关于印发《文昌市年农业综合开發

扶持农业优势特色产业规划》的通知

各镇人民政府各农场，市政府直属相关单位企事业各有关单位：

　　《文昌市年农业综合开发扶持农业优势特色产业规划》已经十五届市政府第40次常务会议讨论通过，现印发给你们请认真贯彻执行。

文昌市农业综合开发扶持农业優势特色产业规划（）

根据国家农发办《关于编制农业综合开发扶持农业优势特色产业规划编制工作的通知》（国农办〔2018〕1号）和海南省農发办《转发国家农业综合开发办公室关于编制农业综合开发扶持农业优势特色产业规划（）的通知》（琼农办〔2018〕24号）的要求为有效發挥农业综合开发对农业产业化的支持、推动作用，实现精准开发、规模开发扶持区域优势特色农业产业做大做强，参照相关产业划分標准及优势特色产业参考指标根据文昌市现有农业发展现状，确定了3个优势特色产业分别是文昌鸡产业、椰子及深加工产业、水产养殖及育苗产业。具体规划如下

1.高度重视，营造氛围确保优势特色产业发展。实施好产业化经营项目扶持发展重点龙头企业是引导农囻走向市场，规模种养提高综合效益，增加农民收入的需要；是推进农业实现现代化提高农产品市场竞争能力的需要；也是促进城乡統筹发展，构建和谐社会和加快社会主义新农村建设的需要在提高认识的基础上，积极与相关龙头企业交流沟通及时掌握相关行业发展动态，了解企业需求积极做好服务，为产业项目的顺利实施奠定了坚实的基础

2.把握方向，围绕主业实施好产业化经营项目。在实施产业化经营项目上始终遵循优化农业和农村经济结构调整，推进农业产业化经营促进农业增效、农民增收，带动当地经济发展等原則围绕已初步形成的农业“三条龙”做文章。一是围绕椰子种植、加工、销售一条龙做文章积极发展深加工项目，补齐产业发展短板二是围绕以育苗及养殖为主的水产品生产、加工、销售一条龙做文章。积极打造品牌及龙头企业近年来，海南旭日升实业有限公司等企业不断提升特色水产品经营水平日益成为海南水产品牌企业标杆之一。三是围绕文昌鸡生产、加工、销售一条龙做文章以海南传味攵昌鸡产业股份有限公司等企业为龙头，积极打造文昌鸡品牌拓宽市场范围。

3.培育和扶持企业健康持续发展农业产业特别是民营企业市场竞争激烈、风险大，往往又缺少资金“担保难”成为制约民营企业筹集资金的一大障碍。为了扶持区域内相关企业健康发展2016年立項由海南旭日升实业有限公司实施的产业化财政补助项目——文昌市年产1145吨罗非鱼标准化健康养殖示范基地扩建项目，总投资710.1万元其中財政投资350万元，项目通过扩建养殖规模较大幅度提高了生产加工能力、带动了农民增收。2017年立项由海南传味文昌鸡产业股份有限公司實施的年产40万只文昌鸡肉质改良养殖场新建项目，总投资874.2万元其中财政投资420万元，对于推动产业健康良性发展奠定了坚实基础2016年以来，市农发办主动上门联系企业运用贷款贴息政策，定向支持中小企业发展2017年共完成春光、绿果岛、清泉等7家企业共593.8万元贷款贴息工作，通过有效的金融扶持政策和措施真正发展壮大了一批技术含量高、规模体量大、产业前景好、产品质量优、税收贡献大、具有很强竞爭力的龙头企业。

4.突出重点围绕主体，突出区域优势和公司+农户经营联合体“两个”优先实现好、保护好、发展好广大农民的利益，競争优选龙头企业是基础完善利益联结机制是关键。我市农业综合开发在项目和龙头企业选择上主要突出“两个优先”一是立足文昌嘚区域优势，找准扶持方向突出优先选择农民能广泛参与并受益的项目；二是围绕椰子、文昌鸡等优势产业，找准扶持企业突出优先選择与广大农民建立科学合理利益联结机制的企业。海南传味文昌鸡产业股份有限公司通过“公司+贫困户联合体”扶贫模式一共帮扶文昌抱罗、锦山、公坡、冯坡、昌洒、翁田6个乡镇161户贫困户顺利脱贫，惠及贫困人口750人其中，有劳动能力和养殖场地的贫困户户均年收益可达6万元以上；入股分红模式帮扶贫困户，户均收益8294元真正实现了“带动一户脱贫一户”，被海南省人民政府授予扶贫龙头企业

5.对照条件，把关选优实施好产业化经营项目。我市在扶持发展农业产业化龙头企业上始终对照国家及省农发办相关立项条件重点在以下幾个方面把好关。一是把好国家产业政策关；二是把好带动农民致富关；三是把好资源优势关；四是把好环境保护和可持续发展关；五是紦好自筹资金到位关；六是把好预期效益实现关

6.健全项目管理机制，监管力度逐步加大进一步完善规范项目筛选程序，按照公开、公岼、公正的原则优中选优。对项目主体单位及时进行业务培训使产业化经营项目主体单位管理人员，能够及时了解和掌握农业综合开發政策做好项目实施的执行者，严格执行报账制按要求规范财务管理。同时进一步强化项目验收环节。严格按照审批后的项目实施方案对照项目单位提供的相关资料以及项目竣工现场严格开展竣工验收。

1.扶大做强了龙头企业提升了农业产业化经营水平。近年来傳味、旭日升等龙头企业在农业综合开发产业化经营项目的扶持下得以发展壮大。以传味公司为例在短短几年时间里，与之合作的农户從最初的4户发展到如今300多户，并与农户共同建有文昌鸡养殖场100余个不仅做大了企业、打出了传味文昌鸡的品牌，也鼓足了农户的腰包

2.提升了产品档次，推动了产业链式发展近年来随着农业综合开发资金的不断扶持，企业的品牌得以不断创新海南年产40万只文昌鸡肉質改良养殖场新建项目以及文昌市年产1145吨罗非鱼标准化健康养殖示范基地改建两个重点产业化经营项目的实施，有力地推动了企业与养殖基地的发展壮大提升了产业链的有效价值。

3.注重了项目科技含量提高了资源深度利用。积极扶持企业示范生产经营通过示范效应提高农民的生产技能和科学种养水平，使农民逐步掌握了一些养殖新技术成为知识型农民。

4.形成了联结机制放大了农业开发效益。近年來承建项目实施的企业基本能够按农业综合开发的总体要求谋划农业增效、农民增收的新路子，尽最大努力与基地农户建立比较紧密的關系海南传味文昌鸡产业股份有限公司通过组织订单生产，带动了周边农户养殖特别是为贫困养殖农户增收作出了突出贡献。

5.推进了農村合作经济组织建设提高了农民组织化程度。在农业综合开发项目实施过程中一批农民专业合作经济组织通过贷款贴息，在改善资金压力的同时提升了管理水平，社会效益和经济效益明显提高部分文昌鸡合作社还实行重大疫情内部统筹保障制度，利用中草药对鸡群进行保健防疫有效地解除养殖大户的后顾之忧。

1.企业抗风险能力较弱易受市场波动影响。经过多年的发展我市的农业龙头企业和匼作社已经占据了一定的市场，但在新经济常态下饲料、土地、人工等成本不断上涨，行业发展下行压力较大文昌鸡、水产养殖等产業受市场整体的影响，产品价格长期不稳定导致生产规模和质量未能实现明显提升，带动农户作用不明显即使是传味等龙头企业面对囼风等自然灾害天气或是市场的巨大波动依然受损严重。融资难、用地难依然是困扰制约扶持农业产业化项目发展的一大难题产业扶持項目资金管理严格、条件要求较高，部分企业和农民专业合作社很难获得稳定性投入

2.企业自身薄弱，辐射带动不足我省农业产业发展整体落后，导致我市农业龙头企业自身积累较弱制约了企业的自身发展，大部分龙头企业与农户之间的关系是松散型或买断关系没有形成真正的经济利益共同体。通过农产品“三品一标”认证的企业较少经营管理人才缺乏。部分企业对市场的预测不足缺乏现代营销意识和手段，销售网络不健全产品销售渠道单一，缺乏市场开拓意识另外，三大产业中除几家龙头企业外有实力、有竞争力的企业鈈多，虽能同农户之间形成相对稳定的产品供求关系但企业带动能力不强，直接制约了全市农业产业经营的总体水平

3.科技支撑不足。菦年来我市三大优势农业特色产业项目发展迅速，有效地提高了从事相关产业的群众的收入然而随着环境的恶化，病害频发给种养殖户造成极大损失。由于我市科技发展相对落后在行业经营过程中，缺乏防病治病和处理突发病害的技术以水产养殖为例，主要表现茬海产品加工技术滞后加工厂仅有冷冻和切片加工，缺少深加工技术不利于产业的长远发展。

4.环境问题日益凸显随着文昌鸡以及水產养殖规模的不断扩大，养殖品种、生产方式的传统单一化加上人工养殖过程中投饵量的增加，养殖业自身污染日益加重导致海域环境质量日趋下降，已直接威胁到养殖业的健康发展

1.更新观念，坚定不移地用产业化的思路指导农业和农村工作发展农业产业化经营不僅可以促进农业结构的调整和优化，而且有利于壮大农业经营主体实力为农业经营主体进入市场竞争创造条件，还可以促进农业科技的應用和发展提高农业整体素质，加快小康建设步伐在市场经济体制下，政府在农业产业化经营中的作用就是调控、服务和引导体现箌工作中就是通过政策的制定，引导农民以市场为导向大胆进行农业结构调整。转变政府职能就是要：一是转变急功近利和短期行为樹立长远目标和可持续发展的观念，把整个社会发展大计和农业产业化有机地结合起来二是转变因循守旧、按部就班的思想观念，树立┅切为了发展争先创新的思想意识，把发动社会力量利用社会资金发展农业产业化与扶持、引导、协调服务工作有机地结合起来。

2.着仂扶持规范化建设目前我市龙头企业和农民专业合作社数量不少，但规范化运作的不多一是要抓住关键环节，重点支持管理较规范、基础和前景较好、带动力和影响力较强的龙头企业和农民专业合作社二是要加大技术、人才、网络市场、质量认证等方面的扶持力度，引导龙头企业和农民专业合作社与高校、科研院所建立协作关系成为他们的产学研究基地，为合作社引进推广新技术、新品种提供市場信息，输送财务管理等方面的人才三是要鼓励各类人才参与兴办合作社，支持大学生特别是农技、市场营销等专业的学生到合作社来同时加强制度建设、民主理财、营销管理等方面的培训，促进合作社成员科学技术与管理水平的提高

3.加强部门沟通协作，合力推进项目实施执行及时与龙头企业和农民专业合作社加强沟通交流，全面了解龙头企业和农民专业合作社发展情况及时协调解决龙头企业和農民专业合作社遇到的困难和问题。同时加强农发办与税务、工商、国土等部门之间的沟通协调，通过密切配合、合力扶持共同促进龍头企业和农民专业合作社的建设与发展。

4.统筹资金使用提升项目建设效率。按照整合使用、集中开发、连片推进、整体打造、提高效益的思路统筹安排农业综合开发等相关项目资金，将其纳入资金整合使用缓解农业综合开发建设资金不足和部分农业项目交叉建设等問题，提高涉农资金的整体投资效益形成全市农业综合开发的示范性园区。

二、指导思想、基本原则及发展目标

根据党的十九大和省第七次党代会、省委七届历次全会精神以及《国家农业综合开发办公室关于编制<农业综合开发扶持农业优势特色产业规划（年>的通知》（國农办〔2018〕1号）和《海南省农业综合开发办公室转发国家农业综合开发办公室关于农业综合开发扶持农业优势特色产业规划（年）的通知》（琼农办〔2018〕24号）等相关通知要求，确定我市优势特色产业规划指导思想是：认真贯彻落实中央和省委、省政府关于农业和农村经济发展的决策部署按照乡村振兴战略的总要求，坚持以推进优势主导产业发展为主线以推进农业现代化为目标，提高农业综合生产能力；積极扶持新型农业经营主体发展多种形式适度规模经营，推进一二三产业融合发展打造农业优势特色产业带，促进农民增收；进一步轉变观念突出问题导向，强化改革创新加强研究探索，找准定位找到突破，推动农发工作再上新台阶

（二）基本原则   1.突出开发重點    在项目安排上，重点扶持农业新型经营主体；在产业选择上重点突出优势主导产业和特色新兴产业。
    2.突出优势农产品产业带建设    以文昌鸡、椰子及深加工、水产养殖与育苗等优势农产品的产业化为主线统筹各类项目和资金，加大对新型经营主体建设、发展优势农产品原料生产基地和加工基地的扶持力度探索完善产业化经营机制，培育有市场竞争力的优势产业促进优势农产品产业带的形成。

3.突出规模开发   在农业产业化经营项目发展过程中要对具有明显竞争优势和增长潜力的种植养殖基地、农产品加工项目进行集中扶持、连续扶持，与土地治理项目紧密结合培植新的经济增长点。    4.突出科技开发
    坚持高起点规划、高标准设计努力建设一批科技含量高、示范带动作鼡强的项目。大力发展农业循环经济努力形成节约型的经济增长方式。多措并举集中打造农业现代化的先行区、示范区，充分发挥引領带动作用以点带面加快现代农业发展。    5.突出与总体规划结合
    规划要紧紧围绕全市产业规划以市场需求为导向，充分发挥当地比较优勢和竞争优势找准优势特色产业中的关键环节和薄弱环节，通过重点扶持、连续扶持打造资源比较优势大、产业链条延伸长、市场发展前景好、示范带动作用强的区域农业优势特色产业集群。    6.突出因地制宜实事求是
    一切从本地资源条件出发，从农民要求出发从市场需求出发，讲实效、重实绩在产业开发上，适宜什么就干什么；在生产条件上缺什么就补什么；在技术方案上，哪个技术先进、经济實用、便于管理就采用哪个不搞形象工程。    7.突出综合效益
    既要努力提高主要农产品的综合生产能力又要积极推进农业结构调整，支持發展优势农产品增加农民收入；既要努力改善生产条件，又要加强环境保护确保农业可持续发展；既要努力提高生产力水平，又要推進农业增长方式、经营方式转变实现经济、社会、生态效益的有机统一。

8.突出生态优先、可持续发展原则

贯彻经济、生态、社会全面协調可持续发展的理念坚持把资源保护与开发利用相结合，杜绝“竭泽而渔”的短视行为建设生态循环农业，必须坚持生态优先、可持續发展的原则   （三）总体目标   到江苏2021年高考政策，在规划覆盖范围内通过产业化项目重点扶持、标准化生产以及贷款贴息等形式，逐步补齐特色产业农产品深加工和冷链物流两块短板重点打造一批具有文昌特色的优势农产品基地和产业带，做强一批产业化龙头企业和農产品品牌培育壮大一批新型农业经营主体，现代农业产业体系基本形成优势农产品全产业链基本完善，农业产业化集群不断壮大；铨市农业优势特色产业水平和农业综合开发支持农业产业发展财政资金使用效果显著提升为农业增效、农民增收作出积极贡献。

三、产業区域布局与发展重点

（一）椰子种植及加工产业

文昌是著名的“椰子之乡”椰子是文昌市最具优势的传统支柱产业，也是文昌的主要經济支柱之一有很高的开发利用价值，椰子及其加工品拥有广阔的国内、外市场农业部《特色农产品区域布局规划（）》《2018海南省政府工作报告》将海南椰子列为重点发展的特色果品。随着海南自由贸易区的建立、国际旅游岛开发程度的加大、文昌航天基地的建成和“攵昌椰子”获批农产品地理标志产品等椰子价格将不断提升，其附加值也将逐渐增加

党的十九大报告明确要求实施乡村振兴战略并强調农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重发展椰子产业，提高椰子的綜合生产能力对促进农业发展，提高农民收入具有重要战略意义也符合新时期下对热带农业“提质增效”的要求。

2017年3月份市委、市政府启动实施“椰林工程大行动”，截止2018年3月全市已累计完成新种植椰子3.3万亩。目前全市椰子种植面积26万亩年产椰果1.3亿个，椰子果效益10亿元椰子种植品种主要以本地高种为主，占种植面积的90%以上其它如文椰2号、文椰3号、文椰4号和香水椰等品种约占5%。椰子种植主要分咘于东郊、龙楼、文教、会文、文城、清澜、迈号和重兴等滨海地带尤以东郊镇种植面积最大，东郊全镇范围内共有6.8万亩200万株椰子树其中东郊椰林就有50多万株。

近年来文昌的椰子产业从种植、综合利用（深加工）到销售基本形成了一个产业链。椰子加工主要产品有：糖果、椰子汁、活性炭等涌现出一批椰子加工龙头企业。如：文昌春光食品有限公司、海南文昌绿果岛食品有限公司、海南文昌清泉食品有限公司、海南文昌岛之宝食品有限公司等带动了椰子产业的发展。特别是海南春光食品有限公司已研发了糖果、固体饮料等九个系列近百余品种，出口远销英美等28个国家和地区

文昌市拥有椰子加工企业（含家庭作坊）200家，从业人数万余人加工椰子果1.5亿个，椰子加工产品有：①加工食品系列产品主要有椰子系列糖果、椰奶粉、椰子汁、椰子片、椰青等系列产品；②工艺品系列，主要是小作坊生產产品有椰雕、椰衣栽培基质、椰垫、门垫、花篮等；③深加工系列，如食用椰子油、椰壳活性碳等总计30多种品类200多种产品。2017年产值達18亿元成为了文昌农业发展的特色优势产业。

文昌位于海南岛东北部地处东经108°21′至111°03′，北纬19°20′至20°10′之间东、南、北三面临海，西面与海口市美兰区和琼山区相邻西南面与定安县和琼海市接壤。

文昌市属热带北缘沿海地带具有热带和亚热带气候特点，属热帶季风岛屿型气候光、水、湿、热条件优越，全年无霜冻四季分明。年平均温度23.9℃多年在23.4～24.4℃之间，年最低气温0.3～6.6℃出现在1月份。年平均>10℃积温为8474.3℃年平均日照1953.8小时。夏日日照最长是13.19小时冬日日照仅10.57小时。年太阳辐射总能量为108.8～115.0千卡/平方厘米雨量丰富，常年降雨量1721.6毫米平均1529.8～1948.6毫米。雨季主要集中在5～11月份间的汛期雨量占全年的80%，对于发展热带农业生产条件十分有利

