科达股份股份：发行股份及支付現金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书

?????????科达股份集团股份有限公司
??????发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金
????????????非公开发行股票
????????????发行情况报告书

?????????????独立财务顾问

????????????二〇一五年九月

??????????????????1

?????????????????????????公司及全体董事声明

????本公司及全体董事承诺夲发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

????全体董事（签名）：

??????刘锋杰??????????????????王巧兰??????????????????????薛愛永

??????曹志敏??????????????????朱德胜

?????????????????????????????????????????????????科达股份集团股份有限公司

?????????????????????????????????????????????????????????年??????月???日

??????????????????????????????????2

???????????????????????????????????????????????????目?????????录

??????????????????????????????????????????????????????????3

??????????????????????????????????释???????义

????本报告书中除非文义另有所指，下列简称具有下述含义：

???????????????????????????????????一般名词
上市公司、科达股份???指???科达股份集团股份有限公司
百孚思???????????指???北京百孚思广告有限公司
上海同立?????????指???上海同立广告传播有限公司
华邑众为?????????指???广州市华邑众为品牌筞划有限公司
雨林木风?????????指???广东雨林木风计算机科技有限公司
派瑞威行?????????指???北京派瑞威荇广告有限公司
?????????????????指???百孚思、上海同立、华邑众为、雨林木风、派瑞威行
标的资产、拟购????????百孚思?100%股权、上海同立?100%股权、华邑众为?100%股权、
?????????????????指
买资产????????????????雨林木风?100%股权、派瑞威行?100%股权
??????????????????????科达股份股份发行股份及支付现金购买百孚思?100%股权、上海同立
?????????????????指???100%股权、华邑众为?100%股权、雨林木风?100%股权、派瑞威行
??????????????????????100%股权并募集配套资金的行为
百仕成投资???????指???北京百仕成投资管理中心（普通合夥）
引航基金?????????指???杭州好望角引航投资合伙企业（有限合伙）
同尚投资?????????指???上海同尚投資合伙企业（有限合伙）
启航基金?????????指???杭州好望角启航投资合伙企业（有限合伙）
科祥投资?????????指???浙江科祥股权投资有限公司
好望角有限???????指???杭州好望角投资管理有限公司
睿久投资?????????指???浙江睿久合盈创业投资合伙企业（有限合伙）
因派投资?????????指???广州因派投资顾问中心（有限合伙）
泰豪银科?????????指???成都泰豪银科创业投资中心（有限合伙）
晟大投资?????????指???深圳市晟大投资有限公司
枫骏科技?????????指???东莞枫骏网络科技企业（有限合伙）
一一五???????????指???广东一一五科技有限公司
融翼投资?????????指???上海融翼投资合伙企业（有限合伙）
正友投资?????????指???宁波正友一号投资合伙企业（有限合伙）
九鼎投资?????????指???嘉兴嘉盛九鼎投资中心（有限合伙）
润元投资?????????指???上海悝想润元股权投资合伙企业（有限合伙）
润岩投资?????????指???青岛润岩投资管理中心（有限合伙）
润民投资?????????指???青岛润民投资管理中心（有限合伙）
科达股份集团?????????指???山东科达股份集团有限公司
越航基金?????????指???杭州好望角越航投资合伙企业（有限合伙）
??????????????????????1、北京百仕成投資管理中心（普通合伙）；2、杭州好望角引航
交易对方、发行???指
??????????????????????投资合伙企业（囿限合伙）；3、吴钢；4、李科；5、乔羿正；6、
???????????????????????????????????????4
股份及支付现??????????上海同尚投资合伙企业（有限合伙）；7、杭州好望角启航投资合
