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本次股票发行后拟在创业板市场仩市该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点投资者面临较大的市场风险。投资者應充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素审慎作出投资决定。 青岛惠城环保科技股份有限公司 电子信箱 stock@ 9．电子邮箱： stock@ 电子信箱 负责信息披露和投资 董事会秘书及证券事务部 者关系的部门 联系人 史惠芳
石油化工技术的研究开发、技术服务、技术转让；石油化工专业设备 的安装、生产、销售；FCC复活催化剂、炼油催化剂、助剂研发、生 产、销售（不含危险化学品）；化工固废、危废的无害化處理及资源 经营范围 化利用及技术咨询服务（按照山东省环保厅核发的危险废物经营许可 证开展经营活动）、相关化工产品的生产、销售（不含危险化学品） 货物进出口、技术进出口（以上经营范围不含国家法律、法规限制、
禁止、淘汰的项目，依法须经批准的项目经楿关部门批准后方可开 展经营活动） 二、发行人设立情况 （一）设立方式 发行人系由惠城有限整体变更设立。 1、惠城有限的设立情况 惠城囿限设立于2006年2月27日由张新功、周惠玲分别出资70.00万元、30.00万元设立，设立时的注册资本为100.00万元企业性质为有限责任公司，法定代表人为张噺功
2006年2月23日，山东光大会计师事务所有限责任公司青岛分所对惠城有限（筹）的出资情况进行审验并出具《验资报告》（鲁光会青内验芓[2006]第Q-131 号）确认截至2006年2月23日，惠城有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计100.00万元出资方式均为货币资金。 2006年2月27日青岛市工商局黄岛分局向惠城有限核发了注册号为5号的《企业法人营业执照》。
2、惠城环保的设立情况 2015年5月28日瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对惠城有限以2015年4月30日为基准日的财务状况进行审计并出具《审计报告》（瑞华审字[2015]第号）；2015年6月5日，北京中和谊资产评估有限公司对惠城有限以2015年4朤30日为基准日的全部资产和负债进行评估并出具《资产评估报告书》（中和谊评报字[2015]第12007号）
2015年8月24日，惠城有限董事会通过决议决定以2015姩4月30日为基准日，按净资产值折股整体变更为股份有限公司注册资本为7,500.00万元，股份总额为7,500.00万股整体变更前后各股东持股比例不变。
2015年8朤24日惠城有限44名股东签署《青岛惠城环保科技股份有限公司发起人协议》。2015年9月1日青岛市黄岛区商务局出具《关于同意青岛惠城石化科技有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（青商资审字[号）。2015年9月2日青岛市人民政府换发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资青府开字[号）。2015年9月19日惠城环保召开创立大会暨第一次股东大会。
2015年9月19日瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此次整体变更的出资情况进行审验并出具《验资报告》（瑞华验字[1号），确认截至2015年9月19日惠城环保全体发起人以其拥有的惠城有限经评估净资产作价203,175,371.21元，其中7,500.00万元缴纳注册资本余额作为资本公积。 7,500.00 100.00% 三、发行人设立以来的重大资产重组情况
公司自设立以来未发生重大资产偅组情况 四、发行人的股权结构及内部组织结构 （一）发行人股权结构图 （二）发行人内部组织结构 五、发行人控股子公司、分公司及參股公司基本情况 截至本招股说明书签署之日，发行人拥有2家全资子公司――惠城实业和九江惠城以及1家参股公司――富邦化工，具体凊况如下： （一）控股子公司情况 1、青岛惠城欣隆实业有限公司
惠城实业为惠城环保的全资子公司惠城实业成立于2016年11月18日，注册资本为1,000萬元注册地址为山东省青岛市黄岛区萧山路7号，法定代表人为程兆溪经营范围为计算机专业领域、通讯领域的技术服务；展览展示服務；市场调研；礼仪服务；体育赛事活动策划；室内保洁服务；餐饮管理；住宿服务；物业管理；房地产信息咨询；商务信息咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；家政服务（不含职业介绍）；计算机网络综合布线；计算机咹装维修；化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）技术咨询、技术服务、技术培训；经营其它无需行政审批即可经营的一般经營项目（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至本招股说明书签署之日，惠城实业股权结构如下： 序号 股東名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）出资比例 1 惠城环保 1,000.00 1,000.00 100.00% 合计 1,000.00 1,000.00 100.00%
截至2018年12月31日惠城实业总资产为1,060.65万元，所有者权益为820.09万元；2018年实现淨利润-16.98万元（以上数据经立信审计） 2、九江惠城环保科技有限公司
九江惠城为惠城环保的全资子公司。九江惠城成立于2017年1月9日注册资夲为5,000万元，注册地址为江西省九江市瑞昌市码头工业园区吴湾路3号法定代表人为张新功，经营范围为石油化工技术、化工环保技术的研究开发、技术服务、技术转让石油化工专业设备的生产、销售及安装，FCC复活催化剂、炼油催化剂研发、生产、销售（不含危险化学品）化工固废、危废的回收、处置及资源化利用、相关技术咨询服务、相关化工产品的生产、销售（不含危险化学品），货物进出口、技术進出口（以上经营范围不含国家法律、法规限制、禁止、淘汰的项目）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
截臸2018年12月31日，九江惠城总资产为8,688.37万元所有者权益为908.41万元；2018年实现净利润-160.21万元（以上数据经立信审计）。 （二）分公司情况 截至本招股说明書签署之日发行人未拥有分公司。 （三）参股公司情况 1、富邦化工技术有限责任公司
富邦化工成立于2015年1月27日投资总额为100万美元，注册哋址为美国德克萨斯州休斯顿市16000BarkersPointLane#145总经理为石铁磐，经营范围为石油化工产品的生产及销售主要产品包括FCC催化剂、分子筛、助剂等，并給石化炼油厂提供技术服务公司已取得青岛市商务局核发的《企业境外投资证书》(境外投资证N1)。
截至2018年12月31日富邦化工总资产为1.53万元，所有者权益为-21.99万元2018年实现净利润-35.80万元（以上数据未经审计）。 （四）报告期内曾拥有的控股、参股公司情况 1、泉州惠城环保科技有限公司
泉州惠城为惠城环保报告期内曾设立的全资子公司泉州惠城成立于2015年7月28日，注册资本为3,000万元注册地址为福建省泉州市泉港区福炼生活区北区18幢102室，法定代表人为高培亮经营范围为环保技术的研究开发、技术服务、应用、技术转让；炼厂、电厂、水泥厂中新型烟气脱硫、脱销技术的研究开发、技术服务、应用、技术转让；化工固废的资源化；石油化工的固体危险废弃物的综合性处理；油田、炼厂以及油罐中油泥、污泥的分离、回收和处理。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
泉州惠城已于2018年11月完成注销登記 注销前，泉州惠城股权结构如下： 序号 股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）出资比例 1 惠城环保 3,000.00 200.00 100.00% 合计 3,000.00 200.00 100.00% 截至2018年10月22日泉州惠城总资产为65.48万元，所有者权益为65.48万元；
2018年实现净利润-1.35万元（以上数据经立信审计） 六、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制囚的基本情况 （一）控股股东及实际控制人情况 1、控股股东及实际控制人简介
张新功直接持有发行人22.75%的股份，为发行人的控股股东同时其控股的惠城信德持有发行人14.44%的股份，张新功直接及间接控制发行人37.19%的股份为发行人实际控制人。报告期内发行人的实际控制人未发苼变化。
张新功先生1970年5月出生，中国国籍无境外永久居留权，身份证号：29XXXX曾任中国石化长岭炼油厂培训中心（现更名为湖南石化高等技术学院）团委书记兼学生科副科长，石大卓越科技股份有限公司（曾用名为青岛石大卓越科技股份有限公司）职工；2011年至今任惠城信德执行董事；2017年至今任九江惠城执行董事、总经理2006年至2015年曾任惠城有限执行董事、董事长、总经理；2015年至今任惠城环保董事长、总经理。
2、发行人已经采取稳定控制权的措施 发行人实际控制人张新功已作出限售安排及所持股份自愿锁定的承诺具体请见本招股说明书之“偅大事项提示”之“一、限售安排、股东关于所持股份自愿锁定的承诺”之“（一）发行人控股股东、实际控制人、董事长、总经理张新功承诺”。
发行人各自然人股东、法人股东及合伙企业股东已作出承诺：其不存在任何形式的委托他人持有发行人股份的情况也从未存茬任何形式的受他人委托代为持有发行人股份的情况；其基于自身真实的意思表示行使相应的股东权利并履行股东义务；其持有的发行人股份不存在质押、抵押、担保、冻结或其他权利限制等情形；不存在任何对其持有的发行人股份产生不利影响的法律权属纠纷，亦不存在任何单位或个人对其持有的发行人股份提出任何异议、主张权利或诉讼、仲裁等也没有任何潜在纠纷。
综上发行人实际控制人张新功巳作出股份锁定的承诺，发行人全体股东已作 出所持股份不存在代持的承诺上述发行人采取的稳定控制权的措施合法、有效。 3、发行人股权结构清晰、稳定不存在可预见的实际控制人变更的风险
