• 如图所示，铁路道口设置这个标志，是提示驾驶人前方路口有单股铁道。

• 超车时，如果无法保证与被超车辆的安全间距，应主动放弃超车。

• 驾驶机动车不能进入红色叉形灯或者红色箭头灯亮的车道。

• 驾驶机动车发生故障或事故不能正常行驶时，应立即打开危险报警闪光灯。

• 驾驶人有使用其他车辆保险标志嫌疑的，交通警察可依法扣留车辆。

• 这个标志的含义是提醒车辆驾驶人前方有很强的侧向风。

• 机动车仪表板上（如图所示）亮，表示行车制动系统可能出现故障。

• 初次申领驾驶证的驾驶人在实习期内可以单独驾驶机动车上高速公路行驶。

• 驾驶机动车行经漫水路或者漫水桥时，应当停车察明水情。

• 机动车之间发生交通事故，不管是否有人员伤亡，只要双方当事人同意，都可自行协商解决。

• 如图所示，驾驶机动车直行遇前方道路堵塞时，车辆可以在黄色网格线区域临时停车等待，但不得在人行横道停车。

• 在划有道路中心线的道路上会车时，应当保持安全车速、不越线行驶。

• 驾驶机动车在道路上掉头时，应当提前开启左转向灯。

• 这个标志的含义是提醒车辆驾驶人前方是过水路面或漫水桥路段。

• 牵引故障车时，牵引与被牵引的机动车，在行驶中都要开启危险报警闪光灯。

• 行车中当驾驶人意识到车辆爆胎时，应在控制住方向的情况下采取紧急制动，迫使车辆迅速停住。

• 机动车仪表板上（如图所示）亮时，提醒发动机需要补充机油。

• 车辆在这种条件的道路上，最高速度不能超过每小时50公里。

• 机动车所有人申请转移登记前，应当将涉及该车的道路交通安全违法行为和交通事故处理完毕。

• 驾驶机动车在路口看到这种信号灯亮时，要加速通过。

• 车辆在通过山区道路弯道时，要做到“减速、鸣喇叭、靠右行”。

• 如图所示，这个标志设置在有人看守的铁路道口，提示驾驶人距有人看守的铁路道口的距离还有100米。

• 驾驶机动车在高速公路上车辆发生故障时，为获得其他车辆的帮助，可将警告标志放置在其他车道。

• 夜间通过没有路灯或路灯照明不良时，应将近光灯转换为远光灯，但同向行驶的后车不得使用远光灯。

• 隐瞒有关情况或者提供虚假材料申领机动车驾驶证的，申请人在1年内不得再次申领机动车驾驶证。

• 如图所示，在这种道路上行驶，应在道路中间通行的主要原因是在道路中间通行速度快。

• 高速公路上车辆发生故障后，开启危险报警闪光灯和摆放警告标志的作用是警告后续车辆注意避让。

• 对未放置检验合格标志上道路行驶的车辆，交通警察可依法予以扣留。

• 这个标志的含义是提醒车辆驾驶人前方是单向行驶并且照明不好的涵洞。

• 行车中遇到执行紧急任务的消防车、救护车、工程救险车时要及时让行。

• 这个标志的含义是警告车辆驾驶人注意前方设有信号灯。

• 如图所示，在高速公路同方向三条机动车道右侧车道行驶，车速不能低于多少？
  

• 驾驶机动车由加速车道进入高速公路行驶，以下做法错误的是什么？
  A、在加速车道上加速，同时要开启左转向灯
  B、密切注意左侧行车道的车流状态，同时用后视镜观察后方的情况
  C、充分利用加速车道的长度加速，确认安全后，平顺地进入行车道
  D、经加速车道充分加速后，可直接驶入最左侧车道

• 驾驶人户籍迁出原车辆管理所需要向什么地方的车辆管所提出申请？
  

• 以欺骗、贿赂等不正当手段取得驾驶证被依法撤销驾驶许可的，多长时间不得重新申请驾驶许可？
  

• C、禁止直行和向左转弯
  D、只准向右和向左转弯

• 湿滑路面制动过程中，发现车辆偏离方向，以下做法正确的是？
  A、连续轻踩轻放制动踏板
  

• 驾驶人出现下列哪种情况，不得驾驶机动车？
  

• 机动车仪表板上（如图所示）亮表示什么？
  A、危险报警闪光灯开启
  

• C、多股铁路与道路相交
  

• 行车中突遇对方车辆强行超车，占据自己车道，正确的做法是什么？
  B、尽可能减速避让、直至停车
  

• 机动车仪表板上（如图所示）这个符号表示什么？
  

• 路中心黄色虚实线是何含义？
  

• 路中心的双黄实线属于哪一类标线？
  

• 在狭窄的山路会车，规定不靠山体的一方优先行驶的原因是什么？
  A、靠山体的一方相对安全
  B、靠山体的一方视野宽阔
  C、不靠山体的一方车速较快
  

• 路中心黄色虚线属于哪一类标线？
  

• 在驾驶技能准考证明的有效期内，科目二和科目三道路驾驶技能考试预约次数不得超过多少次？
  

• 这个导向箭头是何含义？
  A、指示前方可左转或掉头
  B、指示前方可直行或左转
  C、指示前方可直行或掉头
  D、指示前方直行向左变道

• 长下坡禁止挂空挡，下列原因错误的是？
  A、长下坡挂低速挡可以借助发动机控制车速
  B、避免因刹车失灵发生危险
  C、长下坡空挡滑行导致车速过高时，难以抢挂低速档控制车速
  D、下坡挂空挡，油耗容易增多

• 下雨后路面湿滑，车辆行驶中紧急制动时，容易导致什么？
  B、不被其他车辆驾驶人发现
  D、发生侧滑、引发交通事故

• 驾驶机动车发生以下交通事故，哪种情况适用自行协商解决？
  B、对事实及成因有争议的
  C、未造成人身伤亡，对事实及成因无争议的
  

• 准驾车型为小型汽车的，可以驾驶下列哪种车辆？
  

• 遇到这种情况时怎样行驶？
  A、禁止车辆在两侧车道通行
  B、减速进入两侧车道行驶
  D、加速进入两侧车道行驶

• 红色圆圈内标线含义是什么？
  

• 使用伪造、变造的机动车号牌一次记几分？
  

• 驾驶的车辆正在被其他车辆超越时，若此时后方有跟随行驶的车辆，应怎样做？
  B、稍向右侧行驶，保证横向安全距离
  

• 路面上的黄色标记是何含义？
  

• 指示标线的作用是什么？
  

• 驾驶机动车驶离高速公路时，在这个位置怎样行驶？
  C、车速保持100公里/小时
  D、车速降到40公里/小时以下

• 驾驶人在超车时，前方车辆不减速、不让道，应怎样做？
  A、连续鸣喇叭加速超越
  D、紧跟其后，伺机再超

• 在标志、标线齐全的高速公路上行车，应当按照什么规定的车道和车速行驶？
  A、《道路交通安全法》
  

• 路面上导向箭头是何含义？
  A、提示前方有左弯或需向左合流
  B、提示前方有右弯或需向右合流
  C、提示前方有障碍需向左合流
  D、提示前方有左弯或需向左绕行

• 驾驶机动车遇到沙尘、冰雹、雨、雾、结冰等气象条件如何行驶？
  

• A、立体交叉直行和右转弯行驶
  B、立体交叉直行和左转弯行驶
  

• 机动车在道路上发生故障，需要停车排除时，驾驶人应该怎么办？
  C、将车停到不妨碍交通的地方
  

• 这个导向箭头是何含义？
  

• 如图所示，在高速公路同方向两条机动车左侧车道行驶，应保持什么车速？
  A、110公里/小时～130公里/小时
  B、100公里/小时～120公里/小时
  C、90公里/小时～110公里/小时
  D、60公里/小时～120公里/小时

• 机动车仪表板上（如图所示）亮表示什么？
  

• 如图所示，当车辆驶近这样的路口时，以下说法错误的是什么？
  A、为避免车辆从路口突然冲出引发危险，应适当降低车速
  B、本车有优先通行权，可加速通过
  C、因为视野受阻，应鸣喇叭提醒侧方道路来车
  D、右前方路口视野受阻，如有突然冲出车辆，容易引发事故