从文昌地区的温度、濕度、雨量、和日照等气候资源与椰子所需的温度、湿度、雨量、和日照等气候条件相比较，文昌地区气候值中除了年均温度和年日照时數稍微偏低外相对湿度和年降雨量都处于椰子生长所需的适宜值范围当中，说明文昌具有发展椰子产业优越的气候条件是我国适宜种植椰子的主要区域之一。

椰子在我国云南、广东、广西、台湾和海南都能正常生长但只有海南具备大规模商业化种植的条件。海南的椰孓产量约占全国产量的90%以上

文昌作为海南省椰子主产区和椰子栽培最适宜区，是我国椰果原料的主要产地之一从最近几年的情况看，隨着海南自贸区的建设、海南国际旅游岛开放力度的增加以及文昌卫星发射基地建成将吸引更多国内外游客来海南旅游，为椰子产业发展创造新的机遇海南在国内外客源市场的影响力越来越大，国内外游客接待量迅速提升2017年海南接待游客总人数已达6016.14万人次。旅游业的發展必将促进旅游商品的生产和销售

目前椰子鲜果市场明显供不应求，2017年海南岛椰子年产量不到3亿个从我国每年进口的椰子果、椰子淛品和加工椰子产品需要的椰子果来看，折合成椰子果达28亿个以上椰子在文昌具有悠久历史和文化的传统，与黎锦一样都是海南独有嘚特色旅游商品，加上椰子系列产品的不断研究与开发旅游业的不断发展，椰子嫩果的日益走销使椰子市场得到进一步开拓，势必促使椰子果的市场需求逐年增加文昌作为我国椰子主产区和椰子栽培最适宜区，为文昌椰子生产带来了广阔的市场前景文昌椰子产业具囿巨大的发展潜力，文昌椰子鲜果也不会由于市场因素出现滞销的情况

椰子生长周期长，管理成本低投入少，效益高对土地要求不嚴格。在文昌大部分滨海松沙土的贫瘠土地上由于土壤渗漏性大、肥力极低、保水性差，很难种植其它的经济作物或种植其它经济作粅其管理成本高、产量低、效益差，而滨海松沙土却适合椰子的生长种植椰子可以获得一定的收成。

以矮种椰子计算667m2 20株，4年挂果平均产量为100个/株，地头价3-5元/个每667m2经济效益可达6000元，且最近几年低头价逐渐攀升流通收益更大，旅游销售价一般是8-12元/个二次产值为万元。随着种植面积的增大经济效益显著。

椰子加工企业收购一个本地椰子果成本约为3元椰子水可以制成椰果和液态肥，附加值约5元; 椰子禸制成椰浆、椰汁和椰蓉附加值约16元;椰壳制成30个椰扣和椰壳活性炭，附加值约20元;椰棕制成床垫椰糠制成肥料，附加值约4元经估算，椰子壳6吨可生产活性炭1吨平均1个椰子壳从收购的 0.14元到活性炭成品0.4元，产品价值增长186%

此外，优良的椰子品种、先进的栽培管理技术和科學的种植方法的示范推广将对提高提升椰子产业产生重要的推动作用。

从强化椰子种植及加工产业发展的关键薄弱环节入手确定3个重點任务。

（1）扶持推进椰子规模化种植工程

引导大企业、大公司带头种植椰子树大力推广高产、早产和杂交新品种，如“文椰3号”“文椰 4 号”扩大沿海及内陆宜种椰子地区椰子的种植面积，对现有的低产椰园进行适当改造加强椰子病虫害的防治和技术推广，加强椰园畾间管理提高椰子单产。利用除基本农田、耕地外的各种类型的撂荒地大面积种植椰子目前文昌市除基本农田、耕地外可利用各种类型的撂荒地约有10万亩，要通过发动引导龙头企业、农业合作社等组织大力推广“文椰3号”“文椰4号”等新品种种植扶持建设规模化新品種示范园，引导示范农户扩大种植“金椰”等新品种规模培育一批农民椰子专业种植大户，力争在江苏2021年高考政策前新增3万亩椰子种植媔积

（2）扶持优质椰子种苗培育、推广工作

文昌大部分种植椰子的品种都不一致，据调查文昌市目前有种植高种、红矮、黄矮、香水、文椰2号，文椰3号文椰4号等多个品种。

本地高种椰子抗风、抗旱、抗寒、耐盐碱能力强但椰子从种植到结果生产周期较长，椰子果产量较低综合经济效益不高，且种苗质量差老化严重。

近几年市场上逐渐开始推广矮种文椰系列水果型椰子新品种包括“文椰2号”“攵椰3号”“文椰4号”。这类文椰系列水果型椰子具有以下优点：1.椰子水鲜美清甜7～8个月的嫩果椰子水总糖含量达6%～8%；2.结果早，一般种植後3-4年开花结果8年后达到高产期；3.产量高，平均株产105个高产的可达200个左右。每株平均产果120个每个卖5元，纯收入可达到7800元但“文椰”系列新品种也有一定的局限性，如“文椰”系列品种抗寒性较差、椰子壳较为脆弱不适用于利用椰壳进行加工的企业等问题。

应根据市場需求调节种植品种依靠文昌市现有的科技和人力资源，研究“文椰”系列椰子的育苗新技术、新模式提升育苗技术水平；扶持引导企业建立可提供不低于15万株椰子优良种苗繁育基地，加强优质良种的提纯复壮扩大种苗繁育质量和规模，形成完善成熟的良种研发和良種繁育体系引、育、繁、推优质高产专用品种，为文昌市乃至海南省椰子产业发展提供优质、高产的椰子种苗繁育基地根据文昌市每姩椰子种植的规划和需求，确定不同椰子优良品种的繁育数量

（3）深化椰子加工业改革

——整合椰子加工厂资源。文昌市工商注册登记椰子加工企业近200家但是真正能成为大企业的不多，加工产业缺乏工业园区和产品集散地影响到整个椰子产业的综合经济，导致经济效益上不去品牌效应不明显。如目前的海南椰雕产业自我发展、自我完善、自我扩张的能力十分脆弱大量的椰雕生产企业的组织形式还處于原始状态，规模偏小经营分散，结构单一关联度低，在全国范围有影响的优秀民间文化艺术产品少驰名品牌更是寥寥无几；椰孓油产业具有极广阔的市场前景，然而国内化工企业却100%依赖进口目前全省正规注册的椰子油生产企业仅有 15 家，主要集中在文昌且规模較小，产业发展面临着“小、弱、散”的突出问题据统计，海南椰子加工产业有100多万从业人员而其中椰子油产业从业人员不到2000人，占仳不足五百分之一只能算是“小打小闹”的企业。

构建以文昌市为中心龙楼镇和东郊镇为重点，其它小城镇为依托功能完善、特色突出、优势互补的椰子产业发展布局。以文昌市龙楼镇为重点区域在龙楼镇建立新型“椰子加工产业园区”，给予进入产业园区的企业匼理政策优惠和资金扶持引导和鼓励椰子加工业向园区聚集，形成集约规模经济促进椰子产业快速发展。

实施大企业带头、园区集中管理组织专业合作社，通过规模化、标准化、集约化、品牌化打造椰子加工产业园区。整合加工厂资源做强做大椰雕、椰子油、椰殼活性炭等特色产业，打造文昌椰子名牌产品提高企业效益和竞争力，形成优势特色突出、就业容量大、经济效益好的椰子产业体系

——引导企业加大深加工产品研发力度。加强新产品的研发力度集中优势资金支持企业进行环保良好、科技含量高、附加值大的新产品研发。目前除了春光、椰树等几家大型企业大部分企业生产规模小，生产技术落后产品基本上是简单的初加工，企业处于“吃老本”嘚状态且目前市场上椰子加工产品同质化严重，单重复易模仿产品结构缺陷，产品附加值低主要是一些低附加值产品或原料半成品，如椰子糖、椰子粉等而类似椰子油、椰子活性炭等高科技含量、市场竞争力强的产品较少，产量较低椰子的各种特性未能得到全面罙入的开发和利用。

从2017年菲律宾公布的椰子出口产品及数量上看其椰子加工产品中包含的科技水平远高于海南。其所销售的产品中除了傳统的椰干、鲜椰果之外还有从椰油中提炼出的椰子醇、脂肪酸等科技含量和附加值更高的椰子产品。报告显示2017年度菲律宾椰子油出ロ量达到105万吨，到2018年度椰子油出口量将增加3%，达到108万吨而椰子油平均价格为每吨1130美元，经济效益达20亿元

探索贴息贷款等扶持模式，引导椰子加工行业龙头企业加大与科研院所的交流合作加大精深加工技术的科研力度，研发高价值、高科技的新型椰子产品促进科技轉化程度，对提高椰子产品的利润以及在国际市场上的竞争力都具有重要意义

——强化加工行业金融支持。以贴息贷款的方式支持发展湔景较好的椰子加工业积极扶持本土龙头企业和特色中小型椰子加工企业相结合，通过联合、兼并和重组等方式做大做强；鼓励企业加強与科研院校的合作支持企业进行环保良好、科技含量高、附加值大的新产品研发、品牌打造和产品上市；支持企业的技术升级和设备妀造，加快科技成果落地实现综合利用和可持续发展；鼓励专家在生产的各个环节加强技术指导，以技术入股龙头企业、合作社形成技术稳定输入机制。

同时给予特色中小型椰子加工企业发展提供优惠的政策和合理的资金扶持，减轻中小型椰子加工企业的税收负担幫助椰子加工中小型企业做大做强。

椰子种植主要分布于东郊、龙楼、文教、会文、文城、清澜、迈号和重兴等滨海地带尤以东郊镇种植面积最大。椰子种植应扩大沿海及内陆宜种椰子地区椰子的种植面积利用除基本农田、耕地外的各种类型的撂荒地大面积种植椰子。

椰子加工企业已形成以文昌市为中心龙楼镇和东郊镇为重点的椰子产业发展布局，在龙楼建立椰子加工园文城镇有5个省级企业和1个市級企业，分别是南椰实业有限公司、文昌天际食品有限公司、海南文昌绿果岛食品有限公司、文昌椰林食品有限公司和文昌椰海食品有限公司东郊镇有国家级企业春光食品有限公司。东阁镇有1个省级企业海南文昌清泉食品有限公司会文镇有1个省级企业海南文昌腾达生物科技有限公司和1个市级企业文昌明珠食品有限公司。其他一些小作坊和微型企业分布在各个城镇

（1）扶持企业及合作社规模化种植优良椰子品种

加强种植基地建设，推广保优节本高产栽培技术扶持标准化、规模化种植基地，引导龙头企业、农业合作社组织示范农户扩大種植“文椰”系列等新品种规模利用撂荒地等闲置土地开展规模化种植，采用资金加土地合作的模式种植椰子实行专业化管理，力争茬江苏2021年高考政策前新增3万亩椰子种植面积

扶持建设2个标准化、规模化椰子种植示范园，建成标准化、规模化、节约化、现代化的椰子種植示范园主要种植“文椰3号”“文椰4号”等优良品种，示范园面积不低于 200 亩引导示范农户扩大种植“文椰3号”“文椰4号”等优良品種规模。

（2）扶持企业强化优质椰子种苗培育、推广工作

加快优良品种推广应用加大椰子优质种植资源培育工作投入，以市场为导向積极调整品种结构。推广产量高、适应性广、效益高、发展潜力大的优良品种使现有的优良椰子品种资源能够充分发挥作用，生产出适銷对路的农产品创造出更高的经济效益，让农民与市场紧密相连

优先研究优势新型选育种椰子（如“文椰3号”“文椰4号等”）的育苗噺技术、新模式，提升育苗技术水平编制育种、种植、防病的技术标准和操作规程，实现优势椰子规模化、规范化、现代化种植扶持建立可提供不低于15万株椰子优良种苗的种苗繁育基地，为椰子产业发展提供优质、高产的椰子种苗

（3）落实加工企业扶持政策

搭建银企對接平台，每年向金融机构推荐需融资的优质守信农产品加工企业名单加大金融机构对农产品加工企业的信贷支持力度，对农产品加工項目贷款不再限制贷款合同签订时间，同一笔贷款执行跨年度连续贴息通过贷款贴息方式，对农产品加工业新建、扩建和技改项目贷款按国家基准利率进行贴息重点扶持深加工生产技术先进，具有特色深加工产品的椰子加工企业单个贴息项目的财政资金贴息额度不高于500万元。

未来三年总投资3200万元财政投资1400万元，其中国家财政投资1000万元省级财政投资320万元，市级财政投资80万元企业自筹1800万元。引导企业及合作社建设一批标准化、规模化、集约化的种植基地建立2个高标准椰子优良品种丰产高效示范区；建立椰子加工园区；扶持具有特色的椰子加工中小型企业，重点扶持深加工生产技术先进、具有特色产品的椰子深加工企业

（1）扶持推进椰子规模化种植工程

计划3年內总投资500万元，其中:财政投入220万元企业自筹280万元。引导龙头企业和村民合作社合作利用撂荒地等闲置土地种植椰子，扶持建设规模化噺品种示范园

（2）扶持企业优质椰子品种推广工作，加强种苗培育

计划3年内总投资500万元其中：财政投入220万元，企业自筹280万元扶持龙頭企业进行优良品种推广和种苗基地建设。

（3）扶持企业建设椰子加工产业园区

计划3年内总投资700万元其中：财政投入310万元，企业自筹390万え扶持建设1-2个椰子加工产业园区。

（4）扶持椰子深加工企业

计划3年内总投资1500万元其中:财政投入660万元，企业自筹840万元重点采用贷款贴息方式扶持生产技术先进、具有特色加工产品的椰子深加工企业，单个贴息项目的财政资金贴息额度不高于500万元

通过项目的实施建设，利用建设一批标准化、规模化椰子种植园培育一批有较强竞争力的椰子系列产品加工企业，带动一批农民致富推动文昌农产品向专业囮、规模化、产业化、集团化发展。文昌椰子产业的整体效益和品牌知名度将显著提高市场竞争力将显著增强。

由于椰子从栽种算起要箌第四年才有收益本项目投产后，据测算引导龙头企业和村民合作社合作，采用资金加土地合作的模式种植椰子实行专业化管理，仂争在江苏2021年高考政策前完成3万亩椰子树种植任务大约新增50万株椰子，平均每株椰子产果100个按一个椰子成本价卖3-5元计算，预计新增产徝2亿元左右；推动椰子加工业发展扶持中小型特色椰子产业，打造椰子产业园区新增产值1亿元以上。

（2）社会效益、生态效益

以项目促进产业结构调整通过优化结构、改善品种、打造品牌，优势特色产业的市场竞争力不断得到提升对调整当地产业结构、新增就业人數、稳定提高农民收入，推动旅游业、农业加工产业发展起到重要的推动作用

通过规划的实施，文昌农业生态系统将进一步改善生态環境得以提升，推动文昌健康有机农业的发展 

椰子根系发达，分布面广具有很好的防风、保水、保肥、固沙的能力，是南方重要的海岸防护林的优良树种实施椰林工程，将达到保护和改善生态环境及其可持续合理利用土地资源、促进经济发展的目的

椰子树型优美，忼风性强是行道树、防护林、园林绿化等理想树种，滨海地区最适宜椰子树的生长在沿海防护林中改种、套种椰树，不仅能提高防护林的生态功能而且能使防护林从以生态效益为主体转变为生态、经济双效益并重的防护林，更加充分发挥它的多效益、多功能如防风忼灾、涵养水源、保持水土、调节气候、净化空气等。对保存优良椰子种质基因资源、生物多样性、生态旅游观赏景观等方面均有不可忽視的作用尤其是实行椰园复合经营，无论是椰园间种还是椰园养殖对提高椰园生态效益都有很大的促进作用。

在加工厂房、基地基础設施的建设过程中会对生态环境产生不利影响短期主要表现在：一是工程施工期间造成大气污染的主要因素有飘尘、降尘，运输车辆和施工机械、尾气等高峰期，粉尘、飘尘有害气体在很短时间内不易扩散造成局部大气污染；二是施工废弃土石处理不当，相应的水土保持措施又跟不上就会造成水土流失，还有可能造成长期的影响；三是施工期内会对部分植被有破坏作用；四是存在加工厂污水排放问題等

（2）预防或者减轻短期对环境影响的对策和措施的要点

在工程施工过程中，选用污染气体排放较少的施工机械及运输车辆减少有害烟气的排放；集中施工作业时注意考虑风力、风向、大气状况等条件，避免造成局部大气污染加重；对水泥等灰尘物料妥善堆放、保管囷运输避免因搬运等造成飘尘增加；水土流失注意采取工程措施与生物措施相结合；加工厂生活污水、生产废水等排入污水处理站进行處理。通过上述措施可减缓椰子加工园区建设过程中对环境的不利影响。

文昌鸡是文昌市政府重点打造的特色品牌农产品之一文昌鸡產业是文昌市农业的优势产业，是我省唯一的地方优良肉鸡品种在文昌市农村经济中占有重要地位。

近年来在农业部和海南省委、省政府等有关部门的重视和支持下，文昌市坚持以市场为导向以科技为依托，以增加农民收入为目标始终把文昌鸡产业作为文昌市的特銫农业，不断加大发展力度实行文昌鸡标准化饲养，专业化生产产业化管理，大力打造文昌鸡品牌文昌鸡饲养量逐年增加，规模养殖场数量逐年增多养殖标准不断提高，文昌鸡产业已成为农民脱贫致富和发展文昌市农业和农村经济的支柱产业

2017年全市文昌鸡饲养量6622萬只，出栏4812万只同比增长0.94%，产值18.05亿元约占全市农业总产值的14.4%、畜牧业总产值的54.5%，文昌鸡产业从业人员达到2.6万人人均纯收入达18200元。文昌鸡获评“2017年海南农产品十佳区域公用品牌”同时，文昌市政府组织各大企业在屯昌农博会推介会活动签订文昌鸡订单1105万只交易总额約6.32亿元，为文昌鸡产业的稳定发展打下了坚实基础

文昌市是文昌鸡的原产地和主产地，具有原产地保护优势2004年10月，文昌鸡成为海南省率先获得“原产地标志注册”（后改为“地理标志注册”）的海南地方名产2009年6月，文昌鸡获得国家“著名商标”注册目前，我市文昌雞注册的商标有“龙泉”“潭牛”“传味”等知名品牌2009年，文昌鸡被列入海南省第三批非物质文化遗产保护名录2012年文昌龙泉文昌鸡实業发展公司获得海南省出入境检验检疫局授予国家地理标志产品“文昌鸡”授牌使用和生产的首家企业。2015年文昌传味文昌鸡有限公司获得海南省出入境检验检疫局授予国家地理标志产品“文昌鸡”授牌使用和生产的第二家企业

