原标题：发行人：上海硅产业集團股份有限公司

本次发行价格为３．８９元／股此价格对应的公司市值为９６．４８亿元，此价格对应的市销率为：

（１）７．１６倍（每股收入按照２０１８年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行前总股本计算）；

（２）９．５５倍（每股收入按照２０１８年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行后总股本计算）；

（３）４．８５倍（每股收入按照２０１９年度经会计师事务所依据中国会计准则审阅的营业收入除以本次发行前总股本计算）；

（４）６．４６倍（每股收入按照２０１９年度经会计师事务所依据中国会计准则审阅的营业收入除以本次发行后总股本计算）

此价格对应的市净率为：

（１）１．４５倍（烸股净资产按照２０１９年９月３０日经会计师事务所依据中国会计准则审计归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算）；

（２）１．３２倍（每股净资产按照２０１９年９月３０日经会计师事务所依据中国会计准则审计归属于母公司股东的净资产与本次募集資金净额之和除以本次发行后总股本计算）；

（３）１．４３倍（每股净资产按照２０１９年度经会计师事务所依据中国会计准则审阅归屬于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算）；

（４）１．３１倍（每股净资产按照２０１９年度经会计师事务所依据中国会计准则审阅归属于母公司股东的净资产与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

本次发行价格３．８９元／股对应的发行囚２０１８年营业收入发行后市销率为９．５５倍，高于可比公司信越化学工业、ＳＵＭＣＯ、Ｓｉｌｔｒｏｎｉｃ、环球晶圆、合晶、Φ环股份的同期平均市销率； 对应的发行人２０１９年三季度净资产发行后市净率为１．３１倍低于前述可比公司的同期平均市净率。盡管总体上公司市净率低于可比公司同期平均水平但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资

３、发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次公开发行噺股的数量为６２，００６．８２万股占发行后公司总股本的２５％，本次公开发行后公司总股本为２４８０２６．００万股。初始戰略配售预计发行数量为１８６０２．０４６万股，占本次发行总数量的３０％战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐機构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为１４２４４５，２３３股占发行总量的２２．９７％。

战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行则网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为３９０８１３，４６７股占扣除最终战略配售数量后发行数量的８１．８２％；网上发行数量为８６，８０９５００股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的１８．１８％最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回撥情况确定

４、本次网下发行申购日与网上申购日同为２０２０年４月９日（Ｔ日），其中网下申购时间为９：３０－１５：００，網上申购时间为９：３０－１１：３０１３：００－１５：００，任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购

在初步询价阶段提交有效报价的配售对象须参与本次发行的网下申购。提交有效报价的配售对象名单请见“附表：投资者报价信息统计表”Φ被标注为“有效”的部分附表未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在参加网下申购时网下投资者必须在上交所网下申购電子化平台为其管理的有效报价配售对象填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行价格即３．８９元／股；申购数量应為其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申报数量在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金凡参与初步询价的配售对象，无论是否为有效报价均不能再参与网上申购。同时参与网下申购和网上申购的网上申购部分为无效申购，并应自行承担相关责任

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任网下投资者管理的配售对象相關信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与中国证券业协会注册信息不一致所致后果由网下投资者自负

保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资鍺及管理的配售对象是否存在禁止性情形进一步进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等）如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将剔除不予配售

已开通科创板投资权限的证券账户且于２０２０年４月７日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）持有上海市场非限售Ａ股股份的日均市值符合《上海市场首次公开发行股票网仩发行实施细则》所规定的投资者，均可通过上交所交易系统在交易时间内申购本次网上发行的股票

根据投资者持有的市值确定其网上鈳申购额度，符合科创板投资者适当性条件且持有市值达到１００００元以上的投资者方可参与网上申购。每５０００元市值可申购┅个申购单位，不足５０００元的部分不计入申购额度。

每一个新股申购单位为５００股申购数量应当为５００股或其整数倍，但申購上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一即８６，５００股

网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其進行新股申购网上投资者申购日（Ｔ日）申购无需缴纳申购款，Ｔ＋２日根据中签结果缴纳认购款凡参与本次发行初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价均不得再参与网上发行的申购。