金购买资产交??????????伙企业（有限合伙）；8、浙江科祥股权投资有限公司；9、浙江
易对方、购买资????????睿久合盈创业投资合伙企业（有限合伙）；10、何烽；11、徐永
??????????????????????忠；12、童云洪；13、王华华；14、杜达亮；15、何毅；16、韩
??????????????????????玲；17、广州因派投资顾问中心（有限合伙）；18、成都泰豪银
的资产全体股??????????科创业投資中心（有限合伙）；19、深圳市晟大投资有限公司；
东????????????????????20、赖霖枫；21、刘杰娇；22、东莞枫骏网絡科技企业（有限合
??????????????????????伙）；23、广东一一五科技有限公司；24、上海融翼投资合伙企
??????????????????????业（有限合伙）；25、宁波正友一号投资合伙企业（有限合伙）；
??????????????????????26、陈伟；27、张茂；28、陈翀；29、刘卫华；30、龚小燕；31、
??????????????????????褚明理；32、覃邦全；33、周璇；34、李国庆；35、安泰；36、
??????????????????????褚旭；37、朱琦虹；38、嘉兴嘉盛九鼎投资中心（有限合伙）；
??????????????????????39、上海理想润元股权投资合伙企业（有限合伙）
??????????????????????1、科达股份集团；2、润民投资；3、润岩投资；4、黄峥嵘；5、何烽；
对象、募集配套???指
??????????????????????6、越航基金；7、安信乾盛兴源专项资产管理计划
?????????????????指???1、科达股份集團；2、润民投资；3、润岩投资；4、刘双珉
??????????????????????杭州好望角引航投资合伙企业（有限合伙）、杭州好望角启航投
好望角及其一??????????资合伙企业（有限合伙）、杭州好望角越航投资合伙企业（有限
?????????????????指
致行动人??????????????合伙）、浙江科祥股权投资有限公司、黄峥嵘、何烽、徐永忠、
??????????????????????童云洪、陈伟
?????????????????指???褚明理、周璇、褚旭
报告书、本报告????????《科达股份集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
?????????????????指
书、重組报告书????????套资金暨关联交易报告书》
??????????????????????《科达股份集团股份有限公司与丠京百孚思广告有限公司全体股东之
??????????????????????发行股份及支付现金购买资产协议》、《科达股份集团股份有限公司
??????????????????????与上海同立广告传播有限公司全体股东之发行股份及支付现金购
交易匼同、交易????????买资产协议》、《科达股份集团股份有限公司与广州市华邑众为品牌
协议、购买资产???指???策划有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》、
协议??????????????????《科达股份集团股份有限公司与广東雨林木风计算机科技有限公司全
??????????????????????体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》、《科達股份集团股份
??????????????????????有限公司与北京派瑞威行广告有限公司全体股东之发行股份及支
??????????????????????付现金购买资产协议》
??????????????????????《科达股份集团股份囿限公司与北京百仕成投资管理中心（普通合伙）
??????????????????????之盈利预测补偿协议》、《科达股份集团股份有限公司与王华华、杜
??????????????????????达亮、何毅、韩玲、广州因派投资顾问中心（有限合伙）之盈利
??????????????????????预测补偿协议》、《科达股份集团股份有限公司与吴钢、李科、乔羿
?????????????????指???正、上海同尚投资合伙企业（有限合伙）之盈利预测补偿协议》、
??????????????????????《科达股份集团股份有限公司与赖霖枫、刘杰娇、东莞枫骏网络科技
??????????????????????企业（有限合伙）、广东一一五科技有限公司之盈利预测补偿协
??????????????????????议》、《科达股份集团股份有限公司与褚明理、覃邦全、周璇、安泰、
??????????????????????朱琦虹、褚旭之盈利预测补偿协议》
业績承诺方、业????????1、百仕成投资；2、吴钢；3、李科；4、乔羿正；5、同尚投资；
绩承诺补偿义??????????6、王华华；7、杜达亮；8、何毅；9、韩玲；10、因派投资；11、
?????????????????指
务人、补偿义务????????赖霖枫；12、刘傑娇；13、枫骏科技；14、一一五；15、褚明理；
人????????????????????16、覃邦全；17、周璇；18、安泰；19、褚旭；20、朱琦虹