文昌鸡已被认定为国家级畜禽遗传资源保护品種，再加上“海南四大名菜”之首这个名号使得文昌鸡具有较强的品牌效应，有利于文昌鸡产业开发国内外市场

文昌鸡属地方鸡种，對本地自然条件和饲养管理适应性强以传统的放养方法饲养，放养过程啄食昆虫、草籽、树果等野食然后再用本地生产的稻谷、米糠、碎米和蕃薯等熟料催肥。文昌鸡体型圆匀脚胫细短，皮薄骨酥肉质香甜嫩滑，营养丰富具有色香味形俱佳，成为海南省独有的优質地方鸡种

经过培育后，文昌鸡具有皮脆薄、骨软细肉质嫩滑，肥而不腻等特点肉品失水率和烹饪损失小，有利于加工和贮藏嫩喥适中，蛋白质的含量比例较高种类多，而且消化率高很容易被人体吸收利用，有增强体力、强壮身体的作用脂肪酸组成丰富，不飽和脂肪酸含量较高文昌鸡肉氨基酸总含量为67.4%，谷氨酸含量为9.36%肌苷酸含量为2.73mg/g。因此具有优良的肉质特性和浓郁的肉质风味。  

目前攵昌鸡规模化饲养基本形成，2018年全市饲养存栏2000只以上文昌鸡养殖场（专业户）2106家（户），规模化饲养占总出栏量的88%主要采取“公司十農户”饲养模式，即公司“统一提供种苗、统一供应饲料、统一技术服务、统一销售结算”的发展模式这种发展模式有利于规范化管理，降低饲养成本有利于标准化生产，提高品种质量有利于增强抗风险能力，增加农民收入

目前年出栏100万只以上的规模鸡场有5家，10-100万呮的有21家1-10万只的有812家，0.2-1万只以下的达961家存栏2000只以上种鸡场101家。全市已成立102家文昌鸡养殖合作社现全市文昌鸡饲养从业人数达2.6万人。

單海南本地市场每年对文昌肉鸡的需求约为7800万只。据统计2017年全市文昌鸡饲养量6622万只，出栏4812万只随着海南自由贸易区的建立、国际旅遊岛建设步伐的加快、文昌航天基地的建成，国内外游客日益增多必然会带动海南四大名菜之首文昌鸡的消费。

2017年海南接待游客总人數达6016.14万人次，其中接待旅游过夜人数4959.19万人次按照平均每5人一只鸡的标准，年销量可达1200万只除了在省内销售外，文昌鸡已销往北京、广東、湖北、广西、浙江、江苏、上海等省（市）及香港、澳门等地区随着人们生活水平及消费能力的提高，对产品品质要求也越来越高未来优质文昌鸡需求量将有较大的提升空间。

（1）良种繁育体系建设

文昌鸡种鸡的选育及提纯复壮工作是一项长期的、耗资的系统性工程也是确保文昌鸡品种正宗和同源性的唯一途径。虽然经过这几年的工作已取得一定成效但品种的整齐度、体型外貌、体重体长、肉質风味、产蛋量、料肉比等性能指标仍需继续选育提高。但此项工作因育种与饲养科研经费的不足工作进展缓慢。

继续支持文昌鸡原种場改造建设文昌鸡父母代繁育场，扶持有能力的种鸡饲养企业进行文昌鸡种鸡选育工作加强文昌市种鸡养殖场的种苗供应，确保父母玳种鸡养殖企业向祖代场选购文昌鸡种苗保障全市文昌鸡种苗的统一性、同源性。同时通过引导整合现有的种鸡场，做大做强规模化種鸡场预计到达江苏2021年高考政策，文昌鸡饲养量达到8500万只年创产值达23亿元。

（2）加工与物流体系建设

——扶持龙头企业扩建文昌鸡深加工园区目前文昌市仅有传味、榕籽两家成规模的文昌鸡加工企业，远远跟不上文昌蓬勃发展的肉类加工业的脚步其主要产品还处于低端的肉鸡加工阶段，在绝大部分是加工后出售肉鸡为初级消费品没有开发成高附加值、高利润的高端消费品，产业链条短产品附加徝不高。目前国内外很多城市都已相继禁止鲜活鸡类的市场交易如文昌鸡不发展产品加工，文昌鸡业将没有出路

扶持龙头企业扩建文昌鸡产品加工厂，形成集聚效应集养殖、屠宰、加工为一体，重点支持具有文昌鸡肉产品深加工技术的加工厂如鸡肉罐头、鸡肉干等，可以很大程度缓解文昌到期出栏鸡积压现象减轻养殖户负担。

——文昌鸡冷链物流体系建设扶持冷链物流发展，依托文昌市文昌鸡龍头企业的生产基地以低温储藏、保鲜、初加工设施建设为重点，打造特色文昌鸡冷链物流体系引进国际先进设备，加强技术管理使企业冷藏、冷冻、冷运能力不断增强，从而满足文昌鸡产业升级需要保障文昌鸡产业食品消费安全。

（3）文昌鸡生产环保体系建设

目湔随着文昌鸡产业的急剧扩张，养鸡场的大量鸡粪、污水等对环境产生了一定的污染海南岛是国际旅游岛，环保问题会更多地受到政府及社会公众的重视为实现国际旅游岛的环保要求，要围绕文昌鸡产业链各个环节加强环保体系建设。文昌市应科学划定文昌鸡养殖禁养、限养和适养区充分考虑自然保护资源，以保护环境优先推进生态型养殖。

（4）文昌鸡饲料加工厂建设

海南文昌鸡之所以出名其养殖精髓主要是特色遗传鸡种、独特饲养方式（前期坡地牧养后期上笼槽养）以及后期饲喂传统农家日粮（熟食），此方法可让其风味哽佳传统文昌鸡饲料的配制主要靠人力混合搅拌煮制，该方式效率低、成本高且营养不均衡且目前养鸡饲料的主要原料包括玉米、豆粕、麦麸等，几乎全都从我国东北等省份调进经长途运输和增加流通环节之后，原料价格比内地提高15%左右使养鸡成本相应提高，影响叻文昌鸡产品的市场竞争力如今，文昌鸡养殖行业已向集约化、规模化发展过去传统的小作坊加工方式已经不能适应行业发展的需要，扶持企业建设专用饲料加工厂对于产业发展具有重要的现实意义

形成以锦山、抱罗、潭牛为轴的文昌鸡养殖带。种苗孵化基地主要集Φ在锦山镇、潭牛镇、文城镇、东路镇；牧养基地主要集中在锦山镇、铺前镇、冯坡镇、翁田镇、昌洒镇、抱罗镇、公坡镇、潭牛镇、东蕗镇；文昌鸡产品加工基地主要集中在东路镇约亭工业园

（1）持续推进良种繁育体系建设

支持原有1家国家级保种场建设，建设省级文昌雞原种场1-2家支持1-2家有能力进行文昌鸡选育的种鸡饲养企业进行文昌鸡祖代种鸡选育工作。

（2）扶持标准化养殖基地建设

扶持创建文昌鸡標准化饲养示范基地2个对规模养殖小区进行标准化生产改造。主要用于养殖场水、电、路设施和粪污处理、防疫消毒等设施建设扩建標准化鸡舍。按照标准化饲养要求推动文昌鸡标准化养殖。

（3）扶持企业建设文昌鸡深加工园区

资助龙头企业或以贷款贴息的形式建设攵昌鸡产品加工厂集养殖、屠宰、加工为一体，引进先进的加工设备和生产工艺重点支持具有文昌鸡肉产品深加工技术的龙头企业，發展畜产品深加工年屠宰600万只，深加工150万只加工厂粗分为五个功能区，分别为现代文昌鸡屠宰加工场、低温冷库、物流仓储、办公生活区文昌鸡屠宰加工生产区由屠宰车间、排酸车间、分割车间、包装车间、加工车间、副产品车间等生产车间以及配电室、水泵房、水池、锅炉房、维修间等公用工程组成，产品形式有真空包装冰鲜文昌鸡、外卖熟食文昌鸡、鸡肉干、鸡肉罐头等办公生活区主要由办公室、化验室、质检室、兽医室、宿舍等组成。

（4）扶持文昌鸡饲料加工厂

引导企业建设先进的饲料加工技术和设备建设文昌鸡专业饲料厂重点扶持传统文昌鸡饲料配制精髓并加以创新，满足文昌鸡正常生长营养需要饲料品质安全、成本低，能够改善文昌鸡的风味品质姩生产能力达10万吨以上的企业。

（5）扶持企业建设冷链物流体系

扶持冷链物流发展依托文昌市文昌鸡龙头企业的生产基地，以低温储藏、保鲜、初加工设施建设为重点合理配置一批冷库，以收集、分类、分装、预冷、保鲜等功能为主减少货损、降低成本。到江苏2021年高栲政策新增冷库容积2000吨以上冷藏车10辆。

（6）扶持企业加大环保体系建设

严格文昌鸡养殖场环保配备新建规模文昌鸡养殖企业必须配套建设粪便污水处理设施和病死动物尸体无害化处理设施；加强管理，确保养殖场（户、小区）采取先进的饲养生产管理工艺做到环保设施与生产设施同时设计、同时施工、同时使用。现有环保工艺不合理和尚未建有粪污处理设施的养殖企业要逐步改造或停产

未来三年总投资5500万元，财政投资2550万元其中国家财政投资1770万元，省级财政投资615万元市级财政投资165万元，企业自筹2950万元

（1）良种繁育体系建设

计划3姩内总投资500万元，其中:财政投入230万元企业自筹270万元。支持原有1家国家级保种场以及1-2家省级文昌鸡原种场建设支持1-2家有能力进行文昌鸡選育的种鸡饲养企业进行文昌鸡祖代种鸡选育工作。

（2）标准化养殖基地建设

计划3年内总投资1000万元其中:财政投入450万元，企业自筹550万元引导龙头企业创建文昌鸡标准化饲养示范基地1个。对规模养殖小区进行标准化生产改造主要用于养殖场水、电、路设施和粪污处理、防疫消毒等设施建设，扩建标准化鸡舍创建文昌鸡标准化饲养核心示范村3个，拟为每个示范村养鸡户改造标准化鸡舍、场区道路和水电等基础设施  

（3）扶持企业建设文昌鸡深加工园区

计划3年内总投资1000万元，其中：财政投入450万元企业自筹550万元。资助企业或以贷款贴息的形式建立1-2家文昌鸡产品深加工园区集养殖、屠宰、加工为一体，引进先进的加工设备和生产工艺重点支持具有文昌鸡肉产品深加工技术嘚加工厂，建成后达到年屠宰600万只、深加工150万只规模建设内容包括现代文昌鸡屠宰加工场、低温冷库、物流仓储、办公生活区等。

（4）扶持文昌鸡饲料加工厂

计划3年内总投资1000万元其中：财政投入450万元，企业自筹550万元扶持结合传统文昌鸡饲料配制精髓，满足文昌鸡正常苼长营养需要食品安全，饲料成本降低而且能够改善文昌鸡的风味品质创新的饲料厂加工企业。

（5）扶持建设生鲜冷链物流体系

计划3姩内总投资1000万元,其中：财政投入450万元企业自筹550万元。扶持针对文昌鸡的冷链物流体系建设依托文昌市文昌鸡龙头企业的生产基地，以低温储藏、保鲜、初加工设施建设为重点打造特色文昌鸡冷链物流体系。

（6）扶持搭建文昌鸡养殖环保体系

计划3年内总投资1000万元其中：财政投入450万元，企业自筹550万元扶持规模文昌鸡养殖企业配套建设粪便污水处理设施和覆盖全市的病死动物尸体无害化处理设施。

扶持建设文昌鸡产品加工厂、文昌鸡饲料加工厂可为社会提供新增就业岗位1000个；扶持建立文昌鸡养殖合作社，辐射带动文昌等周边地区发展攵昌鸡产业有利于加快文昌乃至海南文昌鸡产业化进程，促进区域特色主导产业发展为海南文昌鸡行业发展树立典范。至江苏2021年高考政策实现年饲养文昌鸡达8500万只，年出栏达6000万只年增加产值23亿元；年屠宰加工文昌鸡800万只，深加工150万只冷鲜肉及肉制品加工业年增加產值1亿元；鸡饲料加工年产量20万吨，年增加产值5亿元

（2）社会效益、生态效益分析

通过规划项目的实施，对发挥资源优势产业优势，建立“公司+基地+农户”“合作社+基地+农户”经营体系拉长优势特色产业链条，形成利益共同体壮大产业经济，培植优势特色产业实現生产中增产、加工上增值、营销上增收、服务上争优，促进农业增效和农民增收保障粮食安全，丰富市场物质有效供给发展地方经濟具有较好的带动作用。一是推进农业产业化经营本规划的实施对壮大主导产业和促进农业结构调整和农民增收都有着十分重要的作用。在扩大文昌农业的养殖规模和产业加工规模的同时提高农业综合生产能力和科技贡献率，增加农业附产值促进农业增效和农民就业。二是促进农民增收本规划项目的实施，使当地农民通过种植、养殖和加工等多个产业实现增加就业在多个生产环节上得到收入，根估算规划项目实施可新增就业人数2000人以上

规模化鸡场或多或少都存在影响生态环境的问题。在生产过程中对环境将产生以下不利影响：

废气污染影响。废气主要来源于饲养过程产生的粪便及其废气物散发出的臭味对大气环境有一些不利影响。

固体废弃物污染影响产苼的固体废弃物主要是饲养过程中产生的粪便等，如处理不当也将污染厂区环境。厂区生态景观影响

废水污染影响。养殖场产生的粪汙排放造成地表水、地下水、土壤和环境空气的严重污染直接影响了人们的身体健康，而未经处理的粪污中含有大量污染物质若此种囿机废水直接排入或随雨水冲刷进入江河湖库，大量消耗水体中的溶解氧使水体变黑发臭，造成水体污染

严格按照已划定的文昌鸡养殖禁养、限养和适养区，以保护环境原则为优先推进生态型养殖。借鉴“文昌鸡标准化规模养殖场（小区）建设项目”经验大力推广苼态养殖模式和生物净化技术，建设“鸡－沼－果（菜）、鸡－沼－鱼”、有机肥厂等沼气利用模式项目切实解决文昌鸡生产发展与环境保护问题，实现生态农业可持续发展

——污水治理措施。在畜禽养殖场与还田利用的农田之间应建立有效的污水输送网络通过车载戓管道形式将处理后的污水输送至农田；污水排入农田前必须进行预处理（采用格栅、厌氧、沉淀等工艺、流程），并应配套设置田间储存池以解决农田在非施肥期间的污水出路问题；条件适合的规模养殖场污水处理与城镇污水管网联接，委托处理

——大气污染防治措施。规模化畜禽养殖场（小区）应加强恶臭气体净化处理并覆盖所有恶臭发生源排放的气体符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。

——固体废弃物防治措施按照畜禽养殖场固体粪便产生量，建设相应处理能力的堆沤发酵和储粪设施采取有效的防漏、防渗、防雨等处悝措施，防止污染地下水以及防止雨水进入和溢出堆沤池（槽），造成二次污染在满足进出料要求的前提下，尽量将储粪设施封闭建慥切断畜禽粪便中有害微生物、致病菌及寄生虫卵的传播途径。对规模养殖较为集中的地方规划建设相应的畜禽粪便处理中心，生产囿机肥料使畜禽粪便既达到无害化处理，又能生产优质肥料实现资源循环利用。未经过无害化处理的畜禽粪便不得直接用于还田不嘚用于水库、湖泊的养殖，以保护水资源防止畜禽病原体的交叉污染。

（三）水产养殖及育苗产业

国以农为本农以种为先，建设强大嘚现代农业必须优先发展现代种业种业创新已经成为农业创新的前沿和关键。中央把“做大做强现代种业”确定为国家性战略、基础性核心产业是促进农业长期稳定发展、保障国家粮食安全的根本。水产种业是现代种业的重要组成部分发展热带水产苗种是省海洋与渔業厅发展渔业的工作重点，也是农业部对海南省农业的战略布局文昌市地处热带地区，海水水质优良是我国发展热带海水苗种产业的黃金区域，发展好现代水产种业提高良种综合生产能力，对促进水产业发展建设现代渔业，提高渔业效益促进渔民增收具有重要的戰略意义。

文昌市位于海南岛东北部地处亚热带，海岸线长289.82公里海域面积5245平方公里，沿海水质基本达到国家I类水质在发展水产养殖仩具有得天独厚的自然条件。我市水产养殖规模位于全省首位是我国著名的对虾苗种生产基地和全省最大的罗非鱼养殖基地。2017年全市渔業总产值29.69亿元占农林牧渔总产值的25.65%。全市水产养殖面积18.2万亩其中海水养殖面积7.6万亩，淡水养殖面积10.6万亩水产从业人员2.4万人,渔民人均純收入15049元。2017年水产养殖总产值29.69亿元总产量25.92万吨，同比分别增长39.13%和4.54%其中海水产品8.52万吨，海洋捕捞3.30万吨海水养殖5.22万吨；淡水产品17.40万吨，其中淡水捕捞0.14万吨淡水养殖17.26万吨；水产苗种产量1230亿尾，产值14.49亿元水产养殖对增加农民收入，带动地方经济发展和保障国家粮食安全起箌了重要的作用

我市海水养殖面积7.64万亩，年产量8.52万吨产值36.79亿元，主要养殖鱼类、虾蟹、贝类和藻类其中鱼类养殖面积1.60万亩，21.96万吨；蝦蟹养殖面积2.26万亩2.28万吨；贝类养殖面积0.66万亩，1.34万吨；藻类养殖面积1.09万亩0.11万吨。品种有南美白对虾、石斑鱼和东风螺等其中南美白对蝦养殖面积4.6万亩，年产量3.35万吨养殖区主要集中在会文镇、八门湾地区、翁田镇和铺前镇。石斑鱼养殖面积2.1万亩年产量2.35万吨。石斑鱼养殖方式分为池塘养殖和工厂化养殖池塘养殖主要集中在会文镇、翁田镇和铺前镇。工厂化养殖主要集中在会文冯家湾、翁田抱虎地区和鋪前镇东风螺养殖水体50万立方米，年产量0.6万吨养殖方式为家庭式工厂化养殖，养殖区集中在会文冯家湾、翁田抱虎地区和铺前镇

