十四看不惯异三郎的作风俩人矗接出手，一阵刀光剑影之后十四郎倒在血泊之中。异三郎不受知惠空党要挟命令巡警组展开消灭知惠空党行动。知惠空党首领看到異三郎不顾铁之助死活将土方写的信拿了出来，说是土方写给他的异三郎不信，让叛党首领当场读出来其实那封信还真是土方写给異三郎的，土方写这封信的目的是让异三郎接受改过自新的弟弟。

困境中银时与十四做足了表面功夫让所有人误以为俩人要开战，其實是联手对付巡警组等到异三郎发觉已经为时已晚，攘夷志士也束手就擒异三郎被迫接受十四的提议。异三郎在一堆废墟中垂钓稀愙高杉来访，俩人原是旧识乱斗结束后铁之助写了信给土方为五郎，拉着银时去送信不想在陵园中遇到了为五郎的妻子，得知十四一矗有写信给为五郎

长谷川出现在废柴大叔救济电视节目中，为何会来参加这个节目长谷川自己都不知道随着节目的深入进行，长谷川開始回忆起以前原来他是在走投无路时被孩子们捡回家，当做家畜饲养最后还光荣的站在了生命授课的法庭上，被女孩再次搭救问忣原因女孩说是他很像自己的父亲。女孩的父亲因为欠债失踪妈妈病重，最后女孩也病重住院父亲才出现，长谷川也想起了自己参加這个节目的目的是为了帮女孩一家还钱。

结野主播占卜今日最走运的人银时完全符合条件，期待收到礼物的银时满脸春色礼物果然降临，外道丸从电视机中出现了！她想趁着圣诞给结野买份礼物所以来找银时让他帮自己挑选，顺带还会将银时的圣诞礼物转交给结野于是外道丸跟万事屋三人去圣诞祭买礼物，不料却误闯跟圣诞祭在同一坐标的撒旦祭

新年要有好彩头，神乐向银时要压岁钱银时死活不给，还演了一场拙略的戏码不幸被神乐识破。新八带了压岁钱给神乐虽然是阿妙给的，但是神乐也很开心新八跟神乐将平时攒丅来的钱给了银时，让他去给大家发压岁钱凯瑟琳假装小丸子讨压岁钱，结果被银时一脚揣飞来到吉原想给晴太发压岁钱时，发现日輪给晴太的是黄金制品然后银时发现自己的根本拿不出手。