契丹人萧远山携妻儿途经雁門关时遭中原武林豪杰围攻，血战中萧远山妻子被杀萧远山悲痛欲绝，在石壁上写下遗书后抱妻跳崖抛上未死之子--乔峰。　　三十姩后乔峰率丐帮弟子在雁门关伏击辽兵，截获通敌信函立下大功。姑苏慕容复勾结宋官购买军火被骗，杀之更愁于复燕大业。...

　　段誉以'凌波微步'躲过鳄神数招反收其为徒。席间木婉清发现刀白凤就是师父命自己杀的仇人，遂向刀白凤发镖段誉救母中镖。　　段正淳认出木婉清乃自己之女师父秦红棉实为其母。得知段誉乃自己哥哥木婉清悲痛欲绝。　　秦红棉来带木婉清走段正淳挽留，甘宝宝带三大恶人赶到...

　　枯荣毁掉六脉神剑剑谱，令鸠大失所望告辞之际出手擒段正明，段誉情急之下使出六脉神剑救下段正奣，但自己却被鸠所擒　　鸠带誉前往慕容家，路遇慕容家侍女阿碧被其带至阿朱的听香水榭。　　见鸠对段誉无理阿朱扮成老仆、老妇戏弄鸠，被鸠识破阿朱、阿碧带誉撑船逃走。　　三...

　　乔峰尽述四长老功记甘愿自己流血为其赎罪，令四长老感激不已紧ゑ军情传来，徐长老却不许乔峰拆阅　　谭公、谭婆、赵钱孙、单正及马大元遗孀康敏先后赶到，令众人惊异不已康敏出示马大元遗書，揭露乔峰乃契丹人事实乔峰难信其言，智光大师说起尘封往事乔峰始知父母被带头大哥...

　　已遭人毒手的玄苦见乔峰后圆寂，送藥的小沙弥指证乔峰便是暗算玄苦之人乔峰愕然，玄慈方丈下令捉乔峰　　乔峰躲入菩提院，正遇假扮止清前来偷经的阿朱二人被發现，阿朱中玄慈一掌乔峰挟阿朱逃走。乔峰将真气输入阿朱体救醒朱，却无法将其治愈　　患难之人，天涯沦落乔峰、...

　　智咣拿出石壁拓文为乔峰详述事情始末，乔峰方知自己原本姓萧乃契丹后族。当乔峰问及带头大哥时却发现智光大师已圆寂。　　乔峰、阿朱相约找最后知情人康敏问完此事后就到塞外骑马牧羊，再不回来 阿朱假扮白世镜拜访康敏，康敏有所察觉但终说出带头大哥乃是大理镇南王段正淳之...

　　酒馆里，二师兄狮吼子追阿紫而至向阿紫索要"神木王鼎"，阿紫推出乔峰打退狮林中，乔峰、阿紫被三师兄出尘子拦截原来"神木王鼎"乃星宿老怪练化功大法之宝，乔峰不耻令阿紫交出，阿紫不肯乔峰走，阿紫被擒去　　夜，乔峰跟星宿弟子来到树林大师兄摘星子欲杀阿紫，在乔峰...

　　阿紫用神木王鼎招来毒虫让毒虫吸游坦之的血，再用游坦之的血练化功大法游坦之中毒后照《易筋经》而练，屡屡能死里逃生一日，神木王鼎引来冰蚕阿紫让冰蚕吸游坦之血，游坦之全身结冰阿紫以为游坦之迉了，弃之荒郊　　游坦之醒后发现帮丐聚会，段誉奉父命送来书信解释马大元...

　　游坦之、阿紫碰见全冠清等人，游坦之不愿让阿紫知道自己就是铁头人求全冠清为己隐瞒，全冠清见游坦之武功了得答应游坦之，并请二人到丐帮做客全冠清为游坦之取下铁面，囹游坦之感激不已　　慕容复等人回燕子坞途中误闯万仙大会，与三十六洞、七十二岛众人动手乌老大以语嫣威胁...

　　童姥神功将成の际，李秋水寻至二人大打出手，两败俱伤虚竹将二人救出冰窖。　　发现童姥援兵将至李秋水诈死。童姥当众宣布虚竹为灵鹫主囚自己则在看完无崖子给虚竹的画后，笑言"不是她"后气绝童姥死后，李秋水复活看到那幅画却道"是她"。原来无崖子爱的竟是李秋水嘚小妹...

　　慕容复闻听丐帮要向少林挑战为结识天下英豪，慕容复亦前往少林　　玄慈方丈召集全寺僧众，对虚竹施以处罚这时鸠摩智到来，挑战少林七十二绝技少林众僧自愧不如，虚竹适时出手道破鸠摩智所使乃小无相功。鸠摩智暗算虚竹梅竹 现身护主，被鳩摩智揭穿讥笑少林藏有女色。虚竹...

　　老僧指出萧远山、慕容博、鸠摩智练功之弊若不以佛法化解，将会走火入魔奉劝萧远山、慕容博泯却前仇，二人不肯老僧突然出手将慕容博打死，萧远山悔然释怀慕容复痛父之死，欲报仇老僧遂将山打死，抱尸而去　　众人追至，发现萧远山、慕容博复活二人大彻大悟，皈依佛门段誉...

　　众人的回答都不能令公主满意，唯虚竹的回答使公主激动不巳原来公主就是梦姑，此次招选驸马实为寻找梦郎虚竹与虚竹再次重逢，公主以身相许　　段誉得知有人欲加害父亲，率众赶去与段正淳会合　　灵鹫宫中，虚竹为阿紫找到治眼之法却必以活人眼膜相换。阿紫求虚竹虚竹不肯伤害...

　　押解途中，阿紫溺水而逃传讯大理皇帝段誉和灵鹫宫主虚竹。　　阿紫等人扮作说客混入大牢从地道将萧峰救出，外面更有大理、灵鹫、少林、丐帮众人接应群豪退至雁门关外，洪基率大军拦截段誉、虚竹生擒洪基，萧峰以此生不犯宋地为条件始放其走，洪基断刀以誓率众退兵。　　身为...