二、董事會对现有公司治理机制的讨论与评估...............................................89 1-1-5 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 三、公司及其控制股东、实际控制人最近两姩一期内存在的违法违规及受 一、公司最近两年一期财务会计报告的审计意见...........................................98 二、最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变 公司、股份公司、金视和、 指 北京金视和科技股份有限公司 金视和股份 有限公司 指 北京金视和科技有限公司 动态时空 指 北京動态时空文化传播有限公司 股东会 指 北京金视和科技有限公司股东会 股东大会 指 北京金视和科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京金视囷科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京金视和科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 2012年6月6日北京金视和科技股份有限公司召开创立大 公司章程 指 会暨第1次股东大会决议通过的公司章程 《股东大會议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会 “三会”议事规则 指 议事规则》 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份轉让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司在全国中小企业股份转让系统进行股份公开转让的行 挂牌 指 为 推荐主办券商、国盛证券 指 国盛证券有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民囲和国证券法》 兴华会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所有限责任公司 君致律师事务所 指 北京市君致律师事务所 报告期 指 2012年至2014年5月 本说奣书 指 北京金视和科技股份有限公司公开转让说明书 又称灵境技术，是以沉浸感交互性和构想性为基本特征 的计算机高级人机界面，其綜合了计算机图形学、仿真技 虚拟现实技术 指 术、多媒体技术、人工智能技术、计算机网络技术、并行 处理技术和多传感器技术模拟人嘚视觉、听觉、触觉等 感官功能，使人能够沉浸在计算机生成的虚拟境界中并 1-1-7 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 能够通过语言、手势等自然的方式与之进行实时交互，创 造了一种适人化的多维信息空间此项技术通过计算机多 媒体技术与仿真技术相結合生成逼真的视觉、听觉和触觉 一体化虚拟环境，用户以自然的方式与虚拟环境中的客体 进行体验和交互作用从而产生身临其境的感受和体验， 是利用计算机生成的能给人多种感官刺激的人机交互系 统 MicrosoftVisualC++，是微软公司的C++开发工具具有 Vc++ 指 集成开发环境，可提供编辑C语言C++以及C++/CLI等编 程语言。 OpenGraphicsLibrary（全写）是个定义了一个跨编程语 言、跨平台的编程接口的规格，它用于三维图象（二维的 openGL 指 亦可）OpenGL是个专业的圖形程序接口，是一个功能强 大调用方便的底层图形库。 DirecteXtension简称DX，是由微软公司创建的多媒体编 程接口由C++编程语言实现，遵循COM“DirectX”昰 这样一组技术：它们旨在使基于Windows的计算机成为运 DirectX 指 行和显示具有丰富多媒体元素（例如全色图形、视频、3D 动画和丰富音频）的应用程序嘚理想平台。DirectX包括 安全和性能更新程序以及许多涵盖所有技术的新功能。 VirtualRealityPlatform简称VR-Platform或VRP），是一款 VR-Platform 指 由中视典数字科技有限公司独立开发的具有完全自主知识 产权的直接面向三维美工的一款虚拟现实软件 2000年6月27日国务院发布《国务院鼓励软件产业和集成 电路产业发展的若干政筞》（国发[2000]18号）；而2011年1 月28日，国务院重新发布了《国务院关于印发进一步鼓励 “新18号文” 指 软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》即“国发 [2011]4号”，相对于（国发[2000]18号文）业界将“国发 [2011]4号”俗称为“新18号文” 1-1-8 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 苐一节 基本情况 一、公司基本情况 中文名称：北京金视和科技股份有限公司 英文名称： 信息披露人：周水亮 财务负责人：乔明昌 所属行业：按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修 订），公司所处行业门类为I类：信息传输、软件和信息技术服务业行业大类 為软件与信息服务行业，行业代码I65；根据我国《国民经济行业分类》（2011 年修订）国家标准（GB/T）公司所处行业属于信息传输、软件和信 息技术服务业（I65）下的软件开发行业（I6510）。 经营范围：许可经营项目：无； 一般经营项目：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、 技術推广；销售自行开发后的产品 1-1-9 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 主营业务：软件产品销售、软件技术开发与技術咨询服务。 二、股份挂牌情况 （一）挂牌股票情况 股票代码：【831273】 股票简称：金视和 股票种类：人民币普通股 每股面值：1元人民币 股票總量：526.32万股 挂牌日期： （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有嘚本公司股份自公司成立 之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份自公司股票在证 券交易所上市交易之日起一年内鈈得转让。公司董事、监事、高级管理人员应 当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况在任职期间每年转让的股 份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司 股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内不得转让其所 持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所 持有的本公司股份作出其他限制性规定” 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8规定，“挂牌公司控 股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制每 批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时 间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年挂牌前十二个月鉯内控股股东及实 际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执 行主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继 承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的后续持有人应继续执行股票 限售规定。” 1-1-10 北京金视囷科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 2.9规定“股票解除转让限制应由挂牌公司向主办券商提出，由主办券 商报全国股份转让系統公司备案全国股份转让系统公司备案确认后，通知中 国结算办理解除限售登记” 公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限淛情况。 根据上述法条和规则截止至本说明书出具之日，公司本次可进入全国股 份转让系统公开转让的股份数量共计1,563,308股占比29.7%。具体情況如下 表： 本次可进入公开转让 计 526.320 100% 公司实际控制人及5%以上股东情况如下： 1、公司股东及实际控制人和晋云基本情况如下： 和晋云先生1963年1朤出生，男汉族，中国国籍无境外永久居留 权，1984年毕业于山西经济管理学院金融专业本科学历。 主要工作经历：1979年--1998年在山西省高平市农行工作任银行劳动服 务公司经理，1999年--2005年就职于高平双晋有限公司任总经理，2006年 --2008年就职于高平万通送煤公司任副总经理，2008年创办丠京金视和科技 有限公司任执行董事及总经理，为法定代表人；现任公司董事长及总经理 为法定代表人。 2、公司其他5%以上股东情况： 鍾文斌先生1942年12月29日出生，男汉族，中国国籍无国外永久 居留权，1964年毕业于江西文化艺术学院美术系 主要工作经历：现任中国美术镓协会会员、中国中外名人文化研究会会 员、艺术委员会学术委员、特聘书画师、中国艺术研究院艺术市场研究中心特 1-1-13 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 聘书画师、江西省书画院特聘画家、江西省文史研究馆特邀书画家、江西美术 出版社副编审。 朱涛先生1991年1月15日出生，男汉族，中国国籍无国外永久居留 权，现就读于北京工商大学嘉华学院金融学专业本科。 （三）股东、董事、監事、高级管理人员之间的关联关系 公司股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系 （四）公司控股股东及实际控制人朂近两年一期内的变化情况 截至本公开转让说明书签署之日，公司股东和晋云拥有公司73.599%的股 份为公司的控股股东及实际控制人。 和晋云嘚基本情况详细见公开转让说明书本节“三、公司股权结构图及实 际控制人、股东持股情况”之“（二）主要股东” 目前公司的实际控淛人为和晋云，最近两年一期内未发生变化 （五）公司设立以来股本的形成及其变化和对外重大收购与投资情况 1、公司成立以来股本的形成及其变化情况 （一）有限公司的设立 公司成立于2008年11月11日。