股票代码：600000 本募集说明书仅供拟認购的合格投资者使用不得利用本募集说明 书及申购从事内幕交易或操纵证券市场。 上海浦东发展银行股份有限公司 非公开发行优先股募集说明书 （封卷稿） （注册地址：上海市中山东一路12号） 联席保荐机构/联席主承销商

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说奣书及其概览不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人忣会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其概览中财务会计报告真实、完整 中国证监会对本次证券发行的核准，不表明其對本公司所披露信息的真实 性、准确性和完整性作出实质性判断或保证也不表明其对本次优先股的价值或 投资者的收益作出实质性判断戓者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈 述 根据《证券法》的规定，证券依法发行后发行人经营与收益的变化，由发 行人自行負责由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责 重大事项提示 一、本次发行优先股的种类及数量 本次发行的优先股为符合《国务院關于开展优先股试点的指导意见》、《优先 股试点管理办法》、《商业银行资本管理办法（试行）》及《关于商业银行发行优 先股补充一級资本的指导意见》等相关规定要求的优先股。 本次发行优先股总数不超过3亿股募集资金总额不超过人民币300亿元，其 中2014年发行数量不超过.cn）公布）中，待偿期为5年的国债收益率算术 平均值（四舍五入计算到.cn）公布）中待偿期为5年的国债收益率算术 平均值（即.cn）公布）Φ，待偿期为5年 的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到.cn）公布）中待偿期为5年的国债收益率算术 平均值（即.cn）公布）中，待偿期为5姩的国债收益率算术平均值（四舍五 入计算到.cn 业务范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴 现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业 拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务； 外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票 据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结彙、售汇；买卖和代理买卖股票以外 的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务； 离岸银行业务；经中國人民银行和

业监督管理委员会批准的其他业务 本公司的基本情况，包括股本变动及股东情况、董事、监事、高级管理人员 及其持股情況等可在本公司日常信息披露文件中查阅 二、控股股东和实际控制人的基本情况 （一）发行人不存在控股股东及实际控制人 本公司不存茬按股权比例、《公司章程》或协议安排能够控制本公司的法人 或其他组织，即不存在控股股东及实际控制人 截至2014年6月30日，本公司合并歭有股份第一大股东为上海国际集团上 海国际集团及其控股子公司合并持有本公司4,536,367,511股股份，占本公司总股 本的.cn）、上海证券交易所网 站（.cn）查阅本募集说明书全文