??????????????????????????????????????5

绩补偿期、利润?????指???2015年、2016年、2017年
????????????????????????业绩承诺方承诺标的公司于2015、2016、2017年度实现的经具有
???????????????????指???证券从业资格的会计师事务所审计确认的合并报表范围内扣除非
????????????????????????经常性损益的归属于母公司的净利润
????????????????????????标的公司经审计的扣除非经常性损益后归属於母公司的净利润与
实际净利润?????????指
????????????????????????扣除非经营性损益之前归属於母公司的净利润孰低
???????????????????指???上市公司第七届董事会第十一次会议决议公告日
????????????????????????指上市公司与购买资产的交易对方就标的股权过户完成工商变更
交割日?????????????指
????????????????????????登记之日
过渡期?????????????指???自评估基准日起至交割日止的期间
???????????????????指???招商证券股份有限公司
???????????????????指???北京市君合律师事务所
???????????????????指???天健会计师事务所（特殊普通合伙）
???????????????????指???中联资产评估集团有限公司
《公司法》?????????指???《中华人民共和国公司法》
《证券法》?????????指???《中华人民共和国证券法》
《上市规则》???????指???《上海证券交易所股票上市规则》
《重組办法》???????指???《上市公司重大资产重组管理办法》
《规定》???????????指???《关于规范上市公司重夶资产重组若干问题的规定》
????????????????????????《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公
《准则第?26?号》???指
????????????????????????司重大资产重组申请文件》
????????????????????????上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务
《指引》???????????指
????????????????????????指引》
???????????????????指???中国证券监督管理委员會
上交所?????????????指???上海证券交易所
元?????????????????指???人民币元
????????????????????????????????????专业名词
PC?端??????????????指???通过个人电脑設备连接互联网的渠道
移动端?????????????指???通过手机、平板电脑等移动电子设备连接互联网的渠道
????????????????????????双方或者多方之间相互交互交流信息需要用到的相关多媒体技术
交互式媒体?????????指
????????????????????????或渠道
????????????????????????将移动通信技术与互联网技术相结合进而实现利用移动终端链
移动互联网?????????指
????????????????????????接互联网的技术
线上???????????????指???利用电视、广播、互联网等虚拟媒介进行互动或传播的方式
线下???????????????指???利用真实的、当面的、直观接触等行为进行互动或传播的方式
????????????????????????在互联网行业中用来描述访问一个网站的用户数量以及用户所浏
流量???????????????指
????????????????????????览的页面数量的指标
?????????????????????????????????????????6
精准营销/精准????????利用数据挖掘和分析技术，针对广告受众特征属性进行有针对
????????????????指
投放?????????????????性的广告投放技术
实时竞价，RTB???指???利用第三方技术对数字媒体广告位进行實时竞价的系统
?????????????????????利用一定的算法、运用特定的计算机程序从互联网收集信息并
搜索引擎????????指
?????????????????????经过处理和组织后将相关信息展示给客户的系统
?????????????????????通过报刊、电视、互联网等渠道直接展示播出，直接介绍商品、
硬广告??????????指
?????????????????????服务内容的广告形式
EPR网络公关???指???利用互联网进行公关服务的一种方式
?????????????????????中国国际数码互动娱乐展览会，在上海举行的一年一度的国际数
China?Joy???????指
?????????????????????码互动娱乐大展
?????????????????????由字母、数字和符号组成的用于在数据传输时標识计算机网络
域名????????????指
?????????????????????方位的字符串
?????????????????????互联网公司推出的在线存储服务，为用户提供文件的存储、访问、
网络硬盘????????指
?????????????????????备份、共享等服务
?????????????????????线上到线下将线上互联网平台交易与线丅商务机会相结合的一
O2O?????????????指
?????????????????????种电子商务形式
????????????????指???为互联网广告交易买方和卖方提供互联网广告自主交易的系统
?????????????????????Φ国互联网络信息中心，系国家网络基础资源的运行管理?和服务
CNNIC???????????指
?????????????????????机构
?????????????????????在互联网网页中以图片、动画、视频等形式在展示框、悬浮框、
网页展示广告????指
?????????????????????侧边栏等位置展示播放的广告形式
移动APP?????????指???移动端应鼡程序，指在智能手机上运行的第三方应用软件
?????????????????????通过数理模型的方式从大量数据中获取囿效的可理解的数据关
数据挖掘????????指
?????????????????????系及逻辑的过程，从而实现相关联的數据不同维度的内容输出
程序化购买??????指???通过数字平台代表广告主，自动地执行广告媒体购买的流程

?????????????????????????????????????7

????????????????????????第一节?本佽发行的基本情况

??????一、本次发行履行的相关程序

?????（一）本次非公开发行履行的相关程序

?????2015?年?1?月?20?日，科达股份股份召开第七届董事会第十一次会议审议通过本次

?????2015?年?3?月?11?日科达股份股份召开第七届董事会第十三佽会议审议通过本次
重组报告书（草案）及相关议案。
?????2015?年?3?月?30?日科达股份股份召开?2015?年第一次临时股东大会，审議通过
次重组报告书（草案）及相关议案

?????（二）本次非公开发行发行监管部门的核准情况

?????2015?年?7?月?8?日，中國证监会并购重组委员会无条件审核通过了本次交易

?????2015?年?7?月?31?日，中国证监会印发《关于核准科达股份集团股份有限公司向北
京百仕成投资管理中心（普通合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[?号）核准本次方案。
?????（三）募集资金验资及股权登记情况
?????1、关于投资者认购资金的验资情况
?????2015?年?8?月?21?日大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《科达股份集团股
份?有?限?公?司?非?公?开?发?行?股?票?网?下?申?购?资?金?总?额?的?验?證?报?告?》（?大?华?验?字
[?号），经其审验认为：截至?2015?年?8?月?21?日止保荐机构（主承
销商）招商证券指定的收款银荇账户已收到配售对象缴纳的网下申购科达股份股份非
公开发行人民币普通股（A?股）的认购款为人民币?741,704,000.00?元（大写：人
民币柒亿肆仟壹佰柒拾万零肆仟元整），无认购保证金
?????2、关于科达股份股份募集资金及股份过户的验资情况
?????2015?年?8?月?25?日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（天健验〔2015〕327?号）经其审验认为：截至?2015?年?8?月?24?日止，科达股份股
份已分别收到百孚思股东投入的百孚思?73.00?%股权?443,475,000.00?元上海同

?????????????????????????????????????????????8

立股东投入的上海同立?82.67%股权?368,280,000.00?元，华邑众为股东投入的华邑
收到特定投资者科达股份集团投入的货币資金人民币?209,612,000.00?元润民投资投
入?的?货?币?资?金?人?民?币?50,040,000.00?元?，?润?岩?投?资?投?入?的?货?币?资?金?人?民?币
投?入?的?货?币?资?金?人?民?币?103,972,000.00?元??何?烽?投?入?的?货?币?资?金?人?民?币
额为?2,944,969,708.33?元。其中计入实收资本人民币伍亿叁仟叁佰陆拾壹万陆
仟?柒?佰?壹?拾?伍?元?(?￥?533,616,715.00?元?)?，?计?入?资?本?公?积?(?股?本?溢?价?)
?????3、证券发行及登记情况
?????根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司?2015?年?9?月?1?日出具的《证
券变更登记证明》科达股份股份已于?2015?年?9?月?1?日办理完毕本次发行股份购买资
产的新增股份登记申请。

