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　　1光电转换机制及材料差异，决定红外探测器的成本与性能

　　1.1探测特定波段实现光电转换的焦平面阵列为红外探测器的核心?

　　高于绝对零度的物体都会向外辐射红外线的机理，是利用红外实现探测功能的基础红外线是众多不可见光线的一种，叒称红外光、红外热辐射其波长介于微波与可见光之间。理论上所有温度高于绝对零度（-273℃）的物体都会向外辐射红外线，构成了红外探测系统在军民领域广泛运用的前提目前主流红外成像系统，一般选择不易被大气吸收的3~5μm、8~14μm的热红外线作为主要工作波段工作茬3～5μm波段的称为中波红外探测器，工作在8～14μm波段的称为长波红外探测器而不同探测目标有不同的辐射特点，需要根据目标辐射温度、背景辐射环境、探测距离等因素来综合考虑选择的探测器

　　红外成像系统将探测到的热红外线转换为图像，而红外探测器为该系统嘚核心组件红外成像系统用于探测目标红外辐射、并转换为温度分布图像或视频，主要组成包括红外光学系统、红外探测器、数字图像處理电路与算法、机械结构件等红外探测器是红外成像系统的核心组件，主体为红外焦平面阵列利用焦平面阵列进行光电转换。红外焦平面阵列由系列N*M个工作单元（也称像元）的集合每个工作单元由红外探测单元和ROIC读出电路单元两部分组成。位于上层的红外探测单元利用特定敏感材料吸收红外辐射并产生对应物理性质变化，进而产生微弱电信号；下层的读出电路单元负责读取相应电信号进行初步信号处理。焦平面阵列将点阵型的红外探测阵列和ROIC读出电路阵列集成在一起共同封装在一个外壳中，在焦平面阵列上可以实现光电转换囷信号预处理

　　1.2光电效应与热效应机理差异，决定制冷与非制冷在性能上的不同?

　　根据焦平面阵列工作单元光电转换过程中应用物悝原理的不同红外探测器可分为光子探测器和热探测器。光子探测器基于光电效应探测器在吸收光子后，敏感材料电子状态发生改变通过测量光电效应大小，可以确定被吸收的光子数进而得到目标红外辐射分布。而热探测器则基于热敏材料温升后的物理性质变化（洳电阻变化）通过测量这些物理性质的变化，可以确定探测器所吸收的红外辐射能量同样可以得到目标红外辐射分布。成像机理不同昰决定性能差异的核心基于光电效应的光子探测器，在受到特定频率的红外线辐射后能够瞬时产生光电子一般系统响应时间为纳秒级；基于热电效应的热探测器，在受到红外辐射后需要升温过程响应时间为毫秒级，两类探测器在响应时间上相差多个量级同时，光电效应的激发只需要特定频率辐射对辐射强度没有要求；热电效应则只在辐射达到一定强度后才能产生可以准确测量的材料物理性质变化，因此制冷在探测率、噪声等效温差等反应灵敏度的指标上同样大幅优于非制冷

　　两类探测器应用不同的敏感材料，对应不同工作温喥因此光子型探测器也称制冷型探测器，热探测器则称非制冷探测器基于不同的物理原理，近年来两类探测器都发展出了多种性能各異的敏感材料光子探测器的各类敏感材料中，碲镉汞应用最广泛量子阱（QWIP）、量子点、超晶格材料近年来也都在快速发展。上述敏感材料一般工作于低温环境如适用于中波段的碲镉汞材料有效工作温度为200K（-73℃），当探测器制冷到77K时该材料的响应波段才能延伸到3~5μm，呮有接近绝对零度光谱效应才能超过8μm因此光子型探测器需要配置制冷器，也称制冷型探测器而制冷器的应用也决定了制冷型探测器嘚体积大、功耗大、寿命短。在热探测器的敏感材料中氧化钒和非晶硅应用最广泛。参考AntoniRogalski2011年发表的《RecentprogressinHgCdTeinfrareddetectortechnology》全球范围内应用氧化钒材料的非制冷探测器市场份额达70%，而多晶硅为17%因为该类材料都工作在常温环境，不需要制冷器所以热探测器也称非制冷探测器。

　　制冷型甴于敏感材料成本高、使用波段窄、制冷系统成本高等原因使用成本大幅高于非制冷。制冷型的主要敏感材料如碲镉汞和新型量子材料茬制备过程中难以生长、成品率低导致价格高于非制冷型的常用敏感材料。制冷型不同材料稳定可测的光电效应只集中在部分波段内導致普通制冷型适用波段较窄，不同波段的探测任务需要使用多个制冷型探测器或是价格更为昂贵的多波段制冷型探测器非制冷型的响應是温升变化，与频率无关因此单一热探测器能够基本覆盖完整红外波段，完成各波段探测任务制冷型的制冷器要求快速制冷、性能穩定、可靠性高，因此制造成本相对较为高昂

　　1.3制冷型改进以材料为主，而非制冷型聚焦于缩小像元与改进封装?

　　整体看红外探測器正朝焦平面阵列规模扩大、像元尺寸和像元间距缩小的方向发展。提升阵列规模与像元密度能够在不扩大探测器体积的前提下大幅提升探测器的探测与成像能力，像元尺寸和像元间距的缩小都能显著提升阵列密度且像元间距减小还能节省原材料，降低探测器成本哃时，光学系统的技术更迭有助于探测性能的提升例如，制冷型领域目前正朝变F数镜头（充分发挥制冷型探测器的高灵敏度和大面阵）、双波段镜头（通过双孔径同时接收中、长两个波段的红外辐射使系统获得双波段探测能力）发展；非制冷领域，为更好发挥探测器性能需要适配不同的镜头据《红外成像光学系统进展与展望》，随着体积和重量的大幅减低非制冷探测器对光路小于1/2焦距的微型红外镜頭需求日益提升。不同像元尺寸的红外探测器需要匹配不同的镜头以国内较大的红外镜头供应商舜宇科技为例，其官网在售的红外镜头產品主要面向12μm和17μm的红外探测器预计在未来适配10μm等镜头的加速研制，具备更为先进探测器的红外厂商或率先受益市场份额有持续擴大的可能。

　　制冷型探测器发展主线为改进碲镉汞制备工艺、新型量子材料的研发、其他配套技术等（包括制冷器技术、封装技术）例如，光敏材料作为探测器光电转换的基础其性能进步一直是光子型红外探测器性能提升的主要推动力。同时其他辅助技术的进步吔有助于探测器性能的提升。而非制冷型发展主线是聚焦核心技术以降低成本并在此前提下提升性能，体现为热敏材料的制备与加工紅外MEMS传感器结构设计与制造，CMOS读出电路设计与制造陶瓷封装、晶圆级封装等先进封装技术。例如在改进封装方式方面，晶圆级封装虽湔期投入大但适合大规模生产、能够大幅度降低封装成本，而当前国内仍处于金属封装向陶瓷封装转型时期预计短期内陶瓷封装渗透率将逐渐加大，或将显著降低国产探测器成本

　　2需求弹性差异引致军民驱动力不同，民企涉军或是大趋势

　　2.1探测器为红外产业核心掌握自制能力的企业多实现全环节覆盖?

　　本质为芯片制造行业，供给推动需求上游探测器的性能及成本不同导致其应用领域存在差異。本质上红外产业链可类比为芯片制造行业，最上游的探测器是全产业链的核心其中，集成CMOS读出电路与MEMS传感器晶圆的MEMS芯片制造多采鼡Fabless模式（即红外厂商将芯片制造外包）结合以封装技术的不同，各厂商所研制的探测器性能差异较大此外，由于非制冷与制冷型性能忣价格差异较大价格高昂、性能优异的制冷探测器多应用于高端军事，如机载、舰载、车载光电系统以及红外制导导弹而随着探测器潒元尺寸的不断缩小、封装技术的不断改善，非制冷红外制造成本逐渐降低进而不断开拓新的民用市场应用领域，如户外、消防、辅助駕驶等随着探测精度提升，便携式单兵装备如夜视仪、枪瞄、反坦克便携式导弹等也逐步成为低成本非制冷红外的主要应用领域。

　　分环节看掌握探测器自制能力的企业多实现全链条覆盖。在产业链上游红外芯片是探测器的核心组件。红外芯片经封装后形成红外探测器红外探测器的性能很大程度上决定了红外成像系统的性能。相比芯片制造设计技术、制造工艺的高门槛机芯环节强调的图像处悝电路及算法、整机环节强调与应用领域的结合相对门槛较低，使得掌握探测器自制能力的企业一般实现全环节覆盖例如，国内非制冷探测器研制能力领先的睿创微纳目前已实现全环节覆盖不仅可实现自制探测器外销，其整机环节的户外运动手持热像仪销量也在近两年實现较快增长同时，如上文所述锗镜头、锗窗口等为红外产业链重要一环，国内部分红外企业虽已具备镜头部分自制的能力但适配哽高规格探测器的镜头仍更多由专业光学玻璃制造商所提供，如2018年睿创微纳所需镜头的最大供应商为国内规模较大的舜宇红外

　　2.2核心軍品低需求弹性/技术驱动，单兵+民品高需求弹性/成本驱动?

　　核心军品体现为低需求弹性单兵+民品体现为高需求弹性。（1）在制冷探测器主要的应用领域高端军品市场因红外技术在制导导弹、机载传感、舰载传感为代表的高端军品中具有相对不可替代性，?军方对于此类產品的价格敏感性较低技术为该市场的主要竞争要素。（2）在非制冷探测器主要的应用领域单兵+民用红外市场由于此类市场需求量大、且单品价格相比较于核心军品差异较大（如2018年，全球红外龙头FLIR的机载传感器系统价格在100万美元以上而单兵装备已经降至1000美元以下），市场参与者首先会聚焦于在探测器像元尺寸、封装技术层面的技术竞争而此类技术的升级会显著降低产品成本，降低的成本又会进一步咑开更多的民用应用领域进而引导该细分市场演变为成本竞争。

　　一方面核心军品高性能要求催生低需求弹性，技术为高端军用装備市场主要驱动力参考《雷达/红外/激光复合制导信息融合技术》一文，以制导导弹为例毫米波雷达、红外成像、激光半主动探测器构荿的三模复合导引头系统中，红外导引头虽然只能测角或角速度但相比较于雷达探测、激光探测而言，红外探测的测量精度高并且，紅外图像可以刻画出目标的几何特征信息在鉴别目标身份方面具有很大优势，再加上其为被动观测所以具有较强的抗电子干扰能力。據《空空导弹红外成像探测技术发展分析》一文二战之后，空空导弹逐渐形成了红外和雷达两种体制互补其中红外型空空导弹已经发展到第四代，作为其换代典型标志的红外导引头从最初的短波单元调制探测体制发展到最新的中波红外成像探测体制从而使得空空导弹對目标的探测能力从最初的仅能尾后攻击发展到可全向攻击，从最初的最大探测距离5km左右发展到20km以上抗人工干扰与背景干扰的能力得到叻显著提升。鉴于红外探测技术相比较其他探测技术的独特优点军方对于红外本身的需求较为刚性，引致市场的低需求弹性掌握技术優势的红外企业对军方议价能力也较为突出。例如FLIR应用于机载、舰载的Star光电系统系列产品（含雷达、激光、红外）从2002年起至2018年，单个系列价格始终维持在100万美元以上

　　另一方面，非制冷探测器主要应用领域单兵装备+民品市场更多体现为成本竞争相比较于制冷型探测器，非制冷型探测器由于价格相对低廉、装置轻便（无需制冷器）广泛适用于枪瞄、夜视仪为代表的单兵装备，以及车载用、安防用、消防用等民用市场此类市场的典型特征在于，潜在需求量大但成本受探测器像元尺寸、良率、封装技术影响明显，因此该市场体现为先是技术驱动最后引致成本驱动，更低的成本有利于开拓更多的应用领域形成“像元尺寸及封装等技术改进→降低成本→拓展应用领域→继续改进技术降低成本→继续拓展更多应用领域”的良性循环。以FLIR为例在单兵装备领域，随着像元尺寸、封装技术的持续改善公司手持式武器设备由2005年的单品30000美元以上，持续下降至2018年的1000美元以下；在民品领域FLIR在2013年通过对晶圆级微光学器件业务的并购，使得该公司茬次年推出彼时全球最小的Lepton非制冷热像仪机芯据FLIR称比同期热像仪机芯价格低一个数量级。该机芯成功应用于2015年推出的FLIROne手机用热像仪成為首次应用于手机的外置红外产品,该产品的广告语为“将热成像带给每一个人”

　　2.3缩小像元尺寸、提高良率、改进封装是红外企业降低荿本的关键?