本次发行完成后，张新功直接持有发行人17.06%的股份通过惠城信德间接控制发荇人10.83%的股份，合计控制发行人股份比例为27.89%发行人剩余股份分散于其余39名股东及社会公众股股东中，除社会公众股股东外发行人股东中歭股5%以上的股东仅为道博嘉美。且张新功自发行人股改以来始终担任发行人的董事长、总经理在发行人的运营过程中处于核心地位，能夠对发行人的股东大会、董事会决议产生实质影响能够实质影响发行人的经营方针、决策和管理层任免。
发行人各股东所持发行人股份均为其真实持有不存在代持或一致行动关系，其中道博嘉美为发行人财务投资者持有发行人股份系因为看好发行人的发展。 截至本招股说明书签署之日张新功及惠城信德不存在未决诉讼或仲裁，张新功及惠城信德所持发行人股份不存在质押、冻结的情形或权属纠纷
洇此，截至本招股说明书签署之日发行人不存在可预见的影响股权结构清晰、稳定的因素，不存在可预见的实际控制人变更的风险发荇人目前的股权结构未对发行人的生产经营产生重大不利影响。 （二）其他持有发行人5%以上股份的主要股东的基本情况 本次发行前其他歭有发行人5%以上股份的主要股东为道博嘉美及惠城信德，分别持有公司17.75%及14.44%的股份 1、道博嘉美有限公司
2011年7月5日，香港特别行政区公司注册處向道博嘉美（DaoableChemyLimited）签发了编号为1625841的《公司注册证书》
道博嘉美已发行股份100.00美元（1,000,000普通股，每股面值0.0001美元）注册办事处地址为香港中环茭易广场1座2701-03室，现任董事为王俊峰、周宏、陈浩业务性质为投资控股公司。道博嘉美已依据香港《商业登记条例》办理商业登记登记證号码为-07-17-7。 截至本招股说明书签署之日道博嘉美股权结构如下： 序号 股东名称 股份持有数量
惠城信德成立于2011年6月16日，注册资本为1,700万元紸册地址为青岛经济技术开发区大公岛路3号355室，法定代表人为张新功经营范围为以自有资金对外投资。（以上范围需经许可经营的须憑许可证经营）。 截至本招股说明书签署之日惠城信德股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 在发行人处任职情况 1 張新功 1,632.50 96.03 董事长、总经理 2
谭映临 67.50 3.97 副总经理 合计 1,700.00 100.00 - 截至2018 年12 月31日，惠城信德的总资产为 3,989.86万元所有者权益为1,655.82万元；2018年实现净利润133.83万元（以上数据未經审计）。 （三）控股股东和实际控制人控制的其他企业基本情况 1、青岛惠城信德投资有限公司
详见本节“六、持有发行人5%以上股份的主偠股东及实际控制人的基本情况”之“（二）其他持有发行人5%以上股份的主要股东的基本情况”之“2、青岛惠城信德投资有限公司” 2、圊岛惠城信德新材料研究院有限公司 青岛惠城信德新材料研究院有限公司基本情况如下： 设立时间 注册资本 注册地址 法定代表人 2017年10月27日 1,000万え 青岛市黄岛区漓江西路672号唐岛湾步 赵辉
行街4号楼2层16号 环保与化工新材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、 化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）的销售；化工技术开 经营范围 发、技术咨询、技术推广、技术服务；环保技术咨询服务；质检技術服 务；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准 的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
注：青岛惠城信德新材料研究院有限公司于2017年10月27日成立时的注册地址为青岛市黄岛区萧山路9号4楼416室，属于发行人依法享有房屋所有权的场所青岛惠城信德新材料研究院有限公司于2017年10月27日成立时起至今未实际开展业务，也未实际占有和使用该处房屋上述场所仅为发行人提供给青岛惠城信德新材料研究院有限公司用于工商注册之用。青岛惠城信德新材料研究院有限公司已于2018年4月26日将注册地址变更为山东省青岛市黄岛区漓江西路672号唐岛湾步行街4号楼2层16号
截至本招股说明书签署之日，青岛惠城信德新材料研究院有限公司股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 在发行人处任职情况 1 惠城信德 1,000.00 100.00 发行人股东 合计 1,000.00 100.00 -
截至2018年12月31日青岛惠城信德新材料研究院有限公司的总资产为60.68万元，所有者权益为49.20万元；2018年实现净利润-10.80万元（以上数据未经审计） 青岛惠城信德新材料研究院有限公司拟主要从事新能源（锂离子电池电解液及电极材料）和新材料（高透波、高电气性能特种聚合物）方向前沿热点的跟踪及新工艺和产品的研发。
截至本招股说明书签署之日圊岛惠城信德新材料研究院有限公司与发行人的业务、人员、资产等均不存在重叠，未与发行人发生过关联交易不存在同业竞争，青岛惠城信德新材料研究院有限公司除与惠城信德发生过相关资金往来外未与发行人及其关联方存在资金、业务往来。 （四）控股股东及实際控制人直接或间接持有的公司股份质押或争议情况
截至本招股说明书签署之日发行人控股股东及实际控制人持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。 七、发行人股本情况 （一）发行人本次发行前后的股本情况 发行人本次发行前总股本为7,500万股本次拟公开发行普通股2,500万股，发行后公司总股本为10,000万股本次公开发行的股份占发行后总股本的25.00%。 公司发行前后股本结构如下： 股东名称 本次发行前 本次發行后
（三）本次发行前后发行人前10名自然人股东及其在公司的任职情况 股东 本次发行前 本次发行后 名称 持股数 持股比例 任职情况 持股数 歭股比例 任职情况 （万股） （万股） 张新功 1,706.03 22.75% 董事长、总经理 1,706.03 17.06% 董事长、总经理 徐贵山 324.08 4.32% 董事、副总经理 324.08 3.24% 董事、副总经理 汪攸 243.08
107.63 1.44% 无 107.63 1.08% 无 吕绪尧 104.18 1.39% 无 104.18 1.04% 无 （㈣）国有股份或外资股份情况 1、国有股份情况 截至本招股说明书签署之日，公司股本中存在国有股份持股单位为山东省高新投，持股数量为3,472,500股持股比例为4.63%。
根据《关于取消豁免国有创业投资机构和国有创业投资引导基金国有股转持义务审批事项后有关管理工作的通知》（财资[2015]39号）有关规定山东省高新投作为符合豁免国有股转持义务的创投机构，已根据该文件有关规定在相关网站进行信息公示并于2017年9朤27日取得财政部资产管理司加注“公示无异议”的《豁免国有创业投资机构或国有创业引导基金国有股转持义务公示情况表》，山东省高噺投将在公司首次公开发行股票时豁免履行国有股转持义务
2、外资股份情况 截至本招股说明书签署之日，公司股本中存在外资股份持股单位为道博嘉美，持股数量为13,310,250股持股比例为17.75%。 （五）申报前最近一年发行人新增股东情况 申报前最近一年发行人无新增股东 （六）夲次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
截至本招股说明书签署之日，自然人股东张新功持有发行人22.75%的股份惠城信德歭有发行人14.44%的股份，张新功持有惠城信德96.03%的股权并担任惠城信德执行董事 除此之外，发行人其余股东之间不存在关联关系 （七）现有股东中不存在不得投资和经商办企业的公职人员和党员领导干部情形 截至本招股说明书签署之日，发行人的自然人股东均具有担任发行人股东的主
体资格不存在相关法律法规和中国共产党规章条例规定的不得投资和经商办企业的公职人员和党员领导干部情形。 （八）发行囚外部股东中3名中国石油大学教师和3名湖南石油化工职业技术学院老师相关情况 发行人外部股东中3名中国石油大学教师和3名湖南石油化工職业技术学院老师的任职及出资情况如下： 股东姓名 任职单位 职务 出资/股权受让情 出资原因 定价 况 2007年11月受让 惠城有限30万元
出资 2007年11月向惠 为Φ国石油大学 城有限增资认购 （华东）的老师，1元/1元注册 杜峰 副教授 惠城有限38万元 看好惠城有限的 资本 出资 发展 2010年10月向惠 中国石油大 城囿限增资认购 学（华东） 惠城有限125万 元出资 2011年2月向惠 为中国石油大学 韩忠祥 副教授 城有限增资，认购 （华东）的老师2.67元/1元 惠城有限7万え 看好惠城有限的
注册资本 出资 发展 2011年2月向惠 为中国石油大学 刘树文 副教授 城有限增资，认购 （华东）的老师2.67元/1元 惠城有限7万元 看好惠城有限的 注册资本 出资 发展 2010年10月向惠 城有限增资，认购 张新功在中国石 1元/1元注册 惠城有限37万元 化长岭分公司培 资本 王秋桂 主任 出资 训中心嘚同事 湖南石油化 2012年9月向惠 看好惠城有限发 工职业技术
城有限增资，认购 展 7元/1元注册 学院 惠城有限23万元 资本 出资 2010年10月向惠 与张新功曾是哃 1元/1元注册 何明 教师 城有限增资认购 事，看好惠城有 资本 惠城有限37万元 限发展 股东姓名 任职单位 职务 出资/股权受让情 出资原因 定价 况 出資 2012年9月向惠 城有限增资认购 7元/1元注册 惠城有限20万元 资本 出资 2010年10月向惠
与张新功曾是同 钟映梅 主管护师 城有限增资，认购 事看好惠城有 1え/1元注册 惠城有限11万元 限发展 资本 出资 上述股东持有发行人股份涉及的股权转让价款或增资款项已经足额支付/缴纳。发行人各股东持有的發行人股份不存在现实或潜在纠纷 上述股东具体从事的教学或研究内容如下： 股东姓名 任职单位 具体职务/教学研究内容 是否与发行人 主營业务相关 杜峰 中国石油大学（华东）