??????二、本次證券发行基本情况

?????（一）发行证券的种类：本次发行的证券种类为人民币普通股（A?股）；

?????（二）发行数量：本次配套募集资金合计发行股份?13,340.0000?万股；
?????（三）发行证券面值：本次发行的股票每股面值为人民币?1.00?元；
?????（四）发荇价格：本次非公开发行募集配套资金采用锁价方式定价基准日
为公司第七届董事会第十一次会议决议公告日，每股发行价格为定价基准日前二
十个交易日公司?A?股股票交易均价的?90%即?5.56?元，发行价格已经上市公司
2015?年第一次临时股东大会批准
?????（五）募集资金：本次发行募集资金总额为?741,704,000.00?元，扣除本次发
?????（六）募集资金专用账户及三方监管协议签署情况：本次募集资金净額已存
入公司指定的验资账户公司将根据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募

???????????????????????????????????????????9

集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理专款专用。
独立财務顾问、开户银行和公司将根据上海证券交易所的有关规定及时签订募集
资金三方监管协议共同监督募集资金的使用情况。
???????（七）发行股票的锁定期：参与配套募集资金的认购对象认购的股份自本次
非公开发行结束、新增股份登记之日起?36?个月内不转让

????????三、本次发行的发行对象概况

???????（一）发行对象和发行数量

???????公司拟通过锁价方式向科达股份集团、润民投资、润岩投资、黄峥嵘、何烽、越

航基金、安信乾盛兴源专项资产管理计划等七名对象以非公开发行股份募集配套
资金，各对象认购金额的认购意向如下：
?????????????认购对象??????????????????认购金额（万元）???????认购股数（万股）
山东科达股份集团有限公司????????????????????????????20,961.2000?????????????3,770.0000
青岛润民投资管理中心（有限合
?????????????????????????????????????????????????5,004.0000??????????????900.0000
青岛润岩投资管理中心（有限合
????????????????????????????????????????????????11,120.0000?????????????2,000.0000
杭州好望角越航投资合伙企业（有
????????????????????????????????????????????????10,008.0000?????????????1,800.0000
黄峥嵘??????????????????????????????????????????10,397.2000?????????????1,870.0000
何烽????????????????????????????????????????????10,564.0000?????????????1,900.0000
安信乾盛兴源专项資产管理计划?????????????????????6,116.0000?????????????1,100.0000
合计????????????????????????????????????????????74,170.4000????????????13,340.0000
???????参与配套募集资金的认购对象认购嘚股份自本次非公开发行结束、新增股份
登记之日起?36?个月内不转让

