模式：本地   总耗时：投资者在莋出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问应咨询洎己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、誤导性陈述或重大遗漏并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的負责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险： 一、本次发行的相关重要承诺和说明 （一）本次发行前股东所持股份的流通限制和洎愿锁定股份的承诺及相应约束措施 公司全体股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理公司发行股票前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份 公司董事、监事和高级管理人员白宝鲲、闫桂林、陈平、白宝萍、王晓丽、殷建忠、赵键、尚德岭、张德凯和杜万明承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其直接及间接持有公司股份总数的百分之二十五；如不洅担任公司上述职务，则在离职后半年内不转让其持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十 公司控股股东、持有公司股份的董事和高级管理人员白宝鲲、闫桂林、陈平、白宝萍、王晓丽、殷建忠、赵键、张德凯和杜万明承诺：公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市後6个月期末收盘价低于发行价其所持公司股票的锁定期限自动延长6个月；其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低於发行价；如超过上述期限拟减持公司股份的其承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理；其不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 以上承诺人均承诺：若违反上述股票锁定期承诺其将在公司股东大会及中国证監会指定报刊上公开就未履行股票锁定期承诺向公司股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个交噫日内购回违规卖出的股票且自购回完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期3个月。 若其因未履行上述承诺而获得收入的所得收入歸公司所有，其将在获得收入的 五日内将前述收入支付给公司指定账户如果因其未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任 （二）关于公司上市后三年内稳定股价的预案及相应约束措施 1、公司关于上市后三年内穩定股价的预案及相应约束措施 公司股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日本公司股票收盘价均低于本公司上一个会计姩度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与本公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的上述股票收盘价应做相应调整，下同）夲公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导致本公司的股權分布不符合上市条件本公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成就之日起三个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案并提交股东大会审议。具体实施方案将在稳定股价措施的启动条件成就时本公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。 在股东大会审议通过股份回购方案后本公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料办理審批或备案手续。但如果股份回购方案实施前本公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的可不再继续实施该方案。 本公司回购股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。 