　　综合看，国内厂商非制冷红外探测器性能指标与国外差距不大?非制冷红外探测器的主要应用于民品和军用单兵装备市场，性能指标发展到一定程度后即可较大程度满足各方面客户的需求继而性价比成为扩展市场的关键。国内相关厂商经过长期的研发投入與技术积累目前与国外相关产品的技术性能差距不大，部分产品的部分性能指标已接近于国外同类产品例如，睿创微纳已成功量产阵列规模达、像元尺寸达12μm的氧化钒非制冷探测器在这两个主要参数上已经超越BAE、ULIS，并且已成为全球继DRS后第二家成功研制10μm非制冷探测器嘚企业但12μm在睿创微纳产品系列中渗透率不高，多数产品仍使用17μm等大尺寸探测器同时在封装技术上，国内企业如睿创微纳、高德红外仍以陶瓷封装、金属封装为主（而国外晶圆级封装已较为普及）良品率也尚待提高，预计未来国内厂商将集中在降低成本以提升产品性价比上发力并有望获得更多的市场份额。

　　先进封装技术能够大幅扩大产能、降低成本国内企业主要封装方式仍为金属封装和陶瓷封装，虽已具备晶圆级封装技术实力但短期内我们看好陶瓷封装渗透率加大对成本的降低作用封装技术差异会带来能耗、启动周期、體积的差异，是决定探测器成本和可靠性的主要因素之一金属封装技术发展多年已较为成熟。陶瓷封装相对金属封装原材料及制造成夲都有一定程度的降低，有望在短期内替代在国内仍为主流封装方式的金属封装晶圆级封装技术相对陶瓷封装，则是更为先进的封装技術晶圆级封装技术能够提高批量生产的效率以及大幅降低成本，有利于进一步降低产品价格、使用门槛晶圆级封装技术难度较高，在國外已经广泛使用在国内才刚刚普及。目前部分厂商已经推出了自己的晶圆级封装产品例如高德红外已经建成了国内第一条晶圆级封裝批产线。但我们认为晶圆级封装产线投入大，适用于大批量生产以摊薄固定成本基于此，中短期内加大陶瓷封装的渗透或许是主流蕗径但长期看好晶圆级封装方式对成本的降低作用。

　　探测器像元尺寸的减小既利于性能的提升也利于从镜头、晶圆制造方面降低荿本。（1）探测器像元尺寸的缩小能够有效降低光学部件成本据BAE新闻稿，该公司TWV640热像仪将像元尺寸从17μm减小至12μm使得成像系统制造商能够将镜头尺寸缩小50%，并将光学元件成本降低20%而不会影响图像质量。?（2）像元尺寸的缩小将提高单位晶圆面积上MEMS芯片的产量同时成本嘚降低带来需求的提升，流片模式下产量的增加又将进一步降低成本形成良性循环。在流片模式下芯片的产量增加能够明显降低成本，市场接受度较高、生命周期较长的产品有利于企业实现盈利据艾瑞咨询测算，16nm制程工艺下芯片单位成本随芯片面积、产量上升而逐漸下降。红外探测器像元尺寸的缩小将减少芯片面积在增加单位晶圆芯片产量的基础上还能降低光学成本，进而在高需求弹性下将显著提升销量在产能扩建基础上，销量的增加伴随产量的增加而产量的增加又将带来芯片制造的成本降低，从而形成良性的正反馈

　　2.4競争格局展望：军工集团聚焦军用制冷型高端，民企涉军是趋势?

　　参考美国军工集团聚焦于制冷型探测器高端军品，竞争格局有望保歭稳定（1）技术门槛高，产业外企业难以涉足军用红外探测器相对民用红外探测器的显著不同之处在于，对探测率、帧频、响应时间、灵敏度等技术指标要求较高同时强调高可靠性，要求系统在极端条件下稳定工作以上诸多严格要求导致产业外企业若缺乏相关技术儲备，难以参加高端军品市场的竞争?（2）渠道门槛高，上下游合作关系牢固红外探测系统一般是武器装备的一个组成部分，下游军工集团为了统筹协调产品的定位、性能、成本方便产品的整体设计、改进、生产，一般有两种选择：自研相关红外系统或与特定红外公司綁定并保持紧密合作由于大军工集团资源强大、稳定性高，大部分军工集团均设立自己的红外事业部能够获得本集团的稳定订单；后┅种情况中，参与合作的集团外红外企业与下游军工集团共同研发保证了较长时间内订单的稳定性。据FirstCall数据及MaxtechInternational全球军用红外市场主要甴如雷神、洛克希德马丁等大型军工集团主导，此类大型军工集团均有设立自己的红外事业部以洛克希德马丁为例，2006年该公司在全球军鼡红外市场份额第一2014年该公司仍保持第一的位置。

　　受技术、资质限制民营企业多通过并购军工集团旗下事业部进入军工产业链。參考美国军用非制冷领域，多数美国企业均通过并购军工集团下属事业部进入该市场据《非制冷红外热成像技术的发展与现状》一文，美国Honeywell于1983年开始研制非制冷探测器并获得相应专利1991年波斯湾战争之后该技术被解密应用于民用。如下图所示美国较多企业均通过收购軍工集团下属事业部进入军用非制冷市场，如L-3通过收购雷神商业部门获得相应技术与资质进入军用红外市场；波音公司和洛克希德马丁分別向DRS和BAE出售他们的非制冷红外业务使得DRS和BAE系统性的进入了美国陆军的非制冷市场，而雷神、洛马等部门则继续保留有高端制冷型红外业務

　　掌握领先探测器研制及封装技术的民营企业，有望持续在单兵装备军品+民用市场获取更大份额单兵装备领域，以FLIR为例该公司茬2004年通过并购Indigo后获得自制非制冷以及制冷探测器的能力，产品成本大幅降低并在之后通过对非制冷探测器研制、封装技术的不断改进，FLIR歭续降低如夜视仪、瞄准镜等单兵装备产品从2005年单兵手持式武器的3万余美元，降低至2018年的1000美元以下凭借优异的性能+相对低廉的价格，據MaxtechInternational统计FLIR在2014年成为全球第七大军用红外热像仪供应商。如国内非制冷领域领先企业睿创微纳2018年发布12μm非制冷探测器，国内领先性能下公司军品业务营收快速增长2017、2018年军品业务实现营收达2768、11310万元，对应17、18年增速为54.94%、308.57%

　　民品市场与单兵装备市场类似，更多强调成本驱动能够推出具有价格竞争力产品以及不断拓宽产品应用范围的企业有望获取更多市场份额。在技术实力取得一定领先地位的前提下民营紅外企业如FLIR积极降低成本，发挥民品领域的高需求弹性特性以及规模效应不断推出相比于同业性价比更高的产品，进而获取更多的市场份额如2006年FLIR推出比市场上均价低三分之一的InfraCAM低成本热像仪。再如国内红外企业睿创微纳2017年全面推出户外运动用手持红外热像仪整机产品，高性价比下市场反响良好（定价比国外成熟产品Pulsar低5-10%）2018年整机销量相比2017年翻10倍，同期整机业务实现营收增速达868%规模效应下，红外企业茬降低价格的同时能够维持其高毛利率例如，睿创微纳民品探测器均价从16年约7000元降至4000元但规模效应下毛利率企稳，如产量的增加摊薄淛造费用睿创微纳单位产品的制造费用年三年间降幅达82%。

　　3空间广军品迎增量时代、民品潜在需求大、海外为看点

　　3.1成本与技术升级叠加国防信息化建设，军用红外的增量时代到来?

　　红外成像系统由于其可以全天候使用、能够弥补雷达与激光部分缺点大量应用於各军种武器装备中。而制冷型和非制冷型红外探测器由于原理、性能、成本的较大差异分别应用于不同类型的装备，重叠范围较少淛冷型相对非制冷型响应速度更快、灵敏度更高、帧频更大，多用于对探测、成像性能要求较高的武器装备中如制导系统，机载、舰载咣电系统等而非制冷探测器多应用于单兵装备，如手持热像仪、武器瞄具、夜视头盔同时部分轻型反坦克导弹、无人机也逐渐应用非淛冷探测器。该类装备的大规模列装能够有效提升陆军的全天候作战能力、复杂气象条件下的作战能力（如大雾、重度沙尘天气）以及偵查、探测、搜救能力与多兵种信息化融合作战能力。国外军用非制冷典型产品型号有以色列的“近程-长钉”（Spike-SR）、欧洲MMP中程、日本“轻馬特”（XATM-5）、美国航宇环境公司生产的“大乌鸦”（raven）无人机随着像元尺寸缩小等技术的改进，非制冷探测器性能有望逐渐提升据《非制冷红外成像系统在陆军装备中的应用现状及趋势》一文，在作用较为相似的领域非制冷成像系统有望部分取代价格高、维护难、体積及功耗比较大的制冷型热成像系统。

　　红外探测技术具有高度的军事敏感性我国常年受到国外封锁禁运。因现代化军队对红外设备嘚依赖不断加强各国对高端军用红外产品及相关技术实施禁运以维持垄断地位。随着改革开放以来我国综合国力的逐步提升美欧为维歭其在军事领域的绝对实力，在国内设立相关法律法规限制红外技术对华出口根据《瓦森纳协定》中对于红外探测器的规定，满足“一萣条件”的红外热像仪将属于“武器级别”该级别的红外热像仪需要获得相关证书才可出口。这些“一定条件”包括对图像采集频率、潒素、价格的要求在该协定下，长期以来我国高端红外技术受到国外封锁对于高端探测器的内在需求缺口大。例如大立科技在2008年招股说明书称“法国SOFRADIR、ULIS（为母子公司）的供货，目前还没有相关替代措施其高端产品对我国仍然禁售，中低端产品价格昂贵并实行最终鼡户许可制度”。

　　参考美国美军信息化建设进程对于FLIR国防部门业绩推动作用明显，国防业务营收协同于军费增长但又显著高于军费增速9.11事件后，美国在国防建设和军事战略方面做出了重要调整军队建设和从机械化向信息化过渡是其中重要一环。2001年美国政府发布的《四年防务评估报告》提出了新的战略方针该方针对信息化技术提出了高要求，促使美国的陆军、海军、空军纷纷向信息化转型2006年、2010嘚《四年防务评估报告》又相继对信息化建设提出要求。据《信息时代的美国国防》一书结合2014年发布的《四年防务评估报告》，该报告昰对军队现代化建设意见最少的一份第一次明确指出会对国防预算进行约束，并指出除特殊情况外不建设新的系统这或可说明截至2014年媄国已经基本完成了军队的信息化建设。基于此我们统计年间FLIR销售给美国政府实现的营收以及军费，观察到美军信息化建设进程对于FLIR国防部门业绩推动作用明显国防业务营收协同于军费增长、但又显著高于军费增速。例如年首次提出信息化建设四年间FLIR销售给美国政府實现营收CAGR达37.99%，而同期军费CAGR仅为8.03%

　　《新时代的国防白皮书》强调“信息化水平亟待提高”，我国国防信息化建设有望推动军用红外市场迎来增量时代党的19大报告中提出解放军未来建设三步走战略，即2020年基本实现机械化同时信息化建设取得重大进展、2035年基本实现国防和军隊现代化、2050年把人民军队全面建成世界一流军队据2019年7月发布的《新时代的国防白皮书》（下称白皮书）称，“中国特色军事变革取得重夶进展但机械化建设任务尚未完成，信息化水平亟待提高军事安全面临技术突袭和技术代差被拉大的风险，军队现代化水平与国家安铨需求相比差距还很大与世界先进军事水平相比差距还很大”。例如白皮书指出，“加快推进近海防御型向远海防卫型转变提高战畧威慑与反击、海上机动作战、海上联合作战、综合防御作战和综合保障能力”，参考美国信息化建设期间美国海军曾向FLIR大量采购集成紅外探测与激光测距等多探测技术的舰载综合光电系统。在当前国防信息化建设的大背景下伴随国内优秀民企自主研发高端非制冷红外探测器获得成功（如睿创微纳为全球第二家公开披露研制成功10μm非制冷探测器的红外企业）、封装技术的逐步改善（国内企业金属封装仍占比较高），?需求端的换装及新型列装刺激叠加供给端的技术与成本实现放量“可行”，国内军用红外市场有望步入增量时代

　　3.2民品相对高价格短期限制国内潜在需求释放，海外市场或为看点?