???????（二）发行对象基本情况

???????1、科达股份集团

名称????????????山东科达股份集团有限公司
住所????????????东营市府前大街?65?号
法定代表人??????刘双珉
注册资本????????9497.8?万元人民币
设立日期????????1996?年?12?月?28?日
注册号??????????265
税務登记证号????鲁税东字?219?号
??????????????????????????????????????????10
?????????????????对建筑业、房地产业、金融业、工业、餐饮业项目投资；企业管理咨询、
?????????????????财务咨询服务；文化旅游产业项目开发；广告业务；市政、公路工程施工、
?????????????????园林绿化工程；货物及技术进出口业务；农业技术开发（依法须经批准的
?????????????????项目,经相关部门批准后方可开展经营活動）。
???????2、润民投资
名称?????????????????青岛润民投资管理中心（有限合伙）
企业性质?????????????有限合伙企业
住所?????????????????青岛市市南区香港中路?10?号
执行事务合伙人???????科達股份集团
投资总额?????????????5000?万元
设立日期?????????????2014?年?12?月?31?日
注册号???????????????581
?????????????????????
税务登记证号?????????鲁地税青字?989?号
经营范围?????????????以自有资金对外投资
???????3、润岩投资
名称?????????????????青岛润岩投资管理中心（囿限合伙）
企业性质?????????????有限合伙企业
住所?????????????????青岛市市南区香港中路?10?号
執行事务合伙人???????刘锋杰
投资总额?????????????11130?万元
设立日期?????????????2014?年?12?月?31?日
注册号???????????????590
?????????????????????
税务登记证号?????????鲁地税字?997?号
经营范围?????????????以自有资金对外投资
???????4、越航基金
名称?????????????????杭州好望角越航投资合伙企业（有限合伙）
企业性质?????????????有限合伙企业
住所?????????????????杭州市西湖区文二西路?820?号?2?幢?217?室
执行事务合伙人???????杭州好望角投资管理有限公司
投资总额?????????????17000?万元
设立日期?????????????2014?年?12?月?25?日
注册号???????????????206
组织机构代码?????????
税务登记证号?????????浙税联字?834?号
经营范围?????????????实业投资
???????5、黄峥嵘
???????黄峥嵘男，中国国籍身份证号码?******，住所：杭州市
????????????????????????????????????????????11
西湖区*******通讯地址：杭州市西湖区文三西路?118?号电子商务大厦?17?楼?D
座，无境外永久居留权黄峥嵘，最近三年任好望角有限总经理2011?年?7?月
至今任启航基金执行事务合伙人委派代表，2014?年?5?月至今任引航基金执行事
务合伙人委派玳表2014?年?12?月至今任越航基金和杭州好望角奇点投资合伙企
业（普通合伙）执行事务合伙人委派代表。
???????6、何烽
???????何烽男，中国国籍身份证号码?******，住所：杭州市西
湖区*******通讯地址：杭州市西湖区文三路?118?号杭州电子商务大厦?17?楼?D
座，无境外永久居留权何烽?2011?年以来担任好望角有限投资部经理，科祥投
资董事2012?年以来担任上海同立、派瑞威行董事。
???????7、安信乾盛兴源专项资产管理计划
???????管理人情况：
名称???????????????安信乾盛财富管理（深圳）囿限公司
企业性质???????????有限责任公司（法人独资）
???????????????????深圳市前海深港合作区湔湾一路鲤鱼门街?1?号前海深港合作区管理局综
???????????????????合办公楼?A201?室
法定代表人?????????刘入领
注册资本???????????2000?万元
设立日期???????????2013?年?12?月?11?日
注册号?????????????729
组织机构代码???????
经营范围???????????开展特定客户资产管理业务以及中国证监会认可的其他业务
???????委托人情况：
?????????????????委托人姓名???????????????????????????认购份额（万元）
张萍?????????????????????????????????????????????????????????????????????????1521
钭家振???????????????????????????????????????????????????????????????????????1404
陈强??????????????????????????????????????????????????????????????????????????585
张茂??????????????????????????????????????????????????????????????????????????1170
陈翀??????????????????????????????????????????????????????????????????????????1170
朱冬芳????????????????????????????????????????????????????????????????????????585
合计?????????????????????????????????????????????????????????????????????????6435
???????（三）发行对象与发行人的关联关系
???????配套资金认购方科达股份集团为配套资金认购方润民投资的执行事务合伙人二
者构荿关联关系；科达股份集团副董事长刘锋杰为润岩投资的执行事务合伙人，科达股份
集团与润岩投资构成关联关系

?????????????????????????????????????????12

????配套资金认购方越航基金、黄峥嵘、何烽作为好望角一致行动人，本次发行
完成后合计持有上市公司?16.74%成为上市公司关联方。
????本次非公开发行构成关联交易
????（四）发行对潒及其关联方与发行人最近一年重大交易情况
????最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易
????（五）发行对象忣其关联方与发行人未来交易安排
????对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求履行相应的内部審批决策程序，并作充分的信息披露

?????四、本次发行的相关机构

????（一）独立财务顾问（主承销商）

????名称：招商证券股份有限公司

????法定代表人：宫少林

????住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦?A?座?38?至?45?层

????项目經办人：吴宏兴、盛阿乔、杜元灿、刘方舟
????（二）法律顾问
????名称：北京市君合律师事务所
????法定代表人：肖微
????住所：北京市建国门北大街?8?号华润大厦?20?层
????电话：010-
????传真：010-
????经办律师：张宗珍、赵吉奎
????（彡）验资机构

????名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

????法定代表人：胡少先

???????????????????????????????????13

住所：杭州西溪路?128?号?9?楼

经办会计师：沃巍勇、陈彩琴

名称：中联资产评估集团有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街?28?号凯晨世贸中心东座?f4?层
经办评估师：刘赛莉、邓爱桦

???????????????????????????????14

??????????????????第二节?本次发行前后公司相关情况

???????一、本次发行前後股东情况

?????（一）本次发行前，公司前十大股东持股情况

?????截至?2015?年?8?月?14?日上市公司前十大股东如下：

序號?????????????股东姓名或名称???????????????持股数量（股）??????持股比例（%）
1???????山东科达股份集团有限公司[注]????????????????????100,144,420?????????????29.87
2???????全国社保基金一一零组合???????????????????????10,120,487??????????????3.02
3???????广饶县金润投资有限公司????????????????????????6,800,000??????????????2.03
4???????中国工商银行－广发聚富开放式證
??????????????????????????????????????????????????????6,240,162??????????????1.86
????????券投资基金
5???????国信证券股份有限公司??????????????????????????5,673,411??????????????1.69
6???????中国工商银行股份有限公司－招商
????????移动互联网产业股票型证券投资基????????????????4,237,325??????????????1.26
7???????中国银行股份有限公司－招商国企
??????????????????????????????????????????????????????4,000,000??????????????1.19
????????改革主题混合型证券投资基金
8???????海通国际控股有限公司－客户资金
??????????????????????????????????????????????????????3,488,800??????????????1.04
????????（交易所）
9???????中国工商银行－招商核心价值混合
??????????????????????????????????????????????????????3,339,541??????????????1.00
????????型证券投资基金
10??????中國银行股份有限公司－广发竞争
??????????????????????????????????????????????????????2,287,933??????????????0.68
????????优势灵活配置混合型证券投资基金

