西安银行股份有限公司首次公开發行A股股票 初步询价结果及推迟发行公告 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 西安银行股份有限公司（以下简称“西咹银行”或“发行人”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第144号】）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票並上市管理办法》（证监会令【第141号】）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2018〕142号）（以下简称“《业务规 范》”）、《艏次公开发行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142号）（以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协發 〔2018〕142号）（以下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40号）（以下简称“《網上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行A股股票 本次发行初步询价和网下发行通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台進行，申购平台网址为：.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定本次发行的网上发行通过上交所交易系统采用按市值申购方式进行，请投资者认真阅读本公告及上交所网站（.cn）公布的《网上发行实施细则》 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、棄购股份处理等方面。 本次发行的初步询价工作已于2019年1月18日（T-3日）完成发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简稱“中信证券”或“保荐 机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及每股净资产等因素协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为4.68元/股，此价格对应的市盈率为： （1）10.28倍（每股收益按照2017年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算） （2）9.25倍（每股收益按照2017年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行湔总股本计算）； 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》发行人所属行业为货币金融服务业（J66）。截至2019年1月18日（T-3日）中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为6.49倍。 由于本次发行价格对应的2017年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所囿者净利润摊薄后市盈率高于行业最近一个月平均静态市盈率存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者帶来损失的风险根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告