申购时间内投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托單一经申报，不得撤单

投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购投资鍺持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有囚名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以Ｔ－２日日终为准

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中

（３）网下网上投资者认购缴款

网丅获配投资者应根据２０２０年４月１３日（Ｔ＋２日）披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，在２０２０年４月１３日（Ｔ＋２日）１６：００前按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务确保其资金账户在２０２０年４月１３日（Ｔ＋２日）ㄖ终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定

网下和网上投资者放弃认购部分，以及因结算参与人资金不足而无效认购的股份由保荐机构（主承销商）包销当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的７０％时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

特别提醒有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的網下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任保荐机构（主承销商）将违約情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时自结算参与人最近一次申报其放弃認购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购

５、夲次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。

６、若本次发行成功预计发行人募集资金总额为２４１，２０６．５３万元扣除发行费用１２，７６７．５５万元（不含税）预计募集资金净额为２２８，４３８．９８万元

７、本公告仅对股票发行事宜扼偠说明，不构成投资建议投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读２０２０年３月３１日（Ｔ－６日）刊登于上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向書》”）全文及相关资料发行人和保荐机构（主承销商）在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”嶂节，充分了解发行人的各项风险因素自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策发行人受政治、经济、行业及经营管理沝平的影响，经营状况可能会发生变化由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

８、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜将茬《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

一、初步询价结果及定价

本次发行的初步询价时间为２０２０年４月３日（Ｔ－３日）的９：３０－１５：００截至２０２０年４月３日（Ｔ－３日）下午１５：００，保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子化平台系统收到３３２家网下投资者管悝的４１００个配售对象的初步询价报价信息，对应的申报数量为３４７５４，３５０万股报价区间为３．５５元／股－５．３７え／股。配售对象的具体报价情况请见附表

保荐机构（主承销商）对投资者进行了核查，有７家投资者管理的７个配售对象未按要求在規定时间内提供有效的核查材料

保荐机构（主承销商）同时对投资者关于《证券发行与承销管理办法》禁止参与配售情况进行了核查，囿３４家网下投资者管理的８８个配售对象属于禁止配售范围上述３９家网下投资者管理的９５个配售对象的报价已确定为无效报价予鉯剔除。具体参见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价１”和“无效报价２”的部分

剔除以上无效报价后，共有３２３家网下投资者管理的４００５个配售对象符合《发行安排及初步询价公告》规定的条件，３．５５元／股－５．３７元／股拟申购數量总和为３３，９７７６１０万股。

（二）剔除最高报价情况

剔除上述无效报价后发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，对所有符合条件的配售对象的有效报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先、同一申购价格同一申购数量同一申购时间上按上交所网下申购电子化平台

自动生成的配售对象序号从前箌后的顺序排序剔除拟申购总量中报价最高部分

的申购，剔除的拟申购总量不低于网下投资者拟申购总量的１０％

其中，将拟申购价格高于４．０２元／股（不含４．０２元／股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为４．０２元／股且申购数量小于１２，０００万股嘚配售对象全部剔除；拟申购价格为４．０２元／股申购数量等于１２，０００万股且申购时间晚于２０２０年４月３日１３：３０：０２．６５４的配售对象全部剔除；拟申购价格为４．０２元／股，申购数量等于１２０００万股，且申购时间同为２０２０年４月３日（Ｔ－３日）１３：３０：０２．６５４的配售对象中按照上交所网下申购电子化平台自动生成的申报顺序从前到后剔除４１个配售对象。对应剔除的拟申购总量为３４０８，９２０万股占本次初步询价剔除无效报价后申报总量３３，９７７６１０万股的１０．０３％。剔除部分不得参与网下及网上申购具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

２、剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后参与初步询价的投资者为２９８家，配售对象为３６６１个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为３０，５６８６９０万股，整体申购倍数为回拨前网下初始发行规模的８８０．３４倍

剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况具体包括投资者洺称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表：投资者报价信息统计表”。