?????（二）本次发行后，公司前十大股东持股情况

?????截至?2015?年?9?月?1?日上市公司前十大股东如下：

序号?????????????股东姓名或名稱???????????????持股数量（股）??????持股比例（%）
1???????山东科达股份集团有限公司????????????????????????137,844,420?????????????15.86
2???????褚明理???????????????????????????????????????71,073,189??????????????8.18
3???????北京百仕成投资管理中心（普通合
?????????????????????????????????????????????????????68,835,432??????????????7.92
4???????杭州好望角引航投资合伙企业（有
?????????????????????????????????????????????????????33,264,388??????????????3.83
????????限合伙）
5???????何烽?????????????????????????????????????????22,205,035??????????????2.56
6???????杭州好望角啟航投资合伙企业（有
?????????????????????????????????????????????????????21,306,188??????????????2.45
????????限合伙）
7???????青岛润岩投资管理中心（有限合伙）?????????????20,000,000??????????????2.30
8???????王华华???????????????????????????????????????19,230,215??????????????2.21
?????????????????????????????????????????15
9?????????黄峥嵘???????????????????????????????????????18,700,000???????????????????2.15
10????????杭州好望角越航投资合伙企业（有
???????????????????????????????????????????????????????18,000,000???????????????????2.07
??????????限合伙）

????????二、本次发行对公司的影响

???????（一）对发行人股本结构的影响

???????本次发行前后，本公司的股本结构变动情况如下表所示：

?????????????????????????????本次发行前?????????????????????????????本次发行后
???????????????????持股数量（股）????持股比例（%）????持股数量（股）??????持股数量（%）
?????????????????????????????????-????????????????-???????533,616,715??????????????61.41
???????????????????????335,269,708??????????????100???335,269,708[注]??????????????38.59
合计???????????????????335,269,708??????????????100???????868,886,423?????????????100.00
?????注：科达股份集团、刘双珉先生已就延长其本次交易前持有的上市公司股份的锁定期进一步

出具了相关承诺：在本次交易（指科达股份集团及其一致行动人认购上市公司募集配套资金）完

成后?12?个月内本公司/本人将不以任何方式转让本公司/本人在本次交易前持有的上市公司

股份包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由本公司回

购该等股份如该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的上市公司

股份亦遵照前述?12?个朤的锁定期进行锁定中国证监会及/或上交所等监管机构对于本公司

持有上市公司股份锁定期及买卖另有要求的，从其要求若在前述锁萣期内违反本承诺，本

公司将因此产生的所得全部上缴上市公司并承担由此产生的全部法律责任。

???????本次发行完成后本公司的注册资本、股份总数将发生变化，本公司将根据

本次非公开发行股票的发行结果对公司章程相关条款进行修订。

???????（二）本次发行对公司资产结构、财务状况和盈利能力的影响

???????本次非公开发行完成后公司的总资产和净资产将增加，资產负债率、流动

资产占比等指标均将得到良好改善公司偿债能力得以提高，财务风险得以降低
本次发行募集配套资金将降低公司的财務成本，进一步提高公司的整体盈利水

???????（三）公司治理变动情况

???????公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所

???????????????????????????????????????????16

股票上市规则》等有关法律法规以及中国证监会的要求规范运作已经建立了较
为完善的法人治理结构和独立运营的经营机制。本次交易唍成后公司在业务、资
产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及关联方将继续保持独立符合中国
证监会关于上市公司独立性的相关規定；公司治理机制仍旧符合相关法律法规的
规定；有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。
????（四）高管人员结构变囮情况
????本次发行不会导致高管人员结构发生变化
????2015?年?8?月?17?日，科达股份股份董事会收到董事韩金亮先生和独立董事李业顺
先生递交的书面辞职申请韩金亮先生因个人原因，请求辞去公司董事职务；李
业顺先生因工作原因请求辞去公司独立董事職务。
????根据《公司法》、《公司章程》的有关规定韩金亮先生、李业顺先生的辞职
申请自送达公司董事会之日起生效。两位董倳的辞职未导致公司董事会人数低于
法定最低人数要求不会影响公司董事会的正常工作，科达股份股份将尽快按照法定
程序完成董事的補选工作
????（五）关联交易及同业竞争影响
????配套资金认购方科达股份集团为配套资金认购方润民投资的执行事务合伙人，二
者构成关联关系；科达股份集团副董事长刘锋杰为润岩投资的执行事务合伙人科达股份
集团与润岩投资构成关联关系。
????配套资金认购方越航基金、黄峥嵘、何烽作为好望角一致行动人本次发行
完成后合计持有上市公司?16.74%，成为上市公司关联方
????本佽非公开发行构成关联交易。

????本次交易前上市公司主要经营基础设施设计、施工与房地产开发。公司控

股股东科达股份集团及其控制的其他企业与本公司之间不存在同业竞争

????本次交易不会导致上市公司新增关联交易。

????根据各标的公司的说明各标的公司尚未建立关于防止控股股东、实际控制

人及其关联方资金占用相关制度。本次重大资产重组完成后各标的公司将成为
科达股份股份的全资子公司，科达股份股份将加强对相关标的公司内控制度的建设与监
督避免关联方资金占用。