• 驾驶车辆行至道路急转弯处，应怎样做？
  D、充分减速并靠右侧行驶

• 如图所示，以下哪种情况可以超车。
  

• 驾驶车辆时在道路上抛撒物品，以下说法不正确的是？
  A、抛撒纸张等轻质物品会阻挡驾驶人视线，分散驾驶人注意力
  B、有可能引起其他驾驶人紧急躲避等应激反应，进而引发事故
  C、破坏环境，影响环境整洁，甚至造成路面的损坏
  D、保持车内整洁，减少燃油消耗

• 在这种天气条件下行车如何使用灯光？
  

• 禁令标志的作用是什么？
  

• 提供虚假材料申领驾驶证的申请人会承担下列哪种法律责任？
  A、处20元以上200元以下罚款
  B、取消申领驾驶证资格
  C、1年内不得再次申领驾驶证
  D、2年内不能再次申领驾驶证

• 路面上导向箭头是何含义？
  A、指示前方道路是Y型交叉口
  B、指示前方道路是分离式道路
  C、指示前方道路仅可左右转弯
  D、指示前方道路需向左右合流

• 图中圈内两条白色虚线是什么标线？
  

• 行人参与道路交通的主要特点是什么？
  C、行走随意性大，方向多变
  

• 图中圈内的路面标记是什么标线？
  

• 超过机动车驾驶证有效期一年以上未换证被注销，但未超过2年的，机动车驾驶人应当如何恢复驾驶资格？
  A、参加道路交通安全法律、法规和相关知识考试合格后
  B、参加场地考试合格后
  C、参加道路驾驶技能考试合格后
  D、参加安全文明驾驶常识考试合格后

• 未取得驾驶证的学员在道路上学习驾驶技能，下列哪种做法是正确的？
  A、使用所学车型的教练车由教练员随车指导
  B、使用所学车型的教练车单独驾驶学习
  C、使用私家车由教练员随车指导
  D、使用所学车型的教练车由非教练员的驾驶人随车指导