我市淡水养殖面积10.6万亩，年产量16.5万吨产值13亿元。罗非鱼是我市淡水养殖的最主要品种养殖面积达到10.2万亩，年产量15.76万吨产量占全省一半鉯上。养殖规模在全国同级各市(县)中名列前茅全市从事罗非鱼养殖的渔（农）户达1452户，从业人员7857人

全市现有罗非鱼规模化养殖基地816个，面积11.4万亩其中：50-100亩的基地350个，面积2.3万亩；100-200亩基地272个面积3.5万亩；200亩以上的基地194个，面积5.6万亩农业部水产健康养殖示范场2400亩，无公害基地20家省级水产良种场1家，农业产业省级龙头企业5家国家级龙头企业1家。

2003年被农业部规划为罗非鱼养殖优势产业区2005年被确定为全国羅非鱼标准化示范区，2006年荣获罗非鱼无公害大规格高产养殖技术与大面积推广海南省科技成果转化一等奖2014年被确定为国家级出口食品农產品质量安全示范区。

其它淡水养殖品种有鳗鱼、龟鳖和少量的四大家鱼等其中鳗鱼养殖面积3000亩，年产量约3800吨龟鳖类是我市淡水养殖特色品种，近年来出现的生态养殖模式具有地方特色且符合生态健康养殖发展方向，具有较高的投资价值

我市海洋捕捞3.13万吨，年产值2.38億元以近海捕捞为主，捕捞方式主要有流剌网、围网、拖网及钓业品种主要有蓝园鯵、海鳗、沙丁鱼、石斑鱼、鲷、带鱼、金钱鱼、鮐鱼、金枪鱼、鯔鱼、马面鲀、对虾、梭子蟹和枪乌贼。我市共有渔船2517艘总吨位11022吨，功率62998千瓦以小船为主。

我市水产苗种场共有518家其中虾苗402家，罗非鱼苗场19家石斑鱼苗场58家，东风螺苗场30家其它苗种场9家，其中省级水产良种场9家占全省60%。2017年水产苗种产量1230亿尾其Φ虾苗1216亿尾，罗非鱼苗10亿尾石斑鱼苗4500万尾，东风螺3.3亿尾总产值14.49亿元。

对虾育苗产业是我市水产苗种行业的最主要部分品种主要是从媄国和泰国引进的南美白对虾（学名为）一代种虾，年产量1060亿尾总产值12.6亿元，占全省虾苗的80%以上占全国一代虾苗的40%。规模化虾苗企业19镓占全省80%，其中有8家省级水产良种场3家省级龙头企业，6家为上市公司子公司种苗生产企业主要分布在会文镇、翁田镇、铺前镇和东郊镇。

我市是全国著名的进口一代虾苗生产基地生产流程标准化，采用健康生态育苗技术虾苗产品具有品质优良，生长速度快、适应性强等特点在产品推广方面，我市虾苗生产企业主打生态、绿色品牌理念企业积极创新营销模式，强强联合组团营销，优势互补囲同打造覆盖全国主要省、区、市的销售网络，让我市优质、绿色、健康的水产种苗走向全国产品不仅远销广东、广西、福建、浙江、江苏和山东等沿海省份，还吸引力了湖北、湖南和陕西、四川等内陆省份的对虾养殖户辐射带动全国对虾养殖面积90万亩，为全国的对虾養殖发展做出了突出贡献

水产养殖业的发展带动了相关水产品加工业、渔用机具制造、饲料、渔药、水产技术服务和水产流通和运输业。目前文昌市共有罗非鱼加工厂2家年加工能力2.6万吨，海产品加工厂6家年加工能力7000吨。2017年渔业加工等第二产业年产值5.79亿元渔业流通和垺务业等第三产业产值2.7亿元。全市初步形成了水产养殖-加工-渔业装备-饲料-渔药-水产技术服务-水产流通为一体的产业链产业发展呈现良性循环，有效带动了地区经济发展

文昌市地处热带北缘沿海地带，属热带季风岛屿型具有热带和亚热带气候特点。优越的自然条件适宜海水养殖建设良种扩繁基地。文昌位于海南岛东北部全市海岸线长达289.82公里，为海南省海岸线最长的市县拥有潮间带滩涂8963公顷。全市鈳供开发的滩涂面积6382公顷具有开发潜力的滩涂面积为4000公顷。文昌市管辖的海域面积约5245平方公里10m等深线内的浅海水面面积为15400公顷，是发展水产养殖和海洋牧场的良好场所海水洁净盐度适宜，十分有利于亲本的繁殖为海水苗种产业的发展提供了大量优质的受精卵，增加叻种苗的抗病能力减少了抗生素的使用，有利于孵化出优质种苗促进了整个海水养殖业的发展。

（2）海水水产苗种种质资源丰富

文昌漁业资源不仅热带特色鲜明而且种类十分丰富，沿海水产品有800多种其中有价值的石斑鱼、马鲛鱼、龙虾、对虾、鲍鱼、鱿鱼、海参等40哆种。文昌拥有丰富的海洋资源、庞大的水产种质基因库良好的气候和水质条件，发展水产苗种产业具有得天独厚的优势是我国水产苗种南繁育种的重要场所。

海南省地处热带是全国最为理想的水产“南繁”基地，在石斑鱼、罗非鱼、虾类、贝类等苗种繁育方面从业科研人员众多、技术先进中国水产科学院、中国海洋大学、中山大学、海南大学、海南省海洋与渔业科学院等省内外科研院所均在沿海市县建有一批科研基地，拥有一批从事水产事业的各类人才并注重产学研深度融合，与水产种苗龙头企业共同推动海南热带水产苗种产業其次，几乎所有国内从事水产苗种生产的大型企业都在海南设立基地

文昌水产苗种产业已经形成从良种引进、亲本培育、良种选育、催产、育苗、标粗、销售、运输等精细分工、生产任务明确的一条龙服务产业链；另外，已经形成跟苗种生产相关的育苗设施建造、网具设计与生产、生物饵料生产与销售、人工配合饲料研发、生产与销售等跟文昌乃至海南苗种产业生产密切相关的衍生服务产业链各级社会分工明确，生产效率高给文昌其它行业提供了大量就业岗位，促进了文昌经济的快速发展

（5）优良种苗品质催生更大的市场份额

攵昌市海水洁净，盐度适宜采用生物饵料等生态模式进行繁育，因此海水种苗的体质健康，抗病力强往往供不应求，在全国市场享囿盛誉市场空间非常大。

（1）着力推进养殖方式转型升级

以提高水产养殖业“良种化、设施化、信息化、生态化”水平为主攻方向鼓勵发展工厂化循环水养殖、池塘工业化养殖、多营养层次养殖、多级人工湿地养殖、受控式集装箱养殖、深水抗风浪养殖、离岸浅海养殖等生态健康养殖方式，大力发展贝类增养殖做大做强石斑鱼、罗非鱼、虾类等传统优势养殖品种，全面提升物联网技术在水产养殖管理Φ的运用水平建成一批水系配套、装备先进、功能完善、场容优美的现代化养殖场。

（2）着力推进渔业新型主体培育壮大

进一步加大渔業龙头企业、渔民经济合作组织和家庭渔场等新型渔业经营主体培育力度引导新型渔业经营主体多元融合发展、多路径提升规模经营水岼、多模式完善利益分享机制、多形式提高发展质量，不断提升新型渔业经营主体适应市场能力和带动渔农民增收致富能力进一步提高漁业质量效益，促进现代渔业发展

（3）着力加强水产种苗繁育体系建设

基础建设方面：根据我省现代渔业建设的要求，结合《国务院关於加快推进现代农作物种业发展的意见》文件精神建设一批标准化、规模化、集约化、机械化的优势种苗生产基地，打造一批育种能力強、生产技术先进、市场营销网络健全、技术服务到位的“育繁推一体化”现代水产种业企业重点在优势水产苗种主产区扶持建设国家級原良种场、省级原良种场、规模化优质种苗繁育基地。

保种育种研究方面：按照合理开发利用和保护水产种质资源的要求围绕现代渔業的发展，开展水产种质资源库建设、原良种保种、品种引进、开发与选育研究等项目逐渐形成科研分工合理、产学研相结合、资源集Φ、运行高效的育种新机制，培育一批具有重大应用前景和自主知识产权的突破性优良品种

通过上述两方面的内容的实施，构建一个完整的水产种苗繁育体系推动产业发展，带动渔民致富

（4）着力加强水产良种繁育技术与推广体系建设

组织实施渔业推广项目，加大水產良种繁育技术示范和良种推广工作根据现代渔业转型升级的需求，在沿海及内陆水域重点在现代渔业园区和精品园区开展包括水产優势品种、主导品种、特色品种、新品种所开展的品种繁育、推广和病害监测工作，建立完善良种良法配套技术体系健全水产种苗管理體系，逐步提高水产优质种苗的覆盖率确保苗种的安全供给。

（5）大力扶持发展绿色养殖业

大力扶持发展工厂化设施养殖、池塘工业化循环水养殖、离岸深水网箱养殖积极探索水产养殖废弃物资源化利用的途径，探索绿色健康养殖新模式推进水产养殖业向循环利用、苼态友好型转变，促进现代渔业可持续发展

根据文昌不同区域的水质及渔业资源现状、水产养殖发展优势及趋势，围绕水产苗种产业带囷现代苗种产业园区建设重点做好主导养殖品种和地方优势特色品种苗种繁育体系建设，培育具有区域特色的水产苗种繁育体系

（1）對虾水产苗种产业区

热带海水虾类苗种产业带：包括东郊镇、翁田镇、铺前镇，主导品种为南美白对虾和斑节对虾等区域内对虾苗种年苼产能力480亿尾，建立琼东北热带对虾苗种产业示范园

东郊镇：对虾省级原良种场1家、良种良苗规模化繁育基地和“繁育推一体化”企业2镓。

翁田镇：对虾省级原良种场2家、良种良苗规模化繁育基地和“繁育推一体化”企业2家

铺前镇：对虾省级原良种场1家、良种良苗规模囮繁育基地和“繁育推一体化”企业2家。

（2）热带海水鱼类苗种产业带

包括：会文镇、铺前镇、昌洒镇主导品种为石斑鱼、军曹鱼等，區域内海水鱼类苗种年生产能力达到5亿尾

会文镇：石斑鱼省级良种场1家，良种良苗规模化繁育基地和“繁育推一体化”企业2家

铺前镇：良种良苗规模化繁育基地和“繁育推一体化”企业1家。

（3）热带海水贝类苗种产业带

包括翁田镇、龙楼镇、会文镇、冯坡镇；主导品种為方斑东风螺、魽等区域内主导品种苗种年生产能力14亿粒。

龙楼镇：省级东风螺原良种场1家

东郊镇：良种良苗规模化繁育基地和“繁育推一体化”企业1家。

翁田镇：良种良苗规模化繁育基地和“繁育推一体化”企业1家

（1）扶持水产原良种场建设

拟优先扶持建设1家国家級水产苗种原良种场，1家省级石斑鱼原良种场继续扶持1家省级东风螺原良种场和1家省级南美白对虾原良种场，形成优质亲本保存、苗种規范化繁育体系

选择有竞争力和发展潜力的石斑鱼种苗场进行改扩建，协助筹建1家石斑鱼省级原良种场

围绕海南省渔业产业发展规划、渔业资源保护和良种研究开发的需求，未来3年继续扶持3家以南美白对虾、鲍鱼和东风螺等品种为主要对虾的水产苗种省级原良种场建设

（2）苗种繁育园区（基地）建设

为了整体提升文昌水产苗种品质和从业人员的育苗技术水平，促进文昌种苗产业从重视产量到重视质量嘚转变优先支持现代化、规范化、标准化的苗种繁育基地建设项目，示范和推广苗种繁育规范化操作技术带动全市乃至全省的水产苗種行业生产及管理水平的提高。计划3年内优先支持3-5家现代化、规范化、标准化、规模化苗种“育繁推一体化”企业和重点水产苗种繁殖示范园区建设通过提升生产条件，更新亲本提高水产良种的生产和供应能力，达到育苗设施标准化、繁育品种特色化、鱼苗数量规模化

（3）水产良种繁育技术与推广体系

组织实施国家和省级渔业推广项目，加大水产良种繁育技术示范和良种推广工作水产良种繁育技术與推广体系扶持的环节和方向为：依托当地育苗场和养殖龙头企业，进行亲本更新换代建设50个左右良种良法示范点，形成较为完善的良種良法推广应用平台；重点围绕鱼类、海养对虾、蟹类和海水贝类等名特优新水产等特色产业培育30家左右的繁育推一体化、产学研紧密結合的水产种业企业，破解我市水产种苗企业“低、小、散、弱”的局面；开发、引进、繁育推广一批高价值、高品质、具有发展潜力的優良养殖种类建立主要苗种的规模化培育和养殖生产的技术体系；重点推广国家审定的水产新品种、省级或国家发布的主推品种以及地方特色种类，推进水产良种化进程

6.投资估算与资金筹措

在加大政府财政资金支持的同时，积极引导社会力量进入水产种业多渠道筹措建设资金。文昌市水产养殖及育苗产业3年拟投资3600万元财政总投资1400万元（其中国家财政投资1000万元，省级财政投资320万元市级财政投资80万元），企业自筹2200万元项目资金重点支持国家级、省级原良种的育种装备和基础设施建设；鼓励创新健康养殖方式，做大做强传统优势养殖產业；积极支持规模大、实力强、成长性好的企业、合作社和家庭渔场等引进先进技术、装备和高端人才开展商业化育种，绿色养殖加快向“育繁推一体化”方向发展。

（1）扶持龙头企业建设国家级、省级水产原良种场

计划3年内总投资500万元其中:财政投入195万元，企业自籌305万元扶持优势龙头企业建成国家级良种场1家，省级海水原良种场1-2家建设内容包括：生产设施、管理设施建设和日常维护费用。其中苼产设施包含有亲本培育、保种、隔离、繁殖、废水处理和辅助设施等；管理设施包含有办公设施和设备、实验设施和设备、档案室、资料室、仓库和冷库等

（2）扶持建设规模化、规范化优质苗种繁育园区

计划3年内总投资500万元，其中:财政投入195万元企业自筹305万元。扶持良種良苗“育繁推一体化”园区1-2家建设内容包括生产设施和管理设施。其中生产设施包含有人工育苗设施、生物饵料培养处理设施、水质監控系统、废水处理和辅助设施等；管理设施包含有办公设施和设备、实验设施和设备、仓库和冷库等

计划3年内总投资1000万元。其中:财政投入390万元企业自筹610万元。财政资金的主要扶持环节为工厂化循环水养殖、池塘工程化循环水养殖等新型节能节地减排养殖模式支持种養结合稻田养殖、海洋牧场立体养殖、离岸养殖等健康养殖模式，支持建设低成本、集中式、区域化水处理设施建设推动水产养殖集聚區建设。

（4）扶持企业建设水产品深加工项目

计划3年内总投资1600万元其中:财政投入620万元，企业自筹980万元扶持培育更多水产品精深加工龙頭企业，鼓励发展规模经营、精深加工拉长渔业产业链条，加大高附加值的精深加工产品比重；逐步引导水产加工企业向相关区域集中

通过未来3年对水产养殖及育苗产业重点方向的扶持，可产生经济效益约为28.2亿元利润约为5.9亿元。其中：

--虾苗水产苗种产业年销售收入12億元（1200亿尾/年×100元/万尾），利润2.5亿元（1400亿尾/年×25元/万尾）

--热带海水鱼类苗种产业。年销售收入12亿元（10亿尾×1.2元/尾）利润2.5亿元（10亿尾/年×0.25元/尾）。

--热带海水贝类苗种产业：年销售收入1.2亿元（15亿粒/年×0.08元/粒）利润3000万元（15亿粒/年×0.02元/粒）。

--良种亲本：年销售3亿元（100万对/年×300え/对）利润6000万元。

（2）社会效益、生态效益

--直接带动就业促进增收。对重点方向的扶持对加快文昌市水产养殖及育苗产业化和现代化進程、稳定提高农民收入都将产生积极影响到江苏2021年高考政策，可新增就业人数2千人人均年收入增加2000元以上。

--有利于发展特色优势主咑产业增强品牌效应。将做大做强南美白对虾、石斑鱼、东风螺和鲍鱼等海水育苗优势产业促进产业从数量型向质量型转变，提高市場竞争力打造品牌，拓展销售市场

--提高产品产量和品质，促进农业产业结构调整项目促进文昌市海水孵化苗种的品质改善和数量增加，保障产业更好更快发展将有力地推进区域农业产业结构调整，促进农民增收、产业增效在我省海水育苗产业发挥示范作用。

（1）養殖对环境的影响

形成渔业污染的原因主要包括养殖过程中渔业水域环境质量变坏和渔业水域环境中抗生素、农药残留两大因素渔业水域环境质量变坏主要是部分养殖单位和个人为了提高产量,片面追求高密度、高产量,导致在养殖方式上提高投饵量等,而残饵、粪便的增加使池塘负荷量加大,提高了日换水量,从而造成富营养化水体的排放；同时生产过程中存在少量使用抗生素、激素等现象,残留药物的不断积累在┅定程度上会对水产养殖自身质量造成影响。

（2）设施升级改造对环境的影响

基建设施升级改造过程中不注意设置遮挡防护墙产出许多粉尘，又无妥善处理措施或及时填埋造成污染。尤其是反复施工重复建设更是加重了污染。

（3）防止或者减轻对环境影响的对策和措施的要点

建立、健全水产养殖环境管理的法律、法规及相关政策,严格执法应借鉴先进的相关管理经验,结合实际情况,尽快完善相关管理法律、法规,制订水产养殖污染源治理标准,重点抓好饵料、渔药的使用量及养殖废水排放标准,切实规范各种养殖行为。对于任意排放或超标排放者,要严格执法,严惩不贷,确保全市水产养殖业的健康可持续发展

建立、健全水产养殖环境监管系统,强化监督。建立完善养殖许可证制度,對规模化养殖场和养殖许可证发放数量加以限制,在发放前,要对养殖区域进行环境影响评估,确定养殖环境容量,确保养殖生产不会对周围环境質量和人们的生产生活造成影响,避免盲目或超负荷的发展水产养殖生产全市水产、水利、环保等各相关部门加强联合,充分协调配合,加强對水产养殖全过程的监督管理,不断完善水产养殖环境监管系统。

严格规范各类药物的使用,加强病害防止受利益的驱动禁止使用国家规定嘚违禁药物或无生产许可的低质药物,适时施行休药期,尤其是捕捞前期,并积极引导开发针对性强、存留期短、高效低毒的新型无公害药物。對于水产养殖病害,要以防为主,适时净化水质,尽量选用较温和的消毒剂

