二的响有一天受同学千草之托，递情书给关矢老师，却误放入伊藤老师的鞋箱这件事，成了故事的开始。从未恋爱过的响发觉伊藤老师平日虽冷漠、讨厌女性，但其实是个温柔可靠的人，因而喜欢上他，鼓起勇气告白后却遭拒绝。因为他曾经失恋，不信任爱情。但后来，响单纯认真的心意使得伊藤渐渐敞开心扉，两人终于开始交往。另一方面，浩介对中岛老师表白，却被当成小孩子看待，一时冲动要动手时，被校长发现。高三的响正和教社会科的伊藤老师交往。响因伊藤冷漠的态度而感到不安。然而某日，伊藤的旧情人美崎以实习老师的身份出现在学校。美崎并未忘情于伊藤的事对响造成极大的震撼。而后，美崎甚至在伊藤家过夜。大受打击的响离开伊藤、跷掉社团活动在外游荡。后来响终于了解

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