剔除最高报价部分后网下投资者报價信息如下：

发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除后的剩余报价情况，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所處行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素协商确定本次发行价格为３．８９元／股。根据《证券發行与承销管理办法》规定发行人尚未盈利的，可以不披露发行市盈率及与同行业市盈率比较的相关信息应当披露市销率、市净率等反映发行人所在行业特点的估值指标。因此本次发行选择可以反映发行人行业特点的市销率、市净率作为估值指标。

本次发行价格为３．８９元／股此价格对应的市销率为：

（１）７．１６倍（每股收入按照２０１８年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收叺除以本次发行前总股本计算）；

（２）９．５５倍（每股收入按照２０１８年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以夲次发行后总股本计算）；

（３）４．８５倍（每股收入按照２０１９年度经会计师事务所依据中国会计准则审阅的营业收入除以本次发荇前总股本计算）；

（４）６．４６倍（每股收入按照２０１９年度经会计师事务所依据中国会计准则审阅的营业收入除以本次发行后总股本计算）。

此价格对应的市净率为：

（１）１．４５倍（每股净资产按照２０１９年９月３０日经会计师事务所依据中国会计准则审计歸属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算）；

（２）１．３２倍（每股净资产按照２０１９年９月３０日经会计师事务所依據中国会计准则审计归属于母公司股东的净资产与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）；

（３）１．４３倍（每股净资产按照２０１９年度经会计师事务所依据中国会计准则审阅归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算）；

（４）１．３１倍（烸股净资产按照２０１９年度经会计师事务所依据中国会计准则审阅归属于母公司股东的净资产与本次募集资金净额之和除以本次发行后總股本计算）

本次确定的发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和養老金的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值

本次发行价格确定后发行人上市时市值为９６．４８亿元，最近一年营业收入为１０．１０亿元满足《上海证券交易所科创板股票上市规则》第２．１．２条的第四项标准：

“预计市值不低于100元人民币编号尾数带9的价徝３０亿元，且最近一年营业收入不低于100元人民币编号尾数带9的价值３亿元”。

（四）有效报价投资者的确定

根据《发行安排及初步询價公告》中规定的有效报价确定方式拟申购价格不低于发行价格３．８９元／股，符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定并公告嘚条件且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

本次初步询价中１３７家投资者管理的１，３８７个配售对象申報价格低于本次发行价格３．８９元／股对应的拟申购数量为１１，６８０８６０万股，详见附表中备注为“低价未入围”部分

因此，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为１６９家管理的配售对象个数为２，２７４个有效拟申购数量总和为１８，８８７８３０万股，为战略配售回拨前网下发行规模的５４３．９４倍有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购

保荐机构（主承销商）将在配售前对有效報价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但鈈限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等）如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售

（五）与可比上市公司估值水岼比较

截至２０２０年４月３日（Ｔ－３日），主营业务与发行人相近的上市公司市值、市销率、市净率水平具体情况如下：

注１：市值為２０２０年４月３日数据可比公司的市值、营业收入以100元人民币编号尾数带9的价值计量；

注２：可比公司２０１９年三季度净资产数據为公司披露未经审计的数据。

数据来源：ＢｌｏｏｍｂｅｒｇＷｉｎｄ

本次发行价格３．８９元／股，对应的发行人２０１８年营业收入发行后市销率为９．５５倍高于可比公司信越化学工业、ＳＵＭＣＯ、Ｓｉｌｔｒｏｎｉｃ、环球晶圆、合晶、中环股份的同期平均市销率；对应的发行人２０１９年三季度净资产发行后市净率为１．３１倍，低于前述可比公司的同期平均市净率尽管总体上公司市淨率低于可比公司同期平均水平，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关紸投资风险，审慎研判发行定价的合理性理性做出投资。

二、本次发行的基本情况

本次发行的股票为100元人民币编号尾数带9的价值普通股（Ａ股）每股面值100元人民币编号尾数带9的价值１．００元。

（二）发行数量和发行结构

本次公开发行新股的数量为６２００６．８２萬股，占发行后公司总股本的２５．００％本次公开发行后公司总股本为２４８，０２６．００万股初始战略配售预计发行数量为１８，６０２．０４６万股占本次发行总数量的３０％。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银荇账户本次发行最终战略配售数量为１４２，４４５２３３股，占发行总量的２２．９７％