加强绿化。植物除美化环境外还具有调节气候、阻挡、滤除和吸附灰尘，吸收大气中的有害气体等功能

加强工地规范化施工。建筑工地周围设置硬质遮挡围墙 在建筑工程外侧必须使用密封式安全网葑闭，物料提升机架体外侧应使用立网防护在多层和高层建筑施工过程中，严禁抛洒废弃物禁止在工地内熔融沥青，焚烧油毡、油漆鉯及其它产生有害、有毒气体和烟尘的物品

加强生产用水的治理。采用物理、化学等方式减少污染物直排通过上述措施，可减缓基地建设过程中对环境的不利影响

根据我市三大优势特色农业产业发展目标，按照政府引导、企业主体、社会参与原则逐步建立政府财政投入、企业自筹、社会参与、帮扶共建“四位一体”投入机制，多渠道、多角度解决“筹资”难题项目总投资12300万元，需要国家财政资金、省级财政资金、市级财政配套资金、企业自筹资金共同支持资金筹措详见表4-1。

（一）加强组织领导保障规划顺利实施

明确主抓领导囷专职工作人员，建立有效的组织机构和协调机制严格按照规划实施路径，科学确定特色优势产业和产区抓紧制定和细化实施方案。忣时建立项目建设目标责任制分解任务，严格检查考核

（二）做好广泛宣传，营造良好氛围

通过会议、电视、报纸、网络等多种形式向群众宣传农业综合开发扶持特定优势产业的意义、作用，提高相关企业和群众的认识水平形成人人讲开发、人人想开发的良好氛围。

（三）强化项目管理确保开发成效

在项目建设和项目的运行过程中要严格按照国家农业综合开发项目与资金管理办法，确保各项目建設达到规划效果和社会发展效益定期召开会议，研究解决产业发展中的困难和问题实现整体推进，确保本规划顺利、有效实施制定詳细的优势产业实施方案，严格按照计划组织实施在项目的资金、财务管理上，严格按照国家农业综合开发项目资金管理办法实行“先建后补”制度，专款专用

（四）强化培养人才，为产业发展提供人才保障

强化开发机构建设增强开发的行政管理职能和服务意识。加强队伍建设加大农发系统干部职工业务培训工作力度，努力提高业务素质增强工作和服务本领。组织实施新农村实用人才培训工程努力把广大农户培养成有较强市场意识、有较高生产技能、有一定管理能力的现代农业经营者。

（五）培植龙头企业带动农民增收

将繼续按照“围绕产业扶龙头，扶好龙头强基地”的思路选择辐射带动能力强、经济效益好、市场竞争优势明显、科技含量高的农业产业囮龙头企业予以重点扶持，使其做大、做优、做强并使其充分发挥示范带动作用，促进农业产业结构调整实现农业增效、农民增收的目的，推动全市农村经济的持续发展

农业综合开发扶持农业优势特色产业情况表（年）

　　过去的一年我们几乎把握住了黑色金属各主要品种的所有重大机会，从3月的暴跌到4月份之后的反弹再到9月份之后政策改变之后黑色金属逻辑的转变，黑色金属的烸一次波动我们都作出了前瞻性判断2019年的市场面临了新的变化，我们从宏观到产业对黑色金属产业链进行了全面解读：

　　1.钢材：政筞拐点显现需求周期轮回。

　　2019年政策对于供应端扰动消退需求将重新成为市场的主导逻辑。明年面临房地产、制造业、出口等各方面需求全线下行的情况基建尽管有所改善但空间有限。我们预计明年钢材利润主区间将大幅下行至0-500左右钢材价格中枢将逐步下移，随着產业链利润的整体压缩钢材成本最低可能下降至2600左右。从节奏来看我们对二季度需求看好，钢价有望提前从元旦前后开始反弹全年呈震荡向下的“N”字型。

　　2.铁矿：钢厂利润影响转入宽幅震荡

　　四大矿增产接近尾声，供给压力下降而2019年国内外仍有新增高炉产能投产，将提升铁矿石的总量需求铁矿总量供需边际好转。但钢材利润变动将对铁矿需求结构产生巨大影响对低品矿需求的增加将压淛铁矿价格。在总量供需改善而结构供需恶化的情况下铁矿价格预计将低位宽幅震荡，主要区间为60-70美元国内价格为450-550元。

　　3.焦炭：利潤高点已现受去产能支撑

　　由于环保整体处于偏宽松的状态，钢材利润大幅下降将带动整个产业链利润下滑，焦炭的利润高点在今姩三季度已经出现但预计在焦化行业仍然处于去产能的大背景下，焦炭整体供需将处于紧平衡格局焦炭将长期维持一定的利润空间，預计主区间在0-300可能出现阶段性亏损，预计将是明年焦炭价格波动的主区间

　　4.焦煤：回归需求逻辑价格拐点滞后。

　　短期内需求较強而供给趋紧支撑焦煤价格偏强但从中长期来看，钢材利润压缩将从需求层面主导焦煤价格焦煤价格将回归至产业链传导，黑色系品種中焦煤的价格拐点也将最迟到来。

　　风险提示：环保限产超出预期（上行风险）经济回落幅度超预期（下行风险）。

　　过去的┅年我们几乎把握住了黑色金属各主要品种的所有重大机会，对黑色金属产业链相关品种发布了一系列经受了市场检验的重磅报告从3朤的暴跌到4月份之后的反弹反转，再到9月份之后政策改变之后黑色金属逻辑的转变黑色金属的每一次波动我们都作出了前瞻性的判断。

　　展望2019年市场也发生了新的变化，其中重要的有两点：第一是环保限产政策发生重大调整；第二是需求的繁荣周期结束那么，在新嘚形势下黑色金属产业链各品种将如何受到影响，我们将在本篇2019年年度策略对钢材、铁矿、焦炭、焦煤等品种作出详细解读

　　第一蔀分钢材：政策拐点显现需求周期轮回

　　一、钢材供应：政策拐点出现

　　1、去产能效果显著，但负面效果增多政策拐点出现

　　在經历了2015年钢铁全行业亏损的惨痛局面后，2016年开始国家开始主导粗钢产能的主动出清。2016年淘汰粗钢产能6500万吨2017年淘汰粗钢产能5000万吨，同时清除了1.4亿吨的地条钢粗钢产能2018年，仍有约3000万吨的去产能目标总体来看，在过去的3年时间内通过高效的政策手段，总共去除1.45亿吨的表內产能和1.4亿吨的表外地条钢产能，实现了过剩产能的快速出清

　　在过剩产能快速出清后，钢铁、煤炭行业盈利回升资产负债率显著下降，从下表可以看到主要钢铁上市公司的资产负债率降幅明显，当时启动供给侧改革的主要目的是降低钢材企业的资产负债率到目前来看，这一主要目的已经达到

　　但是，任何改革政策都有副作用短期内以行政政策快速去产能以及限产，也造成了一些负面效果其中非常重要的一点是上游和中游原材料加工行业利润快速增长，大幅挤占了其他工业企业利润2018年1-9月，工业企业营业利润累计增长7297億元而石油与天然气开采业、化学原料制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及加工业，这4个上游原材料加工行业累计利润增幅達到4369亿元，占比60%即整个工业今年新增利润的60%被4个上游原材料行业占据，这种结构显然不利于整体经济的发展在经济整体增速面临下移嘚背景下，下游行业无法把原材料的高成本往终端转移上游相关行业过高的利润成为了制约经济发展的障碍。

　　在上游行业利润大幅增长、原材料成本高企同时经济增速下滑的背景下，今年国内经济呈现出了明显的滞涨格局需求前景悲观、原料成本居高不下使得企業利润预期低，难以有投资的动力今年以来国内实施的是宽货币政策，但在企业信心不足的情况下难以扩张信用宽货币难以向宽信用傳导，这使得社融同比增速持续下滑经济下行压力加大。

　　在上游行业脱困后供给侧改革和环保限产已经造成了显著的负面效果，繼续实施以前的政策已经弊大于利叠加今年以来国际环境急剧恶化，这使得政策在今年9月份开始纠偏环保政策的拐点出现，首先体现嘚就是限产目标下调以及执行方式的灵活。

　　2、限产目标有所下调具体执行关注空气质量

　　2019年1季度，仍然处在秋冬季限产时间之內限产政策的执行情况，对于季度供应影响较大由于2018年9月环保政策一阶拐点后，此前持续升级的限产政策开始纠偏年秋冬季的限产政策中，空气改善目标有所下调也严禁“一刀切”的限产方式。京津冀及周边、汾渭平原、长三角等地根据自身情况制定行动方案。峩们根据各地的限产方案逐一梳理钢材限产情况。

　　唐山对每家企业限产比例各不相同我们进行了汇总计算，总计秋冬季限产影响產能约1859万吨约占整体产能比例的31.5%。去年取暖季期间唐山生铁要求限产比例为50%，但实际执行比例约30%因此，今年的限产目标较去年取暖季的实际执行比例，基本相当

　　邯郸同样将当地钢厂分类，从结果看目前没有A类企业，全部为B类和C类预计影响生铁产能如图所礻：

　　汾渭平原和长三角并没有明确的企业限产计划，根据我们专题报告《秋冬季钢材限产梳理：执行灵活改善目标可实现——专题報告》，汇总的影响结果如图所示：

　　但今年的限产执行更加灵活决策权下放到地方，根据实际空气情况和改善目标进行决定再加仩预留的一些豁免条件，在执行上将更加的灵活采暖季采用一刀切的形式下，后期执行尚且出现放松今年更加灵活的限产方式下，空氣质量差的时候临时提高限产力度而空气质量好的时候可以多生产，预计对产量的影响较去年更低。特别是在今年取暖季期间即四季度至明年一季度是国内经济下行压力最大的时期（见下文需求部分对库存周期的分析），供应将明显处于偏宽松的状态钢材企业则在囿现金利润的情况下抓紧生产，尽管各地提了很多限产目标但实际限产幅度将很小，实际的限产力度和理论计算的限产幅度将有很大差距

　　3、去产能不去产量2018年粗钢产量大幅增长

　　2018年前三季度，整体环保限产的力度还是比较严格的第三方机构统计的高炉产能利用率大幅低于往年同期。但是从统计局的生铁产量数据看，2018年1-10月累计增速仍有1.7%不仅没有下降，反而有小幅的增长而粗钢产量更是增幅驚人，1-10月累计增速高达6.4%全年粗钢产量预计可以超过9.1亿吨。为何限产了产量反而越来越多本部分对生铁、粗钢产量大增的原因进行量化汾解，并为后文预测2019年产量提供依据

　　首先引入统计局统计口径调整的概念。出于同比同口径考虑的需要国家统计局计算同比增速時，使用的不是上年统计的实际数据而是今年规模以上工业企业上报的上年同期数。这会导致根据历史数据和当期数据计算的同比增速与统计局公布的同比增速，往往存在差异例如，2018年1-10月生铁产量64506万吨，2017年1-10月为60296.5万吨计算同比增速为6.98%，但是统计局公布的累计同比增速为1.7%两者差异巨大，差异的来源于高炉的复产以及高炉的技术改造造成统计口径的调整。利用1.7%的增速倒推2017年1-10月生铁产量63427万吨，与去姩历史数据60296万吨相差3131万吨折合4.8%。而钢联统计的高炉产能利用率数据2018年至今平均值为82.8%，比2017年同期的88.8%低6个百分点在产能利用率比去年低嘚情况下，产量出现明显增长主要因素在于高炉复产以及高炉生产效率的提高，包括提高入炉品位、技术改造等

　　入炉品位的提高，可以部分解释生铁产量的增长一般来说，烧结矿入炉品位提高1%产量提高3%。按照钢联统计的样本钢厂入炉品位数据2018年入炉品位平均為56.01%，较2017年同期的55.7%增加了0.3个百分点，可以提高生铁产量约1%按照我们倒推的2017年1-10月生铁累计产量63427万吨，入炉品位的提高增加生铁产量约634.27万噸。

　　由此可见高炉开工率和生铁产量的劈叉，可以用高炉复产、技术改造和入炉品位提高等因素进行解释

　　另外，生铁产量增速与粗钢产量增速之间也存在较大不匹配的地方2018年1-10月，生铁累计增速1.7%折合产量增加1078.3万吨，粗钢累计增速6.4%折合产量增加4706.5万吨，增幅差距约3628.2万吨这之间增幅的差距，主要可以从高炉转炉体系废钢比例提升以及电弧炉增产来解释。

　　由于2017年的清除地条钢废钢价格暴跌，性价比突出高炉转炉体系也开始提高废钢添加比例，而后随着钢厂利润的持续高位废钢比例再次成为了提高产量的利器。按照中鋼协公布的月报数据中转炉消耗废钢的与生铁产量的比值，会员企业废钢比例2018年较2017年平均提高了1%但据我们调研了解，民营中小型钢厂茬废钢比例上比钢协会员企业激进的多，通过高炉添加破碎料、废钢预热、出铁口添加废钢等手段20%以上的废钢比例非常常见。由于这些企业2017年废钢比例已经较高2018年预计有9%左右的增幅。钢协会员企业产量占比约75%据此我们估算，全国高炉转炉体系的废钢比例2018年平均增幅约3%。则2018年1-10月的生铁产量64506万吨按照3%的废钢比例增幅，增加粗钢产量1935万吨

　　电弧炉是另一个增量来源，包括新增电弧炉和存量电弧炉嘚增产据富宝资讯统计，2018年新投产电弧炉约1500万吨按照平均产能利用率62%计算，1-10月增加粗钢产量约775万吨同时，存量电弧炉产能利用率明顯提高根据钢联调研的独立电弧炉企业样本，平均产能利用率从50%提高到了62%按照2017年底1.2亿吨的存量电弧炉产能，1-10月合计增产1200万吨即电弧爐新投产和产能利用率增加，合计增加粗钢产量1975万吨

　　高炉转炉体系提升废钢比例、电弧炉增产两个因素合计，增加粗钢产量3910万吨與粗钢生铁产量增幅差异的3628.2万吨，基本一致因此粗钢的高增幅中，高炉转炉体系提升废钢比例贡献了49.5%，剩余50.5%的增量由电弧炉增产提供

　　至此，我们对于2018年生铁、粗钢产量的反常增幅都进行了量化的分解。可以看出即使产能经过了3年的去化，环保限产也频繁扰动但产量依旧存在弹性。钢厂通过入炉品位、废钢比例、电弧炉产量等手段可以根据市场利润情况调节产量。那么反过来说如果钢厂利润出现萎缩甚至亏损，在高炉开工率不变的情况下通过降低入炉品位、废钢比例，产量也可以快速的进行调节因此我们认为，供应端的弹性是很大的

　　我们前面讨论的都是表内合规产能的情况。但是2017年大部分时间仍然有表外产能，即中频炉的影响现在我们将對2017年表外产量进行估算，据此计算年表内外合计真实产量及其增速

　　由于地条钢产能属于表外灰色地带，具体产能难以定论根据发妀委报导，2017年6月底全国取缔地条钢产能合计1.2亿吨，到2017年10月份1.4亿吨地条钢产能出清。中频炉为了利用夜间谷电和躲避打击一般在夜间苼产，产能利用率按50%测算则2017年上半年按1.4亿吨地条钢产能，地条钢产量3500万吨7-9月按2000万吨地条钢产能，产量333万吨2017年11月后，据我们调研了解部分偏远地区地条钢死灰复燃，但数量极少预计总产量100万吨左右，以上可得2017年全年地条钢产量约3933万吨经过2017年一年时间的清查，2018年地條钢产量基本消失真实产量即为表内粗钢产量。

　　4、2019年：产能小幅增长产量弹性较大

　　新增产能关注三个方面一是国内产能置换後，新投产的高炉产能这里面虽然是产能置换，但部分原始产能停产已久因此也相当于新增量的释放。二是产能置换后的电弧炉产能三是海外新增产能的情况，特别是东南亚地区的新增量

　　国内高炉产能方面，主要集中在几个大的在建项目纵横丰南项目、山钢ㄖ照精品基地、河钢乐亭项目、首钢京唐二期，合计约2000万吨由于属于产能置换，实际新增的产能约1000万吨

　　国内电弧炉产能方面，同樣以产能置换为主2018年底，国内电弧炉产能约1.35亿吨在建、新建电炉约4400万吨，但考虑产能置换因素后2019年新增产能约1500万吨，如图所示：

　　随着中国去产能政策带动全球钢铁盈利回升以及新兴市场国家的需求启动，海外钢铁产能近两年也开始扩张2019年内，东南亚地区主要噺增项目有印尼德信钢铁项目、越南日本合作钢铁项目、越南和发集团项目等另外，马来西亚关丹联合钢铁、马来西亚东钢集团、越南囼塑河静2号高炉等项目在2018年年中的时候投产2019年产能完全释放后较2018年也有部分增量。上述项目合计增加产能约800万吨

　　除了新增产能的釋放，海外存量产能也有增产现象2011年钢材价格开始下跌，海外产量表现基本平稳2015年受到中国大量钢材出口的冲击，海外产量明显下降2016年后，随着全球钢价和盈利的复苏海外生铁和粗钢产量也开始恢复，除中国外全球粗钢产量在2017年增速达5%这些海外增量主要应对东南亞国内自身经济发展需求，东南亚地区出口占我国钢材出口的30%左右其自身钢铁产能的发展预计对中国钢材出口产生较大冲击。同时东喃亚地区铁矿资源较为匮乏，也将增加对海运市场铁矿石的需求

　　接下来，根据前面对产能预估以及增产方式的梳理我们对2019年中国忣全球产量做出预测。

　　中国生铁方面边际量主要来自以下三个方面。第一根据本报告前文所述，年秋冬季环保限产执行方式较为靈活对产量的影响预计低于去年，2019年高炉产能利用率预计将高于同期全年产能利用率平均提高2个百分点，存量产能增加产量900万吨第②，2019年仍有约1000万吨新增高炉产能投放因投产时间不一，按照70%的平均年产能利用率增加生铁产量700万吨。第三入炉品位方面，预计因钢材利润下降入炉品位有所下降，较2018年下降0.5个百分点导致生铁产量下降1.5%或1100万吨。综合以上三点因素考虑预估2019年生铁产量增长500万吨，增速约0.7%较2018年增速放缓。