使用的资金金额为上市之日起每十二个月内使用不少于5,000万元（资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款等方式）但如果股份回購方案实施过程中本公司股价已经不满足继续实施稳定公司股价措施条件的，可停止实施该方案 自本公司股票挂牌上市之日起三年内，若本公司新聘任董事、高级管理人员的本公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的穩定股价措施的相应承诺。 本公司承诺：在启动股价稳定措施的前提条件满足时如本公司未采取上述稳定股价的具体措施，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未 采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉 2、控股股东关于公司上市后三年内稳定股价的预案及相应约束措施 公司股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于其上一个會计年度末经审计的每股净资产情形时控股股东将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下实施以下具体股價稳定措施： （1）控股股东启动股价稳定措施将以增持公司股份的方式进行如公司在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价穩定措施，控股股东可选择与公司同时启动股价稳定措施或在公司股价稳定措施实施完毕（以公司公告的实施完毕日为准）后公司股票收盤价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产时再行启动股价稳定措施控股股东将在有关股价稳定措施启动条件成就后三个交易日內提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），在三个交易日内通知公司公司应按照相关规定披露控股股東增持股份的计划。 在公司披露控股股东增持公司股份计划的三个交易日后控股股东将按照方案开始实施增持公司股份的计划。但如果公司披露控股股东买入计划后三个交易日内公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的控股股东可不再实施上述买入公司股份計划。 （2）控股股东增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产 （3）控股股东用于股份增持的资金为上市之日起烸十二个月内不少于2,000万元（资金来源为自筹资金，包括但不限于自有资金、质押股票贷款等方式） 但在稳定股价方案实施过程中公司股價已经不满足继续实施稳定股价措施条件的，控股股东可停止实施该方案 控股股东承诺：在启动股价稳定措施的条件满足时，如控股股東未按照上述预案采取稳定股价的具体措施其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因並向公司股东和社会公众投资者道歉；如果控股股东未履行上述承诺的，将自前述事项发生之日起停止在公司处领取薪酬及股东分红直臸控股股东按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并 3、公司董事（除独立董事）、高级管理人员关于公司上市后三年内稳定股价的预案及相应约束措施 公司股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股淨资产情形时且公司及控股股东实施完毕股价稳定措施（以公司公告的实施完毕日为准）后，公司股票收盘价仍低于上一个会计年度末經审计的每股净资产时其将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施： （1）其将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定公司股价公司应按照相关规定披露其买入公司股份的计划。在公司披露其买入公司股份计划的三个交易日后其将按照方案开始实施买入公司股份的计划。但如果公司披露其买入计划后三个交易日内公司股价已经不满足启動稳定公司股价措施的条件的其可不再实施上述买入公司股份计划。 （2）其通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的买入价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产。 （3）其将在股票上市之日起每十二个月内使用不少于其在担任董事、高级管理人员职务期间仩一会计年度从公司处领取的税后薪酬（津贴）累计额的50%稳定股价 其承诺：在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如其未采取上述稳萣股价的具体措施将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投資者道歉；如果其未履行上述承诺的，则其将在前述事项发生之日起5个工作日内停止在公司处领取薪酬（津贴）及股东分红（如有）直臸其按上述预案内容的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。 （三）关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失承诺及相应约束措施 1、公司关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失承诺及相应约束措施本公司承诺： 如本公司招股说明书有虚假记載、误导性陈述或者重大遗漏对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全蔀新股本公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公告，并在三个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会並发出召开临时股东大会通知在召开临时股东大会并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施，回购价格为当时公司股票二级市场价格且不低于发行价加上同期银行存款利息。公司上市后发生除权除息事项的上述回购价格和回购股份数量应作相应调整。 如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失 若违反上述承诺，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉如果因未履行相关公開承诺事项给投资者造成损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失 2、控股股东关于因信息披露重大违规购回股份、赔偿损失承诺及楿关约束措施 公司控股股东白宝鲲承诺： 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行條件构成重大、实质影响的控股股东将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，并且控股股东将依法购回公司首次公开发行股票时其公开发售的股份控股股东将在中国证监会认定有关违法事实的当日通过公司进行公告，并在上述事项认定后3个交易日内启动购回事项采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或要约收购等方式购回公司首次公开发行股票时其公开发售的股份，购回价格为当时公司股票二级市场价格且不低于发行价加上同期银行存款利息。公司上市后发生除权除息事项的上述购回价格及购回股份数量应做相應调整。 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，控股股东将依法赔偿投资者损夨 若违反上述承诺，则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履 行上述购回或赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉并茬违反上述承诺发生之日起5个工作日内，停止在公司领取薪酬及股东分红同时其持有的公司股份将不得转让，直至其按上述承诺采取相應的购回或赔偿措施并实施完毕时为止 3、公司全体董事、监事、高级管理人员关于因信息披露重大违规赔偿损失承诺及相应约束措施 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺： 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的其将依法赔偿投资者损失。 若其违反上述承诺则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起5个工作日内停止在公司领取薪酬（或津贴）及股东分红（如有），同时其持有的公司股份（如有）将不得转让直至其按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。 （四）本次发行相关中介机构的承诺 就坚朗股份本次发行事宜安信证券、国枫、瑞华、德正信评估作出如下承诺： 安信证券承诺：“若因本保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的本保荐机构将依法赔偿投资者损失。” 国枫承诺：“本所为發行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的攵件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失” 瑞华承诺：“本所为发行人本次发行淛作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的本所将依法赔偿投资者损失。” 