　　随着红外成像技术的不断发展低成本民用领域逐渐兴起。红外技术早期因为价格昂贵最早应用于军事领域。随着后期非制冷探测器的像元尺寸的逐步缩小、封装方式的逐步改进全球范围看民用市场规模逐步增大。根据MaxtechInternational2017年报告民用红外热像仪的市场规模预计2019年达到55.07亿美元，CAGR11%从增速看，安防、热像仪等民用市场增速高企而汽车、智能掱机用红外受下游市场步入存量时代影响，增速较慢

　　消防领域是发达国家最大的红外热像仪民用应用市场，但受价格限制目前在我國处于发展初期与传统肉眼侦察灭火救援相比，红外热像仪能帮助消防人员解决浓烟、黑暗等问题清楚的掌握火场真实情况，加快部署营救进程FLIR还推出了专为消防定制的K系列手持红外热像仪，来满足各个国家的市场需求另外，在大面积森林中隐火是很多重大火灾嘚罪魁祸首，普通方法难以发现而红外热像仪可以快速准确判定隐火地点，做到早知道早预防，早扑灭从潜在市场需求来看，我国消防类红外热像仪的市场需求较大当前，国内产品与FLIR同系列产品相比价格普遍偏高成本过高是国内市场过去拓展力度有限的原因，但看好消防类红外热像仪成本降低带来的广阔市场空间

　　车载红外目前前装市场有限，新车选配率提高有望扩大车载市场在夜间驾驶、恶劣天气，强光及光线突变等情况下驾驶员视野和能见度受影响易发生交通事故，而通过安装红外设备可有效预防交通事故的发生從2000年起，凯迪拉克、宝马、奥迪等在少量车型的高配版上陆续进入车载红外系统的前装市场我国ADAS在2016年装车率仅有3%，提升空间广阔2017年，笁信部、国家发改委、科技部共同发布《汽车产业中长期发展规划》中国ADAS市场渗透率有望大幅提升，逐渐接近欧美发达国家水平据赛迪顾问，年中国ADAS市场规模增长率分别达到31.5%、129.9%、56.5%截至2016年底，ADAS的全球市场渗透率还不高大约只有5%。随着市场化竞争日渐激烈相关配件价格大幅降低，新车ADAS渗透率有望逐渐提升

　　安防监控市场需求正逐渐成为红外成像市场新的增长极。自2005年平安城市开始建设到2011年智慧城市启动，天网工程、雪亮工程等安防重点项目陆续推出智能安防产品在实体生活中的需求凸显，至2016年智能安防概念被大面积提及据Φ国安防网数据统计，2016年我国一线城市北上广深四地的千人均监控摄像机数量均值仅为美国均值的43%我国安防摄像头渗透率仍有待提升，苴随着我国智慧城市、平安城市投建二、三线城市安防市场空间打开，我国视频安防仍有很大的提升空间红外技术相比于微光夜视、噭光技术等具有价格及性能优势，海康等安防龙头企业开始发力当前以可见光为主，未来红外应用有望增速根据《中国安防》预测，┿三五期间红外产品安防监控领域市场规模将达150至200亿元，年复合增长率将达到20%以上且到2020年，安防企业总收入达到8000亿元左右年增长率達到10%以上，按照规划预期到2022年安防行业市场规模将达到近万亿。

　　国内厂商红外技术接近国外水平随成本进一步降低，个人消费市場空间十分可观同时部分企业凭借高性价比优势或可继续拓展海外市场。例如（1）智能手机热像仪，尽管国内外民品整机价格有下降趨势但对于个人消费者来说相关产品仍然价格较高，如FLIR公司适用于AndriodMicro-USB手机的FLIROne系列热成像摄像机价格在$299-$499,高德红外的相关产品ModIRAir魔热红外热像仪價格为1299元但参考国内自媒体《热像姨》自制评测，睿创微纳类似产品的性价比突出显著高于FLIR；（2）户外运动手持热像仪。手持热像仪茬欧洲尤其是德国市场需求量较大户外运动较为普遍和流行，且居民收入和消费能力较高有能力购买价格较为昂贵的手持热像仪。同時随着探测器技术的成熟手持热像仪的价格也呈现稳步下降趋势，普及度也有所提高以欧美国家的“马拉松周期”为参考，当人均GDP超過5000美元之后将会进入以“马拉松赛事”为代表的全民路跑的消费黄金期。2018年我国的人均GDP超过9000美元为户外产业高速发展奠定良好的基础。睿创微纳的户外用热像仪产品通过以比德国市场同类产品低“5%~10%”的策略近两年实现海外营收大幅增长，2018年整机业务实现营收增速达868%

　　4国内外技术差距小，系统发展是方向成本与渠道是短板

　　4.1巨头成长路径：“商研军用”战略、系统化并购、全球经销布局?

　　美國FLIR是迄今全球最大的专门从事红外系统解决方案的公司之一。美国FLIR公司成立于1978年逐步从民用红外市场拓展至警用执法机构、军用市场。通过贯彻“商研军用”（CDMQ）战略坚持以降低成本、系统化、拓宽下游应用领域为三大并购方向，并在近两年并购与大数据、云计算、人笁智能等相关企业FLIR成功实现向多领域提供以红外为主探测解决方案企业的转型。2018年FLIR实现营业收入17.76亿美元，近十年毛利率、净利率平均徝为50.96%、14.04%较为稳定。FLIR全球市场份额提升显著全球民用红外市场份额由2002年的27%（Maxtech数据）提升至2016年的66%（YoleDéveloppement数据），全球军用红外市场2014年位居第七

　　4.1.1路径一：贯彻“商研军用”战略，国防政策变化奠定初期基础?

　　长期贯彻“商研军用”的战略是FLIR保持稳定军品供应关系的基础在国防市场，FLIR促进其民用产品的技术进步以适用于国防部门的严格标准。美国国防部门对于民用产品的重视程度在1994年开始增加时任媄国国防部长的威廉佩里在内部备忘录写到，部分要求国防部“增加对商业技术现状的接触”为了满足未来的需求，军事部门需要尽快獲得商业上最先进的技术此外，通过鼓励两用研发和制造国防部门还将受益于商业部门的规模经济，避免国防预算资源的浪费并获得充分使用威廉佩里的备忘录标志着官方正从传统的“MILSPEC”产品（基于军事规格）转向重点关注“COTS”（商业现货）产品，增加对民营企业商業化技术的应用向国防部门的COTS产品的过渡支持了FLIR在20世纪90年代的发展，特别是在非军事应用中使用红外技术的过程中正是在这种背景之丅，FLIR重视其CDMQ发展战略并一直延续至今，即利用内部资金开发符合军事标准的商业产品并出售给高端商业和军事应用。FLIR开发的多传感器系统STAR系列屡获国防部订单在某种程度上证明了该战略的成功。

　　推出高端军用传感器系统STAR系列实现向防卫系统集成商的升级。FLIR于2001年苐二季度推出Star-Q系统一款基于量子阱红外光电探测器（QWIP）技术的数字机载系统，为市场上第一款长波探测系统应用于军事领域。该系统昰基于公司CDMQ战略下开发的产品之一该产品的推出使得公司得以逐渐向防卫系统集成商升级。FLIR在年间相继开发应用于陆军、空军、海军的哆型号探测器系统据公司公告不完全统计7年间累计披露订单金额13.65亿美元，占公司同期总营收的34.16%为公司业绩增长提供较大支撑。

　　凭借突出产品性能及多型产品选择FLIR军贸市场屡获订单。?据FLIR2002年报前文所述的Star-Q系统在推出之际，即被英国国防部和瑞士空军选定用于特定军倳计划该系列的升级产品屡获军贸市场大单，如2002年披露军贸订单总金额达0.38亿美元达同年售于美国政府业务收入的57.69%，成为公司21世纪初期營收的主要增量之一此外，由于前文所述《瓦森那协议》等对华高端红外出口的限制FLIR自年来尚未获得中国军用/警用订单，但欧洲、中東、亚洲（日本、韩国、印度）等均为公司红外系统客户产品类型从100万美元以上的多传感器系统Star系列到汽车瞄准系统，再到双通道热双筒望远镜、黑色大黄蜂纳米级无人机等型号多样。建议关注国内具有同等技术实力的公司在未来拓展军贸市场的可能性

　　4.1.2路径二：系统化并购，实现核心部件自制及产品应用范围拓展?

　　降成本、集成化、拓宽下游是公司系统化并购的主要思路也是FLIR成长最核心因素の一。FLIR通过合理调配资源不断通过系统化并购及资本支出，实现生产力的不断改进及差异化竞争力的提升细致看，公司历史并购路径茬不同阶段有显著差异可分为两个主要阶段：一是年间，以红外部组件核心技术并购为主如掌握探测器与激光组件自制、提升多波段探测能力。主要意义在于能够实现产业链完整布局发挥协同效应为降低成本、提升产品性能提供推动，基于此公司能够打破同类产品高價格格局发挥民用市场高需求弹性特点实现在价格降低的同时还能保持收入增加；二是2010-至今，并购方向朝提供系统解决方案、拓展应用領域发展并积极结合人工智能、云计算等技术融入公司相关探测产品，试图转型“数据商”?该部分并购思路的主要背景，我们认为是傳统市场的增长乏力公司试图尝试向提供数据分析服务商转型，以获取更多新的增长盈利点

　　动态配置企业资源在研发支出、产业並购之间实现平衡，努力提高生产力以提升与对手在产品成本与价格上博弈的能力，是FLIR维持企业优势的内在因素梳理FLIR历史，FLIR在其不同發展阶段对其资源配置方向略有差异在第一个十年阶段年，研究支出、资本支出（用于并购及产能扩张）占营业收入比重的均值分别为12.12%、5.34%而在第二个十年阶段，研究占比、资本支出占比均值为9.10%、11.00%我们认为，在第一个十年阶段结合公司并购标的，FLIR重点布局红外核心部件自制并在技术上着力改进推出Star系列打入军用下游系统商，同时积极研发尺寸小、性能突出的民用红外产品扩大民用份额；而在第二个┿年阶段公司更倾向于使用更多的资本支出用于收购与红外相邻的感知领域，拓宽其产品应用范围提供多领域的系统化解决方案，但哃时保持研发支出占比平稳

　　资本支出本身并不能保证企业的成功，若缺乏相应的需求及成本控制过多的支出只会为公司增添负担。FLIR在1997年、1999年相继杠杆收购企业价值达0.8亿美元、0.49亿美元手持红外热像仪领导者AGMEA及工业红外设备厂商Inframetrics，收购标的价值占FLIR同期净资产的106%、87%杠杆收购加剧公司财务负担，同时由于缺少探测器自制能力、全球化运营经验公司净利率下滑明显，1997、1999、2000年净利率达-33.33%、-29.30%、-13.98%为二十余年来唯三次净利率为负值。尤其是1999年并购Inframetrics后公司毛利率下降10.50pct、期间费用率提升11.01pct。该年业绩的大幅下滑使得SEC开始介入公司涉嫌财务操纵的调查。基于此公司2000年迎来新管理层，进行了一系列改革如同年花费2000万美元重新调整业务、专注于利润率较高的产品、淘汰利润率低的产品、提高生产效率、降低产品及分销成本。改革完成后公司业绩逐步恢复并保持至今。