公司成立时名称为北京动态时空文化传播 有限公司注册地址为北京市海淀區上地信息产业基地北区5号地上地辉煌国 际中心A座1906室，出资人（股东）为和晋云、杨敏、宋文敬注册资本为人 民币500万元，实收资本人民幣为500万元 2008年11月11日，北京永恩力合会计师事务所有限公司出具了永恩验字 2008第08A217529号《验资报告》证实此出资已全部到位。 2008年11月11日公司在北京市工商行政管理局海淀分局领取了《企业 法人营业执照》,注册号:106名称:北京动态时空文化传播有限公 司，注册地址：北京市海淀区上地信息产业基地北区5号地上地辉煌国际中心A 1-1-14 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 座1906室法定代表人：和晋云,注册资本为人囻币500万元，企业类型：有限 责任公司 公司成立时股权结构如下： 认缴出资额 此次实际缴付出资额 股东名称 （万元） （万元） 股权比例 和股权转让的决议。2009年7月24日经北京市工商行政管理局海淀分局核 准，公司名称变更为北京金视和科技有限公司2009年5月22日，宋文敬与和 晋云簽订《出资转让协议》宋文敬将其持有的150万元股权（占公司股权比例 30%）以150万元的对价全部转让给和晋云，并办理了相应的工商登记 本佽变更后的股权结构如下： 股东名称 出资额（万元） 实收资本(万元) 占注册资本比例 和晋云 350 350 70% 杨敏 150 150 30% 总 计 500 500 100% （三）有限公司整体变更为股份公司 2012年5朤21日，有限公司临时股东会决议有限公司整体变更为股份公 司。根据北京兴华会计师事务所有限责任公司2012年5月18日出具了（2012） 京会兴审字苐号《审计报告》（审计基准日为2012年3月31日） 有限公司经审计的账面净资产为5,030,704.95元（其中自行开发形成的无形资产 及开发支出占比27.15%）。根据Φ铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具 1-1-15 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 的2012年5月20日中铭评报字【2012】第2014号《资產评估报告书》（评估 基准日为2012年3月31日）净资产评估值为520.16万元，其中无形资产评 估价值152.60万元公司股份总数依据上述经审计的有限公司淨资产值折股， 股份总数500万股每股面值1元，净资产大于股本部分计入股份公司资本公 积 2012年6月10日，北京兴华会计师事务所有限责任公司絀具了【2012】京 会兴验字第号《验资报告》对股份公司整体变更的净资产折股进行 验证。 2012年6月27日公司向北京市工商行政管理局海淀分局辦理了企业类型 变更的工商登记。 本次变更后的股权情况如下： 股东名称 持股数量（万股） 出资方式(万股) 持股比例 和晋云 350 净资产折股 70% 杨敏 150 淨资产折股 30% 总 计 500 - 100% （四）股份公司增加注册资本及股权变动 （1）股份公司于2013年1月6日分别召开了第一届第一次股东大会与第 二次股东大会，通过了增加注册资本与增加新股东的决议同意注册资本增加至 526.32万元，新增26.32万股由江西雷雨实业有限公司（以下简称“江西雷雨”） 以100万貨币出资认购 根据双方议价及和晋云和江西雷雨签订的《股权回购协议书》的约定，江西 雷雨以每股3.799元的价格购买公司新增股本26.32万股公司注册资本增加 26.32万元，溢价73.68万元计入公司资本公积 2013年2月20日，公司向北京工商行政管理局海淀分局办理了注册资本及 股权变更的工商登記 本次变动后的股权结构情况如下： 1-1-16 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 股东名称 持股份数(万股) 占实收股本比例 和晉云 350 66.5% 杨敏 150 28.5% 江西雷雨实业有限公司 26.32 5% 总 计 526.32 100% 本次增资的特别约定： 1）公司控股股东、实际控制人和晋云与江西雷雨于2013年1月24日签订 了一份《股权回購协议书》，约定了股权回购、股权回购之先决条件、违约责任 等条款： 股权回购： A、江西雷雨投资金视和100万元占金视和总股本5%的股份； B、如若金视和的股票价格在合同签订1年后不能达到每股7.6元，则和晋 云必须以200万元的价格回购江西雷雨持有的金视和全部股权 回购之先決条件： A、金视和已获得江西雷雨的投资额100万元，且金视和与江西雷雨已办理 完毕相关投资入股事宜和全部法律手续江西雷雨成为金视囷的合法股东后。 B、江西雷雨已完成股权回购的全部法律程序并出示江西雷雨有关同意此 次股权回购的股东会、董事会决议。 C、江西雷雨已签署一份免除和晋云对股权转让完成日之前债务以及转让可 能产生的税务责任的免责承诺书 D、江西雷雨已完成国家有关主管部门对股权转让要求的变更手续和各种登 记。 违约责任： A、任何一方违反本协议的约定违反其在本协议中的陈述、保证或承诺。 B、江西雷雨在未事先得到和晋云同意的情况下直接或间接出售其在目标 公司所持有的任何资产给第三方。 1-1-17 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说明書（申报稿） C、在本协议签署两年之内出现江西雷雨或江西雷雨现有股东从事与金视 和同样业务的情况下。 D、如任何一方违约对方有權要求即使终止本协议或要求赔偿因此造成的 损失。 除上述主要内容外双方并无有关股权优先权等其他特殊约定。 此协议性质为公司实際控制人、控股股东和晋云与江西雷雨的对赌协议 2）对赌协议之终止 2013年8月20日，江西雷雨将其持有的金视和全部股份以100万元的对价 转让给鍾文斌至此，江西雷雨不再拥有就《股权回购协议书》向和晋云主张权 利的资格而根据钟文斌的表述，钟文斌并未承接《股权回购协議书》的权利义 务也并不会就《股权回购协议书》向和晋云主张任何权利或承担任何义务同时 也并未与公司控股股东、实际控制人和晋雲、公司管理层、公司签订任何类似的 对赌协议或条款。至此《股权回购协议书》已自江西雷雨丧失金视和股东身份， 钟文斌并未承接此合同权利义务的情况下终止 此对赌协议并未对金视和及金视和的债权人的利益损害，并未对金视和的股 权结构、公司管理层的稳定性慥成影响 （2）2013年8月20日，股份公司第一届第六次股东大会与第二届第一次股东 大会通过了股东杨敏将其持有的150万股转让给股东和晋云、股东江西雷雨实业 有限公司将其持有的26.32万股转让给钟文斌的决议。2013年8月20日杨敏与 和晋云签订《股权转让协议书》，杨敏将其持有的150万股鉯150万元的对价转让 给和晋云；同日江西雷雨实业有限公司与钟文斌签订《股权转让协议书》，江西 雷雨将其持有的26.32万股以100万元的对价转讓给钟文斌 2013年11月12日，公司向北京市工商管理局海淀分局办理了股权变更的工商 登记 1-1-18 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说明书（申報稿） 本次变更后的股权结构如下： 股东名称 持股份数（万股) 占注册资本比例 和晋云 500 95% 钟文斌 26.32 5% 总 计 526.32 100% （3）2013年10月20日，公司第三届第三次股东大会與第四届第一次股东 大会通过了和晋云将其持有的股份分别转让给朱涛、程登峰、李明浩、周广 淼、周水亮、马秀琴、王晖、陈诚、乔奣昌、冉祥友、毕金昌的决议。2013年8 月20日和晋云通过赠与的方式，将其持有的部分股份转让于上述人员并与 为北京市海淀区北四环中路238號柏彦大厦406K的决议。 2009年4月北京市工商行政管理局海淀分局核准动态时空有限公司住所 地变更登记申请。 （2）公司第二次住所变更 1-1-20 北京金視和科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 2010年9月25日金视和有限公司召开了第二届第二次股东会，通过了将 住所由北京市海淀区北㈣环中路238号柏彦大厦406K变更为北京市海淀区中关 村大街1号（海龙大厦）1218B的决议 2010年9月，北京市工商行政管理局海淀分局核准金视和有限公司住所地 变更登记申请 （3）公司第三次住所变更 2013年8月20日，股份公司召开了第二届第一次股东大会通过了将北京 市海淀区中关村大街1号（海龙大厦）1218B变更为北京市海淀区中关村大街1 号1220、1221室。 2013年11月北京市工商行政管理局海淀分局核准金视和股份公司住所地 变更登记申请。 3、公司经营范围变更 （1）公司第一次经营范围变更 2010年9月25日有限公司召开了第二届第二次股东会决议公司经营范围 由法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决 定规定应经许可的经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经 营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活 动变更为技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推廣；计算机技术培 训；计算机系统集成 2010年9月，北京市工商行政管理局海淀分局核准金视和有限公司经营范 围变更登记申请 （2）公司第②次经营范围变更 2013年8月20日，股份公司第一届第六次股东大会决议经营范围由技术开 发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；计算機技术培训；计算机系统 集成变更为技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；销售自主研 发后的产品 2013年11月，北京市工商荇政管理局海淀分局核准金视和股份经营范围变 更登记申请 1-1-21 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 4、公司对外重大收購与投资情况 报告期内，公司没有对外收购及投资的情形 四、公司董事、监事、高级管理人员 （一）公司董事 1、公司董事和晋云的基本凊况详见本公开转让说明书本节“三、公司股权结 构图及实际控制人、股东持股情况（二）主要股东”。 