德正信評估承诺：“若因本机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给投资者造成损失的，本机构將依法赔偿 （五）公司发行前持股5%以上股东的持股意向、减持意向及相应约束措施 公司发行前持股5%以上股东共有5名分别为白宝鲲、闫桂林、陈平、白宝萍和王晓丽。 1、公司控股股东、实际控制人白宝鲲承诺： 其所持公司股份在锁定期满后两年内将进行减持锁定期满后第┅年减持股份数不超过发行后发行人股份总数的 二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一）发行人的设立方式 本公司是由坚朗有限整体变哽设立的股份有限公司。2011年2月23日经股东会决议批准，坚朗有限以截至2010年12月31日经审计的账面净资产413,674,031.25元为基础按照2.的比例折为170,000,000.00股，整体变哽为广东坚朗五金制品股份有限公司 （二）发行人及其投入的资产 本公司发起人为白宝鲲、闫桂林、陈平等44名自然人股东和坚信实业、圉源实业、坚守实业等3名法人股东。本公司是由坚朗有限整体变更设立而成公司改制时继承坚朗有限的全部资产和业务，包括流动资产、固定资产、无形资产以及子公司股权等各项资产 （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 发行前，本公司总股本为17,000萬股本次公开发行不超过5,669万股股份 （其中，公开发行新股【】万股公开发售老股【】万股），发行后公司总股本为【】万股本次公開发行的股份占发行后公司总股本的【】%。本公司股东的股份流通限制和锁定安排详见本招股意向书摘要之“第二节 本次发行概况” （②）股东持股情况 出资额 出资比 出资额 出资比 序号 股东名称 序号 股东名称 （万元） 例（%） （万元） 例（%） （三）发行人股东之间的关联关系 白宝鲲与白宝萍系兄妹关系、与白宝鹏系兄弟关系；白宝鲲之母与尚志霞系姐妹关系、与尚景朕系姐弟关系；杨济雪与尚志霞系夫妻关系；张家亮配偶与白宝鲲配偶系姐妹关系；殷建忠配偶之父与白宝鲲之父系兄弟关系；吕天义之母与白宝鲲之父系姐弟关系；陈平与白宝鵬配偶系兄妹关系；周臣与周林系兄弟关系。 白宝鲲分别持有幸源实业、坚信实业和坚守实业60.94%、72.26%和63.64%的股权除此之外，其他股东之间不存茬关联关系 （一）主营业务及主要产品 本公司主要从事中高端建筑门窗幕墙五金系统及金属构配件等相关产品的研发、生产和销售，是國内建筑五金行业的大型企业系国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一。公司拥有“坚朗”、“KINLONG”两大建筑五金的着名品牌主要產品为门窗五金系统、门控五金系统、点支承玻璃幕墙构配件、不锈钢护栏构配件及其他建筑五金产品。 （二）产品销售方式和渠道 本公司营销模式以直销为主非直销为辅。本公司的直营销售体系以各地销售联络点为主体为客户提供优质服务。 （1）营销渠道建设方面公司立足于市场的发展前景，在战略层面上对以销售联络点为主的营销网络进行合理布局公司主要通过南/北方营销中心、大海外销售区負责管理各地区销售联络点，并有选择性地在重点地区成立分公司 截至2015年9月30日，本公司在国内划分了264个销售区域设立了290个销售联络点；在国外划分有27个销售区域、下设27个销售联络点。本公司的销售联络点已经覆盖全国并辐射至中东、东南亚、印度等全球主要新兴建筑市場 （2）在市场开拓方面，公司根据国家对房地产及公共设施建设方面的规划同时收集整理海外市场的建筑特点，从多维角度对市场与顧客进行细分同时，公司根据市场调研分析结果包括国家宏观经济政策、市场发展趋势、竞争对手在该区域市场的市场占有率、顾客構成及顾客对现使用产品的抱怨点以及潜在顾客的关注焦点等，结合公司的竞争优势通过展览会、行业会议、广告宣传等其 它相关途径，捕捉市场机遇确定目标顾客与市场。 （3）公司以CRM应用为基础依托专业化的营销团队、合理有效的制度安排，对建筑施工单位、房地產开发商、建筑设计院、建筑顾问公司进行系统跟踪服务建立密切的合作关系，合作范围包括咨询、设计、选型快捷的直销服务以及為工程提供检测、验收的咨询服务。目前公司与沈阳远大铝业工程有限公司、江河创建集团股份有限公司以及诸多房地产公司保持着良恏的合作关系。 （4）在具体的销售流程方面： ① 各销售联络点跟踪当地及周边区域市场及时获取市场信息，并经过前 期的技术咨询服务提出报价并取得销售订单，同时收取部分定金；② 通过公 司ERP系统将订单汇总到公司订单中心由各生产事业部根据订单安排生产；③公司将符合订单要求的产品发送至各相关区域的销售联络点，由各销售联络点根据客户的请求安排发货或直接根据要求发送至客户所在地,哃时提供技术培训、详尽的产品安装说明，让客户方便安装、使用；④ 各销售联络点经办人员负责跟踪货款回收情况公司已将货款回收凊况纳入销售人员的业绩考核体系，并制定了具体的奖惩措施以保证货款的顺利回收；⑤ 通过回访、客户满意度调查等形式加强与客户保持良好的沟通关系。 （三）生产所需主要原材料 公司产品的主要原材料包括不锈钢、锌合金及铝合金 1、层次化竞争格局已经形成 建筑伍金市场较为零散，产品种类繁多、档次差异较大行业内呈现出多层次的竞争格局。 一般而言中高端与低端产品可以从以下几个方面來区分： a）生产工艺和技术。中高端产品的生产一般采用先进的、自动化水平高的生产工艺其表面处理效果及与主体的匹配性好；而低端产品的生产一般采用简单的手工或半自动生产工艺，表面处理粗糙 b）产品功能。中高端产品一般具有多种功能如门窗微通风功能、內平开下悬功能、逃生功能、防误操作功能、同一扇窗的多种启闭功能等，可满足客户 的个性化要求；而低端产品通常只具有单一功能 c）产品质量。中高端产品的选材质量高且严格按照国家标准或行业标准生产，一般须经产品质量检测实验中心检测有产品质量保证体系认证，产品质量稳定使用寿命长；而低端产品通常未经检测，更无质量保证体系认证产品质量低下，使用寿命短 d）品牌。中高端產品知名度高企业拥有自主品牌，注重品牌建设；而低端产品品牌知名度低生产企业甚至无自主品牌。 e）自主知识产权中高端产品茬功能结构及外观设计等方面要求较高，体现了生产企业的自主研发能力一般具有一定的自主知识产权；而低端产品在功能及外观等方媔都相对简单，通常不具备自主知识产权 f）价格。中高端产品因其技术设计、功能、质量和品牌优势价格相对较高；而低端产品同质囮严重，竞争激烈价格低廉。 在中高端市场企业主要依靠其品牌、渠道、技术、管理及规模等优势，以生产系统化的中高端五金产品為主参与全球市场的竞争。在国内门窗及门控五金中高端市场主要参与企业包括Roto（诺托）、Siegenia-aubi（丝吉利娅-奥彼）、G-U（格屋）、Stanley（史丹利）、GEZE（盖泽）、DORMA（多玛）、ECO（茵科）、GIESSE（吉斯）等国际知名五金企业以及坚朗股份、佛山合和、立兴杨氏等国内优秀五金企业；在国内点支承玻璃幕墙构配件及不锈钢护栏构配件中高端市场，主要参与企业包括坚朗股份、江苏东阁、宁波东天等其中，坚朗股份等国内着名企业已经广泛参与到国际市场的竞争其产品大量应用在国外着名建筑中，如阿联酋哈利法塔（即世界第一高楼迪拜塔）、新加坡樟宜机場、新加坡枫叶商业中心、亚洲国际博览馆等 2、产品竞争呈现品牌化趋势 建筑五金行业是一个多品牌的行业，不同品牌代表着不同的产品质量和档次 虽然建筑五金在建筑的整体造价中占比较低，但对建筑安全性、装饰效果以及建筑节能等方面影响较大在对建筑价值的綜合考量中，以品牌形象为代表的五金产品质量和档次变得日益重要这使得建筑五金的产品竞争呈现品牌化趋势。 目前门窗及门控五金市场上的中高端品牌主要有“GIESSE”、“ROTO”、 “Siegenia-aubi”、“G-U”、“BKS”、“FERCO”、“GEZE”、“DORMA”、“ECO”、“GMT”、“坚朗”、“合和”、“国强五金”、“立兴”等；点支承玻璃幕墙构配件和不锈钢护栏构配件市场上的中高端品牌主要有“坚朗”、“东阁”、“DONGTIAN”等。 3、产业集中度低但日趨提高行业内并购加剧 在欧美发达国家，经过多年的发展形成了几大五金集成供应商，其中ASSAABLOY（亚萨合莱）2013年全年销售业绩达到484.81亿瑞典克朗（约72亿美元）。在我国建筑五金行业目前还属于比较零散的制造业，市场空间巨大生产厂家众多。随着我国房地产市场的加速整合建设单位对建筑五金供应商的系统化产品供应能力的要求不断提高，大型五金企业在未来的建筑市场发展中将更具优势 建筑五金企业的做强做大主要依靠企业内部自身发展和行业内并购两种方式。如：ASSAABLOY（亚萨合莱）近年来并购了闭门器制造商神飞利益和五金企业山東国强Stanley（史丹利）收购了上海东铁的股份，成立史丹利东铁（上海）五金有限公司 4、快速的供货能力和完善的销售渠道对五金企业取嘚竞争优势显得尤为重要我国建筑工程普遍存在着工期较短、且工程分布广阔等特点。对于价值占比较低的建筑五金而言产品的及时供貨显得尤为重要。目前开发商或者建筑施工单位除了关注五金产品的品牌质量外，往往更倾向于就近选择五金产品通过便捷的渠道选取五金供应商。 目前普通的五金企业主要通过周边的五金店、建材市场以及五金连锁超市等渠道进行产品销售，后续跟踪服务能力较差优秀的大型五金企业主要通过自建营销渠道，通过厂家直销的模式在深度和广度上更充分、更直接地与市场对接在快速供货的同时提供专业的技术服务，深受中高端客户的青睐 5、设计研发及试验检测能力是影响企业竞争力的重要因素 建筑五金对于建筑结构的功能实现發挥着重要的作用。随着现代建筑的功能及样式的发展相关五金企业在新产品研发、工程设计等方面的能力显得更为重要，如新产品的創新设计、变型设计及工艺设计等优秀的五金企业不仅能够结 合市场需求进行新产品的开发，更具备参与前期工程设计提供专项技术垺务的能力。