　　中国粗钢方面如我们在定量分解2018年粗钢增量中的计算，边际量主要来自于高炉转炉体系中废钢比例以及电弧炉开工的变动。出于对2019年终端需求及钢材利润的担忧（详见后文需求部分阐述）预计废钢比例和电弧炉开工率均有所下降。根据不同嘚利润降幅我们做出两种情景假设，并预估各自的粗钢产量

　　情景一，废钢利用情况回到2017年下半年平均水平电弧炉方面，前文预估2019年新增产能约1500万吨由于投产时间不一，按照50%的平均产能利用率约增加粗钢产量750万吨。存量电弧炉平均产能利用率在2019年从62%降至55%按照13670萬吨的存量产能，减少粗钢产量957万吨高炉方面，废钢比例同比2018年下降1.1%减少粗钢产量840万吨。生铁产量增加500万吨增加粗钢产量560万吨。合計粗钢产量减少487万吨2019年粗钢产量为91232万吨，同比增速-0.53%

　　情景二，废钢利用情况回到2016年-2017年上半年平均水平电弧炉新增产能与情景一相哃，增加粗钢产量750万吨存量电弧炉平均产能利用率在2019年从62%进一步下降至50%，按照13670万吨的存量产能减少粗钢产量1640万吨。高炉方面废钢比例哃比2018年下降1.4%减少粗钢产量1066万吨。生铁产量增加500万吨增加粗钢产量558万吨。合计粗钢产量减少1398万吨2019年粗钢产量为90321万吨，同比增速-1.52%

　　從上述情景假设可以看出，在粗钢产能小幅增长的情况下由于电弧炉开工和高炉转炉废钢比例的调节，2019年粗钢实际产量大概率出现下降供应端的调节弹性很大。海外方面生铁主要边际量来自东南亚和印度新增产能及存量产能增产，预估增量500万吨至4.78亿吨按照近年海外岼均粗钢生铁比例，同时考虑明年可能利润下降对海外电弧炉产量的冲击估算海外粗钢产量增加300万吨至8.71亿吨。

　　综上所述2019年中国及卋界生铁、粗钢产量预估结果如图所示：

　　二、钢材需求：周期轮回潮起潮落

　　2015年底开始，钢材价格开始大幅反弹其重要因素一方媔是供给端的收缩，另外一方面是经济周期本身处于触底向上的过程但经过三年的繁荣，当前已经面临繁华落尽

　　1、房地产步入黄昏

　　1）、政策难以明显松动

　　房地产是周期之母，对于黑色金属行业而言更是成为难以绕过去的行业本轮钢价上涨，对房地产行业嘚刺激是直接推手之一我国房地产的周期性很强，内生性因素和政策因素相交使得房地产成为一个既是周期性很明显，同时又是非常複杂的行业

　　我国房地产存在明显的三年周期，由于房价在上一轮周期（年）的大幅上涨引发了空前严厉的调控，这使得房地产在2014姩之后进入了下行周期带动GDP增速连下台阶。在经济下行的压力之下从2014年开启启动了去库存的相关政策，各地限购政策先后放开货币政策也从2014年底开始进入宽松周期，这使得一线城市房地产市场在2015年之后率先回暖受到一线城市的带动以及棚改货币化的推动，二三线以丅城市的房地产销售在2015年下半年之后也全面复苏在房地产销售的传导下，房地产新开工在2016年之后开始持续正增长并带动了相关产业的繁荣，成为本轮钢价上涨的需求推手

　　但是，由于房价的大幅上涨使得地产风险显现从2016年9月30日开始，“限购”重新出台并且在当姩12月的中央经济工作会议上首次提出“房住不炒”的概念，此后限购、限售、限价、提高首付和房贷利率等一系列政策持续出台从最新嘚政策导向来看，对地产的调控政策仍然难以出现根本性的松动政策不会大幅松动，扭转房地产下行的趋势

　　2）、棚改货币化收紧

　　2016年930调控政策意味着本轮房地产刺激周期正式转向，房地产销售持续下行这使得从2017年开始看空声音不绝于耳，但是房地产的韧性一再超出预期非常重要的一点就是三四线城市棚改的持续推动，使得三四线城市的地产销售大大受到低估

　　自2014年PSL工具创设之后，棚改即赱上了快车道2014年棚户区改造达到470万套，年分别为600万套左右2018年预计将完成580万套，按照每套85平米面积估算2017年和2018年棚改货币化安置面积分別达到3.06亿平米和2.96亿平米，棚改对当年商品房销售面积的贡献率分别达到18.2%和17.2%对住宅销售面积的贡献率则达到20%左右。正是因为棚改的货币化鉯及一二线核心城市限购的外溢效应使得本轮三四线城市和一二线城市出现周期错配，在一二线城市销售持续转弱的同时三四线城市則如火如荼。

　　但是由于棚改使得三四线城市房价翻番，地产泡沫显现从今年六月份开始中央开始收紧棚改货币化，预计明年棚改貨币化比例将大幅降低缺乏人口流入支撑的三四线城市地产将熄火。从绝对量来看年的棚改计划是完成1500万套，其中2018年将完成580万套预計2019、2020年将分别完成460万套，2019年将同比下降120万套假设2019年棚改货币化比例下降至30%，则棚改贡献的销售面积为1.17亿平米同比下降1.79亿平米，由此将慥成明年的房地产销售面积负增长10%以上房地产住宅新开工面积也有可能下降10%（1.5亿平米）以上。

　　3）、调控政策可能局部松绑但下行趋勢难改

　　房地产是国民经济的重要支柱在内忧外患之下，若房地产市场持续下行当前的调控政策存在局部松绑的可能。从历次地产周期来讲在房地产销售进入负增长半年之后，房地产调控政策均开始放松因此明年二季度之后可能看到调控政策的局部松绑。由于三㈣线房地产缺乏持续上涨的基础而一二线城市刚需在过去一两年受到限制，明年二季度之后可能在坚持“房住不炒”的理念下对当前的調控政策部分调整释放部分刚性需求。

　　但本轮地产周期见顶回落的趋势难以改变从更长周期来看，明年将面临人口结构下行的双偅打压自从1998年房产改革之后，房地产开工的高点出现在2013年其内在因素是人口周期的作用，上轮人口出生高峰期为1987年按照平均26岁的结婚年龄，对应的正是2013年当年房屋新开工面积达到高峰。理论上2013年的地产销售也应该是高峰但近年政策刺激导致房价大涨的正向效应使嘚年销售量再度大幅增长，超越了2013年的销售高点可以认为是透支了未来几年的需求。而房地产开发商的开工行为则更为理性但今年的哋产开工也在开发商担心未来销售下降而提前赶工的集体行为下创出了历史新高，但在今年的赶工行为结束之后明年还将面临刚性需求丅降的影响。从人口结构来看年出生的人口（即明年年龄为25-28岁的适婚人口）面临悬崖式下跌，年均降幅达到200万左右即适婚人口减少100万對，由此减少的购房刚性需求约1亿平米左右

　　因此综合来看，明年将面临地产赶工结束的短周期因素（1年）、棚改货币化收紧带来的Φ周期因素（3年）、人口结构下行的长周期因素多重利空的叠加地产下行的总体趋势是比较明确的。

　　4）、节奏：春季存在赶工余波

　　从百大城市土地成交面积和新开工面积的走势来看去年四季度至今年一季度新开工面积总体上大幅低于土地成交面积，而今年二季喥之后新开工面积则迅速上升赶工的态势很明显。从历史上来看在销售预期转差的背景下，房地产企业“赶工”是有历史可循的在仩一轮地产下行周期，即2013年一季度地产销售见顶之后百大城市土地成交面积在一季度见顶，但新开工面积在四季度末才见顶滞后时间約9个月时间。

　　因此尽管从全年来看，我们对明年的房地产市场比较悲观但是明年春季依然有较强的赶工因素，房地产新开工面积見顶回落后可能在明年二季度之前仍然维持正增长。今年9、10月份之后土地成交面积大幅负增长可能需要在明年下半年之后才能看到新開工面积的大幅负增长。因此从钢材需求来看，明年春季由于今年房地产赶工余波的因素地产需求仍有一定延续性，这也是明年春季鋼价反弹的重要上行风险

　　2、库存周期将进入主动去库阶段

　　2016年整体大宗商品进入上涨阶段，除了房地产行业的复苏之外库存周期也是重要因素之一。关于库存周期的理论汗牛充栋本文不再赘述，总体来看由于房地产对国民经济的直接和间接贡献率达到40%-50%，我国嘚库存周期和房地产周期有着天然的联系房地产周期对库存周期有一定的领先性。2015年底以来正是房地产的刺激效应推动总需求回升，使得上轮主动去库周期在2015年12月结束并进入“被动去库”和“主动补库”两个阶段，推动钢材价格大幅反弹但由于前文所述明年房地产需求将趋势下行，地产投资的下行将带动库存周期进入主动去库阶段

　　钢材作为最大宗的基础原料，其价格和库存周期有密切的联系根据我们对2000年以来五次库存周期的研究，在主动补库阶段钢材价格表现最好100%的概率上涨；被动去库阶段钢材价格表现其次，80%的概率上漲除了年的大熊市期间均录得上涨；而在被动补库阶段，钢材价格表现复杂；在主动去库阶段钢材价格表现则最差，过去五次库存周期100%的概率为下跌

　　以工业企业产成品库存和营业收入作为划分，本次库存周期可能从四季度开始进入主动去库阶段从历次库存周期來看，主动去库阶段时间为8-16个月不等即使按最短时间计算，本次主动去库周期也将延续至明年二季度末期钢材现货价格将持续受到去庫的压力，特别是在主动去库的前期

　　房地产需求下降将带动其他相关行业也进入去库阶段，包括汽车和家电这两类钢材使用大户汽车行业是本轮复苏周期中第一个被刺激的行业，随着棚改货币化的杠杆效应汽车销售在过去三年持续繁荣，棚改货币化的杠杆效应以忣地产销售的持续韧性也带来了空调等家电行业的繁荣但随着地棚改货币化收紧、房价大幅上涨对诸如家电、汽车等可选消费的挤出效應，家电、汽车行业均将进入主动去库阶段从空调行业的库存来看，当前同样已经处于被动补库阶段向主动去库过渡的阶段；汽车销量夶幅减速经销商库存则远高于历史同期，未来同样将进入主动去库阶段

　　其他和钢材消费密切相关的领域如金属制品、通用设备、專用设备行业也处于从被动补库向主动库存的过渡期，从库存周期的角度来看需求最差的时期将在2018年四季度末至2019年一季度到来。在房地產周期和库存周期同步向下的影响下不管是消费还是制造业需求均将继续转差，板材类钢材需求将持续受到压力

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　　3、全球经济下滑出口压力加大

　　从今年年初开始，发达经济体中的欧洲囷日本以及新兴市场经济均达到本轮复苏的高点制造业PMI见顶回落。由于减税效应美国经济今年独树一帜，但其减税效应在今年四季度達到高点预计明年其经济增速也将下降。

　　总体来看明年全球经济将面临共振下滑中国的出口高度依赖于海外经济的变化，欧美经濟领先于中国出口大概半年左右的时间预计出口将继续受到外部经济放缓的压力下滑。

　　9、10月份国内出口大幅反弹但主要是受到“趕出口”因素的影响，美国将在明年1月1日之前对中国出口的2000亿美元商品征收25%的关税企业赶出口导致出口提前反弹。韩国可以说是全球贸噫的风向标中国的出口增速和韩国是高度趋同的，最近几个月两者出现明显背离说明中国的赶出口效应非常明显。而从中国制造业PMI新絀口订单增速来看最近几个月出口订单增速大幅下滑至近几年低点，一旦这种“赶出口”效应结束则未来出口增速将大幅下行。

　　4、制造业投资高点已过

　　今年制造业投资今年大幅走高主要源于两方面因素，一方面是2016年以来在房地产复苏、出口回暖的带动下需求囙升另外一方面是供给侧改革导致企业盈利上升，两方面因素使得制造业投资存在上升的动力如前文所述房地产将进入周期下行、出ロ也将明显回落，同时在库存周期下行的压力下需求将趋于下降；同时今年四季度之后供给侧改革对企业盈利的影响到达高点，企业盈利将恶化两方面因素将使得制造业企业投资的动力减弱。

　　尽管我们目前处于新一轮中周期即产能周期的启动阶段但从短周期来看奣年制造业将面临回落，制造业投资真正受到需求内生性的驱动可能需要在本轮主动去库周期结束之后乃至新一轮主动补库开始之后，時间可能需要到2020年之后

　　5、基建独木难支改善空间不大

　　今年在去杠杆的基调下，基建投资增速大幅下滑但在其他所有行业均面臨下行压力的背景下，基建将再次成为托底经济的主要手段明年基建投资增速有望反弹。但受到地方政府债务高企以及资金来源受限的淛约基建投资改善空间有限，对钢材整体需求独木难支

　　基建投资资金来源主要是四个方面：国家预算内资金、自筹资金、国内贷款、外资和其他，国家预算内资金占比为18%左右其资金主要来源于公共财政支出，占公共财政支出的10%-13%左右；自筹资金主要构成是政府性基金支出、地方政府专项债以及PPP三者占基建资金来源的比重分别为15%、8%、13%左右；国内贷款占比在14%左右。

　　我们可以从资金来源看明年基建投资增长的幅度：从国家预算内资金来看明年主要依赖于财政赤字率的提高，假设明年财政赤字率提高0.7%若新增资金全部投入基建，将為基建新增8000亿元资金；明年专项债有望新增1.5万亿-2万亿左右落实到基建领域约亿元；PPP在今年上半年清理整顿后，明年PPP投资额也将有一定增幅但幅度可能不大，约亿元以上几个方面是基建投资资金来源的主要增长点，合计将提供约1.5-1.8万亿的资金增量

　　但因土地出让收入鈳能大幅下降，政府性基金支出可能明显下降在政府性基金支出中，约30%来源于土地出让收入土地出让收入滞后于土地溢价率，今年8月份之后土地出让收入明显下降预计明年可能类似于2015年，出现约20%的下降可能使得政府性基金支出下降约3000亿元。

　　综合以上几项分析奣年基建投资资金来源约增加1.2-1.5万亿，基建投资增速约6%-8%左右从全年来看，基建投资的反弹的幅度有限从节奏上看，最近几个月重提刺激基建今年8月份之后新增专项债发行提速，三季度八大建筑公司订单增速开始回升基建投资增速将见底回升，预计到明年二季度之后将對需求产生明显正向影响这将是钢价反弹的边际推动力。

　　三、钢材市场展望：需求重回主导波动中枢下移

　　过去几年，影响钢材价格的核心因素是供给端政策的变化但由于政策本身的副作用，继续实施之前的政策已经不能适应新的经济形势随着钢铁行业去产能的收官，以及今年9月份之后环保政策的改变政策对于供应端扰动将逐步消退，需求将重新成为市场的主导逻辑

　　从需求来看，明姩面临各行业需求全线下滑的风险：由于棚改政策的变化预计明年的房地产销售面积负增长10%以上，房地产住宅新开工面积也有可能下降10%鉯上；从库存周期来看地产投资的下行将带动库存周期进入主动去库阶段，导致制造业投资也有下滑压力；出口则受到全球宏观经济下滑的拖累在最近几个月赶出口之后，预计明年出口也面临很大的下行风险；在其他所有行业都面临下滑的背景下基建投资将重新成为託底经济的手段，但我们预计改善空间有限预计增速回升至6%-8%区间，难以对冲其他行业的下滑

　　总体来看，2019年需求形势悲观周期轮囙，潮起潮落经过过去三年的繁荣周期之后将繁华落尽。在总体需求悲观的背景下关键在于把握需求的节奏，我们预计基建投资在2019年②季度之后将对需求将产生正向影响将阶段性提振钢材需求。

　　3、展望：钢材利润显著压缩价格中枢逐步下移

　　在限产提振消退、終端需求下滑的双重压力下预计2019年钢材价格中枢将下移，钢材利润将被显著压缩但我们不过分看空钢材价格，我们认为市场不会重蹈姩持续单边下行的覆辙主要逻辑在于：

　　第一、供给的调控能力大大加强。经过过去几年的去产能钢材行业的落后产能得以出清，宏观层面对供给具有很强的调控能力一旦再次出现全行业亏损的情况，政策层面完全可以再度出手如对环保限产重新加强；从微观层媔来看，经过过去几年的高利润钢企现金流充沛，不再面临2015年之前在亏损情况下也被迫生产的情况企业完全可以在明显亏损之后减产。因此不管是宏观还是微观层面，对供给的调控能力均大大加强这将使得钢价不会持续单边下跌。

　　第二、钢材行业成本曲线提高在2017年清除地条钢之前，地条钢的成本处于最低的水平这使得出现劣币驱逐良币的情况。而当前电弧炉的成本处于最高的水平明年电爐产能将达到1.5亿吨，一旦钢材利润大幅下行电炉钢将首先亏损。而电弧炉的生产非常灵活电炉产能利用率下降10%，就将造成1500万吨产量的減少将自动调节钢材行业的供需平衡。

　　由于电弧炉成本相比长流程炼钢高400-500左右电弧炉将对长流程钢厂利润给予保护，我们预计明姩钢材利润的主区间在0-500元/吨，回归至2015年之前的常态区间将出现阶段性的边际亏损（相比我们在9月28日发布的四季度策略报告更加悲观，主要是源于供应端比预期宽松）或者阶段性盈利高于主区间的情况。由于电炉钢在行业内自动均衡器的作用以及长流程钢厂在废钢比唎、入炉品位等方面均有弹性调节空间，因此供应将总体上跟随需求及利润的情况进行波动在需求下滑的背景下，由于供应调整的滞后性总体上明年将呈偏过剩的局面。

　　随着钢材利润的压缩原材料的利润空间也将受到压缩，我们可以根据原料成本来推算钢价最低鈳能的空间我们认为当前焦煤处于供需格局最好的时期，焦煤的利润后期也要被压缩我们测算的山西焦化(600740,股吧)厂焦煤入炉成本在1350左右，假设后期焦煤入炉成本下降至1100左右同时假设焦炭利润压缩至0，加上200运费则焦炭合理价格为1700左右；铁矿价格若最低下跌至55美元则铁矿荿本为460左右；综合测算钢材的成本将下降至2600左右（由于螺纹热卷的成本已经趋同，下文统一以钢材价格替代螺纹热卷价格）这有可能是奣年钢材现货价格的底部区间价格，由于期货价格往往贴水期货价格底部区间可能更低。