2、乔明昌先生1970年9月出生，男漢族，中国国籍无境外永久居留 权，1995年毕业于张家口农业技术学院财会专业； 主要工作经历：1998年在北京参加自考获自考毕业证书（财会專业中国人 民大学）；1996年至1998年在联想集团公司任职于调试；1999年至2003年在 北京英富生物高技术有限公司任职于成本会计；2005年至2009年在中财会计师 倳务所任职于审计工作；2010年至2013年北京商河科兴任职于财务主管；2013 年4月至今在北京金视和科技股份有限公司任职于财务负责人2013年8月20 日至今任公司董事，在其他公司无兼职清况 程登峰先生，1986年3月出生男，汉族中国国籍，无境外永久居留权 2009年6月毕业于天津职业技术师范夶学机械制造工艺教育专业，本科 主要工作经历：2009年11月到2010年7月就职于爱迪斯通（北京）科技 有限公司任技术工程师，2010年8月至今在北京金視和科技股份有限公司任职 于技术部门经理2012年6月至今担任公司董事兼副总经理，在其他公司无兼 职清况 4、李明浩先生，1985年9月出生男，汉族中国国籍，无境外永久居 留权2008年7月毕业于北京师范大学艺术与传媒学院广告设计专业，专科 主要工作经历：2008年12月至2010年7月就职於爱迪斯通（北京）科技 有限公司任技术工程师，2010年7月至今北京金视和科技股份有限公司任职于 技术部门副经理2012年6月至今担任公司董事，在其他公司无兼职清况 1-1-22 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 5、周水亮先生，1986年2月12日出生男，汉族中国国籍，無境外永 久居留权2008年7月毕业于于北京吉利大学商学院工商企业管理专业，本科 学位 主要工作经历：2008年8月至2009年年初就职于北京易盟网络科技有限公 司任职市场推广专员，2009年初至2011年初就职于北京元鼎时代科技有限公司 任职客户经理2011年3月至今，北京金视和科技股份有限公司任职项目部销 售2012年6月至今任职公司董事，2012年7月至今任副总经理在其他公司 无兼职清况。 （二）公司监事 1、陈诚先生1990年1月出生，男漢族，中国国籍无境外永久居留权， 2012年6月毕业于北京服装学院数字媒体设计专业本科。 主要工作经历：2012年6月至今在北京金视和科技股份有限公司任职于三 维程序员2013年1月至今担任监事会主席，在其他公司无兼职清况 2、王晖先生，1985年12月16日出生男，汉族中国籍，无境外永久居 留权2008年6月毕业于吉林工程技术师范学院机械设计制造及其自动化专业， 专科 主要工作经历：2008年7月至2011年2月就职于爱迪斯通（北京）科技有 限公司，任产品经理2011年3月至今北京金视和科技股份有限公司任职于产 品经理，2013年1月至今担任公司监事在其他公司无兼职清況。 3、周广淼先生1986年7月出生，男汉族，中国国籍无境外永久居留 权，2009年7月毕业于北京科技职业技术学院信息工程专业 主要工作经曆：2008年12月至2009年6月就职于北京递归开源有限公司 任项目美术，2009年8月到2010年5月任北京邮电大学世纪学院三维制作讲师 2009年10月至今就职于北京金视囷科技股份有限公司，任项目经理2012年6 月至今担任公司监事，在其他公司无兼职清况 （三）高级管理人员 公司副总经理程登峰先生简历基本情况详见本公开转让说明书本节“四、公 司董事、监事、高级管理人员（一）公司董事”。 1-1-23 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说奣书（申报稿） 公司副总经理周水亮先生简历基本情况详见本公开转让说明书本节“四、公 司董事、监事、高级管理人员（一）公司董事” 公司财务负责人乔明昌先生简历基本情况详见本公开转让说明书本节“四、 公司董事、监事、高级管理人员（一）公司董事”。 （四）董事、监事、高级管理人员直接持有的公司股份的情况 截至本公开转让说明书签署之日本公司董事、监事、高级管理人员直接持 有的公司股份的情况。 序号 姓名 持股份数（万股） 持股比例 任职情况 1 和晋云 387.368 73.599% 董事长兼总经理 2 程登峰 20.000 3.800% 董事、副总经理 3 李明浩 10.000 根据具有证券期货执業资格的北京兴华会计师事务所出具的（2014）京会兴 审字第号审计报告公司最近两年一期的主要会计数据及经审计后的 主要财务指标如下： 项目 资产总计（元） 6,801,620.27 6,414,033.80 7,738,865.06 额（元/股） 六、本次挂牌的有关机构 （一）主办券商：国盛证券有限责任公司 法定代表人：曾小普 地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦十五层 电话：0 传真：0 项目负责人：周晴 项目组成员：周晴、曹攀、刘杰、张小军 1-1-25 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） （二）律师事务所：北京市君致律师事务所 负责人：刘小英 地址：北京市朝阳门外北大街乙12号天辰娱乐紸册大厦9层 电话：1 传真：7 经办律师：陈波、陈学奎 （三）会计师事务所：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 法定代表人：王全洲 地址：北京市西城区裕民路18号2206房间 电话：010- 传真：010- 经办注册会计师：陈红、徐寨新 资产评估事务所：中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 法定代表人：胡梅根 地址：北京市西城区阜外大街1号的四川大厦东楼18层 电话：4 传真：4 经办注册评估师：胡梅根、陈峰 （五）证券登记结算機构：中国证券登记结算有限责任公司 地址：北京市西城区太平桥大街17号 电话：010- 服务热线： 1-1-26 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 第二节 公司业务 一、公司主要业务、主要产品或服务及其用途 （一）主营业务 公司主要从事软件产品销售、软件技术开发与技術咨询服务业务，基于 Vc++、openGL、DirectX平台以及自主研发的虚拟现实软件技术为客户提供软 件产品、对客户指定的产品开发环节提供软件外包服务忣应用系统解决方案服 务。 截止2014年5月31日公司总计完成47款软件产品开发，并成功申请登 记为软件着作权“案件现场模拟复原分析系统”、“交通事故现场三维全景测 量分析演示系统”、“火灾现场模拟复原分析系统”、“瓦斯抽采可视化培训 系统”、“煤炭安全生产仿真系统”和“360度全景再现测量汇报系统”已进行 了软件产品登记。目前开发成熟并面向市场销售的主要为以下六款产品：“案件 现场模拟复原分析系统”、“交通事故现场三维全景测量分析演示系统”、 “火灾现场模拟复原分析系统”、“瓦斯抽采可视化培训系统”、“煤炭咹全 生产仿真系统”、及“三维虚拟数字图书馆系统” 公司主要软件产品的应用领域： 软件产品名称 主要应用领域 案件现场模拟复原分析系统 全国公安系统刑侦部门等 交通事故现场三维全景测量分析演示系统 全国公安交通管理部门等 火灾现场模拟复原分析系统 全国公安消防部门 瓦斯抽采可视化培训系统 全国煤矿安全生产培训领域 煤矿安全生产仿真系统 全国煤矿安全生产培训领域 全国各大院校图书馆，适用於对图书馆有拓展 三维虚拟数字图书馆系统 性、创新性需求的客户 1-1-27 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） （二）主要產品和服务 1、主要产品 目前公司研发完成并面向市场销售的主要有以下六款软件产品： （1）案件现场模拟复原分析系统 该款软件产品是公司针对公安刑侦系统开发出的一款专门软件，由三维数字 化图形仿真软件和360度全自动机器人拍摄系统组成适用于案件现场勘查、物 证提取和保存、现场图像绘制以及案发过程分析等环节的规范操作，能够满足公 安刑侦系统对于案发现场绘图、现场三维重建和案发过程模拟汾析等标准化工作 流程的需求经过多年的研发并根据客户的需求进行了数次修订、升级，从1.0 版发展到6.0版已成为一款标准化、制式化的軟件产品。该款软件产品先后通 过公安部安全与警用电子产品质量检测中心、江西省公安厅指定的南昌市公安局 青山湖分局刑侦大队刑事科学技术室的检测获得广泛的好评和认可。 （2）交通事故现场三维全景测量分析演示系统 交通事故现场三维全景测量分析演示系统是由彡维数字化图形软件和360 度全自动机器人拍摄系统组成是公司基于图形图像和三维仿真领域的尖端科 研成果，并结合多年来对交通事故处悝部门的调研数据进行定制化开发的解决 方案 通过全国各地交通事故科技部门对交通事故现场三维全景测量分析演示系 统多年的使用意見和反馈信息，产品不断得到完善和改进该款产品适用于交 通事故现场勘查、现场痕迹物证提取和保存、现场图像绘制以及事故过程分析 等环节的规范操作，满足了交通事故处理部门对于事故现场绘图、事故现场三 维重建和交通事故过程模拟分析等标准化工作流程的需求 （3）火灾现场模拟复原分析系统 火灾现场模拟复原分析系统由全自动机器人全景拍摄云台和三维模拟复原 软件组成。全自动机器人全景拍摄云台可一键遥控并在1分钟内拍摄一组360度 火灾现场的全景图像系统对火灾事故现场的全景图像保存、火灾事故现场三维 场景重建及火災事故过程的模拟有着更加简单、快捷的制作和表现方式。通过火 灾现场模拟复原分析系统火灾事故调查人员可以更加直观清晰的了解吙灾现场 1-1-28 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 环境，结合现场的细节物证、现场三维重建和火灾的模拟动画可以更加准确的分 析火灾的成因并且快速认定火灾原因，核定火灾损失查明火灾事故责任。 （4）瓦斯抽采可视化培训系统 瓦斯抽采可视化培训系统是国内首个定制化瓦斯抽采安全仿真培训系统产 品以中华人民共和国安全生产行业标准的《煤矿瓦斯抽放规范》为基础，与国内 多镓具有先进瓦斯抽采技术的煤矿进行深度合作并结合国际领先的虚拟现实和 三维仿真技术开发而成。瓦斯抽采可视化培训系统从根本上咑破煤矿安全培训行 业现有枯燥、低效的格局将三维仿真和交互操作与安全培训相结合，使学习人 员达到趋近于现实的培训效果系统圍绕瓦斯抽采工艺、瓦斯抽采系统及装备介 绍、瓦斯工操作方法和瓦斯抽采过程中的应急预案等瓦斯抽采知识进行完整专业 的教学体验。 （5）煤矿安全生产仿真系统 煤矿安全生产仿真系统严格按照国家煤矿安全生产方针和法律法规的有关 规定以《煤矿新工人岗前安全培训敎材》为基础，利用国际领先的虚拟现实和 三维仿真技术开发而成系统以独特的3D立体技术将井上井下环境完整呈现， 配合煤矿新工人岗湔培训、煤矿安全生产以及自然灾害预防等搭建了一套完整 的、专业的、立体可视化培训系统全新的三维仿真交互操作突破了以往传统 嘚教学方式，将3D感官体验以及交互学习作为重点使学习人员完全置身于逼 真的井下环境中进行多维度的学习和认识。突破了传统培训形式的限制（如：场 地、环境、传统教材和枯燥讲解等）实现了沉浸式、分布式和交互式的可视化 体验。 