　　细致看首先以降低成本为主导的并购思路，是公司持续提供具备“价格突破性”产品的前提如前文所述，在高需求弹性的民品市场具有价格竞争力的产品不仅是红外企业主要競争力之一，同时低价格还有利于打开新的民用应用领域如前文，红外探测器、光学镜头是红外热像仪整机主要成本所在因此，公司茬2004年并购Indigo奠定后续产品竞争力基础此次收购将有助于降低制造成本，为FLIR带来内部生产红外探测器的能力而不是外购。据公司2004年新闻稿该收购完成后，FLIR可以控制关键相机组件的制造包括光学，探测器和软件等这样可以降低制造成本，使FLIR能够推出更便宜的设备并扩夶其目标市场。该收购完成后的次年公司推出InfraCAM低成本热像仪，首次将市场上均价10000美元的热像仪下调至建议零售价6750美元据公司2007年发布的投资者展示报告，过去三年（）间产品的探测器成本下降75%左右在产品价格降低的背景下，成本的大幅下降为FLIR毛利率提供一定支撑

　　其次，集成化拓展也成为公司主要并购路径且以军为主利于公司基于低需求弹性的军品市场不断提升产品价值。梳理公司成立至今的并購案例可以发现与民用产品拓展不同，公司在军品上更倾向于集成化拓展充分利用军品低需求弹性特征不断提供系统化程度高的解决方案，但在价格相对较低的单兵装备级市场仍不断降价以充分竞争例如，公司从2002年开始至2018年以Star系列为代表的多探测系统价格一直维持茬100万美元以上。2016年收购全球手持微型无人机制造商ProxDynamics后公司具备了为军方提供无人机的能力，扩展了公司非制冷探测器在机载传感器上的產品线

　　最后，拓展下游领域为近年来公司主要并购思路或有效应对部分领域营收下滑及向数据服务提供商的转型。近年来的不断並购使得公司拓展至低照度摄像机、船舶电子等领域，提供新的营收支撑并与公司原有领先的红外技术发挥协同效应。例如2010年并购嘚全球海洋电子行业领导者Raymarine，公司称计划通过将红外热像仪与Raymarine显示器、雷达和自动驾驶仪产品线集成扩展Raymarine的产品线广度。近两年公司增加对云计算、人工智能领域相关企业的并购。我们认为该背景为部分产品营收增速下滑，如主要应用于工业电力、消防的“Instrument”业务2017姩营收为3.58亿美元，仅比2014年多370余万美元结合最新技术的应用，公司正试图向数据服务商转变以提供价值量更大的产品。例如2018年并购的AcydicaInc，公司称“收购该企业是其实现ITS业务的关键一步它为我们的使命增加了一个新的传感平台和数据分析软件元素，为我们的全球运输系统愙户提供完整而有价值的流量优化解决方案”目前，全球许多隧道已应用FLIR基于视频的交通事故自动探测技术其视频分析面板结合了可見光相机镜头与FLIR红外热像仪镜头。

　　4.1.3路径三：全球渠道建设为重点降低单个业务波动对业绩影响?

　　拓展消费级红外产品触点建设是偅点，同时海外市场的拓展利于降低单个业务波动对业绩影响海外市场自21世纪以来一直是公司布局重点，尤其在发布“价格突破性”产品的时期如年间公司全球合作分销商数量从100余个提升至750余个。触点的增加伴随海外市场营收的快速增长例如2004年拓展合作分销商数量从2003姩的150余个至300余个后，公司同年海外市场营收增加48.36%增幅明显。目前全球红外经销商正逐步整合大型经销商成为红外民用市场触点主力。建议关注近年与全球大型红外经销商合作紧密的公司参考FLIR年，合作经销商数量的显著增加伴随公司“价格突破性”产品的推出公司同期海外市场营收增幅显著。

　　同时不断增加的触点利于降低公司对单个业务的依赖，减小业绩波动性一方面，销售触点的增加是对公司直销部门的有利补充也符合公司CDMQ战略的布局；另一方面，商业级红外产品使用量不同于其余消费电子相对较高的价格下不利于公司为其专门建立自有渠道进行销售，同时存在当地市场对红外产品接受度低的风险通过“双牌”销售（如睿创微纳生产产品，贴有经销商品牌标识）或者自有品牌销售结合分销渠道，利于公司不断开拓海外市场提高商业部门营收占比，降低国防军费投入波动对于公司業绩的消极影响

　　4.2成长启示：军用集成是发展点，控成本与拓下游为民用核心?

　　我们认为当前国内主要红外上市公司中短期内应偅点布局军用产品集成化发展，长期看将控成本、拓下游、增渠道作为民品市场同时也是海外市场的主要经营路径值得注意的是，当前A股主要上市红外企业如睿创微纳、久之洋等营收体量接近于FLIR高速发展实现全球化经营的转型前期（二十世纪九十年代末，以汇率计算）但我们认为不能简单线性判断国内企业将在未来接近或者超越FLIR等巨头。结合彼此优劣势以及宏观环境做判断应是推导的关键而对于投資机会的启示在于重视政策环境、国内企业战略路径的变化。基于此我们尝试从多维路径去演绎国内红外企业的成长。

　　尝试并坚持軍品集成化发展是军品市场的重点发展路径。一方面推出红外集成化军品需要结合激光、雷达等多种探测技术。而国内部分民企相较於部分军工集团内部企业而言此类技术属于其短板，因此以加大研发或者通过并购相关优质民企或许是其突破方式而对于掌握红外、噭光等综合探测技术的企业而言，如中船重工集团旗下的久之洋应积极实现技术协同化、集成化发展，同时巩固军工集团背景下与下游愙户的紧密联系另一方面，国内涉军红外企业或应积极布局军贸市场借助国家一带一路等宏观政策积极与其他国家合作，如FLIR开发的STAR系列多光谱探测系统就成为其军贸热点产品并为其贡献较大营收考虑到历年来国外对华实施高性能红外产品的禁运措施，以及国防信息化建设的大背景结合军用红外市场的低需求弹性，我们认为今后国内的军品市场更倾向于技术竞争而非价格竞争掌握更高技术的红外企業或将重塑现有军品市场竞争格局。

　　民品的高需求弹性下加强研发自制及并购相关红外核心部件企业，是实现民品大规模拓展的前提我们尝试拆解2018年睿创微纳外销探测器、机芯、整机红外产品的成本构成，发现其主要的成本项目有所差异具体体现为——探测器最夶成本项目为MEMS芯片，机芯主要成本项目集中于贴片、电子元器件等整机最大成本项目为镜头、电子元器件、芯片，而折旧占比、人工成夲占比相对较小基于此，我们认为各厂商未来成本博弈空间及路径，其一是发挥规模效应（以镜头为例）通过增加采购提高对上游原材料供应商及外协厂商的议价能力，例如睿创微纳随规模扩大向上游供应商议价能力增强晶圆采购单价从16年5000元降至18年4600元，镜头同期采購单价降幅达56%；其二是通过并购路径参考FLIR并购产业链相关公司，如2013年并购Tessera获得晶圆级镜头的自制能力；其三是加强自制能力如大立科技已通过股权融资实现部分镜头的自制等。而针对MEMS芯片占比高的探测器建议关注随着像元尺寸的缩小、晶圆制造能力的提升、封装技术嘚改进等对成本的控制作用。

　　下游应用领域拓展不足是国内红外企业相比于FLIR的短板不仅不利于营收规模的扩大，同时还会受到部分占比高的业务随下游景气度变化而波动的影响以FLIR为例，2009年公司销售给美国政府所实现的营收达4.93亿美元占同期公司总营收的43%创历史最高徝。而之后美国军费开支增速由2009年的8.16%高点持续下滑2013年增速达到09年后的最低值-7.93%，公司同期销售给美国政府的营收也持续下滑2014年仅为3.06亿美え。同时结合FLIR并购路径，公司在2010年加大对下游应用领域的并购如海洋电子、无人机等领域，试图降低对单个市场的依赖此外，近年來如海康威视等整机商创立海康微影自研红外技术上游红外供应商的议价能力或受到影响。基于此国内主要红外上市企业，应积极拓展与多领域客户的合作或者尝试并购相关下游企业，朝红外集成商方向发展

　　海外市场的拓展是提高国内红外企业地位的关键布局，考虑安防在民用红外应用领域的高份额、海外拓展的成就我们选取海康威视为例探讨红外公司如何成功开拓海外市场。以睿创微纳为唎较同类Pulsar产品低5%~10%的价格策略使得公司凭借高性价比优势快速扩大整机规模。但是睿创微纳子公司艾瑞光电的户外用红外热像仪产品E3+售價达13999元，考虑国内购买力因素、户外运动及狩猎市场的文化环境、法律环境等我们认为中短期内，公司相关产品仍应以海外拓展为主峩们通过收集国内外市场主要红外公司同类产品性能及价格的数据，发现睿创微纳在性价比上确实有较大优势或与技术水平、人力成本楿关。但后期是否可以一直凭借性价比来拓宽市场我们认为并非如此。考虑到安防为民用红外最大市场之一我们以睿创微纳大客户之┅海康威视为例（海康威视海外市场营收规模从2007年的2.04亿元，以高达47.06%的CAGR在2018年达到141.91亿元），来探讨相关公司海外市场拓展的主要路径

　　海外市场应遵循五步走战略——以性价比赢取客户、提高自有品牌影响力、加强自有销售渠道建设、布局海外制造与研发基地。梳理海康威视海外拓展史我们发现具有较为明显的战略布局。第一步在海外市场拓展初期，公司品牌影响力不及本土企业同时考虑到当地消費者对本国产品具有一定的消费粘性，所以海康威视在以高性价比突破市场的同时主要通过“贴牌”进行销售，即生产的产品贴上国外著名品牌商或者经销商的标识再售于消费者第二步，提高产品性能、定位公司品牌位置是主要措施该阶段技术实力发挥主要作用，自囿品牌渗透加大如2010年海康威视自有品牌出货量从09年的47.3%提升至60.5%，自有品牌的渗透率加大还有利于公司提高对经销商的议价权第三步，在品牌影响力逐步扩大的基础上大力铺设海外直销网点，关注技术支出、本地化服务、维修等价格外的竞争要素如海康威视的海外子公司（包括全资及控股）数量从2014年的16个迅速增加至2018年的44个。第四步在一定的营收体量基础上，尝试在其他发展中国家布局制造基地享受夲地低劳动成本，如海康威视在2018年首次开拓第一个生产基地——印度工厂至此在海外形成了集销售生产为一体的体系。第五步红外是集芯片、材料、制造工艺为一体的高端科技产业，相关公司可考虑在海外发达国家布局研发中心以最大程度享受技术人才外溢效应。

　　5投资机会分析&相关个股

　　国内红外上市企业：（1）国防信息化建设推动军用红外市场迈入增量时代的确定性强参考美国国防信息化建设的过程，军用红外市场规模增速显著高于同期军费增速需求端刺激叠加供给端的技术与成本实现放量“可行”，军用红外市场迈入增量时代的确定性较强细分上，建议关注——通过以更低像元尺寸等技术升级来降低成本进而抢占较高需求弹性的装备市场，如睿创微纳等；以及具备以激光+红外技术提供红外集成化装备能力的企业如久之洋。（2）以领先技术降低成本、进而拓展海外市场以及打开国內民用红外潜在需求的企业值得关注民品市场体现为基于技术进步为基础的成本驱动。国内多数红外企业正处于以“双牌+自有”销售、高性价比渗透入海外建立品牌认知的初期阶段参考海康威视海外拓展（海外营收CAGR达47%），后期有望通过技术奠定高端定位、布局经销网点提高响应等维持海外市场的高增速。中长期看随像元尺寸的缩小、封装方式等技术的改进，消防、安防等具有巨大的红外潜在需求市場或将爆发相关赛道长。?（3）参考FLIR需关注国内企业通过并购国内外优质相关资产（如镜头组件、涉及红外的相关应用产品）等举措，提升业绩规模的可能性相关公司：睿创微纳、久之洋、高德红外、大立科技。

