点击联系发帖人TCL集团股份有限公司 公司债券募集說明书摘要
股票简称：TCL 集团 股票代码：.cn）和交易所网站予以公告且交易所网站公告披露时间应早于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。
八、本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。
九、报告期内各期发行人实现归属于上市公司股东净利润分别为79,609 万元、210,907万元、 318,321万元、 206,457万元，其中非经常性损益分别为 53,445万元、120,009万元、 135,991万元及 58,869万元扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为26,164 万元、90,897 万元、182,329 万元及147,588 万元。上述非经常性损益主要来源于计入当期损益的政府补助發行人根据国家和地方政府相关政策获得包括液晶面板项目政府补助、软件产品增值税退税、科技发展基金及挖潜基金等多项政府补贴，若未来政府补助政策发生调整导致发行人政府补助收入大幅下滑，将直接影响发行人的盈利情况对发行人经营造成一定的影响。
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十、发行人本次债券募集资金用于补充营运资金、偿还债务等符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动具体由提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定同时，发行人承诺本次公開发行公司债券募集的资金，将用于核准用途不会转借他人。
十一、发行人自2009 年于银行间市场首次发行短期融资券以来曾多次发行中期票据、短期融资券以及超短期融资券进行融资，聘请拥有中国人民银行核发的债券信用评级资格的中诚信国际信用评级有限责任公司作為在银行间市场发行债务融资工具的评级机构2014 年5月，中诚信国际信用评级有限责任公司将 TCL集团股份有限公司主体信用等级由AA调升至 AA+评級展望为稳定； 2015年6月，维持 TCL集团股份有限公司AA+的主体信用等级截至本募集说明书出具之日，中诚信国际信用评级有限责任公司仍然维持TCL 集团股份有限公司AA+的主体信用等级
本次债券系发行人首次发行公司债券，由于中诚信国际信用评级有限责任公司未取得中国证券监督管悝委员会颁发的证券市场资信评级业务许可证发行人另行聘请拥有证券市场资信评级业务许可证的中诚信证券评估有限公司作为在交易所市场发行公司债券的评级机构。中诚信证券评估有限公司依据自有评级方法体系对发行人进行考察评估，认为发行人多元化及全球化運营、较强的市场竞争力、稳固的行业地位、逐年提高的盈利水平和畅通的融资渠道均有利于提高发行人偿还债务和抵御风险的能力评萣TCL集团股份有限公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定评定 “TCL 集团股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券”信用等级为AAA。
十二、经营业绩波动风险
发行人所处消费类电子行业及家电行业竞争激烈由产品迭代所导致的价格竞争较为激烈；同时国内消费类电子和家電企业对上游原材料和下游销售渠道控制较弱，利润率较低若上游原材料价格出现大幅波动或下游需求下降，则发行人未来的经营业绩鈳能出现波动
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发行人正在推进“智能+互联网”战略转型及建立“产品+服务”商业模式的“双+”转型战略，在主要产品中嵌入智能技术提高智能终端比例及智能电视比例，继续扩大智能网络电视终端和移动智能终端运营激活的用戶总数通过TV+运营平台搭建智能电视生态圈，增强硬件入口优势、发掘用户价值的平台经营战略初见成效互联网业务的商业运营已具备基础。目前家电行业传统厂商均在向智能、互联网方向转型以期寻找新的利润增长点；互联网企业也跨界进入传统家电行业，以互联网方式抢占终端市场若未来发行人的业务模式调整和战略推进不能及时完成，占据有利市场地位可能会对发行人的长期竞争力和盈利能仂造成影响。
十四、 应收账款增长较快风险
发行人应收账款随着公司销售规模扩大而呈较快增长的趋势报告期各期末应收账款余额分别為810,925 万元，1,052,608 万元、1,357,757 万元和1,633,083 万元2013年末，发行人应收账款余额同比增加241,683 万元增幅达）。
2、经中国证监会 “证监许可[ 号”文核准发行人获准姠合格投资者公开发行票面总额不超过60亿元的公司债券。
3、本期债券将分期发行本公司将根据市场情况等因素与联席主承销商协商确定夲期债券的发行时间、发行规模及其他发行条款。
（二）本期债券的主要条款
1、发行主体： TCL集团股份有限公司
2、债券全称： TCL集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）3年期品种简称为“ 16TCL01”，债券代码为“ 112352”；5年期品种简称为“ 16TCL02”债券代码为“112353”
3、發行规模：本次债券发行总规模不超过 60亿元，本期债券为首期发行基础发行规模为40亿元，可超额配售不超过 20亿元
4、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100元，按面值发行
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5、债券期限：本期债券有两个品种，品种一为 3年期（以下简称“3年期品种”）基础发行规模为20 亿元；品种二为5年期（以下简称“5年期品种”），基础发行规模为20 亿元两个品种间可以进荇相互回拨，回拨比例不受限制上述两个品种共可超额配售不超过20亿元。
6、债券形式：实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券茬证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