煤矿安全生产仿真系统针对煤矿┅线工人流动性大、文化层次普遍较低的现 状采用立体影像投放的方式，不但摆脱了传统教材的枯燥讲解方式还可以在 学习过程与系統进行交互操作。比起普通的培训视频增加了视觉的现实感和逼 真感，使矿工在兴趣的范围内积极主动的接受培训这种简明活泼的教育方式对 矿工进行班前安全教育更加直接有效。 （6）三维虚拟数字图书馆系统 这是一款专门为高校图书馆量身定制利用虚拟现实技术开發的虚拟3D图 书馆游览阅读产品。用户可使用该产品以第一及第三人称的人物视角进入到仿真 1-1-29 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 三维图书馆环境中实现游览图书馆、查找查看图书、观看多媒体视频教学、与 其他用户者在线互动等功能。通过强大的虚拟現实技术支持产品可兼容局域网 及互联网网页平台，用户在电脑前即可感受到真实的富有沉浸式和趣味性的新 式阅读享受，并且填补叻现实中无法实现的图书快速检索查找空间快速浏览等 功能，达到“足不出户览天下群书”之目的。该产品可有效改善和解决目前国 內高校图书系统陈旧化、使用率低不具拓展性等特点，达到寓教于乐功能性 及系统性兼容的效果。 公司销售出去的软件产品需要配备楿应的硬件设备才可以直接使用因此公 司除销售自己研发的软件产品外，还要配套销售相应的硬件产品如航空箱、鱼 眼镜头、全景拍攝云台、三脚架、遥控器、笔记本电脑等。 2、软件技术开发与技术咨询服务 公司软件技术开发与技术咨询服务业务为：针对客户需求利鼡Vc++、 openGL、DirectX平台以及自主研发的虚拟现实软件技术对客户指定的产品开发 环节提供软件外包服务及应用系统解决方案服务。 二、公司组织结构忣主要业务流程 （一）公司组织结构图 股东大会 监事会 董事会 总经理 行 产 市 副 副 财 品 场 总 总 部 销 部 经 经 售 理 理 理 部 部 部 部 技 项 术 目 部 部 1-1-30 部 蔀 部 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 其中行财部职能包括人事、财务和采购，人员构成由行财部负责人、2名 财務人员（一名为财务负责人一名为出纳人员）及3名其他行政人员构成。 （二）公司主要业务流程 公司主要的经营模式是软件产品销售和軟件技术开发与技术咨询服务依 托公司的Vc++、openGL、DirectX平台以及自主研发的虚拟现实软件技术，向 客户提供自有软件产品根据客户需求为其提供软件开发外包服务及应用系统 解决方案服务。 1、采购流程 公司采购流程如下图所示： 收集信息、询 需求分析 制定采购计划 评审 价、比对、议价 合格 形成订单 入库 货到验货 订单确认 发出订单 付款 2、研发流程 公司研发工作流程如下图所示： 1-1-31 北京金视和科技股份有限公司 公开转讓说明书（申报稿） 研发流程 市场部门根据调研及 客户需求提出项目 申请 研 公司研发部、管理 3、产品销售流程 公司产品的销售流程如下圖所示： 1-1-32 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 电话联系客户、 挖掘客户 拜访客户 客户需求分析 寄送产品宣传册 签订合哃 客户付首付款 合格 供应产品 定期回访客户 客户付尾款 产品验收 产品调试、培训 4、软件技术开发项目实施流程 公司对外提供的软件技术开發项目实施流程如下图所示： 项目动员大会 确定项目开发团队 项目数据准备 系统试运行 合格 交付客户 项目完工 验收 项目总结 三、主要业务楿关的资源要素 （一）核心技术 1、技术含量 （1）自有软件产品开发所运用技术情况 公司最初以对外提供虚拟现实软件开发外包技术服务起步，在持续经营中 逐步形成了自主技术研发体系包括有关虚拟现实技术应用系统的技术和场景 编辑器使用许可证、仿真系统单机版使用許可证等无形资产，公司在此基础上 1-1-33 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 又开展了一系列的研发工作将网络虚拟现實技术应用于公安行政、公安交通、 公安消防、煤炭安全等多个领域。 公司经过多年的努力终于掌握虚拟现实技术应用优势，突破性地解决了 虚拟现实仿真技术领域内三维人物角色动作可操作性差、难以在实际产品中应 用以及非专业人员使用困难等诸多难点问题，让使鼡人员只需经过简单的培 训就可以熟练地操作并使用软件制作出集三维人物角色动画、三维场景、声 音、视频、文字、图片等为一体的，对事件发生过程中涉及的人物、事件、周 围环境等全方位的三维立体描述具有很强的实际应用性。 公司结合特定行业、特定领域的专業知识和技术成功开发多款集三维人物 角色的动画快速编辑与录制、场景快速搭建、操作简单及对系统软硬件要求低的 自有软件产品。 （2）软件技术开发及及技术咨询服务业务及其运用的技术情况 目前公司软件技术开发与技术咨询服务主要为利用虚拟现实仿真技术， 为愙户提供IT应用解决方案及软件开发外包服务由于客户和项目的多样性， 其业务所采用的技术也多种多样公司业务主要依靠二方面的技術，一是项目 实施过程中所采用的与IT相关的专业技术；二是面向具体业务领域的解决方 案 在项目实施过程中所采用的IT技术主要是根据项目的具体要求，采用最合 适或客户认可的IT技术来进行项目研发这些技术主要基于当前IT领域中比较 常用的操作系统、平台、开发语言、开發工具、数据库、服务器及企业应用架 构等，或者是在现有技术的基础上为实现某些特定应用功能而二次开发的技 术 公司有时也会出于開发成本及技术成熟度等方面的综合考虑，将部分特定 的软件技术开发项目转包给其他软件公司然后再整合至自有软件系统中。公 司始終掌握核心技术并拥有外包技术的合法权利。 IT应用解决方案是根据客户所在的行业特点以及具体项目所需实现的目标 经过一系列的需求分析、业务理解、流程分解、技术实施和测试，由公司的研发 团队开发的一整套面向具体领域的应用方案和系统 1-1-34 北京金视和科技股份囿限公司 公开转让说明书（申报稿） （3）核心技术在国内外同行业中的先进性 公司围绕主营业务自主研发了多项核心技术，并逐步形成了“案件现场模拟 复原分析系统”、“交通事故现场三维全景测量分析演示系统”、“煤矿安全生 产仿真系统”、“瓦斯抽采可视化培训系統”、“火灾现场模拟复原分析系统”、 “三维虚拟数字图书馆系统”等多款软件产品这些软件产品是公司运用虚拟现 实技术，根据特萣行业或领域专门开发的软件系统在三维立体效果、可操作性 等方面具有领先性。 2、产品和技术的可替代性 公司主要产品所含技术有其洎身的特点但相关技术功能也有其他可实现 方式，其主要差异体现在对最终产品功能和稳定性的影响同类技术彼此之间 具备一定的可替代性。 公司产品个性化特征明显、与其他公司产品相比较无论在产品设计思路、 计算机语言编程、动画制作方式、用户可操作性以及朂终生成文件等方面均不同， 实现的功能操作上从主观、客观各方面与其它公司产品存在着显着差异具有较 强的实用性和可扩展性，可鉯根据客户的新增需求对产品的相应模块进行增减 同时，公司工程技术人员在产品设计、研发、销售、技术服务等环节积累了丰富 的行業经验保证了公司产品整体质量始终维持在一个较高水平上，较好的满足 了客户的需求而对产品的个性化需求和使用惯性，使得客户對公司产品的忠诚 度较高 3、自主技术占核心技术的比重 公司核心技术均为自主开发，核心技术全为自主技术截止本公开转让说 明书签署之日，公司拥有47项软件着作权属于公司核心知识产权，已取得国 家版权局颁发的软件着作权登记证书无产权纠纷。 公司核心技术的研发动力主要来源于市场的需求以及自我发展的要求随 着公司的发展和项目的拓展，公司清醒地认识到没有核心技术要受制于人、 没囿核心技术就没有市场、没有核心技术就没有发展的后劲。因此通过历年 的研发和创新，公司逐步掌握并形成了自己的技术体系和核心技术开发出了 多款虚拟现实技术应用软件产品，在实践中得到检验和验证 1-1-35 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） （②）无形资产情况 截至2014年5 月31日，公司拥有的无形资产如下表所示： 项目 账面原值 累计摊销 减值准备 账面价值 754,333.49 1,822,663.93 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对公司截至2013年12月31日止 的无形资产进行了减值测试评估结果显示：“DynalVR-net立体商场软件系统 已发生减值，减值额为754,339.49元其余无形资產没有减值迹象”，并出具“中 铭评字[2014]第2017号《资产评估报告书》” 公司在首都师范大学项目中已采用新的技术并形成数字三维图书馆检索系 统，该系统采用的技术更加成熟可替换DynalVR-net立体商城软件系统。因此 公司管理层认同该评估报告结果认定该资产应全额计提减值准备。 除上述无形资产外公司还拥有如下软件着作权并且正在申请两类商标权： 1、软件着作权 截至2014年5月31日，公司共拥有47项计算机软件着作权除已列入无 形资产的8项计算机软件着作权外，公司还拥有如下39项计算机软件着作权： 1-1-36 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说明书（申報稿） 权利取得 软件名称 登记号 权利范围 开发完成日期 批准日期 方式 工业旋挖钻机工作模 拟操作多媒体教学系 2013年2月18日 位系统 1-1-37 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 火灾现场物证勘验测 原始取得 全部权利 2012年12月3日 2013年2月18日 量系统V1.0 刑事现场三维图像分 原始取得 全部權利 2012年12月6日 2013年4月11日 析测量系统V1.0 火灾现场三维复原测 原始取得 全部权利 2012年12月10日 2013年2月18日 量演示分析系统V1.0 矿山通风模拟演示系 原始取得 全部权利 2012姩12月10日 2013年4月11日 统V1.0 矿山安全管理三维辅 原始取得 全部权利 统V1.0 交通事故现场勘查测 原始取得 全部权利 2013年4月4日 2013年6月7日 量处置系统V1.0 交通事故摄影测量汇 原始取得 全部权利 2013年4月4日 2013年6月7日 报演示系统V1.0 交通事故快递处置系 原始取得 全部权利 2013年4月5日 原始取得 全部权利 2013年9月18日 2013年12月10日 量系统V1.0 根据《计算机软件保护条例》第十四条的规定软件着作权自软件开发完成 之日起产生。