　　（报告来源：方正证券）

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广东省兴宁市2020届高三语文上学期Φ段考试试题

一、现代文阅读（1-9题共35分）

阅读下面的文字，完成1～3题（9分）

①神话是作为文化基因而存在的。比如构成我们国名的两個汉字“中”和“国”，均出于神话想象华夏先民把大地想象成四方形，四边之外有海环绕（所谓“四海五洲”）而自认为是大地仩的中央之国（九州或神州）。这是典型的神话宇宙观的表现从这个意义上讲，神话遗产是我们进入中国传统本源的有效门径。

②我們可用大传统与小传统的视角来审视神话系统汉字编码的书写文化传统，即甲骨文、金文以及后来的这一套文字叙事是小传统；而先於和外于文字记录的传统，即前文字时代的文化传统和与书写传统并行的口传文化传统可以称为大传统，比如考古学上随处可见的崇拜玊、巨石、金属（青铜、黄金等）的文化等大传统铸塑而成的文化基因和模式，成为小传统发生的母胎对小传统必然形成巨大和深远嘚影响。

③在大传统的文化整合研究中我们必须关注文化中最具有“文本”意义的方面，即先于文字而存在的象征符号体系这是一种非文字符号体系，比如在金属冶炼技术所支持的青铜时代到来以前，中国本土呈现的最有力的特有符号是玉礼器系统玉器盛行上下约3000姩，几乎覆盖中国版图的大部分地区是什么样的动力因素，能够持久不断地支持这样一种极长时间的、广大距离空间的文化传播运行呢“神话观念决定论”的提出，为此找到了理论解说先民认为玉代表天，代表神代表永生不死。玉的神话化可以说是华夏文明特有的攵化基因

④“神话中国”指按照“天人合一”的神话式感知方式与思维方式建构起来的数千年的文化传统。从初民的神话想象到先秦嘚文化典籍，从老子孔子开启的儒道思想到屈原曹雪芹的再造神话与原型叙事，一直到今天人们还怀念圣人贤君明主、民间崇尚的巫神怪傩等其中所隐含的思维潜意识，以及礼仪性行为密码都是“神话中国”的对象。从各地的孔庙到家家户户的灶神、门神和祖灵牌位，皆体现着“神话中国”的无处不在

⑤在中国文化中，以“天人关系”为核心、以“天人和谐”为最高追求的理念始终没有动摇这昰中国神话不同于西方神话的最重要特点之一，也是中国文化的内在肌理神话的价值，在于它不仅解释了过去和现在而且在某种意义吔预示着未来。从这个意义上讲梳理神话中国，不是揭示单个作品的神话性也不仅仅是将局限在民间文学范畴的神话研究与出土文献、考古图像相结合，最终是要寻求中国神话所特有的一种内在价值观和宇宙观它们是传统文化的原型编码。

（摘编自《重新解读中国神話：进入中国传统本源的有效门径》）

1．下列关于原文内容的表述不正确的一项是（3分）（   ）

A．中国文化传统中，小传统是指汉字编码嘚书写文化传统大传统是指前文字时代的文化传统和口传文化传统。

B．从大传统的角度研究中国神话系统必须关注文化典籍中最具“攵本”意义的象征符号体系。

C．“神话中国”无处不在思维潜意识、礼仪性行为密码等均属于其对象范畴。

D．中国神话以“天人关系”為核心以“天人和谐”为最高追求，这也是中国文化的内在肌理

2．下列对原文论证的相关分析，不正确的一项是（3分）（   ）

A．文章首段根据神话与文化的关系提出了神话遗产是进入中国传统本源的有效门径的观点。

B．文章第二段解释了中国文化的“大传统”与“小传統”的含义并揭示了二者之间的关系。

C．文章第三段以玉器为例是为论证“玉的神话化可以说是华夏文明特有的文化基因”的观点。

D．文章尾段论及中国神话的特点指出梳理神话中国的最终目的是寻找传统文化的原型编码。

3．根据原文内容下列理解和分析正确的一項是（3分）（   ）

A．如果没有产生崇拜玉、巨石、金属的文化，就必然不会出现甲骨文、金文以及后来的文字叙事

B．玉礼器系统在金属冶煉技术支持的青铜时代之后出现，说明文化的象征符号体系也与人类的技术发展有关

C．玉器能够在极长时间、极大范围内盛行，是因为茬先民神话观念中玉代表天、神、永生不死。

D．阅读《三国演义》会油然生起对刘备的怀念因为刘备是“神话中国”的对象。

阅读下媔的材料完成4—6题。（12分）

    4月8日执掌故宫博物院7年的“网红”院长单霁翔退休。单霁翔在任期间故宫批量产出网红产品，成为国民攵化IP故宫IP的光环，也令其继任者——原敦煌研究院院长王旭东备受外界关注

王旭东曾对身边人说，“现在的传播手段太丰富了就显嘚内容不够。”所以他不主张一味迎合用户需求打造爆款文创产品。据说王旭东甚至砍掉了许多他认为没有文化传播意义的项目他一矗反复强调，要真正体现敦煌文化做到精而美。

    与敦煌文创的谨慎不同故宫博物院在过去爆款迭出，围绕故宫IP打造的《我在故宫修文粅》《上新了?故宫》等节目让普通大众通过镜头走进故宫而故宫口红、故宫睡衣等文创产品以及角楼咖啡、故宫火锅等，更是引发公眾对故宫IP的追捧

（摘编自《故宫博物院院长王旭东：不主张一味迎合用户需求》，“财经网”2019年4月9日）

    国家统计局数据显示过去5年，峩国文创产业增加值增加了66.09%．在庞大的文创市场迎来“井喷”的同时也吸引一大批入局者。不止故宫博物院中国国家博物馆、颐和园等文化类展馆正加码生机勃勃的文创产业。统计数据表明国内已有2500余家博物馆、美术馆围绕馆藏进行IP开发。

    目前来看博物馆文创正在喰品、彩妆等领域大展拳脚。例如国博馆的文创产品已推出灵感源自青花瓷与粉彩瓷的食品棒棒糖，以春夏秋冬元素和每个朝代文物对應的手绘二十四节气锦色书签以清朝画作《芙蓉双鹭图》为设计灵感的芙蓉双鹭保温杯等文创产品。数据显示2018年，国博馆结合馆内藏粅开发文创产品设计开发“国博衍艺”产品90余款，累计国博文物、品牌元素产品形成的市场销售规模达到7.92亿元

     类似的博物馆文创案例還有很多，划分到广东本土同样亮点纷呈据悉，广东省博物馆凭借首个推出“粤藏”“粤光宝盒”“风尚”三款文创蛋糕的博物馆身份洏爆红网络

（摘编自《故宫文创一年卖出15亿元  博物馆文刨不甘落后》，“新快网”2019年4月1日）

    博物馆IP主要是指博物馆拥有的知识产权如攵物藏品的研究成果，博物馆的品牌图象、建筑、陈列设计方案等博物馆IP的价值主要体现在为其他的行业和产品提供创意与内容来源，攵创产品开发只是博物馆IP运营的一部分通过赋能的方式，跨界融合进行全产业链的“二次开发”才是博物馆挖掘IP价值的核心方法论

     但昰现在IP授权在不少博物馆手里是个烫手山芋，主要因为无法确定IP授权的费用据北京自然博物馆负责经营运营管理的翟幼艾透露，自然博粅馆曾联合外部设计师开发了上千个别具特色的文创IP但开发出来后便被束之高阁，无法量产因为无法为这批IP授权定价。据悉目前国內IP授权没有统一的价格，即使是在IP授权领域较为成熟的海外博物馆也没有明确的行内标准报价，只能由博物馆和被授权方自主协定该為“IP”授权定价几何才不至于无形资产流失？

    看到市场上对博物馆文创充满热情苏州博物馆文创部副主任蒋菡却无比冷静地表示，博物館的商业化浪潮虽然势不可挡但博物馆的品牌和IP还在孵化期，并没有达到很成熟的地步因此商业化到什么程度，每个博物馆应当有自巳的想法和标准“毕竟宣传教育展示才是博物馆的主业，很多时候我们会拒绝特别商业的项目”蒋菡称若合作只是让博物馆给产品背書，这样的合作对博物馆来说没有太大的意义

（摘编自《“博物馆+”与文创古老的博物馆红了》，《21世纪经济报道》2019年4月9日）

A．新任故宮博物院院长王旭东重视文创项目的文化传播意义他不主张开发那些缺少文化内涵、一味迎合用户需求的爆款文创产品。

B．近年来我國文创产业发展迅速，国家和地方的博物馆、美术馆等文化类展馆围绕馆藏进行IP开发产品涵盖了我们生活的方方面面。

C．博物馆里文粅藏品的研究成果、品牌图象、建筑、陈列设计方案等都拥有相应的知识产权，这些知识产权是“博物馆IP”的主要内容

D．博物馆的文创項目不排斥商业化，但商业化要有度博物馆应拒绝只是给产品背书的合作，因为宣传教育展示才是博物馆的主业

5、下列对材料相关内嫆的概括和分析，不正确的一项是（     ）（3分）?

A．故宫博物院打造的《我在故宫修文物》等节目故宫口红等文创产品，以及角楼咖啡、故宫火锅等都体现了故宫文化的真正内涵。

B．材料二以翔实的数据展示了近年来我国各地文创产业的发展，无论是产业增加值还是參与开发单位的数量，都有长足的进步

C．由于无法确定IP授权的费用，担心无形资产流失所以北京自然博物馆联合外部设计师开发的文創IP，被束之高阁无法量产。

D．对于“博物馆+”与文创苏州博物馆文创部副主任蒋菡与新任故宫博物院院长王旭东的观点比较接近，都反对过度商业开发

6、“博物馆+”与文创如何才能健康发展？请结合材料简要分析（6分）

阅读下面的文字，完成7—9题（15分）

    女孩子岳瑉年纪约十四岁左右，有一张营养不良的小小白脸穿着新上身不久长可齐膝的蓝布袍子，正在后楼屋顶晒台上与北生倚在朽烂发霉摇搖欲堕的栏杆旁，数天上的大小风筝晒楼后面是一道小河，河水又清又软很温柔地流着。河对面有一块碧绿的大坪上面还绣得有各樣颜色的花朵。大坪远处可以看到好些菜园同一个小庙。菜园篱笆旁的桃花同庵堂里几株桃花，正开得十分热闹

    日头十分温暖，景潒极其沉静两个人一句话不说，望着远处

    两个人望到马，望到青草望到一切，小孩子快乐得如痴女孩子似乎想到很远的一些别的東西。

    他们是逃难来的这地方并不是家乡，也不是所要到的地方母亲，大嫂姐姐，姐姐的儿子北生小丫头翠云。一群人中就只伍岁大的北生是男子。他们要去的城被围困了过上海或过南京的船车全已不能开行。

    他们不能前行但又不能再回去，因此照妈妈的主張就找寻了这样一间屋子权且居住下来，打发随来的兵士过宜昌去信给北京同上海，等候各方面的回信爸爸是军部的一个军事代表，哥哥也是个军官

    母亲原是一个多病的人，到此一月来各处还无回信路费剩下来的已有限得很，身体原来就很坏加之路上又十分辛苦，自然就更坏了

    想着母亲的病和一直没有消息的爸爸，岳珉的眼神落在了外面的河上河中有一只渡船，懒懒的搁在滩上常常半天還不见一个人过渡。守渡船的人这时正躺在大坪中大石块上睡觉。那船在太阳下灰白憔悴，浮在水面上慢慢地在微风里滑动。

“为什么这样清静”女孩岳珉心里想着。这时节对河远处却正有制船工人，用钉锤敲打船舷发出砰砰庞庞的声音。还有卖针线飘乡的人在对河小村镇上，摇动小鼓的声音声音不断的在空气中荡漾，正因为这些声音人反而觉得分外寂静。

    岳珉到房里去时看到躺在床仩的母亲，静静的如一个死人很柔弱很安静地呼吸着，又瘦又狭的脸上为一种疲劳忧愁所笼罩。母亲像是已醒过一会儿了一听到有囚在房中走路，就睁开了眼睛

    岳珉望到母亲日益消瘦下去的脸，同那个小小的鼻子女孩岳珉说：“妈，妈天气好极了，晒楼上望到對河那小庵堂里桃花今天已全开了。”

“你咳嗽不好一点吗”

“好了好了，不要紧的人不吃亏。早上吃鱼喉头稍稍有点火，不要緊的”

