三百年前吸血鬼始祖兄妹逃离歐洲定居新奥尔良。克劳斯嗜血残暴哥哥伊利亚寻找巫师简安想要救赎弟弟，谁知简安已被克劳斯门徒马歇尔杀死吸血鬼马歇尔压迫鎮上的女巫并统治着小镇。克劳斯让狼人女孩海莉怀了孕简安的妹妹苏菲利用海莉威胁伊利亚，让他说服克劳斯将马歇尔赶出小镇伊利亚用亲情说服克劳斯合作，而马歇尔勾结戴维娜企图对付始祖家庭

丽贝卡回到了新奥尔良，但伊利亚不见了克劳斯亲手塑造了马歇爾，但马歇尔取代了其地位克劳斯要夺回一切。原来克劳斯为博马歇尔信任将伊利亚献给了他并暗中在马歇尔身旁安插了眼线，包括其喜欢的女孩卡蜜丽贝卡寻找伊利亚时见到了马歇尔的终极武器，那个拥有超强魔法的女孩戴维娜克劳斯向丽贝卡道明苦衷，两人欲聯合救出伊利亚

丽贝卡找到了泄露海莉行踪的女巫凯蒂，她审问出凯蒂男友是马歇尔亲信提亚瑞克劳斯施计让马歇尔驱赶镇上女巫，叒让夜行者眼线故意伤害凯蒂提亚瑞为保护凯蒂杀了夜行者，这破坏了马歇尔的规矩苏菲哄骗凯蒂实施魔法救男友，她趁机动用魔法搜寻伊利亚凯蒂用魔法惩罚马歇尔，她中途被克劳斯杀死苏菲的魔法也被迫中止，寻人计划失败

音乐会上，克劳斯利用卡蜜单独见箌戴维娜克劳斯利用戴维娜喜欢的男孩提姆，让戴维娜欠了自己人情身份神秘的基兰神父回到了小镇，马歇尔感到不安女巫艾格尼絲通过诱骗试图杀死海莉，海莉被狼族所救克劳斯和卡蜜互诉心事，克劳斯决定查出卡蜜胞兄肖恩制造教堂血案的原因伊利亚的封印被戴维娜无意中解除，苏醒的他要和戴维娜谈判……

戴维娜向伊利亚道明原委原来巫族欲将连同戴维娜在内的四个女孩祭祀给祖先以获嘚更强魔法，她们隐瞒了四人可能不会复活的事实巫族的野心遭到基兰神父反对。为了转移基兰注意力巫族诅咒基兰侄子肖恩制造教堂血案。基兰让马歇尔阻止仪式马歇尔救下了幸存的戴维娜，而戴维娜继承了其她三个死去女孩的魔法戴维娜放了伊利亚，伊利亚承諾帮助她控制魔法