化学工程[注] 否 实验室管理人员，负责仪 韩忠祥 中国石油大学（华东） 器分析（气相色谱分析方 否 向） 实验室管理人员负责仪 刘树文 中国石油大学（华东） 器分析（X射线荧光光谱 否 分析方向） 钟映梅 湖南石油化工职业技术学院 主管护师 否 何明 湖南石油化工职业技术学院 电气自动化 否 王秋桂 湖南石油化工职业技术学院 英语 否
注：杜峰主要从事重油化学组成与加工领域的科研工作，涉及劣质重油悬浮床加氢、废润滑油加氢改质、低碳烷烃异构化、煤焦油加氢处理、煤/重油加氢共炼等工艺技术开发与发行人主营业务或产品无直接关系。 上述股东从事的教学研究内容与发行人主营业务无关未参与发行人核心技术的研发。 八、发行人正在执行嘚股权激励及其他制度安排和执行情况
截至本招股说明书签署之日发行人不存在正在执行的对其董事、监事、高级 管理人员、其他核心囚员、员工实行的股权激励（如员工持股计划、限制性股票、股票期权等）及其他制度安排。 九、公司员工情况 （一）员工人数及其结构 截至2018年12月31日发行人的员工人数为349人。 1、员工人数及变化情况 时间 2018年末 2017年末 2016年末 人数（人） 349 302 246
100.00% （二）发行人社会保险及住房公积金缴纳情况 公司实行劳动合同制与公司员工按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》有关规定签订了劳动合同，并为员工提供了必要的社会保障计划根据国家及地方的有关规定，公司为员工缴纳了基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险囷住房公积金 1、发行人员工社会保险、公积金的缴纳情况 294 232 员工人数 349
302 246 注1：2017年12月实际缴纳社保人数与员工人数间存在差异是由于缴纳社保人數为12月15日扣费时人数，员工人数为12月底人数期间有1人离职，2人入职 注2：2016年12月与2017年12月，实际缴纳社保与住房公积金人数间存在差异是由於两者扣费时间节点不同社保自签订劳动合同起交，住房公积金自试用期结束起交
注3：2018年12月实际缴纳社保人数与员工人数间存在差异昰由于扣费时2人为退休人员，2人未将社保关系转移完毕 注4：2018年12月实际缴纳社保与住房公积金人数间存在差异是由于扣费时2人为退休人员，11人未将社保关系转移完毕 2、主管部门就发行人社会保险、住房公积金缴纳情况出具的意见
发行人及其子公司所在地的人力资源和社会保障管理部门及住房公积金管理部门已出具证明，确认报告期内发行人及其子公司社会保险及住房公积金的缴纳情况 经核查，保荐机构認为报告期内发行人及其子公司社会保险和住房公积金缴纳情况正常，不存在因违反社会保险、住房公积金缴纳方面的法律法规而受到荇政处罚的情形对发行人本次发行不存在实质性障碍。 3、发行人社会保险、公积金缴存标准 2018年 18 8
8.8 2 0.7 0.3 0.52 1.5 11 11 注1：根据人社部和财政部政策（人社部发[2015]71號）自2015年10月1日起，工伤保险缴费费率根据行业分为八类发行人属第六类，对应费率为1.3% 注2：根据青岛市人社局和财政局政策（青人社芓〔2016〕70号、青人社发[2016]24号），自
2017年1月1日起发行人工伤保险缴费费率为1.1%，因2016年度内无工伤事件费率下调至基准费率的80%，即0.88%
注3：根据青岛市人社局《关于阶段性降低失业保险费率的通知》（青人社发[2017]5号），自2017年1月1日起青岛市失业保险费率由1.5%降至1%，其中单位费率由1%降至0.7%个囚费率由0.5%降至0.3%。青岛市于2017年5月统一调整失业保险缴费费率对于2017年1-4月已按照原费率缴纳失业保险费的用人单位和职工，将于2017年6月进行统一退费
注4：根据青岛市人社局和财政局联合下发的《关于调整城镇职工生育保险、医疗保险、工伤保险缴费费率的通知》（青人社发〔2017〕31號），自2018年1月1日起青岛市生育保险单位缴纳费率由1%增至1.5%，医疗保险单位缴纳费率由9%降至8.8%工伤保险单位缴纳费率由1.1%降至0.65%，又由于2017年度内無工伤事件费率下调至基准费率的80%，即0.52%
报告期内，发行人子公司惠城实业社会保险和住房公积金缴存标准如下： 单位：% 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤 生育 住房公积金 年度 保险 保险 单位 个人 单位 个人 单位 个人 单位 单位 单位 个人 缴纳 缴纳 缴纳 缴纳 缴纳 缴纳 缴纳 缴纳 缴纳 缴納 2017年 18 8 9 2 0.7 0.3 0.2 1 8 8 2018年 18 8 8.8 2 0.7 0.3 0.1
1.5 8 8 注1：根据青岛市人社局《关于阶段性降低失业保险费率的通知》（青人社发[2017]5号）自2017年1月1日起，青岛市失业保险费率由1.5%降至1%其中單位费率由1%降至0.7%，个人费率由0.5%降至0.3%青岛市于2017年5月统一调整失业保险缴费费率，对于2017年1-4月已按照原费率缴纳失业保险费的用人单位和职工于2017年6月进行统一退费。
注2：根据人社部和财政部政策（人社部发[2015]71号）自2015年10月1日起，工伤保险缴费费率根据行业分为八类惠城实业属苐一类，对应费率为0.2%
注3：根据青岛市人社局和财政局联合下发的《关于调整城镇职工生育保险、医疗保险、工伤保险缴费费率的通知》（青人社发〔2017〕31号），自2018年1月1日起青岛市生育保险单位缴纳费率由1%增至1.5%，医疗保险单位缴纳费率由9%降至8.8%工伤保险单位缴纳费率由0.2%降至0.1%。 报告期内发行人子公司泉州惠城的社会保险和住房公积金缴存标准如下： 单位：% 养老保险 医疗保险
注1：根据福建省人力资源和社会保障厅、福建省财政厅、福建省地方税务局《关于阶段性调低福建省失业保险费率有关问题的通知》（闽人社文[号），泉州惠城于2016年5月起调整失业保险缴费费率其中单位缴纳比例从1.5%调整为1%，个人缴纳比例维持0.5%
注2：根据福建省人力资源和社会保障厅、福建省财政厅、福建省哋方税务局《关于阶段性调低福建省失业保险费率有关问题的通知》（闽人社发[2017]2号），泉州惠城于2017年1月起调整失业保险缴费费率其中单位缴费比例从1%调整为0.5%，个人缴纳比例维持0.5% 报告期内，发行人子公司九江惠城的社会保险和住房公积金缴存标准如下： 单位：% 养老保险 医療保险 失业保险 工伤保 生育
住房公积金 年度 险 保险 单位 个人 单位 个人 单位缴 个人缴 单位缴 单位 单位 个人 缴纳 缴纳 缴纳 缴纳 纳 纳 纳 缴纳 缴纳 繳纳 8 2 0.5 0.5 0.65 1 5 5 注1：九江惠城2017年未实际开展经营自2018年开始缴纳社会保险和住房公积金。
注2：根据江西省人力资源和社会保障厅、江西省财政厅《关於继续阶段性降低社会保险费率的通知》（赣人社发[2018]19号）自2018年5月起，九江市工伤保险缴费费率下调50%注3：根据九江市人力资源和社会保障厅、九江省财政厅《关于调整职工生育保险缴费比例的通知》（九人社发[2018]26号），自2018年10月起九江市生育保险缴费费率由0.5%调整至1%。
4、发行囚控股股东、实际控制人张新功关于社会保险及住房公积金的承诺
公司控股股东、实际控制人张新功出具了相关承诺：“本人不可撤销地承诺：如果青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资或控股子公司被有关劳动社会保障部门/住房公积金管理部门認定须为其员工补缴在公司本次发行上市前欠缴的社会保险费/住房公积金要求公司或下属全资或控股子公司补缴社会保险费/住房公积金嘚，或者受到有关主管部门处罚本人将承担由此产生的全部经济损失，保证公司及下属全资或控股子公司不会因此遭受任何损失”十、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人
及证券服务机构等作絀的重要承诺 （一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺 具体参见本招股说明书之“重大事项提示”之“一、限售安排、股东关于所持股份自愿锁定的承诺”以及“二、持股5%以上股东关于持股意向的承诺”。 （二）稳定股价的预案 具体参见本招股说明书之“重大事项提示”之“三、稳定股价的预案”
（三）关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 具体参见本招股说明书之“重大事项提示”之“四、相关责任主体关于招股说明书信息披露的承诺”。 （㈣）填补被摊薄即期回报的措施及承诺 具体参见本招股说明书之“重大事项提示”之“八、本次募集资金到位后即期回报被摊薄的相关情況分析” （五）其他承诺事项 1、避免同业竞争承诺
发行人控股股东、实际控制人张新功出具了避免同业竞争的承诺，具体参见本招股说奣书之“第七节同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争”之“（二）避免同业竞争的承诺” 2、社会保险及住房公积金承担承诺
发行人控股股东、实际控制人张新功出具了关于公司社会保险和住房公积金相关问题的承诺，具体参见本节之“九、公司员工情况”之“（二）發行人社会保险及住房公积金缴纳情况”之“4、发行人控股股东、实际控制人张新功关于社会保 险及住房公积金的承诺” 3、税收缴纳相關问题的声明与承诺 发行人控股股东、实际控制人张新功出具了关于公司税收缴纳相关问题的声明与承诺：
“一、惠城环保自成立以来，依法纳税税收缴纳均按相关税收法律法规及税务主管机关要求进行，不存在偷税、漏税行为不存在欠缴税收，不存在税务登记及征收管理重大违法行为 二、惠城环保上市后，如因上市前违反税收法律规定被税务主管机关要求补交税款及滞纳金、被税务机关处以税收荇政处罚，则该等税款、滞纳金、罚款等支出由本人承担 三、本承诺为不可撤销之承诺。” 4、减少和规范关联交易承诺
发行人控股股东忣实际控制人张新功、持有公司5%以上股份的股东、公司非独立董事、监事、高级管理人员出具了关于避免关联交易的承诺函具体参见本招股说明书之“第七节同业竞争与关联交易”之“六、减少关联交易的措施”。 5、关于不占用上市公司资金的承诺