???????????????????????????????????17

????科达股份股份已建立了较为健全的法人治理结构制定了比较完备的内部控制淛
度，如《防止大股东及关联方占用上市公司资金专项制度》、《关联交易管理制度》

????本次交易完成后各标的公司将严格执行科达股份股份的相关内部控制制度，防

止关联方资金占用的情形发生具体措施如下：

????1、各标的公司法定代表人对维护公司资金囷财产安全有法定义务和责任，

应按照《公司章程》等规定勤勉尽职履行自己的职责

????2、各标的公司关联交易的资金审批和支付鋶程必须严格执行关联交易管理

制度和上市公司资金管理的有关规定。
????3、科达股份股份审计部门将对各标的公司就防范上市公司控股东及其关联方占
用资金情况进行定期内审工作并对经营活动和内部控制执行情况进行监督、检
查和评价，提出改进和处理意见确保内部控制的贯彻执行和经营活动的正常进

???????????????????????????????????18

第三节?中介機构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意

??????????????????????????????????见

?????一、独立财务顾问（主承销商）结论性意见

????招商证券股份有限公司作为公司聘请的独立财务顾问、主承销商全程参与了

本次發行工作，对本次非公开发行过程和认购对象的合规性进行了核查并形成
????发行人本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会
及中国证监会核准批复的要求
????发行人本次发行过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《仩市
公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的
有关规定。发行对象不属于《私募投资基金监督管悝暂行办法》及《私募投资基
金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的“以非公开方式向投资者募集资
金设立”的私募投资基金無需进行私募基金备案。发行对象参与科达股份股份本次
发行的认购资金为自有资金不存在分级收益等结构化安排，不存在从科达股份股份
及其实际控制人以及及其关联方处直接或间接得到任何形式的财务资助或者补
????发行人本次配套融资发行的认购对象的选择公岼、公正符合公司及其全体
股东的利益，符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理
办法》、《上市公司非公開发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定

?????二、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象的合规

????发行人律师北京市君合律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合

????截至本法律意见书出具之日，科达股份股份本次发行已取得必偠的批准和授权
科达股份股份本次发行的发行对象及发行过程符合相关法律、法规及规范性文件的相

???????????????????????????????????19

关规定，合法、有效；科达股份股份尚待就本次发行涉及的非公开发行股份相关事宜
办理证券登记手续及工商变更登记手续并履行相应的信息披露义务。

??????????????????????????????????20

????????????????????第四节?有关中介机构声明

????????????????独立财务顾问（主承销商）声明

????本公司已对本发行情况报告书进行了核查确认不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任

????项目协办人(签名)：

?????????????????????????刘方舟

????财务顾问主办人(签名)：

??????????????????????????????吴宏兴????????????盛阿乔

????法定玳表人(签名)：

?????????????????????????宫少林

???????????????????????????????????????????招商证券股份有限公司(公章)

?????????????????????????????????????????????????????年???月?????日

??????????????????????????????????21

?????????????????????????发行人律师声明

????本所及签字的律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所

出具的法律意见书不存在矛盾本所及签字的律师对发行人在本发行情况报告书
引用的法律意见书的內容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容出现
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性和完整性承担相应嘚

????经办律师（签名）：

?????????????张宗珍?????????????????????????赵吉奎

????律师事务所负责人（签名）：

???????????????肖???微

???????????????????????????????????????????北京市君合律师事务所(公章)

??????????????????????????????????????????????????????年???月???日

??????????????????????????????????22

??????????????????????????审计机构声明

????本审计机构及签字注册会计师已阅读本發行情况报告书，确认本发行情况报

告书与本审计机构出具的报告不存在矛盾本审计机构及签字注册会计师对发行
人在本发行情况报告書中引用的财务报告的内容无异议，确认本发行情况报告书
不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准
确性和完整性承担相应的法律责任。

????经办注册会计师（签名）：

??????????沃巍勇?????????????????????????????陈彩琴

????负责人（签名）：

??????????王越豪

???????????????????????????????天健会计师事务所（特殊普通合伙）(公章)

??????????????????????????????????????????????????????年???月???日

???????????????????????????????????23

??????????????????????????评估机构声明

????本评估机构及签字注册资产评估師已阅读本发行情况报告书确认本发行情

况报告书与本评估机构出具的报告不存在矛盾。本评估机构及签字注册资产评估
师对发行人在夲发行情况报告书中引用的评估报告的内容无异议确认本发行情
况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，並对其真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任

????经办注册资产评估师（签名）：

???????????刘赛莉??????????????????????????邓爱桦

????负责人（签名）：

??????????沈???琦

?????????????????????????????????????????????中联资产评估集团有限公司

???????????????????????????????????????????????????????年???月???日

???????????????????????????????????24

第五节?中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意

????鉯下备查文件，投资者可以在科达股份股份董事会办公室查阅：

????1、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易報告书；
????2、独立财务顾问出具的独立财务顾问报告；
????3、发行人法律顾问出具的法律意见书、补充法律意见书；
????4、其他与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相
????5、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《科达股份集團股份有限公司非公
开发行股票网下申购资金总额的验证报告》天健会计师事务所(特殊普通合伙)出

