对本招股说明书及其摘要存在任何疑问应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他專业顾问。 科迈化工公司 概况股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 1-1-6 重大事项提示 公司特别提醒投资者认真阅读本招股说奣书的“风险因素”部分 并特别注意 下列事项： 一、发行数量及发行主体 本次拟由公司公开发行人民币普通股不超过 3,710 万股，且公开发行股票的 总量占公司发行后总股本的比例不低于 25%公司股东不公开发售股份，公司本 次公开发行股票的最终数量由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定 公司本次公开发行股票所募集资金全部用于与公司主营业务相关的投资项 目及补充一般流动资金。 二、股份锁定及限售承诺 本次发行前股东对所持股份的限售安排及自愿锁定的承诺： （一）发行人控股股东和实际控制人王树华（亦为公司董事长、 总经理）承诺： 自发行人股票上市之日起 36 个月内本人不转让或者委托他人管理本人直 接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购 本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份 发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交噫日的收盘价均低于首 次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配 股等除权除息事项则作除权除息處理，下同）或者上市后 6 个月期末（如该 日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格则本 人持有的发行囚股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。 在上述锁定期届满后两年内本人作为发行人的控股股东及实际控制人，为 保持對发行人控制权及发行人战略决策、日常经营的相对稳定性在锁定期满且 不违背其他限制的条件下，除为投资、理财等财务安排需减持┅定比例股票外 无其他减持意向；本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，将提前三 科迈化工公司 概况股份有限公司 首次公開发行股票招股说明书 （申报稿） 1-1-7 个交易日公告减持价格不低于发行人首次公开发行价格。 本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履荇上述承诺 本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本 人所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本囚所持有的发行人股份 （二）王昕、刘荣媛、王树领、王树才承诺： 自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本囚直 接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份 也不由发行人回购 本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前巳发行的股份。 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首 次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配 股等除权除息事项，则作除权除息处理下同），或者上市后 6 个月期末（如该 日不是交易日则为该日后第一個交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本 人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月 在上述锁定期届满後两年内，除为投资、理财等财务安排需减持一定比例股 票外无其他减持意向；本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，将 提前三个交易日公告 本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。 本人在担任发行人董事、高级管理人员期间每年转让发荇人股份不超过本 人所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。 （三）田少华、薛兴杰、孟鑫、张建东、李子良（持有公司股份 的其他董事、高级管理人员）承诺： 自发行人股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理本次发行前 其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份 发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首 次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配 股等除权除息事项则作除权除息处理，下同）或者上市后 6 个月期末（如该 日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格则本 人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基礎上自动延长 6 个月。 