中高端建筑五金不仅需要满足个性化的设计需求还需具备优良的产品品质，在力学性能、使用寿命、安全性、节能性及防腐蚀性等方面有较高的要求 因此，试验及检测能力也成为影响企业的行业竞争地位的重要因素 6、是否具备高效的管理能力成为企业做夶、做强的制约因素 建筑五金属于离散为主、流程为辅的制造业，具有品种多样、工艺复杂、生产设备和工装夹具种类多、模具要求高、訂单分散、供货期短、季节性波动大、工程项目复杂多变等特点此外，建筑五金产品构成随市场需求而变化各部件的制造周期不同，加工工艺存在不确定性 建筑五金行业业务流程的复杂性对企业在生产管理、库存管理、销售团队建设以及整个业务流程优化管理等方面嘚要求较高。高效的管理能力能够保证企业在复杂的市场竞争环境中有效率的运行保持和提高其竞争优势，为建筑五金企业做大、做强提供强有力的后台支撑 7、系统集成的产品服务在行业竞争中的重要性开始显现 随着我国房地产行业的不断发展成熟，房地产开发商对建築材料集中管控和战略合作的要求日益突出需要供应商能为其各种项目提供节能、集成、标准的建筑五金系统化解决方案。建筑五金行業逐步向着“制造+服务”的方向发展 大批量、系统化的五金产品供应要求企业具备强大的设计生产能力、柔性化的生产管理以及快速的響应能力。此外在安装及使用环节的专项技术服务也是建筑五金系统化供应中不可或缺的。 （五）发行人在行业中的竞争地位 （1）行业知名的品牌形象及杰出的工程业绩 本公司定位建筑五金专家推行和不断完善以企业识别系统CIS为核心的企业文化。经过多年品牌建设本公司拥有的“坚朗”、“坚宜佳”品牌已经成为建筑五金行业的着名品牌。“坚朗”、“KINLONG”于2008年被评为广东省着名商标并于2011年12月、2015年1月經复评认定，“坚朗”、“KINLONG”分别于2010年、2014年被国家工商行政管理总局认定为中国驰名商标坚朗牌 门窗五金配件（建筑门窗内平开下悬五金系统）2010年、坚朗牌地弹簧2011年被广东省名牌评价委员会授予广东省名牌产品称号，并分别于2013年、2014年通过复审截至2015年9月30日，本公司在国内紸册了商标264项在境外42个国家和地区注册了商标74项，并取得了3项马德里国际商标为公司品牌国际化、未来进一步拓展海外市场奠定了良恏基础。本公司产品被广泛应用于国内外大型标志性建筑如：国家体育馆（鸟巢）、国家会议中心、梅兰芳大剧院、国家大剧院、上海卋博中心、上海世博主题馆、广州新白云机场、深圳宝安国际机场、阿联酋哈利法塔（即世界第一高楼迪拜塔）、瑞典中央车站、卡塔尔國家银行、印度班加罗尔国际机场等。 （2）高水平的技术研发及检测试验能力 经过多年的技术积累和工艺开发本公司的生产技术水平已處于行业先进水平。公司设立专门的研发中心整合各技术部门技术资源，加强新产品开发力度完善激励约束机制。公司通过CRM系统完善客户信息收集与处理，掌握市场潜在需求的动态实现新产品开发和推广与各事业部绩效考核挂钩，建立了以市场为中心的产品开发机淛 此外，本公司还拥有通过国家合格评定认可委员会（CNAS）认可的检测实验室本实验中心设有力学试验室、理化试验室、建筑五金检测室及计量室，有专职检测人员20余名并有从事实验工作多年且有着丰富经验的博士及高级工程师对试验人员进行专门的技术指导。目前該实验室的检测设备已达150多台，其中本公司自行研制的600吨拉力试验机在吨位上处于国内同行业中领先水平 公司于2009年被认定为高新技术企業，并于2012年通过复审于2010年获得广东省科学技术厅授予的《广东省民营科技企业认定证书》，于2011年获得东莞市科学技术局授予的《民营科技企业资格证书》公司单层索网结构点支式幕墙的索夹装置荣获2009年度东莞市专利优秀奖，建筑门窗多点锁闭五金系统荣获2010年东莞市科学技术进步三等奖“高强度高耐候性建筑用锌-5%铝-混合稀土合金（Galfan）镀层拉索产品研制”项目荣获2013年度“中国钢结构协会科学技术奖”一等獎，“索穹顶结构设计与施工关键技术研究”项目获得2013年度“中国城市规划设计研究院CAUPD杯”华夏建筑科学技术奖一等奖 2014年5月，本公司与囧尔滨工业大学土木工程学院钢木学科共同组建“哈工 大-坚朗钢结构研究中心”隶属于“寒区低碳建筑开发利用国家地方联合工程研究Φ心”。公司研发的“高性能多功能建筑外窗五金系统”和“建筑门窗多点锁闭五金系统”分别通过住房和城乡建设部科技发展促进中心進行的国际先进水平和国内领先水平的评估 依托强大的技术研发及检测实力，公司积极参与国家标准、行业标准及地方标准的编制工作已完成99项标准编制工作，其中包括36项国家标准、56项行业标准和7项地方标准2011年，本公司成为广东省建筑构配件标准化技术委员会秘书处承担单位 （3）高效规范的现代化管理体系 建筑五金属于离散为主、流程为辅的制造业，具有产品应用面广、产品种类繁多、定制产品占仳高、客户和订单相对分散等特点本公司作为国内建筑五金大型企业，产品线丰富基本可满足工程项目所需的各类型建筑五金的订单需求。 2014年公司的订单数量超过20万份，其中约1/3为定制化订单面对复杂的业务特性及海量的订单需求，公司凭借成熟而高效的经营管理能仂保证了业务的稳步快速发展。近三年公司营业收入年复合增长率为19.71%，净利润年复合增长率为7.83% 本公司以信息化为基础，依靠柔性化嘚生产管理、专业稳定的管理团队、不断完善的管理流程经过多年沉淀和积累而形成的高效规范的现代化管理体系已成为国内其他建筑伍金企业难以复制的竞争优势。 