中联三一恶性竞争去年净利均降近5成 外企渔翁得利_公司_经济网_国家一类新闻网站
中联三一恶性竞争去年净利均降近5成 外企渔翁得利
文章导读：
2013年，全国工程机械A股14家上市企业合计应收账款为817.25亿元，占总营业收入的54.40%，其中河北宣工、山河智能、徐工机械等企业超过70%。
【金融&资本】恶性竞争致国内工程机械企业业绩&跳水&
卡特彼勒渔翁得利，中国区收入逆势增24.9%
中联、三一、徐工等集体&跳水&卡特彼勒风景独好
2013年，全国工程机械A股14家上市企业合计应收账款为817.25亿元，占总营业收入的54.40%，其中河北宣工、山河智能、徐工机械等企业超过70%。
《中国经济周刊》 记者 曹昌 见习记者 李永华 | 湖南报道
&需求低迷、行业萎缩、产能过剩、库存积压、风险增加、竞争加剧&，这是中国工程机械A股上市公司2013年年报共同的六大关键词。
继2012年业绩整体下滑之后，中国工程机械行业2013年&脸色&更加难看：排名第一的中联重科营收385.42亿元，同比下降19.82%，净利润38.39亿元，同比下降47.63%；三一重工紧随其后，营收373.28亿元，同比下降 20.29 %，净利润 29.04 亿元，同比下降48.94 %。
昔日&老大&徐工机械如今退居第三，营收269.95亿元，同比下降16.12%，净利润15.08亿元，同比下降38.11%；山推股份、常林股份等企业则出现较大亏损，厦工股份甚至曝出5.89亿元巨额亏损。
市场哀鸿遍野，行业竞争却在加剧。4月2日，中国工程机械工业协会挖掘机分会破天荒地抛出一份《关于中国挖掘机械行业市场不当竞争的警示函》（下称&不当竞争警示函&），称：&部分率先的制造企业采取了降价、延长保修期、低首付的销售政策，有过度竞争倾向，严重扰乱了市场秩序，增加了行业整体的经营危险，影响我国挖掘机械行业安稳、理性、有序发展。&
走过高速增长的&黄金20年&后，中国工程机械似乎进入&血拼&时代。
产能过剩严重，企业却仍扩产
据中国工程机械工业协会统计，截至2012年底,中国工程机械主要设备保有量约为561万~ 608万台，其中,挖掘机保有量134.1万~ 145.3万台。&中国挖掘机生产企业规划产能约60万台，目前全国挖掘机保有量已经突破160万台。&该协会名誉会长韩学松对《中国经济周刊》说。
资料显示，2013年，中国挖掘机总销量11.47万台，基本与过去两年持平。月，国内挖掘机总销量3.4万台，预计全年销售12万台。业内人士预计，如果挖掘机制造企业不再新增产能，当前的产品产量能满足市场4年以上的需求。
混凝土机械亦如此。中国工程机械工业协会混凝土机械分会名誉会长陈润余曾于2013年初公开警示，&中国混凝土机械行业，如果3年不生产新品，仍能满足市场需求。&
令人&眩目&的是，市场龙头的产能持续高歌猛进。2013年6月，三一重工上海临港的挖掘机基地建设落成，年产能4万台；2014年3月，全球最大工程机械制造商卡特彼勒在江苏徐州正式投产大型挖掘机，成为其全球最大挖掘机制造中心。卡特彼勒董事长道格拉斯&欧博赫曼告诉《中国经济周刊》，&企业目前在华共有17家制造基地，另有9个正在建设之中，表明我们还将继续在华扩大产能，显示出对中国市场的信心。&
应收账款激增
客户违约事件频发
为消化存量，争抢市场份额，一些企业在银行按揭、分期付款、融资租赁等&信用销售&基础上，不惜一再降低首付款比例来促销。
山河智能的一位高管称，&2008年以前，工程机械行业的首付比例一般是30%左右。2011年&零首付&出现后，卡特彼勒的首付还在20%左右坚守了一段时期，而目前10%首付也开卖了。&
价格战愈演愈烈。据《中国经济周刊》获悉，今年3月，福建某工程机械企业将原价80余万元、22吨的挖掘机作价59.5万元出售。随后4月2日，&不当竞争警示函&从中国工程机械行业协会挖掘机分会发至各相关企业。
伴随着上述促销手段，工程机械企业应收账款居高不下。据《中国经济周刊》统计，2013年，全国工程机械A股14家上市企业合计应收账款为817.25亿元，占总营业收入的54.40%，其中河北宣工、山河智能、徐工机械等企业超过70%。
肿大、虚胖的应收账款给工程机械企业的正常运营带来困难，甚至危及企业安全。&2012年以来，行业客户平均违约率已经超过了25%。&中国工程机械工业协会会长祁俊透露。