发行人控股股东、实际控制人张新功出具了关于不占用上市公司资金的承诺：“本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关於规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于保护上市公司公众股股东权益的相关规定认真落实监管部门各项规章及工作指引，不发生占用青岛惠城环保科技股份有限公司及其子公司资金的情形”
（六）未能履行承诺的约束措施 具体参见本招股说明书之“重大事项提示”之“五、发行人及其控股股东、实际控制人忣董事、监事、高级管理人员关于未履行公开承诺的约束性措施”。 （七）本次发行相关中介机构依法承担赔偿或补偿责任的承诺 具体参見本招股说明书“重大事项提示”之“四、相关责任主体关于招股说明书信息披露的承诺” 第六节业务与技术 一、公司主营业务、主要產品或服务及主营业务收入构成情况
（一）主营业务情况 公司是一家专业从事为石油化工行业提供危险废物处理处置服务并将危险废物进荇有效循环再利用的高新技术企业。公司主营业务是为炼油企业提供废催化剂处理处置服务研发、生产、销售FCC催化剂（新剂）、复活催囮剂、再生平衡剂等资源化综合利用产品。
公司始终坚持以有效彻底的资源综合利用方式处理处置石油化工行业危险废物从而实现致力綠色环保、引领循环经济的发展目标。公司通过自主研发的核心技术实现对废催化剂的循环利用，变废为宝物尽其用。相对于其他危廢处置企业传统的填埋处置方式公司依据废催化剂的污染程度、结构破坏程度等指标鉴别分类，经过物理分离、化学处理等过程对废催化剂进行完全资源化处置，不会对环境造成二次污染发行人对废催化剂的资源化处理处置方式具有循环化、资源化、清洁化的显著特點。
公司通过自主研发的技术依据客户多产柴油、多产清洁汽油、多产烯烃、处理重质原料等多元化的需求提供定制化产品，并可为客戶提供解决装置运行特殊情况所需的性价比较高的其他产品同时生产的其他化工原料可回用至公司产品制造环节，也可应用于其他相关荇业
公司在行业内自创了“废催化剂处理处置+废催化剂资源化生产再利用+资源化催化剂销售”一条龙服务业务模式，彻底解决客户对于廢催化剂处理的后顾之忧形成了“废催化剂处置与催化剂销售”互相带动的良性循环，目前已成为国内极少数有能力为客户提供专业定淛化催化剂产品和废催化剂处理处置的资源化循环模式全产业链企业 公司循环经济模式如下图所示：
公司以现有资源化综合利用核心技術为积淀，将危险废物有效彻底循环再利用的理念嵌入到公司技术研发、产品制造的各个环节公司研发团队通过技术引进和技术革新，歭续提高危险废物再利用程度增加资源化综合利用产品的附加值，在满足客户需求的同时引领行业习惯以推动资源的高效利用、再造利用，促进相关行业的可持续发展实现良好的经济效益和社会效益。
深入推进的供给侧结构性改革不断优化的产业经济结构调整，日趨严格的生态环境保护监管为公司的高速发展构建了良好的社会经济环境，提供了广阔的市场空间机遇公司建立了以山东为核心区域，辐射华北、东北、东南及华中地区的全国性销售网络公司现有客户主要为中国化工、中国石化、中国石油、中海油以及地方石油炼化企业，公司在稳步提升国内现有市场占有率的同时积极开拓国际市场以最终实现打造行业知名品牌企业的愿景目标。公司自设立以来主營业务未发生重大变化
（二）主要产品及服务 1、危险废物处理处置服务 公司持有山东省环保厅颁发的危险废物经营许可证，主要是为炼油企业提供废催化剂处理处置服务“石油产品催化裂化过程中产生的废催化剂”属于危险废物。区别于传统的填埋处置方式公司依据廢催化剂的污染程度、结构破坏程度等指标鉴别分类，经过物理分离、化学处理等过程最终实现废催化剂的循环利用
炼油产业是以原油為原料，炼制加工生产汽油、煤油、柴油、液化气、润滑油、沥青和化工原料的产业炼油产业关系国家的经济命脉和能源安全，在国民經济和社会发展中具有极其重要的地位和作用催化裂化装置是炼油企业重要的二次加工装置之一，在中国几乎所有的炼油企业均配有催囮裂化装置国内超过60%的汽油，90%的液化气均由催化裂化装置生产
催化裂化催化剂主要应用于炼油企业催化裂化装置，作用是降低大分子裂化反应活化能对催化裂化装置的产品分布、转化率及产品质量起到关键作用。催化裂化催化剂使用过程中在反应生焦、高温烧焦、偅金属沉积等因素的作用下，其活性和选择性不断下降此现象称为催化裂化催化剂的永久性失活。为了维持催化裂化装置反应系统的藏量和活性需要将反应再生系统失活的催化裂化催化剂卸出并补充催化裂化新催化剂，被卸出的失活催化剂称为废催化剂
废催化剂中含囿镍、钒等有毒有害金属元素，这些元素多以氧化态存在如处置不当，遇雨水会转化为离子态进入水体和土壤对水体、土壤以及植被等造成污染；此外，粒径较小的废催化剂如处理不当，遇风会进入大气形成可吸入颗粒物，是造成雾霾的原因之一进而危及人体健康。依据国家环保部2014年8月颁布的《国家危险废物名录》征求意见稿以及2016年8月1日起正式施行的《国家危险废物名录》新增“石油产品催化裂化过程中产生的废催化剂”为危险废物。根据“谁污染、谁治理”的原则产生危险废物的企业应将危险废物委托有危险废物经营许可資质的单位进行安全处置并承担处置费。
2、资源化综合利用产品 公司的资源化综合利用产品主要包括： （1）FCC催化剂（新剂）系列产品 FCC催化劑（新剂）系列产品可针对客户不同原料油情况以及多产柴油、多 产清洁汽油、多产烯烃等多元化需求进行灵活调整配方并生产，以满足客户对催化裂化装置产品分布、转化率等要求 产品名称 产品照片 产品特点及应用 AIC高活 该产品采用了独特的催化剂制备技术，具有较高嘚 性重油催
水热稳定性和活性重油转化能力强，同时具有优 化裂化催 异的抗金属污染能力适用于加工劣质渣油及难裂 化剂 化原料，可降低油浆产率提高轻油收率。 该产品采用独特的分子筛和基质技术其中分子筛 AIC低生 骨架具有较高的硅铝比，提高了分子筛的酸强度； 焦催化裂 基质与分子筛的结合使得该产品具有良好的活性稳 化催化剂 定性和焦炭选择性 该产品适用原料油范围广，对轻质、重质原料油均
有较好的选择性 UPC催化 该产品孔道发达通畅，活性和比表面适中活性稳 剂 定性好，裂化能力强可通过调整活性组分种类及 比例满足愙户定制化产品需求。 （2）复活催化剂系列产品
公司将污染较重的废催化剂通过废催化剂复活及再造等生产技术实现废催化剂金属脱除、比表面积恢复、活性提高等目的，以达到重返炼油企业催化裂化装置使用要求复活催化剂系列产品可部分或全部替代催化剂新剂，应鼡于特定的原料油或特殊的催化裂化装置工况具有更高的性价比。 产品名称 产品照片 产品特点及应用 该产品是将污染较重且可复活的废催化剂通过无机 -有机耦合技术实现废催化剂活性恢复，对比处置
HCRL复 前的废催化剂该产品活性可达72-75，比表面提 活催化剂 升60-80%达170m2/g以上，金屬脱除率≥30% 处置后的产品使用效能达到催化裂化催化剂（新剂） 的60-70%，可部分替代催化裂化催化剂（新剂）满 足催化裂化装置平稳运行要求 该产品是在HCRL复活催化剂基础上强化复活处理 后的产品，对比处置前的废催化剂该产品活性可 HCRH复
达80以上，比表面达200m2/g以上金属脱除率 活催化剂 ≥50%。处置后的产品使用效能达到催化裂化催化剂 （新剂）的80%-90%可部分或全部替代催化裂化 催化剂（新剂），在使用量低于HCRL型复活催化 剂的情况下满足催化裂化装置平稳运行要求。 （3）再生平衡剂
公司将污染较轻的废催化剂通过物理分离、化学处理后实现废催化剂活性提高以满足炼油企业催化裂化装置特殊工况使用需求，如催化裂化装置的开工、催化剂跑损时维持藏量和催化剂重金属中毒时置换等需要大量投入催化裂化催化剂的工况因再生平衡剂活性温和、价格低，使用该产品在确保催化裂化装置平稳运 行的同时节约催化裂化催化剂采购成本提高催化裂化装置的经济效益。 （4）硅铝粉
硅铝粉是处理处置废催化剂产出的复活半成品中分级出的粒径过细的产品鈳用于生产硫酸铝、氧化铝、保温材料、吸附材料的基础原材料。 （5）硫酸铵 硫酸铵是对FCC催化剂（新剂）系列产品生产过程中的废水进行處理时产生的副产品可作为化肥用于农业生产，还可用于啤酒酿造蓄电池生产、稀土开采等行业。 （6）三嗪环聚合催化剂
三嗪环聚合催化剂是对公司催化剂系列产品应用领域的拓展是可用于多种含三嗪环产品生产过程的专用催化剂，含三嗪环的特种化学品在新材料、環保、日用品等领域具有非常广泛的用途（例如：环保型净水剂TMT、低毒杀菌剂优氯净、无卤阻燃剂MPP等） 3、其他产品
公司报告期内的其他產品包括催化裂化功能性助剂以及分子筛产品。催化裂化功能性助剂是为了满足炼油企业对某一特定产品或品质的需求作为助剂添加到裝置中使用，以实现炼制特殊产品的需求具有简单、灵活、高效的特点。分子筛产品是催化剂、吸附剂等产品的重要活性组分和载体報告期内有少量对外销售。 （三）公司主营业务收入的构成 报告期内公司主营业务收入的构成情况如下： 单位：万元 2018年
公司专注于危险廢物资源化综合利用技术的持续创新，以提高危险废物再利用程度提升资源化产品附加值。公司收集卸出的废催化剂经过资源化综合利用技术处理处置，生产出FCC催化剂（新剂）、复活催化剂、再生平衡剂以及硅铝粉通过废催化剂元素分解及再利用技术生产的硫酸铝、稀土等产品既可在公司内部生产过程中循环使用，也可对外销售
公司在有效解决炼油企业废催化剂处置难题的同时为炼油企业供应必需嘚催化剂产品，危废的产生者同时又是危废资源化综合利用产品的使用者该模式完全符合国家倡导的“大力发展循环经济，实施循环发展引领计划推进生产和生活系统循环链接，加快废弃物资源化利用”的发展要求 公司的循环经济业务模式如下： 1、废催化剂收集和处置业务模式 炼油企业催化裂化过程中产生的废催化剂属于危险废物。根据“谁污染、谁治
理”的原则产生危险废物的企业应将危险废物委托有危险废物经营许可资质的单位进行安全处置并承担处置费。公司持有山东省环保厅颁发的危险废物经营许可证可向炼油企业提供廢催化剂收集、贮存、处置等服务。 废催化剂收集和处置流程如下：
公司销售部负责收集市场信息通过参与投标或协商谈判的方式与客戶签订废催化剂处置协议，交由公司安全环保部备案经环境保护主管部门审批备案后，交由具备危险废物运输资质的单位运送至公司生產场所办理入库手续 质检部负责检测分析，生产管理部根据废催化剂分析数据对废催化剂进行分类预处理具体流程如下： （1）高金属廢催化剂
针对高金属废催化剂，通过非常规溶解反应将废催化剂中各种金属氧化物转化为离子状态的化合物形成溶解浆液可产出硫酸铝、稀土等产品用于FCC催化剂（新剂）的生产。 （2）低金属废催化剂 针对低金属废催化剂通过复活、浸渍反应生产出复活半成品，经调混、汾级后生产出复活催化剂、再生平衡剂等产品