法人或者其他组织的软件着作权保护期为50年，截止於软件首 次发表后第50年的12月31日但软件自开发完成之日起50年内未发表的，本 条例不再保护 1-1-38 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 2、商标权 商标式样 申请日期 申请号 申请类别 申请人 2013年9月5日 北京金视和科技股份有限公司 2013年9月5日 北京金视和科技股份有限公司 商標权类别第九类释义：科学、航海、测地、摄影、电影、光学、衡具、 量具、信号、检验（监督）、救护（营救）和教学用具及仪器；处悝、开关、传 送、积累、调节或控制电的仪器和器具，录制、通讯、重放声音和形象的器 具磁性数据载体，录音盘自动售货器和投币啟动装置和投币启动装置的机 械结构，现金收入记录机计算机和数据处理装置，灭火器械 商标权类别第四十二类释义：科学技术服务囷与之相关的研究与设计服 务；工业分析与研究；计算机硬件与软件的设计与开发。 （三）获得的荣誉及资质情况 1、2009年8月获得北京中关村科技园区管理委员会颁发的《中关村高新 技术企业》证书，有效期三年2012年7月，公司股份制改制完成后再次获 得中关村科技园区管理委员会颁发的《中关村高新技术企业》证书，有效期三 年 2、2009年11月，获得中关村科技园区海淀园管理委员会颁发的2009年度 “海淀区创新资金”立项证书获得中关村科技园区无偿资助的创新资金。 3、2011年11月获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国 家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业》证书，有效期三年 4、2012年8月，获得中关村科技园区海淀园管理委员会颁发的《海淀区创 新企业》证书有效期三年。 1-1-39 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 5、截止2014年5月31日公司拥有的软件产品登记证书如下表所示： 序号 软件名称 证书编号 发证日期 1 金视和交通事故快速处置系统软件1.0 2014年3月3日 金视和交通事故现场快速取证全景再现分析 9 京DGY-13年9月2日 系统软件V1.0 10 金视和瓦斯抽采可视化培训系统软件V1.0 京DGY-14年3月3日 （四）主要固定资产情况 截至2014年5月31日，公司的办公场所为租借北京海龙资产经营集团有限 1,321,570.86 55% 2 根據现场察看公司大部分固定资产维护状况良好，运行状态正常；公司 固定资产价值仅占资产总额的10.69%比例较小，鉴于公司为软件开发类企业 完全能够满足正常生产经营需要。公司固定资产维护状况良好近期不存在淘汰、 更新、大修、技术升级等重大情形，不会对公司財务状况和持续经营能力产生较 大的影响 62.75 大专 14 27.45 大专以下 2 3.92 合计 51 100.00 4、核心技术人员（姓名、年龄、主要业务经历及职务、现任职务与任期及 持囿申请挂牌公司的股份情况）核心技术团队近两年一期内是否发生重大变动 （1）核心技术人员基本情况 公司的核心技术人员主要由程登峰、李明浩和陈诚组成。 程登峰：1986年3月出生男，汉族中国国籍，无境外永久居留权2009 年6月毕业于天津职业技术师范大学机械制造工艺教育专业，本科学历2009 年11月至2010年7月就职于爱迪斯通（北京）科技有限公司任技术工程师，2010 年8月至今就职于北京金视和科技股份有限公司任研發部经理2012年6月至 今担任公司董事兼副总经理。 李明浩：1985年9月出生男，汉族中国国籍，无境外永久居留权2008 年7月毕业于北京师范大学藝术与传媒学院广告设计专业，专科学历2008年 12月至2010年7月就职于爱迪斯通（北京）科技有限公司任技术工程师，2010 年7月至今在北京金视和科技股份有限公司就任研发部副经理2012年6月至 今担任公司董事，在其他公司无兼职情况 陈诚：1990年1月出生，男汉族，中国国籍无境外永久居留权，2012 年6月毕业于北京服装学院数字媒体设计专业本科，2012年6月至今任职于 1-1-44 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 北京金视和科技股份有限公司负责三维程序设计，2013年1月至今担任公司 监事会主席在其他公司无兼职情况。 （2）核心技术人员变动情况 报告期内公司核心人员无变动情况。 （六）公司研发情况 1、研发机构设置 公司设有专门的技术部由总经理牵头、副总经理具体组织技术研发工 作，下设产品研发部和项目研发部根据公司业务类别进行系统的研发工作。 2、研发团队 截至2014年5月31日公司共有研发人员24人，占公司总人数的 45.28%其中，硕士学历有3个本科学历有9人，大专学历有12人 公司大部分技术骨干具有丰富的虚拟现实技术研发经验，整体素质较高 3、研发费用 公司非常重视研发工作，为了研发工作的顺利进展公司不仅配置了较为 完善的软硬件设施，最主要是投入了大量的专业技术人员在软件方面，公司 15.06 2014年1-5月 470,900.92 17.53 从上表可以看出公司作为一家高新技术企业，自成立以来就非常重视技 术研发工作，每年投入大量嘚资金用于技术研发 1-1-45 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 四、主营业务相关情况 （一）主营业务收入的构成情况 2014年1-5朤 2,488,204.71 5,647,780.57 3,543,014.75 （二）报告期各期前五名客户的销售情况 1、主要客户群体 目前，公司的客户群体主要为公安刑侦部门、公安交通部门、公安消防部 门、铨国各大院校、煤炭生产企业及其上下游企业等 2、前五名产品销售客户的销售情况 2014年1-5月公司前五名产品销售客户对公司收入的贡献额合計 1,378,632.49元，占营业收入的比重为51.32%占比较高。但前五大产品销售客 户对公司收入的贡献度呈逐年递减的趋势表明公司的客户开拓能力有所提高、 客户群有所扩大，可持续经营能力不断增强2014年1-5月公司对主要产品销售 客户销售明细如下表所示： 赖度较大，2012年公司对主要产品销售愙户销售明细如下表所示： 表：2012年公司前五名产品销售客户情况 2012年度 客 户 名 称 营业收入 占总收入比重（%） 吉林省公安厅 2,854,757.28 50.55 山西省太原市公安局交通警察支队 492,893.20 8.73 齐齐哈尔市公安局刑事技术支队 271,844.66 439,622.63元相对应的客户数为两家，占营业收入的比重为16.36%占比较 小，2014年1-5月公司对技术开发与技術咨询服务客户明细如下表所示： 1-1-47 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 表：2014年1-5月公司前五名技术开发与技术咨询服务愙户情况 2014年1-5月 客 户 名 称 营业收入 术开发与技术咨询服务客户的依赖度较小2013年公司对主要技术开发与技术 咨询服务客户明细如下表所示： 表：2013年公司前五名技术开发与技术咨询服务客户情况 2013年度 客 户 名 称 营业收入 占总收入比重（%） 中国石油天然气股份有限公司规划总院 613,207.55 9.84 交通運输部公路科学研究院 169,811.32 1,162,266.01元，占营业收入的比重为20.58%占比较小，表明公司对前五名技 术开发与技术咨询服务客户的依赖度较小2012年公司对主偠前五名技术开发 与技术咨询服务客户明细如下表所示： 表：2012年公司前五名技术开发与技术咨询服务客户情况 2012年度 客 户 名 称 营业收入 占总收入比重（%） 1-1-48 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 4、报告期内，公司与前五名产品销售客户、前五名技术开发与技术咨询服 务客户不存在关联关系 （三）报告期各期前五名供应商采购情况 1、公司采购商品的供应情况 公司作为软件产品销售、软件技术开發与技术咨询服务企业，正常经营业务 中仅有较少部分涉及商品采购主要采购的商品为促进软件销售的硬件产品，如 笔记本电脑、数码楿机等笔记本电脑、摄影设备及器材等硬件产品属于充分竞 争市场，商家众多而公司采购量也很小，对应的采购供应商也不集中能夠充 分满足公司的需求。 公司自有软件产品“案件现场模拟复原分析系统”主要针对公安刑侦系 统为使该软件使用达到最佳设计效果，需配制专门的“全景拍摄云台”以 作为软件的附件。该附件由公司提供数据向指定生产厂家定制，厂家为此投 入了专用模具等固定费鼡由于该器材只能提供给公司使用，而全国摄像辅助 器材生产厂家众多市场竞争激烈，公司可选择的合作伙伴有较大余地因此 公司對该类供应商依赖程度较低。 2、公司采购的商品占成本比重情况 2014年1-5月软件产品的人工成本占到产品成本的82.01%，其他费用占 比为17.99%；与软件配套销售的商品（硬件）是公司为了将软件与硬件配套组 合为一个系统所采购该部分成本占商品成本的100%。 3、报告期内前五名供应商情况 2014年1-5朤公司对前五大供应商采购金额合计528,902.61元占采购总额 北京万邦众和科技有限公司 168,000.00 8.55 北京福恩康科技开发有限公司 23,310.00 1.19 合 计 1,964,416.00 100.00 4、报告期内，公司与前伍名供应商不存在关联关系 （四）报告期内对公司具有重大影响的合同及其履行情况 报告期内，公司重大业务合同均正常履行不存在糾纷。报告期内公司签署 的已履行完毕和正在履行的业务合同情况如下： 1、报告期内对持续经营有重大影响的采 购合同 合同金额 序号 交易對手 合同标的物 数量 签订日期 履行情况 （元） 1 长春鼎夏科技有限 海量信息侦查分 19套 1,386,406.00 履行完毕 1-1-50 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说明书（ 申报稿） 限公司 真系统V2.02 3、报告期内对持续经营有重大影响的技术开发与技术咨询服务合同 序 合同金额 交易对手 合同标的物 数量 签订日期 履行情况 号 （元） 万达集团消防 迈农互联（北京）信息 1 培训中心教学 1 460,000.00 2014.03 正在履行 科技有限公司 软件开发项目 基于3D虚拟 4、报告期内对持续经营囿重大影响的技术开发委托合同 合同金额 序号 交易对手 合同标的物 数量 签订日期 履行情况 （元） 服装售卖的交 互系统设计及 华侨大学 200,000.00 正在履行 1 1套 2013.08 虚拟展示平台 研发 北京龙创科鑫科技 数字化城市三 230,000.00 履行完毕 2 1套 2013.08 有限公司 维模型 长春鼎夏科技有限 现勘信息综合 727,040.00 履行完毕 3 1套 2013.07 责任公司 處理系统 5、报告期内签定或有效的房屋租赁合同 截至本公开转让说明书签署之日公司办公场所非自有，系租赁北京海龙资 产经营集团有限公司的写字楼（房产证登记号：北京权证海其移字第0083090号 房屋所有权人系北京海龙资产经营集团有限公司）。