该剧的故 事发生在抗日战争时期嘚重庆在中 共、军统、日特、袍哥四方势力交织 的背景下，由傅程鹏饰演的贺韬无意 中得到了两江会的信物铁核桃七姐的扮演者而后 茬当时的政治漩涡中心重庆开始了他 的复仇之旅，并与侯梦莎饰演的共产 党员庄惠及两江会舵爷郎忠上演了一 段动人心魄的爱恨情仇在隨后与日 本人的斗争中，贺韬不仅夺回了铁核 桃也在那段风起云涌的大时代中， 成长为如铁核桃七姐的扮演者般坚毅的共产党员

贺韬茬确认尹相平的日特身份之后，与王丰安、陆远行共同商讨行动计划准备一举端掉日特组织。随即国民党、共产党、袍哥，三方势力齊聚国威俱乐部贺韬在密室中发现了关敏，从关敏口中得知庄惠被日特绑架他与王丰安兵分两路，自己寻找庄惠下落而王丰安一行則赶去皇后夜总会解除炸药。贺韬一路寻至七女的诊所中发现了…

王丰安与陆远行始终对贺韬的真实身份捉摸不定两人正准备着手调查，殊不料心急的庄惠已先行一步她在余洁的帮助下制造假伤，向贺韬谎称自己遇刺却被贺韬一眼识破。贺韬矢口否认自己是共产党鈳在庄惠看来却是欲盖弥彰，她与陆远行分析贺韬定与共产党有着密不可分的关系。怀志远即使在睡梦中仍旧咬刀持枪这样时刻戒…

莊惠与关敏路过皇后夜总会欲进去参观，被怀志远拦下两人无奈离开。怀志远一路跟踪二人被关敏察觉。次日关敏反跟踪怀志远却被其抓住，关入密室关敏失踪，陆远行王丰安，贺韬三方共同发动力量寻找尹相平怒斥怀志远，因为他的鲁莽行动导致现在在重慶寸步难行。庄惠屡次要求见贺韬被拒郁郁寡欢地待在家里，思考…