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日子就是这样 风水轮流转
&纽约的Ward Shelley 和 Alex Schweder造了个直径25英尺的大轮子，内内外外布置了若干件家具对应不同的使用场景，比如床铺、书桌、休闲躺椅和柜子，使用铰链旋转这个大轮子，就可以选择对应的功能，看起来很碉堡的样子！比较不懂的是，有这么大的空间把轮子给装备起来，为毛不装修的正常一点呢？
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风水轮流转 汇丰晋信科技基金1月怒涨近20%
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进入2015年，一度&没落&的成长股行情再度启动。WIND数据显示，从1月5日至1月31日的短短一个月中，有58只基金涨幅超过10%。其中以鲜明的TMT主题风格而著称的以18.47%的业绩名列前三。 汇丰晋信科技先锋基金经理李元博在去年底就曾判断1月份成长股有机会，也因此及时布局了互联网等板块，如今的成绩自然是水到渠成。那么，成长股的&逆袭&究竟能持续多久呢？ 下跌让成长股更&便宜& 为何成长股能够在1月份发力，李元博表示，去年四季度的充分调整是首要原因。自去年10月份以来，很多公司的估值回已经到了2015年动态市盈率25倍的估值水平，这让整个成长股板块都变得颇具有吸引力。尤其到了12月末，许多成长股几乎到了比蓝筹股更便宜的地步。正因为如此，李元博当时就曾表示：成长板块的反弹即将到来。同时他的汇丰晋信科技先锋基金也配置了较高仓位，为反弹做足了准备。结果证明，他的判断是正确的。 不过李元博也指出，随着1月份的快速反弹，这一估值优势正在逐渐消失。而且由于3月份即将召开两会，2月份将面临政策空窗期。因此2月份市场有可能从题材偏好转向业绩偏好。那些没有实际业绩支撑的成长类企业将面临比较大的估值压力和调整压力。他建议投资者可以重点关注业绩成长确定性高的，或者公司的创新商业模式能够部分兑现的公司。同时，李元博也继续看好3月份以后的市场机会。 切换让位轮动成长股行情将延续 成长股行情能持续多久？相信不少投资者也在担忧这个问题，毕竟去年四季度风格的突然切换让许多投资者措手不及。不过，李元博对此似乎并不太担心。他表示，目前市场牛市的基础依然存在，而牛市当中，风格切换将让位于风格轮动。未来无论是蓝筹还是成长，只要质地优秀，都能有良好的表现。因此，他所管理的汇丰晋信科技先锋基金也将继续挖掘那些更有潜力和实际业绩支撑的成长板块和企业，而科技先锋基金过去三年113%的业绩增长率也令人信服。 李元博表示， IT长期来看仍然具备很好的投资机会。因为本身第三产业在信息技术方面的投入比例就要高于第二产业，随着第三产业的占比超越第二产业，整个信息技术的市场空间不断扩大。就2015年来看，互联网金融和农业信息化可能是两大投资方向。一方面互联网金融牌照有望在今年发放，结合当前互联网金融业务收入在传统金融的渗透率来看，比例非常低，信贷、保险的渗透率还不到0.1%，成长空间巨大。而农业信息化的投资机会将主要集中在确权业务和农资电商领域。此外，移动、垂直互联网领域也将存在一些投资机会。
[责任编辑：libing]
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信息科技：风水轮流转
事件复星国际填写了一份有关欢聚时代持股情况的SC13G文件，该文件显示复星国际目前持有欢聚时代47,422,060股（约占股本7.2%）。评论2015年年初至今，腾讯（参见1月22日报告《即将推出有百亿净利潜力的新业务》）、京东（参见3月4日报告《规模效应带来又一个盈利季度》）、携程（参见3月20日报告《15年上半年指引大幅超预期；2季度有望高速增长并扭亏》）均大幅上涨，甚至去哪儿网、优酷土豆、猎豹移动、陌陌都分别上涨近80%、67%、120%和42%。近期，我们看到新浪6月1日进行管理层定增后，股价暴涨30%，印证了我们针对其重组价值所给予公司的“推荐”评级（参见1月29日报告《雅虎剥离阿里巴巴，为新浪、畅游、搜狐等提供借鉴》）。但是，从2015年年初起，奇虎360科技以及欢聚时代股价几乎没有太大起色。参考复星过去的做法，我们可以看到很多资本运作的例子，例如完美世界、博纳影业等。我们不确定复星国际是否会针对欢聚时代进行类似资本运作，但市场情绪很可能会受到投机影响，因为欢聚时代估值相比H股、A股可比公司存在很大折价空间（如天鸽互动旗下9158和宋城演艺旗下六间房）。简单回顾欢聚时代估值：剔除游戏直播和YY教育这两个烧钱业务板块，公司收入可达50亿元，利润率可达到30%的正常水平；给予15倍2015年市盈率，公司对应估值约为37亿美元，即每股65.4美元，正好是公司当前股价。也就是说，公司的游戏直播和YY教育业务对公司来说可以是锦上添花。因此，我们认为欢聚时代当前被低估，复星的投资可能起到催化剂作用，促进其价值回归。而对于奇虎360科技而言，当前市场情绪极其低落，主要由于公司移动端遭遇困境，而手机业务和物联网创新存在不确定性。不过，我们认为这可能是趁其估值较低而介入的好时机，因为公司企业安全等业务有望创造潜在上行空间。维持欢聚时代和奇虎360科技“推荐”评级。
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