厦工股份在2013年年报中称，应收账款规模增大，盈利能力下降，经营环境持续恶化。柳工则在2013年年报中坦陈，工程建设相关行业开工不足，部分客户因业务收入下降与资金不足，导致行业信用销售中的各类违约逾期还款量增加，造成了相关法律诉讼。
而以农业机械为主营业务的吉峰农机2011年高调进入工程机械行业后，2013年出现1.44亿元亏损，公司直陈，因终端用户违约，公司承担了工程机械产品的回购义务，严重吞噬了主营业务板块的利润。
在全球经济多年持续减速、国内面临诸多挑战、行业内逾期还款违约事件增加等背景下，工程机械生产企业进入&大收账&时代。&主流终端用户或代理商基本不会采购同一品牌的产品，是违你的约还是违他的约？&某业内知名企业的副总裁直截了当地称，对于企业收账，&先下手为强，后下手遭殃！&
裁员减产难突围，恶性竞争仍持续
工程机械行业整体风险逼近失控边缘，诸多企业开始断腕求生。
裁员是最为有效的方式之一。2012年以来，包括三一重工等企业均被曝出以优化员工、竞聘上岗、待岗、休假等方式大幅降薪或裁员的传言。裁员是件敏感事，相关企业三缄其口。年报显示，厦工股份2001年在职员工数6257人，2013年则显示为4923人,降幅21.32%；玉柴重工、中联重科、徐工机械等绝大多数企业都出现不同程度下降。
有的企业则选择停产、减产或者减少投资规模。2010年8月，山河智能在天津设立北方研发制造基地，投资总额约45亿元。2012年12月，山河智能曾刊发公告，否认天津厂区停产传闻。据《中国经济周刊》了解，山河智能调整了在天津的投资规模，将一期投资中原计划6亿元的投资额减少至4亿余元。2013年，天津山河实现营业收入4200万元，净利润-2100万元。
&逆势做强全线产品&的相关词汇亦出现在不少上市公司2013年财报中。尽管三一重工、中联重科占领混凝土机械75%以上市场份额，徐工机械、山推股份、厦工股份、福田重工等纷纷加入混凝土机械市场拼抢行列；柳工希望在稳住装载机和挖掘机优势之时，培育叉车、推土机等新业务；厦工股份则提出了进入叉车、盾构机、道路机械等全新领域。
在一个深不见底的行业低谷期，中联重科和三一重工过去&全产业链&的成功模式，似乎将部分企业拖至小而全的起跑线上。国泰君安分析师闫伟认为，&工程机械企业的重合度已经很高，盲目扩张已影响到了行业安全。&
经过20余年的全球化扩张后，三一集团（三一重工控股股东）对待行业竞争乱局，则选择了降成本、控风险，同时摆脱对工程机械的依赖，强势进入海洋机械。而中联重科将未来产业版图规划为工程机械、农业机械、重型卡车、环境产业与金融服务等五大板块。中联重科董事长詹纯新在接受《中国经济周刊》采访时说，&（我们）要做装备制造业世界级企业，必须转型升级，爬全球价值链高端的这个&坡&，过核心技术的这道&坎&。&
中国工程机械企业的非理性竞争，给了国际巨头可乘之机。在全球经济形势尚不明朗之时，今年4月《国际建设》杂志公布，2013年，全球最大的50家建筑设备制造商的销售额同比下降了10%，卡特彼勒全球销售同比亦下降了16％，但在中国区的销售收入却同比上升了24.9％。
2013年，我国14家工程机械上市企业总营收为1502亿元（约为241美元），基本与卡特彼勒的工程机械板块相当。2013年，卡特彼勒全年营收556.6亿美元，而工程机械板块占比不到1/2。
卡特彼勒董事长道格拉斯&欧博赫曼将中国区的优秀业绩归结于团队、研发质量以及分销模式的成功。不过公司的降价策略显然为其中国业绩增长出力较多。2013年，卡特彼勒推出新品320D2GC挖掘机，终端市场售价不到100万元，而传统的320D液压挖掘机基本在110万至120万元之间，竞争优势显著。
令人遗憾的是，无论是行业高速发展还是步入低潮，数十年来，国内工程机械行业内以关系资本为纽带的多层次、互补性的战略联盟没有形成，即便在一定领域、一定市场以及研发、生产、销售等价值链的阶段性合作也没有，恶性竞争局面仍在持续。
&一方面需要在产业链的横向上实现均衡发展，重点培育一批强、精、专的中小企业，加大对关键零部件的研发和产业化进行有效投入，填补产业链上的空白；另一方面要秉着大装备制造成果共创共享的整体思路，做到共性技术共同受益。&詹纯新建议，以国家资本入股方式，以市场原则，制定优惠政策，鼓励、支持合适的企业、科研院所、高校，组建跨行业的关键、共性技术研发平台和联盟，避免自我残杀，增强行业竞争力。