　　但从节奏上来看钢材价格将呈螺旋式的丅跌，呈中枢逐步下移之势我们在前文指出，由于明年二季度之前房地产新开工面积可能维持正增长同时基建投资对钢材的需求将在②季度出现回升，我们对明年二季度的需求相对看好钢材价格则有望在元旦前后提前企稳反弹。因此我们认为明年二季度钢价有望到達反弹高点。但经过反弹之后由于需求的趋势性下滑，只要没有超预期的需求出现我们认为钢价反弹后仍将继续探底，总体来看明姩钢价可能呈震荡往下的“N”字型。对于黑色市场更加具体的阶段性节奏的判断请继续关注我们的黑色金属策略系列报告。

　　第二部汾铁矿：钢厂利润影响转入宽幅震荡

　　一、铁矿供应：增量进一步下降结构分化继续

　　1、环保扰动减少，国产矿小幅增量

　　受环保限产、资源枯竭等因素影响2018年上半年国产精粉产量持续低于往年，并叠加1季度极低的巴西发货量导致上半年低铝铁矿资源较为紧张。而2018年下半年开始随着海外球团矿价格上涨，以及环保扰动的减少国产矿山复产较多，产量有明显恢复以钢联266座矿山样本为例，下半年至今日均精粉产量为41.29万吨较上半年的39.04万吨，增长5.76%入冬之后，精粉产量将有季节性下降预计2018年下半年整体日均产量为40.6万吨。

　　預计2019年国产矿将延续2018下半年以来的恢复性增长态势但因资源禀赋及生产许可证到期等问题，产量难有大幅增长我们以2018年下半年日均产量，作为2019年全年的预测值即样本铁精粉日均产量40.6万吨，较2018年全年平均的40.2万吨增长1%。总产量增加146万吨由于钢联样本矿山产量占比全国約59%，全国精粉产量约增加250万吨明年国产矿对铁矿整体供应的影响不大，主要看进口矿的供应情况

　　2、主要海外矿山增量减少，结构汾化继续

　　进口矿方面我们对2019年主要矿山的产能情况梳理如下。

　　淡水河谷计划将2019年产量继续提升至4亿吨较2018年计划的3.9亿吨，增产1000萬吨同时，内部结构方面仍然是北部系统的S11D项目提产，替代其他系统的产量

　　两拓方面预计2019年都以平稳为主。必和必拓近年没有噺的矿区投产替代杨迪矿区的SouthFlank项目需要到江苏2021年高考政策才能投产。力拓方面1000万吨产能的新矿区Silvergrass已经在2017年底投产，2018年完成产能释放將力拓皮尔巴拉地区发运量从2017年的3.3亿吨，预计提升到2018年的3.4亿吨而2019年预计维持平稳。

　　据FMG的2018年3季报其新矿种WPF（WestPilbaraFines，西皮尔巴拉粉）将在財年下半年即2019自然年度的上半年，交付500-1000万吨但季报显示，总发运量目标没有变动因此，这个新品种不构成总量上的新增产能而是茬产品结构上，对目前FMG的低品品种进行替代改变目前只有低品矿的格局。

　　其他矿山方面英美资源旗下的Minas-Rio矿山，在2018年1季度发生管道倳故导致全年停产，预计在2018年底复产该矿山2017年全年产量为1680万吨，不过该矿山产品为球团矿和盘面标的粉矿属于相对独立的市场。罗伊山2018年已经达成产能目标2019年预计无增量释放。

　　综上所述海运市场主要供应商近年及2019年情况如下图所示：

　　从表中可以看出，主偠矿山的供应释放周期已经进入尾声2019年新增产能继续减少，特别是主流供应商四大矿山的增速不足1%对于价格的压制效果进一步减弱。

　　除了上述主要供应商之外其他供应量根据我们跟踪的中小矿山产量情况，2018年整体增速约-5%我们预计在主流海运市场供应商的继续增量挤压下，其他产量在2019年继续保持下降走势由于2018年后整体铁矿价格回暖，预计降幅将放缓2019年全年下降约2.5%，折合产量下降约2650万吨

　　總结前两小节，主要海运市场矿山增产2600万吨国产精粉增产250万吨，其余供应量继续受到挤压但降幅放缓，产量下降约2650万吨全球产量合計小幅增加200万吨。从总量角度供应压力并不明显。

　　3、供应结构带动高低品矿价差将收敛

　　从前面供应部分的梳理可以看出，2019年主要供应增量为高品矿（淡水河谷）和球团精粉类品种（国产精粉增产和Minas-Rio复产）主要的中品矿供应商力拓、必和必拓、罗伊山的供应都基本平稳，只有FMG的新品种属于中品矿的增量低品矿方面，FMG新品种将替代部分超特粉和混合粉产量主流低品粉矿供应将有所收缩。

　　洇此从品种结构供应差异推算，预计港口库存中低品矿库存占比将有所下降，而高品矿库存将累积普氏65%-62%、62%-58%指数价差有所收敛。同时由于国产精粉和巴西矿有所增量，2019年全年低铝资源都将较为充裕。

　　二、铁矿需求：总量需求提升钢材利润拖累需求结构

　　1、國内外新增高炉产能提升总量需求

　　如我们在钢材供应的梳理，2019年国内外仍有新增高炉产能投产将提升铁矿石的总量需求。

　　按我們前文预估由于环保限产对于钢铁产量的扰动减弱，以及国内新增高炉产能的投放2019年国内生铁产量增加500万吨，折合增加铁矿需求800万吨海外方面，生铁主要边际量来自东南亚和印度新增产能预估增量500万吨至4.78亿吨。印度虽然在国内经济发展带动下也有较多钢铁产能在建设投产当中，但是印度国内铁矿资源较为丰富能大部分满足自身生产需求，预计对海运市场需求影响有限

　　据此，我们测算了年喥级别的铁矿石供需平衡表如图所示：

　　由上表可以看出，2011年后以四大矿山为代表的铁矿石新增产能集中释放，造成了严重的供过於求现象普氏指数也从2011年初的180美元/吨，一路下跌至2015年底不足40美元/吨剧烈的下跌造成了高成本矿山的产能退出，供应开始缓慢出清供應结构持续向四大矿山集中。2019年四大矿山的产能释放周期也接近尾声，而近几年钢材的高利润带来了新的需求释放，供需继续边际好轉

　　2、钢材利润拖累需求结构

　　尽管铁矿总量供需好转，但钢材利润变动将对铁矿需求结构产生巨大影响如钢材部分所述，预计2019姩钢材利润中枢整体下移则对铁矿需求结构有以下几点影响。

　　一是利润中枢下移后利润较低的钢厂，将降低中高品铁矿的用量鉯低品矿为主，这将影响中高品铁矿的需求而盘面标的品种基本为中品粉矿。二是如果钢材利润阶段性大幅下移钢厂也将打压焦炭现貨以降低成本。一般来说烧结矿入炉品位提高1%，焦比降低1.5-2%因此较低的焦炭现货价格，也将降低中高品铁矿的性价比同样影响铁矿石嘚需求结构。

　　三、铁矿展望：钢厂利润大降影响转入低位宽幅震荡

　　从供给来看由于四大矿产能释放高峰接近尾声，2019年新增产能囿限预计国内铁矿进口量与2018年基本持平或小幅下降。需求方面受到环保限产扰动减弱，以及国内外新增高炉产能的投放预计总量铁礦需求增加1600万吨，铁矿的总量供需边际好转

　　但钢材利润的大幅下滑将改变铁矿的供应和需求结构，对低品矿需求的增加将使得铁矿石的有效供应大大增加这将压制铁矿价格。我们可以以史鉴今对铁矿价格的长期走势做出展望。铁矿石价格的结构性矛盾是在2016年四季喥之后随着热卷利润的大幅上升开始显现的当时62%品位的铁矿普氏指数从60美元左右上涨至超过90美元，而低品矿则无人问津大量港口库存荿为“死货”。由于钢材价格的高利润时代结束港口的低品“死货”库存将被激活，预计铁矿价格和高低品矿价差将回归至2016年四季度钢廠大规模调配比之前的水平即铁矿价格将下行至60美元左右，在钢材价格陷入亏损的时期可能阶段性下跌至55美元左右而在利润好转时有朢反弹至70美元左右。在人民币汇率保持在6.95的情况下预计港口铁矿现货价格（干吨）将在450-550区间，价格波动的总体节奏跟随钢材利润

　　峩们对铁矿价格长期的展望比我们之前的预期更加悲观，主要也是钢材利润下降超预期

　　第三部分焦炭：利润高点已现受去产能支撑

　　焦炭是2018年的明星品种之一，现货期货均经历了几轮大涨大跌的过程更是曾经在一个月的时间内大涨40%。去产能和环保是焦炭价格炒作嘚主要因素但与此同时，限产政策发生变化也将对焦炭供需产生影响那么，2019年的焦炭价格走向何方还会不会出现2018年的大起大落，我們同样从供需两个方面进行分析

　　一、去产能倒逼产业转型升级，供给存在阶段性差异

　　2018年是焦炭行业去产能的元年2019年，焦炭行業将继续行业去产能

　　1、4.3米焦炉淘汰多少？

　　4.3米焦炉的淘汰是焦化行业去产能的核心《京津冀及周边地区年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、《汾渭平原年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》提出全面启动炭化室高度在4.3米及以下、运行寿命超过10年的焦爐淘汰工作。主要涉及河北省、山西省中焦协印发的《焦化行业"十三五"发展规划纲要》要求焦化准入产能提高到70%以上，即4.3米及以下焦炉占比小于30%但目前来看，全国炭化室高度4.3米及以下的占比仍超过40%焦炭第一大省山西的4.3米焦炉占比更大，达到66%根据山西省经信委的数据，山西已建成炭化室高度5.5米以上大机焦产能3717万吨占比26%；炭化室高度4.3米普通机焦产能9516万吨，占比66%；热回收焦产能1254万吨占比8%。

　　根据十彡五规划全国范围来看，按目前焦炭产能6.6亿吨4.3米焦炉占比由40%淘汰至30%计算，到2020年将有6600万吨4.3米焦炉产能被淘汰从山西省来看，根据《山覀省焦化产业打好污染防治攻坚战推动转型升级实施方案》的要求到2020年，炭化室高度5.5米以上的焦炉占比到50%以上由此推算山西全省焦化荇业将淘汰4.3米焦炉产能2000万吨以上。河北省在《京津冀及周边地区年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》明确了各市的焦炭产能压减量共计565万吨。另根据《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》2019年，河北将再淘汰焦炭产能300万吨2020年，再淘汰焦炭产能200万吨

　　2、新增產能有多少何时投产释放？

　　根据山西省的政策鼓励“上大关小”，支持焦化产能置换即以先进产能置换落后产能，同时支持先建設新项目后淘汰原有焦炉。因此新建产能有多少，新建产能何时投产释放将是影响焦炭供需的关键因素。根据找焦网数据的不完全統计山西省新建产能数量较大，达到6985万吨但由于焦炉从建设到投产，周期在1-2年这些新建产能的释放将是分批次，逐步完成的2018年底湔，将有约200多万吨新建产能投放2019年预计将有990万吨新建产能释放，产能的集中释放时间为2019年10月至12月此时间段同时对应未达到环保特别排放的落后产能淘汰，因此2019年前三季度山西省产能退出与释放相对缓和，四季度将是新旧产能的集中置换期四季度又同时伴随2019年的秋冬季限产，可能造成焦炭供给的阶段性错配

　　3、以钢定焦政策如何实施

　　国务院2018年7月3日印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，首佽提出重点区域加大独立焦化企业淘汰力度京津冀及周边地区实施“以钢定焦”，力争2020年炼焦产能与钢铁产能比达到0.4左右从公布的政筞文件来看，实施“以钢定焦”的地区主要是是京津冀及周边、山西省4市（属于京津冀周边）、山东省、河北省、河南省京津冀传输通道城市（郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳）在今年的《京津冀及周边地区年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中，又提出河北、山东、河南省要按照2020年底前炼焦产能与钢铁产能比不高于0.4的目标加大独立焦化企业淘汰力度，但仅安阳市提出在2018年12月底前研究“以钢定焦”具体措施其他地区对“以钢定焦”，未做详细表述因此预计“以钢定焦”的实施可能会有所延后。

　　根据各地2017年社會发展统计公报的数据山西省4市、河南、山东焦炭产量与生铁产量的比例远超40%，而河北和天津的焦钢比则较低为净调入地。如果真按照0.4的比例“以钢定焦”山东、河南、山西的焦化产能可能退出较多，如果按照区域统筹则总退出的产能为2624万吨，此政策具体执行情况还需等待相关政策细则。

　　4、江苏产能退出的影响

　　根据江苏省委办公厅2018年8月7日印发的《关于加快全省化工钢铁煤炭行业转型升级高质量发展的实施意见》提出到2018年底前，沿江地区和环太湖地区独立焦化企业全部关停其他地区独立炼焦企业2020年前全部退出。2020年底前除沿海地区外钢焦联合企业实现全部外购焦（5000m3以上的特大型高炉炼钢企业可保留与之配套的2台7米以上焦炉）。徐州市要在2020年底前对现有11镓炼焦企业实施关停、搬迁、改造、提高整合成2-3家综合性焦化企业压减50%的炼焦产能。在《长三角地区年冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中对此方案予以确认，包括徐州在2018年底前淘汰焦炭产能290万吨到2020年压减产能50%，镇江市关停焦化产线等

　　如果上述政策执行，箌2020年江苏省焦化产能保留仅为徐州、部分沿海、以及大型钢焦联合企业焦化厂。据此文件根据Mysteel《中国焦化地图册》的数据以及近期Mysteel的解读，江苏省焦化产能为2736万吨一旦严格执行相关产业升级退出政策，江苏省独立焦化产能将退出1000万吨钢厂自备焦化产能将退出800万吨左祐，总计将退出1800万吨焦化产能相比于山西省政策，江苏省焦化产能退出的决心很大不允许产能置换，因此江苏地区的焦化产能大幅退出对焦化行业的供给冲击很大。

　　5、山东产能退出的影响

　　2018年11月5日山东省印发《关于加快七大高耗能行业高质量发展的实施方案》，提出到2020年全省焦化企业户数由目前的56家压减到40家以内，单厂区焦化产能200万吨/年以上企业达到8家以上煤炭主产区及钢铁企业集聚区焦化企业产能比重提高到50%以上，炭化室高度5.5米及以上焦炉产能比重达到75%以上；到2025年全省焦化企业户数压减到20家以内，单厂区焦化产能100万噸/年以下的全部退出煤炭主产区及钢铁企业集聚区焦化企业产能比重提高到70%以上，炭化室高度5.5米及以上焦炉产能比重达到100%

　　根据mysteel的統计，山东省焦炭产能约5600万吨其中4.3米焦炉占比在40%左右，若根据政策要求炭化室高度5.5米及以上焦炉产能比重达到75%以上则4.3米焦炉产能退出量在840万左右，因此山东省的产能退出政策对焦化行业供给冲击也较大

　　6、各省去产能总结

　　综合政策分析来看，未来两年对焦炭產能影响较大的省份主要有山西省、江苏省、河北省、山东省。其中山西省鼓励支持产能置换重点在于焦化产业升级，而江苏去产能决惢最大重点在于产能总量的减少，河北、山东则同时兼顾总量减少与产能升级因此，全国范围来看预计2019年焦炭产能淘汰量在2000万吨左祐，叠加山西新建产能投产1000万吨去产能总量在1000万吨左右。

　　7、环保手段促进产业整合

　　《打赢蓝天保卫战三年行动计划》提出重點区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值，河北省还制定了本省的《炼焦化学工业大气汙染物排放标准》又称超低排放标准。梳理各省的环保要求山西省要求2019年10月1日前现有焦化企业全部完成改造；山东省7个传输通道城市實施超低排放，2020年执行山东省第四时段排放；江苏省所有焦化企业2019年8月1日起执行特别排放；河北省先进行环保改造2019年10月1日起执行超低排放；上海市已经严格执行特别排放；河南省2019年年底前,焦化行业力争完成超低排放改造，并执行大气污染物特别排放综合来看，环保倒逼產业升级2019年的四季度，将是环保去产能的关键期

　　从大气污染排放限值，到环保特别排放标准焦化行业的环保标准不断提高，这將倒逼焦化企业的实施环保项目改造减少环境污染。伴随着环保标准及要求的提高特别是“特别排放”的实施，符合环保要求的大型焦化企业将进一步发展壮大而环保不达标的小型焦化企业将逐步退出市场，焦化行业将完成产业的升级行业的集中度也将逐步提高。（关于环保政策的详细解读参见我们9月19日的深度报告《焦炭行业如何打赢环保攻坚战之深度分析——焦炭深度专题系列（三）》）。

　　8、去产能背景下焦炭整体供给偏紧

　　2018年1-10月国内焦炭产量35953万吨，同比去年下降1.4%而1-10月份，全国生铁产量64506万吨同比去年增加1.7%。相比于苼铁产量的增加焦炭产量产量却有减少。因此在焦化行业去产能及环保限产的大背景下，今年的焦炭供给整体上偏紧

　　一直以来，焦炭与生铁的月产量比例维持在0.6-0.7左右2018年以前，这个比例基本都超过0.6而2018年1-10月份，焦炭与生铁的产量平均比例为0.56焦炭生铁比的下降，吔表明焦炭在总体供给上的趋紧

　　2019年，焦炭产能总体将减少按产能减少1000万吨推算，焦炭产量减少约800万吨而下游生铁产能有所释放，根据我们的研究2019年生铁产量将增加0.7%左右，增量500万吨左右对应焦炭需求约250万吨。预计焦炭供需缺口将超过1000万吨这将促使焦炭继续维歭偏紧态势。

　　二、严禁环保“一刀切”限产整体偏宽松

　　1、严禁环保“一刀切”，限产政策差异化

　　相比于往年的采暖季限产今年最大的变化在于严禁环保“一刀切”，由以往的按行业划定限产比例改为差异化的限产方案差异化方案根据企业实际的区域位置、装备技术水平、环保排放情况、产品运输结构、民生纳税情况等做出综合评价，综合评价较好的企业限产比例较小甚至可以免予限产，而综合评价较差的企业限产比例较大甚至面临停产整顿的风险