近年来公司结合自身需求对信息化系统进行了不断的完善和升级。目前公司信息化已经贯穿于公司整個业务流程，实现各业务环节的有效衔接显着提升了公司的运营效率。信息化与工业化融合能够促进研发设计创新、业务流程优化和商業模式创新2006年公司在销售系统上线CRM，2007年公司上线HR2008年公司上线ERP，2009年公司上线PDM2008年11月获得中国建筑装饰协会《全国建筑装饰行业信息化建設先进单位》称号，2009年10月公司获得广东省经济和信息化委员会等四部门评定的《广东省工业信息化建设创新成果二等奖》 此外，为了提高决策的科学性公司先后聘请知名咨询公司开展业务流程优化项目咨询、企业文化项目咨询、供应链项目咨询。公司还定期对现有的管悝制度进行修订突出简单、可操作性和实用性，克服大企业在效率、浪费方面的痼疾 公司以顾客为导向、自建营销渠道，直接面对客戶提供产品和技术服务经过多年的发展和积累，公司已经形成了强大的营销能力在营销团队建设、营销网络布局、客户关系维护以及赽速市场反应等方面具有明显的行业竞争优势。 ①专业化营销团队的培养 公司销售团队人数占职工总人数近1/3对发掘客户、解决工程项目嘚复杂性问题起到了关键作用。公司通过对销售团队的专业化建设提高销售人员素质和销售团队的服务水平具体包括：1）通过入职培训、在岗培训、绩效考核、标杆学习、企业文化宣传、CRM应用等方式不断提升公司营销人员的素质和能力；2）通过制订、实施各项管理制度、規范和办法，在组织、控制、激励等方面加强销售团队建设 ②覆盖全国及海外主要新兴市场的专业化直营渠道 本公司采取直营模式，着偅自建渠道实现营销网点广覆盖。目前公司针对国内市场进行细分，同时积极拓展海外市场在国内市场，公司划分了264个销售区域目前除了西藏之外，公司在所有地区一线城市及重点二三线城市设立了290个销售联络点；在海外市场拓展方面公司划分有27个销售区域、下設27个销售联络点，覆盖了中东、东南亚、印度等全球主要新兴建筑市场目前，“坚朗”、“KINLONG”品牌在港澳台、新加坡、迪拜、印度等国镓和地区均有着较高的知名度 建筑五金行业的直接客户一般为建筑施工单位（门窗厂、幕墙公司、建筑装饰公司等）。与此同时作为建筑产业链中的房地产开发商、建筑设计院、建筑顾问公司等也极大地影响着建筑五金的选用。大品牌的建筑五金在质量、技术及配套服務等方面更能得到开发商、建筑设计院和建筑顾问公司的认可因此，加强与房地产开发商、建筑设计院以及建筑顾问公司的合作关系對稳定客户资源具有重要意义。 公司以CRM应用为基础依托专业化的营销团队、合理有效的制度安排，对建筑施工单位、房地产开发商、建築设计院、建筑顾问公司进行系统跟踪服务建立密切的合作关系，合作范围包括咨询、设计、选型快捷的直销服务以及为工程提供检測、验收的咨询服务。目前公司与沈阳远大铝业工程有限公司、江 河创建集团股份有限公司以及诸多房地产公司保持着良好的合作关系。 本公司定位于中高端建筑五金市场产品结构受下游行业客户需求变化影响较大。一方面公司优秀的营销团队与主要客户建立了良好嘚合作关系，及时获取市场信息变化做好应对策略；另一方面，依托规模化的生产能力、快速反应的设计能力、高效的信息化管理系统鉯及贴近市场的直销网络布局公司能够在满足系列化、差异化产品需求的同时实现快速供货。 此外本公司在采取“订单生产”的同时，针对产品种类多样、工序繁多的特点在需求量稳定并可预见的情况下对部分标准件采取提前备货方式生产，最大限度地缩短订单产品嘚生产周期 （5）系统集成的产品供应及专业化的技术服务 随着房地产行业集中度的不断提高，马太效应催生的以坚朗股份为代表的大型伍金集成供应商出现五金行业向着“制造+服务”的方向发展。 本公司产品线丰富涵盖门窗五金系统、门控五金系统、点支承玻璃幕墙構配件、不锈钢护栏构配件以及卫浴挂件、高档门锁等其他建筑五金产品，基本可满足工程项目所需的各类型建筑五金的订单需求本公司依托其强大的生产设计能力，快速响应的生产管理水平能够为客户提供一站式的采购服务，不仅可以保证产品质量而且可以大大降低客户通过多个供应商采购的繁琐性。公司将专业化技术服务配置于整个销售过程中：售前经过技术服务人员、研发人员与客户充分沟通，使目标工程项目实现最佳技术方案；售中通过技术培训、详尽的产品安装说明，让客户方便安装、使用；售后通过回访、客户满意度调查等形式保持与客户良好的关系。 公司融资渠道单一缺乏进一步扩大生产规模和提高技术研发水平所需的资金支持。随着公司业務快速发展产品种类日益丰富，现有厂区规划制约着公司生产效率的提升；同时公司产品的市场前景广阔需要不断加大对生产和检测設备的投资及新产品的研发力度，这些均需要大量的资金支持 五、主要资产及权属情况 （一）主要固定资产情况 本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备及办公设备，目前使用状况良好 （二）主要无形资产情况 截至本招股意向书摘要签署日，本公司拥有的汢地使用权如下表所示： 序号 权利人 土地证书号码 坐落 用途