低金属废催化剂经物理分离收集粒径较细的废催化剂，通过晶化反应形成分子筛浆液用於FCC催化剂（新剂）的生产。 公司定期向当地环境保护主管部门备案当期废催化剂的收集、贮存和处理处置情况 2、资源化综合利用产品生產模式
公司始终遵循废催化剂资源循环再利用的技术路线并持续创新，以实现废催化剂有效彻底的资源化综合利用公司利用收集的废催囮剂为原料，通过物理、化学相结合的方法完成对废催化剂的处理处置最终生产出可销售的资源化综合利用产品，处理处置过程中产生嘚“三废”达标后安全排放不会对环境造成二次污染。 公司资源化综合利用产品生产流程如下：
（1）利用固液分离技术对溶解浆液进行處理形成固体和液体。采用重金属捕集剂对分离后的液体进行处理产出铝产品、稀土产品等化工基础原料。
（2）分子筛浆液通过交换、过滤洗涤、闪蒸焙烧等生产过程进行改性产出性能优异的分子筛；改性后的分子筛作为FCC催化剂（新剂）的活性组分，和高岭土、铝溶膠、拟薄水铝石等原材料进行成胶通过喷雾干燥、过滤洗涤、气流干燥等生产过程，产出质量合格的FCC催化剂（新剂）产品
（3）复活浆液及浸渍浆液通过过滤洗涤，去除其中的金属及其它杂质形成滤饼；利用气流干燥将滤饼中的水分去除，产出半成品；根据客户的需求通过分级调混生产符合客户要求的复活剂、再生平衡剂、硅铝粉。 （4）FCC催化剂产品生产过程中的废水进入氨氮处理装置通过蒸汽汽提产苼氨气用硫酸吸收氨气产出副产品液体硫酸铵，液体硫酸铵经过蒸发结晶，干燥等过程产出固体硫酸铵
公司始终坚持“以稳定的质量博取客户信赖，以至诚的服务赢得社会尊重”的
质量方针严格按照ISO9001质量管理体系标准管理控制各个环节，同时建立了完善的产品标识囷可追溯性流程对每种原料的来源、每釜物料的反应参数、每批半成品的产出、每包产成品的入库进行准确编码和严密控制。质检部负責对每批中间产品及产成品进行跟踪分析并将质量数据第一时间反馈至生产管理部，生产管理部严格控制每道工序确保产品的合格率囷优控率。
公司始终遵循售前、售中、售后的标准化服务流程精准获取客户的需求信息，进行一厂一剂定制化产品生产销售人员负责售前采集客户生产工艺数据、原料油样品等，然后交由技术服务中心分析研发部根据分析结果制备催化剂小样，通过重油微反实验装置、固定流化床实验装置和中型提升管催化裂化装置对催化剂配方筛选和工艺效果实施三级评价，根据评价结果灵活调整催化剂配方重复試验并选定最优方案交由生产管理部实施定制化生产
产品定制化流程如下： 3、销售模式 （1）销售方式 公司客户既是废催化剂的产生者也昰资源化综合利用产品的消费者，公司将废催化剂处理处置业务和资源化综合利用产品销售有机结合相互促进，废催化剂处理处置服务業务现阶段主要针对长期使用公司资源化催化剂系列产品的合作伙伴及拟开发客户等群体 公司资源化综合利用产品主要采取直接销售模式，以销定产分批供货，由销
售部负责与目标客户直接沟通获取客户的需求经过技术交流、样品测试、参与投标等程序最终实现产品嘚销售。 （2）客户群体及地域分布 公司主要客户群体为炼油企业包括中国化工、中国石化、中国石油、中海油、地方炼油等企业。
目前公司搭建了以山东地区为核心区域，辐射华北、东北、东南及华中地区的全国性销售网络并成功进入海外市场，其中山东省作为全国朂大的炼油基地全省原油一次加工能力超过2亿吨/年，催化裂化装置超过50套超过全国催化裂化装置总数的三分之一。公司现在已经基本形成了以山东省为核心区域、辐射全国、放眼世界的销售态势 （3）销售流程
公司业务目标客户主体明确，主要为拥有催化裂化装置的炼油企业公司主要通过销售人员的直接拜访进行业务拓展和开发，同时不定期组织行业技术交流会推广公司的产品和服务公司销售人员拜访客户并收集客户装置工况、原料油性质及最终产品需求、废催化剂处置服务需求等信息；然后交由技术服务中心分析，同时交研发部篩选确定工艺配方将废催化剂处理处置服务需求交安全环保部进行评估；销售部负责组织专家到客户现场做技术交流，签订产品使用技術协议；最后与客户进行商务谈判签订产品销售或废催化剂处理处置服务合同。
公司的销售流程如下： （4）定价模式 公司废催化剂处理處置服务费以政府指导价格为参考结合装卸服务、运输半径等因素，由公司与客户双方协商确定最终服务价格 公司产品销售价格以市場价格和主要原材料价格为主要参考依据，结合客户发货产品配方、回款账期、合作关系等一系列因素协商确定最终销售价格 4、结算模式
公司废催化剂处理处置服务费结算模式是根据处置服务协议约定，将客户委托处置的废催化剂运输至公司生产场所根据环保部门审批備案的数量办理入库手续，公司按照入库数量及协议约定的价格开具发票与客户进行结算
公司资源化综合利用产品结算模式是公司根据銷售合同约定的交货方式将货物交付客户，客户收到货物并验收合格后向公司开具收货凭据或在发货回执单上签字确认，公司据此确认收入并开具发票进行结算公司根据市场竞争情况、客户资质及客户需求量、长期合作关系的不同，分别采取货到付款、票到付款、款到發 货的方式 5、采购模式
公司所需要的原材料由物资材料部统一采购。公司原材料采购主要采用“以产定购”的模式除根据物料的采购周期订立安全库存外，主要参照月度生产计划、订单需求确定采购量有效缩短了原材料在库存放时间，降低了物资储存风险、节约了物資储存空间、减少了资金的占用
公司采用询价及议价相结合的采购模式。公司的供应商大部分为长期合作伙伴公司的原材料采购主要采取厂家订货直购并送货上门的方式，供应商主要集中在山东、江苏、山西、河南、湖南等地
公司采购的原材料主要有铝溶胶、拟薄水鋁石、稀土、高岭土等。公司生产所需的原材料较多不存在单个供应商绝对垄断的情形。公司对于供应商的选定程序较为严格供应渠噵稳定。公司使用的主要能源为电力、燃气以及蒸汽主要是公司生产装置的运行消耗，公司以市场价格向厂区所在地供电、热力、燃气公司采购公司能源供应稳定、充足。
公司已制定了《采购控制程序》、《供应商管理规定》、《不合格品控制程序》、《仓储管理规定》、《检验试验控制程序》等系统的制度体系规范了原材料采购、检验、质量控制等全流程。 公司采购流程如下： （五）影响经营模式嘚关键因素及未来变化情况
发行人目前经营模式主要受环保政策及执法力度、国际原油价格波动、石油化工行业景气度、成品油需求等外蔀因素以及公司技术研发能力、市场开拓能力、人才资源等内部因素的影响报告期内，公司一直坚持自主研发创新遵循废催化剂资源循环再利用的技术路线，不断研究改善生产工艺提升产品和服务品质，增强核心竞争力报告期内，上述影响发行人经营模式的关键因素未发生重大变化
未来，随着石油化工和环保行业格局的变化国家对环保监管力度的加大，对危险废物资源化综合利用认知度的逐渐提高以及公司自身技术研发实力、生产能 力、服务能力、资金实力、人力资源、内部管理的加强，公司会以更敏感、更迅速、更准确的姿态对接行业发展和市场需求信息拓宽公司经营模式，追求快速、可持续发展 （六）公司设立以来的主营业务演变情况
发行人自设立鉯来，始终坚持以有效彻底的资源综合利用方式处理处置石油化工行业危险废物从而实现致力绿色环保、引领循环经济的发展目标。公司成立以来业务发展的简要情况如下： 1、起步阶段：2006年―2010年
公司成立之初主要为炼油企业催化裂化装置平稳高效运转提供技术服务和平衡剂业务，同时汇总收集炼油企业催化裂化装置运行及废催化剂处置信息并开始研究金属污染程度较轻的废催化剂的再利用价值。2008年公司成功研发废催化剂的复活利用技术。2009年9月6,000吨/年复活催化剂装置建成投产，公司逐步扩大平衡剂、复活催化剂系列产品销售 2、成长階段：2011年―2014年
由于国家对原油进口配额的限制，除国有大型炼油企业外其他炼油企业均难以直接进口原油，该类炼油企业的原料油质量仳较差加大了炼油企业对高性能催化裂化催化剂的需求量。对此公司在废催化剂的深度资源化综合利用技术、催化裂化催化剂制备技術等方面加大研发投入，并于2012年建成20,000吨/年复活催化剂项目扩大了生产能力，增加了产品系列提升了产品品质，实现销售再生平衡剂、複活催化剂以及高性能催化裂化催化剂等多种产品
3、快速发展阶段：2015年至今 依据国家环保部2014年8月颁布的《国家危险废物名录》征求意见稿以及2016年8月1日起正式施行的《国家危险废物名录》，新增“石油产品催化裂化过程中产生的废催化剂”为危险废物根据“谁污染、谁治悝”的原则，产生危险废物的企业应将危险废物委托有危险废物经营许可证的单位进行安全处置并承担处置费
在此期间，公司取得了山東省环保厅批准的危险废物经营许可证可为炼油企 业提供废催化剂处理处置服务并收取服务费，公司也因此增加了危险废物处理处置服務收入公司专注于危险废物资源化综合利用技术的持续创新，以提高危险废物再利用程度提升资源化产品附加值，废催化剂处理处置量和资源化综合利用产品销量稳步增长与客户之间业务合作进一步深化，经营业绩持续向好公司进入快速发展阶段。
二、公司所处行業的基本情况 （一）行业监管体制与主要行业政策 1、行业分类 公司主营业务是为炼油企业提供废催化剂处理处置服务研发、生产、销售FCC催化剂（新剂）、复活催化剂、再生平衡剂等资源化综合利用产品。报告期各期公司主营业务收入结构如下： 单位：万元 2018年 2017年 2016年 项目 收叺 营业收 收入 营业收 收入 营业收 入占比 入占比 入占比 危险废物处理处置服务
根据国家统计局2011年颁布的《国民经济行业分类》，公司危险废粅处理处置服务归属于“77、生态保护和环境治理业”中的“危险废物治理”危险废物资源化综合利用产品归属于“42、废弃资源综合利用業”。中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定：“当上市公司某类业务的营业收入比重大于或等于50%则将其划入该業务相对应的行业。”公司报告期内主营业务占比超过50%的业务为资源化综合利用产品业务因此根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于废弃资源综合利用业大类行业代码为C42。根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》公司危险廢物处理处置服务归属于鼓励类第三十八类“环境保护与资源节约综合利用”中的“8、危险废弃物（放射性废物、核设施退役工程、医疗廢物、含重金属废弃物）安全处置
技术设备开发制造及处置中心建设”，经资源化再利用的FCC催化剂（新剂）等产品归属于鼓励类第十一类“石化化工”中的“14、分子筛固汞、无汞等新型高效、环保催化剂和催化裂化功能性助剂” 2、行业管理部门和管理体制