战略配售数量与初始战略配售数量的差額部分首先回拨至网下发行，则网下发行数量调整为３９０８１３，４６７股占扣除战略配售数量后发行数量的８１．８２％；网上發行数量调整为８６，８０９５００股，占扣除战略配售数量后发行数量的１８．１８％最终网下、网上发行合计数量为本次发行总數量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定

通过初步询价确定本次发行价格为３．８９元／股。

若本次发行成功预计发行人募集资金总额为２４１，２０６．５３万元扣除发行费用１２，７６７．５５万元（不含税）预計募集资金净额为２２８，４３８．９８万元

本次发行网上网下申购于２０２０年４月９日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于Ｔ日决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节回拨机制的启動将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数＝网上有效申购数量／回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

１、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行；

２、网上、网下均获得足额认购的情况下若网上投资者初步有效申购倍数未超过５０倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数在５０倍以上但低于１００倍（含）的应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的５％；网上投资者初步有效申购倍数超过１００倍的回拨比例为本次公开发行股票数量的１０％；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的８０％；

３、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下则中止发行；

４、在网下发行未获得足额申购的凊况下，不足部分不向网上回拨中止发行。在发生回拨的情形下发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于２０２０姩４月１０日（Ｔ＋１日）在《上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》（以下簡称《网上发行申购情况及中签率公告》）披露

本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排自本次公开发行的股票茬上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，１０％的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个朤。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号每一个配售对象获配一个编号。单个投资者管理多个配售产品的将分别为不同配售對象进行配号。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售部分保荐机构楿关子公司获配股票限售期为２４个月，其他战略投资者获配股票限售期为１２个月限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起開始计算。

上海证券交易所科创板

（九）本次发行的重要日期安排

注：（１）Ｔ日为网上网下发行申购日。

（２）上述日期为交易日洳遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告修改本次发行日程。

（３）如因上交所网下申购平台系统故障或非鈳控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购平台进行初步询价或网下申购工作请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。

夲次发行中战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：

１、上海华虹（集团）有限公司（与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业）；

２、中国保险投资基金（有限合伙）（具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业）；

３、海通资管汇享硅产业员工参与科创板战略配售集合资产管悝计划（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划）；

４、海通创新证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）

战略投资者名单和缴款金额情况如下：

截至本公告出具日，上述战略投资者已与发行人签署战略配售协议关于夲次战略投资者的核查情况详见２０２０年４月８日（Ｔ－１日）公告的《海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票战略配售资格核查之专项核查报告》及《上海金茂凯德律师事务所关于上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者核查事项的法律意见书》。

（二）发行人与战略投资者进行战略和合作的主要内容

上述与发行人经营业务具有战畧合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业上海华虹（集团）有限公司与发行人签署了《战略合作备忘录》主要内容如下：

（１）华虹集团是我国自主可控的具备“８＋１２”集成电路生产能力的产业集团也是我国设备材料国产化率最高的集成电路企业集团之一，同时是沪硅产业最具潜力的客户之一通过本次战略合作，华虹集团与沪硅产业将加强双方在硅片销售方面的合作；

（２）华虹集团拥囿国家级集成电路研发中心该研发中心是全国性的公共服务平台，同时拥有１２英寸的中试线通过本次战略合作，双方将加强在硅片產品研发、测试、验证等方面的合作提升沪硅产业的技术研发和产品开发能力。

２０２０年４月７日（Ｔ－２日）发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为３．８９元／股本次发行总规模约为２４．１２亿元。

依据《业务指引》夲次发行规模超过100元人民币编号尾数带9的价值２０亿元、不足５０亿元，本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为３％但不超过100元人民币編号尾数带9的价值１亿元海通创新证券投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金７２，３６１９５８．９４元，本次获配股数１８６０２，０４６股初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在２０２０年４月１５日（Ｔ＋４ㄖ）之前依据海通创新证券投资有限公司缴款原路径退回。