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中聯三一惡性競爭凈利均降近5成 外企漁翁得利
&&&& 07:08
　　“需求低迷、行業萎縮、産能過剩、庫存積壓、風險增加、競爭加劇”，這是中國工程機械A股上市公司2013年年報共同的六大關鍵詞。
　　繼2012年業績整體下滑之後，中國工程機械行業2013年“臉色”更加難看：排名第一的營收385.42億元，同比下降19.82%，凈利潤38.39億元，同比下降47.63%；緊隨其後，營收373.28億元，同比下降 20.29 %，凈利潤 29.04 億元，同比下降48.94 %。
　　昔日“老大”如今退居第三，營收269.95億元，同比下降16.12%，凈利潤15.08億元，同比下降38.11%；、等企業則出現較大虧損，甚至曝出5.89億元鉅額虧損。
　　市場哀鴻遍野，行業競爭卻在加劇。4月2日，中國工程機械工業協會挖掘機分會破天荒地拋出一份《關於中國挖掘機械行業市場不當競爭的警示函》(下稱“不當競爭警示函”)，稱：“部分率先的製造企業採取了降價、延長保修期、低首付的銷售政策，有過度競爭傾向，嚴重擾亂了市場秩序，增加了行業整體的經營危險，影響我國挖掘機械行業安穩、理性、有序發展。”
　　走過高速增長的“黃金20年”後，中國工程機械似乎進入“血拼”時代。
　　産能過剩嚴重，企業卻仍擴産
　　據中國工程機械工業協會統計，截至2012年底，中國工程機械主要設備保有量約為561萬~ 608萬台，其中，挖掘機保有量134.1萬~ 145.3萬台。“中國挖掘機生産企業規劃産能約60萬台，目前全國挖掘機保有量已經突破160萬台。”該協會名譽會長韓學松對《中國經濟週刊》説。
　　資料顯示，2013年，中國挖掘機總銷量11.47萬台，基本與過去兩年持平。月，國內挖掘機總銷量3.4萬台，預計全年銷售12萬台。業內人士預計，如果挖掘機製造企業不再新增産能，當前的産品産量能滿足市場4年以上的需求。
　　混凝土機械亦如此。中國工程機械工業協會混凝土機械分會名譽會長陳潤余曾于2013年初公開警示，“中國混凝土機械行業，如果3年不生産新品，仍能滿足市場需求。”
　　令人“眩目”的是，市場龍頭的産能持續高歌猛進。2013年6月，三一重工上海臨港的挖掘機基地建設落成，年産能4萬台；2014年3月，全球最大工程機械製造商卡特彼勒在江蘇徐州正式投産大型挖掘機，成為其全球最大挖掘機製造中心。卡特彼勒董事長道格拉斯歐博赫曼告訴《中國經濟週刊》，“企業目前在華共有17家製造基地，另有9個正在建設之中，表明我們還將繼續在華擴大産能，顯示出對中國市場的信心。
2013年工程機械上市公司應收賬款與營業收入比
　　應收賬款激增
　　客戶違約事件頻發
　　為消化存量，爭搶市場份額，一些企業在銀行按揭、分期付款、融資租賃等“信用銷售”基礎上，不惜一再降低首付款比例來促銷。
　　的一位高管稱，“2008年以前，工程機械行業的首付比例一般是30%左右。2011年‘零首付’出現後，卡特彼勒的首付還在20%左右堅守了一段時期，而目前10%首付也開賣了。”
　　價格戰愈演愈烈。據《中國經濟週刊》獲悉，今年3月，福建某工程機械企業將原價80余萬元、22噸的挖掘機作價59.5萬元出售。隨後4月2日，“不當競爭警示函”從中國工程機械行業協會挖掘機分會發至各相關企業。
　　伴隨著上述促銷手段，工程機械企業應收賬款居高不下。據《中國經濟週刊》統計，2013年，全國工程機械A股14家上市企業合計應收賬款為817.25億元，佔總營業收入的54.40%，其中、山河智慧、徐工機械等企業超過70%。
　　腫大、虛胖的應收賬款給工程機械企業的正常運營帶來困難，甚至危及企業安全。“2012年以來，行業客戶平均違約率已經超過了25%。”中國工程機械工業協會會長祁俊透露。
　　廈工股份在2013年年報中稱，應收賬款規模增大，盈利能力下降，經營環境持續惡化。則在2013年年報中坦陳，工程建設相關行業開工不足，部分客戶因業務收入下降與資金不足，導致行業信用銷售中的各類違約逾期還款量增加，造成了相關法律訴訟。