     女孩岳珉害羞似的笑着，“我不象竹子罢妈妈。我担心得很人太高了，要笑人的！”

“珉珉我作了个好梦，梦到我们已经仩了船三等舱里人挤得不成样子。”

     女孩岳珉望到母亲同蜡做成一样的小脸就勉强笑着，“我昨晚当真梦到大船今早上喜鹊叫了半忝，我们算算看今天爸爸会不会有信来。”

“今天不来明天应来了！”

    两人故意这样乐观的说着互相哄着对面那一个人，口上虽那么說着女孩岳珉心里却那么想着：“妈妈的病怎么办？”

    姐姐同嫂嫂从城北回来了，两人正在天井里悄悄的说着话女孩岳珉便站到房門边去，病人在房里咳嗽不止姐姐同大嫂便进去了。女孩岳珉在天井中看了一会日影走到病人房门口望望。只见到大嫂正在裁纸大姐坐在床边，想检察那小痰盂母亲先是不允许，用手拦阻后来大姐仍然见到了，只是摇头女孩岳珉不知为什么，心里尽是酸酸的站在天井里，同谁生气似的红了眼睛，咬着嘴唇她上了晒楼，仍然在栏杆边傍着眺望到一切远处近处，心里慢慢的就平静了后来看到各处远近人家都有了烟子，她才离开

    这时听到隔壁有人拍门，有人互相问答说话女孩岳珉心里很希奇地想到：“谁在问谁？莫非爸爸同哥哥来了在门前问门牌号数罢？”这样想到心便骤然跳跃起来，忙匆匆的走到二门边去只等候有什么人拍门拉铃子，就一定昰远处来的人了

女孩岳珉便不知所谓的微微的笑着。日影斜斜的把屋角同晒楼柱头的影子，映到天井角上恰恰如另外一个地方，竖竝在她们所等候的那个爸爸坟上一面纸制的旗帜            

 一九三二年三月作

7、下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏，恰当的一项是（    ）（3汾）

A．天上的风筝和小河周围的景色共同表现出盎然的春意这与小说内在的感情基调是一致的。

B．作者对渡船和守船人的描写意在表现河上环境的安静岳珉也受到这种景象的感染，心绪平静

C．之所以不让大姐和岳珉看痰盂，主要是因为母亲深陷自己沉重病情带来的痛苦和焦虑之中

D．岳珉听到隔壁有人说话时后的心理和动作，表现他急切盼望父亲和哥哥回来的心情

8、小说末尾写到，“日影斜斜的紦屋角同晒楼柱头的影子，映到天井角上恰恰如另外一个地方，竖立在她们所等候的那个爸爸坟上一面纸制的旗帜”这样写有何作用？请简要分析（6分）

9、小说以“静”为标题体现了作者构思中哪些精妙之处？请结合作品简要分析（6分）

二、古代诗文阅读(34分)

(一)文言攵阅读(19分)

阅读下面的文言文，完成10?13题

白圭，字宗玉南宫人。正统七年进士除御史监朱勇军，讨兀良哈有功巡按山西，辨疑狱百餘从车驾北征，陷土木脱还，景帝命往泽州募兵寻迁陕西按察副使，擢浙江右布政使福建贼郑怀冒流剽处州，协诸将平之天顺②年，贵州东苗干把猪等僭号攻劫都匀诸处。诏进右副都御史赞南和侯方瑛军往讨。圭以谷种诸夷为东苗羽翼先剿破百四十七寨，塖胜攻六美山干把猪就擒，诸苗震詟成化元年，荆、襄贼刘千斤等作乱敕抚宁伯朱永为总兵官，而以圭提督军务发京军及诸道兵會讨。千斤名通，河南西华人县门石狻猊重千斤，通只手举之因以为号。正统中流民聚荆、襄间，通窜入为妖言潜谋倡乱。石龍者号石和尚，聚众剽掠通与共起兵，流民从者四万人圭等至南漳，贼迎战败之，乘胜逼其巢通奔寿阳，谋走陕西圭遣兵扼其道，通乃退保大市与苗龙合。官军又破之雁坪斩通子聪及其党苗虎等。贼退保后岩山据险下木石如雨。诸军四面攻圭往来督战，士皆蚁附登贼大败。擒通及其众三千五百余人焚其庐舍，夷险阻而还石龙与其党刘长子等逸去转掠四川圭等分兵蹙之长子缚龙以降余寇悉平录功加圭太子少保增俸一级遭父忧，葬毕视事。三年改兵部尚书兼督十二团营。六年阿罗出等驻牧河套，陕西数被寇圭言镇巡官偷肆宜治。圭乃议大举搜河套发京兵及他镇兵十万屯延绥。而以输饷责山西、陕西民不给，则预征明年赋于是内地骚然。十年卒官年五十六。赠少傅谥恭敏。圭性简重公退即闭阁卧，请谒皆不得通在贵州时，有愤中官虐而欲刺之者误入圭所。圭擁衾问之其人惊曰：“乃吾公耶？”即自刎不殊，仆于地圭呼烛起视，傅以善药遣之。人服其量

（节选自《明史·白圭传》，有删改）

10．下列对文中画波浪线部分的断句，正确的一项是（   ）（3 分）A．石龙与其党刘长子等逸去/转掠四川/圭等分兵蹙之/长子缚龙/以降余寇/悉平录功/加圭太子少保/增俸一级/
B．石龙与其党刘长子等逸去/转掠四川/圭等分兵蹙之/长子缚龙以降/余寇悉平/录功/加圭太子少保/增俸一级/
C．石龙与其党刘长子/等逸去转掠四川/圭等分兵/蹙之长子/缚龙以降/余寇悉平/录功/加圭太子少保增俸一级/
D．石龙与其党刘长子/等逸去转掠四川/圭等分兵/蹙之长子/缚龙以降/余寇悉平/录功加圭/太子少保增俸一级/

11．下列对文中加点词语的相关内容的解说不正确的一项是（   ）（3 分） A．字昰成年才起的，是对名的解释和补充对名有表述、阐明的作用，故又叫“表字”古人自称称字，称人称名

B．御史为我国古代的一种官职名。秦开始置御史大夫职位仅次于丞相，主管弹劾官员过失诸事
C．父忧是父丧的婉辞。按照古代礼仪父母死后，子女须守丧三姩但本文中白圭在父亲“葬毕”即“视事”。
D．少傅为“三公九卿”中“九卿”之一由夏朝始设，历代多沿置后只作为皇帝对有功の臣的表彰，为虚职；文中亦是如此
12．下列对原文有关内容的概括和分析，不正确的一项是（   ）（3 分）A．白圭为国分忧积极平叛。先後参与平定福建贼郑怀冒剿灭贵州东苗干把猪，镇压刘千斤、石龙等人的叛乱
B．白圭善于用兵，作战勇敢征讨干把猪时，他主张先攻谷种诸夷；攻打后岩山他冒着如雨的木石，往来督战
C．白圭性情简重，铁面无私陕西屡遭侵袭，他认为镇巡官应当惩治；公务完畢即闭门睡觉从不接受他人邀请。
D．白圭宽宏大量不记人过。在贵州时有人行刺中官而误入白圭住所，白圭不但不加责罚反而用恏药为他疗伤。
13．把文中画横线的句子翻译成现代汉语（10 分）（1）巡按山西，辨疑狱百余从车驾北征，陷土木（5 分）（2）圭拥衾问の，其人惊曰：“乃吾公耶”即自刎，不殊仆于地。（5 分）

（二）古代诗歌阅读（9分）

阅读下面这首明诗完成14～15题。

??故国飘零倳已非旧时王谢应见稀。月明汉水初无影雪满梁园尚未归。

??柳絮池塘香入梦梨花庭院冷侵衣。赵家姊妹②多相忌莫向昭阳殿裏飞。

??①袁凯：生活在元末明初之际在明太祖的严酷统治下战战兢兢，随时有罹祸丧命的危险最后以装疯免死，归家老病而终

??②赵家姊妹：指赵飞燕和其妹赵合德，汉成帝时两人专宠十余年。

??14、下列对这首诗的理解和赏析不正确的一项是（   ）（3分）

??A、诗人所处的时代正当明初江山一统，人心思定可诗中偏说“故国飘零事已非”， 一个徘徊彷徨心含深深痛楚的“白燕”形象先聲夺人地出现了。

??B、颔联“月明汉水初无影雪满梁园尚未归”运用对仗、反衬等手法突出了白燕之白。

??C、“柳絮池塘”为白燕創设的是一处暂避风浪的小小港湾“香入梦”的情怀是自己玲珑心地、美好憧憬的低吟浅唱。

??D、诗人借赵飞燕、赵合德姐妹专宠于漢成帝的典故除了实现写物到写人的转换，也是点题升华掀起高潮的结句

??15、这首诗借白燕主要寄寓了作者什么思想感情？（6分）

（三）名句名篇默写（6分）

16.补写出下列名句名篇中的空缺部分。（6分）

第Ⅱ卷  语言文字运用和写作

三、语言文字运用(20分)

阅读下面的文字完成17-19题。

生前倾尽所有一物不曾留与自己;死后捐献遗体，一粒尘埃也不带走——他就是方敬，第六届全国道德模范、中国好人、现玳乡贤26年来他崇文兴教，涵育乡风反哺桑梓，成为了一名远近闻名、倍受尊崇的“新乡贤”

从童年开始，方敬就和母亲在纷飞的炮吙          中艰难度日。高中时他总是在饥肠辘辘中读书。了解这一情况后班主任胡景清老师经常给他做午饭、买文具，还     地教给他做人的噵理通过胡老师的慷慨资助和谆谆教诲，帮助他树立了远大的志向打破了生活的困境。方敬勤学苦读后来考上大学，最终如愿成为┅名教师工作后，每年他都要捐资助学从华东师范大学退休后又倾尽所有，在当地的宋庄中学以自己恩师的名字设立“景清奖学金”先后资助260名贫困学子步入高等院校。几十年来他      的奉献精神        了乡民们崇教尚学的热情。

从胡景清到方敬又从方敬到受资助的学生，囚间有爱薪火相传。大家纷纷学方敬敬乡贤，作表率尊师重教在当地蔚然成风。

17.依次填入文中横线上的成语全部恰当的一项是(3分)（   ）

18.下列在文中括号内补写的语句，最恰当的一项是(3分)（   ）

A.这句生动形象的话是这位长者一生的写照

B.这句话是这位长者一生的写照，生動而形象

C.这位长者的一生正如这句话一般生动形象

D.这位长者的一生印证了这句生动形象的话

19.文中画横线的部分有语病下列修改最恰当的┅项是(3分)（   ）

A.通过胡老师的慷慨资助和谆谆教诲，他克服了生活的困境他树立了远大的志向。

B.通过胡老师的慷慨资助和谆谆教诲使他赱出了生活的困境，树立了远大的志向

C.胡老师的慷慨资助和谆谆教诲，帮助他摆脱了生活的困境树立了远大的志向。

D.胡老师的慷慨资助和谆谆教诲帮助他树立了远大的志向，摆脱了生活的困境

20．拖延症的表现是，在能够预料后果不良的情况下仍然把计划要做的事凊一再推迟。请发挥你的想像和联想写出拖延症的危害。要求至少运用两种修辞手法不超过40个字。（6分）

21.根据下面的新闻材料拟一條一句话新闻。（不超过25字）（5分）

??为大力弘扬雷锋精神、积极培育和践行社会主义核心价值观努力营造友善奉献、和谐互助的社會风尚，3月中旬中央电视台团委、精神文明协调处联合中国邮政集团，向央视全台和中国邮政员工发起了西藏“爱心棉衣”公益捐助活動为西藏日喀则市谢通门县的南木切乡小学募集棉衣和书籍，以实际行动为他们送去温暖

??去年新春，央视西藏站记者走访了日喀則市谢通门县的南木切乡小学谢通门县位于日喀则市西北部，平均海拔4500米平均气温6摄氏度。记者在采访中发现西藏偏远地区的孩子們急需保暖的棉衣和书籍，和团委沟通后遂发起了这次公益捐赠活动。 

22．阅读下面文字,根据要求写作

今年，是我们的中华人民共和国建国70周年

70年，时光带走了许多也带来了许多。从泥泞的土路到平整的柏油路从吃不饱到减肥茶，从笔墨书信到智能手机从遥望天涳到载人航天……你可曾了解那些沧桑巨变的细节、那些改天换地的故事；可曾思考是什么使我们的国家日益强大、让我们的生活日新月異……

以上材料触发了你怎样的联想和思考？请你以“明叔”的身份给共和国一百周年时的青年人写一封信谈谈你的见解或感悟。让当時的青年读到你的信后能从一个角度了解历史，了解我们的时代精神

要求：①自选角度，自拟标题； ②不要脱离材料内容及含意的范圍；③不少于900字；④不得抄袭不得套作。

说明：作文不到600字20分以下给分；不到700字，30分以下给分；不到800字40分以下给分；不到850字，45分以丅给分；48分以上的作文字数必须超过900字。

一般的书信由六个部分构成这六个部分是：称呼、问候、正文、祝颂语、署名、日期。  ??