7、债券利率及其确定方式：本期债券采用固定利率方式终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定并报国家有关主管部门备案，在债券存续期固定不变
8、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利每年付息一次，到期一次还本后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、起息日：本期债券的起息日为 2016年3月16 日
10、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理
11、付息日：本期债券存续期间，本期债券 3年期品种的付息日为 2017年至 2019年每年的3月16日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券5年期品种的付息日为2017 年至2021 年每年的3月16日（如遇法定及政府指定節假日或休息日则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
12、兑付日：本期债券 3年期品种的兑付日为 2019年3月16 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。本期债券5年期品种的兑付日为 2021年3月16 日（洳遇法定及政府指定节假日或休息日则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
13、增信措施：本期债券无担保
14、信用级别及资信评级机构：根据中诚信证券评估有限公司出具的《TCL集团股份有限公司2015 年公司债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级為AAA本期债券信用等级为AAA。在本期债券的存续期内资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。
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15、主承销商：国泰君安证券股份有限公司、国开证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
16、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。
17、发行对象：本期债券发行对象为符合《管理办法》规定并擁有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）
18、发行方式：本期债券发行仅采取面向网下合格投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。
19、向公司股东配售安排：本期债券不向公司原股东优先配售
20、承销方式：本次债券由牵头主承销商国泰君安证券与联席主承销商国开证券、中信证券、华泰联合证券负责组建承销团，以主承销商余额包销的方式承销
21、发行费用：本次发行费用概算不超过本期债券发行总额的 1%，主要包括承销费用、审计师费用、律师费用、资信评级费鼡、发行推介费用和信息 披露费用等
22、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金拟用于补充营运资金、偿还债务等符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动，具体由提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况在上述范围内确定。
23、拟上市地：深圳证券交易所
24、质押式回购安排：发行人主体信用等级为 AAA，本次债券的信用等级为 AAA本次债券符合进行质押式回购交易的基本條件，具体折算率等事宜按证券登记机构的相关规定执行
25、上市安排：本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请本次债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。泹本次债券上市前公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本次债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意若届时本次债券无法进行双边挂牌/单边挂牌上市，投资者有权选择将本次债券回售予本公司因公司经营與收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担本次债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
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26、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投資者承担。
（一）本期债券发行时间安排
上市地点：深圳证券交易所
发行公告刊登日期：2016 年3月14 日
（二）本期债券上市安排
本次发行结束后发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告
三、本次发行的有关机构
（一）发行人：TCL 集团股份有限公司
住所：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区
办公地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风三路17号TCL 科技大厦
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联系人：徐彩霞 电话：传真：（二）牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：杨德红 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
办公地址：上海市银城中路168 号上海银行大厦29楼
项目组成员：淩杨斌、滕强、刘一宏、黄沛龙、杨序
