慕容复闻听丐帮要向 少林 挑战為结识天下英豪，慕容复亦前往 少林

1、第31集:玄慈方丈召集全寺僧众，对虚竹施以处罚这时鸠摩智到来，挑战 少林 七十二绝技 少林 众僧自愧不如，虚竹适时出手道破鸠摩智所使乃小无相功。鸠摩智暗算虚竹梅竹 现身护主，被鸠摩智揭穿讥笑 少林 藏有女色。虚竹被罰受杖刑后逐出 少林 。

2、宋年间外族纷纷觊觎大宋国土，形成汉、辽对立的局面丐帮帮主乔峰因拒绝副帮主妻康敏之爱遭报复指为契丹人后裔而受尽中原武林人士唾弃。乔峰为平反遂四出追查身世期间认识了大理世子段誉及虚竹和尚，并结拜为兄弟乔峰追寻身世時屡遭奸人所害，含冤莫白更错杀红颜知己阿朱，后为救朱妹阿紫寻医至大辽辗转成为大辽国南院大王，但与中原关系则更趋恶劣

3、段誉为人豁达开朗，对貌若天仙的王语嫣一见倾心可惜语嫣只钟情其表哥慕容复，令三人陷入一段纠缠不清的苦恋

4、虚竹天性纯良，宅心仁厚深得高人指点，武功高强后被选为西夏驸马。

5、乔峰、段誉和虚竹在异域拥有着举足轻重的地位在汉辽相争的时势下，各种江湖及情感上的恩恩怨怨正等着他们去面对