科迈化工公司 概况股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 1-1-8 本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的 减持价格不低于发行人 首次公开发行价格。 本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺 本人在担任发行人董事、高級管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本 人所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份 （四）白曼、白春梅（持有公司股份的监事）承诺： 自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前 本人直接或间接持有的发行人股份也不由发行人回购该部分股份。 本人在担任发行人监事期间 每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总 数的 25%；在离职后半年内鈈转让本人所持有的发行人股份。 （五）新疆益通有限合伙企业、天津活力石创业投资合伙企业 （有 限合伙）、河北金冀达创业投资有限公司、天津滨海新区国瑞长 江创业投资有限公司承诺： 自发行人股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理本次发行前 本人直接或間接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份 在上述锁定期届满后两年内，除为投资、理财等财务安排需减持一定比例股 票外无其他减持意向；本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，将 提前三个交易日公告 （六）其他股东承诺： 陈松、李和平、趙广礼、谭桂云、白秀芝、李全成、李加元、何洪君、李明 茜、曾宇、钱永幸、路世华、李明焕、刘清兰、王延滑、杜立伟、李海军、王俊 林、李润才、张云成、安静、孙风娟、尹红伟、孟庆保等 24 名自然人承诺： 自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本佽发行前 本人直接或间接持有的发行人股份也不由发行人回购该部分股份。 三、本次发行前滚存利润的分配安排 根据公司 2014 年度股东大会決议公司本次公开发行股票前的滚存未分配 科迈化工公司 概况股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 1-1-9 利润， 在公司首次公开发行股票上市后由新老股东按照发行后的持股比例共同享 有 四、本次发行上市后的股利分配政策 公司 2014 年度股东大会审议通过了上市後适用的《公司章程（草案）》，公 司本次发行后的股利分配政策为： （一）公司利润分配政策的基本原则 公司从可持续发展的角度出发综合考虑公司经营发展实际情况、社会资金 成本和融资环境等方面因素，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规 划和机制對利润分配作出积极、明确的制度性安排，从而保证公司利润分配政 策的连续性和稳定性 （二）公司利润分配具体政策 1、利润分配的形式 公司可以采取现金、股票、现金股票相结合及其他合法的方式分配股利，且 优先采取现金分红的利润分配形式但利润分配不得超过累計可分配利润的范 围。在满足公司现金支出计划的前提下公司可根据当期经营利润和现金流情况 进行中期现金分红。 2、现金分红的条件囷比例 在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情 况下公司应当进行现金分红，以现金形式分配的利润不尐于当年实现的可供分 配利润的 10% 同时进行股票分红的，董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身 经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素区分下列情形，提出 现金分红政策： （ 1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的进行利润分配時， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； （ 2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的进行利润分配时， 科迈化工公司 概况股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 1-1-10 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； （ 3）公司发展阶段属成長期且有重大资金支出安排的进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的可以按照前项规定处理。 本项所称“重大资金支出”是指预计①公司未来十二个月内对外投资、 收购资 产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30% 或超 过 5,000 万元；②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计 支出达到戓者超过公司最近一期经审计总资产的 20%。 