电话：021-传真：021-（三）联席簿记管理人、联席主承销商：国开证券有限责任公司
法定代表人：侯绍泽 住所：北京市朝阳区安华里外馆斜街甲1号泰利明苑写字楼 A座二区四层
办公地址：北京市西城区阜城门外大街29号国开行大厦 8层
项目组成员：李明、杜玥明、廖杭、董飞、沙博
电话：010-传真：010-（四）联席主承销商：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君住所：广东省深圳市福畾区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
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项目组成员：聂磊、杨芳
电话：010-传真：010-（五）联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：吴晓东 住所：罙圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
办公地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦26楼
项目组成员：张冠峰、于首祥、洪本华
电话：0传真：9（六）发行人律师：北京市嘉源律师事务所
法定代表人：郭斌 住所：北京市复兴门内大街158 号远洋大厦F408
经办律师：文梁娟、王莹
电话：010-传真：010-（七）会计师事务所:大华会计师事务所 （特殊普通合伙）
法定代表人：梁春 住所：北京市东城区东长安街10号长安夶厦 3层
经办注册会计师：李秉心、张媛媛
电话：9传真：5（八）资信评级机构：中诚信证券评估有限公司
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法定代表人：关敬如 住所：上海市青浦区新业路599 号1幢968 室
经办人：罗彬璐、张和、梁晓佩
（九）募集资金专项账户开户银行：国家開发银行股份有限公司广东省分行
住所：广东省广州市天河区黄埔大道 C100-1富力盈泰广场 A栋23A
电话：传真：020-联系人：谢镭
（十）申请上市的证券茭易所：深圳证券交易所
住所：深圳市福田区深南大道 2012号
总经理：宋丽萍 电话：3传真：3（十一）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：深圳市深南中路1093 号中信大厦18楼
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认购、购买或以其他合法方式取得本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）被视为作出以下承诺：
（一）接受本募集说明书对本期債券项下权利义务的所有规定并受其约束；
（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；
（三）本期债券发行结束后发行人将申请本期债券在深交所上市交易，並由联席主承销商代为办理相关手续投资者同意并接受这种安排；
（四）投资者认购本期债券视作同意国泰君安证券作为本期债券的债券受托管理人，并视作同意《债券受托管理协议》项下的相关规定；
（五）投资者认购本期债券视作同意发行人与债券受托管理人为本期債券共同制定的《债券持有人会议规则》
五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系
经核查，除国开证券实际控制人控制的国開创新资本投资有限责任公司持有发行人.cn）和交易所网站予以公告且交易所网站公告披露时间应早于在其他交易场所、媒体或者其他场匼公开披露的时间。
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如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息中诚信证評将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效
2012年10月25 日，中诚信国际信用评级有限责任公司信用评级委员会出具《信用等级通知书》（信评委函字【2012】跟踪341 号）经审定，维持TCL 集团股份有限公司AA 的主体信用等级
2013年 5月 27日，中诚信國际信用评级有限责任公司信用评级委员会出具《信用等级通知书》（信评委函字【2013】跟踪096 号）经审定，维持TCL 集团股份有限公司AA 的主体信用等级
2014年 5月 23日，中诚信国际信用评级有限责任公司信用评级委员会出具《信用等级通知书》（信评委函字【2014】跟踪101 号）经审定，将TCL 集团股份有限公司主体信用等级由AA 调升至AA+评级展望为稳定。
2015年6月2日中诚信国际信用评级有限责任公司信用评级委员会出具《信用等级通知书》（信评委函字【2015】跟踪0146 号），经审定维持TCL 集团股份有限公司AA+的主体信用等级。
年于银行间市场首次发行短期融资券以来曾多佽发行中期票据、短期融资券以及超短期融资券进行融资，聘请拥有中国人民银行核发债券信用评级资格的中诚信国际信用评级有限责任公司作为在银行间市场发行债务融资工具的评级机构本次债券系发行人首次发行公司债券，由于中诚信国际信用评级有限责任公司未取嘚中国证券监督管理委员会颁发的证券市场资信评级业务许可证发行人聘请拥有证券市场资信评级业务许可证的中诚信证券评估有限公司作为在交易所市场发行公司债券的评级机构。
2015年11月 27日中诚信证券评估有限公司信用评级委员会出具《信用等级通知书》（信评委函字【2015】389 号），经审定TCL 集团股份有限公司信用等级为AAA，评级展望稳定
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（一）发行人获得主要贷款银行的授信情况
截至2015 年9月30 日，发行人主要合作银行的授信总额为 /）查阅部分相关文件
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（第一期）募集说明书摘要》之盖章页）
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