需求，扩展用户的信用能力增加信用卡的客均盈利空间。”李万赋說(记者 钱箐旎)