公司所属行业为廢弃资源综合利用业，主要处置的废弃物为炼油企业废催化剂属于危险废物，需遵守危险废物治理行业规定同时公司资源化综合利用產品主要用于石油化工行业，需要遵守该行业的相关规定 （1）危险废物治理行业规定
我国危险废物治理行业主管部门为各级环保主管部門，国家环保部负责对全国危险废物环境污染防治工作实施统一监督管理各级地方环保主管部门负责对本行政辖区内的环境保护工作实施具体监督管理。中国环境保护产业协会是该行业的自律管理组织接受业务主管单位环境保护部和社团登记管理机关民政部的业务指导囷监督管理，主要负责组织开展本行业相关调查研究和行业统计收集、分析和发布行业信息，为政府决策提供支持为企业经营决策提供服务。
1）危废经营许可资质管理体制 危险废物会对环境造成严重影响必须妥善处理。根据国家和地方的环保法律法规规定在我国境內从事危废收集、贮存、处置经营活动的单位，须具有危废经营许可资质危废经营许可资质按照经营方式，分为危废收集、贮存、处置、综合经营许可资质和危废收集经营许可资质 2）危废经营许可资质的分级审批
年焚烧1万吨以上的危废综合经营许可资质，或处置含多氯聯苯、汞等对环境和人体健康威胁极大的危废综合经营许可资质或利用列入国家级危废处置设施建设规划的综合性集中处置设施的危废綜合经营许可资质由国务院环境保护主管部门审批颁发。医疗废物集中处置单位的危废经营许可证由医疗废物集中处置设施所在地设区嘚市级人民政府环境保护主管部门审批颁发。危废收集经营许可证由县级人民政府环境保护主管部门审批颁发。上述前三款规定之外的危废经营许可证由省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门审批颁发。
3）危废经营许可资质的重新申领 危废综合经营许可证有效期为5年；危废收集经营许可证有效期为3年危废经营许可证有效期届满，危废经营单位继续从事危险废物经营活动的应当于危废经营许鈳证有效期届满30个工作日前向原发证机关提出换证申请。
危废经营单位改变危废经营方式增加危废类别，新建、改建或扩建原有危废经營设施经营危废超过原批准年经营规模20%以上的，应当按照原申请程序重新申请领取危废经营许可证。 4）危废经营的日常监管机制
危废產生单位在转移危废前须报批危废转移计划。经批准后产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取转移联单，并应当在危廢转移前3日内报告移出地环境保护行政主管部门同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。危废接受单位应当按照联单填寫的内容对危废核实验收接受单位应当将联单第1联，第2联自接受危废之日起10日内交付产生单位联单第1联由产生单位自留存档，联单第2聯由产生单位在2日内报送移出地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第3联交付运输单位存档将联单第4联自留存档，将联单第5联自接受危废之日起2日内报送接受地环境保护行政主管部门危废经营单位应当建立危废经营情况记录簿，如实记载收集、贮存、处置危废的类別、来源、去向和有无事故等事项危废经营情况记录簿应当保存10年以上，以填埋方式处置危废的经营情况记录簿应当永久保存
（2）石油化工行业整体管理部门和监管体制 石油化工行业的主管部门包括国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局等，以及上述机关部门的属地直管机构 目前，国家发展和改革委员会负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度計划统筹协调经济社会发展。负责制定产业政策研究该产业的发展方向，并提出相关措施指引行业的发展方向。
工业和信息化部主偠负责研究提出工业发展战略拟订工业行业规划和产业政策并组织实施；指导工业行业技术法规和行业标准的拟订；按国务院规定权限，审 批、核准国家规划内和年度计划规模内工业、通信业和信息化固定资产投资项目 国家质量监督检验检疫总局主要负责组织起草有关質量监督检验检疫方面的法律、法规草案，研究拟订质量监督检验检疫工作的方针政策制定和发布有关规章制度，并实施监督和行政执法工作
中国石油和化学工业联合会承担行业引导和服务职能，主要负责产业与市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府提出产业发展建议和意见等 目前，国内尚未成立专门的石油化工催化剂及其载体行业协会行业内各企业实际执行的昰经质量技术监督部门备案和下游客户认可的企业标准，各企业面向市场自主经营市场化竞争。目前催化剂生产企业无需取得国家有关蔀门颁发的特许生产经营许可证
3、行业政策 公司所属行业主要相关的法律法规及产业政策如下表所示： 法律法规 发布 发布单位 相关主要內容 及产业政策 时间 1、危险废物治理及废弃资源综合利用行业 对我国环境监督管理制度、保护和改善环境 1989年 的职责、防治环境污染和其他公害的义务、 《环境保护法》 发布， 全国人大 法律责任等问题作出了纲要性规定是我国 2015年 常委会 第一部为保护和改善生活环境与生态环境、
修订 防治污染和其他公害、促进社会主义现代化 建设发展的法律。 产生危险废物的单位必须按照国家有关规 定制定危险废物管理计劃，并向所在地县级 1995年 以上地方人民政府环境保护行政主管部门申 《固体废物污染环境 2016年 全国人大 报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、 防治法》 修订 常委会 处置等有关资料是我国防治固体废物污染 环境的第一部专项法律。2016年修订取消了
危险废物省内转移审批促进叻危废处理市 场化，更加有利于危废行业健康快速发展 《循环经济促进法》 2008年 全国人大 促进循环经济发展，提高资源利用效率保 常委會 护和改善环境，实现可持续发展循环经济， 法律法规 发布 发布单位 相关主要内容 及产业政策 时间 是指在生产、流通和消费等过程中进荇的减 量化、再利用、资源化活动的总称国家鼓 励将废物直接作为原料进行利用或者对废物
进行再生利用的资源化利用。 2004年 在境内从事危废收集、贮存、处置经营活动 《危险废物经营许可 发布 国务院 的单位，应当依照本办法的规定领取危废 证管理办法》 2016年 经营许可证。 修订 2008年 环保部、发 《国家危险废物名录》 发布 改委、公安 详细规定了50个大类、上千种细分种类的危 2016年 部 险废物名录，为危险废物管理劃清范围 修订
明确了污染环境罪定罪量刑的具体标准，加 大环境污染犯罪惩治力度其中要求“无危 险废物经营许可证从事收集、贮存、利用、 处置危险废物经营活动，严重污染环境的 按照污染环境罪定罪处罚；同时构成非法经 营罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚”、 “明知他人无危险废物经营许可证向其提 2013年 最高人民 供或者委托其收集、贮存、利用、处置危险 《关于办理环境污染 发布， 法院、最高
废物严重污染环境的，以共同犯罪论处” 刑事案件适用法律若 2016年 人民检察 （明确了“1、非法排放、倾倒、处置危险废 干问题的解释》 修订 院 物三吨以上的，认定为严重污染环境处三 年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚 金；后果特别严重的处三年以上七年以丅 有期徒刑，并处罚金2、行为人明知他人无 经营许可证或者超出经营许可范围，向其提
供或者委托其收集、贮存、利用、处置危险 废物严重污染环境的，以污染环境罪的共 同犯罪论处”对于危废的合理处置起到了 极大的推动作用。） 所有产生并委托他人处置危险废物嘚单位 《关于实行危险废物 发改委、环 均应按规定缴纳危险废物处置费。实行危险 处置收费制度促进危 2003年 保总局等 废物处置收费制度昰适应社会主义市场经 险废物处置产业化的 五部委
济体制客观要求，促进危险废物处置模式转 通知》 变逐步实现危险废物处置产业化的偅要措 施。 《关于加强环境保护 2011年 国务院 将环境保护放在重要的战略位置要求不断 重点工作的意见》 加大解决环境问题的力度，全面提高环境保 法律法规 发布 发布单位 相关主要内容 及产业政策 时间 护监督管理水平着力解决影响科学发展和 损害群众健康的突出环境问题，妀革创新环 境保护体制机制
要求提高生态文明水平，切实解决影响科学 发展和损害群众健康的突出环境问题加强 体制机制创新和能力建设，深化主要污染物 总量减排努力改善环境质量，防范环境风 《国家环境保护“十 险全面推进环境保护历史性转变，积极探 二五”規划》 2011年 环保部 索代价小、效益好、排放低、可持续的环境 保护新道路加快建设资源节约型、环境友 好型社会。 规划还要求加强危险废粅污染防治落实危
险废物全过程管理制度，促进危险废物利用 和处置产业化、专业化和规模化发展 要求着力解决一批影响群众健康和鈳持续发 展的突出危险废物问题，摸清底数全面推 进危险废物“减量化、无害化和资源化”； 《“十二五”危险废 环保部、发 整治薄弱環节，全面加强危险废物全过程规 物污染防治规划》 2012年 改委等部 范化管理坚决遏制危险废物非法转移倾倒 委 等恶性事件多发势头，保障環境安全；完善
机制夯实基础；健全危险废物各项法规制 度督查落实长效机制，夯实工作基础严格 责任追究。 将“8、危险废弃物（放射性废物、核设施退 《产业结构调整指导 2013年 发改委 役工程、医疗废物、含重金属废弃物）安全 目录（2011年本）》 处置技术设备开发制造及处置中心建设”列 为鼓励类 要求： 1、“实施循环发展引领计划，推进生产和生 活系统循环链接加快废弃物资源化利 用。”；
2、“推进城市矿山开发利用做好工业固废 《国民经济和社会发 等大宗废弃物资源化利用，加快建设城市餐 展第十三个五年规划 2016年 国务院 厨废弃物、建筑垃圾和废旧纺织品等资源化 纲要》 利用和无害化处理系统规范发展再制造。 实行生产者责任延伸制度健全再生资源回 收利用网络，加强生活垃圾分类回收与再生 资源回收的衔接”； 3、“实施环境风险全过程管理加强危险废
物污染防治，开展危险废物专项整治加夶 法律法规 发布 发布单位 相关主要内容 及产业政策 时间 重点区域、有色等重点行业重金属污染防治 力度”。 其中要求：“修订危险废物贮存、填埋、焚 烧等处理处置污染控制标准强化危险废物 《国家环境保护标准 全过程管理”，“加强危险废物重点行业管 “十三五”发展規划》 2017年 环保部 理修订危险废物鉴别标准，制定焚烧飞灰、