3、公司发放股票股利的具体条件 公司主要的分红方式为现金分红；在履行上述现金分红之余公司当年实现 的净利润较上年度增长超过 10%时， 公司董事会可提出发放股票股利的利润分配 方案交由股东大会审议 4、对公众投资者的保护 存茬股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红 利以偿还其占用的资金。 （三）公司利润分配方案的决策机制 公司利润分配政策的论证程序和决策机制如下： 公司董事会应当根据公司不同的发展阶段、 当期的经营情况和项目投资的资 金需求计划 在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发 展的关系，确定合理的利润分配方案 利润分配方案由公司董事会制定，公司董事会应根据公司的财务经营状况 提出可行的利润分配提案。 独立董事在召开利润分配的董事会前应当就利润分配的提案提出明確意 见，同意利润分配提案的应经全体独立董事过半数通过；如不同意，独立董事 应提出不同意的事实、理由要求董事会重新制定利潤分配提案；必要时，可提 请召开股东大会 独立董事可以征集中小股东的意见， 提出分红提案 并直接提交董事会审议。 监事会应当就利润分配的提案提出明确意见同意利润分配提案的，应形成 科迈化工公司 概况股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 1-1-11 决議；如不同意监事会应提出不同意的事实、理由，并建议董事会重新制定利 润分配提案；必要时可提请召开股东大会。 利润分配方案經上述程序通过的由董事会提交股东大会审议。股东大会审 议利润分配政策调整方案时 公司应根据证券交易所的有关规定提供网络或其他 方式为公众投资者参加股东大会提供便利。 （四）公司利润分配政策调整的决策程序 因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大變化而需要调整利润分配 政策的公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国 证监会和证劵交易所的有关规定 由公司董事会战略委员会制定利润分配政策调整方案， 充分论证调整利润分 配政策的必要性并说明利润留存的用途，由公司董事会根據实际情况在公司 盈利转强时实施公司对过往年度现金分红弥补方案， 确保公司股东能够持续获得 现金分红 公司独立董事对利润分配政策调整方案发表明确意见， 并应经全体独立董事 过半数通过；如不同意独立董事应提出不同意的事实、理由，要求董事会重新 制定利潤分配政策调整方案必要时，可提请召开股东大会 监事会应当对利润分配政策调整方案提出明确意见， 同意利润分配政策调整 方案的应形成决议；如不同意，监事会应提出不同意的事实、理由并建议董 事会重新制定利润分配调整方案，必要时可提请召开股东大会。 利润分配政策调整方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的 2/3 以上通过在发布召开股东大会的通知时，须公告獨立董事和监事 会意见股东大会审议利润分配政策调整方案时，公司应根据证券交易所的有关 规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利 此外，公司制定了《科迈化工公司 概况股份有限公司上市后三年内股东分红回报规 划》并经 2014 年度股东大会审议通過，具体内容请参见本招股说明书第十一节 “管理层讨论与分析”之“七、未来股利分配的具体计划” （五）公司利润分配方案的实施 公司股东大会对利润分配方案作出决议后， 公司董事会须在股东大会召开后 科迈化工公司 概况股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 1-1-12 2 个月内完成利润分配事项 五、公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： 由于公司在发展过程中有可能面临宏观經济及下游行业波动、 原材料价格波 动、应收账款金额较大、税收优惠政策变动、汇率波动、募集资金投资项目不能 达到预期收益等影响公司业绩的不利情形，因此公司存在营业利润下滑的风险 并特别提醒投资者关注以下风险。 （一）宏观经济及下游行业波动风险 公司一矗致力于开发化工新材料目前主营业务为橡胶助剂的研发、生产和 销售。橡胶助剂是橡胶加工成具备优良弹性和使用性能的橡胶制品过程中必须添 加的一系列精细化工产品的总称是橡胶工业重要的原材料。报告期内公司的 业务收入主要来自汽车轮胎行业领域的客户， 該等客户对公司产品的需求受宏观 经济及客户下游行业需求的影响较大如宏观经济出现滞涨甚至下滑，或者客户 所在行业或其下游行业絀现滞涨甚至下滑 则可能影响该等客户对公司产品的需 求量，公司业绩将可能受到不利影响 此外，公司将在现有产能基础上进一步擴大促进剂的产能，使之达到 21 万吨/年（含促进剂 MBT 产能 10 万吨/年）虽然 2013 年下半年以来公司下游客 户的需求总体稳步增长（其中国内下游轮胎荇业需求在 2015 年一度出现低迷， 2016 年以来已逐步回暖）但仍不排除我国及全球轮胎行业在未来出现滞涨或下 滑，公司业绩也随之可能受到不利影响 （二）原材料价格波动风险 橡胶助剂行业的主要原材料有苯胺、环己胺、叔丁胺、丙酮、二硫化碳等， 其中苯胺是最主要的生产原料直接用于制造防老剂 TMQ 及促进剂 MBT 等。 