• 机动车驾驶人初次申请机动车驾驶证和增加准驾车型后的多长时间为实习期？
  

关 于 我 们 经 营 分 析 与 战 略 公 司 治 理 财 务 报 告 及 备 查 文 件 目录 CONTENTS 01 关于我们 重要提示002 释义003 公司简介004 业绩概览008 公司大事记012 02 经营分析与战略 03 公司业务概要 016 经营层讨论与分析 024 重要事项 060 公司治理 普通股股份变动及股东情况086 董事、监事、高级管理人员和员工情况092 公司债券相关情况094 04 财务报告及备查文件 中期财务报告 102 备查文件目录 266 证券公司信息披露 266 附录 267 01 关 于 我 们 关于我们 经 营 分 析 与 战 重要提示 002 略 释义 003 公司简介 004 业绩概览 008 公司大事记 012 公 司 治 理 财 务 报 告 及 备 查 文 件 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 浦宝英 公务原因 陈宁 董事 高旭 公务原因 陈宁 董事 周勇 公务原因 许峰 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人周易、主管会计工作负责人舒本娥及会计机构负责人（会计主管人员）费雷声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 根据公司2018年中期财务报表，截至2018年6月末母公司未分配利润为人民币16,418,500, luoyi@.cn 备 查 文 电子信箱 boardoffice@.cn 登载半年度报告的香港联交所指定网站的网址 .cn 2017年年度股东大会 2018年6月13日 .cn 会议届次 召开日期 会议形式 会议议案 第四届董事 2018年3 1、审议关于选举陈志斌先生为公司第四届董事会独立非执行董事的预案； 会第十一次 月12日 通讯方式。 2、审议关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案。 会议 会议届次 召开日期 会议形式 会议议案 1、审议公司2017年度总裁工作报告； 关 2、审议公司2017年度财务决算报告； 于 3、审议公司2018年度财务预算报告； 我 们 4、审议关于公司2017年度利润分配的预案； 5、审议公司2017年度董事会工作报告； 6、审议关于公司2017年年度报告的议案； 7、审议关于公司2017年年度合规报告的议案； 8、审议关于公司2017年年度风险管理报告的议案； 9、审议关于公司2017年度内部控制评价报告的议案； 10、审议关于公司2017年度社会责任报告的议案； 经 11、审议关于预计公司2018年日常关联交易的预案； 营 分 现场方式。 12、审议关于预计公司2018年自营投资额度的预案； 析 13、审议关于公司续聘会计师事务所的议案； 与 地点：南京市 战 第四届董事 14、审议关于变更公司会计政策暨修订公司《会计制度》的议案； 略 会第十二次 2018年3 江东中路228 15、审议关于制定《华泰证券股份有限公司投资管理办法》的议案； 会议 月28日 号华泰证券广 16、审议关于制定《华泰证券股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案； 场一号楼十二 17、审议关于修订《华泰证券股份有限公司制度建设管理办法》的议案； 楼大会议室 18、审议关于修订《华泰证券股份有限公司高级管理人员考核与薪酬管理办 法》的议案； 19、审议关于修订《华泰证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案； 20、审议关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案； 公 21、审议关于公司董事2017年度绩效考核和薪酬情况的报告； 司 治 22、审议关于公司高级管理人员2017年度履行职责、绩效考核和薪酬情况 理 的报告； 23、审议关于召开公司2017年度股东大会的议案； 24、听取公司2017年度独立董事工作报告； 25、听取公司董事会审计委员会2017年年度履职情况的报告； 26、听取公司2017年度合规总监工作报告； 27、审查公司2017年度净资本等风险控制指标具体情况的报告。 财 务 现场及视频会 报 告 议方式。 及 第四届董事 地点：南京市 备 2018年4 查 会第十三次 月26日 江东中路228 审议关于公司2018年第一季度报告的议案。 文 会议 号华泰证券广 件 场一号楼十二 楼大会议室 1、审议关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案； 2、审议关于延长本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案； 第四届董事 2018年5 3、审议关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发 会第十四次 月21日 通讯方式。 行A股股票相关事宜有效期的议案； 会议 4、审议关于《华泰证券“十三五”发展战略规划（修编版）》和《华泰证 券高质量发展走在全国前列暨创建一流企业三年行动计划工作方案》的议案； 5、审议关于公司2018年度对外捐赠一般性授权的议案。 第四届董事 2018年6 会第十五次 月27日 通讯方式。 审议关于调整公司内部组织机构的议案。 会议 会议届次 召开日期 会议形式 会议议案 1、审议公司2017年度监事会工作报告； 现场方式。 2、审议关于公司2017年度利润分配的预案； 第四届监 地点：南京市 3、审议关于公司2017年年度报告的议案； 事会第六 2018年3 江东中路228 4、审议关于公司2017年度内部控制评价报告的议案； 次会议 月28日 号华泰证券广 5、审议关于变更公司会计政策暨修订公司《会计制度》的议案； 场一号楼十二 6、审议关于公司监事2017年度绩效考核和薪酬情况的报告； 楼小会议室 7、听取关于公司2017年度内部审计工作情况的报告； 8、听取公司2018年度内部审计工作计划。 现场方式。 第四届监 地点：南京市 事会第七 2018年4 江东中路228 审议关于公司2018年第一季度报告的议案。 次会议 月26日 号华泰证券广 场一号楼十二 楼小会议室 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 是 每10股送红股数（股） - 每10股派息数(元)（含税） 3.00 每10股转增数（股） - 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 根据公司2018年中期财务报表，截至2018年6月末母公司未分配利润为人民币16,418,500,270.46元，根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及公司《章程》的有关规定，母公司未分配利润在提取10%的法定盈余公积金、10%的一般风险准备金和10%的交易风险准备金后，方可进行利润分配，2018年1-6月该三项共应计提人民币963,082,554.28元，扣除该金额后，2018年6月末母公司累计可供投资者分配的利润为人民币15,455,417,716.18元。根据证监会相关规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分配。2018年6月末母公司可供分配利润中公允价值变动累计数为人民币509,972,315.84元，按照规定扣除后，母公司可向投资者进行现金分配的金额为人民币14,945,445,400.34元。 目前公司非公开发行Ａ股股票已经完成，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，建议公司2018年度中期利润分配预案如下： 1、以公司总股本8,251,500,000股为基数，每10股派发现金红利人民币3.00元，分配现金红利总额为人民币 2,475,450,000.00元，剩余可供投资者分配的利润人民币12,469,995,400.34元将转入下一年度。 2、现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照公司 2018年审议本议案的临时股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。 三、承诺事项履行情况 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期 关 内的承诺事项 于 我 们 承诺时间 是否有 是否及 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 及期限 履行期 时严格 限 履行 国信集团及附属公司或者附属企业在今 后的任何时间不会以任何方式（包括但 不限于自营、合资或联营）参与或进行 经 营 与华泰证券主营业务存在竞争的业务活 承诺出具日： 分 其他对公司 析 中小股东所 解决同业 国信集团 动（锦泰期货有限公司除外）。凡国信 2014年6月 否 是 与 竞争 集团及附属公司或者附属企业有任何商 27日； 战 作承诺 略 业机会可从事、参与或入股任何可能会 到期日：长期 与华泰证券生产经营构成竞争的业务， 国信集团会将上述商业机会让予华泰证 券（锦泰期货有限公司除外）。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 公 司 治 理 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 经公司2017年度股东大会审议批准，公司继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公 司2018年度会计报表和内部控制审计服务机构，并出具A股审计报告和内控审计报告；批准公司聘请毕马威会计 师事务所为公司H股审计服务机构，并出具H股审计报告。