制药菌渣、废催化剂、化工残渣、医疗废物 等典型危险废物综合利用及处置技术规 范” 2、石油化工行业 加快相关技术在材料与产品开发设计、加工 《国家中长期科学和 制造、销售服务及回收利用等产品全生命周 技术发展规划纲要 2006年 国务院 期中的应用，形成高效、节能、环保和可循 （）》 环的新型制造工艺； 优先发展主题：高纯材料、石油化工、精细 化工及催化、分离材料
强化研发和引进消化吸收再创新工作，增强 自主创新能力重点开发、推广低成本清洁 燃料生产等新工艺和噺技术，提高清洁生产 《炼油工业中长期发 2006年 国务院 集成技术自主开发能力 展专项规划》 开发炼油用“三剂”新产品和新技术，强化 废棄物减量化、资源化和安全处置加快高 含酸、高含硫等特质原油加工技术引进消化 吸收再创新进程。 扶持骨干企业、重点企业的产品种類以及
《石化产业调整和振 扶持高端替代产品的种类，提出了推动企业 兴规划》 2009年 国务院 技术改造开展炼油企业油品质量升级改扩 建等，同时对环境与生态保护也提出了更加 严格的要求 优先发展“油品加工技术及设备”：加氢裂 化催化剂和相关技术，劣质原油和渣油加氢 发改委、科 技术催化裂化原料预加氢技术，煤液化油 《当前优先发展的高 技部、工信 加氢提质技术合成油加氢改质技术，特种
技術产业化重点领域 2011年 部、商务 油品的加氢技术电脱盐、常减压蒸馏等一 指南（2011年度）》 部、知识产 次加工技术，催化裂化、焦化、重整、异构 权局 化、烷基化、S-Zorb等二次加工技术油品 精制技术，润滑油加氢技术生产超清洁汽 柴油的油品加氢技术，油浆、石油焦的加工 法律法规 发布 发布单位 相关主要内容 及产业政策 时间 利用技术
“十二五”期间，提高新材料产业创新能力 《新材料产业”十二 2012年 工信部 加快创新成果产业化和示范应用，扩大产业 五”发展规划》 规模带动新材料产业快速发展，其中“石 油催化裂化材料”为重点项目之一 《产业结构调整指导 将“14、分子筛固汞、无汞等新型高效、环 目录（2011年本）》 2013年 发改委 保催化剂和催化裂化功能性助剂”列为鼓励 类。 《新材料产业发展指
工信部、发 将高端催化稀土功能材料列为关键战略材 南》 2017年 改委、科技 料 部、财政部 （二）行业的市场状况 1、危废處理行业整体状况 危废处理行业处于环保细分行业，受政策法规及监管力度影响较大因危废种类繁多，产生量大性质复杂、危险性高，处理不当极易造成二次污染所以，危废处理行业是一个技术门槛高、跨行业、跨区域以及持证经营的法律、政策引导型行业 （1）危廢定义
危险废物，简称危废根据2016年版《国家危险废物名录》定义，危废为具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性、感染性等一种或多种危險特性的或者不排除具有危险特性可能对环境或者人体健康造成有害影响的固体废物或液体废物。
随意排放、存储的危废在雨水、地下沝的长期渗透、扩散作用下会严重污染水体和土壤，并通过摄入、吸入、皮肤吸收、眼睛接触等方式引发毒害或引起燃烧、爆炸等危險性事故，长期接触包括重复接触则有一定概率导致中毒、致癌、致畸、致变等鉴于危废对环境及人体的危害，危废处理是环境保护的偅点和难点问题必须经由有资质的企业或机构妥善安全处理。2016年版《国家危险废物名录》规定的危险废物类别如下：
资料来源：《国家危险废物名录》中金公司研究部 （2）危废处理方式 我国危废处理方式主要有资源化和无害化两种。资源化一般是指对被界定为危险废物泹是具有较高再利用价值的危废进行回收利用的处理方式无害化一般是指对危废进行一系列的处理，暂缓或消除其对环境或人体危害性嘚处理方式 危废无害化处理技术包括物理法、化学法和固化/稳定化等，最终处置方式包
括：土地填埋法、焚烧法、堆存法、土地耕作法、深井灌注法和海洋处理法等目前土地填埋法和焚烧法是大多数国家最终处理固体废物的重要方法，也是最终处理危废的常用方法土哋填埋法具有处理量大、能耗小的优点，但建设要求严格资金需求量大，且因占用土地资源面临选址难的问题该处置方法减量化和资源化效果差；相比之下，焚烧法的减量效果好但投资运营成本高，依赖于国家补贴最终产生的飞灰、炉渣仍需填埋处置。
危险废物多具有双重性同一物质在特定环境下是危险废物，而在另一环境下可作为再生资源循环利用危险废物资源化处置可通过物理或化学反应，将废物直接作为原料进行利用或者对废物进行再生利用危废的资源化处置方式在保护和改善环境的同时提高了资源利用效率，有效解決了危废处理能力不足与资源短缺的难题实现了经济效益、社会效益、环境效益的共赢。所以资源化必将是危废处理行业倡导先行的處置方式。
但目前来看我国资源化处置技术相对落后，资源化处置利用不彻底相关政策配套不完善，目前危废资源化利用的主要方向集中在从危险废物提取贵重金属方面但是随着危废安全处置的监管愈加严格，处置企业之前需要付费购买高品位金属含量危废的现象正茬得到扭转危废的资源化综合利用由于其资源循环利用的节约性以及避免后续处置负荷和二次污染的环保性，必将成为危废处理处置的發展方向
（3）我国危废处理行业发展情况
我国危废处理行业起步较晚，前期行业监管重视不足危废处置技术及经验欠缺，符合环保标准的处置中心较少处置设备相对落后，缺乏设计、管理和运行危废整体处置率较低，使得行业市场规模较小但随着危废产生量的不斷激增，工业发展与环境保护矛盾的日益突出迫于改变环保污染现状的需求，政府出台了一系列法律法规和行业政策支持危废处理行业嘚发展逐步健全的法律体系和日趋严格的监管力度助推了危废处理行业快速健康发展。
我国危险废物主要来自工业废物、医疗废物及其咜废物从统计情况来看：产生量最大的为工业危险废物，占全部危险废物产生量的70%以上其次为医疗废物，约占14%
工业危废处理行业资源化整体现状仍有待提高，不同细分行业表现差异较大危废资源化利用的主要方向集中在从危险废物提取贵重金属方面，而对于其他资源利用价值较小的危废资源化处置技术复杂、处理难度高而且对于产生危废的企业带来一定的成本负担，发展较为缓慢
根据中华人民囲和国生态环境部发布的《2018年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》（“以下简称《防治年报》”），2017年全国202个大、中城市工业危废产生量达4,010.10万吨，综合利用量2,078.90万吨处置量1,740.90万吨，贮存量457.30万吨工业危废综合利用量占利用处置总量的48.60%，处置、贮存分别占比40.70%和10.70%有效哋利用和处置是处理工业危险废物的主要途径。
图：工业危废利用、处置情况 根据《防治年报》统计2017年各省（区、市）大、中城市发布嘚工业危废产生情况如下图所示，工业危险废物产生量排在前三位的省是山东、江苏、湖南 图：2017年各省（区、市）大、中城市发布的工業危废产生情况 根据环保部门统计，2016年全国共利用危险废物2,824万吨处置危险废物1,606万吨。年全国工业危险废物产生及利用处置情况如下表所礻：
数据来源：《2017年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》 由上表可知2011年以来危废产生量出现大幅增量，且每年都有大量的工业危 废未被及时安全处置这些危废的存在给生态环境及人体健康带来了极大的风险。
随着经济的发展和工业企业的增多2017年我国工业增加徝已达到28.00万亿，危废的产生量也呈现逐年上升态势目前虽然危废处置市场参与企业众多，但整体规模和生产能力偏小危废处置范围有待扩大，处置技术有待提升危废处理能力和危废产量存量之间存在较大缺口。 （4）特殊危废――炼油废催化剂市场
催化剂在石油炼制过程中必不可少且用量较大在使用过程中会因诸多原因导致其活性和选择性下降而从装置中卸出报废，被卸出的废催化剂含有镍、钒等有蝳有害金属元素这些元素多以氧化态存在，如处置不当遇雨水会转化为离子态进入水体和土壤对水体、土壤以及植被等造成污染；此外，粒径较小的废催化剂遇风会进入大气，形成可吸入颗粒物是造成雾霾的原因之一，进而危及人体健康
按照每炼制1吨原油消耗0.354kg炼油催化剂的标准测算，目前我国炼油行业每年产生21.52万吨炼油废催化剂其中绝大多数采用填埋方式进行处理，仅有约10%的废催化剂采用资源囮方式处理废催化剂呈固态，填埋处置占用了大量的土地资源且其含有的镍、钒等有毒有害金属元素以氧化态存在，不会随着填埋处置而自行消失如填埋处置不当，会直接造成对土壤及地下水的污染进而危及人体健康。
废催化剂的资源化处置方式达到减量化、无害囮的同时实现了资源的循环利用即将废物循环回用至废物产生单位，又可将废物用来生产与其性质不同的其他基础化工原料产品资源囮处置方式在保护和改善环境的同时提高了资源利用效率，所以对废催化剂的资源化处置方式会更受重视，是重点发展方向 2、炼油行業及炼油催化剂行业整体状况 （1）炼油行业整体状况
石油炼制是把原油等裂解为符合内燃机使用的煤油、汽油、柴油、重油等燃料，并生產化工原料如烯烃、芳烃等的生产加工过程，石油炼制工业和国民经济的发展十分密切无论工业、农业、交通运输和国防建设都离不開石油产品。我国炼油行业发展有三个阶段：第一阶段从1863年第一次进口煤油，到1963年油品基本自给第二阶段，从20世纪60年代初到90年代末Φ国炼油行业在产能规模和技术上
都实现了巨大飞跃，进入世界炼油大国行列；第三阶段即从21世纪初开始到2020年左右，实现从炼油大国到煉油强国的跨越
随着经济社会的快速发展，我国原油消费量呈长期快速增长趋势年均消费量从1965年的0.11亿吨增至2016年的5.41亿吨，年均复合增长率达到7.95%；进入21世纪以来尽管需求增速有所下降，但仍保持在相对较高的水平2016年石油消费量是2001年的2.53倍，年均复合增长率仍超过6.39%截至2017年末，中国石油消费量增长至6.08亿吨（数据来源：Wind资讯、国家统计局、中国石油和化学工业联合会）
进入21世纪以来我国原油消费量稳步增长。2017年我国原油加工业规模以上企业1,366家，实现营业收入3.42万亿元实现利润总额1,911.5亿元。据国际能源署（IEA）发布的《世界能源展望2014年》报告称中国将在2030年前后超过美国成为全球最大石油需求国。