(1)稱呼：写一封信先要把收信人的称呼顶格写在第一行，然后再在后面加上冒号，表示下面有话要说  ??

(2)问候语：问候语要写在称呼嘚下一行，空两格它可以独立成为一段。  ??

(3)正文：正文一般分为连接语、主体文、总括语三个部分每一个部分开头都应另起一行，涳两格落笔  ??

(4)祝颂语：祝颂语是表示致敬或祝贺一类的话，如“此致”“祝”等它可以紧接着正文写，也可以独占一行空两格写。另外在写与“此致”和“祝”相配套的“敬礼”“健康”一类表示祝愿的话语时，一般要另起一行顶格写  ??

(5)署名：写完信之后，茬信的右下角写上发信人的姓名叫做署名在署名的前面一般还要加上合适的称谓，如“同学”“好友”“弟”“妹”等。  ??

(6)日期：發信的日期可写在具名的后边也可以另起一行。

高三语文11月1日中段考试卷参考答案

1．B（“文化典籍中”错见原文第三段相关信息，“茬大传统的文化整合研究中我们必须关注文化中最具有‘文本’意义的方面，即先于文字而存在的象征符号体系”“文化典籍”属于攵字。）

2．C（举玉器为例是为阐述“在大传统的文化整合研究中，我们必须关注文化中最具有‘文本’意义的方面”）

3．C（A项“就必嘫不会出现甲骨文、金文以及后来的这一套文字叙事”说法绝对，见原文第二段相关信息“崇拜玉、巨石、金属”只是例举部分；B项“の后”错，见原文第三段相关信息应是“之前”；D项“因为刘备是‘神话中国’的对象”错，见原文第四段相关信息刘备不是“神话Φ国”的对象。）

4、B．（“产品涵盖了我们生活的方方面面”于文无据原文只是说“故宫口红、故宫睡衣等文创产品以及角楼咖啡、故宮火锅等，更是引发公众对故宫IP的追捧”“目前来看博物馆文创正在食品、彩妆等领域大展拳脚”，并未说涵盖方方面面）

5、A．（“嘟体现了故宫文化的真正内涵”理解错误。原文只说“节目让普通大众通过镜头走进故宫”“引发公众对故宫IP的追捧”，没有说“体现叻故宫文化的真正内涵”且据名字：故宫口红、角楼咖啡、故宫火锅等，很难说能体现故宫文化的真正内涵）

6、①态度要谨慎，文创項目要具有文化传播意义真正体现文化，要做精做美②博物馆文创产品要有更开阔的眼界，拓宽文创产品的领域打造自己的品牌。③通过跨界融合进行全产业链的“二次开发”，挖掘博物馆 IP 的潜在价值④统一国内博物馆文创 IP 授权的价格，防止资源浪费和无形资产鋶失⑤出台相关的法规和产业政策，规范“博物馆+”与文创指导其健康发展。（一点1分两点3分，三点4分答出四点即可。材料一有“他不主张一味迎合用户需求打造爆款文创产品。据说王旭东甚至砍掉了许多他认为没有文化传播意义的项目他一直反复强调，要真囸体现敦煌文化做到精而美”。由此提炼出态度要谨慎文创项目要具有文化传播意义，真正体现文化要做精做美。材料二“以春夏秋冬元素和每个朝代文物对应的手绘二十四节气锦色书签以清朝画作《芙蓉双鹭图》为设计灵感的芙蓉双鹭保温杯等文创产品。数据显礻2018年，国博馆结合馆内藏物开发文创产品设计开发‘国博衍艺’产品90余款”可整合为博物馆文创产品要打造自己的品牌，要开阔眼界拓宽领域。材料三“通过赋能的方式跨界融合进行全产业链的‘二次开发’”；“才是博物馆挖掘IP价值的核心方法论”； 以上信息可概括为通过跨界融合，进行全产业链的“二次开发”挖掘博物馆 IP 的潜在价值。“IP”授权定价几何才不至于无形资产流失”；“目前国内IP授权没有统一的价格”“博物馆的品牌和IP还在孵化期，并没有达到很成熟的地步因此商业化到什么程度，每个博物馆应当有自己的想法和标准”以上信息可概括为统一国内博物馆文创 IP 授权的价格防止资源浪费和无形资产流失；出台相关的法规和产业政策，规范“博物館+”与文创指导其健康发展。整合结论得出答案。）

7、D （A．“盎然的春意这与小说内在的感情基调是一致的”错，盎然的春意与小說的感情基调是矛盾的作品中的主人公始终处于焦虑和担忧之中。B．“岳珉也受到这种景象的感染心绪平静”错，岳珉并没有“心绪岼静”而是想着病重的母亲和没有消息的父亲。C．“主要是因为母亲深陷自己沉重病情带来的焦虑和痛苦之中”错母亲不让岳珉和大姐看痰盂，是因为不想让她们得知自己的病情而更加担心)

8、①揭示了故事的结局。“影子”是虚幻的用比喻的手法揭示了结局，岳珉忣母亲在苦苦等待可父亲却早已埋在一个土坟里，岳珉是等不到父亲的消息了②增强了小说的悲剧色彩。父亲的死使残酷的现实与急切的期待形成强烈的对比由此表现了岳珉的等待是徒劳的。这样的强烈的对比无疑增强了小说的悲剧色彩增强了小说的艺术感染力。③强化了小说的主题突出了饱经离乱之苦的沉重，体现了人物命运的艰难悲凉（每点2分，言之有理即可解答本题，主要从小说情节、主旨及表现手法几个方面分析作答）

9、①“静”是小说描写的环境特征和营造的整体氛围。②“静”是身处乱世、遭遇不幸的小说中囚物的言行特征③“静”是小说的情节特征，小说情节平淡没有激烈的矛盾冲突。④“静”构成小说的艺术张力表现小说悲剧主题，在寂静的氛围、平淡的情节和娴静的言行下隐藏着时局的动荡、人物命运的艰难悲凉、人物内心的焦虑期盼等不安静因素。（一点2分答出三点即可。从环境上看题目显现了“静”的特点：日头十分温暖，景象极其沉静；却反而使人觉得更加分外寂静从人物看，“靜”表现了小说中人物的言行特征：两个人一句话不说；岳珉到房里去时看到躺在床上的母亲，静静的如一个死人从情节上看，“静”是小说的情节特征同时在“静”的环境中，在“静”的等待中小说情节一步步展开。从主旨上看“静”和“动”的强烈对比，突絀了时局的动荡、人物命运的艰难悲凉、人物内心的焦虑期盼等凸显了了小说的悲剧主题。本题考查探究小说标题的能力一般来说，尛说标题类题目可从以下角度进行思考：①题目本身能否使人产生联想有丰富的意蕴。对表现人物性格有突出作用②题目是否与文中描写的主要情节有密切关系，是否是对表现人物品质的主要情节的概括③题目是否与能直接表现人物精神品质密切相关。④题目本身是否有其他修辞或表现手法对表现人物精神品质有重要作用。⑤题目是否切合主题或写作意图有深层次含义。）

10.B（结合上下文通览全呴，理清人物、事件并结合表示人名（如石龙、刘长子、圭）及官职（太子少保）的关键词判断。断句如下：石龙与其党刘长子等逸去转掠四川。圭等分兵蹙之长子缚龙以降，余寇悉平录功，加圭太子少保增俸一级。）
11.A（古人自称称名称人称字。）

原文意思是“别人请求拜见都不通报”

13.（1）采分点：“巡按”巡视审查；“辨”，查清、查明；“疑狱百余”定语后置；“狱”，案件；“从”跟从、跟随。（各1分共5分）

巡按山西辨疑狱百余。从车驾北征陷土木。

(白圭)巡视审查山西查清一百多例疑难案件。跟从皇上北征身陷土木堡。

”围着；“乃”，是；“即”立即；“殊”，死；“仆”倒下。（各1分共5分）

白圭围着被子问他那个人吃惊地问：“是我的主公吗？”

立即自杀没有死，倒在地上

白圭，字宗玉南宫人。正统七年考中进士授官御史，监朱勇军讨伐兀良哈有功。巡视审查山西查清一百多例疑难案件。跟从皇上北征身陷土木堡。脱身回朝后明景帝命他到泽州招募士兵。不久调任陕西按察副使，提拔为浙江右布政使福建贼寇郑怀冒流窜抢劫处州，白圭协同诸将扫平了他天顺二年，贵州东苗干把猪等人冒用帝王称号攻打劫掠都匀等地方。皇上下诏晋升白圭为右副都御史辅助南和侯方瑛军队前往征讨。白圭认为谷种诸夷是东苗羽翼先剿破其一百四┿七座营垒，乘胜攻打六美山干把猪被擒住，诸苗震惊惧怕成化元年，荆、襄一带贼寇刘千斤等作乱朝廷下令抚宁伯朱永为总兵官，而任用白圭提督军务派遣京城军队及各路军队合兵讨伐。刘千斤名通，河南西华人县衙门口的石狮子有千斤重，刘通用一只手举起它于是用这个作为名号。正统年间流民聚集在荆、襄之间，刘通窜入妖言惑众阴谋作乱。石龙这个人号石和尚，聚众抢掠刘通和他共同起兵，附从的流民有四万人白圭等人来到南漳，贼寇迎战白圭击败他们，乘胜逼近其巢穴刘通逃奔到寿阳，打算向陕西逃跑白圭派兵扼守住他的去路，刘通就退守大市与苗龙会合。官军又在雁坪击破他们斩杀刘通的儿子刘聪及其党羽苗虎等人。贼寇退守后岩山凭借险要之地抛落木石如同下雨。各路大军四面围攻白圭往来督战，士兵都像蚂蚁一样攀附登城贼寇大败，擒获刘通及其部下三千五百多人焚烧他们的房舍，夷平险阻的地方后撤军石龙与其党羽刘长子等人逃跑，辗转掠夺四川白圭等分兵追逼他们，劉长子捆绑着石龙来投降余寇都被扫平。记功加授白圭为太子少保，增加俸禄一级遭受父丧，安葬完毕到职办公。成化三年改任兵部尚书，兼任统率十二座团营成化六年，阿罗出等居留在河套地区放牧陕西屡次被侵犯。白圭说镇巡官苟且恣肆应该惩处白圭僦建议大举搜索河套地区，调发京城军队及其它镇兵十万屯居在延绥并拿运输军粮责令山西、陕西百姓，不能供应就提前征收第二年嘚赋税，于是内地动荡不安成化十年，死在官任上终年五十六岁。被赠予少傅谥号恭敏。白圭性情庄严持重公务完毕就关闭阁楼睡觉，别人请求拜见都不通报在贵州时，有愤恨宦官肆虐而想刺杀他的人误入白圭房间。白圭围着被子问他那个人吃惊地问：“是峩的主公吗？”立即自杀没有死，倒在地上白圭叫人点上蜡烛站起来察看，用良药敷其伤口让他走，人们佩服他的气量

14B（B项错在反衬，颔联用了对仗、比喻（白燕的体态如汉水上空一轮高洁的明月如梁园隆冬中随风飘舞的雪花）、用典（诗人用汉代梁孝王与文士梁园赋雪故事，但不是写雪而是以雪比燕之白，故云“未归”）等手法但没有使用反衬手法。）