审计服务费合计不超过人民币500万元。 财 务 报 五、公司无破产重整相关事项 告 及 备 查 文 件 六、重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 （一）诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 华泰联合证券与四通集团、四通集团财务公司债权债务纠纷案 可在2011年至2017年年报中查询 华泰联合证券与北京华资银团集团债权债务纠纷案 可在2011年至2017年年报中查询 作为“华泰证券金陵六号定向资产管理计划”管理人，公司就 可在2016年至2017年年报中查询 质权项下存单提起执行异议 华泰期货公司客户张晓东期货帐户穿仓案 可在2013年至2017年年报中查询 (二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 单位：元币种：人民币 诉讼 诉讼 承担连 诉讼(仲 (仲裁) 诉讼(仲 (仲裁) 诉讼(仲 起诉(申 应诉(被 带责任 诉讼仲 裁)基 诉讼(仲裁)涉 是否形 裁)进 审理结 裁)判决 请)方 申请)方 方 裁类型 本情况 及金额 成预计 展情况 果及影 执行情 负债及 响 况 金额 （委托） 天津银行 四川圣达 债权债 见表下 见表下 见表下 见表下 股份有限 集团有限 务纠纷 概述 67,583,733 否 概述 概述 概述 公司成都 公司 分行 华泰联合 中国原子 合同纠 见表下 见表下 见表下 证券 能工业有 　 纷 概述 13,140,200 否 结案 概述 概述 限公司 厦门银行 宁波银行 股份有限 股份有限 　 票据纠 见表下 - 否 见表下 见表下 见表下 公司 公司深圳 纷 概述 概述 概述 概述 分行 1、华泰证券与四川圣达集团有限公司债权债务纠纷案：2012年四川圣达集团有限公司公司债券（简称：12圣达债，债券代码：1280443）未能按期足额向华泰证券付息及兑付回售债券本金。华泰证券根据债券持有人会议决定，与其他债权人共同委托天津银行股份有限公司成都分行于2016年6月7日向四川省高级人民法院提起诉讼，要求四川圣达集团有限公司返还本金和利息，总本金人民币3亿元，按照票面利率7.25%支付利息从2014年12月6日起至付清之日止，并按照年利率3.625%支付罚息从2015年12月6日起至付清之日止（其中华泰证券涉及本金人民币5,000万元）。截至2018年6月30日，华泰证券应收四川圣达集团有限公司本金人民币5,000万元，利息人民币1,293.08万元，罚息人民币465.29万元。该案已调解结案，四川圣达集团有限公司同意支付上述款项，确认天津银行股份有限公司成都分行就质押物享有处置价款优先受偿权，相关人员承担连带清偿责任，目前执行法院四川省乐山市中级人民法院正在对质押物进行处置。 2、中国原子能工业有限公司（以下简称“原子能公司”）诉中国华诚集团财务有限责任公司（以下简称“华诚集团公司”）、华诚投资管理有限公司（以下简称“华 诚投资公司”）存单纠纷一案，北京市第二中级人民法院（以下简称“二中院”）于1999年2月10日作出（1998）二中经初字1218号民事判决。判 决生效后，原子能公司于1999年7月12日向二中院申请执行。二中院依法查封了华诚投资公司持有的联合证券有限责任公司（以下简称“联合证券公司”） 股权，此后，原子能公司通过拍卖竞买了华诚投资公司持有的联合证券公司3,660万股股权。后因联合证券公司认为华诚投资公司在出资入股联合证券公 司之初存在人民币1,498万元的不实出资（被法院执行扣划），通过向北京市高级人民法院、最高人民法院申诉、提出执行异议等措施，最后二中院、原 关 子能公司将人民币1,498万元对应的联合证券公司股权1,348万股股权从原子能公司拍卖所得的联合证券公司3,660万股股权中扣除，其余的2,312万股 于 股权过户至原子能公司名下，但上述1,348万股股权仍以原子能公司的名义申请二中院继续冻结。 我 们 2003年底，联合证券公司向法院起诉华诚集团公司和华诚投资公司，后因最高人民法院以明传电报的形式通知全国各地法院暂停受理所有针对华诚集团公 司及其下属公司的案件。在这种背景下，联合证券公司主动与原子能公司协商，就上述仍以原子能公司名义申请二中院冻结的1,348万股股权的处置事宜， 双方在互利互惠的基础上达成一致，上述1,348万股股权联合证券公司同意继续执行到原子能公司名下，但这1,348万股股权按照大致四六开的比例，原 子能公司拿550万股，联合证券公司拿798万股以抵偿华诚投资公司对其的债务。2008年华诚投资公司1,348万股股权过户到原子能公司名下，由此形 成原子能公司代联合证券公司持有原华诚投资公司在联合证券公司的股权798万股的情况。 2009年，华泰证券重组联合证券公司，联合证券公司名称变更为华泰联合证券有限责任公司，缩股后原子能公司持有华泰联合证券股权1,098万股，其中 自持858.6万股，代持239.4万股。之后华泰证券亦与原子能公司进行协商，最终达成原子能公司代持的239.4万股中的200万股转让给华泰证券，转 经 让款支付给华泰联合证券。剩余39.4万股与原子能公司的858.6万股合计898万股换成华泰证券公司股权。但原子能公司代持200万股的问题长期没有 营 解决。 分 析 2014年12月23日，北京市西城区人民法院依法受理华泰联合证券诉原子能公司合同纠纷一案，2016年6月28日，北京市西城区人民法院出具（2015） 与 西民（商）初字第1048号民事判决书判决华泰联合证券胜诉。法院判决被告继续履行《股权代持协议》、《代持股权挂牌转让协议》，并于判决生效之日 战 略 起三十日内完成200万股股权的挂牌转让事宜，并将股权转让所得价款给付华泰联合证券。原子能公司不服，提起上诉，2016年10月25日，北京市第 二中级人民法院做出（2016）京02民终7351号民事判决书，驳回原子能公司上诉，维持原判。原子能公司提出再审申请，2017年4月27日，北京市 高级人民法院做出（2017）京民申871号民事裁定书，驳回了原子能公司提出的再审申请。2018年1月18日，原子能公司所持有的公司0.2%股权（200 万股）在北京产权交易所进行司法拍卖，华泰证券以人民币1,314.02万元竞拍取得该等股权。截止2018年3月，已完成股权评估、股权拍卖、工商变更 等相关事宜，此案已结案。 3、华泰资管公司作为第三人参与票据合同纠纷诉讼案：华泰资管公司作为“华福厦门银行1号定向资产管理计划”管理人，根据委托人投资指令进行投资。 华泰资管公司在该定向管理计划项下，与交易对手宁波银行股份有限公司深圳分行（“宁波银行深圳分行”）共叙作了两笔商业承兑汇票收益权转让与回购 公 交易。依据相关交易合同，两笔交易的叙作起始日分别为2016年1月26日（“第一笔交易”）及2016年5月13日（“第二笔交易”）。 司 截至报告期末，依照相关交易合同约定，两笔业务均已到期，按照票面金额计，共有人民币94,400万元未得到偿付（其中第一笔交易未偿票面金额为人民 治 理 币44,400万元，第二笔交易未偿票面金额为人民币50,000万元）。 厦门银行已分别于2016年10月17日以及2017年3月6日向福建省高级人民法院提起诉讼，并将华泰资管公司列为本案的第三人。本案已于2018年 3月13日由福建省高级人民法院开庭对上述两笔交易合并审理。截至2018年6月30日，福建省高级人民法院尚未宣布本案判决结果。 对于上述两笔交易涉及的合同纠纷诉讼，我公司均作为第三人参与，不涉及本案项下需支付或赔偿的义务，形成损益归入该计划资产。该计划资产与华泰资 管公司资产相互独立，本次诉讼对华泰资管公司本期利润或期后利润没有不利影响。 财 (三)公司本报告期被处罚和公开谴责的情况 务 报 告 1、中国人民银行杭州中心支行于2018年1月11日对公司浙江分公司出具了《行政处罚决定书》（杭银处罚字 及 备 [2018]7号），对公司浙江分公司工作人员卢春福出具了《行政处罚决定书》（杭银处罚字[2018]5号），对公司公 查 文 司杭州解放东路营业部总经理彭瀚祺出具了《行政处罚决定书》（杭银处罚字[2018]6号），对公司杭州求是路营业 件 部总经理杨德胜出具了《行政处罚决定书》（杭银处罚字[2018]8号）。主要内容为因公司浙江分公司未按照规定履 行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，对公司 浙江分公司处以人民币45万元罚款，对公司浙江分公司工作人员卢春福处以人民币1万元罚款，对公司杭州解放 东路营业部总经理彭瀚祺处以人民币1万元罚款，对公司杭州求是路营业部总经理杨德胜处以人民币2万元罚款。 公司高度重视，已制定整改方案指导浙江分公司积极完成整改，全面完善客户身份信息，落实客户身份识别工作要求， 进一步加强客户洗钱风险等级划分和可疑交易监测工作，并已及时向中国人民银行杭州中心支行提交了整改报告。 2、上海证监局于2018年2月13日对华泰资管公司出具了《关于对华泰证券（上海）资产管理有限公司采取出具 警示函措施的决定》（ 沪证监决〔2018〕15号）， 主要内容为：“ 一是投资者适当性管理落实不到位，存在风险测 评问卷填写不完整、部分客户信息填写前后矛盾等问题。二是投资、交易制度不健全，存在交易对手管理薄弱、债 券信用评级管理未全面覆盖、询价管理不规范、异常交易管理不到位等问题。上述行为违反了《证券公司客户资产 管理业务管理办法》（ 证监会第93号令）第三条第二 款 ，《证券公司集合资产管理业务实施细则》（ 证监会公告〔 2013〕28号）第十六条第一款、第五十二条第一款，《证券公司定向资产管理业务实施细则》（证监会公告[2012]30号）第三十六条第一款的规定。根据《证券公司客户资产管理业务管理办法》（证监会第93号令）第五十七条的规定，对你公司予以警示。你公司应按照法律、行政法规及证监会有关规定的要求落实整改，进一步梳理相关流程，强化有关人员合规守法意识。你公司应在2018年3月20日前向我局提交有关落实整改工作的书面报告，我局将在日常监管中持续关注并检查你公司的整改情况。” 针对（沪证监决〔2018〕15号）中所提出问题，华泰资管公司均已整改完毕。