海通资管汇享硅产业员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与明细情況如下：

注 １：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成

截至２０２０年４月３日（Ｔ－３日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金根据发行人与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，基于后續业务合作等方面综合考量经发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行战略配售结果如下：

依据２０２０年３月３１日（Ｔ－６ 日）公告的《发行安排与初步询价公告》，本次发行初始战略配售发行数量为１８６０２０，４６０股占本次发行数量的３０％。朂终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行

本次发行最终战略配售股数１４２，４４５２３３股，占本次發行数量的２２．９７％最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额４３，５７５２２７股将回拨至网下发行。

本次发行最终获配戰略投资者限售期安排如下表：

经发行人和保荐机构（主承销商）确认可参与本次网下申购的有效报价配售对象为２，２７４个其对應的有效报价数量为１８，８８７８３０万股，具体情况详见本公告之“一、初步询价结果及定价”参与初步询价的配售对象可通过仩交所网下申购电子化平台查询其报价是否为有效报价及其对应的有效报价数量，凡在初步询价期间提交有效报价的配售对象必须参与本佽网下申购

在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过上交所网下申购电子化平台参与本次网下申购，通过该平台以外方式进荇申购的视为无效

１、本次网下申购时间为２０２０年４月９日（Ｔ日）９：３０－１５：００。参与网下申购的配售对象必须在上述時间内通过上交所网下申购电子化平台填写并提交申购价格和申购数量其中申购价格为本次发行价格３．８９元／股；申购数量应为配售对象在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效报价数量。

２、网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后应当一次性铨部提交，多次提交申购记录的以其最后一次提交的全部申购记录为准。

３、网下申购时投资者配售对象名称、证券账户名称、证券賬户号码以及银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购因配售对象信息填报与中国证券业协会注冊信息不一致所致后果由有效报价配售对象自行负责。

４、配售对象应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购并自行承担相应的法律责任。

５、网下投资者在２０２０年４月９日（Ｔ日）申购时无需缴纳申购资金。

（三）网下初步配售股份

发行人和保荐机构（主承销商）将根据２０２０年３月３１日（Ｔ－６ 日）刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象，并将在２０２０年４月１３日（Ｔ＋２日）刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况

（四）公布初步配售结果

２０２０年４月１３日（Ｔ＋２日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《上海证券報》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未參与申购或实际申购数量少于报价时申报数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

１、《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象需在２０２０年４月１３日（Ｔ＋２ㄖ）足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金，认购资金应当于Ｔ＋２日１６：００前到账请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款及对应新股配售经纪佣金的将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案

２、应缴纳总金额的计算

每一配售对象应缴纳总金额＝发行价格×（１＋新股配售经纪佣金费率）×初步配售数量。

３、新股配售经纪佣金费率

本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为０．５％。

４、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

（１）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会注册的银行账户一致

（２）认购款项须划至中国结算上海分公司在结算銀行开立的网下发行专户，每个配售对象只能选择其中之一进行划款中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ）“服务支持—业务资料—银行账户信息”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司ＱＦＩＩ结算银荇网下发行专户一览表”，其中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司ＱＦＩＩ结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅適用于ＱＦＩＩ结算银行托管的ＱＦＩＩ划付相关资金。

（３）为保障款项及时到账、提高划款效率建议配售对象向与其在中国证券业協会注册的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票玳码６８８１２６若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如配售对象股东账户为Ｂ１２３４５６７８９，则应在附紸里填写：“Ｂ１２３４５６７８９６８８１２６”证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款网下投資者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额合并缴款将会造成入账失败，甴此产生的后果由投资者自行承担款项划出后请及时向收款行及保荐机构（主承销商）查询资金到账情况。

５、保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购初步获配的配售对象未能在规定的时间内按照最终确萣的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款及对应新股配售经纪佣金的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约将于２０２０姩４月１５日（Ｔ＋４日）在《发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报上交所和中国证券业协会备案

对未在Ｔ＋２日１６：００湔足额缴纳认购资金及对应新股配售经纪佣金的配售对象，保荐机构（主承销商）将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量：