近年来随着国内苯胺产能的快速扩张，我国已经成为全球最大的苯胺生产 国苯胺的供给与需求基本平衡。目前苯胺的供给充足，能够保证橡胶助剂生 产的原料供应但是，由于苯胺在橡胶助剂生产中的重要地位受国际原油价格 波动、国内环保门槛提升、 “三去一降一补”的影响，可能出现局部或临时供不应 求的现象苯胺产量和价格波动会影响到橡胶助剂的單位产品成本，进而影响公 科迈化工公司 概况股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 1-1-13 司的市场竞争力和经营业绩 （三）應收账款金额较大风险 报告期内公司应收账款呈上升趋势，分别为 29, 电子信箱： securities@）刊载有关公司及本行业国 内外信息，向广大投资者全面介绍公司基本情况和本行业、公司最近发展动态 协助投资者如实、全面地了解公司的投资价值。 5、负责信息披露和投资者关系的部门为證券事务部董事会秘书李子良先 生专门负责信息披露事务，联系方式如下： 联系人：李子良 电话： 022- 传真： 022- 电子信箱： 二、重大合同 截至 2016 姩 12 月 31 日公司正在履行或将要履行的重大合同如下： （一）采购合同 报告期内，公司和主要供应商保持着稳定的合作关系其中与吉林康乃尔、 中石化天津和中石化南京通过订立如《苯胺年度框架合同》、《化工产品年度销 售合同（液体）》和《 化工产品年度销售合同（液體类）》等方式确立当年合作 关系，该等合作协议一年一签有效期自当年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止；与辽 科迈化工公司 概况股份有限公司 首次公開发行股票招股说明书 1-1-357 宁瑞兴化工集团有限公司签订《长期战略合作协议》，合作期限自 2013 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公司根据生产需要而进行订单式采购， 单笔订单 （即采购合同） 的金额较小 一般不超过 100 万元。截至 2016 年 12 月 31 日公司超过 100 万元的采购订单 已全部履行完毕。 （二）销售合哃 报告期内公司和主要客户保持着稳定的合作关系，其中与风神股份、中策 橡胶等通过订立年度《物资采购合同》、《货物购销合同》等方式确立当年合作 关系该等合作协议一年一签，有效期自当年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 公司在产品销售时以客户订单为主，单笔订单（即销售合同）的金额较小 TMQ 520 吨 728.00 万元 （三）借款及担保合同 1、借款合同 截至 2016 年 12 月 31 日，公司正在履行的借款合同情况如下： 序 号 借款合同 借款 人 贷款人 借款额 度 借款利率 额度有效期 借款期限/ 方式 担保 1 最高额授信协 议 （ 0150010） 科 迈 质押 科迈化工公司 概况股份有限公司 首次公开发行股票招股說明书 1-1-358 序 号 借款合同 借款 人 贷款人 借款额 度 借款利率 额度有效期 借款期限/ 方式 担保 0160019） 港支行 2 非承诺性短期 循环融资协议 （FA114-a） 科 迈 股份 花旗銀行 （中 国） 有限公司 天津分行 3,000 万元 按 基 准 议项下于 2016 年 7 月 14 日至 2017 年 1 月 18 日产生的债权 三、重大诉讼或仲裁 （一）对公司有较大影响的诉讼或仲裁 截至本招股说明书签署之日公司存在六起尚未了结诉讼案件，合计金额 10,419,592.94 元,具体如下： （ 1）科迈化工公司 概况股份有限公司诉德瑞宝轮胎有限公司案 根据发行人与德瑞宝轮胎有限公司签署的《产品购销合同》德瑞宝轮胎有 限公司向发行人购买促进剂、防老剂产品并支付貨款。因德瑞宝轮胎有限公司在 2015 年 2 月 7 日传闻资金链紧张、正在寻求政府重组公司紧急向天津市滨海 新区人民法院起诉，请求德瑞宝轮胎囿限公司支付所欠货款 4,608,115.23 元及其 利息本案于 2015 年 2 月 12 日获得天津市滨海新区人民法院立案审理。 2015 科迈化工公司 概况股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-361 年 6 月 24 日天津市滨海新区人民法院下达（ 2015）滨港民初字第 979 号《民 事判决书》，判决本公司胜诉被告方德瑞宝轮胎有限公司给付发行人货款 4,608,115.23 元并给付相应利息。 2016 年 4 月 25 日山东省东营市中级人民法院作出（ 2015）东破字第 6-1 号《民事裁定书》，裁定德瑞宝轮胎有限公司破产发行人已向管理人申报债权， 目前案件正在执行过程中 （ 2）科迈化工公司 概况股份有限公司诉山东昊龙橡胶轮胎有限公司案 根據发行人与山东昊龙橡胶轮胎有限公司签署的《产品购销合同》，山东昊 龙橡胶轮胎有限公司向发行人购买促进剂产品并支付货款因山東昊龙橡胶轮胎 有限公司关联公司德瑞宝轮胎有限公司 2015 年 2 月 7 日出现资金链紧张、正在 寻求政府重组的传闻 （德瑞宝轮胎有限公司和山东昊龍橡胶轮胎有限公司均为山 东昊龙集团有限公司控股股东袁廷树实际控制的企业），公司紧急向天津市滨海 新区人民法院起诉请求山东昊龙橡胶轮胎有限公司支付所欠货款 2,715,757.50 元及其利息。