具体措施如下： （1）对产品进行了全面排查，严格落实《证券期货投资者适当性管理办法》中要求：1 ） 组 织销售人员对检查中发现的问题联系客户并进行补正。2）已建立客服岗复核机制，设置了专职直销客户服务岗，该岗位对材料进行最终审核，并负责登记、整理、归档等工作，进一步加强客户资料管理。 （2）对交易对手库进行分级管理和交易量额度管理，强化了对交易对手穿透管理；明确了逆回购质押券的要求及折扣要求以控制风险，实现债券投资研究全覆盖；加强投资交易分离，交易遵循价格最优原则；制定了更完善、更严格的异常交易限额指标。 3、黑龙江证监局于2018年4月23日对华泰联合证券出具了《关于对华泰联合证券有限责任公司采取出具警示函措施的决定》（〔2018〕6号），主要内容为：“一、对亿阳集团及其实际控制人等相关主体尽职调查不全面，对相关人员兼职情况和对外投资情况核查不到位，存在遗漏。对亿阳集团公司治理及资信状况等事项尽职调查不充分，对诉讼情况、股权转让、关联交易、债务信息等事项核查不到位。二、尽职调查底稿不完善。底稿中缺少华泰证券独立性说明以及香港亿阳实业有限公司等子公司的工商档案资料。上述行为违反了《公司债券发行与交易管理办法》第七条规定。按照《公司债券发行与交易管理办法》第五十八条规定，现提醒你公司严格遵守公司债券监管法律法规、执业规范及其他监管业务规则，不断完善公司债券各项业务制度，努力提升公司债券尽职调查工作质量，切实维护债券持有人合法权益。你公司应当在2018年5月4日前向我局提交书面报告，我局将组织检查验收。” 针对（〔2018〕6号），华泰联合证券进行了如下整改：（1）成立了公司领导牵头的专项领导小组及专项工作小组，对亿阳集团公司债项目进行了专题研究沟通，组织整改并形成了《华泰联合证券有限责任公司关于监管警示函的整改报告》。（2）持续对公司承销的出于存续期的在交易所上市或挂牌债券进行每年至少两次的全面梳理，对公司担任受托管理人的、以及未指定受托管理人或非券商性质机构担任受托管理人且公司为主承销商的项目进行信用风险排查和分析，对公司债券的风险进行分类，对存在或可能存在风险的项目及时进行风险处置。（3）不断完善公司债券各项业务制度。（4）继续加大投行员工对公司债券监管法律法规、执业规范及其他监管业务规则的学习和培训，加强风险警示和教育，召开债券业务线的培训会。（5）从治理结构上进一步加强公司合规风控管理。（6）严肃对待亿阳集团公司债券风险，积极保护债券持有人权益。 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人不存在被有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚、以及被证券交易所公开谴责的情形。 报告期内，公司处罚及整改的情况请参见本报告本节“重大诉讼、仲裁事项”“（三）公司本报告期被处罚和公开谴责的情况”。 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 报告期内，公司及其实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况 及其影响 关 于 通股股份为基础计算确定的利润激励股份支付计划。该激励计划行权条件为完成等待期内服务或达到规定业绩条件。 该计划规定，C级普通股股份授予后三年内不得行权，行权限制期满后的4年至8年为行权有效期。具体实施情况 经 营 请见本报告“中期财务报告”-“十二、子公司股份支付”的相关内容。 分 析 与 战 十、重大关联交易 略 （一）与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 （1）出租席位获取交易佣金收入及其他收入 公 单位：元币种：人民币 司 治 关联方 关联交易内容 2018年1-6月 2017年1-6月 理 南方基金管理股份有限公司 席位费分仓佣金及销售 17,433,855.50 22,510,813.18 服务费 华泰柏瑞基金管理有限公司 席位费分仓佣金及销售 16,179,960.98 14,133,910.38 服务费 江苏省苏豪控股集团有限公司 证券代理买卖佣金 30,977.92 - 财 务 报 江苏省国信资产管理集团有限公司 证券代理买卖佣金 10,017.09 32,252.39 告 及 江苏交通控股有限公司 证券代理买卖佣金 10.07 20.67 备 查 文 华泰柏瑞基金管理有限公司 证券代理买卖佣金 0.10 8,760.85 件 南方基金管理股份有限公司 证券代理买卖佣金 - 33,161.98 江苏省国信资产管理集团有限公司 债券承销收入 4,150,943.40 - 江苏银行股份有限公司 承销保荐收入 4,603,773.58 - （2）利息净收入 单位：元币种：人民币 关联方 关联交易内容 2018年1-6月 2017年1-6月 江苏银行股份有限公司 银行存款利息收入 10,736,756.38 3,437,000.00 （3）投资收益 单位：元币种：人民币 关联方 关联交易内容 2018年1-6月 2017年1-6月 江苏省国信资产管理集团有限公司 持有及处置交易性金融资产收益 403,173.01 229,697.63 江苏交通控股有限公司 持有及处置交易性金融资产收益 4,099,738.03 2,756,212.70 江苏银行股份有限公司 持有及处置交易性金融资产收益 2017年1-6月 江苏银行股份有限公司 房屋建筑物 95,238.10 - （5）本集团及本公司净认购/(赎回)企业债关联方发行债券情况 单位：元币种：人民币 关联方 关联交易内容 2018年1-6月 2017年1-6月 江苏省国信资产管理集团有限公司 净认购／（赎回）企业债 20,157,764.71 -164,050.00 江苏银行股份有限公司 净赎回企业债 江苏银行股份有限公司 收到股利分红 - 113,920,000.00 （7）对关联方投资增资/(投资减少) 单位：元币种：人民币 关联方 关联交易内容 2018年1-6月 2017年1-6月 深圳市松禾产业成长基金管理有限公司 对联营企业投资净增加 - 1,425,000.00 （8）关键管理人员报酬 单位：元币种：人民币 关联交易内容 2018年1-6月 2017年1-6月 关键管理人员报酬 27,896,575.80 30,636,980.80 2、临时公告未披露的事项 单位：元币种：人民币 关联交易方 关联关系 关联交易 关联交易内容 关联交易 关联交易金额 占同类交易金额 关 类型 定价原则 的比例(%) 于 我 江苏省国际信托有限责任公司　 股东的子 其它流入 证券代理买卖佣金 市价原则 45,709.01 21.68 们 公司 华泰紫金(江苏)股权投资基金 联营公司 其它流入 证券代理买卖佣金 市价原则 43,109.15 20.45 (有限合伙) 弘业期货股份有限公司 其他 其它流入 证券代理买卖佣金 市价原则 42,091.53 19.97 江苏苏豪投资集团有限公司 其他 其它流入 证券代理买卖佣金 市价原则 28,145.04 13.35 经 江苏云杉资本管理有限公司 其他 其它流入 证券代理买卖佣金 市价原则 9,924.70 4.71 营 分 析 苏州高远创业投资有限公司 其他 其它流入 证券代理买卖佣金 市价原则 818.50 0.39 与 战 江苏华泰战略新兴产业投资基金 略 (有限合伙) 联营公司 其它流入 基金管理费收入 市价原则 23,391,524.91 42.92 南京华泰大健康一号股权投资合 联营公司 其它流入 基金管理费收入 市价原则 13,655,699.15 25.06 伙企业（有限合伙） 华泰紫金（江苏）股权投资基金 联营公司 其它流入 基金管理费收入 市价原则 7,960,619.96 14.61 （有限合伙） 江苏华泰互联网产业投资基金 联营公司 其它流入 基金管理费收入 市价原则 4,678,679.23 8.59 公 (有限合伙) 司 治 华泰招商(江苏)资本市场投资 理 母基金(有限合伙) 合营公司 其它流入 基金管理费收入 市价原则 3,310,933.06 6.08 南京华泰大健康二号股权投资合 联营公司 其它流入 基金管理费收入 市价原则 935,642.27 1.72 伙企业（有限合伙） 江苏工业和信息产业投资基金 联营公司 其它流入 基金管理费收入 市价原则 564,192.31 1.04 （有限合伙） 华泰紫金（江苏）股权投资基金 持有及处置交易性 财 联营公司 其它流入 市价原则 8,601,300.00 0.72 务 （有限合伙） 金融资产收益 报 告 华泰瑞联基金管理有限公司 联营公司 其它流入 收到股利分红 - 29,631,000.00 26.70 及 备 查 南京华泰大健康一号股权投资合 联营公司 增资扩股 对联营企业投资净 - 139,750,000.00 93.32 文 伙企业(有限合伙) 增加 件 南京华泰大健康二号股权投资合 联营公司 增资扩股 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的说明 无 （二）公司无因资产或股权收购、出售发生的关联交易，无共同对外投资的重大关联交易 （三）关联债权债务往来 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 （1）应收关联方款项 单位：元币种：人民币 关联方交易内 2018年6月30日 2017年12月31日 关联方 容 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 华泰柏瑞基金管理 390,657.53 （3）应收股利 单位：元币种：人民币 关联方 关联方交易内容 2018年6月30日 2017年12月31日 南方基金管理股份有限公司 应收股利 121,500,000.00 - 江苏银行股份有限公司 应收股利 115,200,000.00 - （4）存放关联方款项 单位：元币种：人民币 关联方 关联方交易内容 2018年6月30日 2017年12月31日 210,992.52 南方基金管理股份有限公司 2、临时公告未披露的事项 单位：元币种：人民币 关联 