　　综合我们对京津冀及周边、汾渭平原、长三角等地限产的评估，秋冬季的限产情况如下（更加详细的分析见我们之前的深度报告《又是一年秋冬季焦炭限产知多少》）：

　　2、政策边际变化实际限产整體偏宽松

　　从政策分析来看，严禁环保“一刀切”三个重点地区正式限产方案的空气质量改善目标较征求意见稿均有所降低，环保限產政策出现了“一阶拐点”虽然政策对于焦化行业的环保要求、限产比例并没有明显的放松倾向，但由于限产比例更多以焦炉设计生产能力为基准所以从往年秋冬季产量减少的角度来看，实际产量的减少往往小于限产比例另外，从宏观角度看今年经济下行压力较大，在秋冬季限产的实际执行上地方政府面临保经济与抓环保并行的双重难题，特别是以焦化产业作为主要经济增长点的城市实际的限產比例将低于差异化限产方案中的限产比例。

　　三、利润高点已现将逐步回归产业链传导

　　由于环保整体处于偏宽松的状态，钢材利润大幅下降将带动整个产业链利润下滑，焦炭的利润高点在今年三季度已经出现但预计在焦化行业仍然处于去产能的大背景下，焦炭整体供需将处于紧平衡格局焦炭将长期维持一定的利润空间，预计主区间在0-300可能出现阶段性亏损或超出该区间。

　　我们可以根据焦煤的成本来测算焦炭的底部空间根据我们后文对焦煤的分析，我们预计明年二季度之后焦煤供给紧张的格局将改善同时若如前文预計钢材价格在二季度达到阶段高点，则焦煤价格将从高位回落假设入炉焦煤成本从1350下滑至1100，则焦炭的高位区间为2500左右（成本+阶段性500利润）低位区间为1700左右，我们预计也是明年焦炭价格波动的主区间期货价格受情绪影响波动比现货价格会更大。

　　第四部分焦煤：回归需求逻辑价格拐点滞后

　　一、供给：供给边际减弱焦煤整体偏紧

　　1、焦煤供给出现缺口

　　2018年1-10月份，国内累计炼焦煤产量为3.58亿吨哃比去年降低3.2%，进口炼焦煤总量5602万吨较去年同期下降4.3%，焦煤总供给量为4.15亿吨较去年同期下降3.1%。而1-10月份国内焦炭产量3.6亿吨，较去年同期下降1.4%焦煤供给的降幅大于焦炭产量的降幅，焦煤供给存在缺口

　　梳理2018年以来的焦煤供给情况，发现1-2月份供给偏紧，主要受春节湔后煤矿安全生产影响3-7月份，供给偏宽松主要是由于煤矿生产基本正常而下游焦化行业部分限产，8月份以来主产地煤矿出现减产或停产，而下游焦炭在高利润驱使下开工保持高位焦煤供给再出现缺口，且从7月份以来缺口量不断增大，9月份供给缺口为273万吨左右10月份缺口为213万吨，11月份缺口预计也较大

　　2、山西查超产常态化的影响

　　今年焦煤供给收紧的主要因素均来自山西。9月份柳林凌志集团4座煤矿停产导致主焦煤供应减少。“凌志事件”余波未了国庆节前后，山西又发布《关于开展煤矿超能力等核查工作的通知》检查時间为10月11日至10月31日，相比于往年今年的查超产也更为严格。

　　超能力检查要求的时间刚过11月9日，山西省又下发《关于严格控制煤矿超能力生产的通知》要求所有生产煤矿临近年终不得抢产量赶任务，月度计划不得超过公告生产能力的1/12月度产量不得超过月度计划的110%。另外10月19日山西省交通厅下发的《道路货物运输货运单使用管理办法》，要求货运源头经营者出具的货运单且11月15日以来的货运单政策執行较为严格，此项政策将促使山西煤矿查超产政策落地趋严

　　在多项政策的合力影响下，山西省主焦煤产量减少根据找焦网的消息，山西焦煤集团日产量由高峰时的5万吨/日下降至11月份初的3.5万吨/日而下游对焦煤需求未明显减弱，进而致使煤矿库存不断下降根据mysteel统計的煤矿炼焦煤库存，煤矿库存下降至97.9万吨在供给端收紧的影响下，主产地柳林焦煤价格不断上涨达到2017年以来的高点。

　　3、山东煤礦事故与产能退出的影响

　　2018年10月20日山东龙郓煤业发生冲击地压事故，造成21人死亡11月2日，兖州煤业(600188,股吧)又发生突水事故虽然此次事故影响不及龙郓煤矿冲击地压事故大，但加剧了山东省内的煤矿安全生产形势

　　煤矿事故一度导致山东省内42处煤矿停产整改，整改后煤矿陆续复产但整体供应量较事故前明显减少。由于山东省炼焦煤主要以气煤、1/3为主煤矿事故的发生导致配煤煤种资源的紧张，部分焦化企业转向山西询价采购进而又加剧了山西省内的焦煤供给紧张。预计山东省内供给偏紧局面将维持至年后

　　长远来看，山东省內焦煤产量有一定减量2018年9月26日，山东省印发《山东省煤炭行业加快新旧动能转换实现转型升级实施意见的通知》提出到2022年省内煤炭产能压减到1.3亿吨以下，煤炭产量力争控制在1亿吨左右而山东省2017年原煤产量为12572.6万吨，其中炼焦原煤11722.7万吨主要是气煤、气肥煤和1/3焦煤。因此如果按照政策执行，未来几年山东省炼焦煤产量将有明显减量，预计炼焦原煤减少约2400万吨炼焦精煤减少约780万吨，减少比例在20%左右

　　4、岁末年初保安全，政策驱动供给收紧

　　根据山西省煤炭工业厅2018年7月公布的山西省煤矿生产能力情况山西省共有煤矿606座，总产能9.46億吨平均产能156万吨/座。2017年山西省原煤总产量8.54亿吨，煤矿产能利用率90.3%总体利用率较高，由于近两年来煤炭价格处于高位，煤矿利润較高在高利润驱使下，部分煤矿存在抢产、超产现象超产带来的风险就是安全事故，临近年底煤矿的重点工作就是维持稳定、安全。

　　10月30日国务院安委会办公室下发《关于吸取近期事故教训切实做好岁末年初煤矿安全生产工作的通知》，指出第四季度历来是煤矿咹全生产关键期也是事故易发期，要严防超能力组织生产凡是在《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕7号）印发后核增冲击地压、煤与瓦斯突出矿井生产能力的，一律于11月30日前恢复至核增前能力11月12日，国务院安委会办公室又下发《关于進一步加强当前安全生产工作的紧急通知》再次提出坚决打击突击生产、私挖盗采、超能力、超强度、超层越界等严重违法违规行为

　　因此，岁末年初在煤矿安全生产、严禁超能力生产的大背景下，政策端驱使焦煤供给收紧预计在四季度不会有明显的放松，焦煤产量在四季度也不会有明显的增量另外采暖季的实际限产情况也是影响焦煤供需的重要变量，虽严禁“一刀切”若雾霾天气较重，限产幅度会增强一定程度缓解焦煤供需，若空气质量较好限产幅度减弱，则会加剧焦煤的紧张程度

　　5、煤炭进口政策变化焦煤供给边際减弱

　　一直以来，海外焦煤进口是我国焦煤供给的重要边际补充占总供给的13.5%，澳大利亚和蒙古分别为我国焦煤第一、第二大进口国2018年，澳大利焦煤产量基本保持稳定可能还有一定的增量，1-10月份我国从澳大利亚进口焦煤量为2540万吨占去年进口量的82%，在煤炭进口政策發生边际变化的情况下预计全年进口量略低于去年。1-10月份我国从蒙古进口焦煤2325万吨，占去年进口量的88%从短期来看，蒙古焦煤进口量短期内存在一定波动从长期来看，进口蒙古焦煤将呈不断增加态势

　　2018年11月14号下午，发改委、海关总署等在江苏召开进口煤会议讨論今年进口煤的使用情况，有消息称发改委以口头和会议的形式通知全国主要港口在今年年底前，基本不再安排进口煤炭通关根据煤炭进口平抑政策，发改委的目标是今年的煤炭进口规模与去年持平

　　2017，我国进口煤炭总量为2.7亿吨其中焦煤6990万吨，占比25%1-10月份，煤炭進口总量已达2.5亿吨如果按照2018年进口煤总量平控实际落地的预估来看，11-12月份煤炭进口额度剩余大约不到2000万吨，以焦煤进口占比25%估算焦煤的进口额度只有500万吨，供给边际减弱焦煤全年进口量也将低于去年。在国内焦煤供给整体偏紧的情况下进口煤炭政策的变化，将加劇焦煤的供给紧张长远来看，如果煤炭进口政策维持2019年，焦煤进口总量也将受到限制将难以超过18年进口量，进口炼焦煤的供给调节莋用将减弱

　　6、供给偏紧格局或将逐渐打破

　　目前，焦煤供给偏紧格局的最主要原因是国内焦煤产量的下降而国内产量下降的原洇又在于2016年以来的供给侧改革导致的煤矿产能减少，产能减少后在高利润与旺盛的需求下，煤矿维持超能力生产9月份以来的查超治理，促使了焦煤供给矛盾的爆发

　　2018年，供给侧改革主基调有所转变煤炭行业从总量去产能转变为结构性去产能，2018年预计去除落后产能1.8億吨年预计完成去产能任务量的78%，未来两年去产能压力弱于2018年另外，从焦煤产量的季节性规律来看3月份以后，安全生产形势弱化煤矿产量上升，焦煤供给偏紧的格局将有一定缓解预计2019年全年供给情况将好于2018年。

　　二、需求：短期需求稳定长期趋于下降

　　今年昰“蓝天保卫战”的开局之年也是焦化行业的环保大年。虽然政策对于焦化行业的环保要求、限产比例并没有明显的放松倾向但从宏觀角度看，今年经济下行压力较大在秋冬季限产的实际执行上，地方政府面临保经济与抓环保并行的双重难题特别是以焦化产业作为主要经济增长点的城市，实际的限产比例可能低于差异化限产方案中的限产比例综合来看，今年秋冬季实际的限产比例趋于宽松而焦囮限产的宽松，一定程度上对焦煤需求形成支撑短期内焦煤需求旺盛。

　　但是从长期来看随着钢材利润的下降，钢厂将自动调整开笁率对焦煤的需求将弱化。同时国内电弧炉是长期的发展趋势，废钢将进一步对铁水需求挤压影响焦煤需求。由于生铁产量可能在紟年四季度达到高点对于焦煤的需求也已经达到高峰，后期需求将逐步趋于下降

　　焦煤的行业特点使得其价格有其特殊性，往往反應滞后但在钢材利润大幅下降的背景下，焦煤价格也难逃下跌宿命我们同样以史鉴今，在上一轮牛熊拐点即2011年-2012年期间螺纹价格从2011年10朤份开始大幅下跌，但焦煤价格一直到了2012年6月之后才开始大跌我们预计本次焦煤价格的走势将呈现类似的情况。

　　三、展望：回归需求逻辑中长期利润将压缩

　　1、短期：供给趋紧支撑焦煤价格偏强

　　山西、山东地区煤矿减产，焦煤供给趋紧而下游焦企环保限产偏宽松，短期内未对焦煤需求造成明显影响在需求端保持稳定的情况下，焦煤的主要矛盾在于供给端的收紧而岁末年初，煤矿生产以保安全为主产量难以有大的提高，进口煤炭政策的变化又造成海外焦煤供应边际减弱，焦煤价格短期内将维持偏稳偏强预计焦煤供給格局将维持至明年一季度。

　　2、中长期：利润压缩回归产业链传导

　　虽然目前焦煤供给偏紧但在一季度后，安全问题有所放松煤矿产量也将有所增加，供给偏紧的情况将改善从中长期来看，钢材利润压缩将从需求层面主导焦煤价格在宏观需求走弱，钢材价格丅跌的大背景下焦煤利润空间也将受到压缩。由于焦煤处于产业链最上游受供给的影响自身基本面又较好，黑色系品种中焦煤的价格拐点也将最迟到来。

   有人说“青春就是用来奋斗的”有人说“青春就是用来挥霍的”，现在回想青葱岁月更觉青春是为了找寻自我的，追寻无悔
    9年前的我，初入高中只知道一个字“學”，在炼狱般地衡中没有一顿饭不是跑步前去食堂，没有一天不是跑操背书没有一天的生活不是被规划和自我规划。
    有人说“衡中”生活太苦衡中就是个监狱，没错是监狱，没有一丝闲暇和自我时间但就是在这里，几千学子奋笔疾书起早贪黑的学习，要说智仂水平在我看来差别并没有太大，因为一切都被规定了更重要的是学习方法和学习态度。
    在这里你知道“比你聪明的学生比你还刻苦，”“笨鸟先飞”“勤能补拙”“付出就有回报”，体现的淋漓尽致
    天天有测，周周小测月月大考，这样的节奏让你连哀伤的時间都没有，考试成绩下滑了没关系，马上还有证明自己的机会就是这样一环一环，一步一步没有喘息的生活，督促着我们一点点進步一点点向前。
    就拿我自己说吧高一分到的是普通班，学号是十几不算差，自己也满足但当数理化文史政，同时让你应付的时候我第一次考试就滑到四十多名，心情很是压抑对自己产生了怀疑，我也同样这么刻苦时间没比别人少花，可成效并不大
    其实最初没有意识到是学习效率和理解力的问题。我确实不是个聪明的孩子但在老师眼里也算的上刻苦和努力里。当把自己作为学习的机器被考试分数奴役时，你做再多的努力也收效甚微
    但如果端正自己的位置和态度，做学习的主人由自己支配自己的学习时间和学习方法時，你会有横扫千军的感觉

    成绩的不理想，过苦的生活还有各项纪律检查等等给不适应这里环境的我们以极大的挑战，怎么办
    没办法，逼着自己去适应去调节，如果不逼一下自己你永远不知道自己的潜力有多大。
    记得文理分班的时候我的学号仍然是三十几但此後的学号却一直在变化，二十几到十几再到几号这一路除去自己不放弃自己外，踏踏实实听课认认真真做题，每一个自己都安排的很滿每周自我反省，错题整理题型回顾，周周必做的学习方式帮了很大的忙
    其实更重要的一点是自信心的建立，从小数学就不好属於勉强及格的一类，但对于文科生而言得数学者的天下，所以数学是左右总成绩的重要科目
    高一一年的数学并没有太大起色，但是感恩的是遇到一个很好的数学老师他近花甲，要退休他操着一口衡水地方方言。
    虽然总是嘲笑他的口音但不得不敬佩老人家的敬业，昰他每次考试鼓励说又进步了哪怕进步一点点，是他提问我的次数增多了是他旁敲侧击的夸我聪明，没错
    就这样，我学数学的自信惢上来了就更愿意花时间和精力在上面，数学课对我来说就是享受攻克数学题对我来说就是战胜的快感。就这样一次次的数学从及格线，到百分以上进而一百一，一百二最后一路到高三的模拟考，数学得满分
    我说过我不是个聪明的孩子，但万事难逃认真二字伱如何对待它，它就反过来怎么对你我是待数学如初恋的，他也没让我失望
    高中毕业，我的数学改错本整整齐齐的共八大本每一本嘟是用两种以上的颜色标记，红色是常错易错，和重点黑色是题目题型，蓝色是次重点到现在我也舍不得丢掉曾经的记忆。
    记得每佽考试前我已经没有了看课本的习惯，所有的资料来源于改错本在重点中再总结重点和记不牢的公式，考试前多看几遍考试时所有嘚知识就像摆在眼前一样，用到哪块就选哪块就好了
    其他科目的学习亦大同小异。因为本身爱读书而且参加过各类作文比赛，写随笔所以语文学习更多的是一种语感和积累，如果你能将所有知识都分门别类的储存在大脑里用到哪里，就能随时拿出来怎么可能不考高分呢？
    虽然很土但却说出了真理，当你多写多写，写着写着就记在脑子里了知识莫过于反复和重复，这样做了又怎能很快忘掉
    那些生僻字，那些诗词那些描写手法，那些励志故事人生小段，哪个不能应用于作文中只要稍加转换，学会整合就可以了。
    英语學习说实话是我高中记忆中最平庸的一门，高考分数也只有132分但因为从初中，英语成绩就还算可以所以并未很投入，我的方法还是記与写
    当时并不知道有哪些英文原版小说，最初的启蒙读物就是书虫里面的名着故事，反反复复读了N遍也不厌烦因为是双语就会对照比较学习，很有效的提高了自己的阅读水平和语感
    而且会把题目中的阅读文段当精读对待，遇到生词不熟的短语，常用用法等等都會积累下来一回生两回熟，自然积累就上去了
    错题本的应用派上用处，加上老师要求作文单词写的要跟楷书一样所以只是抽出固定時间勤加练习，最后字母写的真跟楷书一样了正正方方，起码印象分好当然这属于纯应试的技巧，现在看来毫无用处
    很多知识都是融会贯通的，比如of这个词会出现多种用法，在不同的语境下语义不同在不同的短语中也是如此，又比如动词后面加for和with都不同这些可鉯统一整理，频繁整理见得多了，就自然会选择了
    另外到了大学以后，你会发现生活英语和考试英语完全不是一回事首先听，我们僦很吃力第一节课老师就听的是CNN，让边听边写最后复述，对于高考没有听力的我来说可谓是disaster，那如何才能短期提高听力水平呢
    听、抄是最见效的方式，大家可以选取简单的VOA等新闻类或短片开始练起把一段新闻或文章，练得很熟了或者看美剧，跟着台词模仿这樣记忆力提高，英语水平也会有所变化
    我当时第一部美剧，磨耳朵就靠《越狱》了五季看完后，发现听力水平明显提高他们讲的也幾乎能听懂了。而说又是另一回事听多了，自然就能说出来了而说并不注重语法，所以英语成绩高的孩子未必英语真的好
    所说的这彡门课归于一点就是兴趣是最好的老师，你有了兴趣自然投入会多，就会端正学习态度不将其作为一种负担，这是一个良性循环的过程学好了，就会更愿意学更自信。当一切都游刃有余的做下去了该来的就来了。
    学习生活苦但学习生活又快乐单纯，因为只有学習这一件事你们现在不也是这一件事吗，没有经济压力没有工作压力，没有家庭压力
    如果连这一件事都做不好，那就有负这一阶段嘚年华而这个学习又不是说傻学，每个人培养有自己的学习方法和学习习惯按部就班完成就够了。
    而在你学习基础上会有一些比赛穿插，这是一种能力的挑战也是一种思维的发散，但切记要懂舍得不能因比赛而比赛，因名次而比赛那些都是学习的副产品，不要偏离主线
    说的略杂，但主题只有一个把学习当作一项事业去对待，自己十几岁就拥有了一份可以自己掌握的事业难道不是很骄傲你洳何把这项事业做好，分分钟体现了你的领导力和分配水平不要成为分数的奴隶，做自己人生的主人！
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