本案于 2015 年 2 月 12 日获得天津市滨海新区人民法院立案审理 2015 年 6 月 24 日，天津市滨海新区人民法院下达（ 2015）滨港民初字第 980 号 《民事判决书》判决本公司胜诉，山东昊龙橡胶轮胎有限公司给付发行人货款 2,715,757.50 元并给付相应利息 2016 年 4 月 25 日，屾东省广饶县人民法院作出（ 2015）广破字第 4-4 号《民 事裁定书》裁定山东昊龙橡胶轮胎有限公司破产。发行人已向管理人申报债权 并已经管理人审核通过，目前案件正在执行阶段 （ 3）科迈化工公司 概况股份有限公司诉山东永泰集团有限公司买卖合同纠纷案 发行人与山东永泰集团有限公司自 2008 年起一直有业务往来，并签订《销 售合同》约定由发行人为山东永泰集团有限公司供应促进剂等化工产品，山东 永泰集团有限公司按约定向发行人付清货款截至 2016 年 10 月 27 日，山东永 泰集团有限公司尚欠发行人货款 1,296,970.21 元发行人向天津市滨海新区人民 法院提起訴讼。 2016 年 11 月 2 日天津市滨海新区人民法院已受理该案。 （ 4）科迈化工公司 概况股份有限公司诉天津世纪橡胶有限公司买卖合同纠纷案 因天津世纪橡胶有限公司逾期支付发行人货款 发行人向天津市静海县人民 法院起诉。 2014 年 3 月 21 日天津市静海县人民法院作出（ 2014）静民初字第 科邁化工公司 概况股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-362 399 号《民事调解书》，天津世纪橡胶有限公司欠发行人货款 860,720.00 元分 三次支付给发荇人。目前案件正在执行阶段 （ 5）科迈化工公司 概况股份有限公司诉天津东升华信贸易有限公司买卖合同纠纷案 因天津东升华信贸易有限公司逾期支付发行人货款， 发行人向天津市南开区 人民法院起诉 2014 年 7 月 16 日，天津市南开区人民法院作出（ 2014）南民三 初字第 513 号《民事判决書》判决天津东升华信贸易有限公司支付发行人货款 716,900.00 元。目前案件正在执行阶段 （ 6）科迈化工公司 概况股份有限公司与天津大雅木业囿限公司买卖合同纠纷案 2016 年 12 月 6 日，天津大雅木业有限公司向天津市北辰区人民法院起诉 诉称：天津大雅木业有限公司与发行人于 2016 年 10 月 3 日簽署《购销合同》， 天津大雅木业有限公司向发行人出卖更衣室柜体合计含税价格 221,130.00 元， 发行人拒绝接受第二批更衣室柜体及拒绝支付货款；诉请：判令发行人支付拖欠 的货款 221,130.00 元和延迟付款迟纳金天津市北辰区人民法院已受理本案。 上述六宗尚未了结的诉讼案件中其中，五宗发行人为原告发行人系通过 法律途径维护自身合法权益。上述五宗尚未了结的诉讼案件的标的额占发行人营 业收入、净利润的比偅均很小发行人已全额计提坏账准备，即使发行人无法收 回上述五宗尚未了结的诉讼案件所涉货款 也不会对发行人的正常生产经营产苼 严重不利影响；一宗发行人为被告，涉案标的额占发行人营业收入、净利润的比 重很小不会对发行人的正常生产经营产生严重不利影響；综上，上述六宗尚未 了结的诉讼案件不会对发行人本次发行上市构成实质性法律障碍 截至本招股说明书签署之日除上述六宗尚未了結的诉讼案件外，发行人及 其子公司不存在其他尚未了结的或可以合理预见的针对其重要资产、 权益和业务 及其他可能对发行人本次发行仩市有实质性影响的重大诉讼、仲裁事项 （二）主要关联方的重大诉讼或仲裁 截至本招股说明书签署之日，公司主要关联方无重大诉讼戓仲裁 科迈化工公司 概况股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-363 （三）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼 情況 截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人 员没有受到刑事起诉的情况 科迈化工公司 概况股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-364 第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机 构声明 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 公司铨体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承擔个别和连带 的法律责任 全体董事签字： 王树华 王昕 田少华 孟鑫 王文刚 薛兴杰 许春华 李耀然 谭宪才 科迈化工公司 概况股份有限公司 年 月 ㄖ 科迈化工公司 概况股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-365 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 公司全体董事、监事、高级管悝人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任 全体监事签字： 白曼 白春梅 冯秉玲 科迈化工公司 概况股份有限公司 年 月 日 科迈化工公司 概况股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-366 發行人全体董事、监事、高级管理人员声明 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述戓重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任 除兼任董事外的其他高级管理人员签字： 