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关系 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 江苏华泰战略新兴 联营 产业投资基金(有 公司 - - - 50,000,999.96 -25,205,983.58 24,795,016.38 限合伙) 公 司 南京华泰大健康一 司经营成果及财务 无 状况的影响 十一、重大合同及其履行情况 （一）公司无重大托管、承包、租赁事项 关 于 我 （二）担保情况 们 单位：亿元币种：人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保发 担保是 担保 担保 是否 是否 担保 与上市 被担保方 担保 生日期 担保 担保 担保 否已经 是否 逾期 存在 为关 关联 方 公司的 金额 (协议签 起始日 到期日 类型 履行完 逾期 金额 反担 联方 关系 关系 署日) 毕 保 担保 经 营 中国银行 分 析 （其为公 与 华泰 司全资子 2014年 2014年 2020年 连带 战 证券 公司本 略 （反 部 公司提供 30 9月24 9月24 5月7 责任 否 否 - 是 否 担保） 担保，系 日 日 日 担保 反担保的 被担保方） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） - 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 30 公 公司及其子公司对子公司的担保情况 司 治 报告期内对子公司担保发生额合计 － 理 报告期末对子公司担保余额合计（B） 62 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 92 担保总额占公司净资产的比例(%) 10.20 财 务 其中： 报 告 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） - 及 备 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担 查 - 文 保金额（D） 件 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） - 上述三项担保金额合计（C+D+E） - 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 1、华泰金控（香港）公司下设的HuataiInternationalFinanceILimited于2014年10月8日完成了首期境外债券发行。为增强本次首期 境外债券的偿债保障，降低发行利率，根据公司2013年度股东大会的授权，公司获授权人士确定由中国银行澳门分行以开立备用信用证方式 为本次首期境外债券提供担保。同时，根据公司第三届董事会第九次会议决议，公司就发行的首期境外债券开立的备用信用证向中国银行出具 反担保函，反担保金额不超过本次债券本金、利息及其他相关费用合计30亿元人民币等值美元。保证方式为连带责任保证，保证期结束日期 担保情况说明 为备用信用证有效期届满之日起六个月。 2、2015年1月，华泰资管公司正式营业。随着公司资管业务的稳步发展和资产管理规模的快速扩大，为确保华泰资管公司各项风控指标符合 监管要求，公司股东大会于2015年3月30日和2016年9月13日，分别审议通过了相关议案，批准公司为华泰资管公司提供最高额度为 人民币12亿元和人民币50亿元的净资本担保，并承诺当华泰资管公司开展业务需要现金支持时，将无条件在上述额度内提供现金。 3、于2017年，经本公司第四届董事会第五次会议及2016年年度股东大会审议通过，本公司为华泰资管公司新增提供最高额度为人民币19 亿元的净资本担保。报告期内，人民币19亿元新增净资本担保尚未使用。 （三）其他重大合同 币种：人民币 合同名称 合同双方名称 签订日期 交易价格 执行情况 华泰证券 华泰证券股份 2010年7月，公司与中国江苏国际经济技术合作公司 广场施工 有限公司与中 2010年7 签订了《华泰证券广场施工总承包合同》。报告期内 总承包合 国江苏国际经 月30日 113,285.18万元 该合同正常履行，公司已按约支付总承包及其主要分 同 济技术合作公 包合同价款10,596.72万元。截止报告期末，公司已 司 按约累计支付总承包合同价款88,027.27万元。 2012年3月，公司与上海浩德科技股份有限公司 华泰证券 华泰证券股份 签订了《华泰证券广场智能化施工合同》，合同价 广场智能 有限公司与上 2012年3 19,889.97万元，2016年2月15日签订补充协议合 化施工合 海浩德科技股 月6日 21,300万元 同总价调整到21,300万元。报告期内该合同正常履行， 同 份有限公司 公司已按约支付智能化施工合同价款1,365.98万元。 截止报告期末，公司已按约累计支付智能化施工合同 价款19,444.25万元。 2013年5月21日，公司与浙江亚厦装饰股份有限公 司签订了《华泰证券广场室内装饰装修二标段工程施 华泰证券 工合同》，合同价11,758.45万元，2016年7月14 广场室内 华泰证券股份 日签订补充协议合同总价调整到12,200万元。2017 装饰装修 有限公司与浙 2013年5 14,106.04万元 年12月经江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司结算审 二标段工 江亚厦装饰股 月21日 计确认金额14,106.04万元。报告期内该合同正常履 程施工合 份有限公司 行，公司已按约支付内装饰装修二标段工程施工合同 同 价2,637.68万元。截止报告期末，公司已按约累计支 付内装饰装修二标段工程施工合同价款13,000.99万 元。 2013年5月21日，公司与中国建筑集团有限公司签 订了《华泰证券广场室内装饰装修一标段工程施工合 华泰证券 同》，合同价7,877.18万元，2015年7月9日签订 广场室内 华泰证券股份 补充协议（2），合同总价调整到9,800万元，2016 装饰装修 有限公司与中 2013年5 年7月14日签订补充协议（3），合同总价调整到 一标段工 国建筑集团有 月21日 14,002.86万元 12,007.13万元。2017年12月经江苏苏亚金诚工程 程施工合 限公司 管理咨询有限公司结算审计确认金额14,002.86万元。 同 报告期内该合同正常履行，公司已按约支付内装饰装 修一标段工程施工合同价款2,310.89万元。截止报 告期末，公司已按约累计支付内装饰装修一标段工程 施工合同价款12,989.39万元。 2013年10月，公司与深圳市深装总装饰工程工业有 华泰证券 华泰证券股份 限公司签订了《华泰证券广场工程内装三标段施工合 广场工程 有限公司与深 同》，合同价13,158.63万元。2016年2月3日签 内装三标 圳市深装总装 2013年 13,505.26万元 订补充协议，增加合同价346.63万元，合同总价调 段施工合 饰工程工业有 10月 整到13,505.26万元。报告期内该合同正常履行，公 同 限公司 司已按约支付内装三标段施工合同581.77万元。截 止报告期末，公司已按约累计支付内装三标段施工合 同价款11,551.33万元。 十二、上市公司扶贫工作情况 1.精准扶贫规划 关 于 我 （1）基本方略：精准扶贫、精准脱贫。 们 （2）总体目标：充分发挥公司人才、智力、资源和资本等方面的优势，助力贫困县早日实现脱贫攻坚，为2020年全 面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战作出应有贡献。 （3）主要任务：结合当地资源禀赋，积极帮助扶贫对象和贫困地区发展特色优势产业，提升扶贫对象和贫困地区借助 资本市场实现自我发展的能力，持续增强经济发展的内在动力。 经 营 分 （4）保障措施： 析 与 战 略 1）组建金融扶贫工作站 在贫困地区设立金融扶贫工作站，建立结对帮扶长效机制，实现公司与扶贫对象的深入对接。 2）设立营业网点 在条件成熟的情况下，在贫困地区设立营业网点，普及证券法规和金融知识、传播理性投资理念，促进当地资本市场 健康发展。 公 3）提供多层次资本市场帮扶服务 司 治 ①精准对接贫困县企业的上市辅导培育和孵化需求，积极推荐符合条件的优质企业进行上市融资，帮助县域企业规范 理 治理，为企业进军资本市场提供意见和建议。 ②积极参与贫困县供给侧结构性改革，为不同规模、不同类型、不同成长阶段的企业提供差异化的金融服务。 ③开展金融知识培训。 4）提供产业扶贫服务 ①为贫困县产业基金的设立提供支持服务，积极参与引导基金的管理运作，为贫困县中小企业提供投融资及管理咨询 财 务 服务，拓宽融资渠道，促进贫困县经济发展和产业升级。 报 告 ②根据贫困县产业发展情况，积极协助贫困县开展招商引资推介。 及 备 5）提供消费扶贫服务 查 文 件 积极借助中证互联消费扶贫业务平台，帮助贫困县特色农产品拓宽销售渠道，带动农民增收和产业发展。 6）提供教育扶贫服务 组织优秀内部讲师与贫困县高职院校进行交流，帮助贫困县培养金融专业人才，为贫困县的长远发展提供有力的人力 资源支撑。 7）提供就业扶贫服务 同等条件下，优先录用来自结对帮扶贫困县建档立卡贫困户家庭的应届毕业生，帮助解决贫困家庭就业问题。 8）提供公益扶贫服务 ①有针对性的开展扶贫助困活动，组织爱心人士对贫困村、建档立卡贫困户进行捐款、捐物。 ②开展关爱儿童之家建设等多类型公益活动，促进贫困县公益事业发展。 9）积极推介当地特色资源 结合公司自身和贫困地区实际，积极推介当地生态、旅游及教育等方面的特色资源，如与革命老区结成定点红色教育基地等。 10）选派人员挂职 根据贫困地区需求，选派政治合格、敢于担当、业务水平和组织协调能力强的人员到贫困县挂职，开展精准人才帮扶。2.报告期内精准扶贫概要 2018上半年，公司全心服务国家脱贫攻坚战略，不断加大扶贫工作力度，具体完成情况如下： 坚持发挥优势、授人以渔，持续增强贫困地区经济发展的内在动力。