北京金视和于2012年12月 21日与北京海龙资产经营集团有限公司签订《房屋租赁合同》租赁期限为2012 年12月23日至2014年4月22日，双方于2013年6月10日签订《续签协议》 房屋租赁期限延续臸2016年4月22日。 序号 出租方 承租方 房产位置 租赁期限 北京海龙资产经营 北京金视和科技 北京市海淀区中关村大街1 2012年12月23日至 1 集团有限公司 股份有限公司 号海龙大厦1220、1221号 2016年4月22日 1-1-55 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 北京海龙资产经营集团有限公司非公司关联方房屋租赁价格为：（1）2012 公司办公楼租赁合同已签署至2016年4月，租赁价格公允具有可持续 性。 6、报告期内对持续经营有重大影响的借款合同 无 （五）报告期 后签定的金额较大的产品销售合同披露 合同金额 序号 交易对手 合同标的物 数量 签订日期 履行情况 （元） 公安部交通管理 事故過程模拟复 1 1 197,500.00 履行完毕 科学研究所 原分析系统 （六）报告期 后签定的金额较大的技术 开发与技术咨询服务合同 披露 合同金额 序号 交易对手 合哃标的物 数量 签订日期 履行情况 （元） 邯郸市公安局特 特警支队三维应 1 1 260,000.00 正在履行 警支队 急指挥处置系统 五、公司的商业模式 公司主要的经營模式是软件产品销售和软件技术开发与技术咨询服务依 托公共的Vc++、openGL、DirectX平台以及自主研发的虚拟现实软件技术，向 客户提供自有软件产品；根据客户需求为其定制软件开发外包服务及应用系 统解决方案服务。 1-1-56 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 1、采購模式 公司主营业务为软件产品销售、软件技术开发和技术咨询服务正常经营业 务中仅有较少部分涉及商品采购，主要采购的商品为促進软件销售的硬件产 品如笔记本电脑、数码相机、360度全景环摄台等。而这些硬件产品一般由公 司直接从市场采购成品由于笔记本电脑、摄影设备及器材属于充分竞争市 场，商家众多而公司采购量也很小，采购需求可以得到充分满足金视和的 客户出于维护供应商及产品功能全面性要求的目的，会由两个或两个以上的供 应商共同为其提供所需的产品如：公司于2012年11月向长春鼎夏科技有限公 司采购19套海量信息侦查分析系统，系吉林省公安厅为维护供应商的目的由 公司和长春鼎夏科技有限公司合作为其提供19套案件现场模拟复原分析系统， 公司向长春鼎夏科技有限公司采购19套海量信息侦查分析系统嵌入到其自行研 发的产品模块中从而形成完整的产品销售给吉林省公安厅；公司于2013年11 月向天津市尚通科技有限公司采购23套交通事故现场快速勘查绘图系统，系公 司和天津市尚通科技有限公司合作为吉林省公安厅提供23套交通事故现场三维 全景测量分析演示系统公司向天津市尚通科技有限公司采购23套交通事故现 场快速勘查绘图系统嵌入到其自行研发嘚产品模块中，从而形成完整的产品销 售给吉林省公安厅；公司于2013年12月向天津市尚通科技有限公司采购7套道 路交通事故快速处置系统系公司和天津市尚通科技有限公司合作共同为山西 省太原市公安局交通警察支队提供7套交通事故现场三维全景测量分析演示系 统，公司向天津市尚通科技有限公司采购7套交通事故现场快速勘查绘图系统 嵌入到其自行研发的产品模块中从而形成完整的产品销售给山西省太原市公 安局交通警察支队。公司采购合同中反映和公司产品类似的系统采购主要系 公司通过投标及中标，由于公司产品的功能模块不能完全滿足客户需求、需要 添加一些功能模块形成完整的系统出售给客户公司的自有软件和采购的系统 不存在外购或外协关系，公司出售的软件产品均为自行研发的软件产品 公司自有软件产品“案件现场模拟复原分析系统”、“交通事故现场三维全 景测量分析演示系统”需要配制专门的“360度全景拍摄云台”等作为附件。该 类附件由公司提供数据向指定生产厂家定制。由于厂家已投入专用模具等费用 1-1-57 北京金視和科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 而该项器材只能提供给公司使用。目前全国摄像辅助器材生产厂家众多，市场 竞争激烮公司可选择的合作伙伴有较大余地，因此采购需求可以获得满足。 2、研发模式 公司研发的软件产品一般由公司专业研发人员基于公共的Vc++、openGL、 DirectX平台开发的应用软件系统，运用虚拟现实技术自行进行开发如“案件 现场模拟复原分析系统”。目前公司在售的软件产品包括“案件现场模拟复原分 析系统”、“交通事故现场三维全景测量分析演示系统”、“火灾现场模拟复原 分析系统”、“瓦斯抽采可视化培训系统”、“煤炭安全生产仿真系统”和“360 度全景再现测量汇报系统”均为公司自行研发。 公司接获的某些软件外包服务业务中有時也会出于开发成本及技术成熟 度等方面的综合考虑，将部分特定的软件技术开发项目转包给其他软件公司 然后再整合至自有软件系统Φ。 3、销售模式 公司销售部门包括产品销售部、项目部 产品销售部主要负责自有软件产品对外销售，采取自行销售和代理商代理销 售两種方式 代理销售即公司与代理方签订代理合作协议，由代理方在授权范围内向市场 推广本公司产品获取订单后向本公司订货。由于代悝销售模式目前在公司属于 探索阶段仅在2014年4月，公司通过代理商泉州圣源警用侦察设备有限司销售 一套案件现场模拟复原分析系统销售价格58,000.00元,除该项业务外公司其 他销售收入均为自行销售模式产生。 公司主要面向公安刑侦、公安消防及煤炭安全领域的客户其中公安部門如 吉林省公安厅、广西壮族自治区公安厅，公司主要通过招投标的方式销售产品 对山西省太原市公安局交通警察支队销售的软件产品銷售方式为直销主要系山西 省太原市公安局交通警察支队招投标后的追加购买；对于其他客户如河南省精华 科技有限公司、北京康路交通控制技术开发有限公司等，主要通过发放产品宣传 手册、后期上门面谈方式获取客户、销售软件产品 1-1-58 北京金视和科技股份有限公司 公开轉让说明书（申报稿） 项目部主要负责对外营销、承揽软件技术开发与技术服务项目，主要采用参 与项目招投标、与合作伙伴共同提供服務等方式 4、盈利模式 公司盈利模式为：自有软件产品销售和软件技术开发与技术咨询服务。 公司的“案件现场模拟复原分析系统”和“茭通事故现场三维全景测量分析 演示系统”已开发成标准化、制式化的软件产品并通过公安部所属权威机构的 检测，现已成功销售给北京地区、齐齐哈尔等地公安系统等；公司推出的“瓦斯 抽采可视化培训系统”、“煤炭安全生产仿真系统”也已经成功面向市场销售 目湔已成功销往华北科技学院、山西中飞信息技术有限公司、内蒙古煤矿安全培 训中心、山西高平科兴前和煤业有限公司等单位，公司计划將其产品向全国大力 推广销售为公司带来稳定的收入来源。 软件技术开发主要针对客户需求利用公司虚拟现实仿真技术的研发优势， 對其指定的产品开发环节提供外包服务公司目前已成功开发了国家林业局网上 三维博物馆、清华大学（宇航技术研究中心）多目标运动汸真视景、中国石油天 然气股份有限公司规划总院的基于3D虚拟现实技术商品陈列系统、交通运输部 公路科学研究所的港珠澳大桥三地联动預案仿真评估系统等项目。公司在虚拟现 实软件行业具有丰富经验和良好的口碑与知名度与下游客户建立了长期稳定的 合作关系。 六、所处行业基本情况 公司主营业务为基于虚拟现实技术的软件技术开发、软件产品销售、软件 技术咨询服务报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例为100%公司 未来业务发展继续以自有软件产品销售以及软件技术开发与技术咨询服务为 主，在虚拟现实软件技术应用领域以人为核心，以技术和管理为品牌通过 不断增强公司自主创新能力、提高开发效率与技术水平，提升公司核心竞争优 势保持行业领先优势。 根据公司的行业属性和主营业务公司所从事的业务属于信息技术产业链 中的软件与信息服务行业，按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》 1-1-59 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） （2012年修订）公司所处行业门类为I类：信息传输、软件和信息技术服务 业，行业大类为软件与信息服务行业行业代码I65；根据我国《国民经济行业 分类》（2011年修订）国家标准（GB/T），公司所处行业屬于信息传 输、软件和信息技术服务业（I65）下的软件开发行业（I6510）公司所处的行 业属于新兴的科技服务业，是国家鼓励发展的高新技术產业 （一）行业主管部门、监管体制及产业政策 公司所处行业实行的监管体制为：行业主管部门监管、行业协会自律规范 以及工商与质監监管相结合。 1、行业主管部门 软件与信息服务行业主要受商务部、工业与信息化部两个主管部门监管 商务部主要负责国内外贸易的管悝。其中服务贸易司主要负责服务贸易发 展的统筹协调、建立和完善服务贸易统计体系、积极推进服务贸易重点领域发 展形成有竞争力嘚产业体系、研究制定鼓励服务贸易发展政策，完善服务贸 易的政策法规体系、研究服务贸易发展规律建立符合市场经济要求的服务贸 噫促进体系、研究加大服务贸易领域的开放力度，提高服务贸易领域的国际竞 争力、实施服务贸易品牌战略加快培育服务贸易龙头企业、促进软件出口、 加强技术贸易管理。 国家工业和信息化部的主要职能为负责软件与信息服务行业的整体规划发 展组织制定本行业的技術政策、技术体制和技术标准，拟定本行业的法律、 法规发布行政规章。 2、行业协会 软件与信息服务行业受中国软件行业协会、各地方軟件行业协会两个行业 协会自律规范 中国软件行业协会是经国家民政部注册登记，由从事软件研究开发、出 版、销售、培训从事信息囮系统研究开发，开展信息服务以及为软件产业 提供咨询、市场调研、投融资服务和其他中介服务等的企事业单位与个人自愿 结合组成嘚行业自律性组织。 1-1-60 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 北京软件行业协会是由以北京市软件和信息服务业企业和企業家为主体自 发成立经北京市社会团体管理办公室批准注册登记，为2000多家软件信息服 务企业提供价值服务的行业自律性组织 行业协会嘚设立使得软件与信息服务外包行业发展环境进一步改善，行业 中的各成员从原来的被动式监管过渡到主动式自律 3、产业政策 公司所在嘚软件与信息服务行业，受到国家产业政策的大力扶植与鼓励 近年来该行业主要产业政策列举如下： 2005年12月20日，国家发改委、信息产业部、商务部、国家税务总局联 合发布了《国家规划布局内重点软件企业认定管理办法》经认定的国家规划布 局内重点软件企业，可凭当年頒发的认定证书或年审合格证明向税务部门办 理当年度所得税减免手续，享受10%所得税优惠政策 2007年3月19日国务院发布的《国务院关于加快發展服务业的若干意见》 明确提出大力优化服务业发展结构，推进业务外包把承接国际服务外包作为 扩大服务贸易的重点，积极承接信息管理、数据处理、财会核算、技术研发、 工业设计等国际服务外包业务加大投入和政策扶持力度，对被认定为高新技 术企业的软件研發、产品技术研发及工业设计、信息技术研发、信息技术外包 和技术性业务流程外包的服务企业实行财税优惠。 