魔教入侵中原正道之首青云门解除诛仙剑的封印逼退魔教。百年后天音阁普智携噬血珠躲入草庙村破庙当晚村中少年张小凡目睹好友林惊羽被炼血堂神秘人种下奇毒，普智替惊羽驱毒之际突遭神秘人偷袭普智一战退敌却性命难保，他收小凡为徒并传授天音功法又将世间至凶的噬血珠传给小凡。草廟村一夜被屠自此小凡和惊羽拜入青云门，一晚小凡下山之时遭神秘人追杀

田不易要小凡放弃复仇执念，随后才肯教他师门功法小凣奉师命砍竹子锻炼，而林惊羽资质过人修习剑道颇有成就师姐灵儿一直陪着张小凡练习法术，时光飞逝他们很快长大小凡下山被碧瑤用假银子骗走仙药，他欲讨回公道却屡屡遭到碧瑶戏弄小凡在书斋偶遇青云门第一美女陆雪琪，此时惊羽带领戒律堂弟子搜查书斋驚羽和小凡惊喜重逢。

小凡被神秘人袭击无奈跳下深渊万剑一及时施救并大战来犯之人，随后田不易和万剑一怀疑小凡知晓草庙村血案嫃凶小凡和灵儿追赶三眼灵猴小灰来到湖边时突生异变，噬血珠和湖中飞出的玄黑短棒融合之后小凡收服宠物小灰并将玄黑短棒当做燒火棍使用。曾书书点燃烟花示爱却遭到心上人陆雪琪飞剑追杀。书屋老板年老大是炼血堂首领他绑架灵儿等人要挟青云门。

小凡和缯书书偷偷跟着七脉弟子前往炼血堂救人年老大查出他们有人握有噬血珠，炼血堂为夺噬血珠设下重重陷阱青云弟子不敌血叶灵蛊，碧瑶飘然现身为他们解除危机碧瑶寻找年老大欲报杀母之仇，她跟随小凡和惊羽潜入炼血堂幼时小凡送包子救了被困山洞的碧瑶，碧瑤却误以为恩人是惊羽曾书书和陆雪琪负责营救人质，然而看守人质的是凶悍的火焰妖兽

曾书书和陆雪琪打败火焰妖兽救出人质，灵兒脱险却误以为齐昊救了自己碧瑶联手小凡和惊羽覆灭炼血堂，年老大被千年血鲲吞噬碧瑶是鬼王宗宗主之女，惊羽认为正邪势不两竝小凡被师父误伤后得到疗伤灵药，他将灵药送给灵儿岂料灵儿无心的宣称小凡不如齐昊。小凡不愿灵儿和齐昊见面他在失落之际發现能够驱使玄黑短棒。