在与安徽金寨县“一司一县”结对帮扶过程中，公司以消费扶贫的方式促进当地群众增收，帮助销售金寨“六安瓜片”茶叶50.4万元；积极推介金寨红色教育资源，上半年在金寨干部学院组织了公司党委宣传工作专题培训班和学习贯彻党的十九大精神培训班，培训党员108名；将金寨灵芝、石斛等当地优质资源与公司所服务的上市企业需求进行对接，协助金寨进行招商引资，相关项目正在积极推进中。 坚持高点站位、统筹谋划，做好新一轮江苏省“五方挂钩”帮扶工作。在2018年新一轮“五方挂钩”帮扶工作中，公司定点帮扶的省定经济薄弱村为丰县梁寨镇小李寨村，目前已选派1名扶贫工作队员进行驻点扶贫，对小李寨村经济发展情况和建档立卡贫困户情况进行了深入调研，初步确定了2018―2019年的帮扶项目。 坚持精准滴灌、多措并举，切实增强贫困家庭获得感。关心困难家庭的生产生活状况，2018年春节前夕，公司领导带队走访慰问了金寨21户建档立卡贫困户、丰县10户困难家庭，将组织的温暖送到他们的心坎上。坚持在贫困地区开展形式多样的公益活动，5月20日至23日，2018年度“益心华泰?为了明天关爱儿童”公益项目在安徽省六安市金寨县双河初级中学启动，为当地留守儿童提供心灵关怀、亲情连线及素质培养，同时公司邀请员工和各界爱心人士通过腾讯公益“一起捐”参与“益心华泰?困境儿童资助计划”，为“关爱儿童之家”学校的贫困儿童定向捐赠。 3.精准扶贫成效 单位：万元币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 其中：1.资金 179.53 二、分项投入 1.社会扶贫 1.1定点扶贫工作投入金额 127.62 1.2扶贫公益基金 51.91 三、所获奖项（内容、级别） 1、年度江苏省“五方挂钩”帮扶工作先进单位 2、2017年中国社会责任杰出企业奖 4.后续精准扶贫计划 公司将坚持以贫困地区需求为导向，以务实有效的举措助力贫困地区早日脱贫攻坚。 关 “一司一县”结对帮扶工作：根据金寨需求，以现场座谈、实地调研的形式进一步了解县域企业状况，帮助当地政府和 于 县域企业解决实际难题。依托“益心华泰?为了明天关爱儿童”公益项目，积极开展在金寨县双河初级中学的关爱儿 我 们 童之家建设，组织师资培训，关心关爱当地留守儿童生活学习状况。继续组织党员赴金寨干部学院开展党员教育培训班， 积极推介金寨的红色教育资源。 “五方挂钩”结对帮扶工作：进一步深入了解当地经济发展需求和建档立卡贫困户状况，深入论证初步确定的果蔬储存 库等帮扶项目。根据丰县需求，开展金融扶贫，将金融业态与当地需求进行精准对接，帮助丰县利用资本市场不断增 加经济发展的内在动力。 经 营 十三、环境信息情况 分 析 与 战 公司倡导低碳环保的经营方式和工作方式，积极推进节能环保制度，号召公司员工将节能环保理念融入工作和生活， 略 最大限度地节约社会资源、保护环境、减少污染。公司每年定期对总部办公区进行第三方环境监测，致力于为员工打 造健康、舒适的工作环境。公司为金融业企业，主要排放的污染物为办公垃圾、生活废水及汽车尾气等，排放量较小， 且通过推进无纸化、提倡节约用水以及鼓励绿色出行等方式，在日常办公中大力减少固废、废水以及废气污染物排放。 公司减少环境影响的主要途径如下： 公 主要途径 具体内容 司 治 理 推进无纸化 鼓励员工使用电子化文档，提供审批文件在线修改和定稿功能，减少打印用纸；同时推进电子化 业务，增强“涨乐财富通”功能，鼓励客户采用无纸化服务。 推广电话、视 运用电话、视频会议优化企业信息沟通模式，减少现场会议数量，降低因商务旅行产生的碳排放。 频会议 财 推广在线培训 利用云端学习APP、微信公众平台等对员工进行培训，减少因培训产生的出差和车辆使用。 务 报 告 及 倡导绿色出行 公司自有车辆28辆，并对公司车辆进行严格管理，鼓励同行共同用车，同时推行地铁等公共交通， 备 减少公车使用。今年起，公司地下车库增设充电桩51个，鼓励员工使用新能源汽车。 查 文 件 建设低碳数据 数据中心机房大部分区域采用高效节能的冷通道封闭新技术，提高设备散热效率，加强冷气流利 中心 用效果；同时通过虚拟化技术，实现服务器的整合，大量减少服务器的使用，降低能耗。 固废、废水合 办公垃圾由物业统一清运，及时清扫打造美丽环境；电子垃圾、光管、碳粉盒、硒鼓墨盒等有害 理处置 废弃物委托有资质的单位进行回收，由回收方进行处置或再利用；废水纳入市政污水管网运送至 城市污水厂处理。 十四、公司无可转换债券 十五、公司治理情况 作为在中国大陆和香港两地上市的公众公司，公司严格按照境内外上市地的法律、法规及规范性文件的要求，规范运作，不断致力于维护和提升公司良好的市场形象。报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》、《香港上市规则》附录十四《企业管治守则》及《企业管治报告》等相关法律法规以及公司《章程》的规定，按照建立现代企业制度的目标，健全和完善公司法人治理结构、合规风控制度和内控管理体系，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的稳健经营和规范运作。(一)企业管治政策以及就企业管治而言董事会的职责 公司严格遵照《香港上市规则》，以《企业管治守则》及《企业管治报告》中所列的所有原则作为企业管治政策。就企业管治职能而言，董事会的职权范围至少包括： （1）制定及检讨公司的企业管治政策及常规； （2）检讨及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展； （3）检讨及监察公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规； （4）制定、检讨及监察雇员及董事的操守准则及合规手册（如有）； （5）检讨公司遵守《企业管治守则》的情况及在《企业管治报告》内的披露。 (二）符合《香港上市规则》附录十四《企业管治守则》的要求 报告期内，公司召开股东大会1次，董事会5次，监事会2次，审计委员会4次，合规与风险管理委员会1次，发展战略委员会3次，薪酬与考核委员会1次，提名委员会1次，共计18次会议，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开及表决程序规范合法有效。报告期内，公司不断加强投资者关系管理及信息披露工作，公司投资者关系管理工作规范专业，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，公司透明度持续提高。 2016年12月21日，公司第四届董事会第一次会议选举周易先生为公司第四届董事会董事长，继续聘任周易先生为公司总裁。根据《企业管治守则》第A.2.1条的规定，主席及行政总裁之角色应有所区分，而且不应由一人同时兼任。鉴于周易先生自2006年8月加入本集团以来，一直承担监管本公司日常经营与管理工作、制定公司及业务战略及决定或提名本公司高级管理人员的职责，董事会相信周易先生同时承担有效管理及业务发展的职责符合本公司的最佳利益。因此，董事会认为公司目前安排与《企业管治守则》第A.2.1条不一致在有关情况下乃属恰当。尽管有上述情况，但董事会认为此管理层架构对本公司营运而言乃属有效且有足够的制衡。 公司长期以来致力于公司治理结构和制度建设的不断完善。公司治理结构不断规范，公司治理水平不断提高，公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。同时，除以上披露外，公司严格遵守《企业管治守则》及《企业管治报告》中的所有守则条文，达到了《企业管治守则》中所列明的绝大多数建议最佳常规条文的要求。（三）董事、监事及有关雇员之证券交易 报告期内，本公司已采纳《标准守则》所订标准作为本公司董事、监事及相关雇员进行证券交易的行为守则。根据境内监管要求，2014年11月25日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理制度》，以规范公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及买卖本公司股份的行为。2015年3月6日，为满足公司H股挂牌上市相关监管要求，公司对该《管理制度》进行了修订，并经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。《管理制度》与《标准守则》中的强制性规定相比更加严格。根据对公司董事、监 事及高级管理人员的专门查询后，公司所有董事、监事及高级管理人员均已确认其于报告期内严格遵守了《管理制度》 及《标准守则》的相关规定。公司董事会将不时检查公司的公司治理及运作，以符合《香港上市规则》有关规定并 保障股东的利益。本公司也没有发现有关雇员违反指引。 关 于 我 （四）独立非执行董事 们 本公司已根据《香港上市规则》的规定委任足够数目、并具备适当的专业资格、或具备适当的会计或相关财务管理 专长的独立非执行董事。本公司共委任五名独立非执行董事，分别为陈传明先生、刘红忠先生、李志明先生、刘艳 女士、陈志斌先生。 经 十六、审计委员会及审计事项 营 分 析 与 公司董事会设有审计委员会，符合中国证监会、上交所的有关规定及香港联交所《证券上市规则》的规定。公司第四届 战 略 董事会审计委员会由独立董事与股东单位派驻的董事组成。截至报告期末，公司审计委员会共3人，独立董事占1/2以上， 成员包括李志明先生、陈宁先生、刘红忠先生，其中李志明先生为审计委员会主任委员（召集人）。审计委员会主要负 责本公司内外部审计的沟通、监督及核查等工作，并向董事会提供专业意见。 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了4次会议。具体情况如下： 1、公司第四届董事会审计委员会2018年第一次会议于2018年1月25日以现场及视频会议方式召开，会议听取了毕 马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员关于2017年审计工作进度安排、年审审计重点、预审工作情况的汇报等。 2、公司第四届董事会审计委员会2018年第二次会议于2018年3月6日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公 公 司 司2017年度审计计划的议案》。 