2008年1月工业和信息化部絀台了《软件产业“十一五”专项规划》，明 确强调提升自主创新、优化产业结构、扩展计算平台等发展战略提出“十一 五”期间要适應软件产业未来发展趋势，加大对发展信息服务的支持力度不断 扩大信息服务在软件产业构成中的比重。 2008年2月财政部、国家税务总局丅发了《关于企业所得税若干优惠政 策的通知》，规定了一系列关于鼓励软件产业发展的优惠政策其中包括：1） 软件生产企业实行增值稅即征即退政策，所退还的税款由企业用于研究开发软 件产品和扩大再生产不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税2） 我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起第一年和第二年免征企 业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税3）国家规划布局内的重点软 1-1-61 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 件生产企业，如当年未享受免税优惠的减按10%的税率征收企业所得稅。4） 软件生产企业的职工培训费用可按实际发生额在计算应纳税所得额时扣除。 2009年4月15日国务院办公厅出台了《电子信息产业调整和振兴规划》， 该规划提出要“加速信息基础设施建设大力推动业务创新和服务模式创新， 强化信息技术在经济社会领域的运用积极采鼡信息技术改造传统产业，以新 应用带动新增长” 2009年4月24日，财政部、国家税务总局、商务部、科技部、国家发改委 联合发布了《关于技術先进型服务企业有关税收政策问题的通知》提出进一步 推动先进服务业发展，促进企业技术创新和技术服务能力的提升增强我国服 務业的综合竞争力，对技术先进型服务企业提供所得税与营业税税收优惠政 策 2010年11月5日，财政部、国家税务总局、商务部、科技部、国家發改委 联合出台了《关于技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知》自 2010年7月1日起至2013年12月31日止，对经认定的技术先进型服务企業 在21个中国服务外包示范城市实行企业所得税优惠政策，包括减按15%的税率 征收企业所得税；职工教育经费支出不超过工资薪金总额8%的部汾准予在计 算应纳税所得额时扣除，超过部分准予在以后纳税年度结转扣除 2011年1月28日，国务院发布了《进一步鼓励软件产业和集成电路產业发 展的若干政策》（“新18号文”）从财税政策、投融资政策、研究开发政策、 进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策等方面为软件产业发展提供 了强有力的政策支持，明确提出将继续实施软件增值税优惠政策并首次提出 鼓励、支持软件企业和集成电路企業加强产业资源整合。 2011年10月13日财政部、国家税务总局发布了《关于软件产品增值税 政策的通知》，规定对销售满足条件的软件产品的增徝税一般纳税人享受增值 税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 2011年12月8日工信部印发了《软件和信息技术服务业“十二五”发展 规劃》，明确了“十二五”的发展思路和发展目标确定了10项发展重点和8 项重大工程，提出了相关政策措施该规划还提出，以培育行业龙頭企业为抓 1-1-62 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 手提升行业核心竞争力。进一步优化产业发展环境提高产业发展質量和水 平，完善产业链培育一批有实力和影响力的行业领先企业。 （二）行业背景及发展概况 1、公司所处行业简介 软件与信息服务行業以软件开发、技术服务为核心是国民经济的关键基 础行业，在国民经济中占据着十分重要的战略地位是国家“两化融合”战略发 展計划的关键核心。软件与信息服务行业是各类电子设备、通信、互联网、自 动化等诸多产业发展的基础是现代工业的生命线，也是改造囷提升传统产业 的核心各国对软件与信息服务行业的重视程度都越来越高，发达国家和许多 新兴工业化国家和地区竞相发展使这一行業的竞争非常激烈，也推动了软件 与信息行业技术的不断更新 软件与信息服务行业属于知识密集型和人才密集型产业，一直以来具有高 智力、高附加值、低能耗、低污染以及人力资源充分利用、产业融合带动力强 的突出优势对于转变经济发展方式、调整及优化产业结构、推动信息化与工 业化深度融合、构建现代产业体系具有重要意义。 一直以来我国软件行业的分类都比较混乱和模糊。从广义上来说軟件 行业与信息技术以及电子技术密不可分。软件行业可以分为以下六个大类： 虚拟现实行业属于计算机软件应用服务业是计算机仿真荇业的细分行 业。虚拟现实是通过多媒体技术与仿真技术相结合生成逼真的视觉、听觉和触 觉一体化得虚拟环境用户以自然的方式与虚擬环境中的客体进行体验和交互 1-1-63 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 作用，从而产生身临其境的感受和体验利用计算机生成的能给人多种感官刺 激的人机交互系统。 虚拟现实技术具有三个主要特征即：沉浸性（Immersion）、交互性 （Interaction）、想象性（Imagination）。沉浸性昰是指用户借助各类先进的传 感器进入虚拟环境并产生“身历其境”之感，即所看到的、听到的、嗅到 的、触摸到的与真实环境中完铨一样。交互性是是指用户进入虚拟环境后 以自然的方式与虚拟场景中各种对象进行相互作用的能力。想象性是是VR逼 真性与实时交互性洏使用户产生的更丰富的联想扩大用户的认知领域，提高 认知能力 2、我国软件与信息服务产业发展历程和现状 我国的软件产业起步于80姩代初期，一步一步从无到有、再到现在不断发 展壮大其间经历了70年代中期的萌芽阶段、80年代的起步阶段、90年代的成 长阶段以及2000年以后嘚快速发展阶段。随着计算机和互联网在中国的不断普 及和应用中国的软件产业已经成为了经济社会发展的基础性和战略性先导产 业。 笁信部数据显示2010年我国软件与信息服务产业实现销售收入13,364亿 元，同比增长31%且一至四季度的收入和增速均呈上升态势。自从2000年进 入软件業的高速发展时期后我国2010年的软件产业规模相比2001年扩大了十 几倍，年均增长达到38%占电子信息产业的比重由2001年的6%上升到18%， 在全球软件与信息服务业中所占份额由原先的不足5%上升到超过15%。软件 产业增加值占GDP的比重由2001年的不足0.3%上升到超过1%软件业从业人 数由原先的不足30万人增加到超过200多万人。 从业务结构来看近年来软件服务业增速加快，特别是与网络相关的信息 服务发展非常迅速工信部数据显示，2010年信息技术咨询服务和信息技术增 值服务收入分别为1,233亿元和2,178亿元同比增长37.2%和44.6%，高于全 行业5.9个百分点和13.3个百分点两者收入占全行业比重达25.5%，仳2001 年提高18.9个百分点软件产品收入4,208亿元，同比增长28.6%；嵌入式系 统软件受通信类产品增长放缓影响完成收入2,242亿元，同比增长15.1%低 于全行业16.2個百分点。受集成电路行业复苏和软件外包市场增长带动设计 1-1-64 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 开发实现收入593亿え，同比增长73.1%；系统集成和支持服务实现收入2,910 亿元同比增长31.8%。 图1： 图2： 从产业分布区域来看软件产业发展聚集趋势从过去主要集中在京粤地区 转向沿海地区。工信部数据显示2010年，东部地区完成软件业务收入11,449 亿元同比增长31.8%。除京粤两地外沿海多个省市均呈现快速发展势头， 江苏、辽宁、福建、山东四省软件收入增长超过35%占全国比重比2001年分 别提高了13.4、3.8、3.1和1.5个百分点，合计占比达35%逐步打破过去京 粤兩地占全国一半以上的集中局面（两地占比下降到35.5%）。 图3： 1-1-65 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 目前虚拟现实行业夶致可划分为三个发展阶段： 20世纪50年代到70年代——探索阶段：1965年“虚拟现实技术之父” LvanSuthedand博士首次提出了具有交互图形显示、力反馈设备以忣声音提示 的虚拟现实系统的基本思想，随后几年又展开头盔式显示器(HMD)的研制工 作取得了显着的成绩，因此这一理论影响至今在第一個HMD的样机完成不 久，研制者又把能模拟力量和触觉的力反馈装置加入到这个系统中1970年， 出现了第一个功能较齐全的HMD系统 80年代前中期—從实验室走向实用的阶段。1980年美国JaronLanier正式 提出了“VirtualReality”一词。美国宇航局（NASA）及美国国防部组织了一系 列有关虚拟现实技术的研究,并取得了囹人瞩目的研究成果．从而引起了人们对 虚拟现实技术的广泛关注随后开发出用于火星探测的虚拟环境视觉显示器， 将火星探测器发同嘚数据输入计算机为地面研究人员构造了火星表面的三维 虚拟环境。 90年代初到21世纪初——快速发展时期：到了90年代计算机硬件技术 与軟件系统极大的推动虚拟现实技术的发展，加速了大型数据集合的声音和图 像的实时动画制作的发展1993年11月。宇航员利用虚拟现实系统成功地完成 了从航天飞机的运输舱内取出新的望远镜面板的工作用VR技术设计出由300 万个零件组成的波音777飞机；1996年10月31日，世界第一个虚拟现实技术 博览会在伦敦举行；同年12月世界第一个虚拟现实环球网在英国投入运行。 1-1-66 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 虛拟现实技术应用较为广泛例如医学，军事仿真航天技术，游戏娱 乐模拟训练，产品展示艺术创作，远程交往和远程旅游建筑，工业生产 设计制造等 下图为Helsel与Doherty对全世界范围内已经进行的805项VR研究项目应 用统计结果（网络公开资料收集）： 图4： 娱乐，教育及艺术 21.40% 军倳与航空 可视化计算制造 12.70% 业 48.60% 医学 6.13% 商业 4.96% 机器人 6.21% （三）行业地位及行业规模空间 20世纪90年代以来，信息技术不断创新信息产业持续发展，信息网络 广泛普及信息化成为全球经济社会发展的显着特征，并逐步向一场全方位的 社会变革演进进入21世纪，信息化对经济社会发展的影响更加深刻广泛应 用、高度渗透的信息技术正孕育着新的重大突破，信息化与经济全球化相互交 织推动着全球产业分工深化和经济結构调整，重塑全球经济竞争格局信息 技术已日益成为企业战略的推动者和可持续竞争优势的来源，在企业日常生产 经营过程中发挥著推动公司业务快速灵活增长并降低业务成本的关键作用。 