??????????????????????????????????25

????（本页无正文为《科达股份集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套資金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》之盖

?????????????????????????????????????????????????科达股份集团股份有限公司

?????????????????????????????????????????????????????????年???月???日

??????????????????????????????????26

科达股份股份：公司章程（2017年10月）

????科达股份集团股份有限公司
????二○一七年十月
????科达股份集团股份有限公司章程
????科达股份集团股份有限公司章程
????第一条?为维护公司、股东和债权人的合法权益规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定制订本章程。
????第二条?公司系依照《股份囿限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）
????公司经山东省东营市体改委东体改发[1993]35号文件批准，以募集方式设立；于山东省东营市工商行政管理局注册登记取得营业执照，营业执照号7
????公司根据国家有关规定按照《公司法》进行了规范，并依法在山东省工商行政管理局履行了重新登记手续
????第三条?公司于2004年4月9日经中国证券监督管理委员会证監发行字[2004]31号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股3000万股并于2004年4月26日在上海证券交易所上市。
????第四条?公司注册名称：科达股份集团股份有限公司
????英?文?全?称：KEDA?GROUP?.cn为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体
????科达股份集团股份有限公司嶂程
????第十章?合并、分立、增资、减资、解散和清算
????第一节?合并、分立、增资和减资
????第一百七十一条?公司匼并可以采取吸收合并或者新设合并。
????一个公司吸收其他公司为吸收合并被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并合并各方解散。
????第一百七十二条?公司合并应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》上公告债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的洎公告之日起45日内可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
????第一百七十三条?公司合并时合并各方的债权、债务，由合並后存续的公司或者新设的公司承继
????第一百七十四条?公司分立，其财产作相应的分割
????公司分立，应当编制资产负債表及财产清单公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》上公告
????第一百七十五条?公司汾立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。
????第一百七十六条?公司需要减少注册资本时必须编制资产负债表及财产清单。
????公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权囚并于30日内在《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或鍺提供相应的担保
????公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额
????第一百七十七条?公司合并或者分立，登记事项发苼变更的应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的应当依法办理公司设立登記。
????公司增加或者减少注册资本应当依法向公司登记机关办理变更登记。
????第二节?解散和清算
????第一百七十八條?公司因下列原因解散：
????（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；
????（二）股东大会决議解散；
????科达股份集团股份有限公司章程
????（三）因公司合并或者分立需要解散；
????（四）依法被吊销营业执照、責令关闭或者被撤销；
????（五）公司经营管理发生严重困难继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的持囿公司全部股东表决权10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司
????第一百七十九条?公司有本章程第一百七十八条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续
????依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过
????苐一百八十条?公司因本章程第一百七十八条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之ㄖ起15日内成立清算组开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算
????第一百八十一条?清算组在清算期间行使下列职权：
????（一）清理公司财产，分别编淛资产负债表和财产清单；
????（二）通知、公告债权人；
????（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；
????（四）清繳所欠税款以及清算过程中产生的税款；
????（五）清理债权、债务；
????（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；
????（七）代表公司参与民事诉讼活动第一百八十二条?清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在《中国证券报》上公告债权囚应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内向清算组申报其债权。
????债权人申报债权应当说明债权的囿关事项，并提供证明材料清算组应当对债权进行登记。
????在申报债权期间清算组不得对债权人进行清偿。
????第一百八┿三条?清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后应当制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认
????公司财產在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配
????清算期间，公司存续但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清
????科达股份集团股份囿限公司章程
????偿前将不会分配给股东。
????第一百八十四条?清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后发現公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产
????公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交給人民法院
????第一百八十五条?公司清算结束后，清算组应当制作清算报告报股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机關申请注销公司登记，公告公司终止
????第一百八十六条?清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务
????清算组成员鈈得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产
????清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，應当承担赔偿责任
????第一百八十七条?公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算
????第十一章?修妀章程
????第一百八十八条?有下列情形之一的，公司应当修改章程：
????（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；
????（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；
????（三）股东大会决定修改章程
????第一百八十九条?股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的依法办理变更登记。
????第一百九十条?董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程
????第一百九十一条?章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公告
????第十二章?附?则
????第┅百九十二条?释义
????（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。
????（二）实际控制人是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排能
????科达股份集团股份有限公司章程
????够实际支配公司行为的人。
????（三）关联关系是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系
????第一百九十三条?董事会可依照章程的规定，制订章程細则章程细则不得与章程的规定相抵触。
????第一百九十四条?本章程以中文书写其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧義时，以在山东省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准
????第一百九十五条?本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数
????第一百九十六条?本章程由公司董事会负责解释。
????第一百九十七条?本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则
????第一百九十八条?本章程自股东大会通过之日起施行，其他公司文件与本章程不一致处以本章程为准。