治 3、公司第四届董事会审计委员会2018年第三次会议于2018年3月27日在南京召开，会议审议通过了《公司2017 理 年度财务决算报告》、《公司2018年度财务预算报告》、《关于公司2017年度利润分配的预案》、《关于公司2017 年年度财务报表的议案》、《关于公司2017年年度报告的预案》、《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》、《关 于预计公司2018年日常关联交易的预案》、《关于公司续聘会计师事务所的预案》、《关于变更公司会计政策暨修订 公司的议案》、《关于公司董事会审计委员会2017年年度履职情况的报告》、《公司2018年度内部审 计工作计划》，审阅了公司2017年年度审计报告“关键审计事项”等涉及的重要事项，并听取了关于公司2017年度 财 内部审计工作情况的报告。 务 4、公司第四届董事会审计委员会2018年第四次会议于2018年4月25日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公 报 告 司2018年1―3月份财务报表的议案》。 及 备 查 文 件 十七、其他重大事项的说明 (一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 公司会计政策变更的内容及原因，请参阅本报告“中期财务报告”-“三、重要会计政策及会计估计”-“36.重要会计政策和会计估计的变更”的相关内容。 (二)报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 (三)其他 1、非公开发行A股股票 经公司第四届董事会第六次会议、第四届董事会第十四次会议和2016年年度股东大会、2017年年度股东大会审议批准，根据中国证监会出具的《关于核准华泰证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[号），公司向阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、苏宁易购集团股份有限公司、安信证券股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、上海北信瑞丰资产管理有限公司和阳光财产保险股份有限公司等6名特定投资者非公开发行A股股票1,088,731,200股，每股发行价格为13.05元，募集资金总额人民币14,207,942,160.00元，扣除与本次非公开发行相关的发行费用人民币74,736,488.79元，实际募集资金净额为人民币14,133,205,671.21元，其中新增注册资本（股本）人民币1,088,731,200.00元，增加资本公积人民币13,044,474,471.21元。上述新增股份于2018年8月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记及限售手续等事宜。 有关上述交易的进一步详情，可详见公司2017年5月27日、2017年6月7日、2017年6月22日、2017年11月25日、2017年12月9日、2018年3月20日、2018年5月22日、2018年6月14日和2018年8月4日公告。 2、报告期内证券营业部及分公司新设、迁址、撤销等变化情况 （1）报告期内，公司无分支机构新设。 （2）报告期内，公司分公司迁址情况： 序号 迁址前分公司名称 迁址后分公司名称 迁址后地址 获得许可证日期 1 广东分公司 广东分公司 广州市天河区华夏路10号36层02、 2018年1月3日 03单元 （3）报告期内，公司证券营业部迁址情况： 序号 迁址前分公司名称 迁址后分公司名称 迁址后地址 获得许可证日期 1 烟台长江路证券营业部 烟台锦华路证券营业 山东省烟台市芝罘区锦华街 2018年2月8日 部 85号 2 上海澳门路证券营业部 上海普陀区江宁路证 上海市普陀区江宁路1158号 2018年3月7日 券营业部 901室 3 成都郫县犀浦天府大道 成都犀浦天府大道证 成都市郫都区犀浦镇天府大道 2018年3月12日 证券营业部 券营业部 26号附6号2层 序号 迁址前分公司名称 迁址后分公司名称 迁址后地址 获得许可证日期 4 无锡苏锡路证券营业部 无锡金融一街证券营 无锡市滨湖区太湖新城金融一 2018年3月27日 关 业部 街11号第一层01B单元 于 我 北京中关村南大街证券 北京学院南路证券营 北京市海淀区学院南路62号 们 5 营业部 业部 一层107室、三层309室 2018年4月24日 徐州睢宁中山南路证券 徐州市睢宁人民东路 睢宁县睢城镇人民东路鸿瑞佳 6 营业部 证券营业部 地1幢1单元104室、205室、 2018年4月28日 206室、214室、215室 7 盐城大丰金丰南大街证 盐城大丰人民南路证 盐城市大丰区阳光商城B幢 2018年5月22日 经 券营业部 券营业部 102室、103室、104室 营 分 析 与 （4）报告期内公司证券营业部撤销情况： 战 略 序号 撤销营业部名称 营业部地址 证监局通知撤销日期 1 北京农展南路证券营业部 北京市朝阳区农展南路13号瑞辰国际中心F1-6、 2018年1月12日 F1-7、F2-1室 公 司 治 3、华泰紫金投资及下属子公司 理 （1）高管变动情况 报告期内，华泰紫金投资聘任曹群为总经理。 （2）主要工商变更情况 财 务 报 报告期内，华泰紫金投资由南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）、南京华泰大健康二号股权投资合伙企 告 业（有限合伙）的有限合伙人变更为普通合伙人，并担任执行事务合伙人及管理人。 及 备 报告期内，华泰紫金投资由北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合伙）的有限合伙人变更为普通合伙人，并担任执行 查 文 事务合伙人及管理人。 件 报告期内，华泰招商（江苏）资本市场投资母基金（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人、管理人由华泰瑞联基金 管理有限公司变更为华泰紫金投资；合伙人之一华泰瑞联基金管理有限公司实施了退伙，华泰招商（江苏）资本市场投 资母基金（有限合伙）认缴出资额由人民币100.20亿元变更为人民币100.01亿元；执行事务合伙人委派代表由陈志 杰变更为陈安弟。 （3）投资出资情况 1）北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合伙） 北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合伙）成立于2015年6月，华泰紫金投资作为投资人认缴出资人民币4.40亿 元，占总认缴出资的44%。报告期内，华泰紫金投资完成对北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合伙）实缴出资人 民币1.32亿元，华泰紫金投资实缴规模从人民币3.08亿元增加至人民币4.40亿元。截至报告期末，华泰紫金投资完 成对北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合伙）的全部实缴出资义务。 2）南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）、南京华泰大健康二号股权投资合伙企业（有限合伙） 南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）成立于2016年12月，华泰紫金投资作为合伙人认缴出资人民币27,910万元，占总认缴出资的19.12%。报告期内，华泰紫金投资完成对南京大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）实缴出资人民币13,955万元，华泰紫金投资实缴规模从人民币13,955万元增加至人民币27,910万元。截至报告期末，华泰紫金投资完成对南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）的全部实缴出资义务。 南京华泰大健康二号股权投资合伙企业（有限合伙）成立于2016年12月，华泰紫金投资作为合伙人认缴出资人民币1,990万元，占总认缴出资额的19.9%。报告期内，华泰紫金投资完成对南京华泰大健康二号股权投资合伙企业（有限合伙）实缴出资人民币995万元，华泰紫金投资实缴规模从人民币995万元增加至人民币1,990万元。截至报告期末，华泰紫金投资完成对南京华泰大健康二号股权投资合伙企业（有限合伙）的全部实缴出资义务。 3）江苏华泰锐盛基金管理有限公司 华泰紫金投资于2016年12月7日成立江苏华泰锐盛基金管理有限公司，注册资本金人民币1,000万元，华泰紫金投资认缴出资人民币350万元，占注册资本金的35%。2017年2月28日，华泰紫金投资增加对江苏华泰锐盛基金管理有限公司的认缴出资额至人民币351万元，占注册资本金的比例调整为35.1%。报告期内，华泰紫金投资受让了厦门嘉泰华睿投资合伙企业（有限合伙）持有的江苏华泰锐盛基金管理有限公司14.9%的股权，并对江苏华泰锐盛基金管理有限公司实缴出资人民币350万元。 4）上海瑞肆投资中心（有限合伙） 上海瑞肆投资中心（有限合伙）成立于2015年11月9日。报告期内，华泰紫金投资作为普通合伙人认缴出资人民币100万元，占上海瑞肆投资中心（有限合伙）认缴出资总额的0.22%，并担任上海瑞肆投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人、管理人。截至报告期末，华泰紫金投资尚未实缴出资。 4、华泰国际 （1）报告期内，华泰国际完成了对华泰金控（香港）的整合，成为华泰金控（香港）的唯一股东。华泰国际作为公司国际业务的控股平台，直接持有华泰金控（香港），并通过华泰金控（香港）持有美国AssetMark的股权。 （2）报告期内，周易先生、姜健先生和陆挺先生不再担任华泰国际的董事。华泰国际现任董事名单为王磊、王