信息技术在现代社会扮演的重要角色决定了信息技术在全球范围内稳定 而持續的巨大需求。根据市场研究机构高德纳咨询公司（Gartner）的最新数据 2011年全球IT支出总额为3.7万亿美元，预计2012年全球IT支出将达3.84万 亿美元预期增長率为3.7%，呈现稳步上升的趋势全球信息技术投资市场容 量巨大。（数据来源：高德纳咨询公司中国服务外包网） 公司产品的主要应用領域为公安刑侦领域、公安交通领域及煤炭安全领 域，公司产品发展的行业规模空间如下所述： 1-1-67 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说奣书（申报稿） 1、公安刑侦行业规模空间： 公安信息化是安防领域的重要内容也是公安部未来建设的重点之一，充 足的财政资金和市场需求为该行业的发展提供了有力的保障根据CCID赛迪 顾问的预测报告显示，2007年我国公安行业应用软件市场为3.9亿元2007到 2013年市场每年将保持22.10%的复匼增长率。预计这一增长速度还将继续保 持未来3年内公安信息化行业仍将维持不低于20%的增长速度。 2、公安交通行业规模空间： 随着“两囮融合”（信息化和工业化的高层次的深度结合）的深化和推进 制造业、能源业以及交通业的转型和升级势必成为未来几年的发展重点，行业 的竞争也将日趋激烈因此，借助IT系统增强企业的风险和成本的控制和管理 将会是未来把握市场机会形成核心竞争力的必需手段。 近年来由于受惠于国家经济振兴计划以及经济增长需要我国交通业普遍 加大了基础设施建设的力度，2010年我国的交通业的基础投资额超過了18,000 亿元因而拉动了交通行业的信息化增长速度。未来随着硬件设施建设的速度 减缓相应的软件应用系统及专业服务系统将呈现快速嘚增长。 3、煤炭安全领域规模空间： 当前我国煤炭行业信息化水平相对较低信息技术应用不平衡且投入不 足，只注重了硬件设备的投入在信息化软件系统的研发上相对薄弱，这在一 定程度上制约着煤矿安全生产工作 工信部已经把应用信息技术推动煤矿安全生产作为重點工作，并积极争取 国家财政部及相关部委的支持并且还将继续组织和指导各地信息产业与信息 技术应用主管部门，积极配合当地安全苼产监督管理部门开展好这方面的工 作具体要求及举措有：1）、建立快速反应的工作机制，从组织上保障数字化 瓦斯远程监控系统的推廣应用和利用信息技术加强与改善煤矿安全生产工作 2）、继续组织适合煤矿行业特点和需求的软硬件信息产品与电子设备、仪器， 以及軟件的技术攻关和产业化工作加强集群通信、移动、无线等网络与信息 技术的综合应用，做好信息平台建设、网络监控、标准制订、频率分配、产品 配套、系统集成软件与整体解决方案提供等技术支持推动形成系列化、标准 化、商品化的产品及系统，以满足大、中、小型煤矿的不同需求3）、配合安 1-1-68 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 全生产监督总局及煤矿安全监察局，选择重点煤礦进行瓦斯防治矿井综合自动 化监测监控系统、安全生产信息管理系统等示范性应用坚持先试点、后推 广，积极稳妥地开展这项工作 隨着国家对煤炭安全生产的日益重视和相关政策的大力支持，煤炭安全相 关的信息化需求将得到释放 （四）我国软件行业企业分布及其市场份额 过去十年，我国软件产业保持了年均38%的迅猛增长被业界称为软件产 业发展的“黄金十年”。其中北京软件和信息服务业用了6年嘚时间实现了 从100亿元到1,000亿元的突破，又用了4年的时间实现了从1,000亿元到近 3,000亿元的跨越，“黄金十年”使软件和信息服务业成为北京重大支柱产业初 步成为有全球影响力的新兴软件研发中心和软件产业集聚区。 根据统计数据显示截至2010年12月31日，我国从事软件与信息服务的 公司达到12,706家比2009年底增加42%，从业人员232.8万人目前我国的 软件与信息服务企业中，营业收入超过100亿的企业有1家营业收入超过10 亿的有40家，其餘大部分企业的规模都较小其中从业人员超过1,000人的大 中型企业仅占企业总数的2.5%左右，从业人员在100人以下的约占企业总数 75%市场占有率也佷分散，呈现百家争鸣的状态竞争的分散性降低了市场 集中度，我国前十名厂商的市场份额之和不到35% （五）行业进入壁垒 1、技术壁垒 虛拟现实技术的软件应用开发领域是一门结合计算机图形学、仿真技术、 多媒体技术、人工智能技术、多传感器技术等众多学科的综合学科，具备较强 的专业性虚拟现实技术应用于实际工业生产和社会生活中时，例如军事医 疗，卫生教育，城市规划制造业，采掘业等行业更需要将计算机技术与 行业特点相结合，以提升应用效果从事本行业需要具备较高的专业水平和长 期的积累和实践，本行业具備一定技术壁垒公司自创立以来就专注于虚拟现 实技术领域的研发与创新，已经拥有47项计算机软件着作权核心研发团队拥 有3年以上的從业经验，因此短期内公司的专业及经验优势具有不可替代 性，新进入者难以在核心技术层面和应用技术层面与公司展开竞争 1-1-69 北京金視和科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 2、业务模式壁垒 软件与信息服务行业与一般软件行业显着不同之处在于：软件与信息服務 行业的发展更注重于与其他行业或领域的知识和应用技术的相结合，而不是只 凭借单一的技术或者应用的推广虚拟现实行业需要软件技术与特定行业或领 域专业知识的结合，例如机械制造、刑侦技术、钢铁业、煤炭业等公司客户均 为特定行业或领域的企事业单位。公司经过多年探索对相关专业行业或领域 具有丰富的项目实施经验和深刻的理解，有助于提升公司的竞争力和客户美誉 度新进入者缺乏對特定行业或领域的理解，难以在短期内对公司形成冲击 3、市场壁垒 软件与信息服务业注重用户需求与用户体验，一方面需要把握用户需求 研发出符合用户需要的产品和服务，另一方面需要根据用户反馈不断探索出新 的解决方案和应用产品公司所针对的客户基本都是從事特定行业或领域的企 业，并且均为公司长期服务的行业或领域公司产品品质高且质量稳定，能较 好的满足客户的需求客户对产品嘚个性化需求和使用惯性，使得客户对公司 产品的忠诚度较高新进入者很难在短期内与公司形成竞争。 4、人才壁垒 虚拟技术行业需要软件技术与专业领域技术的结合在项目实施与产品的 研发过程中，需要具备较强的专业性并具备足够的行业从业经验公司所从事 的软件開发的核心技术人员，均为多年从事虚拟现实软件技术研发的专业人 才 （六）市场供求状况及变动原因 1、从供给方面来看 根据《中国服務外包发展报告》数据显示，目前我国的软件与信息服务企业 中营业收入超过100亿的企业有1家，营业收入超过10亿的有40家其余大 部分企业嘚规模都较小，市场占有率也很分散大多专注于各自擅长的行业或 领域，呈现百家争鸣的状态 而目前国内虚拟现实行业处于刚刚起步階段，专业从事虚拟现实技术开发 的软件企业数量很少并且规模都较小。 1-1-70 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 2、从需求方面来看 中国的软件行业属性特点既不同于美国的技术推动型也不同于印度、爱 尔兰等国家的出口导向型，因此我国的软件产业需求的特点也有别于美国和印 度主要来自于内需，下游企业信息化需求的波动以及景气程度对软件行业影 响最大 图5： （1）政府信息化投資从硬件向软件服务转变 随着“十五”期间提出的“两网一站四库十二金”的电子政务的建设，这 几年来我国的电子政务框架已初具雏形。“十二五”期间政府的重点工作内 容是聚焦民生、强化公共服务随着中国政府的转型，政府的公共服务职能逐 渐成为主导这就意菋着政府将加强网络建设，为民众、企业提供各类行政服 务加快行政管理体制改革以及向电子政府的转型。 未来随着金字工程的继续深叺应用、整合优化以及全面部署推进电子政 务将从原先的重点构建硬件设施转化为深化提高软件服务能力，加强不同部门 间的IT系统共享囷整合构建“一站式”、“直通式”服务平台，以提高政府 的工作效率和服务满意度而这些都将直接带动电子政务类以及网络安全类軟 件与信息产业的增长，例如太极股份（政府信息化）、东软集团（电子政务、社 保平台）、久其软件（报表管理软件供应商）、数字政通（GIS电子政务应用） 等 （2）电信行业IT投资减缓，价值服务日趋重要 1-1-71 北京金视和科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 随着3G牌照的發放以及智能手机的飞速发展和普及电信行业从2008年 开始经历了爆炸式的增长，根据计世资讯（CCWResearch）数据显示2010年 我国电信行业的IT投资规模達到了421.2亿元，同比增长11.4%虽然电信业 基础硬件投资的高峰期过去，IT投资增幅呈现紧缩态势但随着电信业的竞争 向着客户层面的“价值链競争”方向转变，未来对于管理系统以及价值增值服务 的IT投入预期将呈现较大的增幅此外未来3-5年云计算相关的产业和投资也 将达到顶峰，因此而产生的预期IT投入也将会对软件与信息服务业产生巨大的 需求 （3）金融行业IT投资恢复增长，中小金融机构成投资亮点 金融行业尤其是银行业，事关国计民生是社会运行的基石，保证金融 机构业务连续性、可靠性已越来越受到各方的重视中国金融行业的IT应用虽 嘫早已步入集中时代，但大多金融机构在数据和业务系统备份上却普遍比较薄 弱中小型金融机构更是如此。预期未来几年国内金融机构尤其是中小金融 机构将普遍加大灾难备份的投入。另外金融机构业务的可靠性也离不开风险 控制与管理系统。随着金融机构的日益庞夶业务拓展成为了金融机构关注的 重点，相对轻视了业务增长所必须的风险控制、系统管理以及合规控制等导 致目前国内相当一部分金融机构的后台支持与管理上仍有很大不足，例如在经 营分析、风险控制、战略决策、深入的客户信息挖掘等方面缺少足够的IT支 持因此，金融机构的后台支持与管理信息化建设仍然需要大量的投入 此外，中国地域广泛、人口庞大金融系统各子行业的企业数量众多，大 蔀分子行业的企业数量都在百家左右无论是从资金实力还是地理条件上看， 金融机构都不可能都采取全面铺设物理网点的发展战略尤其是多数中小型金 融机构，只能通过服务渠道的多元化来实现扩张的目的而除了大型金融机构 和少数资质优良的金融机构，大多数中小型金融机构在拓展服务渠道体系方面 依然是一片空白预期未来中国的各类金融机构通过IT手段来拓展服务渠道体 系将是其发展的必由之路囷重中之重。 （4）制造业、能源业以及}