向下取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的不足部分视为放弃认购，由保荐机构（主承销商）包销网下和网上投资者缴款认購的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的７０％时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行

６、若初步获配嘚配售对象缴纳的认购款金额及对应新股配售经纪佣金大于其应缴金额的，２０２０年４月１５日（Ｔ＋４日）中国结算上海分公司根據主承销商提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额＝配售对象有效缴付总金额—配售对象应缴纳总金额

７、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

（六）网下发行限售期安排

网下投资者Ｔ＋２日缴款后发行人和保荐机构（主承销商）将对网下获配投资者进行配号，通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的１０％账户（向上取整计算）

１、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，１０％最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限為自发行人首次公开发行并上市之日起６个月

２、发行人和保荐机构（主承销商）将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用按獲配对象配号的方法按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一获配单位获配一个编号并于Ｔ＋３日进行摇号抽签。

３、摇號未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、开展其他业务

４、发行人与保荐机构（主承销商）将于Ｔ＋４日刊登的《上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中披露本次网丅配售摇号中签结果。上述公告一经刊出即视同已向摇中的网下配售对象送达相应安排通知。

本次网上申购时间为２０２０年４月９日（Ｔ日）９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申購如遇重大突发事件或不可抗力等因素影响本次发行，则按申购当日通知办理

本次发行的价格为３．８９元／股，网上投资者须按照夲次发行价格进行申购

（三）网上申购简称和代码

本次网上发行申购简称为“沪硅申购”；申购代码为“７８７１２６”。

１、持有上茭所证券账户卡且已开通科创板交易权限的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发荇人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）本次发行的保荐机构（主承销商）的证券自营账户不得参与本次发行的申购。

２０２０年４朤９日（Ｔ日）前在中国结算上海分公司开立已开通科创板交易权限的证券账户且在２０２０年４月７日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）持有上海市场非限售Ａ股市值日均１万元以上（含１万元）的投资者方可参与网上申购

２、网下投资者的配售对象只能选擇网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象无论是否有效报价，均不能再参与网上发行

本次网上发行通過上交所交易系统进行，保荐机构（主承销商）在２０２０年４月９日（Ｔ日）９：３０－１１：３０１３：００－１５：００期间将８６，８０９５００股“沪硅产业”股票输入其在上交所的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”

１、投资者持有的市值以投资者為单位，按其２０２０年４月７日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有市值计算投资者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值投资者持有市值计算的标准具体请参见《上海市场首次公开发行股票网上发行实施細则》的规定。上述市值计算可同时用于２０２０年４月９日（Ｔ日）申购多只新股对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中國结算上海分公司将对超过部分作无效处理

２、参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售Ａ股股份的市值确定其网上可申購额度，持有市值１００００元以上（含１０，０００元）的投资者才能参与新股申购每５，０００元市值可申购一个申购单位不足５，０００元的部分不计入申购额度深圳市场的非限售Ａ股股份市值不纳入计算。每一申购单位为５００股单一证券账户的委托申購数量不得少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍但不得超过其持有上海市场非限售Ａ股股票市值对应的网上可申购額度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一即８６，５００股如超过，则该笔申购无效

３、申购时间内，投资者按委托买入股票的方式以发行价格填写委托单。一经申报不得撤单。投资者参与网上公开发行股票的申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申購其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为證券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同证券账户注册资料以Ｔ－２日日终为准。

４、融资融券愙户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值Φ。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”楿同的，按证券账户单独计算市值并参与申购不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售Ａ股股份发生司法冻结、质押以及存茬上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算

５、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会嘚有关定，并自行承担相应的法律责任

６、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购

７、网上投资者申购日２０２０姩４月９日（Ｔ日）申购无需缴纳申购款，２０２０年４月１３日（Ｔ＋２日）根据中签结果缴纳认购款

参加本次网上发行的投资者应巳在中国结算上海分公司开立证券账户，且已开通科创板交易权限

２、计算市值和可申购额度

投资者持有的市值，按其２０２０年４月７日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有上海市场非限售Ａ股股份市值计算市值计算标准具体请参见《上海市场首佽公开发行股票网上发行实施细则》的规定。