　　而以農業機械為主營業務的2011年高調進入工程機械行業後，2013年出現1.44億元虧損，公司直陳，因終端用戶違約，公司承擔了工程機械産品的回購義務，嚴重吞噬了主營業務板塊的利潤。
　　在全球經濟多年持續減速、國內面臨諸多挑戰、行業內逾期還款違約事件增加等背景下，工程機械生産企業進入“大收賬”時代。“主流終端用戶或代理商基本不會採購同一品牌的産品，是違你的約還是違他的約？”某業內知名企業的副總裁直截了當地稱，對於企業收賬，“先下手為強，後下手遭殃！”
　　裁員減産難突圍，惡性競爭仍持續
　　工程機械行業整體風險逼近失控邊緣，諸多企業開始斷腕求生。
　　裁員是最為有效的方式之一。2012年以來，包括三一重工等企業均被曝出以優化員工、競聘上崗、待崗、休假等方式大幅降薪或裁員的傳言。裁員是件敏感事，相關企業三緘其口。年報顯示，廈工股份2001年在職員工數6257人，2013年則顯示為4923人，降幅21.32%；玉柴重工、中聯重科、徐工機械等絕大多數企業都出現不同程度下降。
　　有的企業則選擇停産、減産或者減少投資規模。2010年8月，山河智慧在天津設立北方研發製造基地，投資總額約45億元。2012年12月，山河智慧曾刊發公告，否認天津廠區停産傳聞。據《中國經濟週刊》了解，山河智慧調整了在天津的投資規模，將一期投資中原計劃6億元的投資額減少至4億余元。2013年，天津山河實現營業收入4200萬元，凈利潤-2100萬元。
　　“逆勢做強全線産品”的相關詞彙亦出現在不少上市公司2013年財報中。儘管三一重工、中聯重科佔領混凝土機械75%以上市場份額，徐工機械、山推股份、廈工股份、福田重工等紛紛加入混凝土機械市場拼搶行列；柳工希望在穩住裝載機和挖掘機優勢之時，培育叉車、推土機等新業務；廈工股份則提出了進入叉車、盾構機、道路機械等全新領域。
　　在一個深不見底的行業低谷期，中聯重科和三一重工過去“全産業鏈”的成功模式，似乎將部分企業拖至小而全的起跑線上。國泰君安分析師閆偉認為，“工程機械企業的重合度已經很高，盲目擴張已影響到了行業安全。”
　　經過20餘年的全球化擴張后，三一集團(三一重工控股股東)對待行業競爭亂局，則選擇了降成本、控風險，同時擺脫對工程機械的依賴，強勢進入海洋機械。而中聯重科將未來産業版圖規劃為工程機械、農業機械、重型卡車、環境産業與金融服務等五大板塊。中聯重科董事長在接受《中國經濟週刊》採訪時説，“(我們)要做裝備製造業世界級企業，必須轉型升級，爬全球價值鏈高端的這個‘坡’，過核心技術的這道‘坎’。”
　　中國工程機械企業的非理性競爭，給了國際巨頭可乘之機。在全球經濟形勢尚不明朗之時，今年4月《國際建設》雜誌公佈，2013年，全球最大的50家建築設備製造商的銷售額同比下降了10%，卡特彼勒全球銷售同比亦下降了16%，但在中國區的銷售收入卻同比上升了24.9%。
　　2013年，我國14家工程機械上市企業總營收為1502億元(約為241美元)，基本與卡特彼勒的工程機械板塊相當。2013年，卡特彼勒全年營收556.6億美元，而工程機械板塊佔比不到1/2。
　　卡特彼勒董事長道格拉斯歐博赫曼將中國區的優秀業績歸結于團隊、研發品質以及分銷模式的成功。不過公司的降價策略顯然為其中國業績增長出力較多。2013年，卡特彼勒推出新品320D2GC挖掘機，終端市場售價不到100萬元，而傳統的320D液壓挖掘機基本在110萬至120萬元之間，競爭優勢顯著。
　　令人遺憾的是，無論是行業高速發展還是步入低潮，數十年來，國內工程機械行業內以關係資本為紐帶的多層次、互補性的戰略聯盟沒有形成，即便在一定領域、一定市場以及研發、生産、銷售等價值鏈的階段性合作也沒有，惡性競爭局面仍在持續。
　　“一方面需要在産業鏈的橫向上實現均衡發展，重點培育一批強、精、專的中小企業，加大對關鍵零部件的研發和産業化進行有效投入，填補産業鏈上的空白；另一方面要秉著大裝備製造成果共創共用的整體思路，做到共性技術共同受益。”詹純新建議，以國家資本入股方式，以市場原則，制定優惠政策，鼓勵、支援合適的企業、科研院所、高校，組建跨行業的關鍵、共性技術研發平臺和聯盟，避免自我殘殺，增強行業競爭力。
來源：中國經濟週刊
作者：曹昌 李永華
編輯：張少雷
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