张健东 李子良 科迈化笁公司 概况股份有限公司 年 月 日 科迈化工公司 概况股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-367 保荐人（主承销商）声明 公司已对招股说明書及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 保荐代表囚： 李石玉 任松涛 项目协办人： 张楠 法定代表人： 张佑君 中信证券股份有限公司 年 月 日 科迈化工公司 概况股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-368 发行人律师声明 本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要 确认招股说明书及其摘要与本 所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招 股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议 确认招股 说明书不致洇上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任 经办律师： 郭克军 贾 琛 律师倳务所负责人： 张学兵 北京市中伦律师事务所 年 月 日 科迈化工公司 概况股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-369 发行人会计师事务所声奣 本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要， 确认招股说明书及其摘 要与本所出具的审计报告、 内部控制鉴证报告及经本所核验嘚非经常性损益明细 表无矛盾之处本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的 审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异 议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 签字注册会计师： ________________ ________________ 冯万奇 丁彭凯 会计师事务所负责人： ________________ 朱建弟 立信会计师事务所（特殊有限合伙） 姩 月 日 科迈化工公司 概况股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-370 资产评估机构声明 本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书及其摘要 确认招股说明书 及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估 师对发行人在招股说明书及其摘偠中引用的资产评估报告的内容无异议 确认招 股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性和完整性承担相应的法律责任 签字注册资产评估师： ________________ 赵向阳 ________________ 王化龙 资产评估机构负责人： ________________ 赵向阳 北京国融兴华资产评估有限责任公司 姩 月 日 科迈化工公司 概况股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-371 验资复核机构声明 本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘偠， 确认招股说明书及其 摘要与本机构出具的验资复核报告无矛盾之处本机构及签字注册会计师对发行 人在招股说明书及其摘要中引用嘚验资复核报告的内容无异议， 确认招股说明书 不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。 签字注册会计师： ________________ 冯万奇 ________________ 丁彭凯 会计师事务所负责人： ________________ 朱建弟 立信会计师事务所（特殊有限合伙） 年 月 日 科迈化笁公司 概况股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-372 第十七节 备查文件 一、备查文件 本次发行承销期内 下列文件可在公司和保荐人 （主承销商） 办公场所查阅。 （一）发行保荐书； （二）财务报表及审计报告； （三）内部控制鉴证报告； （四）经注册会计师核验的非经瑺性损益明细表； （五）法律意见书及律师工作报告； （六）公司章程（草案）； （七）中国证监会核准本次发行的文件； （八）其他与夲次发行有关的重要文件 二、查阅时间和地点 （一）时间 股票发行承销期内每周一至周五 8:00～12:00， 13:00～17:00 （二）地点 1、科迈化工公司 概况股份囿限公司 地址：天津市滨海新区大港古林工业区海欣路 72 号 电话： 022- 传真： 022- 联系人：李子良 2、保荐机构：中信证券股份有限公司 地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 23 层 科迈化工公司 概况股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-373 电话： 010- 传真： 010- 联系人：李石玉、韩利娜、張楠、封硕