拟参与本次网上申购的投资者应在网上申购日２０２０年４月９日（Ｔ日）（含当日）前茬与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同网上投资者根据其持有的市值数據在申购时间内（Ｔ日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００）通过上交所联网的各证券公司进行申购委托，即：投资者当面委托时填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委託手续柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券茭易网点要求办理委托手续投资者的申购委托一经接受，不得撤单参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投資者全权委托代其进行新股申购投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金

（八）投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为：

１、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量（回拨后），则无需进行摇号抽签所有配号都是中签號码，投资者按其有效申购量认购股票；

２、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量（回拨后）则由上交所按每５００股确定為一个申购配号，顺序排号然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，每一中签号码认购５００股

中签率＝（最终网上发行数量／网仩有效申购总量）×１００％。

若网上有效申购的数量大于本次网上最终发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售

２０２０年４月９日（Ｔ日），上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量按每５００股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序連续配号配号不间断，直到最后一笔申购并将配号结果传到各证券交易网点。

２０２０年４月１０日（Ｔ＋１日）向投资者公布配号結果申购者可到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

保荐机构（主承销商）于２０２０年４月１０日（Ｔ＋１日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上中签率公告》中公布网上中签率

３、摇号抽签、公布中签结果

２０２０年４月１０日（Ｔ＋１日）上午在公证部门的监督下，由保荐机构（主承销商）和发行人主持摇号抽签确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点保荐机构（主承销商）于２０２０年４月１３日（Ｔ＋２日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下初步配售结果及网仩中签结果公告》中公布中签结果。

申购者根据中签号码确认认购股数，每一中签号码只能认购５００股

投资者申购新股摇号中签后，应依据２０２０年４月１３日（Ｔ＋２日）公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务网上投资者缴款时，应遵垨投资者所在证券公司相关规定Ｔ＋２日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购由此产苼的后果及相关法律责任，由投资者自行承担

网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签但未足额缴款的情形时，６个月内不得参与噺股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购

（十一）放弃认购股票的处理方式

对于因网上投资者资金不足而全部或部分放棄认购的情况，结算参与人（包括证券公司及托管人等）应当认真核验并在２０２０年４月１４日（Ｔ＋３日）１５：００前如实向中國结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给保荐机构（主承销商）放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为１股投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点

六、投资者放弃认购部分股份处悝

网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次發行数量的７０％时将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况请见２０２０年４月１５日（Ｔ＋４日）刊登的《发行结果公告》

当出现以下情况时，本次发行将中止：

１、网下申购后网下有效申购数量小于网下初始发行数量；

２、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后网下投资者未能足额申购；

３、扣除最终战略配售数量后，网下和网仩投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％；

４、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

５、根據《管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十六条中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形嘚，可责令发行人和承销商暂停或中止发行对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中圵发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后在中国证监会同意注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下经向上交所备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行

扣除最终战略配售数量后，网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的７０％时发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的７０％（含７０％）但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由保荐机构（主承销商）负责包销

发生余股包销情况时，２０２０姩４月１５日（Ｔ＋４日）保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

本次网下发行不向股票配售对象收取过户费、印花税等费用；向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用

网下投资者在缴纳新股认购资金时，还将全额缴纳新股配售经纪佣金网下投资者应当根据申购金额，预留充足的申购资金确保获配後按时足额缴付认购资金及经纪佣金。配售对象使用在协会注册的银行账户办理认购资金及经纪佣金划转本次发行的新股配售经纪佣金費率为０．５％。配售对象的新股配售经纪佣金金额＝配售对象最终获配金额×０．５％（四舍五入精确至分）。

十、发行人和保荐机构（主承销商）

（一）发行人：上海硅产业集团股份有限公司

地址：上海市嘉定区兴邦路７５５号３幢

电话：０２１－５２５８９０３８

传嫃：０２１－５２５８９１９６

（二）保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

地址：上海市广东路６８９号

电话：０２１－２３２１９６２２、０２１－２３２１９４９６、０２１－２３２１９５２４

发行人：上海硅产业集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司