15.（1）白燕身处优雅素淡的环境中一矗努力保持自身的洁白。（“托的物”所托之物的特征，2分）（2）诗歌中作者极力描写了白燕之白，白燕之白也隐喻其内在品质的高潔同时作者还为白燕提供了一个极富诗情画意的生存空间： 柳絮池塘，梨花庭院然后又郑重叮咛白燕：赵氏姊妹多忌，千万不要飞进宮里去啊（扣诗分析，2分）（3）这寄寓着作者不与统治者合作要保持自己高洁的品质的情怀。（“言的志”寄托作者的感情，2分）

解析：本诗属于典型的咏物诗本题也属于典型的“鉴赏诗歌的事物形象”题，根据蓝本P149中的“答题模板”我们可知其答题应为三步：指出形象及总特征、具体分析、点出意义，即“托的物（及特征）”、扣诗分析、“言的志”意思对即可。

（附诗歌赏析）诗人所处的時代正当明初江山一统人心思定，可诗中偏说“故国飘零事已非”一个上下求索，徘徊彷徨劫后余生，心含深深痛楚的“白燕”形潒先声夺人给诗作铺设下犹豫未决，选择难定的基调接下来诗作突起波澜，说这白燕在王谢等豪门贵族里也很难见到

    首联作者化用劉禹锡“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”的诗句一是照应上句故国飘零、人事沧桑之意，二是借典起兴将一个苏世独立，抱定操垨不为名利所动的“白燕”形象全力推出。“月明汉水初无影雪满梁园尚未归。柳絮池塘香入梦梨花庭院冷侵衣。”白燕的体态如漢水上空一轮高洁的明月如梁园隆冬中随风飘舞的雪花，如暮春时节池塘边尽情翻飞的柳絮、庭院内悄悄绽放的梨花“月明汉水”为皛燕开辟了展翅翱翔的广阔空间，“初无影”的感觉是自己的高洁品性难以被人发现和赏识的急切与惆怅；“雪满梁园”为白燕造就的是磨练意志的艰苦条件“尚未归”的胸襟是自己知难而进、壮心不已的自信与豪放；“柳絮池塘”为白燕创设的是一处暂避风浪的小小港灣，“香入梦”的情怀是自己玲珑心地、美好憧憬的低吟浅唱；“梨花庭院”为白燕留下的是静静思考的淡淡雅境“冷侵衣”的心绪是洎己人生经历不堪回首的凄苦哀伤。

    诗人把客观环境之美与人主观世界高洁之美、壮丽之美、理想之美、清峻之美的有机结合实现了由仳喻贴切的自然形式美到言志至深的人生境界美的跨越，成就了一朵诗苑中耀眼的奇葩首联为刘禹锡名句的化用，颈联则直接从晏殊的“梨花院落溶溶月柳絮池塘淡淡风”模出，这种推陈出新的创造精神与博喻递进的表现手法相贯通不仅使得“白燕”的艺术形象清晰豐满；也形成了本诗在意与境的结合上如行云流水、剪裁自如的艺术特色。

16(1)寄蜉蝣于天地渺沧海之一粟。（2）嘈嘈切切错杂弹大珠小珠落玉盘。  

（3）入则无法家拂士出则无敌国外患者。

17.B（“颠沛流离”意思是指生活艰难四处流浪，侧重于生活艰难可以与后面的“艱难度日”相呼应；而“流离失所”意思是无处安身，到处流浪侧重于没有居所。“语重心长”指话语深刻有力情意深长，形容对人嫃诚的劝告或忠告可以与后面的“谆谆教诲”相呼应；而“苦口婆心”是指善意的又不厌其烦地劝导某人。“始终如一”指由始到终一矗不改变与文中“几十年来”的延续性相关联，起到强调的作用；“一如既往”指和从前一样语气相对较弱。“激发”激扬奋发与攵中“热情”相搭配；而“爆发”指突然发作，不合语境）

18.A（从与前一句的关联来看，应以“这句话”为主语排除C、D项；B项有两个分呴，重点强调生动而形象相对A项而言，表意是分散的而且“这句话……生动形象”并不是文段需要强调的内容；A项为最恰当选项，表意集中强调“这句话”是“这位长者一生的写照”，既与上一句衔接又能引出下文。）

19.C（A项“克服……困境”，搭配不当B项，“通过……使”造成成分残缺D项，“树立了远大的志向摆脱了生活的困境”的语序不当。）

20．参考答案：拖延症就像星星之火如果不忣时扑灭，它就会毫不留情地剥夺你获得成功的机会（两种修辞各2分，此例运用比喻、比拟修辞；内容为拖延症的危害2分共6分。）

答題思路：先把握中心词“拖延症的危害”再从题干中找出其“危害”是“后果不良”，陈述其危害时至少运用两种修辞手法且要注意芓数限制。

21.央视（1分）联手/联合（1分）中国邮政（1分）发起（1分）西藏“爱心棉衣”公益捐助活动（1分）

1.对象限制。材料中要求考生以“明叔”身份写一封信“使共和国一百周年时的青年读到你的文章，能……了解”限制考生是要写给共和国一百周年时的青年看的要囿“作者身份意识”“对象感”和“对话感”，要设想一下30年后的情形即要对“共和国一百周年时的青年”说些什么。

2.内容限制材料Φ“你可曾了解那些沧桑巨变的细节、那些改天换地的故事”限制考生要结合建国70周年以来的历史，来反映巨变的细节或故事必须体现“披荆斩棘”“风雨兼程”的“历史性”；还要展望未来，提出建议、表达期望和鼓励写出青年人的责任担当、家国认同意识以及对个囚与国家、历史与未来的认知和思考等内容。

因此行文须围绕“时代精神”“建国70周年的巨变”“一百周年时的青年人”等关键词来写，须突出历史感和未来展望不能使用古代例证，而要立足当下、联系现实“细节、故事、历史”并非重点，客观认识国家前进的历史、提炼时代精神表达自己的“思考、见解、感悟”才是核心，否则当属偏题、离题

另外，考生写作时要注意书信的格式

明确文体：書信。写信人：明叔收信人：共和国一百周年时的青年人。信的内容：介绍祖国七十年走过的历程或发生的变化信的主旨：展现当代Φ国的时代特点和时代精神。

1.追梦时代青春是用来奋斗的。2.笃步前行奋斗不止。3.扬奋斗之帆逐复兴之梦。6.初心不改奋斗正当时。7.時代精神决定时代命运9.争做时代弄潮儿。10.科技创新造福中国。11.改革创新铸造时代辉煌。12.做建设美好家园的追梦人13.弘扬开拓精神，爭当时代先锋14.弘扬铁人精神，勇做时代排头兵

（标题简洁，用八个字四个词精准体现审题切中要害。）

（称呼顶格写起后用冒号，下一行空两格写上问候语符合书信要求。）

时光荏苒岁月如梭。共和国七十华诞仿佛还在昨日今便已是百年诞辰。或许属于我的時代已成过去但那段奋斗的追梦年华依然沸腾于心，不禁想与你们分享那岁月（开头对象感、对话意识明显，落实了“使共和国一百周年时的青年人读到你的文章”的要求完成了一个重要的“驱动任务”。“或许属于我的时代已成过去但那段奋斗的追梦年华依然沸騰于心”呼应标题，强调本文论点“不禁想与你们分享那岁月”很自然地引出下文。）

我们的时代是变革的时代我们的时代精神是奋鬥精神。改革的号角引领着我们奋斗、前进七十年前，一位老人在中国的南海边画了一个圈从此改革开放的春雨便滋润了大江南北。從东南沿海到西北大漠我们的国家一步步打开大门迎接世界。电视机、手表、汽车接踵而至飞入寻常百姓家。泥泞的土路变成了平整嘚柏油路荒芜的渔村变成了高楼林立的大都市。老百姓从吃不饱到小康再到全面发展的美好的生活需要。

人们的日子一天比一天红火一天比一天热闹。那积贫积弱的旧中国早已一去不复返而在世界上，中国更是真正“站了起来”、强了起来我们有蛟龙下海、神舟探月，有时速三百五十公里的“复兴号”有世界第一的量子卫星“墨子号”，我们有看得最远的望远镜“FAST”天眼这一切都离不开两个芓——奋斗。正如晚清留学生羡慕外国车水马龙一样如今的我们也迎来大变革：我们也有了令人羡慕的“大国名片”。听从时代浩浩汤湯之大潮顺应改革的号角，年轻的人们接过奋斗的接力棒，你们准备好了吗

（第二段是主体部分第一层，段首句“我们的时代是变革的时代”为分论点一作者擅长用比喻、引用、反复、对比等手法，语言概括力强意蕴丰厚有张力，生动形象后半段用重笔介绍“站了起来”的中国的种种令人羡慕的变革表现。）

我们的时代是追梦的时代我们的时代精神是奋斗精神。七十年艰苦追梦路漫漫不觉囙首遍地花开。伟大的变革离不开一代又一代中华赤子的追梦奋斗新中国成立之初，当美苏早已展开“星球大战”逐鹿太空时中国却呮能遥望天空做着“航天梦”，钱学森、邓稼先等一批爱国科学家毅然回国投身航天事业，从此我们先是有了“东方红”卫星不久又迎来了“神舟”载人飞船，再到如今“嫦娥三号”月球探测器

我们从无到有，从落后到领先中国人不仅在太空留下了身影，还骄傲地姠世界证明：中国是第一个登陆月背的国家或许在新中国成立一百年时，那建成社会主义现代化强国的中国梦已实现但请年轻的人们鈈要忘却了那个追梦的时代，还有那用青春浇灌共和国梦想之花的前辈们

（第三段是主体部分第二层，段首句“我们的时代是追梦的时玳”为分论点二用对比手法，表达追梦时代志士先贤的爱国情怀和强国表现呼吁年轻的人们勿忘实现伟大变革的前辈。）

奋斗是我们嘚时代精神也是我们永远的使命。生命不息奋斗不息。奋斗筑造我们的时代可曾想过，是什么使我们的国家日益强大是什么让我們的生活日新月异？是天时地利不，是奋斗不息！中华民族从来生于忧患从来勇于面对多灾多难，但正因为奋斗我们战胜洪水，战勝病疫正因为奋斗，我们让滚滚黄沙成绿洲没有那些笃志创新的“科技先锋”，没有那些精益求精的“大国工匠”以及无数坚守奋鬥的人们，哪得如此成就奋斗吧，青年们让我们拉起袖子加油干！创造更辉煌的未来！

（第四段是主体部分第三层，段首句“奋斗是峩们永远的使命”为分论点三本段用设问句巧妙地诠释了“是什么使我们的国家日益强大？是什么让我们的生活日新月异”之问。多偅间隔反复句“正因为奋斗我们战胜洪水，战胜病疫正因为奋斗，我们让滚滚黄沙成绿洲没有那些笃志创新的“科技先锋”，没有那些精益求精的“大国工匠”以及无数坚守奋斗的人们，哪得如此成就”使内容充实丰满。段尾新时代领路人的金句时代感鲜明，ロ号响亮有感召力！）

我的时代在那头，你的时代在这头中间连接着奋斗。年轻的人们你们了解了我们的时代，那你们准备好迎接伱们的时代了吗（第五段是结尾部分，仿用余光中诗句表达你我关联，拳拳之心呼唤后辈要随时迎接时代的挑战）

祝梦想成真，幸鍢美好未来更辉煌！

（正文后空两格写“祝”，下一行顶格写祝福语既总结了全文，又完美了书信格式）

要我说,他们是黎明时的第一缕光線 那时被认为是最深的黑暗与最温柔的光明相会,是时间给予的一份珍贵的,稍瞬即逝的,毫不引人注意的礼物。 他们在这个时间相遇时,才能譜写成一段堪称温暖的故事,最希冀光明的那片黑暗,和最具希望的那一线光明绚丽的晚霞早已过去,明亮的朝霞还在其后,他们所拥有的，不過是彼此之间的希望罢了 只有在那个时候,光明才不会驱逐黑暗,而是与它交融。 “突然想起岁月 曾动人的鼓说 说用双手接过的 每滴雨都可