丰田汽车金融(中国)有限公司(下称“丰田金融”)11月9日公告发行约为30亿元的汽车贷款ABS,中国对外经济贸易信托有限公司为发行机构主承销商为招商证券股份有限公司和瑞穗银荇(中国)有限公司，交易场所为全国银行间债券市场此次发行优先A级24.40亿元，占比81.33%评级为AAA;优先B级发行2.75亿元，占比9.17%中债评级为AA+,中诚信评级為AA;次级发行2.85亿元，占比9.50%无评级。

丰耀2017年第二期个人汽车抵押贷款ABS发行情况

此次ABS资产池抵押贷款为41175笔来自41166户不同的借款人，所属地区涉忣31个省、直辖市 单笔贷款最高贷款余额为85.09万元，占比约为0.03%总体分散度较高。并且本期ABS设置了加速清偿事件、违约事件等信用触发机制交易结构风险较低。

此前丰田金融在2016年10月和2017年5月分别发行了约为30亿元的ABS,目前，丰田金融共发行了约90亿元汽车贷款ABS

丰田金融为外商独資公司，在中国为丰田集团的相关品牌提供金融服务截至2016年12月31日，丰田汽车金融零售贷款业务贷款余额为246.07亿元存量贷款合同 449,862 个;公司零售贷款不良贷款率为 0.14%。