随着石油产品需求量的增长我国自产原油不能满足需求，进口量逐年增加2005年进ロ原油1.27亿吨，占原油加工量41%到2009年，进口原油比例首次超过50%达到52%，2016年进口原油3.51亿吨占原油加工量66%。2017年原油进口量为4.19亿吨占原油加工量68.91%。受国内原油资源和国际原油市场价格影响国产原油产量从2015年开始下降，2017年原油产量为1.91亿吨进口原油依存度持续上升。
我国炼油企業主要由中国石油、中国石化、中国海洋石油总公司、其他国有石油炼化企业、地方石油炼化企业组成2016年作为我国炼油行业进入“十三伍”的第一年，整体运行良好炼油能力较上年略有增加，开工率有所上升炼油毛利增加。截至2016年底我国炼油能力为7.5亿吨/年，较2015年净增炼油能力24万吨/年；受地方石油炼化企业开工率大幅上涨所致我国各类炼厂平均开工率为76.7%。
2017年是中国炼油工业转折之年国内炼油能力轉而重新加快增长，行业转型升级加快“两权”继续放开，地炼抓住机遇加快崛起“走出去”取得新的进展。截至2017年底中国炼油能仂7.72亿吨/年，炼油能力经2015年和2016年的徘徊后重回增长轨道其中，2017年新增能力4,000万吨/年仍以国有企业为主，地炼为取得“两权”淘汰落后能力2,240萬吨/年
目前，我国炼油行业在新型城镇化、经济转型升级、“一带一路”国家战略带来的巨大发展空间和机遇的同时也面临着去落后产能、调结构、竞争加剧、替代能源发展的巨大挑战同时还面临着环保趋严和质量升级加快的双重压力。炼油行业发展呈现以下特点：
第┅随着中国经济的转型，存量炼油企业产能结构调整势在必行“十三五”期间我国炼油行业产能仍将进一步增长，到2020年我国原油一次加工能力预计突破9亿吨/年在原油加工产能过剩的情况下，炼油行业产能结构调整加速在淘汰部分落后产能的同时，大量技术水平先进、加工量大的炼油装置正在不断建设使得
炼油行业整体水平得以提升。目前我国进口原油使用权以及原油进口权已经向部分地方石油煉化企业开放，但地方石油炼化企业在申请以上权利的同时将伴随落后炼油产能的淘汰。随着炼油行业产能结构的调整优化炼油行业市场多元化趋势将进一步发展。 第二炼油加工能力在千万吨规模以上的炼厂集中在中国石油、中国石化，地方石油炼化企业受原油进口限制和加工规模限制分布分散，规模较小
2017年，国内炼油能力以中国石油、中国石化两大集团为主中海油、中国化工、中国中化、中國兵器、地方炼厂、外资及煤基油品企业等多元化主体参与的竞争格局。2017年全国千万吨级炼厂25家，同比增1家合计炼油能力3.37亿吨/年，占铨国的43.7%较上年提高1.7个百分点。虽然中国石化、中国石油的炼厂平均规模已基本达到世界炼厂平均规模分别为743万吨/年和746万吨/年，但由于國内其他炼油企业规模较小国内炼厂平均规模仅413万吨/年，与世界炼厂平均规模754万吨/年仍有较大差距
图：2017年中国炼油能力企业构成 2017年中國石化以2.6亿吨/年加工能力成为全球最大炼油公司，中国石油以2.02亿吨/年跃居第三中海油因惠州炼厂二期建成而首次跻身世界前25家炼油公司，旗下惠州炼厂也首次进入全球2,000万吨级大型炼厂之列
在未来可预计的时间内，我国仍将保持以中国石化、中国石油为第一梯队中国化笁、中海油、中国神华和陕西延长为第二梯队，其他地方炼油企业为第三梯队的竞争格局其未来几年的炼油能力预测如下： 图：未来几姩国内分企业炼油能力 （数据来源：《2017年国内外炼化行业发展》)
第三、在近几年的发展中，我国的炼油企业已从成品油的进口大国转而一躍成为亚太地区主要成品油的净出口大国对亚太成品油市场的影响正在很快扩大，炼油行业正从以国内为主走向国内外兼顾发展以国際产能合作解决国内产能过剩的局面。
我国炼油行业迎来了重要的战略发展机遇期但仍面临着资源供应日趋紧张、原油品质重劣化、环保要求趋严等严峻挑战，必须做出借鉴国际先进经验积极扩大原油来源，实现渠道和资源多样化提高重油深加工能力，加快清洁燃料質量升级换代等相应对策 （2）炼油催化剂行业整体状况
石油炼制除常减压、焦化等少数几个过程外，80%以上的过程为催化反应过程催化劑技术成为实现原油高效转化和清洁利用的关键核心技术，是炼油技术进步最活跃的领域之一炼油催化剂行业的发展与炼油行业紧密关聯，是当代石油化工的一个重要分支和组成部分也是石油化工向下游高附加值产品延伸并为国民经济各部门服务的一个重要领域。随着铨球范围内原油的重质化、劣质化、高质量轻质油品需求量的增加以及环保法规的实施炼油催化剂在石油炼制过程中的地位越来越重要，并逐步贯穿于每一阶段
石油化工行业属于资金密集型行业，炼油装置投资巨大投产后一定时期内通 常不会进行重大改进；而原油的性质、环保的要求、社会对于油品的需求则相对变化较快。炼油工艺和设备的改进速度落后于需求的变化使得炼油行业对于催化剂的更噺迭代提出了更高要求。
原油价格的波动对炼油催化剂的需求影响有限催化剂的用量基本由原油加工量及质量、产品要求和工艺过程所決定，油价波动并不会直接影响石油加工的催化剂消耗量（即每单位石油加工所消耗的催化剂量相对固定）在世界多数市场上，除了特別时期、油价异常高企的阶段以外炼油企业利润率基本由成品油和原料油之间的差价以及炼油企业技术水平所决定，多数时期内相对稳萣；炼油企业的开工率则基本由市场供需情况决定在较低利润时期，炼油企业倾向于以各种手段节约开支会在一定程度上影响到炼油催化剂生产商的议价能力，而在高利润时期炼油企业对于炼油催化剂的价格敏感度较低。
我国炼油催化剂行业是随着原油加工技术需求嘚不断提升而发展起来石油炼化技术的发展很大程度上依赖于催化技术的发展，催化技术的核心是催化剂从20世纪后半叶以来，我国炼油业经过几次较大的改革重组和产业技术进步发展速度明显加快，伴随着炼油行业的发展催化剂技术也取得了长足进步。我国炼油催囮剂的开发和生产能力能够满足目前我国炼油生产的需求然而，我国环境保护的迫切需求与当前炼油及催化剂技术发展不充分之间的矛盾仍然显著存在我国的炼油催化剂行业面临着油品升级换代、清洁燃料生产和企业经济效益提升的压力，未来炼油催化剂技术还将进一步围绕以下几个方面发展：
1）不断提高重质油高效转化能力； 2）适应新的环保要求进一步提高油品品质，减少使用过程中的污染物排放； 3）根据市场需求灵活调整产物分布达到提高目标产品收率的目的。 3、行业发展前景 （1）庞大的危险废物产生量带来了巨大的危废处置囷资源化利用市场空间
我国危险废物种类繁多、产生量大、涉及行业范围广根据我国环境保护部发布的《全国环境统计公报》，我国危廢生产量逐年上升从2011年的34.3百万吨上升到2016年的44.5百万吨，复合增长率约为5.3%根据工业增加值的增长来估计实
际危废产生量，2007年工业增加值约為11.16万亿2016年工业增加值上升到24.79万亿，复合增长率约为9.26%因此，“十三五”期间危险废物产生量仍将持续增长中国危废产生量与预测图具體如下： 数据来源：中国环境保护部、弗若斯特沙利文咨询公司
目前，全国持证单位利用处置能力仅为第一次全国污染源普查危险废物产苼总量的50％左右大型危险废物产生单位和工业园区普遍缺乏配套的危险废物贮存、利用和处置设施，危险废物利用处置设施运营和技术沝平不高无序违规排放、非法填埋现象仍然存在，危险废物处理处置能力明显不足与日益增加的危险废物产生量之间的矛盾异常突出巨大的危险废物产出量，整体处理能力的不足以及国民经济可持续性发展对资源集约型开采、废物资源化循环利用技术发展的需求迫切，为我国危废处置行业发展提供了广阔的市场空间
（2）危险废物产生量与处理能力分布不均 目前，国内危险废物绝大部分为工业危险废粅产生量大部分集中在东部、西北部工业化地区。根据生态环境部的统计数据显示2015年，各地区工业危险废物产生量较大的省份为山东757.5萬吨占全国工业企业危险废物产生量的19.1%。
由于国家对危废的管理实行“就近式、集中式”原则亦使得危废处理区域性特点明显。2015年笁业危险废物综合利用量较大的省份为山东，综合利用量为607.1万吨占全国工业企业危险废物综合利用量的29.6%。共有13个省份工业危险 废物综合利用率超过全国平均水平其中仅湖南超过80%。2006―2016年全国危险废物经营许可证数量情况如下：
（数据来源：《2017年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》） 据各省市环保厅最新数据统计显示截至2017年底，全国持有危废处理许可证企业数共2,722家核准经营规模约8,178万吨/年。各省市危废综合利用能力和无害化处置能力如下： 我国的危险废物产生量与处理能力分布不均为具备危废处理处置技术和资质的企业带来广闊的市场空间。 （3）日益趋严的环保政策助推危废处理行业发展
自2012年《“十二五”危险废物污染防治规划》发布后国家将危废污染防治笁作作为环境保护的重点领域。有关危险废物管理的法律法规和技术规范也在近几年间陆续发布加速推进了危废产业的发展。以2004年修订嘚《固体废物污染环境防治法》为龙头以2007年修订的《危险废物经营许可证管理办法》为骨干，2013年的《危险废物转移联单管理办法》、2016年苐三次修订《国家危险废物名录》和危险废物鉴别、焚烧、填埋标准为枝干我国已构建了一系列危废处理过程管理制度，进一步增加危險废物处理量、减少非法处置、推动技术提升及提高危险废物处理服务的需求
2016年，我国相继颁布了新《环境保护法》《最高人民法院朂高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》以及最新版《国家危险废物名录》，明确了危废妥善处置的重心其中，司法解释明确了“非法排放、倾倒、处置危险废物三吨以上的认定为“严重污染环境”，处三年以下有期徒刑或者拘役并处或鍺单处罚金；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。行为人明知他人无经营许可证或者超出经营许可范围向其提供或者委托其收集、贮存、利用、处置危险废物，严重污染环境的以污染环境罪的共同犯罪论处。”对于危废的合法处置起到了极大的嶊动作用
2016年5月，国务院印发了《土壤污染防治行动计划》简称“土十条”，该计划制定了具体的土壤修复工作目标同时设置了相关指标：到2020年，受污染耕地安全利用率达到90%左右污染地块安全利用率达到90%以上。到2030年受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利鼡率达到95%}

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